Báo cáo quý 3 của OKX Ventures: Vẫn tập trung vào Bitcoin, Ethereum và trí tuệ nhân tạo

I. Về thông tin ngành

**Về điều chỉnh kinh tế toàn cầu, việc giảm Lãi suất của Fed mang lại lợi ích ở mức độ thông tin tích cực, từ đó giao thức Tài chính phi tập trung lớn đều hưởng lợi. Fed đã giảm Lãi suất mạnh mẽ 50 điểm cơ bản vào tháng 9, đưa Lãi suất Fed Fund về mức 4,75% đến 5%, gây ra Biến động ngắn hạn, nhưng triển vọng BTC vẫn ổn định trong dài hạn. Khi sự phụ thuộc vào mở rộng tiền tệ của hệ thống tài chính toàn cầu gia tăng, BTC với tư cách là tài sản toàn cầu độc lập với chính sách của Ngân hàng trung ương, thu hút ngày càng mạnh mẽ, với ETF tiền mặt ròng tích lũy đạt 213 tỷ USD.

Dữ liệu mạng chính ETH giữ ổn định, việc nâng cấp dự kiến của Pectra sẽ mang lại cải tiến về tính năng, an ninh và hiệu suất của mạng. Trung bình hàng ngày có 480.000 người dùng hoạt động trên chuỗi on-chain, giao dịch hàng ngày đạt 1,2 triệu giao dịch, tỷ lệ sử dụng tổng hợp của USDC, USDT, DAI trên các nền tảng cho vay lớn tăng vọt lên 87%, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 6 năm 2024. Với sự tăng của tỷ suất Tài chính phi tập trung, dự kiến việc cắt giảm lãi suất sẽ khởi động lại thị trường tín dụng mã hóa và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động on-chain.

Trong mặt trận sinh thái của chuỗi công cộng, dữ liệu của các chuỗi công cộng lớn như SUI **đã có hiệu suất ấn tượng, có nhiều sáng tạo khác cần được khám phá. TVL vượt qua 14 tỷ đô la, khối lượng giao dịch DEX hàng ngày đạt 1.8 tỷ đô la, và cả khối lượng và số Địa chỉ hoạt động hàng ngày đều lập kỷ lục mới. Thanh khoản của NAVI Protocol vượt 5 tỷ đô la, top DEX Cetus trong toàn bộ khối lượng DEX đứng ở vị trí hàng đầu, khối lượng hàng tuần vượt qua 10 tỷ đô la. Khối lượng tài sản chính của sinh thái SUI tăng ổn định, và cả khối lượng Memecoin và tài sản cộng đồng đều tăng mạnh. Do đó, chúng tôi cũng kỳ vọng dự án aPriori của chuỗi khối song song và sinh thái của nó, đại diện bởi Monad.

Meme "Siêu chu kỳ" **khái niệm thu hút sự chú ý hơn, đem đến biến số mới cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, thu hút sự chú ý vào việc giải trí hóa IP. Vốn hóa thị trường tổng của AI Memecoin hiện tại đã vượt qua 20 tỷ đô la, khối lượng trung bình của Memecoin đã tăng lên hơn 5 lần so với năm ngoái. Đợt sốt của Terminals of Truth và GOAT đã đem đến các ứng dụng mới của trí tuệ nhân tạo trong tạo nội dung, văn hóa mô phỏng và hành vi thị trường đầu cơ, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giao dịch trên chuỗi của Solana lên trên 4,5 triệu giao dịch trong một ngày và đỉnh điểm với 6,9 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, DEX liên quan mạnh mẽ đến Meme đã lập kỷ lục mới về phí.

Hai, OKX Ventures Q3 danh sách dự án đầu tư

OKX Ventures đã **mở rộng lối đầu tư trong quý 3 để bao gồm hệ sinh thái BTC, Ethereum và các mạng lưới cấp 1 khác cũng như hướng đầu tư vào AI, nền tảng dữ liệu Khối và các dự án khác như zkLink, Monad, aPriori, Space and Time, Prodia. Dưới đây là thông tin chi tiết về các dự án.

