Chủ tịch Quỹ Solana nói về báo cáo của a16z: Thiên vị EVM, không đề cập đến sáng tạo DePIN

Tác giả gốc: @calilyliu

原文编译：zhouzhou，BlockBeats

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này tiết lộ sự thiên vị của EVM trong báo cáo a16z, bỏ qua sự xuất sắc của Solana trong lĩnh vực Rửa tiền, Token không thể thay thế và Thị trường Tài chính phi tập trung. Mặc dù Solana đã đứng đầu trong việc Token không thể thay thế Địa chỉ và khối lượng trong năm qua, báo cáo không đề cập đến các đổi mới quan trọng của DEP như helium và Hivemapper. Những dự án đột phá này thể hiện ứng dụng thực tế của mạng Phi tập trung, đặc biệt là sự phát triển vững mạnh trong hệ sinh thái Solana, tạo nên sự kỳ vọng cho tương lai.

Dưới đây là nội dung gốc (để dễ đọc và hiểu, nội dung gốc đã được chỉnh sửa):

Tôi đã đọc báo cáo 'Tình hình ngành mã hóa' của a16z và rất hài lòng với những điều học được! Mặc dù tôi chủ yếu theo dõi các lĩnh vực ngoài EVM, nhưng tôi luôn trân trọng cơ hội để hiểu về các đổi mới khác trong lĩnh vực tự bảo vệ. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng báo cáo có một số định kiến ẩn dụ về EVM. Dưới đây là một số quan sát của tôi:

Đọc thêm: "Báo cáo mã hóa hàng năm a16z"

Tác giả đã đặt khung thế giới là sự đối đầu giữa EVM và không phải EVM, tạo nên một sự đối lập nhị phân coi hệ sinh thái và nhà phát triển không chọn phát triển trong EVM là 'người khác'. Ví dụ, trình bày trực quan về Địa chỉ hoạt động gây hiểu lầm. Solana có hơn 100 triệu Địa chỉ hoạt động hàng tháng, vượt qua 22 triệu của base, nhưng biểu đồ đưa ra sự tương đương gần như hoàn toàn cho hai cái này. Phương pháp chính xác hơn là sử dụng một biểu đồ cột đơn, phân biệt cột EVM và không phải EVM bằng màu sắc khác nhau (nếu cần thiết). Hơn nữa, trang chiếu tuyên bố rằng 'Base và Solana' có số Địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất, nhưng độc giả chú ý sẽ nhận thấy số Địa chỉ hoạt động của NEAR Protocol là 31 triệu, vượt qua Base. Vì vậy, tiêu đề nên được sửa thành '...Solana và Near là những cái hoạt động nhất'.

Bây giờ hãy thảo luận về lựa chọn chỉ số, trong ngành của chúng ta thường sử dụng Địa chỉ hoạt động và Tổng giá trị khóa (TVL) làm Điểm chuẩn cho hệ sinh thái. Tuy nhiên, tôi đề xuất sử dụng cách đo có ý nghĩa hơn để đo lường tính chất hoạt động, nhu cầu và trạng thái khỏe mạnh tổng thể của hệ sinh thái: Rửa tiền. Rửa tiền trực tiếp phản ánh mức độ tham gia của người dùng trong các hoạt động kinh tế có giá trị, ý nguyện của họ để thực hiện thanh toán và khả năng sinh lời của Người xác thực.

Với việc giới thiệu thị trường phí cho Solana, chúng ta hiện có thể phân biệt giá trị kinh tế của các hoạt động khác nhau trong hệ sinh thái và áp dụng phương pháp này vào các hệ sinh thái khác.

Về mặt rửa tiền, Solana đã có những tiến bộ đáng kể. Trước tháng 12/2023, thị phần tiền rửa hàng tháng của Solana chưa bao giờ vượt quá 1,5%. Con số này đã duy trì trên 10% kể từ tháng 4/2024 và đạt đỉnh 25% vào tháng 7. Khi chúng tôi coi các mẹo MEV là thước đo "giá trị kinh tế thực sự" (REV), Solana đang thu hẹp khoảng cách! Biểu đồ của Blockworksres nhấn mạnh việc thu hẹp khoảng cách REV giữa Solana và ETH.

