рыночная возможность

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк, видиттокенизация как будущее финансов и ключевая рыночная эволюция, влияющая на других крупных игроков. наше исследование о Сумеречная сетьиФинансы Ондо показывает, что активы реального мира (RWA) становятся важнейшей частью криптовалютной индустрии. К маю 2024 года рынок RWA превысил $6,6 млрд, а токенизация активов ожидаемыйдостичь 10 трлн долларов к 2030 году.

ранее в этом месяце Всемирная федерация бирж (WFE) опубликованостатья о токенизации, называющая ее естественным прогрессом в финансах. JP Morgan такжеактивныйв этом пространстве, с международной верностьюиспользуяjp морганаОниксплатформа для цифровых активов для токенизации долей в денежном рыночном фонде.

недавно Депозитарно-клиринговая корпорация (DTCC) завершённый пилотный проект по тестированию технологии и стандартов токенизации фондов. Дойче Банк Присоединился кПроект Guardian, блокчейн-консорциум, включающий JP Morgan, Citi, BNY Mellon, UBS, HSBC и других, ведет исследования интероперабельной блокчейн-платформы для токенизированных фондов под руководством монетарного авторитета Сингапура.

Источник: исследование Roland Berger

росший интерес к этому повествованию привел к всплеску проектов, конкурирующих за роль ведущих игроков в этой области. среди них,IX swapix swap выделяется своим уникальным подходом и амбициозными целями. ix swap - это площадка для токенизации активов в реальном мире и децентрализованная биржа, которая позволяет торговать ценными бумагами через лицензированных хранителей и брокеров-дилеров с целью демократизации доступа к инвестициям на частных рынках и решения проблемы неподвижности, с которыми сталкивается индустрия токенизации.

теперь давайте погрузимся в то, что это на самом деле значит.

Давайте вернемся в 2017 год. Как объяснил соучредитель IX SWAP Джулиан Кванв недавнем интервью, раньше, если вы были среди топ-10 криптовалют, у вас была значительная поддержка маркет-мейкеров и вы могли позволить себе листинги на крупных биржах. однако большинство альткоинов были ограничены базовыми листинговыми столами, не имеющими стаканов ордеров, маркет-мейкеров или ликвидности.

Uniswapстало трансформационной инновацией в defi, позволяющей любому владельцу двух криптовалют создать пул ликвидности через смарт-контракты. Это демократизировало предоставление ликвидности, позволяя держателям активов зарабатывать комиссии и торговать напрямую на платформе.

Сегодня в пространстве RWA возникает аналогичная проблема ликвидности, поскольку все больше активов становятся токенизированными. IX Swap стремится стать Uniswap в области безопасности токенов, позволяя любому владельцу RWA и USDC (или других криптовалют) законно создавать пулы ликвидности. Это облегчает покупку и продажу токенизированных активов, решая проблемы ликвидности и делая частные инвестиции на рынке более доступными.

источник: investax

здесь многое нужно разобрать, поэтому давайте разберем это пошагово, начиная с того, что предлагает ix swap.

обзор предложений ix swap

Вторичный торговый продукт IX Swap

За последнее десятилетие частные рынки показали более сильный рост в капитале, чем на публичных рынках, особенно примерно с 2016 года. Они также оказались более устойчивыми к колебаниям настроений. IX Swap делает вид, что использует эти сильные стороны, открывая частные рынки для всех, позволяя получить доступ к активам, которые ранее были недоступны.

источник: ey исследование

платформа позволяет торговать ценными бумагами (STO) и долей NFT (F-NFT), дигитализируя традиционные портфели активов и предоставляя доступ к реальным активам, таким как частные акции, недвижимость, инфраструктура, природные ресурсы и частный долг. Это достигается через регулируемые ликвидные пулы и функции автоматизированного создания рынка (AMM). Выступая в качестве моста между CEFI и DEFI, IX Swap облегчает торговлю через лицензированных хранителей и брокеров, обеспечивая подлинную собственность и права на эти активы.

исходный код: ix swap

IX Swap Launchpad

обмен ixЛанчпадэто платформа краудфандинга, которая предлагает эксклюзивные инвестиционные возможности в перспективные стартапы. это позволяет людям инвестировать в токенизированные сделки в различных секторах, таких как финансы, блокчейн, энергетика, технологии, недвижимость, здравоохранение, игры и многое другое.