1**、**zkLink

zkLink là một cơ sở hạ tầng tài chính phi tập trung đa chuỗi dựa trên công nghệ Chứng cứ không kiến thức (ZKP), nhằm giải quyết vấn đề thanh khoản phân tán và chi phí giao dịch cao trong hệ sinh thái blockchain hiện tại. Nó thực hiện việc kết nối mượt mà và tổng hợp thanh khoản giữa Ethereum và mạng Layer 2 của nó thông qua việc xây dựng một mạng lưới zkEVM Layer 3 tổng hợp (zkLink Nova).

Là mạng lưới Layer 3 zkEVM đầu tiên được tổng hợp, zkLink Nova giải quyết vấn đề mảnh vụn về Thanh khoản trên L2 của ETH, cho phép DApp triển khai một cách liền mạch trên nhiều L2. Cung cấp một động cơ mở rộng tùy chỉnh cho ứng dụng ZK hiệu suất cao, hỗ trợ nhiều kịch bản ứng dụng, bao gồm giao dịch Giao ngay, giao dịch Phái sinh và giao dịch Token không thể thay thế.

Vấn đề chính mà dự án này giải quyết:

• Tương tác chuỗi chéoThanh khoản聚合，无缝多链交互：zkLink 通过其giao thức连接不同的 L1 和 L2 网络，简化了Tương tác chuỗi chéo交易流程，使用户可以在不同Khốion-chain自由交易，无需频繁切换网络或Ví tiền。
• Dự án sinh thái phong phú: zkLink đã hợp tác với nhiều dự án, tạo thành một mạng lưới sinh thái phong phú, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia hoạt động Tài chính phi tập trung của họ.
• Giải pháp công nghệ sáng tạo: Kết hợp mạng ZK-Rollup và Máy Oracle, zkLink cung cấp một cơ chế Tương tác chuỗi chéo hiệu quả và an toàn, tăng cường hiệu suất tích hợp sinh thái đáng kể.
• Nâng cao trải nghiệm người dùng, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Phi tập trung tài chính, trở thành cây cầu quan trọng kết nối các chuỗi khối khác nhau.

2**、**Monad

Monad là một chuỗi Khối tầng 1, nhằm cung cấp hiệu suất cực cao và khả năng mở rộng. Nó hỗ trợ giao dịch 10.000 lần mỗi giây, có thời gian Khối là 1 giây và tính cuối cùng của xác nhận một lần. Monad tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) hiện có, cho phép nhà phát triển dễ dàng di chuyển và sử dụng các ứng dụng và thư viện hiện có.

Monad có yêu cầu phần cứng thấp, điều này cho phép Nút chạy trên phần cứng tiêu dùng thông thường, cung cấp một con đường khả thi cho Phi tập trung. Ngoài ra, thiết kế của MonadDB cho phép lưu trữ trạng thái chủ yếu trên SSD thay vì RAM, giảm chi phí vận hành của Nút và tăng tính mở rộng.

Đặc điểm dự án:

• Hiệu suất cao: Monad cung cấp 10.000 giao dịch mỗi giây, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.
• Chi phí thấp: Rửa tiền gần như không đáng kể cho phép ứng dụng mở rộng một cách đáng kể.
• 快速确认：1 秒的khối thời gian和单次确认机制，提升交易效率。
• Tương thích với EVM: 100% tương thích với EVM, hỗ trợ các ứng dụng trong hệ sinh thái ETH hiện có.
• 可扩展Phi tập trung：低硬件要求使得更多用户能够参与网络，促进Phi tập trung进程。
• Mô hình thực thi sáng tạo: Sử dụng thực thi song song lạc quan và thực thi bất đồng bộ, nâng cao hiệu suất xử lý giao dịch.

