第一行情 | 美联储持续加息，英国央行加息数据公布；密切关注周五将发布的美国就业数据

宏观

📣 比特币(BTC) 24小时内走势：$20,210 (-1.55%)

周四，自美联储宣布加息以来，BTC相关性走势开始逆转，如下所示：

- 与标准普尔500指数的相关性：当前：0.78；24小时内：0.79；1周内：0.51

- 与纳斯达克的相关性：当前：0.57；24小时内：0.64；1周内：0.52

📣 以太币(ETH) 24小时内走势：$1,532 (-3.61%)

与BTC类似，ETH相关性走势在当前的相关比率附近开始减速：

- 与标准普尔500指数的相关性：当前：0.80；24小时内：0.82；1周内：0.58

- 与纳斯达克的相关性：当前：0.50；24小时内：0.57；1周内：0.53

📣 英格兰银行利率决议

预期：3%; 旧值：2.25%

英国央行债券发售吸引众多交易者买入稀缺的英国债券

- 2022年11月2日08:48 PM UTC，英国央行首次发售量化宽松计划下购买的债券，交易商对2026年1月到期的债券投下了近10亿英镑的竞价。

- 无论英国央行(BOE)周四做出何种决定——市场普遍预期将加息75个基点——该决定都将基于政府在11月17日宣布其计划时实施相当大规模的财政整固举措。

📣 美国贸易差额

预期：-722亿美元; 旧值：-674亿美元

- 2022年8月，美国贸易逆差收窄至674亿美元。

📣 美国非制造业就业数据

预期：55.5；旧值：56.7

- 9月份PMI指数（采购经理指数）为56.7，高于55的历史平均水平。

- 商业活动(59.1 vs 60.9)和新订单(60.6 vs 61.8)均有所放缓。另一方面，就业改善(53 vs 50.2)，供应商交付增速略有放缓(53.9 vs 54.5)。与此同时，价格压力(68.7 vs 71.5)也再次有所缓解。

📣 周三

🔹 美国就业报告数据

实际：239,000; 预期：195,000; 旧值：192,000

- 私营企业就业岗位为23.9万个，远超预期的18.5万个。

- 3.5%的失业率是50年来的最低水平。Powell密切关注的就业形势在9月份意外反弹，目前每名失业人员可获得职位的比率为1.9。

🔹 FOMC声明数据
实际：4.00% (+ 0.75%)；预期：4.00% (+ 0.75%)；旧值：3.25% (+ 0.75%)

- 在美联储周三的政策会议之前，股指期货涨跌互现。美元指数(DXY)下跌，黄金指数(XAU)上涨。

- 两年期美国国债收益率——对即将到来的美联储举措更加敏感——在当天早些时候下跌了8个基点后，已突破4.5%。

- ADP发布美国10月就业报告。该报告只针对私营企业(不针对政府)。市场普遍预期就业岗位将增加20万个，低于9月份的20.8万个。

- FOMC会议公告发布。预计FOMC将在本次会议上加息75个基点。

- 美联储主席Jerome Powell在联邦公开市场委员会(FOMC)发表声明后召开新闻发布会。交易者正紧跟政策走向寻找进一步投资风向标，因此市场将密切关注Powell在公布政府决议后发表的有关言论。

- 美联储的基准利率从3月份的近零区间上调至3.75%-4%。即便如此，美国经济仍表现出非凡韧性：不断上升的借贷成本放缓了房地产市场步伐，但通胀率却一直居高不下地徘徊在40年高点附近。

- 美国股市从最初涨势逆转直下，标准普尔500指数(S&P 500)在美联储决定加息日遭遇自2021年1月以来最严重的暴跌，投资者对这一信息似乎已早有准备。BTC和ETH受市场整体情绪影响，回吐了部分涨幅。

