Tháng trước, Lumoz thông báo hoàn tất vòng huy động vốn chiến lược mới, với sự tham gia của quỹ Mega IDG truyền thống nổi tiếng và các nguồn vốn khác, và chỉ mới khoảng một tháng kể từ khi hoàn tất vòng huy động vốn Loạt A trước đó. Trước đó, Lumoz tiết lộ rằng sẽ tiến hành bán nút trong tương lai gần. Hiện tại, doanh số bán hàng đã đạt gần một nửa, và phản ứng của thị trường đã rất tích cực. Trong vài tháng qua, nhiều dự án chất lượng cao cũng đã tiến hành bán nút. Vậy tại sao nhiều bên dự án với nền tảng kỹ thuật hoàn chỉnh lại đặc biệt quan tâm đến bán nút gần đây?

Nút Bán Hàng Đang Dần Phổ Biến Và Cuộc Chiến Cạnh Tranh Sắp Đến Gần

Bán nút, một mô hình phát hành token mới có thể mang lợi ích cho nhiều bên, được ưa chuộng bởi nhiều dự án và nhà đầu tư vì tính linh hoạt của nó, và dần trở thành một trong những phương thức tài trợ phổ biến trên thị trường. Đối với bất kỳ mạng phi tập trung nào, cần có một số lượng lớn các nút để hỗ trợ nó. Do đó, các dự án có thể đặt một tỷ lệ nhất định của phần thưởng token nút (Phần thưởng nút) trong Tokenmetric của họ cho bán nút, và nhà đầu tư có được phần thưởng token nút bằng cách mua khai thác nút.

Sau đó, làm thế nào để hiểu về bán hàng nút? Để nắm bắt khái niệm bán nút, chúng ta hãy xem xét thị trường sơ cấp và thứ cấp. Thị trường sơ cấp đóng vai trò là kênh chính để tài trợ dự án, thường loại trừ các nhà đầu tư thông thường tham gia vào các vòng tài trợ giai đoạn đầu. Trong khi thị trường thứ cấp cung cấp quyền truy cập không hạn chế, định giá của các dự án thường cao hơn, đòi hỏi một con mắt đầu tư nhạy bén và kỹ năng phân tích mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Bán hàng nút có thể được xem như một bước trung gian giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp, cung cấp một động lực "thị trường 1,5" độc đáo. Đối với các nhóm dự án, bán hàng nút cung cấp cách tiếp cận gây quỹ linh hoạt hơn so với các dịch vụ thị trường sơ cấp truyền thống. Đối với các nhà đầu tư bán lẻ, bán nút mang đến cơ hội tham gia vào các khoản đầu tư giai đoạn đầu với mức định giá thấp hơn, có khả năng dẫn đến lợi nhuận cao hơn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc bán nút tương tự như việc bán Token truyền thống. Do đó, khi đánh giá xem có nên tham gia vào việc bán nút của một dự án hay không, người ta nên xem xét không chỉ nghiên cứu cơ bản về dự án mà còn 1. tỷ lệ phần thưởng Token nút 2. các quy tắc phát hành/quay lại của token nút 3. các quy tắc phát hành của các token khác, chẳng hạn như những token được sử dụng cho động cơ khuyến khích, tiếp thị, và quan trọng nhất là phát hành của cổ phần và cổ phần của tổ chức đầu tư.

Thông tin dựa trên dữ liệu: Một tài liệu tham khảo về Lumoz

Hãy so sánh các dự án bán nút dẫn đầu hiện tại trên thị trường: Lumoz, Aethir, CARV và Sophon, tập trung chủ yếu vào dự kiến ​​lợi nhuận để hiểu rõ hơn về cách Lumoz nổi bật trong cuộc cạnh tranh bán nút đang diễn ra.