Каждая инвестиционная возможность на платформе проверяется командой, чтобы обеспечить доверие. Панель запуска IXS соответствует нормативным требованиям, обеспечивая безопасную среду. Он использует security-токены для представления акционерного капитала людей, что делает транзакции прозрачными и безопасными в блокчейне.

SaaS-решение от IX SWAP

IX Swap SaaS Решение для ликвидности Повышает ликвидность платформ RWA за счет автоматизированных маркет-мейкеров и пулов ликвидности. IX Swap достигает этого, предлагая ежемесячное SaaS-решение на основе подписки, которое связывает эмитентов security-токенов с пулом поставщиков ликвидности. Эта платформа автоматизирует процесс сопоставления ордеров на покупку и продажу, обеспечивая непрерывную ликвидность для security-токенов. Сервис использует смарт-контракты для облегчения безопасных и прозрачных транзакций, облегчая держателям токенов покупку и продажу своих токенов без значительных колебаний цен.

Ключевые преимущества включают в себя соответствие нормативным требованиям, обеспечение безопасных и законных операций, а также межцепочечную совместимость, что позволяет решению работать в разных блокчейн-сетях. IX SWAP также предоставляет комплексные консультационные и вспомогательные услуги.

токен ixs

токен ixs является внутренним токеном платформы ix swap и является основой ее экосистемы. Он стимулирует рост экосистемы с помощью встроенной дефляционной экономики, используя чистые комиссии для операции выкупа и сжигания для увеличения дефицита и стоимости. Преимущества использования IXS включают в себя скидку на комиссию, доступ к IXS Launchpad и решения для обеспечения ликвидности SaaS. Он также выступает в качестве нативного платежного токена на InvestaX, поддерживает стейкинг для получения вознаграждений и позволяет майнить ликвидность для увеличения доходности. Кроме того, владение ixs дает возможность управления экосистемой на цепи.

Ниже представлена текущая рыночная статистика по токену IXS по состоянию на 20 июня 2024 года

• рыночная капитализация: $121,211,081
• Полностью разводненная оценка: $124 855 283
• Объем торгов за 24 часа: $1,624,331
• оборотный оборот: 174 746 266 ixs
• Общее предложение: 180,000,000 IXS
• максимальное предложение: 180,000,000 ixs
• Сеть: Ethereum (Mainnet), Polygon (Bridged)

Источник: IX SWAP

source: chainbroker

Если вы хотите узнать больше о продуктах Ix Swap, просто посетите их сайт и исследуйте дальше. В следующем разделе мы постараемся поделиться некоторыми размышлениями, которые пришли нам в голову, когда мы впервые исследовали эту тему.

плавание ix swap: инсайты и размышления

Источник: IX SWAP

понимание долевой собственности

Долевое владение часто рассматривается как ключевое преимущество для повышения ликвидности. Он включает в себя разделение актива на более мелкие доли, что делает его доступным для большего количества инвесторов. Это может повысить ликвидность за счет увеличения числа потенциальных покупателей и продавцов. Однако важно отметить, что фракционирование не является новой концепцией; Традиционные финансовые системы уже давно предлагают дробные акции. Например, вы можете владеть долями акций через такие сервисы, как Robinhood, или долевой недвижимостью через такие компании, как Fundrise. Кроме того, дробление само по себе не создает спроса; Он просто делает меньшие части актива доступными для торговли. Спрос зависит от стоимости актива и рыночной конъюнктуры.

IX Swap позволяет токенизировать активы, обеспечивая долевое владение и потенциально повышая ликвидность за счет упрощения процесса выпуска и торговли на децентрализованной бирже. Однако, несмотря на то, что технология блокчейн может упростить создание и передачу дробных акций, она не увеличивает спрос на активы автоматически. Понимание разницы между долевым владением и простотой выпуска имеет решающее значение для оценки его влияния на ликвидность.

Например,IXApeтокены представляют долевую собственность NFT bored ape #2371 от клуба bored ape yacht club от howey tez. Токенизация этого NFT в 5 000 токенов ixape демократизирует собственность и распределяет экономический интерес, связанный с этим ценным цифровым активом.

Комплаенс и юридические аспекты

Фракционированные цифровые RWAS и NFT рассматриваются как ценные бумаги по закону. Это мешает IX Swap работать подобно Uniswap, где транзакции просты и без посредников. Безопасность токенов требует соблюдения законов, касающихся брокера-дилера и хранителя.