📣 周二

🔹 香港全球金融领袖投资峰会

- 中国人民银行行长易纲表示，他希望房地产市场能实现“软着陆”，并指出住房销售和贷款的改善建议。易纲表示，中国经济发展总体上仍在正常轨道上运行。

- 中国证监会副主席方星海表示，中国将继续实行对外开放，因为国家发展离不开更多高质机构投资者的参与。“我们希望与世界其他国家共享中国的增长红利。”

- 恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises Index)一度上涨3.2%，扭转了稍早的跌势，并延续了前一交易日5.5%的涨幅。沪深300指数继周二上涨3.6%之后再次上涨近2%。

- 香港证监会计划只允许与BTC和ETH期货挂钩的加密ETF在芝加哥商品交易所交易。监管机构将就允许散户投资者投资虚拟资产展开公开咨询。需至少有三年相关业绩记录的专业人士才能担任ETF经理。

📣 周一

🔹 欧洲央行持续加息

- 欧洲央行(European Central Bank)行长Christine Lagarde表示，当前加息周期的峰值须确保通胀率在中期内回到2%的目标。

- Lagarde表示，在上周连续第二次加息75个基点后，借贷成本还会进一步上升，但她没有具体说明所谓的最终利率水平。

- 欧元区19个成员国的10月份通货膨胀率达到创纪录的10.7%，尽管经济增长放缓，但该数据仍超过分析师预期。

📣 市场风向标：

- 周四：英格兰银行利率决议，美国贸易和就业数据

- 周五：美国非农就业数据(NFP)和失业率，欧洲央行行长声明



🔴 BTC
BTC周线图

关键位：$20,516 (61.8%月斐波那契回调水平)
最近支撑区：$20,516 - $20,885
关键阻力区：$21,002 - $21,690


截至11月03日亚洲时段，比特币(BTC)徘徊在61.8%($20,516)的月斐波那契回调水平附近

- 并在9月12日至19日形成的支撑区($19,792 - $20,885)内

- 已稳定在$20,331此锚点

在触及12日移动均线($20,600)阻力位后，BTC在周二跌至50%（$20,331）的斐波那契水平，目前稳定在此锚点。

BTC周阻力区
20,516 - 20,885
21,002 - 21,690
21,737 - 22,577

BTC周支撑区
20,516 - 20,331
19,858 - 19,145
19,960 - 18,472


BTC日线图

最近支撑区：$20,448 - $20,316
最近阻力区：$20,627 - $20,735
关键位：61.8% ($20,516) 月斐波那契回调水平


截至本文写作时，BTC在24小时内的交易价格为20,319美元（-0.81%）。

BTC日阻力区
20,388 - 20,491
20,516 - 20,594

BTC日支撑区
20,071 - 19,981
19,899 - 19,858


🔵 ETH
ETH周线图

关键位：周阻力位$1,760（2021年2月1日的周最高价）
最近支撑区：$1,595 - $1,552
关键阻力区：$1,651 - $1,694


截至11月3日，以太币(ETH)的交易价格高于61.8% ($1,554) 周斐波那契回调水平

- 并在8月29日- 9月5日形成的支撑区($1,552 - $1,639)内

- 但低于9月12日至26日的78.6%($1,651)

想要逆转为上行趋势，以太币的收盘价就须高于9月12日之前的“由低至高”价格走势，因此周阻力位$1,760是其价格未来两周的关键位，届时多头将须努力进一步推高以太币价格。

另一方面，ETH空头可能会使用23.6%(1694)的月斐波那契回调水平作为锚点来压低以太币价格，也就是通过阻止ETH价格形成持续走高模式，从而使看涨信号失效。

ETH周阻力区
1,595 - 1,639
1,651 - 1,694
1,735 - 1,760

ETH周支撑区
1,595 - 1,552
1,552 - 1,494
1,456 - 1,402


ETH日线图

最近支撑区：$1,517 - $1,507
最近阻力区：$1,547 - $1,556
关键位：$1,554 (2021年10月28日的日收盘价)


