TL;DR

• Au cours des dernières 24 heures, des secteurs tels que les agents d'IA, les masternodes et les mèmes à thème de chat ont connu des gains significatifs.
• Les ETF spot Bitcoin ont enregistré un afflux net de 61,98 millions de dollars hier, tandis que les ETF spot Ethereum ont connu un afflux net de 13,52 millions de dollars.
• Au cours du premier semestre 2024, Uniswap est apparu comme la principale application Ethereum en termes d'ETH brûlées sur le réseau.
• Après une baisse de 4,19% de la difficulté de minage du Bitcoin, les mineurs ont augmenté le taux de hash du Bitcoin à 647 EH/s.
• Au cours des 24 dernières heures, deux projets ont annoncé de nouveaux tours de financement, se concentrant sur le matériel crypto et les plateformes de trading.
• Plusieurs projets, dont DOGS, Swell Network et Babylon, ont annoncé des largages aériens ou dévoilé leurs plans tokenomics.

Analyse du marché

Selon Gate.io, à partir de 4h00 (UTC +0) le 20 août :

• BTCLe 19 août, le BTC est tombé à environ 57 787,30 $ avant de se stabiliser et de commencer à augmenter. Le 20 août, le BTC a connu une forte hausse, passant rapidement à environ 60 910 $, alimenté par un volume de transactions élevé. Au 20 août à 4h00, le BTC se situait à 60 638 $, en hausse d'environ 3,23 % au cours des dernières 24 heures [1].
• ETH —— L'ETH a suivi le mouvement du BTC au cours des dernières 24 heures. Le 19 août, l'ETH a baissé jusqu'à environ 2 563,58 $ avant de grimper régulièrement, de franchir plusieurs moyennes mobiles et de monter rapidement jusqu'à environ 2 673 $ à 01:00. Au 20 août à 4 heures du matin, l'ETH était coté à 2 662,34 $, ce qui représente une augmentation de 0,68% au cours des dernières 24 heures [2].
• AltcoinsAu cours des dernières 24 heures, les altcoins ont suivi le rebond de BTC avec une hausse générale du marché. Des secteurs tels que les agents d'intelligence artificielle, les masternodes, les coins à thème de chat et les jetons CEX ont connu des gains importants. Depuis le creux du 5 août, les altcoins les plus forts ont augmenté de plus de 60 points, tandis que les plus faibles ont enregistré des gains inférieurs à 60 points. Le marché pourrait approcher un pic à court terme, avec la possibilité d'une tendance à la baisse à venir.
• ETFsLes ETF Bitcoin spot américains ont connu une entrée nette de 61,98 millions de dollars hier [3], tandis que les ETF Ethereum spot ont enregistré une sortie nette totale de 13,52 millions de dollars [4].
• Principaux indices américainsLe S&P 500 a gagné 0,97 %, le Nasdaq a augmenté de 1,39 % et le Dow Jones a augmenté de 0,58 % [5].
• Spot Gold—— À 4h00 du matin le 20 août, les prix de l'or au comptant ont légèrement baissé à 2 539,3 dollars l'once, en baisse de 0,08 % pour la journée [6].

Meilleurs interprètes

Selon les données de marché de Gate.io, en date du 20 août à 4h00 (UTC+0), les tokens les plus performants au cours des dernières 24 heures (avec une capitalisation boursière en circulation supérieure à 50 millions de dollars) sont les suivants :

SYS (Syscoin)SYS a grimpé en flèche d’environ 78,52 % en une seule journée, avec une capitalisation boursière en circulation de 158 millions de dollars. Créé en 2014, Syscoin est l’un des premiers projets de financement participatif dans l’espace blockchain, connu pour sa capacité de minage de fusion avec Bitcoin et son mécanisme de consensus PoW. En 2023, SYS Labs a développé Rollux, une plateforme de cumul EVM sur le réseau Bitcoin, fournissant une solution de mise à l’échelle de couche 2 qui améliore l’évolutivité de Syscoin. Les technologies NEVM et PoDA de Syscoin ont amélioré la fonctionnalité des contrats intelligents et la disponibilité des données. Bien qu’il y ait de la place pour la croissance dans le développement de son écosystème et l’engagement communautaire, le modèle économique de Syscoin, qui ne comporte aucun plafond d’offre maximum et un mécanisme de combustion déflationniste, soutient la valeur du jeton SYS. Le 17 août a marqué le 10e anniversaire de Syscoin, avec une série de célébrations on-chain organisées par l’équipe officielle[6]. De plus, une importante bourse centralisée a annoncé le lancement de contrats perpétuels SYS 1-50x. Cette flambée des prix pourrait être liée à ces deux évolutions.

