Dự án hàng đầu BTCFi Core hoàn thành nâng cấp Fusion: Giải thích chi tiết về thay đổi và cơ hội thị trường trong một bài viết

Tác giả: Weilin, PANews

Trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung của Bitcoin (BTCFi), CORE là một chuỗi khối L1 được động viên bởi Bitcoin và tương thích với EVM, các nút xác minh được duy trì bởi cả những người đào Bitcoin, cược Bitcoin và cược token native của CORE để đảm bảo an toàn. Với sự đột phá của Satoshi Plus consensus, CORE kết hợp Proof of Work (DPoW) và Proof of Stake (DPoS) ủy quyền, đang cung cấp cơ hội thu nhập lâu dài và ổn định cho người sở hữu Bitcoin.

Hiện tại, khoảng 75% sức mạnh tính toán đào Bitcoin trên toàn cầu đã được đóng góp cho mô hình DPoW của CORE, đồng thời thông qua việc thế chấp Bitcoin không quản lý, đã có hơn 9.000 Bitcoin tham gia thế chấp. CORE đang mở khóa tiềm năng của Bitcoin, biến nó thành người bảo vệ chính của tương lai tài chính phi tập trung và tài sản cốt lõi.

Ngày 19 tháng 11, Core hoàn thành việc nâng cấp Fusion và giới thiệu hai sản phẩm đột phá mới: Đặt cọc kép Core và Core LstBTC. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các thay đổi quan trọng trong bản nâng cấp này và khám phá xu hướng sử dụng BTCFi của các tổ chức.

Thâm nhập cộng đồng Bitcoin sâu hơn, đưa ra sáng kiến Satoshi Plus Consensus

Cốt lõi của CORE là cơ chế Satoshi Plus sáng tạo của nó, trong đó, cơ chế DPoW cho phép các thợ mỏ Bitcoin thanh toán sức mạnh tính toán trên mạng chính Bitcoin thông qua cú pháp như OP_Return và ủy quyền cho các nút xác minh ưu tiên để kiếm phần thưởng token CORE. Qua đó, Core không chỉ đảm bảo sự bảo vệ của các thợ mỏ Bitcoin mà còn tăng thu nhập cho họ, đặc biệt là trong bối cảnh phần thưởng khối Bitcoin giảm đi, phần thưởng khối Core đã bổ sung khoảng trống phần thưởng sau khi giảm một nửa.

Trong khi đó, trong bằng chứng phần cổ phần trong Satoshi Plus Consensus (DPoS), người sở hữu token CORE có thể tham gia vào an ninh mạng bằng cách ủy quyền CORE cho các nút xác minh và tham gia vào việc bầu chọn cho những người xác minh này, nhận được phần thưởng token CORE nhờ vào việc đảm bảo mạng lưới. Cơ chế quan trọng của hệ thống này là "điểm pha trộn", thông qua việc tính toán hash của việc ủy quyền và cổ phần được ủy quyền, chọn ra 27 người xác minh hàng đầu, được cập nhật mỗi 24 giờ, đảm bảo tính phân quyền và ổn định của mạng lưới.

Phần thứ ba quan trọng của sự thống nhất Satoshi Plus là đặt cược Bitcoin không giám sát, kể từ khi ra mắt vào tháng 4 năm 2024, số lượng đại diện của các nhà xác thực Core đã vượt quá 9.000 đồng Bitcoin. Phương pháp này tập trung vào khóa thời gian tuyệt đối, một tính năng cục bộ của Bitcoin cho phép chủ sở hữu khóa Bitcoin của mình trong thời gian được xác định trước, trong thời gian này không thể tiêu thụ. Khi Bitcoin được giữ khóa trên blockchain của Bitcoin, người cược ủy quyền Bitcoin này để bầu cử các nhà xác thực Core, những người bảo vệ và nhận phần thưởng trong CORE. Qua quá trình này, chủ sở hữu Bitcoin nhận được phần thưởng CORE hàng ngày mà không cần từ bỏ việc giữ tài sản hoặc chịu rủi ro đối tác.

Lưu ý rằng, Core có mối liên hệ sâu sắc với cộng đồng Bitcoin, đặc biệt là các nhà khai thác mỏ và chủ sở hữu Bitcoin. Điều này làm cho Core khác biệt so với các dự án Bitcoin L2 hoặc sidechain khác. Hơn 75% sức mạnh tính toán đào toàn cầu được hỗ trợ bởi Core thông qua Delegated Proof of Work (DPoW), đóng góp sức mạnh tính toán cho các nút xác minh trên chuỗi và nhận phần thưởng bảo mật. Đặc điểm không rủi ro và không cần chuyển nhượng tài sản của Bitcoin gửi cầm cố không quản lý đã khiến nhiều người nắm giữ Bitcoin lớn và tổ chức tin tưởng vào công nghệ của Core và ủy thác Bitcoin của họ cho các nút xác minh, duy trì tính bảo mật của mạng. Khác với các dự án Bitcoin khác, Core chú trọng đáp ứng nhu cầu về bảo mật và yêu cầu thực tế của người nắm giữ Bitcoin khi cung cấp cơ hội thu nhập cho họ.

