第一行情 | 美国CPI低于预期，强势助力TradFi上涨，但加密货币或很快失去增长动力

宏观

早上好，今日是2022年11月11日，周五。

TL;DR

🔹 美国10月份消费者价格指数跌至7.7%，低于预期，前值为8.2%，推动美国股市上涨，道琼斯工业平均指数(DJIA)上涨3.70，标准普尔500指数(SPX)上涨5.54%，纳斯达克指数(Nasdaq)上涨7.35，收盘涨幅均高于平均水平。

🔹 与此同时，加密货币市场因TradFi的反弹强势上涨，BTC和ETH分别上涨至+13.36%和+19.35%的高点，之后在UTC 21:00开始失去增长势头。周五的市场风向标包括英国GDP和密歇根消费者信心指数。

🔹 SBF (Sam Bankman-Fried) 表示，他将关闭交易公司Alameda Research，该公司因涉嫌客户资金处理不当而受到SEC的调查，目前投机活动极为活跃。首先，巴哈马证券委员会宣布冻结了FTX的资产，然后Genesis表示，该平台上有大约1.75亿美元的锁定资金。

🔹 USDT在多个交易所下跌0.6%(0.9955美元)，较1美元挂钩价下跌0.6%。在孙宇晨在推特上成为FTX用户的希望灯塔后，TRX在FTX上瞬间飙升了4000%。在此期间，一些Ledger用户无法使用Ledger Live进行提款服务。

🔹 今日话题：CPI低于预期，市场整体上涨，SBF正寻求超90亿美元的融资

🔹 本周要闻：

- BTC第三大巨鲸增持2677 BTC。
- SBF暂停运营Alameda。BlockFi暂停取款服务。日本下令停止日本FTX的运营。巴哈马下令冻结资产。
- 摩根大通：加密货币行业正在经历新一轮去杠杆化。

比特币(BTC) 24小时内走势：17,029 (+4.21%)
以太币(ETH) 24小时内走势： 1,234 (+5.23%)

在周五早盘，加密货币市场开始失去增长势头，因美国通胀报告显示，货币紧缩政策正在美国发挥作用，推动美国股市周四走高，同时反过来也给加密货币市场带来了迫切需要的看涨反弹。今日晚些时候，投资者可关注英国第三季度GDP和美国消费者信心数据的发布，以此判断美联储何时开始停止加息步伐。

美国CPI数据

周四，从大宗商品到债券和股票，几乎所有商品行情都出现了上涨，此前公布的10月份CPI数据(前值为8.2%)低于预期(实际为7.7%)，引发了人们对美联储(Federal Reserve)将能放缓其激进的货币紧缩政策的猜测。

经济学家普遍预计，由于消费者偏好的转变、供应链的日益完善和大宗商品价格的下降，商品价格将持续走软。然而，在未来不久，或可预见服务业或会对就业者工资和通胀保持上行压力。

FTX事件

宏观层面，加密市场或迎来一阵短暂反弹，但加密货币正处于Terra破产和以太坊PoS合并后历史上最大的行业暴雷事件之一。由于事态发展仍在进行中，请时刻关注最新事态。

- 加密贷款机构BlockFi暂停提款服务(13:45 UTC)
- FTX美国法律主管称将竭力维护平台权益 (12:00 UTC)
- 经纪公司Genesis衍生品部门在FTX平台上拥有约1.75亿美元资产 (10:00 UTC)
- 巴哈马寻求接管FTX (09:00 UTC)
- 安大略省教师养老金计划称对FTX实体的投资额达9500万美元(07:00 UTC)
- FTX US称交易可能在几天内暂停服务 (05:00 UTC)
- 孙宇晨的代币价格在向FTX提供帮助后有所跳水(04:00 UTC)
- SBF (Sam Bankman-Fried) 关闭Alameda Research(03:40 UTC)