Tổng quan dự án

• Lumoz: Tập trung vào xây dựng và đổi mới lớp tính toán modular & nền tảng ZK-RaaS. Mục tiêu là đơn giản hóa và nâng cao tính khả dụng của ZK-Rollup để thúc đẩy triển khai quy mô lớn của chuỗi ứng dụng dựa trên zkEVM. Các nhà phát triển có thể dễ dàng triển khai ZK-Rollup (zkEVM) trên nhiều chuỗi khác nhau. Đối với các thợ đào, Lumoz là một giao protocal PoW đa chuỗi hỗ trợ đào trên nhiều chuỗi công cộng và tạo ra chứng minh không chứng minh cho ZK-Rollups. Lớp tính toán modular đổi mới có thể được sử dụng để phù hợp một cách hiệu quả với sức mạnh tính toán trống rỗng trên thị trường, do đó cung cấp hỗ trợ tính toán modular cho ZK-Rollups.
• Aethir: Một cơ sở hạ tầng đám mây phi tập trung có khả năng mở rộng (Decentralized Cloud Infra), xây dựng một cơ sở hạ tầng tính toán phân tán dựa trên GPU để vượt qua các rào cản về phần cứng và tạo sức mạnh cho trí tuệ nhân tạo và trò chơi.
• Sophon: Một blockchain có tính mô-đun tập trung vào lĩnh vực giải trí dựa trên zkSync. Là một siêu chuỗi zkSync sử dụng ZK Stack, Sophon được thiết kế để tùy chỉnh cho bất kỳ ứng dụng có khả năng xử lý cao nào.
• CARV: Giao thức CARV là một lớp dữ liệu linh hoạt giúp trao đổi dữ liệu và phân phối giá trị giữa lĩnh vực trò chơi và trí tuệ nhân tạo. Với giao thức CARV, bây giờ mọi người có thể sở hữu, kiểm soát, xác minh và tiếp cận giá trị từ dữ liệu của mình, đảm bảo quyền riêng tư, sở hữu và kiểm soát nằm một cách vững chắc trong tay cá nhân.

So sánh dữ liệu cơ bản

Như có thể thấy từ bảng dữ liệu bán nút ở trên, trong số bốn dự án lớn, Lumoz và CARV đều rất hào phóng về phân bổ token nút, cả hai đều phân bổ 25% cho bán nút, trong khi phân bổ token nút của Aethir và Sophon chỉ lần lượt là 15% và 20%. Phần gây ảnh hưởng lớn nhất đến sự ổn định của giá cả trong quá trình phát hành token là việc phát hành các phần đội ngũ và vốn rủi ro trong quá trình tài trợ ban đầu của dự án.

Về quy tắc phát hành token, token nút của Lumoz được phát hành một cách tuyến tính trong vòng 36 tháng, trong khi cổ phần của các nhà đầu tư trong cả hai vòng tài trợ đều có thời gian khóa 6 tháng và được phát hành trong vòng 36 tháng; cổ phần của nhóm có thời gian khóa 12 tháng và được phát hành trong vòng 48 tháng. Cổ phần của nhà đầu tư CARV bắt đầu mở khóa sau 6 tháng khóa, trong khi cổ phần của nhóm bắt đầu mở khóa sau 9 tháng khóa. Vì thời gian chấm dứt cho token nút là 5 tháng, token nút sẽ bắt đầu lưu thông sớm hơn so với cổ phần của nhà đầu tư.

Đội ngũ của Aethir và cổ đông đều có thời gian khóa 12 tháng. Tuy nhiên, do việc phát hành đồng bộ 35% số lượng token GPU và token nút, số lượng token nút gấp đôi có thể dẫn đến áp lực lạm phát không thể tránh khỏi. Ngược lại, Lumoz và CARV, có phân bổ token nút hào phóng hơn và quy tắc phát hành thân thiện hơn, có thể đối mặt với tỷ lệ lạm phát thấp hơn trong quá trình mở khóa token.

