一、Quản lý rủi ro trong giao dịch kỳ hạn là gì

• Rủi ro là gì

Rủi ro là sự không chắc chắn về lợi nhuận đầu tư trong tương lai trên thị trường. Rủi ro đầu tư bao gồm khả năng mất thu nhập hoặc mất gốc. Đặc điểm của rủi ro chứa đựng những khả năng khách quan. Điều đó có nghĩa là, các phương pháp liên quan có thể được thực hiện để ngăn ngừa rủi ro xảy ra hoặc giảm tổn thất do rủi ro gây ra, nhưng rủi ro không thể được loại bỏ hoàn toàn. Vì vậy, quản trị rủi ro là vô cùng quan trọng trên thị trường.

• Quản lý rủi ro là gì

Quản lý rủi ro là việc sử dụng các phương pháp hiệu quả để giảm xác suất xảy ra các sự kiện rủi ro hoặc giảm tổn thất một cách hiệu quả xuống phạm vi có thể chấp nhận được sau khi xảy ra các sự kiện rủi ro. Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có xu hướng tập trung quá nhiều vào phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch cũng như quá tin tưởng vào các chỉ báo chiến lược.

Những nhà giao dịch này thường bỏ qua xác suất xảy ra rủi ro và đặt tất cả các vị thế của họ làm tiền ký quỹ ban đầu. Những nhà giao dịch có vị thế nặng nề hoặc thậm chí đầy đủ sẽ rơi vào tình thế rất nguy hiểm trên thị trường nếu họ không áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả.

二、Các yếu tố cần chú trọng trong quản lý rủi ro giao dịch hợp đồng tương lai

• Tỉ lệ chiến thắng

Tỷ lệ thắng = số giao dịch có lãi / số giao dịch có lãi, không có lãi và hòa. Trong một hệ thống giao dịch phù hợp, tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi/lỗ được kết nối với nhau. Một giao dịch có tỷ lệ lãi/lỗ tuyệt vời vẫn có thể dẫn đến mất vốn nghiêm trọng trong hoạt động dài hạn do tỷ lệ thắng thấp. Ngay cả tỷ lệ lãi/lỗ cực cao cũng không thể bù đắp được khoản lỗ do tỷ lệ thắng thấp;

• Tỷ suất lãi lỗ

Tỷ lệ lãi/lỗ = lãi/lỗ trung bình. Tỷ lệ lãi/lỗ quá thấp có thể dẫn đến lãi nhiều hơn lỗ. Nếu chiến lược quản lý rủi ro của chúng tôi là đặt tỷ lệ lãi/lỗ cho mỗi giao dịch là 1:1, thì chúng tôi phải giữ tỷ lệ thắng trên 50% để đảm bảo lợi nhuận của các vị thế.

Tỷ lệ lãi/lỗ cao trong chiến lược giao dịch có thể bù đắp hiệu quả cho những tổn thất do tỷ lệ thắng dưới 50%.

• Chi phí giao dịch

Chi phí bao gồm phí giao dịch, phí tài trợ, tiền lãi và các chi phí tiềm ẩn khác. Các nhà giao dịch cần xem xét các yếu tố này và đưa ra đánh giá.

三、Làm thế nào để quản lý rủi ro trong giao dịch kỳ hạn thực

1. Xác định mức độ chấp nhận rủi ro

Trong mỗi giao dịch tương lai, các nhà giao dịch phải xác định tỷ lệ của một khoản lỗ trên tổng số tiền trong tài khoản. Lấy tần suất của một giao dịch mỗi ngày làm ví dụ, nếu thua lỗ của một giao dịch chiếm 10%, thì 10 giao dịch thua lỗ liên tiếp có thể khiến bạn mất tất cả số tiền trong tài khoản. Những tổn thất như vậy là không thể chấp nhận được đối với một nhà giao dịch tương lai đủ tiêu chuẩn.

Nhưng nếu chúng ta kiểm soát tỷ lệ thua lỗ đối với tài khoản ở mức 5%, 3% hoặc thậm chí 1%, khả năng mất tất cả tiền gốc sẽ giảm đáng kể.

2. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giao dịch kỳ hạn

Biểu đồ dưới đây cho thấy các yếu tố quan trọng có trong một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh. Nó có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường tiền điện tử, nhưng khuôn khổ logic chung luôn được áp dụng. Các nhà giao dịch có thể bắt đầu đánh giá thị trường đang ở đâu trong chu kỳ kinh tế và sau đó tìm cơ hội bằng phương pháp phân tích kỹ thuật. Cuối cùng, một kế hoạch thực hiện chi tiết có thể được viết trên các mục tiêu giao dịch cụ thể.

3. Quản lý vị trí phù hợp

Sau khi xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, hãy thực hiện quản lý vị trí phù hợp. Chúng tôi sẽ thực hiện một chủ đề đặc biệt về cách quản lý các vị trí trong giao dịch tương lai, vì vậy chúng tôi sẽ không đề cập nhiều hơn trong bài viết này.

Chốt lãi linh hoạt. Dừng lỗ dứt khoát. Lạc quan lên! Vượt qua FOMO

1. Thị trường luôn biến động và khó lường. Xác suất đưa ra quyết định đúng năm lần liên tiếp là dưới 5%.

2. Bản thân đầu tư không có rủi ro, nhưng bị cuốn theo là rủi ro lớn nhất.

Một nhà giao dịch hợp đồng tương lai giỏi tuân theo kỷ luật nghiêm ngặt về cắt lỗ và chốt lãi. Mọi vị thế đều được mở một cách hợp lý, với điểm dừng lỗ được thiết lập rõ ràng và chiến lược chốt lời năng động. Hãy để rủi ro được kiểm soát. Hãy để lợi nhuận chạy!

Các nhà giao dịch có thể thư giãn và có thể đối phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào của thị trường nếu họ có thể thực hiện các kế hoạch giao dịch, quản lý đúng các vị thế và đặt mức giá cắt lỗ và chốt lời trong mọi giao dịch.

4、Kết luận

Quản lý rủi ro trong giao dịch là điều bắt buộc đối với mọi nhà giao dịch thành công. Trong chủ đề này, chúng tôi chủ yếu tập trung vào một số tính năng của quản lý rủi ro, cách lập kế hoạch giao dịch và các kỹ thuật hữu ích khác.

Để xem thêm các hoạt động giao dịch thực tế, hãy truy cập giao dịch hợp đồng tương lai Gate.io. Đăng ký tài khoản Gate.io ngay bây giờ và bắt đầu hành trình của bạn!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Những thông tin do Gate.io cung cấp không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản đầu tư nào mà bạn thực hiện. Phân tích kỹ thuật, phán đoán thị trường, mẹo giao dịch và chia sẻ của nhà giao dịch có thể liên quan đến rủi ro tiềm ẩn, môi trường đầu tư thay đổi và sự không chắc chắn. Bài viết này không cung cấp hoặc ngụ ý bất kỳ cơ hội nào với lợi nhuận được đảm bảo.