TL;DR

• Цена BTC упала на 5,85% до $59 355, при этом объем торгов вырос ранним утром, что указывает на паническое давление продаж на рынке.
• Альткоины испытали общее снижение за последние 24 часа, с самыми крутыми падениями, наблюдаемыми в секторах BTC, модульного блокчейна, LST и LRT.
• Сеть TON пережила период простоя, что привело к приостановке некоторыми централизованными биржами связанных услуг по депозитам и выводу средств.
• MakerDAO переименовалась в “Sky”, запустив стейблкоин USDS и голосовой токен SKY для продвижения реформ управления и обновлений протокола.
• Вчера чистый отток средств от биткоин-ETF в США составил $127 миллионов, в то время как чистый отток средств от Ethereum-ETF составил $34.5 миллиона.
• 28 августа семь проектов обеспечили финансирование, привлекшие в общей сложности 52,57 миллиона долларов, охватывающие секторы такие как DeFi, AI и доказательства с нулевым разглашением.
• Компания Story объявила о запуске своей первой публичной тестовой сети Iliad, а Fractal Bitcoin представил свой план токеномики.

Анализ рынка

Согласно данным рынка Gate.io на 28 августа, 4:00 утра (UTC+0)[1]:

• BTCВ течение последних 24 часов BTC испытал резкое падение, с ценами, упавшими около 21:00 (UTC+0) 28 августа. Самая низкая точка достигла $58,034.01, при значительном увеличении объема торгов, указывающем на сильное продавляющее давление. Хотя BTC нашел определенную поддержку около $58,000 и кратковременно отскочил до $59,236.63, сопротивление остается сильным, что указывает на потенциальную продолжающуюся волатильность на нижних уровнях в краткосрочной перспективе. К 4:00 утра 28 августа BTC торговался по цене $59,355.01, что составляет примерно 5.85% за 24 часа.[2]
• ETHETH повторил тренд Bitcoin и упал с уровня около $2,677.92 до минимума в $2,393.08. Поддерживающие уровни были протестированы несколько раз без существенного ребаунда, что указывает на пессимистичное настроение на рынке. На 4:00 утра 28 августа ETH торговался на уровне $2,463.95, что отражает снижение на 8.83% за последние 24 часа.[3]
• АльткоиныПосле падения BTC также произошли общие потери альткоинов за последние 24 часа, с заметными падениями в секторах инсайтов BTC, модульных блокчейнов и стейкинга и рестейкинга Ethereum.
• ETF—— Спот-ETF Биткойна в США вчера показал отток средств в размере 127 миллионов долларов, в то время как спот-ETF Эфириума показал общий отток средств в размере 34,5 миллиона долларов.[4]
• Индексы акций США —— Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,16%, в то время как индекс Dow Jones прибавил 0,02%.[5]
• Золото на месте —— Цены на золото на месте упали до 2 521,40 доллара за унцию, что составляет снижение на 0,11% за день.[5]
• Индекс страха и жадности упал с 48 до 30 —— вход в «зону страха», отражающий снижение энтузиазма на рынке криптовалют и угасающую уверенность инвесторов в будущем траектории Биткоина.[6]

Топ-исполнители

Согласно Gate.io, на 4:00 UTC 28 августа следующие криптовалюты показали заметную производительность в течение последних 24 часов на основе объема торгов и изменений цен[1]:

SAI—— Sharpe AI вырос более чем на 1 708,83% за один день и в настоящее время торгуется по цене $0,039, с объемом торгов за 24 часа в размере $2,6653 млн и полной рыночной капитализацией в размере $39,71 млн. Sharpe AI - это приложение для криптовалют, управляемое искусственным интеллектом, специально разработанное для профессиональных трейдеров, которое предлагает единую платформу, интегрирующую интеллект, инвестиции и автоматизацию. По запросу команды Sharpe AI токен SAI был официально добавлен на Gate.io 27 августа 2024 года в 21:00 (UTC+8), что значительно повысило цену на токен SAI[7].

IDEXАкции IDEX выросли примерно на 26,82% за один день, а рыночная капитализация в обращении составила $40,9432 млн. IDEX — это гибридная децентрализованная биржа ликвидности (DEX), которая сочетает в себе высокопроизводительную книгу ордеров централизованных бирж с преимуществами модели автоматизированного маркет-мейкера (AMM). Недавно IDEX объявила в социальных сетях, что платформа успешно прошла фазу тестовой сети 22 августа, а запуск основной сети ожидается в ближайшее время. Заглядывая в будущее, IDEX планирует интеграцию с Polkadot[8].

БИСИТИ——BiCity вырос на примерно 15,2% за один день, с циркулирующей рыночной капитализацией в размере 26,7449 миллиона долларов. BiCity - это платформа для создания цифрового контента, которая интегрирует технологии блокчейн и ИИ с целью революционизации индустрии создания контента. Платформа использует ИИ для генерации высококачественного визуального и текстового контента, а также технологии блокчейн для обеспечения безопасного хранения данных пользователей. Недавно, 21 августа, компания объявила о предстоящем запуске своего мобильного приложения[9].

