TL;DR

• O preço do BTC aumentou 1,42% nas últimas 24 horas, sendo negociado atualmente a $96.341. O ETH subiu 1,39%, sendo negociado a $3.578.
• 90,8% dos detentores de ETH estão em lucro, o valor mais alto desde junho deste ano.
• O montante total de liquidações de contratos em toda a rede é de aproximadamente $181 milhões, com liquidações de posições longas superiores a $101 milhões.
• A cadeia base atraiu um influxo líquido de $1,2 bilhão, ultrapassando a Solana, com agentes de IA contribuindo para a transferência de fundos dentro do mercado de criptomoedas.
• O ecossistema Ethereum Layer 2 teve uma forte recuperação, com TVL ultrapassando os $50 mil milhões.
• 21Shares lançou PYTH, ONDO, RNDR e NEAR ETPs na Europa.

Análise de mercado

De acordo com os dados de mercado da Gate.io, às 4:00 AM UTC de 29 de Novembro [1]:

• BTC — O preço do BTC aumentou 1,42% nas últimas 24 horas, sendo negociado atualmente a $96.341. O preço mais alto nas últimas 24 horas foi de $96.550 e o mais baixo foi de $94.660. Apesar de uma leve queda no gráfico de 1 hora, a tendência geral no gráfico diário continua em alta. A zona de resistência acima está em $97.000 e romper esse nível poderia abrir mais potencial de alta. Se o preço não conseguir quebrar esse nível, há o risco de uma retração de volta para a zona de suporte perto de $94.000. O sentimento geral do mercado é estável, com volume de negociação constante, e é provável que mantenha uma tendência de alta lateral, especialmente durante o período de feriado de Ação de Graças nos EUA, quando a volatilidade do mercado pode diminuir. [2]

• ETHO preço do ETH aumentou 1,39% nas últimas 24 horas, sendo negociado atualmente a $3.578. O preço mais alto nas últimas 24 horas foi de $3.662 e o mais baixo foi de $3.531. Apesar de uma pequena queda, a tendência geral para o Ethereum continua forte. O preço encontrou suporte em torno do nível de $3.500 e, se mantiver essa posição com sucesso, poderá continuar desafiando a resistência em $3.700. Por outro lado, se não conseguir romper, há a possibilidade de uma nova retração para o suporte em $3.500.

• Altcoins — O mercado está globalmente em uma fase de ajuste, com os setores de Agentes de IA, Identificadores Descentralizados (DIDs) e Jogos de Simulação mostrando um desempenho relativamente forte, que aumentaram em 10,6%, 7,4% e 4,3%, respectivamente. [4]
• Ouro à vistaO preço do ouro à vista é de $2.636 por onça, com uma queda de 0,04% no dia. [5]
• Índice do Medo e da Ganância — O Índice de Medo e Ganância aumentou de 77 ontem para 78, indicando que o mercado continua em uma fase de ganância extrema. [6]

Melhores Desempenhos**

De acordo com dados de mercado da Gate.io[7], com base no volume de negociação e no desempenho do preço nas últimas 24 horas, as principais altcoins com melhor desempenho são as seguintes:

AMP— O preço aumentou cerca de 47,6% em um único dia, com uma capitalização de mercado circulante de $659 milhões.
Ampera (AMP) é um novo token de garantia digital projetado para fornecer garantia instantânea e verificável para qualquer tipo de transferência de valor. Projetos como Flexa usam AMP para garantir transações e construir uma rede que pode gerar valor de forma segura e transparente.
Recentemente, a AMP associou-se à Flexa para usar a AMP como garantia para garantir transações na rede Flexa, oferecendo garantia instantânea e verificável. Esta colaboração fortalece as soluções de pagamento da Flexa e impulsiona ainda mais o uso da AMP no ecossistema de pagamentos digitais. O aumento de preço da AMP pode ter sido influenciado por esta notícia de parceria, refletindo a crescente demanda do mercado por soluções de pagamento descentralizadas e transações focadas na privacidade[8].

SWFTC — O preço subiu aproximadamente 44,1% em um único dia, com uma capitalização de mercado circulante de $52,57 milhões.
O SWFT Blockchain (SWFTC) é um agregador de troca entre cadeias e o SWFTC serve como seu token nativo. Ele foca em transações entre cadeias para ativos de blockchain como DeFi, NFTs, GameFi e o Metaverso. Uma das funções-chave do SWFTC é servir como token de associação para todos os produtos do SWFT Blockchain. Ao deter SWFTC, os utilizadores têm direito a benefícios como descontos nas taxas de negociação, votação na comunidade e direitos de governação.
Recentemente, o SWFTC foi listado em uma nova exchange centralizada, o que despertou maior interesse e demanda no mercado pelo token, potencialmente impulsionando sua alta de preço[9].