截至本文写作时，ETH在24小时内的交易价格为1,545美元（-2.3%）。

ETH日阻力区
1,547 - 1,556
1,569 - 1,575

ETH日支撑区
1,517 - 1,507
1,488 - 1,478


📌 今日话题：美联储连续第四次加息75个基点

11月3日，美联储将基准利率上调75个基点，至3.75%-4.00%区间。

这是自2008年1月以来联邦基金利率的最高值，也是美联储继今年六月、七月和九月之后，连续四次加息75个基点，也是美联储本轮加息周期的第六次加息，今年已累计加息375个基点。

美联储主席鲍威尔表示，坚决致力于降低通货膨胀。没有价格稳定，劳动力市场将无法持续强劲。他还表示，美联储12月和明年1月很可能会放缓加息速度，不再保持75个基点的大幅加息步伐，但目前美联储还没有考虑暂停加息的步伐。



🗓 本周要闻 (10月28日- 11月3日)

📣 本周要点
🔹 欧盟委员会在法律草案中提议实施实时欧元支付。该提案旨在提高公众对实时支付的信任，同时也提高制裁筛选的效率。在欧洲央行(ecb)的监督下，数字欧元雏型预计将于2023年3月进行试点。

🔹 香港计划为加密ETF开绿灯，并重新审视禁止散户交易数字资产的规定。香港证监会计划允许与比特币和以太币期货挂钩的加密ETF在芝加哥商品交易所交易。监管机构将就允许散户投资者投资虚拟资产展开公开咨询。

🔹 新加坡试用具有智能合约功能的代币化法币。总部位于新加坡的金融服务集团星展银行(DBS)将发行数字新加坡元，而新加坡政府内部的一个技术团队Open Government Products将实现智能合约功能。

🔹 印度央行印度储备银行将测试数字卢比是否能降低政府证券交易的费用。试点重点推进国债交易二级市场交易结算。印度央行表示:“根据此次试点的经验，未来试点的重点将主要关注其他批发交易和跨境支付。”

📣 11月3日
🔹 Instagram将支持创作者直接在其应用程序中铸造和销售NFT，Meta宣布Instagram正开发面向创作者的NFT铸造和销售功能，创作者将可在Instagram上制作自己的数字收藏品，并将其直接出售给Instagram内外的粉丝。Polygon是Meta为此功能选择的首个合作伙伴。

🔹 OpenSea推出两项新的NFT防盗功能。一是新防盗功能，其将主动扫描网址，以防止恶意链接出现在欺诈收藏清单上。另一个是新检测功能，会自动检测和标记可能被盗或可疑转移的NFT，并禁止其在平台上的交易。OpenSea表示，正在与NFT领域的其它公司合作以减少诈骗。

🔹 马斯克计划裁撤推特公司半数员工以降低运营成本。据彭博社援引知情人士报道，马斯克计划裁撤3700名推特员工（约为公司总员工数量的一半）以降低其收购后的运营成本，并计划在周五通知被裁员的员工。

🔹 摩根大通首次在公链上执行DeFi交易。据彭博社报道，摩根大通此前在Polygon上发行了代币化的10万新加坡元，并与日本的SBI Digital Asset Holdings交易为代币化的日元，该交易为新加坡央行探索在银行业使用DeFi的试点计划的一部分。本次交易虽并非加密货币交易，但是摩根大通首次在公链上执行交易，此外本次交易还涉及了使用Aave的"修改版本"。

📣 11月2日
🔹 CryptoPunk #5822被吉尼斯世界纪录认定为迄今为止最昂贵的NFT收藏品。该NFT于2022年2月12日由区块链技术初创公司 Chain.com 首席执行官 Deepak Thapliyal（deepak.eth）以8000枚ETH（价值 2370 万美元）购买，为CryptoPunk系列NFT历史最高成交价格。

🔹 新加坡金管局上线首批数字资产和DeFi行业试点。在第一批行业试点中，星展银行、摩根大通和SBI Digital Asset Holdings针对由代币化新加坡政府债券、日本政府债券、日元（JPY）和新加坡元（SGD）组成的流动性池进行外汇和政府债券交易。