周五
15:00 UTC

英国GDP增长率
实际：待更；预期：2.1%：旧值：4.4%

随着中国、加拿大和美国公布了新一轮下降的CPI数据，继而提振了全球前景士气后，英国CPI会打破该趋势吗？GDP报告又将告诉我们该国哪些行业领域发展欠佳，以及这些行业领域的供应链将如何影响全球范围内的部分大宗商品或股票发展——所有相关宏观坏境因素反过来，在一定程度都会为我们指引加密货币未来将走向何方。

- 第二季度，英国GDP同比增长4.4%，高于最初2.9%的增幅。
- 不过，这仍是五个季度以来的最低增速。
- 目前估计，实际GDP水平比2019年第四季度新冠肺炎疫情爆发前的水平低0.2%，比之前的预期低0.6%。

23:00 UTC

密歇根消费者信心指数
实际：待更；预期：59.5%：旧值：59.9%

受CPI数据影响，未来或出现更加强劲的市场情绪，进而推高TradFi发展，有效延长加密货币的看涨趋势。

- 10月期间，据密歇根大学(University of Michigan)进行的消费者信心调查发现，消费者信心已从初步的59.8上调至2022年10月的59.9。

- 预计未来一年的通货膨胀率中值上升到5.0%，不同年龄、收入和教育程度阶层的通货膨胀率都有所上升。

- 通胀预期的不确定性依然很高，表明未来几个月通胀预期可能仍不稳定。

周三
01:30 UTC

中国通货膨胀率
实际：7.7%；预期：8.0%：旧值：8.2%

10月份的年通胀率为7.7%，前一个月为8.2%，为1月份以来的最低水平。而1月份正是俄乌战争爆发的开始，这场战争引发全球大宗商品价格和物价的飙升。

继通胀方面传来好消息后，美联储(Fed)正日益突显放缓激进加息步伐。有四名官员支持降息，但他们也同时强调，货币政策仍需保持从紧。

- 美国10月份的年通货膨胀率已连续四月放缓至7.7%，为1月份以来的最低水平，且低于8%的预期。9月份为8.2%。

- 能源成本增长17.6%，低于9月的19.8%，主要是汽油(17.5% vs 18.2%)和电力(14.1% vs 15.5%)。食品(10.9% vs 11.2%)、二手车和卡车(2% vs 7.2%)的销量也有所放缓。

- 尽管如此，数据仍显示出强劲的通胀压力和整体经济的价格上涨，主要体现在服务业，而商品价格的提高则源于供应链技术的日益成熟。

今日市场：

BTC：-2.4%; ETH：-2.9%
亚洲市场：日本+2.62%；香港 +5.19%；中国 +1.26%；印度 -0.71%
欧洲市场：伦敦+2.07%；巴黎 +1.96%；法兰克福 +3.51%
期货市场：道琼斯指数+0.06%；标普指数+0.02%；纳斯达克指数(Nasdaq) +0.06%
美国2年期国债收益率下跌24个基点至4.330%
美国10年期国债收益率下跌27个基点至3.811%
英国10年期政府债券下跌16个基点至3.286%
美元指数下跌2.19%，至107.90
外汇交易：英镑：-0.44%；欧元：-0.24%；日元：+1.00%；人民币：-0.07%
黄金 0.41%; 布伦特原油 +1.10%

11月11日须知：

周五：英国第三季度GDP, 11月密歇根消费者信心指数

11月14日-11月18日市场风向标：

周二：日本第三季度GDP，英国失业率，美国PPI(生产者价格指数)
周三：英国CPI，加拿大CPI，美国零售情况
周四：日本贸易差额
周五：日本CPI、英国零售情况



