gate 机构 AMA 系列 17 - 通过 Hummingbot 掌握加密货币交易:您的平台指南

2023-12-08, 05:02


Gate机构部门在Gate Group的YouTube频道上举办了一场AMA(问我任何事)活动,邀请了Hummingbot的联合创始人Michael Feng参加。 https://www.youtube.com/watch?v=a_mWK3Y8h7o&list=PLE_x6o4N6eXY28rgJA0RRQLadTq-qDbrS&index=5

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访客

Michael Feng, Hummingbot联合创始人

欢迎来到我们的Gate机构问答系列的第17集,在这一集中,我们将与特邀嘉宾冯叔叔(Michael Feng),Hummingbot的联合创始人进行深入交流。在这个富有洞察力的AMA(Ask-Me-Anything)系列中,我们将深入探讨Hummingbot的世界——这是一个旨在帮助您创建、测试和部署一系列自动加密货币交易机器人的开源平台。了解Hummingbot的迷人之旅,了解它与其他加密货币交易机器人平台的不同之处,探索其对安全性和用户定义架构的承诺。冯叔叔还分享了有关Hummingbot的商业模式、应对市场波动的方法以及其用户友好的设置等见解,使即使是初学者也能轻松上手。

介绍

Gokay(主持人): 大家好!我们回来了,这是我们的Gate机构问答系列的第17集。我是来自Gate.io机构服务团队的Gokay。今天,我们邀请了Hummingbot的创始人Michael Feng作为特邀嘉宾。Hummingbot是一个开源平台,可以帮助您创建、测试和部署一系列自动加密货币交易机器人。非常高兴与您相见,Michael!您今天感觉如何?

Michael: 谢谢你,Gokay,这很不错。对我来说现在还很早,因为我在加利福尼亚,但还是谢谢你邀请我。

Gokay: 太棒了!我们急切地期待听到您的见解和经验,迈克尔。我特别期待深入了解Hummingbot的细节,并了解更多。我相信您一定有丰富的信息可以与我们的观众分享。
那么,让我们开始提问吧。

Q1:所以,告诉我们一点关于你自己。 Michael Feng 是谁,他的背景是什么?
Michael:好的,好吧,我很高兴你问我,因为我认为这是非常制度化的,交易员和人们都很欣赏我的背景。我出生在中国,但我有幸很早就去了美国,因为我的父母在那里读研究生。我6岁时从上海搬到美国。我在佛罗里达长大,在美国上大学,然后在华尔街开始了我的职业生涯,在那里我构建了称为抵押债券或CDO的衍生品。你看过电影《大空头》吗?这一切都与这些金融工具的创建方式有关。所以,我在纽约和香港总共做了九年,我想我的名声是因为我碰巧构建或创建了第一个由次级抵押贷款支持的CDO模型。
所以不幸的是,我确实参与了2008年的危机,这实际上是我离开金融业的原因。老实说,我感到非常沮丧,因为我想进入金融领域创造新的东西,真正尝试技术杠杆,让人们能够做一些我们以前做不到的事情,以更好地分配风险和回报。
我最终所做的是导致很多人失去家园和工作。于是我搬到了塞尔顿谷。我在斯坦福大学获得了工业工程硕士学位,因为我想把金融抛在脑后,做一些更技术方面的事情,更多的是工程方面的事情。哦,然后我抓住了启动错误,一个创造性的启动,然后这个基本上是我们尝试使用计算机视觉从PDF文件中提取数据的地方。我们最终将这家公司卖给了 Nitro,该公司至今仍在生产 PDF 软件。我在 Nitro 工作并学习如何实际构建产品、管理团队和在科技行业工作,积累了很多经验。
所以在 2017 年,当我离开 Nitro 时,我开始创造一些新的东西,一家初创公司。那是我真正发现加密货币的地方,对我来说,加密货币就像是科技和金融的融合。就在那时,事情走到了一起,我们创建了一家公司,最终开发了 Hummingbot。但即便如此,这也不是一条笔直的道路。在Hummingbot中,我们创建的第一个产品实际上是对冲基金。通过一家对冲基金,我们实际上赚了很多钱,但有一天,我们收到了SEC的一封信,要求我们关闭它。他们希望我们关闭,因为他们认为我们在进行所谓的一般招揽。无论如何,这有点大混乱,但它最终导致我们关闭了基金并开源了我们的堆栈,这变成了。
这就是整个故事的来龙去脉。对我来说,我认为我的人生是一个旅程,从在华尔街这样的零和行业工作,到我觉得我可以在一个非常正和的行业工作,我将其定义为开源。基本上,创建开源项目并找到通过加密和加密技术的力量使它们可持续发展的方法。