Это юридическое требование является причиной того, что Uniswap вряд ли будет размещать RWA. Когда вы участвуете в пуле ликвидности на IX Swap, ваш RWA хранится у лицензированного хранителя, а не просто управляется смарт-контрактом. Обернутый токен, представляющий ваш RWA, попадает в пул, и рассчитывается ваша доля. Такая структура позволяет IX Swap соединять традиционные финансы и децентрализованный мир, предлагая легальный способ торговли токенизированными RVA.

Таким образом, хотя IX Swap не может стать полностью децентрализованным, универсальным и не требующим разрешений протоколом, как Uniswap, с ограниченным количеством юрисдикций, в которых компания будет доступна, это не обязательно означает, что это плохо. Большинство рынков по-прежнему нуждаются в нормативно-правовой базе, особенно для security-токенов, и все еще существуют захватывающие возможности в рамках правовых границ.

аргументы в пользу обмена ix, несмотря на крупных игроков

В то время как крупные учреждения изучают возможность токенизации, IX Swap играет свою роль, предоставляя доступные услуги в рамках KYC, позволяя участвовать более широкому кругу пользователей. IX Swap демократизирует доступ к токенизированным активам, предлагая возможности для мелких инвесторов, которые могут испытывать трудности с более крупными учреждениями. В отличие от традиционных бирж, ончейн-движения в публичных блокчейнах открыты для всех, что повышает прозрачность.

Ix swap сокращает разрыв между традиционными финансовыми рынками и децентрализованными рынками, дополняя усилия крупных институтов и расширяя доступ к технологии блокчейна для широкой публики. Рост Uniswap подчеркивает спрос розничных инвесторов на торговлю криптовалютами, спрос, на который Ix swap стремится ответить для токенизированных активов.

однако остается вопрос, есть ли реальный спрос на такие активы. Эксперименты с токенизацией, как у Galaxy Digital, Скрипка Страдивари, интересны, но их долгосрочная устойчивость вызывает сомнения. Сколько людей вы видите, которые взволнованы совладением Ferrari или NFT? Предположение, что все должно быть токенизировано, вызывает сомнения.

команда, сбор средств и партнерства

команда ix swap начала работу над идеей автоматического рыночного создателя для индустрии обеспеченных токенов в 2017 году. Платформа была официально запущена в сентябре 2021 года, основанная Джулиан Кван, Алиса Чени Аарон Онг. Джулиан - предприниматель с опытом работы на цифровых платформах и блокчейне, Алиса имеет корпоративный и юридический опыт, а Аарон специализируется на рынках капитала и инвестиционном консультировании.

источник: ix SWAP

недавно, ix swap был приобретен материнской компанией InvestaX, ведущая платформа токенизации с лицензией Сингапура. Это приобретение направлено на расширение их возможностей, решение проблем с ликвидностью в индустрии и расширение рыночного присутствия и предложений.

раунды привлечения средств

Раунд 2 IDO (8 сентября 2021 г.): привлек $100 000 по цене $0,14 за токен, достигнув рентабельности инвестиций в USD 5,56x. Предварительная оценка составила $25,2 млн, и раунд был размещен на платформе Poolz.

ido раунд 1 (7 сентября 2021 г.): собрано 186 165 долларов по 0,389 доллара за токен, что привело к ROI в 2 раза в USD. В этом раунде предварительная оценка составила 70,02 миллиона долларов и он прошел на платформе occamrazer.

ieo на KuCoin (3 сентября 2021 г.): собрано 700 000 долларов по цене 0,14 доллара за токен с ROI в USD в 5,56 раза. Предварительная оценка составляла 25,2 миллиона долларов, и мероприятие проводилось на платформе KuCoin Spotlight.

частный раунд (июнь 2021 г.): собрал $1.75 миллиона по цене $0.05 за токен с впечатляющей доходностью в 15.55 раз в долларах США. Предварительная оценка составляла $9 миллионов.

Партнерства

в этом году у IX Swap былазащищенныйнесколько ключевых партнерств для улучшения своей платформы. сотрудничество с Электровизисосредоточиться на геймификации управления активами возобновляемой энергии, в то время как Nanuhm ангелыпомогает токенизировать корейский контент для участия в мировых розничных продажах. Поддержка от Группа СпартанцевиГруппа преподавателей underscores ix показывает приверженность swap к демократизации доступа к рвас. партнерства с Финансы CogitoиQuillAudits повысить ликвидность и безопасность, в то время как альянсы с AlphaX и RealtyXЦель - революционизировать токенизацию недвижимости. IX Swap установил стратегические партнерства в надежде расширить границы рынка RWA и стимулировать инновации в децентрализованной финансовой сфере.

