Hướng dẫn công cụ: Theo dõi xu hướng VC và tìm loại tiền tệ có tiềm năng cao tiếp theo

Tác giả gốc: NHÀ ĐẦU TƯ DEFI

Biên soạn gốc: Deep Chao TechFlow

Nhiều nhà đầu tư mạo hiểm tiền điện tử (VC) đã kiếm được số tiền điên cuồng trong đợt tăng giá năm 2021.

Ngoài ra, hầu hết các dự án hoạt động tốt hơn trong thị trường giá lên vừa qua đều có những người ủng hộ mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ điều quan trọng là phải chú ý đến những gì các nhà đầu tư mạo hiểm đang mua.

Tất nhiên, sao chép một cách mù quáng các giao dịch VC mà không xây dựng luận điểm đầu tư của riêng bạn không phải là một ý tưởng hay.

Tuy nhiên, việc theo dõi hoạt động quỹ của họ có thể giúp phát hiện các xu hướng mới và khám phá các đồng tiền có tiềm năng cao.

Vì vậy, đây là một số cách để giám sát hoạt động của VC tiền điện tử và cách tận dụng thông tin này,

Sử dụng DeFillama

DeFillama có một bảng điều khiển hiển thị các vòng cấp vốn tiền điện tử mới nhất.

Bạn có thể dễ dàng truy cập nó thông qua:

• Tới trang chủ của DeFillama

→ Nhấp vào "Tăng" (nằm ở phía bên trái của trang)

→ Nhấp vào "Tổng quan"

Trang gây quỹ tiền điện tử của DeFillama

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ có thể sắp xếp hàng trăm dự án theo số tiền huy động được, nhà đầu tư, chuỗi, ngành, v.v.

Tôi thường tìm kiếm các mục sau:

• Huy động được số vốn đáng kể (ví dụ: hơn 20 triệu USD)
• Xây dựng những thứ hoàn toàn mới (một ví dụ là Eclipse, Ethereum L2 đầu tiên tận dụng máy ảo Solana để có hiệu suất cao hơn)

Nhiều người dường như tin rằng việc đầu tư vào các dự án đã huy động được số tiền lớn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và đã có mức định giá token cao khi ra mắt là không đáng.

Tuy nhiên, $TIA của Celestia là một ví dụ cho thấy điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Token của Celestia, được gọi là $TIA, có mức định giá pha loãng hoàn toàn là 2 tỷ USD khi ra mắt và nhóm của nó đã huy động được 50 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, $TIA đã tăng gấp 8 lần chỉ sau vài tháng vào năm ngoái.

Rõ ràng, điều này không có nghĩa là tất cả các dự án có sự hỗ trợ vốn đầu tư mạo hiểm mạnh mẽ sẽ hoạt động tốt, nhưng nhìn chung cần chú ý đến những dự án đã huy động được số tiền tài trợ đáng kể.

Sử dụng Spot On Chain

Spot On Chain là một nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi có thể dễ dàng diễn giải dữ liệu trên chuỗi.

Cơ sở dữ liệu của nó đã gắn thẻ hàng trăm người có ảnh hưởng, quỹ đầu tư và CEX.

Bạn có thể sử dụng nó để giúp giám sát các hoạt động trên chuỗi của VC bằng 2 chức năng của nó:

1. Thẻ

Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi hoạt động trên chuỗi của quỹ tiền điện tử nổi tiếng a16z, bạn chỉ cần tìm kiếm "a16z" trong thanh tìm kiếm Spot On Chain.

Sau khi làm như vậy, Spotonchain sẽ hiển thị các giao dịch trực tuyến mới nhất, chi tiết hòa vốn của mã thông báo và mã thông báo do địa chỉ ví công khai a16z nắm giữ.

Spotonchain theo dõi các VC tiền điện tử phổ biến nhất. Do đó, bạn có thể theo dõi hoạt động trực tuyến của hầu hết các quỹ tiền điện tử lớn theo cách này.

2. Tín hiệu

Trên nền tảng, bạn có thể tìm thấy nguồn cấp dữ liệu với các tín hiệu trên chuỗi được đơn giản hóa hiển thị những điều thú vị nhất hiện đang diễn ra trên chuỗi.

Đôi khi bạn cũng có thể tìm thấy ở đây thông tin chi tiết về các giao dịch của các công ty đầu tư mạo hiểm hoặc các tổ chức tiền điện tử nổi tiếng khác khi họ chuyển số tiền lớn.

Bạn có thể tận dụng dữ liệu này theo nhiều cách khác nhau.

Ví dụ: trong hầu hết các trường hợp, việc cá voi chuyển một lượng lớn nguồn cung cấp token sang CEX cho thấy ý định bán token của nó, vì vậy đây là một điều có xu hướng giảm giá.

Sử dụng CryptoRank

Công cụ cuối cùng tôi muốn giới thiệu là CryptoRank, công cụ này cũng cung cấp một số thông tin chi tiết có giá trị về hoạt động của VC.