Gokay: 我觉得这是一个很棒的故事。如果有机会的话,我想制作一个关于你背景的单集。我相信它甚至可以像电影一样产生巨大的影响,我认为它也会激励很多人。

Q2:Hummingbot是如何诞生的,它在市场上的定位如何?
Michael:所以,我提到了我们刚开始的时候,它就像一个对冲基金,变成了一个开源项目。但我想说的是,在我们这样做的第一年(2019 年),更多的是试图找到一种方法来维持这个开源项目。因为,对于开源项目,你在互联网上泄露代码,你如何让它真正可行?2019 年,我们有一个想法,我们可以通过提出做市商解决方案来为它服务。它是做市商的工具。我们的想法是,如果你能把做市商聚集在一起,然后按时间奖励他们,你实际上可能能够创造一种去中心化的做市方式。
因此,在隔离期间,我们写了一份名为“流动性挖矿”的白皮书,这是一种基于市场的方法来补偿做市商。这更像是一篇理论论文,但我们实际上想到了一个基于订单簿的平台,该平台将补偿用户在订单簿交易所提供流动性。这就是我们写这篇论文的原因。我们想构建这个平台,现在称为 Hummingbot Miner。Gate是该平台的重要合作伙伴之一。然而,“流动性挖矿”一词有了自己的生命,并在 DeFi 世界中被采用,基本上是一样的:通过使用每个区块支付的奖励来激励做市商。所以,这种情况正在发生,但今天,Hummingbot不仅仅是做市商使用的工具。
大约一年半前,我们拆分了矿工平台,我们的母公司 Craft 正在从 Hummingbot 中分离出来。原因是 Hummingbot 只是开源代码,你可以用它做很多事情。因此,我们意识到它不仅可以用于做市策略;您可以将其用于直接交易、平衡您的投资组合或您可能想要执行的任何类型的自动化流程。此外,今天我们还扩展了 Hummingbot 的用户界面。现在,有一个仪表板应用程序可以帮助您编排和部署多个机器人。还有一个库,您可以在其中将其导入 Python 代码并将其用作库。总的来说,我们认为 Hummingbot 可以像加密交易的 Linux 一样。这就是为什么我们将我们现在帮助运营的开源基金会与母公司 CoinAlpha 分开,后者从事做市并运行去中心化矿工平台。

Q3:Hummingbot与其他加密货币交易机器人平台有何不同?
迈克尔: 我认为实际上有大量的加密机器人。所以,有像我们这样的开源。3 个逗号、Bitsgap 等平台,以及所有交易所的平台。然后,您就有了人们正在使用的新一波 Telegram 机器人。但对我来说,机器人平台提供的核心需求实际上是自动化。如何自动化我正在做的事情?如何镜像某人的机器人?但是,我如何不自己做事,而是利用机器人自动复制、镜像或交易呢?所以,我认为有多种方法可以做到这一点,我也相信这更多的是关于我真的很感谢每个尝试这样做而不是手动交易的人,因为这通常意味着他们是志同道合的人。但是,我确实鼓励所有运行机器人的人尝试开源机器人,无论是我们还是 CCXT 或 Quan connect,因为我认为开源可以确保您的密钥(定义您对令牌的所有权)由您在自己的基础设施上本地运行它们来安全地保存,而不是将您的密钥交给其他人并让他们为您运行机器人。所以,对我来说,这是开源机器人和闭源机器人之间的最大区别,我实际上把 Telegram 机器人归入这一类,因为我相信你实际上并不拥有你的密钥。所以,这就是为什么我会说这是最大的区别。但即使在开源机器人中,我认为 Hummingbot 真正试图让自己与众不同的地方是通过社区。我们真诚地尝试培养一个社区,并利用一个赏金系统,该系统基本上通过社区开发人员维护代码库。我们基本上还经营着一所学校,教人们如何使用我们的平台,我们的目标是发展社区。这就是我认为这部分的本质。