🔹 加密衍生品交易平台 Deribit 发布公告称其热钱包被盗，资金损失 2800 万美元，但客户资金安全，损失由公司储备金弥补。Deribit 表示正在进行安全检查，必须暂停包括第三方托管机构 Copper Clearloop 和 Cobo 在内的提款。

🔹 美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 在社交媒体上发文祝贺比特币白皮书发布 14 周年，他表示：祝贺中本聪的白皮书发布 14 周年！它带来了创新和加密资产投资，随着加密货币进入第 15 个年头，让我们确保投资者得到适当的保护。

📣 11月1日
🔹 开放元宇宙联盟(OMA3)向web3构建者开放会员资格。OMA3联盟包括Animoca Brands、The Sandbox(其子公司之一)和该公司投资的数个品牌公司——Alien Worlds、Dapper Labs、Splinterlands、Star Atlas和Upland。

🔹 DeFi收益平台PieDAO在结束流动性挖矿计划后提出代币回购。对于PieDAO团队来说，回购势在必行，这样可防止流动性提供者的强制抛售活动对DOUGH价格产生任何不利影响——尽管该代币已下跌98%。

🔹 NFL Rivals在NFT投放之际发布“街机风格”画面游戏。该款游戏是该区块链正在开发的众多体育主题项目之一，包括与NBA、MLB和英国超级联赛的合作。

📣 10月31日
🔹 基于Aptos的DeFi项目Arco Protocol在一次有误代币销售和突然失去关键合作伙伴关系后面临业界批评和质疑。该项目已询问其社区是继续支持其运营，还是完全关闭该项目。

🔹 HUSD稳定币价格持续大幅下跌，目前跌至仅0.30美元。该稳定币被火币交易所下架后不久，便出现暴跌。

🔹 基于Immutable X（Layer 2以太坊扩容协议）的GameStop NFT市场可与由Twitch的Justin Kan创建的Fractal等加密原生游戏NFT平台相媲美。该市场将提供Immutable X游戏的资产，如《Gods Unchained》、《Guild of Guardians》、《Illuvium》以及其他web3游戏。

🔹 由Rick and Morty的Justin Roiland共同创建的NFT项目Art Gobblers在推出两小时后便获得超过1300万美元的收益资金。Art Gobblers总创收7480 ETH，NFT底价为11.25 ETH/每件，共有925件NFT被成功售出。

📣 10月29-30日
🔹 在埃隆·马斯克（Elon Musk）收购推特后，狗狗币价格有所反弹回升。在亿万富翁马斯克接管Twitter后，狗狗币上周上涨116.7%。马斯克已允许用户使用狗狗币（DOGE）支付Twitter的高级付费功能。在彭博社的另一份报告中显示，马斯克或将更多的加密技术引入推特，包括使用区块链来减少机器人的出现，此前，关于推特机器人问题还引发了马斯克与推特之间的法律战。

📣 10月28日
🔹 Magic Eden, Rarible加入推特试点，以在推文中嵌入NFTs。“Tweet Tiles”是一种附加自定义格式到推文的方法。目前，该方法尚在测试阶段。

🔹 Metaverse平台将归入有争议的英国网络安全法案的范围。该法案目前正在下议院通过审议。据悉，不遵守相关法案条例的平台将面临高达其收入10%的罚款，并可能有永久封杀风险。

🔹 WisdomTree如预期进行，第三季度收益显示加密货币持有量有所下降。该资产管理公司持有的加密货币资产从今年初的4.06亿美元降至1.78亿美元。其首席执行官Jono Steinberg表示：“区块链支持的基金和代币化敞口是未来接触各种资产类别的最佳结构”。

🔹 Matter Labs发布了zkSync 2.0的初级alpha版本，该版本是首个投入生产的以太坊兼容ZK-Rollup。这种兼容性将助力开发人员能更容易和快速地将应用程序从以太坊主网移植到zkSync。用专业技术术语来说，也就是“zk-EVM”。