Phân tích Tỷ lệ Lợi nhuận Dự kiến và Thời gian Thanh toán

Kế hoạch bán hàng của Lumoz

• Phân Bố Phần Thưởng Token Nút: 25% tổng số token nút MOZ sẽ được phân bổ như phần thưởng cho việc đào thông qua việc mua các nút Lumoz zkVerifier.
• Phương thức bán hàng:
  • Thanh toán ETH, hỗ trợ mạng Arbitrum
  • Thanh toán BTC, hỗ trợ Chuỗi Merlin
  • Thanh toán BNB/BTCB, hỗ trợ mạng BSC
  • USDT/USDC/ZKF (được hưởng chiết khấu 10%), hỗ trợ Arbitrum, BSC và ZKFair Network
• Cơ chế Giảm giá Bán nút Lumoz thông qua Chương trình Giới thiệu: Người mua nút có thể nhận được giảm giá bằng cách nhập mã giới thiệu vào lúc mua. Giảm giá sẽ không có hiệu lực ngay lập tức nhưng sẽ được hoàn lại cho người mua nút trong tương lai. Ngoài ra, người giới thiệu cũng có thể kiếm được hoa hồng lên đến 10%.
• Cơ chế hoàn tiền: Sau sáu tháng kể từ thời điểm TGE của Lumoz, cửa sổ hoàn tiền sẽ mở cửa, và người dùng có thể chọn trả lại tất cả các token và NFT đã sản xuất và nhận hoàn tiền không điều kiện 80% số tiền thanh toán.

Phân tích Lợi nhuận Dự kiến và Thời gian Hoàn vốn cho người nắm giữ Token MOZ

Bên trên là đề xuất cụ thể cho việc bán nút Lumoz. Có một hạn mức là 100.000 nút, chia thành 10 tầng. Như chúng ta có thể thấy, giá của các nút zkVerifier tăng theo từng vòng, từ 200 USD trong vòng đầu tiên lên đến 704 USD trong vòng cuối cùng, tăng khoảng 2,5 lần. Nếu tất cả 100.000 nút được bán, Lumoz sẽ thu về 40 triệu USD thông qua việc bán nút. Đối với các người mua nút zkVerifier, tổng lợi nhuận dự kiến từ việc đào bao gồm một phần của 40 triệu Điểm Lumoz (trước TGE), 25% token Lumoz (sau TGE) và một sự kiện airdrop tiềm năng từ chuỗi Layer sắp tới của hệ sinh thái Lumoz.

Là phần quan trọng nhất của thành phần hoàn trả, chúng tôi chỉ sử dụng phần thưởng token nút MOZ để ước tính lợi nhuận dự kiến ​​khi tham gia bán nút Lumoz. Hiện tại, Lumoz đã hoàn thành ba vòng tài trợ, và trong vòng tài trợ thứ ba, giá trị của Lumoz được định giá là 300 triệu USD. Thông thường, giá trị thị trường của dự án có thể đạt đến 10 lần so với định giá của vòng trước trong quá trình TGE. Đối với Lumoz, điều đó sẽ là 3 tỷ USD, với tổng giá trị của 25% số lượng token MOZ là 750 triệu USD. Tuy nhiên, khi xem xét tình hình thị trường, sự bất ổn của biến động thị trường và tác động của các yếu tố không thể kiểm soát khác, chúng tôi ước tính một cách thận trọng rằng với giá trị thị trường là 1 tỷ USD, tổng giá trị của 25% số lượng token MOZ sẽ là 250 triệu USD.

Sau khi phân tích chi phí kỹ lưỡng hơn, chúng ta có thể thấy rằng từ tier 1 đến tier 10, giá của mỗi lần bán nút tăng 15% mỗi vòng. Nếu bạn tham gia mua ở tier 1, chi phí mỗi nút là $200; tier 3 có giá $265; tier 6 có giá $402; và cuối cùng, tier 10 có giá $704. Chúng tôi chỉ hiển thị số lượng token nút được mở khóa cho 12 tháng đầu ở đây, nhưng tổng thời gian mở khóa là 36 tháng.

