第一行情 | 随着投机和希望齐聚亚洲，加密货币市场略有回暖

宏观

🥂 早上好，今日是2022年11月29日，周二。

TL;DR

🔹 继香港和中国股市指数有所上涨后，BTC和ETH行情在周二凌晨略有回升，投资者预计最新抗议可能加快放松措施的部署速度。

🔹 德国的CPI和加拿大的GDP增速将是周二的关注焦点。与此同时，美联储主席鲍威尔（Powell）将于周三18:30发表讲话，届时众多国家将在当天发布一系列经济数据。

🔹去中心化领域，最热头条新闻是BlockFi周一申请破产保护。此前，由于FTX申请破产保护的影响，BlockFi暂停了取款服务。

🔹 今日话题：BlockFi正式破产，起诉SBF导致其垮台

🔹 本周要闻：跨链桥跨协议(ACX)现开放空投索赔；Aave使YFI、CRV、MANA、1INCH和其他17个低流动性资产池失效；以色列财政部发布数字资产监管提案…

截至01:51 UTC：

⚡️ 比特币(BTC) 24小时内走势：16,254 (+0.73%)
⚡️以太币(ETH) 24小时内走势：1,176 (+1.15%)

美联储主席讲话、中国动荡和2023年滞胀共识

在周二交易时段的头几个小时里，BTC和ETH在周一与其他市场一起下跌后略有回升，原因是中国最近发生的动荡可能导致全球供应链的不确定性，以及美国黑色星期五期间令人失望的零售状况。

悲观情绪停止之际，一些中国公司公布了高于预期的盈利，政府提供了新的住房支持，并猜测全国范围的示威活动可能加速新冠肺炎疫情清零政策的转变。因此，香港和中国大陆股市有所上涨。

另一方面，圣路易斯联邦储备银行行长James Bullard发表声明称，市场可能低估了加息的可能性，美国国债期货几乎没有变化。与此同时，纽约联邦储备银行总裁John Williams指出，政策制定者在抑制通胀方面还有更多工作要做，美联储副主席Lael Brainard表示，一系列供应问题的冲击令通胀风险持续升高。

传统市场方面，油价于周一上涨后周二有所下跌，此前有消息称OPEC+在市场动荡之际考虑进一步减产。据IntoTheBlock数据显示，BTC与美国石油基金和美国天然气基金的相关性分别为0.69和-0.27，高于一周前的0.46和-0.06。

周二，交易者和投资者都将继续关注中国的事态发展，并进一步关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周三的讲话。一些经济学家预计，他将进一步巩固美联储下个月放慢加息步伐的计划，同时提醒美国人，美联储与通胀的斗争将持续到2023年。

据彭博(Bloomberg)最新的MLIV Pulse调查显示，在388名受访者中，近一半的人表示，明年全球经济增长将继续放缓，而通胀仍将居高不下。也就是说，滞胀可能是全球经济进入2023年的主要风险。

周二，德国和加拿大将分别公布CPI和GDP数据。周三，中国、印度、美国、欧元区(意大利和法国)和土耳其将成为关注的焦点，这些国家都将公布关键的经济数据。

3️⃣ 周三
01:30 UTC

11月中国制造业采购经理人指数（PMI）
实际：待更；预期：49；前值：49.2

- 10月，中国国家统计局(NBS)官方制造业采购经理人指数(PMI)意外从50.1降至49.2，低于市场预期的50.0。这是自7月以来的最低读数，在几个大城市的严格限制措施下，产出(49.6 vs 9月的51.5)、新订单(48.1 vs 49.8)和出口销售(47.6 vs 47.0)都在下降。

- 购买活动继9月上升后也有所下降(49.3比50.2)，而就业人数下降幅度更大(48.3比49.0)。同时，交货时间在5个月内延长最多(47.1比48.7)。

- 价格方面，投入成本增幅为5月以来最大(53.3比51.3)；而输出电荷下降的速度较慢(48.7 vs 47.1)。最后，企业信心指数从9月份的三个月高点(52.6 vs 53.4)有所回落。