Q4: 使用 Hummingbot 交易机器人时,如何确保用户资金和个人信息的安全性?
Michael: 首先是非托管的。因此,您在本地基础设施上运行它。但除此之外,在 Hummingbot 上,您首先要输入密码。该密码使用您在 Hummingbot 中存储的任何密钥。此外,由于我们与许多不同的交易所进行了集成,这就是为什么我们有一个治理系统来限制代码库中的交易所数量。对于我们集成的每个新交易所,可能存在一些我们正在导入的库,这个库可能包含一个安全向量。这就是为什么我们有一个每月发布周期,在其中测试代码库中的每个新添加。我们使用治理确保我们支持我们社区真正需要的交易所,并避免添加一些随意的恶意交易所,这可能是一种威胁。所以,对于我们来说,我们不是一个协议,而是客户端软件。风险配置文件是不同的。我们不太担心可以入侵智能合约的黑客,但我们担心可能会在其中传播或破坏用户数据的恶意代码。可能最重要的因素是连接到一个构成安全威胁的交易所,然后让用户向该交易所存款,可能导致损失。这在去年发生在我们与 FTX 的合作中。因此,对于我们来说,很多问题都在于确定要集成的最佳交易所,同时避免将不良的交易所排除在外。

Q5:您如何应对波动性和不可预测的市场事件?您的交易机器人是否具备在闪崩或暴涨暴跌中防止损失的机制?
Michael: 我认为这真的很厉害,就像我说的,机器人的力量在于它可以帮助你自动对冲。例如,我们有一个叫做跨交易市场做市的策略,它可以利用另一个交易所的订单簿信息来提供流动性。这样,我们在做市交易所上获得成交,机器人会自动在吃单交易所上进行对冲,从中获得套利利润。我们还提供其他功能,例如止损开关,如果达不到一定的盈利或亏损门槛,你可以关闭机器人。我们还有Telegram集成,你可以通过Telegram聊天接收通知并控制机器人。有多种方式来管理你的机器人,但总的来说,我认为更重要的是利用技术,像机器人这样,帮助你在你熟睡时抵御波动和不确定性。

Q6:设置和管理Hummingbot交易机器人需要多少技术知识?初学者可以轻松入门吗?
迈克尔: 所以,我会说,它绝对不适合每个人。我希望它能适合每个人,但我认为不管你有多么技术,都存在一类人,这主要取决于你是否想花时间和精力来自动化你的交易,因为这是一个投资。但我们确实看到一些完全没有技术知识的人也能取得相当大的成功。这是因为现在它不仅仅是一个命令行工具;我们有一个仪表盘。只要你能安装好它,它基本上就是一个在浏览器中可以使用的应用程序。然而,它确实需要你使用Docker来进行设置。所以,只要你能理解Docker的工作原理,并通过Docker进行设置,我认为即使不是开发人员的人也可以使用它。

Q7:用户能否使用Hummingbot自定义其交易策略?
迈克尔: 肯定,我们有几种不同的框架,用户可以定义他们的策略。最初,我们有策略模板,例如套利,您输入交易所、交易对和期望的盈利能力。我们只是运行这个预定义的策略,发现它不太灵活。我们有各种各样的策略模板,但其中一些添加了许多不同的配置参数。因此,我们还引入了脚本的概念,这些都是定义简单流程的单个文件。现在,我们有一个不同脚本示例的库,人们可以复制并自定义。
目前,我们有一个更强大的框架,我们称之为V2策略。这些旨在通过我们的仪表板进行回测,回溯到引擎。这也是我们在我们的训练营中教授的内容,因为我们相信要创建可回测的策略,仪表板、引擎和应用之间需要有一个紧密的连接。我不想深入解释太多,但总的来说,我们的目标是创建一种更容易的方式,即使是非技术人员也可以回测、创建和部署能够与做市商在专业水平上竞争的策略。希望我们的工具Hummingbot仪表板和我们的学校将使人们提升到那个水平。

Gokay: 所以,据我了解,一切都准备好了;你只需要再努力一点。即使有挑战,一切看起来令人生畏,如果你,比如说,保持一贯的努力,投入时间,我相信你可以取得很好的成绩。

迈克尔: 好的,还有一件事。我在我们的社区看到许多人这样做,我们确实有一些没有技术背景、没有培训经验的人,他们在过去一年里获得了超过100%的回报。部分原因是因为理解你想要参与哪些市场,哪些市场要避免,以及找到市场的一些角落,通过运行机器人并尽可能长时间地利用它来获得一些回报。好的,所以我认为许多人都在尝试成功地做到这一点。