REI (REI Network)—— REI a enregistré une augmentation de 24 heures d'environ 3,24 %, avec une capitalisation boursière circulante de 54,93 millions de dollars et un approvisionnement circulant de 950 millions de REI. Auparavant GXChain, REI Network offre une blockchain légère, haute performance et compatible avec l'EVM, sans frais, destinée aux développeurs et aux entreprises. Avec un temps de bloc moyen de 3 secondes et plus de 3 000 TPS, REI Network prend en charge des applications à haute concurrence telles que Metaverse et GameFi. Son modèle économique gratuit, rendu possible par le staking de jetons REI, réduit les coûts de transaction pour les utilisateurs et encourage la croissance de l'écosystème dans des domaines tels que DeFi, NFT et SocialFi. REI Network a conclu des partenariats avec plusieurs projets de blockchain, et son économie de jetons adhère à l'EIP-1559. Récemment, REI Network a annoncé des collaborations avec NexaFusion, AtlasPad, Stratos Network et PinGoAI, ce qui pourrait avoir entraîné la hausse des prix[7].

CTK (Shentu Chain)—— CTK (Shentu Chain) a connu une augmentation significative d'environ 11,4% en une seule journée, portant sa capitalisation boursière à 83,71 millions de dollars. Shentu Chain est une blockchain publique haute performance axée sur la sécurité de la blockchain, initiée par le célèbre fournisseur de services d'audit de sécurité de la blockchain, CertiK. Le projet vise à garantir la sécurité de divers produits blockchain tout au long de leur cycle de vie en utilisant le langage de programmation sécurisé DeepSEA et en intégrant des fonctionnalités on-chain telles qu'un oracle de sécurité et le pool de remboursement ShentuShield. Shentu Chain offre un environnement réseau décentralisé sécurisé et fiable à la fois pour les utilisateurs et les développeurs [8].

Points saillants des données

Grayscale a transféré environ 68,52 millions de dollars de BTC et ETH vers des exchanges centralisés
Au cours des dernières 24 heures, les adresses de Grayscale ont déplacé 700 BTC, d'une valeur d'environ 41,22 millions de dollars, vers des échanges centralisés. Ces adresses détiennent toujours 264 000 BTC. De plus, 10 579 ETH, d'une valeur d'environ 27,3 millions de dollars, ont été transférés vers des échanges, laissant aux adresses un solde de 2,274 million d'ETH. Cette activité suggère que les fonds GBTC et ETHE de Grayscale pourraient continuer à faire face à d'autres sorties d'actifs [9].

L'indice de peur et de cupidité est passé de 28 à 30
Le 19 août, le prix du Bitcoin est tombé à un niveau bas de 57 787 $, ce qui a fait chuter l'indice de peur et de cupidité à 28. Avec la reprise du marché d'aujourd'hui, le prix du Bitcoin est passé à 60 638 $ et l'indice est passé à 30. Malgré cette hausse, il reste dans la zone de la « Peur », ce qui indique que le sentiment du marché est toujours prudent et que les investisseurs peuvent continuer à être relativement pessimistes quant aux perspectives à court terme du marché des cryptomonnaies [10].

Les ETF Bitcoin ont enregistré un afflux net de 61,98 millions de dollars hier
Selon les données de Sosovalue, les ETF Bitcoin spot des États-Unis ont enregistré une entrée nette de 61,98 millions de dollars le 19 août, avec un volume total de transactions quotidien de 779,9 millions de dollars. L'entrée nette cumulée est maintenant de 17,43 milliards de dollars, la valeur totale de BTC gérée par ces ETF s'élevant à 53,77 milliards de dollars, soit 4,61 % de la capitalisation boursière totale de Bitcoin.

Les fonds négociés en bourse liés à l'Ethereum ont enregistré une sortie nette de 13,52 millions de dollars hier
Selon les données de Sosovalue, les ETF Ethereum spot des États-Unis ont connu une sortie nette de 13,52 millions de dollars le 19 août, avec un volume total de transactions quotidiennes de 124,06 millions de dollars. La sortie nette cumulative a maintenant atteint 433,6 millions de dollars, la valeur totale de l'ETH géré par ces ETF étant estimée à 7,3 milliards de dollars, représentant 2,32 % de la capitalisation boursière totale d'Ethereum.