07:00 UTC

土耳其第三季度年比GDP
实际：待更；预期：4%；前值：7.6%

- 第二季度，土耳其经济同比增长7.6%，高于上一季度的7.3%，高于市场预期的7.5%。

- 家庭消费急剧增长（第一季度为22.5%对21.5%），固定资本形成总额增长速度更快（4.7%对4.2%）。此外，净外国需求的变化对增长有积极贡献，出口增长16.4%（从14.8%），进口增长5.8%（从2.2%）。

- 另一方面，政府支出下降(2.3% vs 3.1%)。经济季度增长2.1%，高于第一季度的1.2%。

07:45 UTC

11月前法国年比通货膨胀率
实际：待更；预期：6.2%；前值：6.2%

- 10月份，法国的年通货膨胀率从9月份的5.6%上升至6.2%，为1985年6月以来的最高水平，与初步估计相符。

- 主要上涨压力来自食品(12.0% vs 9.9%)、能源(19.1% vs 17.9%)和制成品(4.2% vs 3.6%)。另一方面，服务业通胀略有放缓(3.1% vs 3.2%)。

- 消费者价格环比上涨了1%，这是自3月份以来的最大涨幅，扭转了9月份0.6%的跌幅。与此同时，回调后的CPI环比上涨1.2%，同比上涨7.1%。

⭐️ 10:00 UTC

11月欧元区年比通货膨胀率
实际：待更；预期：10.4%；前值：10.6%

- 10月，欧元区消费者价格指数年增长率从初步估计的10.7%小幅下调至10.6%。尽管如此，该利率仍为纪录高位，且远高于欧洲央行(ecb) 2.0%的目标，因能源价格大涨且欧元疲弱。这些数据给欧洲央行政策制定者带来持续加息的压力，尽管经济已呈下滑迹象。

- 主要的上涨压力来自能源(41.5%，9月为40.7%)，其次是食品、烟酒(13.1%，11月为11.8%)、服务(4.3%，与9月相同)和非能源工业品(6.1%，5月为5.5%)。

- 扣除能源、食品、烟酒等价格波动的核心通胀率10月攀升至5.0%，亦为纪录高位。居民消费价格环比上涨1.5%。

10:00 UTC

11月意大利年比通货膨胀率
实际：待更；预期：11.3%；前值：11.8%

- 10月，意大利年度通胀率飙升至11.8%，为37年来最高，上月为8.9%，略低于初步预估的11.9%。

- 能源价格飙升(71.1%，9月为44.5%)，包括非管制能源(79.4%，41.2%)和管制能源(51.6%，47.7%)，原因是从俄罗斯以外的来源购买天然气的成本增加。食品和非酒精饮料的消费成本也上升了(13.5% vs 11.7%)。

- 扣除能源和未加工食品的核心通胀率从9月的5%升至5.3%的纪录高位。8月消费者物价环比上涨3.4%，为1980年以来最大增幅，且高于上月0.3%的升幅。

⭐️ 12:00 UTC

印度第三季度年比GDP
实际：待更；预期：6.2%；前值：13.5%

- 第二季度，印度经济同比增长13.5%，为一年来最大增幅，但低于市场预期的15.2%。

- 农业、林业和渔业的总增加值增长更快(4.5%，2021年第二季度为2.2%)；电力、煤气、供水及其他公用事业服务(14.7% vs 13.8%)；金融、房地产和专业服务(9.2% vs 2.3%)以及公共行政、国防和其他服务(26.3% vs 6.2%)。

- 另一方面，采矿和采石业增长放缓(6.5% vs 18%)；制造业(4.8% vs 49%)；建筑业(16.8% vs 71.3%)及与广播有关的贸易、酒店、交通、通讯及服务(25.7% vs 34.3%)。在支出方面，家庭消费加速增长(25.9% vs 2021年第二季度的14.4%)，政府支出反弹(1.3% vs -4.8%)。