MAJOR— O preço aumentou aproximadamente 37,6% em um único dia, com uma capitalização de mercado circulante de $47,02 milhões.
Major Frog (MAJOR) é um jogo “play-to-earn” no Telegram, com um conceito e implementação únicos, com o objetivo de aumentar a popularidade da plataforma TON e da blockchain. O token $MAJOR é usado dentro das mecânicas do jogo e serve como método de pagamento ao trocar números NFT e nomes de utilizador do Telegram.
Recentemente, a notícia da listagem inicial da MAJOR na Gate.io, bem como a sua listagem em várias outras bolsas centralizadas populares, atraiu atenção generalizada, o que pode ter contribuído para o aumento do preço do token[10].

Destaque de Dados

Taxa de Financiamento, Razão Longo/Curto e Liquidações
A partir das 4:00 AM UTC de 29 de novembro, segundo dados da Coinglass, a taxa de financiamento para posições longas de Bitcoin é de 0.0197%[11] e de 0.00298% para posições longas de Ethereum[12].
Nas últimas 24 horas, o montante total de liquidações de contratos em toda a rede é de aproximadamente 181 milhões de dólares, com mais de 101 milhões de dólares em liquidações de posições longas. O Ethereum viu a maior liquidação, com um total de 32,4 milhões de dólares em liquidações, seguido pelo Bitcoin com 31,65 milhões de dólares. As liquidações têm sido principalmente concentradas em posições longas de Ethereum e posições curtas de Bitcoin. Algumas altcoins, como XRP e ENS, viram uma predominância de liquidações de posições curtas[13].

90,8% dos endereços de detenção de ETH estão em lucro
De acordo com dados da IntoTheBlock (IBT), aproximadamente 90,8% dos detentores de ETH estão atualmente com lucro, o nível mais alto desde junho deste ano.
Para qualquer endereço que possua saldos de tokens, a ITB identifica o preço médio de compra (custo) desses tokens e compara-o com o preço atual. Se o preço atual for maior que o custo médio, o endereço é considerado 'em lucro'; se o preço atual for menor, o endereço é considerado 'em perda'. Esses dados sugerem que o desempenho do mercado do Ethereum é forte, com a maioria dos investidores se beneficiando do recente aumento de preço. É importante destacar que 9,2% dos detentores ainda tiveram perdas que representam apenas 2,8% do fornecimento total[14].

A cadeia base registra uma entrada líquida de $1,2 bilhões, superando a Solana, impulsionada por agentes de IA
A Base Chain tornou-se recentemente um ponto quente no mercado de criptomoedas, especialmente com a entrada de fundos impulsionada por agentes de IA. De acordo com os dados da Artemis, a Base registou uma entrada líquida de 800 milhões de dólares no último mês, ultrapassando em muito os 300 milhões de dólares da Solana, ocupando o primeiro e o segundo lugares, respetivamente. Entretanto, a Ethereum registou uma saída líquida de 400 milhões de dólares. Esta tendência indica que a Base se tornou o principal destino para fluxos de fundos, especialmente impulsionada por tokens relacionados com agentes de IA.
Na cadeia Base, plataformas como Virtuals e Clanker estão impulsionando uma nova onda de investimento com agentes de IA. Os agentes de IA tokenizados da Virtuals e o Token Bot da Clanker simplificam o processo de criação de tokens, permitindo que qualquer pessoa implante facilmente seus próprios tokens. Tokens como $aixbt e $bug tiveram aumentos explosivos de preço, demonstrando o forte interesse do mercado em projetos relacionados à IA. Embora esses tokens possam não ter produtos de IA reais por trás deles, rapidamente atraíram um grande número de investidores devido ao hype e às expectativas do mercado, tornando-se tópicos quentes no espaço cripto[15].