Điểm nâng cấp quan trọng của Fusion: Đảm bảo giao dịch kép và giới thiệu LstBTC

Trong tháng 1 năm nay, ETF hàng hóa Bitcoin đã được phê duyệt, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ đã được công bố vào tháng 11, sau đó, ngành công nghiệp tiền điện tử một lần nữa trở thành tâm điểm. Ngành tài chính truyền thống luôn tìm cách linh hoạt hơn để tham gia vào thị trường Bitcoin.

Trên cơ sở này, vào ngày 19 tháng 11, CORE tiếp tục ra mắt bản nâng cấp Fusion. Bằng việc nâng cấp Fusion, CORE đã tăng cường hệ sinh thái BTCFi của mình thông qua việc thế chấp kép CORE và LstBTC, đồng thời cung cấp cho các tổ chức cách tham gia hiệu quả hơn.

Trong đó, việc ra mắt sản phẩm giao dịch thế chấp kép nhằm giải quyết vấn đề cân bằng phân phối phần thưởng cộng đồng có thể xảy ra khi người thế chấp Bitcoin khóa tài sản và nhận phần thưởng token CORE từ các nút xác minh. Đặc biệt là trong trường hợp các tổ chức thế chấp một lượng lớn Bitcoin, số lượng phần thưởng CORE được giải phóng sẽ tăng tương ứng. Dựa trên nền tảng này, để khuyến khích người thế chấp Bitcoin tái thế chấp phần thưởng CORE nhận được vào các nút xác minh, giao dịch thế chấp kép cung cấp tỷ suất sinh lợi hàng năm (APY) cao hơn để tăng khả năng tham gia của người dùng. Giao dịch thế chấp kép được chia thành bốn cấp độ, tỷ lệ sinh lợi khác nhau dựa trên tỷ lệ số CORE thế chấp và Bitcoin. Chúng lần lượt là Base, tức là 0 CORE:1 BTC; Boost, tức là 1.000 CORE:1 BTC; Super, tức là 3.000 CORE:1 BTC; Satoshi, tức là 8.000 CORE:1 BTC, cấp độ này sẽ nhận được tỷ lệ sinh lợi cao nhất.

Chạy kép cơ bản là sự phát triển tiếp theo của việc thế chấp Bitcoin phi tín dụng được ra mắt vào tháng 4, cho phép người thế chấp Bitcoin nhận thưởng nút xác minh cao hơn bằng cách thế chấp token CORE; và đồng thời, cũng khuyến khích người nắm giữ token CORE có thể thông qua việc nắm giữ, thế chấp một lượng nhỏ Bitcoin (tối thiểu là 0,01 BTC) để nhận được phần thưởng thế chấp cao hơn so với việc chỉ thế chấp token CORE đơn lẻ. Với cơ chế thế chấp, Core được liên kết mạnh mẽ hơn với Bitcoin, cũng giúp nhiều tổ chức duy trì sự an toàn của mạng lưới Core và sự ổn định của lợi nhuận trong khi tìm kiếm cơ hội thu nhập từ Bitcoin.

Nhìn chung, việc nâng cấp Fusion có tác động quan trọng và có lợi cho toàn bộ hệ sinh thái Core. Trước khi nâng cấp Fusion, Proof of Work đã thu hút hơn một nửa tổng sức mạnh tính toán của Bitcoin. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà đầu tư tính toán đều biết cách xử lý phần thưởng token CORE của họ. Mặc dù CORE là token hữu ích nhất trên blockchain Core (được sử dụng để thanh toán phí Gas, giao dịch và quản trị), nhưng các nhà đào thường không quan tâm đến các hoạt động không liên quan đến khai thác mỏ. Việc cung cấp CORE token qua việc nâng cấp Fusion đã tăng cường tiện ích của việc đặt cược và dành lợi nhuận từ các phần thưởng CORE của họ, để kiếm lợi nhuận từ dự trữ Bitcoin.

Ngoài ra, trước khi nâng cấp, những người thế chấp Bitcoin cũng kiếm được token CORE và họ cũng có thể thế chấp các token này, nhưng việc thế chấp CORE là độc lập với sự quan tâm chính của họ đến việc thế chấp Bitcoin. Bằng cách thế chấp cả Bitcoin và token CORE thông qua phần thưởng thế chấp kép, vòng lặp giá trị kinh tế được đóng lại và tạo sự phù hợp hơn giữa Bitcoin và tài sản CORE. Khả năng này tăng cường lợi nhuận và cam kết an toàn của những người thế chấp Bitcoin đối với Core.

Trước khi có Fusion, ba phần thành phần của Satoshi Plus Consensus hoạt động độc lập với nhau, ngay cả khi các thợ đào và người thế chấp Bitcoin liên kết chặt chẽ với cộng đồng Core, nhưng sau khi có sự trùng lặp thế chấp, các phần này được hội tụ lại với nhau, đưa tất cả các bên liên quan tới mạng lưới Core và token CORE đạt được sự nhất quán.

