Ⅰ. quản lý vị trí là gì

Quản lý vị trí còn được gọi là quản lý quỹ trong giao dịch tiền điện tử. Nhưng chính xác quản lý vị trí là gì? Nó chỉ đơn giản là hành động quản lý các vị trí của bạn. Một vị trí đầy đủ có nghĩa là các vị trí lớn nhất mà số dư tài khoản có thể hỗ trợ. Kích thước vị trí là phần trăm vị trí bạn nắm giữ trong tài khoản của mình.

Ⅱ. Tầm quan trọng và sự cần thiết của quản lý vị trí

Trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để kiếm đủ lợi nhuận mà không cần nắm giữ các vị thế lớn? Rủi ro và lợi nhuận cùng tồn tại với nhau. Rủi ro sẽ không được kiểm soát nếu bạn giải phóng các khả năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử mới, việc đầu tư vốn không giới hạn mà không đảm bảo tỷ lệ thắng là cách nhanh nhất để thổi bay tài khoản giao dịch (một sai lầm khác dẫn đến thanh lý là không đặt mức cắt lỗ).

Quản lý vị trí là một phương pháp phòng ngừa để tránh rủi ro chứ không phải là công cụ để tìm kiếm thêm lợi nhuận. Nhiều nhà giao dịch thành công nói với chúng tôi rằng họ chỉ mua một vị thế lớn nếu họ thực sự tự tin về một giao dịch (ví dụ: đột phá quan trọng về giá tăng) với điều kiện là họ đã đặt mức cắt lỗ trước. Xét cho cùng, tồn tại trên thị trường là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để kiếm lợi nhuận.

Do đó, chúng ta có thể thấy rằng quản lý vị thế là một điều cần thiết trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Khi các tín hiệu thị trường không rõ ràng, tham gia các vị thế nhỏ để kiểm tra vùng nước thị trường trước khi bạn thiết lập một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh luôn là một lựa chọn khôn ngoan. Mặc dù bạn không thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ ngay lập tức, nhưng bạn có thể tránh thua lỗ lớn bằng cách quản lý vị thế và cắt lỗ tại chỗ.

Ⅲ. Cách quản lý vị trí

Điều đầu tiên, các nhà giao dịch phải nhận thức được rằng quản lý vị trí không giải quyết được vấn đề tỷ lệ thắng thấp. Nó giúp các nhà giao dịch tồn tại lâu hơn để mua cho mình đủ thời gian để nắm bắt các cơ hội thị trường của họ. Do đó, không nên thảo luận về việc quản lý vị thế mà không xem xét thời điểm, sự dẻo dai về tinh thần, lý do gia nhập hoặc thoát khỏi thị trường của chính nhà giao dịch.

Các nhà giao dịch theo xu hướng thường không có tỷ lệ thắng cao, nhưng tỷ lệ lãi/lỗ của họ có thể rất cao. Điều này yêu cầu quản lý vị trí chặt chẽ trong quá trình giao dịch theo xu hướng để kiểm soát chi phí của mọi giao dịch. Sau khi lệnh kiểm tra tạo ra lợi nhuận, các nhà giao dịch sẽ tiếp tục tăng quy mô vị thế để tăng tỷ lệ lãi/lỗ của họ và bù đắp cho điểm yếu của tỷ lệ thắng thấp.

Các nhà giao dịch ngắn hạn dựa vào tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ lãi/lỗ thấp để kiếm lợi nhuận, vì vậy họ cần tăng cường sử dụng vốn để tối đa hóa lợi nhuận. Tất nhiên, họ cũng có kỷ luật dừng lỗ rất nghiêm ngặt. Từ một góc độ khác, điều này giúp giảm rủi ro giao dịch ở các vị thế lớn.

• Nguyên tắc luôn cần tuân theo:

1. Đừng bao giờ đầu tư tất cả số tiền của bạn vào thị trường. Khi bạn mới bắt đầu giao dịch hoặc luôn bị mắc kẹt trong tình trạng thắng nhỏ và thua lớn, việc đầu tư tất cả số tiền của bạn vào thị trường sẽ chỉ khuếch đại khoản lỗ và ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Tất nhiên, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể thử các vị thế lớn với điều kiện là họ có thể dừng lỗ một cách dứt khoát và tỷ lệ lãi/lỗ của giao dịch là hợp lý.

2. Giao dịch với chiến lược xác định vị thế phù hợp. Ở một mức độ nào đó, giao dịch là một trò chơi xác suất, nhưng không có nghĩa là một mô hình tĩnh. Sau khi bạn tham gia, thị trường luôn thay đổi rất có thể có các xu hướng mà bạn nên phản ứng bằng cách tăng hoặc giảm các vị thế. Trong khi đó, tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi/lỗ của bạn cũng đang thay đổi, vì vậy điều này đòi hỏi bạn phải quản lý vị trí phù hợp.

Chiến lược quản lý vị trí nên dựa trên hồ sơ trước đó về việc mở và đóng các vị trí và sự dẻo dai về tinh thần. Phân tích sau đây sẽ chỉ cung cấp cho bạn một cách suy nghĩ. Các chiến lược quản lý vị trí thực tế nên dựa trên các chiến lược giao dịch cá nhân. Những yếu tố nào cần được xem xét? Dưới đây là một số yếu tố để bạn tham khảo:

1. Ưu tiên rủi ro. Bạn phải xác định xem mình hiếu thắng hay bảo thủ; lỗ bao nhiêu là chấp nhận được; bao nhiêu phần trăm tổn thất của bạn chiếm trong hệ thống giao dịch của bạn.