Analyse Spotlight

Uniswap Devient le Principal Brûleur d'ETH sur Ethereum
Au cours du premier semestre 2024, Uniswap est apparu comme l'application principale de destruction d'ETH sur la blockchain Ethereum, brûlant environ 71 915 ETH [12]. Cela confirme son statut de protocole leader pour la destruction d'ETH. Malgré ce chiffre impressionnant, le taux de destruction a chuté de 72,4% au deuxième trimestre par rapport au premier, passant de 54 413 ETH à 15 031 ETH. Cette baisse est probablement due à un ralentissement général de l'activité du marché, avec des volumes de transactions réduits et une volatilité accrue du marché ayant un impact sur la quantité d'ETH brûlée.

La TVL d'Uniswap est passée à 4,5 milliards de dollars, renforçant ainsi son leadership sur le marché des échanges décentralisés (DEX) grâce à une optimisation et une innovation continues, ce qui offre une expérience de trading exceptionnelle. Cependant, malgré le fait d'être le plus grand brûleur d'ETH, la part de marché d'Uniswap a légèrement diminué en raison de la montée en puissance de protocoles DeFi concurrents qui ont probablement détourné une partie du volume de trading. Les transferts d'ETH, le deuxième plus grand contributeur à la combustion d'ETH, ont détruit 33 538 ETH cette année, bien qu'ils aient également connu une baisse de 73,4% par rapport au trimestre précédent. Tether (USDT), le troisième plus grand brûleur, a détruit 23 332 ETH, avec un taux de combustion en baisse de 70,9% à 5 091 ETH au deuxième trimestre. Malgré ces défis, la position solide d'Uniswap dans l'espace DeFi et son approche innovante continuent d'en faire un acteur clé à surveiller sur le marché.

L'hashrate du Bitcoin augmente alors que la difficulté de minage diminue (Graphique : Moyenne mobile sur 7 jours)

Le taux de hachage du réseau Bitcoin est une estimation utilisée pour mesurer la quantité de puissance de calcul (et le nombre de mineurs) en concurrence pour miner les blocs Bitcoin.

Récemment, le taux de hashage du réseau Bitcoin a connu un rebond significatif, étroitement lié à une diminution de la difficulté de minage. Le 27 juillet, le taux de hashage a atteint près de 648 EH/s, mais le 9 août, il était tombé à 612 EH/s. Le 14 août, la difficulté du réseau Bitcoin est passée de 90,66 billions à 86,87 billions, soit une réduction de 4,19%. Suite à cela, les mineurs de Bitcoin ont rapidement augmenté leur puissance de calcul, faisant passer le taux de hashage de 612 EH/s à 647 EH/s en huit jours, soit une hausse de 35 EH/s.

Malgré la reprise du taux de hachage, le prix du hachage de Bitcoin reste déprimé, actuellement en dessous de 44 $ par PH/s. Le prix du hachage, une mesure cruciale pour évaluer les revenus des mineurs de Bitcoin, représente le revenu par unité de puissance de calcul (PH/s) sur une période donnée, en tenant compte du prix du Bitcoin, des récompenses en bloc et de la difficulté de minage. Le prix actuel du hachage est inférieur aux plus bas observés après l'effondrement de FTX en novembre 2022, lorsqu'il est tombé à 56 $ par PH/s et à 59 $ par PH/s à la mi-octobre, soulignant les pressions continues du marché. Dans le même temps, les sociétés minières lèvent activement plus de 1,5 milliard de dollars avant le halving de Bitcoin, ce qui suggère que le taux de hachage reste un investissement attrayant. Sa fongibilité, sa divisibilité, sa durabilité et sa rareté continuent d'attirer un intérêt significatif sur le marché.

Le prix du hachage et les coûts sont des facteurs clés qui influent sur la rentabilité de l'exploitation minière, tandis que le marché des dérivés offre aux mineurs et aux investisseurs des outils de gestion des risques. Ensemble, ces éléments influencent les décisions des mineurs et les tendances du marché.