BTC
BTC周线图

关键位：$13,965 (2019年6月的月高点)
最近支撑区：$17,715 - $17,085
关键阻力区：$17,450 - $18,755


截至11月11日- 11月13日的分析：

BTC周阻力区
17,450 - 18,755
19,340 - 19,720

BTC周支撑区
17,715 - 17,085
16,880 - 15,275


BTC日线图

最近支撑区：$16,875 - $16,280
最近阻力区：$17,085 - $17,545
关键位：$15,952（2020年11月2日-9日的周收盘价）


截至本文写作时，BTC在24小时内的交易价格为16,989美元（+3.96%）。

BTC日阻力区
17,085 - 17,545
18,215 - 18,915

BTC日支撑区
16,875 - 16,280
15,535 - 15,310


ETH
ETH周线图

关键位：$757（2020年12月的月高点）
最近支撑区：$1,150 - $1,100
关键阻力区：$1,275 - $1,415


截至11月11日- 11月13日的分析：

ETH周阻力区
1,275 - 1,415
1,435 - 1,560
1,500 - 2,090

ETH周支撑区
1,150 - 1,100
1,060 - 990
907 - 698


ETH日线图

最近支撑区：$1,245 - $1,220
最近阻力区：$1,325 - $1,300
关键位：$1,346 (2021年1月4日-10日的周高点)


截至本文写作时，ETH在24小时内的交易价格为1,236美元（+4.97%）。

ETH日阻力区
1,325 - 1,300
1,335 - 1,410
1,420 - 1,510

ETH日支撑区
1,245 - 1,220
1,175 - 1,120
1,070 - 1,060


📌 今日话题：CPI低于预期，市场整体上涨，SBF正寻求超90亿美元的融资

美国10月份CPI数据（7.7%）终于出炉，促使市场提振了不少士气，加密货币价格在连续两天暴跌后开始止跌回升，一度跌破1.6万美元的BTC，现如今涨幅超12%，并在9个小时内达到18,188.20美元的高点，目前为17,213.2美元；以太坊紧随其后，也有所涨，涨幅超21%，目前为1,253.14美元。

Valkyrie的首席投资官Steve McClurg表示：“目前的利好形势是之前大规模抛售后的一次强势反弹。在CPI数据低于预期和市场猜测美联储可能放缓加息步伐后，之前遭抛售的资产和所有其他风险资产皆有所上涨。”

BTC与美国股市的正相关性在9月底达到历史高点，目前正相关性正在下降，但在CPI数据公布后，美国股市也出现了强势反弹。

eToro的美国投资分析师Callie Cox表示：“这个行业的变化之快有目共睹，加密货币市场也时刻受高利率大坏境的影响。但我们都知道，该资产正在走向去中心化的未来，区块链技术的实用性也已得到证实。”

值得注意的是，尽管BTC价格今日有所上涨，但仍比一年前创下的历史高点低70%以上。投资者仍笼罩在FTX崩盘的阴影之下。

此外，the Block据知情人士爆料称，SBF今年春天还以50%的折扣将其在该公司的股份出售给了员工。

SBF此前曾向公众保证，FTX美国分公司财务状况良好。FTX US是一个独立实体，拥有独立的管理、技术基础设施和运营许可证，交易所也持续保持正常运营。

SBF仍在寻求为FTX筹集高达94亿美元的援助资金。

SBF计划从BofA创始人孙宇晨、OKX和Tether各筹集10亿美元，总计30亿美元；从其他各类投资基金筹集20亿美元；余下资金将由其他投资者提供。目前正与FTX谈判的投资者之一包括Daniel Loeb的对冲基金Third Point。

该消息人士还表示，SBF拒绝申请破产，也拒绝任命结构调整顾问。Tether首席技术官随后在推特上发文称，Tether尚无任何向FTX和Alameda投资或借款的计划。



🗓 本周要闻 (11月6日- 11月11日)

📣 本周要点

🔹美国白宫已获悉FTX风暴的有关消息，并表示将继续密切关注事态发展。然而，白宫目前拒绝就监管提出任何建议。

🔹 俄罗斯央行发布了一份旨在将加密货币资产融入金融体系的报告。

🔹 韩国政治委员会将于11月15日讨论数字资产基本法修正案。

🔹 11月7日，欧洲央行行长拉加德表示，欧盟委员会将“很快”就数字欧元提出立法提案。

🔹 印度央行副行长表示，稳定币可完全被央行数字货币取代。私有数字货币无法提供法定数字货币不提供的用例。

🔹近日，中国横琴粤澳深度合作区财务局、税务局、经济发展局联合下发《关于支持元宇宙产业发展的十项税收措施的通知》。

📣 11月11日
🔹FTX与超过53家审计、支付和保险公司有业务往来，包括德勤(Deloitte)、Stripe等。

🔹 BTC第三大巨鲸昨日增持2,677 BTC。

🔹 日本金融厅(Financial Services Agency)已下令暂停日本FTX的有关业务，并制定了一份“书面业务改进计划”。

🔹 Aptos已与谷歌Cloud达成合作关系，后者将支持Aptos的一些认证节点和其他服务。Aptos区块链也将被索引并添加到谷歌Cloud的BigQuery服务中。此外，谷歌和Aptos基金会将在明年启动油门计划，并共同举办黑客马拉松。