Tổng nguồn cung của Token MOZ là 10 tỷ

Phần thưởng token hàng tháng ước tính: giá trị tích lũy của phần thưởng được nhận bởi mỗi nút tính đến tháng hiện tại

Sau khi bán nút hoàn tất, doanh thu khai thác nút thực tế phụ thuộc vào số lượng nút trực tuyến cùng một lúc và thời gian trực tuyến. Như trong hình trên, khi có 10.000 nút trực tuyến cùng một lúc, mỗi nút có thể nhận được 6.944 phần thưởng token trong tháng đầu tiên, và khi có 50.000 nút trực tuyến cùng một lúc, phần thưởng khai thác trong tháng đầu tiên giảm xuống còn 1.388 token. Nói cách khác, càng có nhiều nút trực tuyến cùng một lúc, mỗi nút càng ít phần thưởng token có thể nhận được.

Tổng thời gian phát hành tất cả các phần thưởng nút là 36 tháng

Tiếp theo, chúng ta có thể ước lượng thêm về tính lãi của việc đào nút. Bảng cho thấy thu nhập hàng tháng dự kiến từ việc tham gia đào nút trong năm đầu tiên dựa trên một định giá 1 tỷ. Giả sử rằng Little A may mắn tham gia mua tier 1 với chi phí là 200U, thì hình vuông màu xanh trong hình trên là thời gian để anh ấy thu hồi vốn. Khi số nút trực tuyến là 10.000, tỷ suất lợi nhuận của Little A tăng lên trên 300% chỉ trong một tháng, và có thể đạt tới 10 lần lợi nhuận ($2083) vào tháng thứ ba. Chi phí cho Little B, người tham gia bán nút tier 6 để mua nút zkVerifier là 402U, vì vậy Little B cũng sẽ thu hồi vốn trong tháng đầu tiên và thu về hơn 150% thu nhập. Đồng thời, trong vòng nửa năm, Little B cũng có thể thu về hơn 10 lần thu nhập ($4167) thông qua đào nút.

So với các dự án khác, XAI, bắt đầu đợt bán nút điên cuồng này, có thời gian hoàn vốn khoảng 4 tháng. Và CARV, tương tự như Lumoz, mặc dù giá trị của các mã thông báo nút được phát hành trong tháng đầu tiên là đủ để người dùng cấp 1 hòa vốn, vì mã thông báo veCARV đã phát hành cần được đổi thành CARV để giao dịch, nếu bạn muốn đổi 1: 1, bạn cần đợi thời gian đổi là 150 ngày, Vì vậy thời gian hoàn vốn cũng cần ít nhất 4-5 tháng.

Về phần thưởng airdrop, người mua các nút zkVerifier cũng có cơ hội nhận phần thưởng airdrop từ các chuỗi mới được hỗ trợ bởi Lumoz, các đối tác hệ sinh thái (như Merlin Chain, ZKFair), và các bên đầu tư. Đáng chú ý rằng do việc bán do mở khóa token gây ra, giá của MERL và ZKF tokens gần như ở mức đáy. Khi áp lực bán giảm và tâm lý thị trường đảo ngược, đối với Merlin và ZKFair, hai dự án chất lượng cao với cả công nghệ, nền tảng và câu chuyện, những phần thưởng airdrop dự kiến khiến mọi người trông chờ hơn vào việc bán nút của Lumoz.

Để thành công trong thế giới này, người ta cần có sức mạnh và kết nối

Lumoz cam kết cung cấp dịch vụ Zero Knowledge Proof (ZKP) tiên tiến, hỗ trợ phát triển các mạng Rollup và cung cấp dịch vụ tính toán mạnh mẽ cho các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI). Để đáp ứng thách thức về chi phí tính toán cao hiện tại trong lĩnh vực tính toán Zero Knowledge, Lumoz tận dụng chuyên môn sâu rộng về ZKP, tích lũy qua nhiều năm, để tối ưu hóa mạch và thuật toán một cách sáng tạo, nâng cao đáng kể hiệu quả tính toán. Điều này giải quyết một cách hiệu quả vấn đề chi phí cao và hiệu quả thấp mà các bên dự án Rollup đối mặt, giảm ngưỡng cho người dùng thông thường tham gia vào thị trường tính toán Zero Knowledge. Ngoài ra, Lumoz cũng đồng thời triển khai một lớp công suất tính toán modul để tiếp nhận công suất tính toán dư thừa trên thị trường, do đó cung cấp hỗ trợ tính toán cho ZK-rollups của mình.

