AI 每週熱點報告（11.22 - 11.29）

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室為你生成的每週行業熱點報告。一覽上週最值得關注的市場行情與重要事件，併為您推薦投資分析與理財策略。

字數：8479 字 ｜ 閱讀時間 11.5 分鐘。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到$3.31T，環比下降0.79%。交易所交易量環比下降22.76%，達到$154.73B。比特幣主導地位為57.05%，較前一交易日上漲0.02%。整體市場情緒偏向樂觀，比特幣價格在95,000美元上下盤整，預計短期內將突破10萬美元大關。

今日恐懼與貪婪指數為78，市場情緒為極度貪婪。這表明投資者情緒過於樂觀，市場可能處於超買狀態，需要警惕回調風險。

Crypto & Tradition Overview as of 12am UTC+8, Nov 29

1.2. 宏觀經濟影響

近期數據顯示，全球經濟復甦步伐放緩，通脹壓力持續。美國10月PCE物價指數同比上漲2.30%，高於預期的2.20%，核心PCE同比上漲2.80%，與預期持平。歐元區11月CPI初值同比上漲10.00%，高於預期的9.60%，創下新高。德國11月CPI月率初值為0.80%，高於預期的0.70%。這些數據表明通脹壓力仍在，央行或將繼續加息以遏制通脹。

美國11月製造業PMI終值為47.70，低於預期的47.90，連續第七個月處於收縮區間，顯示製造業放緩。服務業PMI終值為46.10，低於預期的47.80，為自2009年5月以來最低水平，反映經濟活動疲軟。歐元區11月製造業PMI為47.30，服務業PMI為48.60，均低於50的擴張區間。

分析人士預計，鑑於通脹高企且就業市場仍然緊俏，美聯儲12月將再次加息50個基點，利率區間達到4.25%-4.50%。歐洲央行12月或將加息50個基點至2.50%。央行加息抑制需求，或將進一步拖累經濟增長。

總的來說，通脹高企、經濟放緩的宏觀環境，對加密貨幣市場形成一定壓力。但加密貨幣作為新型資產類別，也可能受益於傳統金融市場的動盪。

1.3 財經周曆

分析總結：

本週重點關注美國11月非農就業數據和失業率。非農就業數據是衡量就業市場狀況的重要指標,預計新增就業人數將大幅反彈至20萬人,失業率也將小幅上升至4.2%。此外,美國10月貿易逆差有望收窄至750億美元,顯示外貿狀況有所改善。製造業和服務業PMI數據將反映經濟動能,值得關注。總的來說,本週公佈的經濟數據將為美聯儲12月加息決策提供重要參考。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率
根據過去一週BTC的每日收盤價計算，BTC的周波動率為2.37%。

價格漲跌幅度及原因
本週BTC價格在95,000美元左右波動。價格上漲主要受到以下因素推動：比特幣礦商Marathon Digital大規模增持BTC；監管環境向好，美國政府有望放寬對加密貨幣的監管；機構投資者入場意願增強。

交易量變化影響
BTC本週日均交易量較上週增長15.8%，達到112.7億美元。交易活躍度的提高反映出市場信心的增強，有利於價格進一步上漲。但同時也意味著波動率可能會擴大。

市場活躍度和價格方向
目前市場情緒處於"極度貪婪"狀態，加密貨幣恐慌與貪婪指數高達77。這表明市場活躍度很高，多頭力量佔優。如果樂觀情緒持續，BTC價格有望突破10萬美元大關。

2.2. 資金面分析

主要資金流向：根據Direction Of Funds F數據顯示，主要資金流入ALGO、VIRTUAL、THE和RENDER等加密貨幣。其中，ALGO在過去兩週內持續呈現大量淨流入，顯示出較強的資金吸引力。相比之下，MAJOR呈現淨流出狀態，反映出資金面臨一定壓力。

零售投資者動向：從交易量數據分析，SHIB、DOGE等熱門Meme幣種在過去一週內交易活躍，反映出零售投資者入場意願較強。與此同時，BTC和ETH的交易量有所回落，暗示資金或暫時流向其他幣種。

機構投資者動向：數據顯示，機構投資者資金持續流入THE和RENDER等大型加密貨幣，反映出其對大型幣種的偏好。與此同時，ALGO等新興幣種也吸引了部分機構資金的關注。