🔹BlockFi:由于FTX事件，公司无法正常开展业务，将暂停提款服务。

🔹 马斯克：Twitter有可能破产。马斯克警告称，尽管他正在努力控制推特财务情况，但该平台仍有可能破产。此外，美国联邦贸易委员会(FTC)表示，它正在“密切关注推特的最新进展”，因为该监管机构也在持续根据推特在2011年签署的承诺保护用户数据的“同意协议”对其进行监控。

📣 11月10日
🔹 Arthur Hayes：最后的下跌即将到来。BitMex创始人Arthur Hayes发布博文探讨FTX事件以及其对市场的的影响，文中回顾的了2008年金融危机后标普的走势，虽然标普在次年3月才完成了历史探底，但Arthur认为由于加密行业没有“直升机撒钱”式的救助，泡沫将以最快速度释放，最后的下跌即将到来。 同时，Arthur指出，FTX不是第一个，但也不会是最后一个暴雷的交易平台。

🔹 摩根大通：加密货币行业正在进行新一轮去杠杆化。摩根大通全球战略董事总经理Nikolaos Panigirtzoglou表示，随着 FTX 和 Alameda Research 问题浮现，加密货币行业正在进行新一轮去杠杆化，拥有更强大资产负债表、能够拯救低资本和高杠杆的实体数量正在减少，加密货币市场崩溃也将不可避免地再次引发监管问题，并且推动更多加密交易基础设施服务提供商提升透明度。不过，Nikolaos Panigirtzoglou 认为，新一轮加密货币去杠杆化规模应该不会比 Terra/Luna、3AC 和 Celsius 崩溃所引发的市场震荡那么剧烈。

🔹 Zhu Su推断：Alameda一直充当FTX用户的交易对手，然而在LUNA暴雷时，LUNA历经连续三天的单边抛售，Alameda很可能已因为FTX提供大量流动性而造成巨大损失。

🔹 Vitalik Buterin：有效利他主义最大的问题是缺少分配“社会”资本的具体理论。以太坊联合创始人Vitalik Buterin在社交媒体发表了对“有效利他主义”的批判，其指出有效利他主义最大的问题是缺少有效分配“社会”资本的具体理论，“进行疯狂的大赌注，并不断积累财富，因为你告诉自己你以后会捐出去；如果你发了一个币，没有必要自己先保留一部分，完全可以直接将该笔资金捐赠给慈善机构。”随后，CZ在推特下方回复表示支持，并称:“如果需要捐赠，可以使用排名前十的币种。”

🔹 CZ在与萨尔瓦多总统Nayib Bukele通话后表示，萨尔瓦多与FTX无业务往来。

🔹 Curve上3pool的USDT超80%，占比严重倾斜。

🔹 EOS网络风投将推出1亿美元EOS生态系统基金。

🔹 红杉资本(Sequoia Capital)：我们在FTX的投资回报率已降至零。

🔹 比特币价格已接近Sleipnir M30S、Ant T19等主流矿机的币价。

📣 11月9日
🔹目前已知的最大鲸鱼是美国政府，持有至少21.4万比特币。

🔹加拿大第三大养老基金Teachers因FTX事件可能面临巨额投资损失。

🔹三菱日联金融集团宣布将进军元宇宙。

🔹三箭资本创始人Su Zhu在沉寂许久后再次现身于推特，他发文称，沉浸于平静的生活已久，尚在探索建立新目标，目前尚不确定自己的人生方向该如何走。

🔹SBF向美国中期选举捐款3920万美元后，由于FTX事件，SBF推动的加密监管法案可能无法通过。

🔹著名交易员Arthur Hayes表示，他以1.5万美元的价格买入了比特币看跌期权，将于2023年3月到期。

🔹 Yuga Labs联合创始人Wylie Aronow建议建立一个许可列表，以检查钱包地址和已知的尊重版税的智能合约以及维护新的NFT合约的创作者版税。只有当此许可列表检测到来自符合版税的NFT市场的智能合约交易请求时，才会进行交易。