3**、**aPriori

aPriori là một cơ sở hạ tầng MEV được xây dựng đặc biệt cho thế chấpthực hiện song song, được triển khai nguyên bản trên nền tảng Monad. Dự án này nhằm tối ưu hóa hiệu suất xử lý giao dịch trên Khối chuỗi thông qua cơ chế đấu giá không gian Khối sáng tạo, từ đó giảm thiểu hành vi giao dịch rác do MEV gây ra. aPriori tăng cường trải nghiệm người dùng và hiệu suất tổng thể của mạng bằng cách đảm bảo rằng nhà sản xuất Khối và mục tiêu mạng duy trì sự nhất quán.

Vấn đề chính mà dự án này giải quyết:

• Đấu giá Khối Không Gian: Do tính hạn chế của Khối Không Gian và quyền độc quyền của nhà sản xuất Khối trong việc sắp xếp giao dịch, aPriori đã giới thiệu cơ chế đấu giá Khối Không Gian. Cơ chế này thông qua đấu giá cạnh tranh để làm cho giá trị kinh tế thực tế của giao dịch được透明 hóa, từ đó nâng cao hiệu quả phân bổ tài nguyên.
• Giảm thiểu giao dịch rác: Cơ chế đấu giá của aPriori bằng cách thay đổi chiến lược chủ đạo của người tìm kiếm, giảm thiểu hiện tượng giao dịch rác do MEV gây ra. Thiết kế này đảm bảo tính có thứ tự và dễ dự đoán của việc thực hiện giao dịch, nâng cao trải nghiệm người dùng.
• Tương thích với động lực: Trong thời đại sau MEV, cơ chế đấu giá của aPriori đảm bảo tính tương thích với động lực, đảm bảo rằng Rửa tiền dựa trên giá trị kinh tế chứ không phải đánh giá riêng tư của nhà sản xuất khối, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
• Độ minh bạch và công bằng: Bằng cách giới thiệu đấu giá cạnh tranh, aPriori đảm bảo tính minh bạch của quá trình xử lý giao dịch và giảm thiểu khả năng xảy ra hành vi không công bằng (như Chạy trước)

4**、**Không gian và Thời gian

Space and Time là một kho dữ liệu DeFi, được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng blockchain. Dự án này được thành lập vào năm 2022, nhằm mục đích cung cấp một nền tảng dữ liệu thế hệ tiếp theo, đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng dApps, tài chính phi tập trung và các dự án khác cần khả năng phân tích mạnh mẽ. Space and Time kết hợp SQL và API cấp doanh nghiệp, cho phép người dùng tích hợp và phân tích dữ liệu on-chain và off-chain một cách liền mạch trong một truy vấn duy nhất.

Hỗ trợ hoạt động đa chuỗi, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và phân tích dữ liệu qua nhiều chuỗi Khối. Bằng cách áp dụng công nghệ chứng minh SQL, Space and Time đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn và minh bạch của dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Các điểm nổi bật chính của dự án:

• Phi tập trung架构：Space and Time 是首个 Web3 原生的数据仓库，完全Phi tập trung，确保用户数据的安全和隐私。
• SQL và API cấp doanh nghiệp: Người dùng có thể sử dụng các lệnh SQL và công cụ quen thuộc để truy vấn và tải dữ liệu, đơn giản hóa quy trình xử lý dữ liệu.
• Hỗ trợ nhiều chuỗi: Nền tảng cho phép người dùng truy cập và phân tích dữ liệu một cách mượt mà giữa nhiều chuỗi khối, tăng cường tính linh hoạt và mở rộng được.
• Công nghệ chứng minh SQL: Công nghệ này không chỉ đảm bảo tính an toàn của dữ liệu, mà còn duy trì tính toàn vẹn và minh bạch của nó, mang lại niềm tin cho người dùng.
• Xử lý dữ liệu thời gian thực: hỗ trợ xử lý giao dịch thời gian thực với dung lượng cao, đồng thời sử dụng lưu trữ theo cột và tăng tốc GPU để phân tích tập dữ liệu quy mô lớn.
• Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh: Nền tảng cung cấp tính năng trực quan động, người dùng có thể tùy chỉnh bảng điều khiển theo nhu cầu thương hiệu của mình và tự động tạo ra biểu đồ và nội dung trực quan.