A taxa de crescimento da capitalização de mercado do Bitcoin de 37% supera em muito as moedas de grande capitalização e de média/pequena capitalização.
De acordo com dados da CryptoQuant, a taxa de crescimento da capitalização de mercado do Bitcoin é de 37% (a média móvel de 30 dias de sua capitalização de mercado em comparação com a média móvel de 365 dias), um desempenho forte que supera em muito as moedas de grande capitalização (top 20 por capitalização de mercado) e as moedas de média/pequena capitalização. Enquanto os pares de grande capitalização do Bitcoin subiram apenas 16%, as moedas de média/pequena capitalização cresceram 10%. Estes dados destacam a posição dominante do Bitcoin no mercado, especialmente em comparação com outras criptomoedas, à medida que o crescimento do Bitcoin continua a liderar.
Curiosamente, a única vez que as moedas de médio/pequeno porte superaram o crescimento da capitalização de mercado do Bitcoin foi durante a loucura das moedas meme em abril de 2024. Este fenômeno sugere que, embora as moedas de médio/pequeno porte possam experimentar um crescimento explosivo a curto prazo, a dominância de mercado do Bitcoin permanece inabalada a longo prazo. De outra perspetiva, isso também pode implicar que a muito aguardada "temporada de altcoins" ainda não chegou verdadeiramente[16].

Análise Spotlight

TON Lança TON Teleport BTC, Integrando Perfeitamente o Bitcoin no Ecossistema TON
A TON Foundation lançou a TON Teleport BTC, que integra o Bitcoin com a blockchain TON. Através do tgBTC (Bitcoin tokenizado), os utilizadores podem agora facilmente enviar e receber Bitcoin dentro do Telegram e das aplicações Web3 da TON. Esta iniciativa não só permite que o Bitcoin desempenhe um papel no ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), mas também fornece aos utilizadores garantias de confiança sem depender de bolsas de valores tradicionais ou custodiantes de terceiros. A introdução do tgBTC transforma o Bitcoin de um simples armazenamento de valor em um ativo que pode ser usado para staking, empréstimos, agricultura de rendimento e outras atividades de crescimento financeiro, expandindo a utilidade do Bitcoin dentro do ecossistema TON.

Além disso, o TON Teleport BTC garante a transparência e segurança das transações através de técnicas criptográficas inovadoras e mecanismos de consenso blockchain. Ao utilizar a atualização Taproot do Bitcoin, a TON conseguiu reduzir os custos de transação ao mínimo, enquanto aprimora suas características descentralizadas. Com processamento de transações eficiente e de baixo custo, o TON Teleport BTC fornece uma base sólida para a entrada do Bitcoin no espaço DeFi, marcando um novo capítulo para o Bitcoin nas finanças descentralizadas.

À medida que a liquidez do Bitcoin é desbloqueada, o TON Teleport BTC não só melhora a interoperabilidade entre cadeias cruzadas do Bitcoin, mas também estabelece as bases para futuras inovações financeiras, impulsionando o Bitcoin em direção a uma adoção e aplicação mais amplas[17].

Ecossistema Ethereum L2 registra forte recuperação, TVL ultrapassa os $50 bilhões
O valor total bloqueado (TVL) nas redes Ethereum L2 aumentou 35,9% nos últimos 30 dias, passando de aproximadamente $34,1 bilhões para $51 bilhões. A partir da tendência do gráfico, o crescimento parece ser uma curva ascendente constante em vez de um aumento repentino, indicando que a demanda por redes L2 está crescendo continuamente. Essa tendência pode ser impulsionada pela crescente atividade on-chain, pela expansão contínua de aplicativos DeFi e NFT, bem como pelos custos de transação mais baixos e pela melhoria da escalabilidade. No geral, isso sugere que a confiança do mercado nas soluções Ethereum L2 está se fortalecendo, ao mesmo tempo em que reflete uma demanda crescente no mercado de criptomoedas por soluções escaláveis eficientes e de baixo custo[18].

21Shares Lança PYTH, ONDO, RNDR e ETPs NEAR na Europa
A 21Shares lançou quatro novos Produtos Negociados em Bolsa (ETPs) na Europa, com foco em oráculos de preços, tokenização de ativos, computação descentralizada e inteligência artificial. Esses produtos também permitem que as recompensas de NEAR staking sejam reinvestidas nos ETPs para melhorar o desempenho. A negociação estará disponível em várias cidades, incluindo Amsterdã e Paris.

Anteriormente, a 21Shares solicitou aos reguladores europeus que estabelecessem regras unificadas para ETFs e ETPs para preencher as lacunas no atual quadro regulamentar. Além disso, a empresa lançou um ETP de Staking do Ethereum Core, aproveitando ainda mais as políticas flexíveis de staking da Europa para otimizar os retornos do produto.

Os ETPs (Produtos Negociados em Bolsa) são ferramentas de investimento que negociam em bolsas, tal como as ações. Oferecem exposição a vários tipos de ativos, como criptomoedas, ouro ou ações, permitindo aos investidores diversificar mais facilmente as suas carteiras. Comparados com os ETFs (Fundos Negociados em Bolsa) mais conhecidos, os ETPs abrangem uma gama mais ampla de ativos, tornando-os uma opção de investimento flexível para aqueles que procuram aceder a diferentes mercados[19].