конкуренты

кроме уже существующих проектов RWAОтзывы Автор: Грейторн, Центрифуга является ключевым участником в сфере rwa, известным своим умением токенизировать активы, такие как счета-фактуры, роялти и недвижимость. Он хорошо интегрируется с протоколами defi, такими как makerdao, увеличивая ликвидность. Однако его упор на конкретные типы активов может быть ограничивающим, и у него нет такой же пользовательской базы или ликвидности, как у некоторых более крупных платформ.

Tinlake, проект от центрифуги, позволяет создавать активами обеспеченные пулы, предлагая гибкость в управлении различными активами. Он обеспечивает прозрачность и секьюритизацию на цепочке, но может быть сложным для понимания и использования, а также испытывает проблемы с ликвидностью.

RealTспециализируется на токенизации недвижимости, делает недвижимость доступной для долевого владения и предоставляет дивиденды от арендной платы. хотя это отлично подходит для энтузиастов недвижимости, его узкое направление и основное сосредоточение на американском рынке могут не привлекать тех, кто ищет более разнообразных или международных инвестиций.

Maple finance Ориентирован на институциональных заемщиков и кредиторов, предоставляя безопасную платформу с оценкой кредитных рисков и кредитованием с недостаточным обеспечением. Он отлично подходит для институционального использования, но может быть не идеальным для тех, кто ищет более широкие инвестиции в RWA, и он сталкивается с нормативными проблемами из-за своей модели кредитования.

Щеголсосредоточена на предоставлении кредитов на развивающихся рынках, предлагая уникальную инвестиционную возможность и вовлекая сообщество в подписку и управление. Однако этот фокус сопряжен с повышенными рисками из-за нестабильных экономических условий на некоторых развивающихся рынках, и у него ограниченная ликвидность.

Токеныпредоставляет комплексные решения для токенизации активов, включая соответствие и выпуск, и имеет сильные партнерские отношения с финансовыми учреждениями. однако она в основном сосредоточена на выпуске токенов и соответствии, с меньшим вниманием к ликвидности вторичного рынка, и не достигла такой же популярности и пользовательской базы, как более крупные платформы.

Ix swap aims to connect defi with security tokens, providing liquidity and regulatory compliance for tokenized real-world assets. while this gives it a unique edge, ix swap still needs to build up its liquidity and user adoption to match the larger players in the space.

анализ в блокчейне

Токен ixs превзошел рынок с ноября прошлого года, входя в устойчивую восходящую тенденцию с несколькими периодами консолидации. Несмотря на такую сильную производительность, у проекта по-прежнему относительно небольшая рыночная капитализация, что приводит к временным всплескам и высокой волатильности. Хотя технический анализ может иметь ограниченную эффективность для таких проектов, вот обзор его производительности токена с тех пор.

источник: tradingview

∞согласно функции умных денег nansen, количество умных кошельков и держателей постоянно увеличивается с начала года. однако этот рост не сопровождается значительным увеличением балансов. Важно отметить, что эта функция учитывает только кошельки, которые показали хорошие результаты в течение продолжительного периода. На сегодняшнем рынке индивидуальные инвесторы часто используют несколько кошельков, поэтому данные могут не полностью отражать всю картину. Тем не менее, это остается интересной тенденцией для наблюдения.

источник: Нансен

На прошлой неделе был выявлен один из крупнейших кошельков, аккумулирующих IXS, в котором хранятся активы на общую сумму 1,1 миллиона долларов, в том числе 198 839 токенов IXS на сумму около 150 000 долларов США. Этот кошелек принадлежит известному KOL и инвестору Гениальный курица, который публично раскрыл свой кошелек в этом году. адрес кошелька:

0xeb2eb5c68156250c368914761bb8f1208d56acd0

за прошлую неделю не было значительных продаж ixs из крупных кошельков.