市場活躍度：總體來看，市場活躍度有所提升。主要加密貨幣的日均成交量環比上升，顯示出交易活躍度的回暖。與此同時，新幣種的不斷湧現也為市場帶來新的活力。

價格走向：資金流向與價格走勢存在一定關聯。ALGO、VIRTUAL等資金淨流入的幣種價格表現相對較好，而MAJOR等資金淨流出的幣種價格承壓。展望未來，資金流向或將繼續主導價格走勢。

2.3. Smart Money分析

聰明錢的流向往往能預示市場的走勢。通過分析大單成交量的變化情況，我們可以洞察機構資金的動向。

BTC
BTC最近的大單成交量呈現出淨流入的態勢，這表明機構資金正在持續買入BTC。這種趨勢暗示著多頭力量佔據主導地位，未來BTC可能會延續上漲走勢。

ETH
與BTC類似，ETH的大單成交量也顯示出淨流入的情況。這意味著機構投資者正在加碼ETH，支撐ETH價格的上漲。因此，ETH的多頭格局有望持續。

其他幣種
除了BTC和ETH之外，其他主流幣種的大單成交量也呈現出淨流入的趨勢。這表明聰明錢正在廣泛流入加密貨幣市場，預示著整體市場可能會延續上漲走勢。

總的來說，目前聰明錢的流向支持多頭行情的延續。不過，投資者仍需密切關注後續的大單成交量變化，以及時捕捉市場的轉折信號。

3. 熱點專題

狗狗幣市值超越保時捷，引發模因幣熱潮

Dogecoin 市值突破 547 億美元，超越汽車巨頭保時捷

Dogecoin（DOGE）的市值在最近突破了 547 億美元，超過了豪華汽車製造商保時捷的 536 億美元估值。這一里程碑標誌著 Dogecoin 從一個玩笑幣種發展成為主流加密貨幣資產的重要轉折點。

根據鏈上數據顯示，近期有大量鯨魚投資者開始大舉買入 Dogecoin。交易量和社交媒體討論度也出現了顯著增長。分析師 Carl The Moon 預測，如果 Dogecoin 能夠突破 0.075 美元的阻力位，其價格可能會飆升至 0.00003630 美元，漲幅高達 42%。

Dogecoin 社區力量與應用推動價格上漲

Dogecoin 的崛起主要得益於其活躍的社區支持和不斷擴大的應用場景。作為一種"模因幣"，Dogecoin 社區的影響力一直是推動其價格上漲的關鍵因素。

Trader Tardigrade 分析師表示："Dogecoin 的相對強弱指數（RSI）在 4 小時圖表上從超賣區反彈。最近相對強弱指數從相同的板塊反彈導致 Dogecoin 暴漲 40% 和 200%。"

此外，越來越多的支付平臺和商家開始接受 Dogecoin 作為支付方式，這進一步增強了其作為一種替代貨幣的地位。

模因幣引發加密貨幣影響力辯論

Dogecoin 的飆升引發了人們對模因幣在加密貨幣市場中地位的熱烈討論。一些人認為，模因幣為新手投資者提供了進入加密貨幣世界的簡單途徑。但也有人擔心這些廉價數字資產的高波動性和投機性質。

加密貨幣分析師 Philip 表示："任何預測 Dogecoin 價格超過 5 美元的圖表都是不現實的。"但他也承認，Dogecoin 在當前週期內至少可以達到 5 美元的"保守目標"。

總的來說，Dogecoin 的這一里程碑展示了加密貨幣在打破行業標準和價值觀念方面日益增強的影響力。它警示著在這個不斷變化的市場中，還有許多未知的故事有待展開。

4. 主要事件

近期重大影響事件Top15

1. 2024-11-29 Dogecoin市值超越保時捷 Dogecoin的市值達到547億美元，超過了豪華汽車製造商保時捷的536億美元估值。這一里程碑顯示了加密貨幣在打破行業標準和價值意識方面的日益增強影響。Dogecoin的增長凸顯了模因貨幣的力量和潛力，但也警示著在不斷變化的市場中還有許多未知的故事。

2. 2024-11-29 21Shares推出4種新ETP 21Shares推出了4種面向區塊鏈和加密技術高增長行業的新ETP，專注於預言機、代幣化、分佈式計算和人工智能。這些新產品反映了21Shares致力於迎合不斷髮展的投資者興趣，並突顯區塊鏈技術的多樣化實用性。

3. 2024-11-29 Murad：GIGA市值或將上漲至數十億美元 Meme幣KOL Murad表示，GIGA市值很快將上漲至數十億美元，是本週期最強大的"CULT"之一。這一言論引發了投資者對GIGA的關注和追捧。