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, nas últimas 24 horas, 5 projetos anunciaram rodadas de financiamento, sendo que o valor de financiamento mais alto atingiu $13.8 milhões. O total de financiamento levantado ultrapassou $22.6 milhões, abrangendo setores como Layer 1, stablecoins, AI e cartões de débito. Abaixo estão as três principais rodadas de financiamento:[20]

Rede U2U— A U2U Network levantou $13,8 milhões em financiamento, com a participação da Chain Capital, Cointelegraph, UB Ventures e outros. A U2U Network é uma blockchain baseada em Grafo Acíclico Direcionado (DAG) e compatível com EVM, focada em fornecer escalabilidade infinita e descentralização sob demanda.

Avant - Avant concluiu uma rodada de financiamento seed de $6,5 milhões, com uma avaliação de $25 milhões. Os investidores incluem Superlayer, Avalaunch e outros. Avant é uma plataforma DeFi lançada em junho de 2024, com a missão de criar um sistema financeiro mais inclusivo através de tokens de valor estável impulsionados por DeFi. A plataforma lançou o token de valor estável avUSD e seu token de recompensa de staking savUSD.

Bleap— Bleap arrecadou $2,3 milhões numa fase de pré-sementeira, liderada pela Ethereal Ventures, com a participação da Maven11, Alliance DAO, Robot Ventures e outros. Bleap é um cartão de débito ligado a carteiras. Com o cartão Bleap, os utilizadores podem gastar diretamente fundos de qualquer carteira não custodial EVM sem levantar ou bloquear/transferir saldos on-chain.

Oportunidades de Airdrop

Hyperliquid

Ontem, a Hyperliquid anunciou oficialmente que lançará o token HYPE em 29 de novembro de 2024, às 07:30 UTC. A Hyperliquid é uma plataforma de blockchain de alto desempenho focada em proporcionar uma experiência de negociação de baixa latência. Sua exchange descentralizada se tornou uma das maiores do mundo, com liquidez estável e uma base de usuários ativa. A plataforma combina os ideais das finanças descentralizadas (DeFi) ao oferecer uma experiência de negociação perfeita comparável à das exchanges centralizadas (CEX), impulsionando o desenvolvimento das finanças de cadeia completa. O token HYPE, como o token nativo da plataforma, será lançado oficialmente durante este evento[21].

Plano de Distribuição e Emissão de Tokens HYPE:

• 31%: Alocados para a distribuição Genesis, totalizando 310 milhões de tokens que serão totalmente desbloqueados e distribuídos aos participantes elegíveis.
• 38.88%: Alocado para futuras emissões e recompensas da comunidade.
• 23.8%: Alocado para os contribuidores atuais e futuros do núcleo, com esses tokens bloqueados por um ano.
• 6%: Alocado para o orçamento da Fundação Hyper.
• 0,3%: Alocado para bolsas comunitárias.
• 0,012%: Alocado para HIP-2.
• Tokens não distribuídos: Reservados para futuras recompensas da comunidade e emissões de tokens.

Nota:
O plano de airdrop e os métodos de participação estão sujeitos a alterações a qualquer momento. Os usuários são aconselhados a seguir os canais oficiais da Hyperliquid para obter as informações mais recentes. Além disso, os usuários devem participar com cautela, estar cientes dos riscos e realizar uma pesquisa completa antes de se envolver. A Gate.io não garante a distribuição de recompensas subsequentes de airdrop.


Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
4. Coingecko, https://www.coingecko.com/pt/categories
5. Investir, https://investing.com/currencies/xau-usd
6. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
7. Gate.io, https://www.gate.io/price
8. X, https://x.com/ampera_xyz/status/1862156115657752590
9. Gate.io, https://www.gate.io/post/Gate%20News/status/7927880
10. Gate.io, https://www.gate.io/announcements/article/41098
11. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
13. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LiquidationData
14. IntoTheBlock, https://app.intotheblock.com/coin/ETH/deep-dive?group=financials&chart=inAndOut
15. Artemis, https://app.artemisanalytics.com/flows
16. Cryptoquant, https://cryptoquant.com/analytics/query/67485bcc3f3c6a3c5870fa1c?v=67486ee63f3c6a3c587147d7
17. X, https://x.com/ton_blockchain/status/1862157939865227645
18. l2beat, https://l2beat.com/scaling/summary
19. Crypto.news, https://crypto.news/21shares-unveils-four-new-european-crypto-etps/
20. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
21. X, https://x.com/HyperFND/status/1862007773191708760

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