Đây là một cái nhìn khác về trung tâm là EVM, liên quan đến lĩnh vực trò chơi. Sử dụng mgas/s là chỉ số đánh giá cơ sở hạ tầng trò chơi sẽ loại bỏ Solana và các mạng không phải EVM khác, dẫn đến so sánh vô nghĩa, chỉ cho chúng ta thấy một phần của hệ sinh thái trò chơi Blockchain.

Một ví dụ khác liên quan đến Tài chính phi tập trung là TVL không đủ để làm chỉ số so sánh hoạt động Tài chính phi tập trung, đặc biệt là trong các danh mục quan trọng như DEX, sản phẩm phái sinh và cầu, trong đó khối lượng có tính tương quan cao hơn. Mặc dù báo cáo nhấn mạnh về tổng khối lượng DEX, nhưng chỉ dựa trên TVL để phân loại giao thức, bỏ qua khía cạnh quan trọng của thanh khoản hoạt động.

TVL thường thiên về hệ sinh thái có lượng tài sản lớn nhưng thanh khoản hạn chế, như Ethereum. Mặc dù TVL của Solana chỉ chiếm 10% so với Ethereum, nhưng khối lượng DEX hàng tháng vào năm 2024 dao động từ 50% đến đôi khi vượt qua Ethereum. Để phản ánh chính xác hoạt động kinh tế on-chain, cần theo dõi giá trị kinh tế của giao dịch, chứ không chỉ là giá trị nắm giữ. Trong bối cảnh này, các hệ sinh thái hiệu quả vốn xuất hiện với hiệu suất on-chain vượt trội.

Trong các chỉ số so sánh được trong các hệ sinh thái, báo cáo vẫn chủ yếu theo dõi Ethereum và EVM L2. Nó coi việc triển khai EIP-4844 là một cột mốc quan trọng trong việc giảm chi phí trong ngành. Tuy nhiên, đáng chú ý là kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm 2020, chi phí giao dịch của Solana cũng đã duy trì ở mức thấp. Ngoài ra, về khả năng chịu đựng giao dịch, chi phí trung vị của Solana luôn thấp hơn và ổn định hơn so với Base.

Mặc dù theo dữ liệu từ nftpulseorg, Solana đứng đầu về số lượng Token không thể thay thế trong năm qua, đứng thứ hai về khối lượng giao dịch, và đứng thứ tư về bộ sưu tập độc đáo, nhưng trong cuộc so sánh này, Solana một lần nữa bị loại khỏi danh sách.

Trong bài trình bày, việc giảm Chi phí giao dịch đã thúc đẩy hành vi tiêu dùng mới, điều này có thể được mô tả rõ nhờ ví dụ của drip haus. Từ tháng 3 năm 2023 đến nay, nền tảng này đã thực hiện tổng cộng 182 triệu Token không thể thay thế đúc, với tổng Chi phí chỉ 1600 SOL (tính theo giá 150 đô la mỗi SOL, chỉ cần 0,001 đô la cho mỗi Token không thể thay thế), như ledger top đã chỉ ra.

Sự thiếu hụt của DePIN rất rõ rệt, helium đang thay đổi hoàn toàn mạng lưới di động, hiện tại có hơn 1 triệu điểm truy cập hoạt động trên 182 quốc gia. Hivemapper sử dụng mạng Phi tập trung để vẽ bản đồ toàn cầu, đã ghi lại hơn 7,5 triệu km dữ liệu đường phố ở hơn 50 quốc gia. rendernetwork cung cấp dịch vụ kết xuất GPU Phi tập trung, cung cấp khả năng tính toán quan trọng cho ngành game và trí tuệ nhân tạo. Đây là phiên bản nâng cấp của SETI@home, thể hiện giá trị ứng dụng thực tế.

Quan trọng hơn, hầu hết các đổi mới này xảy ra trên Solana thay vì hệ sinh thái EVM, đó có phải là lý do tại sao báo cáo không đề cập đến DePIN?

Liên kết gốc