📣 11月8日
🔹 Animoca Brands宣布与3D打印初创公司Arevo Inc.合作一个新的NFT自行车项目，每辆自行车都将进行NFT验证，并将匹配的NFT图像装饰在碳纤维车身上，这将进一步将数字资产与物理实体整合，预计该项目将在2023年第一季度上市。

🔹 中国移动香港推出NFT Free Bazaar。在昨日于香港科学园举行的新闻发布会上，CMHK宣布其智能生活移动应用MyLink的用户已超过500万，并推出MyLink元宇宙数字空间，并开发NFT Free Bazaar，用于支持B2C(企业对用户)、B2B(企业对企业)和C2C(用户对用户)的市场交易。

🔹 美国专利商标局(USPTO)的商标律师Mike Kondoudis在推特上表示，制表商劳力士最近向美国专利商标局(USPTO)提交了涵盖NFT的商标申请。

🔹纽约联邦储备银行：加密货币不再被归类于最常被提及的前十大潜在风险。

📣 11月7日
🔹Theirsverse系列NFT升至OpenSea热门榜第一名。

🔹马斯克发布了“推特规则”，强调隐私性、真实性和其他5个要点。

🔹Twitter联合创始人兼前首席执行官Jack Dorsey在Twitter上取消了FTX首席执行官Sam Bankman-Fried (SBF)的关注。

🔹LG电子公司正在招聘业务开发和服务设计两个部门的首席技术官(CTOs)，以领导管理该公司日益增长的Web3业务。

🔹Circle将于2023年初在Solana上发行与欧元挂钩的代币欧元币。

📣 11月6日
🔹拜登称推特是“一个向世界散播谎言的机构”。

📣 本周融资活动（包括但不限于）：
🔹早期风投公司Ansible Ventures完成800万美元募资，将重点投资Web3领域，消费互联网和 SME/MSME。

🔹pi Ventures第二支基金完成800万美元募资，将重点在区块链、人工智能和深度技术等领域进行投资。

🔹基于NFT的实体产品标识公司colletID筹得由SeventySix等公司参投的350万美元融资。

🔹Web3策略游戏开发平台Theia Studios筹得由Plum Ventures等公司参投的240万美元融资。

🔹元宇宙AI动画工具开发公司Any World筹得由华纳音乐等公司参投的750万美元融资。

🔹Job Protocol是一家去中心化招聘网络公司，该公司目前已完成一轮150万美元的融资，市场估值750万美元，本次融资由Tioga Capital领投，Portal Ventures和Syndicate One参与。

🔹韩国游戏巨头NCSoft向Sui开发商Mysten Labs投资1500万美元，作为后者前一轮3亿美元融资的一部分资金。

🔹摩根大通(JPMorgan)在一份研究报告中表示，风险投资基金在数字资产领域持谨慎保守态度，进一步加剧了当前加密市场的疲软状态。

🔹 总部位于阿联酋的数字支付服务平台Pyypl筹得2000万美元的B轮融资，投资者信息未披露。

🔹 区块链初创公司Assert AI筹得由Quona Capital等公司参投的200万美元的融资。

📣 本周链上犯罪活动（包括但不限于）:
🔹 周一，美国检察官宣布James Zhong承认针对其2012年从丝绸之路暗网非法获取比特币的电信欺诈指控。2021年11月，执法人员从Zhong家中查获了超过50676枚比特币，当时价值超过33.6亿美元。该案将于2023年2月22日宣判，美国司法部表示，该案最高刑期为20年，具体刑期由国会判定。



作者：Gate.io 研究员Peter L. & Byron B. 译者：Joy Z.
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