MicroStrategy залучила $2.6B через конвертируемі ноти, збільшивши з $1.75B.
Отримані кошти в основному будуть використані для придбання Біткойн та корпоративних цілей.
Нотатки, конвертовані в готівку або акції, з премією 55% від поточної ціни акцій.
Компанія MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) оголосила цінування випуску своїх 0% конвертованих старших облігацій на суму $2,6 мільярда, які закінчуються у 2029 році. Спочатку оголошено як випуск на суму $1,75 мільярда, пропозиція була збільшена через сильний попит і очікується закриття 21 листопада 2024 року. Компанія має намір використовувати отримані кошти переважно для придбання додаткових Біткойнів для загальних корпоративних цілей.
Конвертируемі позики для старших службовців будуть незабезпеченими, є старшими зобов'язаннями MicroStrategy, і не матимуть жодних регулярних відсотків. Ці нотатки стануть дорослими 1 грудня 2029 року, якщо їх не викуплено, не викуплено або не конвертовано раніше за визначеними умовами.
Після 4 грудня 2026 року чи пізніше, MicroStrategy може викупити ноти за готівку, за умови, що виконані певні цінові умови, пов'язані з акціями компанії.
Примітки будуть продані приватним пропозицією кваліфікованим інституційним покупцям відповідно до Правила 144A за Законом про цінні папери 1933 року та певним особам, які не є громадянами США, в операціях, проведених поза межами США.
Пропозиція також включає можливість на 3 дні для початкових покупців придбати додаткові облігації на суму $400 мільйонів.
Власники нот можуть конвертувати їх у готівку, акції звичайних класів MicroStrategy або комбінацію обох, залежно від вибору компанії. Конверсія буде доступна лише за певних умов до 1 червня 2029 року, після чого вона буде відкрита у будь-який час до другого запланованого торгового дня перед закінченням терміну дії.
Початковий курс конверсії встановлено на рівні 1,4872 акцій звичайних класу A на 1 000 доларів основного зобов'язання з перекладом на ціну конверсії приблизно 672,40 долара за акцію.
Це становить 55% премію до кінцевої ціни MicroStrategy в розмірі $433.80 на 19 листопада 2024 року. Корекції курсу конверсії можуть відбуватися в залежності від конкретних подій.
MicroStrategy оцінює, що чистий дохід від цієї пропозиції складе приблизно 2,58 мільярда доларів США, або 2,97 мільярда доларів США, якщо опціон на додаткові ноти буде повністю реалізований.
Ці кошти в основному будуть використані для придбання додаткового Біткойну, а залишені кошти будуть спрямовані на загальні корпоративні цілі.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
MicroStrategy оцінює пропозицію конвертованих облігацій зі сплатою $2.6 мільярда
MicroStrategy залучила $2.6B через конвертируемі ноти, збільшивши з $1.75B.
Отримані кошти в основному будуть використані для придбання Біткойн та корпоративних цілей.
Нотатки, конвертовані в готівку або акції, з премією 55% від поточної ціни акцій.
Компанія MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) оголосила цінування випуску своїх 0% конвертованих старших облігацій на суму $2,6 мільярда, які закінчуються у 2029 році. Спочатку оголошено як випуск на суму $1,75 мільярда, пропозиція була збільшена через сильний попит і очікується закриття 21 листопада 2024 року. Компанія має намір використовувати отримані кошти переважно для придбання додаткових Біткойнів для загальних корпоративних цілей.
Конвертируемі позики для старших службовців будуть незабезпеченими, є старшими зобов'язаннями MicroStrategy, і не матимуть жодних регулярних відсотків. Ці нотатки стануть дорослими 1 грудня 2029 року, якщо їх не викуплено, не викуплено або не конвертовано раніше за визначеними умовами.
Після 4 грудня 2026 року чи пізніше, MicroStrategy може викупити ноти за готівку, за умови, що виконані певні цінові умови, пов'язані з акціями компанії.
Примітки будуть продані приватним пропозицією кваліфікованим інституційним покупцям відповідно до Правила 144A за Законом про цінні папери 1933 року та певним особам, які не є громадянами США, в операціях, проведених поза межами США.
Пропозиція також включає можливість на 3 дні для початкових покупців придбати додаткові облігації на суму $400 мільйонів.
Власники нот можуть конвертувати їх у готівку, акції звичайних класів MicroStrategy або комбінацію обох, залежно від вибору компанії. Конверсія буде доступна лише за певних умов до 1 червня 2029 року, після чого вона буде відкрита у будь-який час до другого запланованого торгового дня перед закінченням терміну дії.
Початковий курс конверсії встановлено на рівні 1,4872 акцій звичайних класу A на 1 000 доларів основного зобов'язання з перекладом на ціну конверсії приблизно 672,40 долара за акцію.
Це становить 55% премію до кінцевої ціни MicroStrategy в розмірі $433.80 на 19 листопада 2024 року. Корекції курсу конверсії можуть відбуватися в залежності від конкретних подій.
MicroStrategy оцінює, що чистий дохід від цієї пропозиції складе приблизно 2,58 мільярда доларів США, або 2,97 мільярда доларів США, якщо опціон на додаткові ноти буде повністю реалізований.
Ці кошти в основному будуть використані для придбання додаткового Біткойну, а залишені кошти будуть спрямовані на загальні корпоративні цілі.