📣 本周融资活动（包括但不限于）：
🔹 总部位于纽约的web3投资公司CoinFund正寻求筹集2.5亿美元融资投资种子期初创公司。此前，CoinFund投资了Layer 1区块链Solana、web3索引协议the Graph和区块链基础设施公司Blockdaemon等初创公司。

🔹 新风险投资基金领沨创新基金（LIF）筹得由Binance Labs前高管Nicole Zhang领投的2000万美元融资，该笔融资将用于投资web3初创公司。专注投资web3的LIF是总部位于北京的金融科技投资公司领沨资本的姊妹基金，目前领沨资本管理资产超过4亿美元。

🔹 基于Near区块链的DeFi基础设施协议Orderly网络筹得2000万美元种子轮融资，该协议目前市场估值2亿美元；Laser Digital、红杉中国、Pantera Capital、蜻蜓和Jump Crypto参与了此次融资。

🔹 RakkaR Digital筹得由泰国最古老的银行暹罗商业银行(SCB)旗下的SCB 10X领投的1000万美元种子轮融资。RakkaR表示，其平台由Fireblocks提供支持，主要为东南亚的机构服务。

🔹 Braavos获得由Pantera Capital领投的1000万美元融资，该笔融资将用于在以太坊扩容解决方案Starknet上推出一个自我托管钱包。该团队将推出诸如“忘记密码”机制和多因素认证等功能，以进一步优化和改善web2用户体验。

🔹 国家特许数字资产银行Custodia（前身为Avanti）筹得700万美元。Custodia致力于为数字资产交易中的美元支付提供实时结算服务。

🔹 Evmos核心开发商Tharsis Labs完成2700万美元种子轮融资，Polychain Capital领投，Galaxy、火币、HashKey、Coinbase Ventures、Circle Ventures、Asymmetric以及一些来自Web3领域的天使投资者参投。所融资金将支持Tharsis Labs在Evmos上进行更多的开发，并加速Evmos生态系统的增长。

🔹 去中心化资产管理协议Centrifuge完成400万美元融资，Coinbase Ventures、BlockTower、Scytale 和 L1 Digital 等参投。BlockTower和MakerDAO 将在Centrifuge上创建一个价值2.2亿美元的资金池。

📣 本周链上犯罪活动（包括但不限于）:
🔹 整个10月份，一系列协议漏洞和黑客攻击使攻击者至少已牟取6.522亿美元的非法收益。10月对任何一个生态系统来说都是兢兢战战度过的，多达44个网络漏洞，遭骇协议至少有53个，总损失达6.572亿美元。

🔹 FriesDAO近日因网络漏洞遭骇，被黑客窃走230万美元。DAO的部署钱包是使用名为Profanity的不安全工具所生成，Profanity是一个钱包生成器工具，此次遭骇正是因该工具出现重大漏洞。

🔹 Deribit发布热钱包被盗事件更新：已向用户恢复BTC、ETH与USDC提币功能。此外，Deribit还表示，已经任命了一家链上取证公司来协助追踪和追回资产以及与全球执法部门联络，客户或账户信息没有被泄露。

🔹 NEAR链上资产发行平台Skyward Finance遭遇漏洞利用，已损失110枚NEAR代币（约合300万美元）。Ref Finance和Skyward团队已被告知该漏洞的存在。据报道，攻击者在Ref Finance上购买大量的Skyward代币，然后“通过Skyward Finance上的Treasury赎回”，从而获得比最初投入的Skyward代币的价值更多的收益。

🔹 Solana上借贷协议Solend发推称，检测到影响Stable、Coin98和Kamino的isolated pool的针对USDH的预言机攻击，已导致126万美元的坏账。此外Solend称包括Main pool在内的其他所有池都是安全的。目前Solend已经禁用受影响的池子，并将攻击者的钱包地址告知交易所。



作者：Gate.io 研究员Peter L. & Byron B. 译者：Joy Z.
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