5**、**Prodia

Prodia là một nền tảng sáng tạo tập trung vào trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây phân tán, nhằm cung cấp dịch vụ tạo hình ảnh và âm nhạc thông qua API mạnh mẽ của mình. Nền tảng này sử dụng các mô hình học máy tiên tiến, đặc biệt là công nghệ Lan truyền ổn định, để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh chất lượng cao. Ngoài ra, Prodia còn xây dựng một mạng lưới đơn vị xử lý đồ họa phân tán (GPU) phân tán để cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hiệu quả với chi phí thấp hơn, hỗ trợ đa dạng các kịch bản ứng dụng. Prodia không chỉ cung cấp cho người dùng các công cụ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, mà còn thúc đẩy sự đổi mới và phát triển dịch vụ điện toán đám mây.

Các điểm nổi bật chính của dự án:

• Khả năng tạo nội dung bằng trí tuệ nhân tạo: Prodia cung cấp nhiều mô hình để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh một cách hiệu quả thông qua API, đáp ứng nhu cầu của người dùng về việc tạo nội dung chất lượng cao.
• Điện toán đám mây phân tán：利用分布式 GPU 网络，Prodia 能够以更低的成本提供强大的计算能力，适应不同规模的项目需求。
• Đa dạng các tình huống ứng dụng: Nền tảng này không chỉ áp dụng cho việc tạo hình ảnh mà còn mở rộng sang lĩnh vực tạo âm nhạc, mang đến sự linh hoạt và lựa chọn đa dạng hơn cho các nhà sáng tạo.
• API thân thiện với người dùng: Thiết kế API của Prodia đơn giản và dễ sử dụng, giúp nhà phát triển tích hợp chức năng nhanh chóng và nâng cao hiệu suất phát triển.
• Cơ sở hạ tầng Web3: Kết hợp công nghệ Web3, Prodia cung cấp dịch vụ Phi tập trung, nâng cao tính bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Ba, Kết luận

Từ những thay đổi trong Q3, OKX Ventures rất lạc quan về triển vọng thị trường, với việc giảm lãi suất ở mức thông tin tốt, sự sáng tạo liên tục của Ethereum, dữ liệu trên chuỗi tăng cao, sinh thái chuỗi khối đại diện bởi SUI và đổi mới văn hóa mang lại bởi Meme, tất cả đều cung cấp động lực tăng lên liên tục cho ngành công nghiệp. Trong quý này, chúng tôi tập trung vào các dự án có tiềm năng chiến lược, không chỉ phù hợp với cơ hội tăng lên trên thị trường mà còn thể hiện ưu thế cạnh tranh độc đáo trong từng lĩnh vực.

Dự án này đang thúc đẩy việc phá vỡ công nghệ và mở rộng các tình huống ứng dụng, từ tái cấp BTC và ứng dụng tài chính phi tập trung, tích hợp thanh khoản chuỗi chéo, nâng cao hiệu suất khối chuỗi và tối ưu hóa xử lý dữ liệu. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào triển vọng của nội dung tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo và tính toán phân tán, chúng sẽ cung cấp động lực mới cho sự phát triển đổi mới của ngành trong tương lai.

OKX Ventures miễn trách nhiệm, vui lòng đọc kỹ

Cảnh báo rủi ro và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của tác giả, không đại diện cho OKX và các cơ quan trên. Bài viết không có ý định cung cấp (i) lời khuyên hoặc gợi ý đầu tư; (ii) mời mua, bán hoặc giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc tính hữu ích của thông tin đó. Việc giữ tài sản kỹ thuật số (bao gồm cả đồng bảo đảm và NFT) liên quan đến rủi ro cao, có thể gặp biến động lớn. Bạn nên xem xét kỹ lưỡng theo tình hình tài chính của mình xem việc giao dịch hoặc giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không. Đối với tình hình cụ thể của bạn, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia pháp lý/thuế/thuật toán đầu tư của bạn. Hãy tự chịu trách nhiệm để hiểu rõ và tuân thủ các luật và quy định áp dụng tại địa phương của bạn.