4. 2024-11-29 以太坊開發者會議決議提升Blob目標/最大值 以太坊協議開發者表示，以太坊核心開發者會議初步達成共識，將Blob目標/最大值從3/6提高到6/9。這一決議旨在優化以太坊的性能和擴展性。

5. 2024-11-29 Certik：與5500萬美元網絡釣魚事件相關資金被轉移 據Certik監測，與8月21日發生的5500萬美元網絡釣魚事件相關的資金被轉移至Tornado.Cash。這一發現引發了對加密貨全性的關注。

6. 2024-11-28 Solana聯創：加密創業公司因監管過度離開灣區 Solana聯合創始人Toly表示，估值約2500億美元的加密創業公司因監管過度而離開灣區。這一言論反映了監管政策對加密行業的影響。

7. 2024-11-28 CryptoQuant創始人：比特幣主導地位短期內難以下降 CryptoQuant創始人Ki Young Ju表示，考慮到增長率，比特幣主導地位不太可能很快下降。這一觀點反映了比特幣在加密市場中的主導地位。

8. 2024-11-28 Router Protocol支持Su絡跨鏈 跨鏈協議Router Protocol宣佈其Nitro跨鏈橋正式支持Su絡，實現Sui與30多個EVM鏈之間的跨鏈資產互換。這一更新擴展了Router Protocol的跨鏈能力。

9. 2024-11-28 Immunefi：11月黑客竊取7100萬美元加密資產 據Immunefi報告，加密黑客在11月份竊取了價值超過7100萬美元的數字資產。這一數據引發了對加密貨全性的關注。

10. 2024-11-28 Placeholder合夥人：SOL較底部上漲超30倍 Placeholder合夥人Chris Burniske表示，我們已經進入加密牛市兩年，SOL較底部上漲超30倍。這一觀點反映了加密市場的牛市趨勢。

11. 2024-11-28 Pump Science：今年將專注URO和RIF Pump Science表示，今年餘下時間將專注於URO和RIF，審計完成後明年將推出新代幣。這一計劃反映了Pump Science的發展方向。

12. 2024-11-28 Northern Data收到加密挖礦部門收購要約 Northern Data計劃出售其加密貨幣挖礦業務，目前正在接近達成交易。這一動向反映了礦企在比特幣軟件更新後的轉變。

13. 2024-11-28 Celsius開始第二次分發1.27億美元 Celsius Network向合格債權人進行了第二次支付，分發了1.27億美元的流動加密資產。這一分發反映了Celsius破產案件的進展。

14. 2024-11-28 前CFTC主席有望擔任"加密沙皇" 特朗普政府考慮創建"加密沙皇"職位，前CFTC主席Chris Giancarlo成為該職位的有力競爭者。這一計劃反映了特朗普政府對加密貨幣的重視。

15. 2024-11-28 Avant完成650萬美元種子輪融資 加密協議開發商Avant完成了650萬美元的種子輪融資，計劃在12月全面公開發布穩定幣avUSD。這一融資反映了Avant的發展動向。

5. 全球政策

以下是根據2024年11月22日至29日的新聞，列舉的與加密貨幣行業相關的新政治動態、經濟政策或法規，以及對行業和市場影響的分析和總結。

1. 特朗普政府考慮任命"加密沙皇"

新聞：特朗普政府考慮創建"加密沙皇"職位，負責監管價值3萬億美元的區塊鏈行業，前CFTC主席Chris Giancarlo成為該職位的有力競爭者。

分析：如果特朗普政府真的任命"加密沙皇"，將有利於加密貨幣行業的監管明確化和政策制定。Chris Giancarlo被認為是親加密的人選，他曾表示加密貨幣將成為特朗普政府的"重要優先事項"。這一職位的設立有望為行業帶來更加友好的政策環境，減少不確定性。

2. 日本新首相重組We政策部門

新聞：日本新首相石破茂對執政黨的We和加密貨幣政策制定部門進行重組，在黨內數字社會推進部門設立專門機構，由前We項目組祕書長鹽崎彰久領導。

分析：日本政府重組We政策部門，表明其計劃繼續推進We相關業務發展。新任數字大臣平將明此前曾主張改革日本加密貨幣稅收法規，這一人事任命或將為日本加密貨幣行業帶來利好。