- 与此同时，固定资本形成总额放缓(20.1% vs 62.5%)，净外国需求对经济增长产生负面影响，出口增长14.7%，进口增长37.2%。

13:15 UTC

11月美国ADP就业变化
实际：待更；预期：200,000；前值：239,000

- 10月份，美国私营企业意外地创造了23.9万个就业岗位，创三个月来新高，而市场预测为19.5万个。

- 就业基础并不广泛，服务业创造了24.7万个就业岗位，主要是休闲/酒店(20.1万个)和贸易/交通/公用事业(8.4万个)。另一方面，信息工作岗位减少(-17K)；专业/商业(-14 k)；财务活动(-1万)；教育/医疗(5公里)。此外，商品部门减少了8,000个工作岗位，主要是由于制造业(-20K)的低迷。

- ADP首席经济学家Nela Richardson说：“对利率敏感的商品生产商正在收缩，跳槽人士的工资增长也在减少。虽然我们看到美联储驱动的需求有回落的早期迹象，但它只影响到劳动力市场的某些领域。”

- 与此同时，职场新人的年工资增长率几乎保持不变（7.7%），而跳槽人士的年工资增长率则略有放缓（15.2%）。

⭐️ 13:30 UTC

美国第三季度GDP第二次估计
实际：待更；预期：2.7%；前值：-0.6%

- 据对第三季度GDP增长率的初步估计，美国经济季度化增长率为2.6%，高于增长2.4%的预期，并从上半年的收缩中有所反弹回升。

- 最大的积极贡献来自净贸易(2.77 pp，第二季度为1.16 pp)，因为贸易逆差有所缩小。进口下降6.9% (vs +2.2%)，而出口增长14.4% (vs 13.8%)，主要受石油产品、非汽车资本货物和金融服务的影响。

- 与此同时，受设备和知识产权增长的推动，非住宅投资增长3.7%（对0.1%）。另一方面，由于住房市场受到抵押贷款利率飙升的打击，第六季度住宅投资率有所下降（-26.4%）。

- 最后，消费支出增长速度较慢(1.4% vs . 2%)，但仍保持弹性，因为服务(以医疗保健为首)支出的增加抵消了商品(即机动车辆和食品和饮料)支出的下降。此外，受私人库存的影响较小(-0.7 pp vs -1.91 pp)。

⭐️ 15:00 UTC

10月美国JOLTs职位空缺情况
实际：待更；预期：1030万；前值：1071.7万

- 美国房屋空置数量意外增加43.7万，至1072万，高于8月的1020万，明显高于1,000万的市场预期。职位空缺的水平仍接近2021年底的创纪录高点，这可能会增加为吸引和留住员工而提高工资的通胀压力。

- 多个行业的职位空缺都有所增加，其中住宿和食品服务岗位增加最多(增加21.5万人)；保健和社会援助(+115 000)；运输、仓储和公用事业(+111,000)。

- 与此同时，批发贸易(- 10.4万)和金融和保险(- 8.3万)的职位空缺有所减少。此外，就业人数减少了25.2万人，至633万人，而包括辞职、裁员、解聘和其他离职在内的总离职人数减少了37万人，至569万人。

⭐️ 18:30 UTC

美联储主席鲍威尔（Powell）讲话精要

据联邦公开市场委员会11月1日至2日的会议纪要显示，绝大多数美联储官员认为，联邦基金利率的增长速度可能很快就会放缓，因为这将更好地让委员会评估其实现最大就业和物价稳定目标的进展。

政策制定者还指出，由于通胀几乎没有减弱迹象，而且经济中的供需失衡持续存在，因此实现委员会目标所需的联邦基金利率的最终水平略高于他们此前的预期。

在2022年11月的会议上，美联储将联邦基金利率目标区间上调75个基点至3.75%-4%，这是连续第六次加息，也是连续第四次加息75个基点，由此将借贷成本推高至2008年以来的新高。

2️⃣ 周二
13:00 UTC

11月德国年比通货膨胀率
实际：待更；预期：10.3%；前值：10.4%

11月前环比通货膨胀率
实际：待更；预期：-0.2%；前值：0.9%

- 在欧元疲软、能源危机加剧、供应链问题持续困扰的大环境背景下，10月德国年通货膨胀率为10.4%，与初值持平，创两德统一以来新高。

- 10月份的商品通胀率从上月的17.2%升至17.8%，主要受能源价格上涨(9月份为43.0%，9月份为43.9%)和食品价格加速上涨(20.3%，9月份为18.7%)的影响。此外，服务成本上升(4.0% vs 3.6%)，租金价格进一步上升1.8%。