в соответствии сКарты пузырьков, после исключения биржевых балансов и мостов, распределение токенов между держателями выглядит следующим образом:

исходный код: карты пузырьков

бычьи фундаментальные факторы

• Ix Swap работает над увлекательным повествованием, которое набирает значительный ход и демонстрирует огромный потенциал роста. Если импульс продолжается и проект поддерживает последовательные, доверительные действия, то в конечном итоге он может быть рассмотрен как оригинальный пионер в своей области с потенциальной более высокой оценкой.
• на текущем рынке многие новые проекты имеют высокие fdv, что может указывать на их завышенную оценку относительно фундаментальных показателей и рыночной позиции. Однако, IX Swap имеет FDV около $135 млн, что схоже с его капитализацией рынка. Это предлагает более сбалансированную оценку и привлекательное соотношение риска и доходности.
• проект приоритетно ориентирован на безопасность и соответствие законодательству, что является важным для получения доверия инвесторов. Такой фокус снижает риски, связанные с мошенничеством и юридическими вопросами, делая его более надежным инвестиционным вариантом.
• ix swap возглавляет прозрачная и опытная команда, что является ключевым для понимания рынка, избежания распространенных проблем и эффективной реализации их видения.

медвежьи фундаментальные факторы

• с привлекательной рыночной капитализацией менее 200 млн долларов, ix swap сопряжен с рисками, особенно на высоковолатильном криптовалютном рынке. внезапные спады могут негативно сказаться на стоимости токенов ixs и инвестиционном настроении, что может привести к потенциальным убыткам. инвесторам следует быть готовыми к потенциально сложному пути вперед.
• изменяющаяся регулятивная среда для DeFi и токенизированных RWAS означает, что IX Swap может не иметь возможности работать во многих странах. Изменения в законодательстве или более строгие требования к соблюдению могут негативно сказаться на деятельности IX Swap и перспективах роста.
• Пространство децентрализованных финансов, включая реальные активы, является очень конкурентным. Ix swap сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны установленных игроков и новых участников, что может ограничить его долю рынка и потенциал роста.
• Достижение широкого распространения и поддержания ликвидности для токенизированных RWAS может быть сложной задачей. Если IX Swap не сможет привлечь достаточное количество пользователей или поставщиков ликвидности, он может столкнуться с трудностями в достижении своих целей по росту и доходам.

отказ от ответственности

Презентация подготовлена компанией Greythorn Asset Management Pty Ltd (ABN 96 621 995 659) (Greythorn). Информацию, содержащуюся в данной презентации, следует рассматривать только как общую информацию, а не как инвестиционный и финансовый совет. Это не реклама, не приглашение или предложение купить или продать какие-либо финансовые инструменты или принять участие в какой-либо конкретной торговой стратегии. При подготовке этого документа компания Greythorn не приняла во внимание инвестиционные цели, финансовые обстоятельства или особые потребности любого получателя, который его получает или читает. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, получатели этой презентации должны рассмотреть свои личные обстоятельства и обратиться за профессиональной консультацией к своему бухгалтеру, юристу или другому профессиональному консультанту. Данная презентация содержит заявления, мнения, прогнозы, прогнозы и другие материалы (заявления прогнозного характера), основанные на различных предположениях. Greythorn не обязан обновлять информацию. Эти предположения могут оказаться верными, а могут и нет. Ни компания Greythorn, ни ее должностные лица, ни сотрудники, агенты, консультанты, ни любое другое лицо, упомянутое в настоящей презентации, не делает никаких заявлений относительно точности или вероятности выполнения каких-либо прогнозных заявлений или каких-либо предположений, на которых они основаны. Компания Greythorn и ее должностные лица, сотрудники, агенты и консультанты не дают никаких гарантий относительно точности, полноты или надежности информации, содержащейся в данной презентации. Ни одна компания Greythorn и ее должностные лица, сотрудники, агенты и консультанты не принимают, в той степени, в которой это разрешено законом, ответственность за любые убытки, претензии, ущерб, затраты или расходы, возникающие в результате или в связи с информацией, содержащейся в этой презентации. Эта презентация является собственностью Грейторна. Получая эту презентацию, получатель соглашается сохранять конфиденциальность ее содержания и соглашается не копировать, не предоставлять, не распространять и не раскрывать какую-либо информацию, относящуюся к ее содержанию, без письменного согласия.

отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [средний], пересылка оригинального заголовка «Революционирование ликвидности RWA: глубокий погружение в IX Swap», все права принадлежат оригинальному автору [Управление активами GreythornЕсли есть возражения по поводу этого перепечатывания, пожалуйста, свяжитесь сGate учитьсякоманду, и они незамедлительно этим займутся.

2. отказ от ответственности: мнения и взгляды, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционной рекомендацией.

3. Переводы статей на другие языки выполняются командой Gate.io Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.