Une adresse tombe victime d'une attaque de phishing, perdant 82 000 $ en jetons MEGA (PEOPLE)
Au cours des dernières 24 heures, un portefeuille avec l'adresse 0x293C…b1a9 sur la chaîne BNB a été victime d'une attaque de phishing, entraînant la perte d'environ 3,2 millions de jetons MEGA (PEOPLE), d'une valeur d'environ 82 000 $. Les attaques de phishing dans l'espace des crypto-monnaies impliquent souvent des attaquants se faisant passer pour des équipes de projet ou des leaders d'opinion clés (KOL), attirant les utilisateurs avec des largages aériens ou des schémas de collecte de fonds pour transférer des actifs vers une adresse désignée, entrer des clés privées ou des phrases de récupération, ou fournir des informations personnelles. Ces attaques réussissent car elles imitent souvent de près des sites Web ou des applications légitimes, exploitant la négligence de certains utilisateurs et permettant aux acteurs malveillants de frapper.

Pour se protéger contre de telles attaques, les utilisateurs doivent toujours vérifier la source des liens et des demandes avant de saisir des informations sensibles sur n'importe quel site Web. Évitez de saisir des données sensibles sur des sites inconnus, activez l'authentification à deux facteurs et surveillez régulièrement l'activité du compte.[15]

Nouvelles de financement

Selon RootData, deux tours de financement dans le secteur Web3 ont eu lieu entre le 19 août et le 20 août 2024, totalisant 43 millions de dollars. Les détails du financement sont les suivants [16]:

Cryptography Fabric -Fabric Cryptography est une start-up de la Silicon Valley spécialisée dans le développement de matériel cryptographique, en se concentrant spécifiquement sur les unités de traitement vérifiables (VPUs) pour les preuves à divulgation nulle et le chiffrement entièrement homomorphe (FHE). Ces VPUs offrent une efficacité accrue dans l'exécution d'algorithmes cryptographiques par rapport aux CPU ou GPU traditionnels. Lors de sa récente levée de fonds de série A, l'entreprise a réussi à lever 33 millions de dollars, dirigée par Blockchain Capital et 1kx, avec la participation de Offchain Labs, Polygon et Matter Labs.

BiFinance -Fondé en 2022, BiFinance est une plateforme de trading d'actifs numériques qui propose des services de trading au comptant et dérivés, et s'engage à proposer des produits d'investissement innovants. La plateforme vise à créer un pont entre les actifs financiers traditionnels et l'écosystème Web3. Pour soutenir ses plans de croissance et d'expansion, BiFinance a réalisé une levée de fonds de série A de 10 millions de dollars. La levée de fonds a été dirigée par Sunfund Fortuna Global Opportunities, avec la participation de Eternal Asia Group, SDM Education et TigerBCDAO. Les fonds renforceront la position de BiFinance sur le marché du trading d'actifs numériques et encourageront une croissance et une innovation continues.

Opportunités de largage aérien

CHIENS

DOGS est une pièce de meme sur la blockchain TON, inspirée par Spotty, une mascotte créée par le fondateur de TON, Pavel Durov. Le 18 août, l'équipe officielle de DOGS a annoncé le lancement de leur événement de génération de jetons (TGE). Suite à cela, le 19 août, ils ont annoncé des plans pour ajouter plus d'options de retrait et prolonger la période de réclamation. La date limite pour réclamer des DOGS en utilisant un portefeuille d'échange ou Telegram est fixée au 21 août à 18 h UTC, tandis que la période de réclamation pour les portefeuilles non-custodiaux débutera le 23 août à 8 h UTC.

Précédemment, le 12 août, DOGS a annoncé dans son groupe Telegram que le nombre d'utilisateurs avait atteint 50 millions [18]. Le 15 août, DOGS a révélé son modèle économique de jeton, déclarant une offre totale de 550 milliards de jetons. De ce total, 81,5 % sont alloués à la communauté, 10 % à l'équipe et au développement futur, et les 8,5 % restants sont réservés à la liquidité sur les plateformes CEX et DEX, ainsi qu'aux activités liées à l'inscription.

Gate.io est désormais une bourse de dépôt officielle pour les DOGS. Les utilisateurs peuvent sélectionner « Gate.io » pour effectuer des dépôts et participer au trading PreMint pour gagner des bénéfices. Les étapes pour réclamer des DOGS sur Gate.io sont les suivantes [19]:

1. Sur la page d'accueil du bot Telegram, cliquez sur "Déposer sur les échanges".
2. Sélectionnez "Gate.io" et cliquez sur "Envoyer ici".
3. Entrez votre identifiant Gate.io, adresse de dépôt et mémo.
4. Ouvrez l'application Gate.io pour récupérer votre UID, votre adresse de dépôt DOGS et votre mémo.
5. Cliquez sur "Confirmer" pour terminer le dépôt.