2. Tỷ lệ thắng giao dịch. Quản lý vị trí nên được xác định cùng với tỷ lệ thắng giao dịch. Và sau đó bạn có thể đảm bảo rằng bạn có thể tồn tại sau khi xảy ra tổn thất hợp lý.

3. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là tỷ lệ lãi/lỗ. Tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi/lỗ đan xen với nhau. Quản lý vị trí cùng với sự cân bằng tốt giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi/lỗ giúp bạn sống sót qua thời kỳ đen tối nhất, nếu không bạn sẽ chết trước khi bình minh ló dạng.

Nhìn chung, quản lý vị trí không phải là một mô hình tĩnh. Nó thực sự là một phần cần thiết bao gồm hệ thống giao dịch của bạn. Chiến lược vào & thoát lệnh và quản lý vị thế bổ sung cho nhau và đều là những phần không thể thiếu của hệ thống giao dịch.

Ⅳ. Chiến lược quản lý vị trí chung

1. Quản lý vị trí hình chữ nhật

Trong chiến lược này, lượng vốn được sử dụng trong giai đoạn đầu vào và tỷ lệ phần trăm vốn cần có trong toàn bộ tài khoản đều được đặt trước khi các vị thế được mở. Sau đó, mỗi khi các vị trí cần được tăng lên, các nhà giao dịch sẽ tuân theo quy tắc để đầu tư vào một tỷ lệ tiền bằng nhau. Sau nhiều lần tăng vị trí, biểu đồ cơ sở chi phí giống như hình chữ nhật. Vì vậy, chiến lược có tên của nó.

• Điểm mạnh: Cơ sở chi phí tổng thể sẽ tăng lên mỗi khi các vị trí được tăng lên, do đó rủi ro có thể được đa dạng hóa. Nếu các nhà giao dịch đưa ra quyết định chính xác, họ sẽ thu được lợi nhuận kha khá khi áp dụng chiến lược này.

• Điểm yếu: Cơ sở chi phí sẽ tăng nhanh và các nhà giao dịch sẽ gặp phải tình huống tiêu cực khi tốc độ giảm chi phí trung bình ngày càng chậm hơn. Vì vậy, nhiều khả năng họ sẽ bị khóa.。

1. Quản lý vị trí kim tự tháp

Nếu lượng vốn sử dụng trong giai đoạn đầu lớn và xu hướng thị trường đi ngược lại với mong đợi, các vị trí nên được giảm dần. Nếu xu hướng thị trường phù hợp với kỳ vọng, các vị trí có thể được tăng lên, nhưng tỷ lệ phần trăm của mức tăng mỗi lần sẽ nhỏ hơn và nhỏ hơn. Biểu đồ cơ sở chi phí có đáy lớn hơn và đỉnh nhỏ hơn, vì vậy nó được gọi là chiến lược quản lý vị trí kim tự tháp.

Điểm mạnh là kích thước vị trí được quản lý bằng tỷ lệ hoàn vốn. Tỷ lệ thắng càng cao, các vị trí sẽ càng lớn. Nhược điểm là khó kiếm được lợi nhuận trong các thị trường đầy biến động.

10. Quản lý vị trí kênh

Vốn đầu tư trong giai đoạn đầu vào thấp và nếu xu hướng thị trường đi ngược lại với kỳ vọng, các nhà giao dịch có thể mua nhiều hơn để giảm chi phí trung bình và nắm giữ các vị thế lớn hơn. Biểu đồ cơ sở chi phí có các đáy nhỏ và đỉnh lớn, vì vậy nó được gọi là quản lý vị trí kênh.

Chiến lược này có rủi ro thấp hơn trong thời gian đầu. Nếu tài khoản của bạn không nổ tung, kích thước phễu sẽ ngày càng cao hơn và nhà giao dịch sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Điểm yếu của chiến lược này là nó nên được áp dụng trên cơ sở nhà giao dịch có những dự đoán chính xác về thị trường. Nó đòi hỏi khá cao về khả năng giám sát và giao dịch trên thị trường của nhà giao dịch. Nếu dự đoán về hướng thị trường là sai hoặc cơ sở chi phí không thể được tính trung bình xuống, nhà giao dịch sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử khi bị khóa.

Ba chiến lược quản lý vị trí có giá trị riêng của họ. Nói một cách đơn giản, chiến lược hình chữ nhật phù hợp với một thị trường đầy biến động; chiến lược kim tự tháp phù hợp với một thị trường tăng giá sớm; chiến lược phễu là lý tưởng để mua thấp.

Ⅴ. Kết luận

Ý nghĩa của việc quản lý vị thế là cung cấp tư duy và công cụ để khớp rủi ro với lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro chưa biết. Quản lý vị trí nên được kết hợp với các chiến lược giao dịch cá nhân để đạt được hiệu quả thua nhỏ và thắng lớn. Trong thực tế, các nhà giao dịch nên tìm chiến lược phù hợp với họ và phản ứng với thị trường một cách năng động.

Để xem thêm các hoạt động giao dịch thực tế, hãy truy cập giao dịch hợp đồng tương lai Gate.io. Đăng ký tài khoản Gate.io ngay bây giờ và bắt đầu hành trình của bạn!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Những thông tin do Gate.io cung cấp không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản đầu tư nào mà bạn thực hiện. Phân tích kỹ thuật, phán đoán thị trường, mẹo giao dịch và chia sẻ của nhà giao dịch có thể liên quan đến rủi ro tiềm ẩn, môi trường đầu tư thay đổi và sự không chắc chắn. Bài viết này không cung cấp hoặc ngụ ý bất kỳ cơ hội nào với lợi nhuận được đảm bảo.