Phần quan trọng khác của bản nâng cấp lần này là LstBTC, cho phép người thế chấp Bitcoin duy trì tính thanh khoản của họ trong hệ sinh thái Core DeFi trong khi thế chấp BTC. Ngoài ra, họ cũng nhận được token CORE như phần thưởng khi thế chấp. Người dùng có thể sử dụng LstBTC của họ để vay mượn, trao đổi, thế chấp lại và tham gia các hoạt động trên chuỗi khác trong khi kiếm lợi từ việc thế chấp Bitcoin.

Có hơn 200 dự án nội sinh trong hệ sinh thái, việc trở thành một tổ chức đang trở thành một xu hướng.

Với sự phát triển liên tục của mạng lưới CORE, ngày càng có nhiều dự án tài chính phi tập trung được xây dựng trên nền tảng của nó. Hiện tại, số lượng dự án sinh thái trên chuỗi CORE đã vượt qua 200, bao gồm Pell Network, Solv Protocol, Avalon Finance, DeSyn Protocol, Colend và nhiều dự án khác. Những dự án này không chỉ thúc đẩy sự mở rộng của sinh thái CORE mà còn đóng góp cho tăng trưởng TVL (Tổng giá trị khóa) của nó.

Năm 2024, dữ liệu trên chuỗi CORE tăng đáng kể: Đến quý 3, TVL tăng 614%, lượng Bitcoin và CORE gửi cọc tăng 85%. Đến ngày 12 tháng 12, TVL của CORE đã vượt qua 983 triệu USD, có hơn 31,5 triệu địa chỉ độc lập trên chuỗi và hoàn thành 327 triệu giao dịch.

Sự đổi mới của CORE không chỉ thu hút chủ sở hữu Bitcoin mà còn thu hút sự chú ý từ các tổ chức. Vào tháng 6 năm 2024, CORE đã ra mắt sản phẩm giao dịch ETP dựa trên lợi nhuận lần đầu tiên, cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận thông qua việc thế chấp Bitcoin không cần giữ quản lý. Bằng việc hợp tác với công ty con Valour của DeFi Technologies, ETP này cung cấp cho các nhà đầu tư tỷ lệ lợi nhuận là 5.65%, trở thành một cách tiếp cận quan trọng của các nhà đầu tư tổ chức vào hệ sinh thái BTCFi.

Ngoài ra, Core đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nhiều tổ chức dịch vụ giữ tài sản như Fireblocks, Copper, Cactus và Hashnote. Tất cả đều là những nhà cung cấp dịch vụ quan trọng tham gia vào việc thế chấp kép của Core. Một trong những lý do chính là các nhà cung cấp dịch vụ giữ tài sản đã trở thành lĩnh vực cạnh tranh quan trọng trong giao thức thế chấp Bitcoin và lớp thứ hai là do hầu hết các chủ sở hữu Bitcoin thích quản lý tài sản thông qua các nhà cung cấp dịch vụ giữ tài sản đáng tin cậy. Những nhà cung cấp dịch vụ này thường cung cấp các gói lợi nhuận ổn định và không rủi ro, đây là yếu tố hàng đầu mà họ quan tâm. Bây giờ, những nhà cung cấp dịch vụ này cùng nhau trở thành lực lượng của Core để mở khóa tiềm năng BTC.

Đáng chú ý là, sau thành công của chiến lược Bitcoin của MicroStrategy, nhiều công ty niêm yết đã mô phỏng bằng cách mua vào các tài sản mã hóa như Bitcoin. Trong khi đó, công ty niêm yết DeFi Technologies đã công bố chiến lược mang tên CoreFi vào tháng 11, từ đó tăng thêm sự hấp dẫn của Core đối với các nhà đầu tư tổ chức. CoreFi lấy cảm hứng từ kinh nghiệm thành công của MicroStrategy và Metaplanet. CoreFi cung cấp cho nhà đầu tư một phương thức đầu tư được giám sát, để có cơ hội nhận lợi nhuận từ Bitcoin và CORE sử dụng đòn bẩy, từ đó mang lại khả năng tăng trưởng cao hơn cho Bitcoin và BTCFi.

Ngày 9 tháng 12, Quỹ CORE thông báo hợp tác với BitGo, BitGo trở thành tổ chức lưu ký đầu tiên hỗ trợ người dùng tham gia "đảm bảo kép" của CORE. Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến mới của CORE trong việc áp dụng cho tổ chức.

Thông qua việc nâng cấp Fusion, CORE đã không chỉ tăng cường tính mở rộng và linh hoạt của hệ sinh thái tài chính phi tập trung của Bitcoin mà còn cung cấp nhiều cơ hội thu nhập hơn cho người sở hữu Bitcoin và các tổ chức. Việc thế chấp kép và việc giới thiệu LstBTC đã làm cho vị thế của CORE trong lĩnh vực BTCFi trở nên vững chãi hơn.

Trong tương lai, với việc giới thiệu nhiều tính năng sáng tạo hơn và nhu cầu thị trường tăng lên, CORE có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong sinh thái Bitcoin, trở thành cây cầu kết nối giữa các chủ sở hữu Bitcoin và BTCFi. Đối với nhà đầu tư, sự sáng tạo của CORE mang lại sức sống mới cho thị trường.