Cùng lúc đó, nút zkVerifier được ra mắt bởi Lumoz cũng mang lại sự tiện lợi chưa từng có đối với người dùng. Chỉ cần chạy một nút nhẹ, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các tính toán ZK và nhận phần thưởng tương ứng từ mạng lưới. Bước tiến đột phá này sẽ thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi công nghệ tính toán không bằng chứng và đem lại triển vọng ứng dụng rộng rãi hơn cho toàn ngành công nghiệp. Kể từ năm 2022, Lumoz đã hỗ trợ hơn 16 dự án Rollup trên mạng thử nghiệm; thực hiện 20.002.146 giao dịch; kích thước cộng đồng đã đạt 440.000 người; và bắt đầu từ năm 2024, nó sẽ hỗ trợ Merlin Chain (BTC L2), ZKFair (EVM L2), Orange Chain (BTC L2) và hơn 20 chuỗi mới sắp tới cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến ZKP.

Câu chuyện phổ biến nhất, công nghệ cốt lõi độc đáo và khả năng nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ cũng đã khiến Lumoz trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trên thị trường vốn. Vào tháng 4, Lumoz vừa hoàn thành vòng gọi vốn loạt A trị giá 120 triệu USD do Polychain dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác không chỉ bao gồm các tổ chức Crypto Native hàng đầu như OKX Venture, mà còn bao gồm các quỹ đô la truyền thống như GGV và IDG Capital đã hoạt động tích cực trên thị trường tiền điện tử trong những năm gần đây. Tiếp theo đó, vào cuối tháng 5, Lumoz công bố hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với giá trị ước tính là 300 triệu USD. Số tiền cụ thể không được tiết lộ và các nhà đầu tư chủ chốt là IDG Blockchain, Gate Ventures, Blockchain Coinvestors và Xiayan Capital. Nền tảng gọi vốn mạnh mẽ không thể phủ nhận đã làm tăng lợi thế cạnh tranh cho Lumoz trong cuộc chiến bán nút.

Tóm tắt

Mùa hè đang đến, và chúng ta đã vượt qua một thị trường giảm giá kéo dài hai tháng. Hiện tại, với sự chấp thuận của ETF ETH và lời kêu gọi mạnh mẽ từ Trump về tiền điện tử, kỳ vọng và sự đồng lòng của thị trường về việc thị trường tăng trở lại được dự đoán sẽ đạt đến đỉnh cao một lần nữa. Dựa trên kinh nghiệm, thị trường thường mong đợi rằng đỉnh cao thực sự của thị trường tăng chưa đến, hoặc ít nhất là sẽ đạt đến điểm cao vào tháng Ba một lần nữa. Được thúc đẩy bởi tâm trạng lạc quan này, làm sao Lumoz, với cả chủ đề, sức mạnh và nền tảng, không khiến mọi người tràn đầy kỳ vọng?

tuyên bố:

1. Bài viết này được tái bản từ [Nghiên cứu WEB3 của GO2MARS )], tiêu đề ban đầu là "Biến thể mới của phát hành mã thông báo: Làm thế nào để Lumoz nổi bật so với cuộc chiến bán nút hiện tại?", Bản quyền thuộc về tác giả gốc [ Joe@Go2Mars], nếu bạn có bất kỳ ý kiến nào về việc sao chép lại, vui lòng liên hệ Nhóm Học Gate, nhóm sẽ xử lý nó càng sớm càng tốt theo các thủ tục liên quan.

2. Xin lưu ý: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

3. Các phiên bản ngôn ngữ khác của bài viết được dịch bởi đội ngũ Gate Learn, không được đề cập trongGate.ioVui lòng không sao chép, phân phối hoặc đạo văn bản dịch.