Réseau de houle

Swell Network - Swell Network est un protocole de staking liquide Ethereum qui permet aux utilisateurs de miser de l'ETH, de recevoir du swETH et de gagner des rendements dans l'écosystème DeFi. Le 19 août, Swell Network a annoncé sur la plateforme X la conclusion de son événement Voyager (White Pearls) et a révélé que les détenteurs de Black Pearls pourront revendiquer SWELL lors du premier tour de Wavedrop en octobre. De plus, les détenteurs de points d'écosystème partageront tous les airdrops de Swell L2. Swell Network a terminé une levée de fonds de démarrage de 3,75 millions de dollars en mars 2022 et a lancé son mainnet en août de la même année. Selon DeFiLlama, la valeur totale bloquée (TVL) de Swell Network a atteint 1,705 milliard de dollars à ce jour [20].

De plus, Swell Network prévoit de lancer sa chaîne rollup de couche 2, prévue pour être mise en service au second semestre de cette année. Ce réseau de couche 2 utilise le cadre de "rollup restaké" développé par AltLayer et est construit avec le Kit de développement de chaîne (CDK) de Polygon, soutenu par AltLayer. Le réseau offrira aux utilisateurs de Swell de nombreux avantages, notamment des récompenses de restake natives, une évolutivité améliorée et des frais de transaction réduits. Le futur jeton Swell sera utilisé pour la gouvernance du réseau. Swell Network s'est également associé à plusieurs leaders de l'industrie, dont EigenLabs, AltLayer, Polygon Labs et Chainlink. Ces collaborations fournissent un soutien technique et une coopération innovante qui renforcent la solution de couche 2 de Swell Network [21].

Babylon

Babylon est un projet de blockchain de couche 1 fondé en 2022 par le professeur de l'Université Stanford, David Tse. Le projet vise à améliorer la sécurité des réseaux de preuve d'enjeu (PoS) en tirant parti de la sécurité robuste du Bitcoin. Babylon a introduit le premier protocole de mise en jeu de Bitcoin sans confiance et auto-garde, qui permet aux détenteurs de Bitcoin de miser leur BTC dans divers systèmes PoS, fournissant ainsi une sécurité supplémentaire à ces réseaux tout en gagnant des récompenses de mise en jeu.

Le 16 août, Babylon a dévoilé un plan de déploiement en trois phases pour son protocole de jalonnement Bitcoin. La première phase permet aux utilisateurs de verrouiller en toute sécurité Bitcoin dans un script auto-dépositaire via une transaction, avec une période de jalonnement maximale d’environ 15 mois. Le plafond de jalonnement total initial est de 1 000 BTC, avec des limites de transaction de jalonnement individuelles de 0,005 à 0,05 BTC. Babylon a obtenu jusqu’à 96 millions de dollars de financement, avec des investisseurs notables tels que Paradigm, Polychain et Amber Group [22].

Référence：

1. Gate.io https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io https://www.gate.io/zh/price/ethereum-eth
3. Sosovalue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
4. Sosovalue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
5. Nasdaqhttps://www.nasdaq.com/market-activity/index/spx
6. Yahoo https://hk.finance.yahoo.com
7. Syscoin,https://x.com/syscoin/status/1824520422383292801
8. Shentu Chain, https://x.com/shentuchain
9. PinGoAI, https://x.com/PinGoAI
10. Renseignements d’Arkhanm, https://www.arkhamintelligence.com/
11. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
12. Dune, https://dune.com/ji3my/eth-after-1559
13. Hash Rate, https://data.hashrateindex.com/chart/bitcoin-network-hashrate
14. Bscscan, https://bscscan.com/tx/0x701ccec5d4fc0dbfeeeefd2c74a768d602e5b498670083efb8e3623361194c70
15. Bouclier piquant, https://x.com/PeckShieldAlert/status/1825361056275091863
16. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
17. realDogsHouse, https://x.com/realDogsHouse/status/1825233926560043214
18. Communauté des chiens, https://t.me/dogs_community/87
19. Gate.io, https://www.gate.io/announcements/article/38662
20. Defillama,https://defillama.com/protocol/swell#information
21. Swell Network, https://x.com/swellnetworkio/status/1825080773118173625
22. Babylon Labs, https://babylonlabs.io/blog/babylon-bitcoin-staking-mainnet-launch-phase-1

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