- 能源产品价格大幅上涨，特别是天然气(109.8%)、取暖油(35.6%)、电力(26.0%)、汽车燃料(22.3%)等。10月份消费者价格指数环比上涨了0.9%。

- 与其他欧洲国家比较的CPI同比增长11.6%，为有记录以来的最高水平；环比上涨了1.1%。

13:30 UTC

加拿大第三季度年比GDP
实际：待更；预期：1.5%；前值：3.3%

季度GDP增长率
实际：待更；预期：0.4%；前值：0.8%

- 截至2022年6月，加拿大第二季度GDP增长0.8%，与前一季度持平，实现连续4个季度增长。

- 企业库存的积累对非农业和农业库存投资的增长贡献最大。最终消费支出增长了1.7%，家庭在半耐用商品（5.6%）和服务（3.9%）上的支出贡献巨大。

- 另一方面，净国外需求对实际GDP增长起到负面作用。进口的大幅增长(6.9%)超过了出口的小幅反弹(2.6%)。年比经济增长3.3%，低于预期的4.4%。

💡 01:07 UTC

今日市场

BTC -0.20%；ETH -0.07%
亚洲市场：日本 -0.43%；香港 -1.57%；中国 -0.75%；印度 +0.27%
欧洲市场：伦敦 +0.06%；巴黎 -0.70%；法兰克福 -1.09%
期货市场：道琼斯指数+0.01%；标普指数+0.09%；纳斯达克指数(Nasdaq) +0.09%
美国2年期国债收益率持平于4.465%
美国10年期国债收益率上涨1个基点至3.701%
英国10年期政府债券上涨2个基点至 3.131%
美元指数上涨+0.48%，至106.35
外汇交易：英镑：-0.81%；欧元：-0.31%；日元：+0.21%；人民币：+0.60%
黄金 0.76%; 布伦特原油 -0.47%

本周市场风向标：

周二：德国居民消费价格指数（CPI），加拿大GDP
周三：美国GDP，美国就业变化，中国NBD PMI，印度GDP，欧元区CPI，法国CPI，意大利CPI，土耳其GDP
周四：中国财新制造业采购经理人指数、美国收入与支出指数、美国ISM采购经理人指数、日本消费者信心指数、欧元区失业率、意大利失业率、巴西GDP
周五：美国非农就业人数和失业率，德国贸易差额，加拿大失业率

🏦 BTC

BTC周线图

关键位：$13,965 (2019年6月的月高点)
最近支撑区：16,010 - 15,525
关键阻力区：16,430 - 16,850


截至11月29日- 12月4日的分析：

BTC周阻力区
16,430 - 16,850
17,085 - 17,715
17,875 - 18,246

BTC周支撑区
16,010 - 15,525
15,310 - 15,200
14,650 - 14,405


BTC日线图

最近支撑区：16,305 - 16,150
最近阻力区：16,630 - 16,800
关键位：15,952（2020年11月2日-9日的周收盘价）


截至本文写作时，BTC在24小时内的交易价格为16,182美元（-1.56%）。

BTC日阻力区
16,300 - 16,630
16,745 - 16,875
16,990 - 17,205

BTC日支撑区
16,300 - 16,010
15,860 - 15,780
15,580 - 15,495

🌐 ETH

ETH周线图

关键位：$757（2020年12月的月高点）
最近支撑区：1,110 - 1,060
关键阻力区：1,220 - 1,265


截至11月29日- 12月4日的分析：

ETH周阻力区
1,220 - 1,265
1,280 - 1,330
1,345 - 1,390

ETH周支撑区
1,110 - 1,060
1,035 - 990
910 - 795


ETH日线图

最近支撑区：$1,175 - $1,160
最近阻力区：$1,220 - $1,240
关键位：$ 1,010 (2020年12月28日-2021年1月4日的周高点）