Q8:您能分享一些具体的例子来说明Hummingbot如何成功地最大化交易收入吗?
迈克尔: 所以,我们刚刚开始在我们的社区中举办每月交易竞赛。我们主要是为了教育目的设置了一个小奖品。每个人在一个交易所上以100美元开始,运行机器人进行为期两天的交易,并提交结果。根据他们产生的交易量和赚到的钱,我们给予他们一些奖励。我们还认可并奖励那些撰写他们的策略并与其他参与者分享的人。我们最近完成了这个竞赛,并发布了一篇博文。从我的经验来看,我运行了一个做市机器人。我非常确定我会亏钱,而事实也是如此。然而,其他一些参与者运行了他们自己的机器人,其中一些表现得非常出色。
我认为这是交易的一个很好的例子。很多人认为交易要么是赚取大量利润,要么是亏损很多。大部分时间,它是结果的随机分布。观察这一过程对于那些实施机器人的人和那些旁观者都具有重要的教育潜力。

Q9:与Gate.io合作的经验如何?
迈克尔: 老实说,自从我们开始合作以来,一直与Gate.io有着深厚的合作关系,Gate是Hummingbot平台上支持的交易所之一,在这里,人们可以运行Hummingbot并通过市场制造来为各种项目赚取奖励。此外,由于我们与Gate有费用分担协议,任何在Gate上运行Hummingbot的人都有助于支持Hummingbot基金会,因为他们的费用的一部分将返还给我们。这对用户来说没有额外的费用。因此,对我们来说,我们始终鼓励在Gate上扩大Hummingbot的使用。现在,我们实际上维护了一个仪表板,显示Gate.io上运行的机器人数量。
就在现场,我们在过去一个月中看到了2100万的交易量,平均每天大约100万。在任何给定的时间,大约有80到100个机器人在运行。所以,已经有很多使用情况,但我认为希望通过这样的倡议和教育,我们可以鼓励人们做更多。

Q10:您认为像Hummingbot这样的加密货币交易机器人平台在未来交易中将扮演什么样的角色?
Michael: 在我看来,我相信我们的角色是使高频交易(HFT)民主化,让每个人都能参与。在华尔街工作时,我觉得像摩根和花旗银行这样的主要机构由于他们可以接触计算机和复杂系统,对普通日常交易者具有重大优势。然而,曾经专有的技术、算法和系统如今变得更加开放,朝着开源的力量发展。
因此,我认为Hummingbot并不是其他开源项目的竞争对手,而是一种合作努力。我们与它们一起工作,以扩大并教育人们如何有效地进行交易。

Q11:最后,你希望我们的观众从今天的AMA活动中得到什么最重要的观点呢?
迈克尔: 我知道我已经提到过了,但我认为人们经常把算法机器人或机器人交易看作一种黑匣子。就好像他们相信找到合适的黑匣子可能是赢得彩票和赚大钱的关键。相反,如果他们碰上了错误的黑匣子,就好像他们可能会失去所有的钱。然而,我想说的是,情况可能正好相反,不是吗?这几乎就像你在构建和运行一个程序;结果取决于程序的行为。我鼓励人们真正学习编程,理解程序的工作原理,而不是把它看作神秘的黑匣子,这样他们就可以控制它的行为。这样一来,你基本上可以将其编程成你想要的样子。

结束

Gokay: Michael,非常感谢你与我们共度时光。你的见解非常有启发性,我相信我们的观众对你和Hummingbot有了更好的了解。我非常享受我们的对话并学到了很多。
随时与Hummingbot联系,访问他们的网站并深入了解更多细节。
在我们结束本次会话之前,Michael,你还有什么要补充的吗?

Michael: 我不会再对我们说什么了;正如我所提到的,我认为支持我们的主要事情是举办训练营,这是我们为有抱负的做市商和算法交易者开设的学校。它包含每月的机器人战斗、训练比赛,以及我们每个月添加的新课程和内容。我们的目标实际上是用它来支持基金会,支持Hummingbot,同时也扩展交易知识

Gokay: 感谢所有观看我们AMA系列的人。关注我们的社交媒体,获取更多信息,请联系我们的关键账户经理。

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作者:Hummingbot, Gate.io 研究员
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