Để tìm thấy chúng, hãy làm theo các bước sau:

• Tới CryptoRank
• Nhấp vào “Gây quỹ” → Quỹ
• Chọn quỹ tiền điện tử

Khi thực hiện việc này, bạn sẽ có thể xem hiệu suất trước đây của tất cả các dự án nằm trong danh mục đầu tư của quỹ tiền điện tử này, danh mục đầu tư chính của chúng và mã thông báo mà họ đã đầu tư.

Trên trang quỹ, bạn có thể thấy số liệu có tên "ROI bán lẻ" được liệt kê cho mỗi VC. Điều này rất hữu ích để xác định VC nào có lợi nhuận cao.

ROI bán lẻ này càng cao thì càng tốt vì số liệu này về cơ bản cho thấy mức độ thành công của phần lớn các dự án trong danh mục đầu tư mạo hiểm đó.

Dựa trên ROI bán lẻ và dữ liệu khác do CryptoRank hiển thị, bạn có thể lập danh sách các nhà đầu tư mạo hiểm có lợi nhuận cao nhất.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể sắp xếp theo hoạt động gây quỹ tiền điện tử mới nhất của các nhà đầu tư này trên trang DeFillama Raises để chỉ xem các dự án được VC hỗ trợ tốt nhất.

Cách kiếm lợi nhuận từ tất cả dữ liệu VC này

Bây giờ tôi đã trình bày cách giám sát hoạt động của VC, hãy nói về cách thực sự sử dụng dữ liệu này để kiếm tiền.

Hầu hết (nhưng không phải tất cả) các dự án huy động vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm đều không có token.

Mặc dù điều này có nghĩa là trong nhiều trường hợp bạn không thể đặt cược trực tiếp vào thành công của nó bằng cách mua token, nhưng bạn có thể làm hai việc khác:

1. Tạo danh sách X (Twitter) và thêm vào đó các tài khoản X chính thức của các dự án đã huy động vốn từ VC và bạn thấy thú vị nhất

Điều này có thể hữu ích nếu bạn dự định mua mã thông báo khi nó ra mắt và muốn đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ sự kiện ra mắt mã thông báo của nó.

Thay vì chỉ theo dõi các tài khoản X của các dự án này, việc theo dõi danh sách X một cách thường xuyên sẽ dễ dàng hơn nhiều để bạn có thể cập nhật tiến độ của chúng.

Trong lịch sử, trong các thị trường tăng giá, các đồng tiền mới ra mắt hoạt động tốt hơn.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ nên tập trung vào các giao thức mới/sắp ra mắt vừa huy động được vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm.

2. Nhận airdrop của họ (khi có thể và dự án có sản phẩm đang hoạt động)

Nếu một dự án đã huy động được rất nhiều tiền (chẳng hạn như hơn 20 triệu USD) và có một sản phẩm thú vị thì airdrop của nó có thể xứng đáng được đặt.

Nói chung, dự án càng huy động được nhiều tiền từ các quỹ đầu tư mạo hiểm thì giá trị token trong tương lai của nó càng cao, điều đó có nghĩa là dự án có khả năng được phân bổ một khoản airdrop lớn.

Nghiên cứu trường hợp của Eigenlayer

Eigenlayer, giao thức đặt cược ether, đã phát triển ở mức đáng báo động trong vài tháng qua. Nó hiện là ứng dụng lớn thứ ba trong DeFi dựa trên TVL.

Tháng 3 năm ngoái, nhóm thông báo họ đã huy động được 50 triệu USD tài trợ.

Điều này đã xảy ra ngay cả trước khi mạng chính Eigenlayer đi vào hoạt động. Xem xét rằng tiền điện tử vẫn đang ở trong một thị trường gấu vào thời điểm đó, 50 triệu đô la là khá ấn tượng.

Tôi đã nghe nói về Eigenlayer trước khi nhóm công bố tin này, nhưng khi biết về vòng cấp vốn của nó, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn.

Sau khi tìm hiểu về vòng cấp vốn lớn của Eigenlayer và các sản phẩm sáng tạo của nó, tôi đã theo dõi chặt chẽ và bắt đầu sắp xếp airdrop ngay khi nó ra mắt chính thức.

Điều này đã giúp tôi có một khởi đầu thuận lợi với những người đã phát hiện ra Eigenlayer và chương trình airdrop bố cục điểm của nó chỉ hai hoặc ba tháng trước.

Vì vậy, đây là một ví dụ thực tế về cách bạn có thể tận dụng dữ liệu hoạt động gây quỹ bằng tiền điện tử để làm lợi thế cho mình khi nói đến airdrop.

Tóm lại, chiến lược của tôi là:

• Theo dõi hoạt động gây quỹ bằng tiền điện tử mới nhất (cách dễ nhất là sử dụng DeFillama)
• Nghiên cứu các giao dịch đã huy động được số tiền đáng kể
• Thêm các dự án thú vị nhất vào danh sách theo dõi của tôi để theo dõi tiến trình của chúng và thu thập airdrop khi có thể

Với chiến lược này, bạn có thể khám phá nhiều cơ hội airdrop tiềm năng cao sớm hơn hầu hết những người chơi airdrop.