截至本文写作时，ETH在24小时内的交易价格为1,165美元（-1.08%）。

ETH日阻力区
1,220 - 1,240
1,255 - 1,270
1,295 - 1,315

ETH日支撑区
1,175 - 1,160
1,140 - 1,120
1,110 - 1,065

📌 今日话题：BlockFi正式破产，起诉SBF导致其垮台

11月28日，加密借贷公司 BlockFi 及其八家附属公司正式向新泽西州破产法院提交破产重组申请文件，将按照第11章进行破产清算。文件显示，BlockFi的债权人超10万，估计资产和估计负债均在10亿至100亿美元区间。Ankura Trust Company, LLC是其最大债权人，拥有价值约7.29亿美元的无担保债权，其次是FTX US 的无担保债权2.75亿美元和美国证券交易委员会的3000万美元。

接下来，BlockFi 将专注于收回其交易对手（包括 FTX 和相关公司实体）拖欠 BlockFi 的所有债务。BlockFi 公司今天还启动了一项内部计划，以大幅减少费用，包括劳动力成本。平台服务将继续暂停。

BlockFi目前仍持有2.569亿美元现金，预计将提供充足的流动性以支持重组过程中的某些业务。

就在BlockFi 在申请破产几小时后，BlockFi向SBF发起诉讼，要求没收 SBF 在 Robinhood 中价值 5.75 亿美元的股票。

BlockFi 在法庭文件中表示，BlockFi 对 SBF 的敞口最终导致其垮台，SBF 在本月早些时候以其旗下 Emergent Fidelity Technologies 公司的名义将 Robinhood 上的股票资产作为抵押品，为一名未具名借款人提供担保。法律文件显示该「未具名借款人」正是 Alameda Research，于 11 月初拖欠 BlockFi 6.8 亿美元。

此外，BlockFi 法律顾问 Mark Renzi 在向法庭提交的声明中表示，BlockFi 出售了其所持股份以支付预期的破产费用，并且不打算在受法院保护期间通过贷款来为自己提供资金。当前 BlockFi 正为其破产重组计划着手削减成本，已向近 250 名员工发出裁员通知（总员工规模约 370 人）。

Mark Renzi 表示，BlockFi 打算在破产法庭重组而不是出售自己，但对任何能最大限度为债权人追回债务资金的交易持开放态度。用户最终能拿回多少资产很大程度上取决于其他加密借款人能否履行与 BlockFi 的合同以及 FTX Group 的破产情况如何。在 FTX 破产后，该公司「别无选择」，只能为其债权人寻求法律保护。

🗓 本周要闻 (11月25日- 11月29日)

📣 本周要点

🔹 美联储威廉姆斯：美联储或将于2024年降息
🔹 普京：呼吁构建基于区块链和数字货币的国际清算解决方案
🔹 香港财政司：未来几个月将为虚拟资产服务供应商推出新的发牌制度
🔹 中国央行：将于12月5日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点
🔹 中国杭州：政府新政支持元宇宙、区块链等新技术在动漫游戏和电竞领域的集成应用
🔹 中国湖北：咸阳高新区打造“元宇宙产业先行区”，三年内欲将其打造成“第二条增长曲线”
🔹 比利时金管局：BTC、ETH等无发行人的加密货币不是证券，无需遵守金融规则
🔹 新加坡金管局：将与英国财政部在加密资产领域进一步深化合作
🔹 以色列财政部：发布数字资产监管建议，呼吁加强关于稳定币和加密税的监管

📣 11月29日

🔹推特恢复62,000个停用帐号，包括1个500万粉丝账号，75个百万粉丝账号
🔹跨链桥Across Protocol（ACX）现已开放空投申领
🔹BlockFi正式申请破产：债权人超10万，资产和负债均在10亿至100亿美元区间
🔹德克萨斯州州长：对比特币持开放态度，已成立工作组改进比特币相关立法

📣 11月28日

🔹富达正式开放针对零售客户的加密投资产品Fidelity Crypto
🔹10月全球Web3市场共融资8.5亿美元，环比下降52%
🔹Messari创始人：DCG和Genesis面临流动性危机，但不会出现GBTC倾销
🔹Aave停用YFI、CRV、MANA、1INCH等17个低流动性资产池以防止被攻击
🔹加密博主正聚集在巴哈马群岛，许多人声称要加入寻找SBF的行列
🔹Telegram现支持在应用聊天界面直接交易BTC和TON
🔹持有 1 - 10 枚 BTC 的地址数有近 80 万个，创下历史新高。