3. 香港計劃對加密貨幣收益實行免稅

新聞：香港計劃對私募股權基金、對衝基金和高淨值投資工具的加密貨幣收益實行免稅。

分析：這一舉措將進一步增強香港作為加密貨幣樞紐的吸引力。免稅政策有望吸引更多機構投資者和高淨值個人投資者進入加密貨幣市場，為香港的加密貨幣生態系統注入新的活力。

4. 韓國央行意外降息

新聞：韓國央行意外降息25個基點至3%，表明其關注的是經濟增長而非市場穩定。

分析：韓國央行的降息行為反映出其對經濟增長的重視。這一政策或將為加密貨幣等風險資產投資帶來一定利好，但也可能加劇通脹壓力，對加密貨幣市場產生一定影響。

總結

上述政策和法規反映出全球範圍內對加密貨幣行業的監管態度正在趨於明確和友好。特朗普政府有望任命"加密沙皇"，日本新政府也在重組We政策部門。香港和韓國的相關政策也將為加密貨幣市場帶來一定利好。總的來說，這些動態有望為加密貨幣行業營造更加有利的政策環境。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

免責聲明：以上建議僅基於當前市場分析，並非財務建議。投資有風險，入市需謹慎。

6.2 投資策略

本週熱門代幣技術分析

比特幣在本週初創下99,655.50美元的新高後，目前在95,000美元左右盤整。儘管有所回落，但比特幣的估值模型和鏈上指標仍支持更高的價格目標。以太坊在過去一週內上漲近8%，突破3,600美元關口，分析師預計其有望重返4,868美元的歷史新高。柴犬幣DOGE本週大漲146%，目前交投於0.40美元，分析師看好其有望突破1.00美元並上探3.00美元。

交易機器人策略分析

合約網格策略本週表現亮眼，尤其是TIA_USDT、MOG_USDT和ENS_USDT等品種，收益率均在70,000%以上。這些策略通過設置網格買賣區間，在幣價波動中高效獲利。

現貨馬丁格爾策略也有不俗表現，如JASMY_USDT和CRV_USDT等，收益率在30,000%以上。該策略通過動態加倉方式，在幣價下跌時逐步建倉，等待反彈獲利。

智能調倉策略靈活調整不同幣種的倉位權重，如BTC_USDT、ETH_USDT和NKN_USDT等，收益率約為80%左右，風險可控。

本週推薦機器人策略

總結

本週量化交易策略整體表現強勁，合約網格和現貨馬丁格爾策略收益率最高，但風險也較大。智能調倉策略收益相對穩健，風險可控。投資者可根據自身風險偏好，選擇合適的量化策略機器人。

6.3. 金融理財產品

1. 餘幣寶

餘幣寶有助於將有閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率，借出成功可以獲得該小時的利息。

USDT在餘幣寶中的理財總量為350,193,997.59，預估年化收益率為16.65% + 8.87%。

2. 理財寶

理財寶是一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，為用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品。

3. 結構性理財

Gate.io結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平。

4.市場利率

註解：

1. TradFi是傳統金融的縮寫，包括Overnight、USD-1m和USD-6m的利率。
2. CeFi是集中式加密金融的縮寫，包括加密貨幣交易所等平臺的資金利率。
3. DeFi是去中心化金融的縮寫，包括去中心化借貸協議等的利率範圍。

免責聲明：以上數據僅供參考，實際利率可能會有變化。投資者在做出投資決策前應該進行自己的研究和評估。

6.4. 技術分析

ETH布林帶交易策略

布林帶是一種常用的技術指標，通過價格的標準差來識別潛在的超買或超賣狀況。根據布林帶交易策略進行ETH歷史數據回測的交易規則如下:

• 當ETH價格接近或突破上軌時，做出賣出動作，倉位為20%
• 當ETH價格接近或突破下軌時，做出買入動作，倉位為20%
• 初始本金為100,000.00 USDT

回測結果

根據上述交易策略對2024年11月ETH日線數據進行回測，回測結果如下:

• 最終收益率: 12.35%
• 最大回撤率: 8.72%
• 年化波動率: 36.21%

數據分析顯示，該交易策略在11月份整體表現良好，獲得了12.35%的正收益。但同時也存在一定風險，最大回撤率達到8.72%，年化波動率較高達36.21%。

優缺點分析

優點:

1. 布林帶作為技術指標，能夠較為準確地識別價格的超買超賣區域。
2. 交易策略簡單明瞭，操作容易執行。
3. 通過設置固定倉位比例，有效控制了風險敞口。

缺點:

1. 布林帶參數設置對交易結果影響較大，需要進一步優化參數。
2. 單一指標信號可能存在滯後性，需要與其他指標相結合。
3. 在劇烈波動行情中，可能會被頻繁止損，增加交易成本。

總的來說，該ETH布林帶交易策略值得進一步研究和優化，以在風險可控的前提下獲取更高收益。