📣 11月27日

🔹LG位居元宇宙专利排名首位，华为、Meta等跻身前五
🔹隐私项目MobileCoin 24小时涨幅超300%，或受推特推出Signal加密私信影响
🔹持有0.1枚比特币的地址数量创历史新高，达到4,069,920个。
🔹瑞士移动应用开发商BIZI LABS推出集成Polygon的旗舰Web3智能手机
🔹彭博社：加密行业参与者向美国政客捐赠8410万美元，84%来自SBF和FTX高管

📣 11月26日

🔹马斯克：如果谷歌和苹果下架推特，将自己生产智能手机
🔹CZ：FTX的崩溃与Luna完全不同，预计加密行业明年将会好转
🔹美国多个监管机构正调查Genesis Global Capital是否违反证券法

📣 11月25日

🔹Amber Group联合创始人Tiantian Kullander意外去世
🔹吴忌寒旗下加密金融服务平台Matrixport正寻求以15亿美元估值融资1亿美元
🔹Solana基金会因FTX破产损失的加密资产价值超1.8亿美元
🔹加密钱包制造商Ledger在欧洲推出加密借记卡“Crypto Life”
🔹亚马逊委托独立影视制作公司AGBO拍摄关于FTX的电视剧
🔹CoinList：充提延迟系技术问题而非流动性紧缩，将发布储备金证明

📣 本周融资活动（包括但不限于）：

🔹喀麦隆加密平台Ejara完成800万美元融资，Anthemis与Dragonfly领投。Ejara 希望“使用区块链技术使整个地区的投资和储蓄产品民主化”。Ejara 为非洲法语国家的用户提供购买、出售、交换和存储其加密货币的服务，且使用非托管钱包进行。除了加密货币之外，其还在将政府债券代币化并据此发行储蓄产品。

🔹DAO工具XDAO完成230万美元种子轮融资，Panony等参投。XDAO CEO Vlad Shavlidze 表示，该轮资金是通过 Token 销售完成的，融资条款包括 12 个月的锁定期和 36 个月的线性归属期，以及针对加密熊市量身定制的 Token 经济学。

🔹NFT永续合约交易平台nftperp完成170万美元种子轮融资，投后估值达1700万美元。Flow Ventures等机构参与本轮融资。据悉，nftperp跟踪NFT集合的最低价格，允许用户做多和做空NFT。

🔹Web3游戏开发公司Midnight完成750万美元种子轮融资，Shima Capital等领投。Midnight成立于2021年底，目前拥有60多名全职员工，旨在利用区块链技术为玩家创造真正价值并构建一个基于IP的游戏世界，旗下产品有2D像素格斗游戏Next Protectors、4X MMO游戏Legion等。

📣 本周链上犯罪活动（包括但不限于）:

🔹FTX黑客最新进展：11 月 25 日，链上分析师 ZachXBT 在社交媒体发文称，FTX 黑客「FTX Accounts Drainer」已经通过使用加密混币器 ChipMixer 洗钱 360 枚 BTC，按照当前价格计算将近 600 万美元。

🔹喜羊羊与灰太狼NFT存在数据泄露的安全漏洞，应提高警惕。据Supremacy安全团队旗下的Sheepdog漏洞监测系统报告， 奥飞娱乐旗下的喜羊羊与灰太狼NFT合约项目存在Supremacy先前所披露的CVE-2022-38217通用型安全漏洞。此漏洞可导致该项目的所有NFT的元数据(metadata)遭到提前泄露，黑客可预先筛选有价值的NFT，之后通过监测Mempool的方式定向铸造指定的NFT ，最后在二级市场抛售获利。此前Supremacy已尝试通过Discord联系官方，截止发文官方并无任何回应。


作者：Gate.io 研究员Peter L. & Byron B. 译者：Joy Z.
* 本文仅代表观察者观点，不构成任何投资建议。
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