OAS——Oasys вырос на 12,46% ежедневно, рыночная капитализация достигла 70,0685 миллиона долларов. Oasys - это блокчейн-проект, специально разработанный для игр, который решает проблемы, связанные с высокими комиссиями за транзакции, медленной скоростью и проблемами масштабируемости в традиционной разработке игр на блокчейне. Oasys использует уникальную двухуровневую архитектуру, состоящую из высокомасштабируемого уровня 1 (Hub Layer) и уровня 2 (Verse Layer), специально разработанных для игровых приложений, обеспечивая быстрые, безгазовые транзакции. Проект получил поддержку от гигантов игровой индустрии, таких как SEGA и Ubisoft[10].

Выделенные данные

Bitcoin ETFs записали вчера чистый отток в размере 127 миллионов долларов
По данным SoSoValue, 27 августа американские биткоин-ETF на вторичном рынке испытали ежедневный чистый отток в размере 127 миллионов долларов при общем объеме торгов в 1,2 миллиарда долларов. Кумулятивный чистый приток составляет 17,95 миллиарда долларов, а общая стоимость BTC, управляемого ETF, теперь составляет 57,08 миллиарда долларов, что составляет 4,67% от общей рыночной капитализации биткоина. [11]

ETF на Ethereum зафиксировали чистый отток $34.5 миллиона вчера
Согласно данным SoSoValue, американские биржевые фонды Ethereum испытали однодневный чистый отток средств в размере $34.5 миллиона 27 августа, с общим объемом торгов в размере $129 миллионов. Накопленный чистый отток средств теперь достиг $481.3 миллиона, с общей стоимостью ETH, управляемой фондами ETF, примерно в $7.18 миллиарда, что составляет 2.31% от общей рыночной капитализации Ethereum.[12]

Ликвидация контрактов, процент финансирования и долг/короткий коэффициент
Согласно данным CoinGlass[13], на 4:00 UTC 28 августа общий объем ликвидации контрактов на BTC по сети составил примерно $96.17 миллионов, при этом длинные позиции составляли около $85.14 миллионов, а короткие позиции - $11.02 миллиона. Что касается ETH, общий объем ликвидации контрактов составил около $102 миллионов, из которых $93 миллиона приходится на длинные позиции и $9.45 миллиона на короткие позиции.

Взвешенная ставка финансирования позиций Bitcoin составила -0,0049%, а для Ethereum -0,0050%.

За последние 24 часа соотношение длинных и коротких позиций по контракту BTC оставалось в целом сбалансированным. Несмотря на небольшое улучшение бычьих настроений, рынок в целом продолжал демонстрировать признаки слабости, отражая неуверенность инвесторов в будущих тенденциях. Стабильно отрицательные ставки фондирования указывают на пессимистичный взгляд на краткосрочные колебания цен.

Ежедневный приток ETH в долгосрочное хранение достигает 450 000 ETH, устанавливая исторический максимум
Согласно данным CryptoQuant, по состоянию на 26 августа ежедневный приток адресов долгосрочных держателей ETH составил около 450 000 ETH на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Этот показатель превосходит предыдущий рекорд в 350 000 ETH, установленный 23 августа, что свидетельствует о значительном росте спроса на Ethereum. Несмотря на продолжающиеся колебания цен, интерес и уверенность среди долгосрочных инвесторов к крипторынку продолжают расти, при этом ETH. Эти долгосрочные держатели включают кастодиальные кошельки, но исключают биржи и майнеры. [14]

Анализ проекта

Обновление экосистемы TON: “Resistance Dog” получает широкую поддержку, сеть нарушена из-за всплеска DOGS
24 августа 2024 года основатель Telegram Павел Дуров был арестован во Франции, что привлекло значительное внимание на рынке. Хотя Telegram быстро выпустил официальное заявление, опровергнувшее обвинения, инцидент вызвал широкую поддержку в сообществе TON и среди криптоинфлюенсеров, которые сплотились вокруг Дурова. В ответ на арест Дурова фонд TON Foundation запустил протестное движение под названием «Собака сопротивления». Персонаж — «собака в черной шляпе» — был нарисован и назван самим Дуровым в 2018 году, символизируя борьбу за неприкосновенность частной жизни, информационную безопасность и свободу через цифровое сопротивление. Событие также оказало заметное влияние на мем-монету экосистемы TON, REDO, которая показала значительный скачок цены. Данные показывают, что REDO вырос на 90,7% за последние семь дней. Эта поддержка очевидна не только в ценовом движении, но и в энтузиазме и вовлеченности сообщества, при этом количество подписчиков на платформе X быстро превысило 35 тысяч.

Помимо взрывного роста REDO, мем-токен DOGS на цепочке TON также начал видеть выводы on-chain в последние дни. По словам члена Фонда TON, огромный объем торговли $DOGS вызвал сетевую конгестию и перегрузил функцию сбора мусора, приведя к временной потере консенсуса среди нескольких узлов валидаторов. В результате сеть TON испытала отключение с 10:11 до 14:00 (UTC+8) 27 августа. Это отключение заставило несколько централизованных бирж приостановить услуги по депозитам и выводам для активов, связанных с TON[17]. Возможно, из-за этого инцидента и общего спада рынка, цена Toncoin была волатильной, многократно тестируя критический уровень поддержки в $5.13. Кроме того, объем торговли токенами экосистемы TON упал на 54,4% за последние 24 часа, отражая значительное снижение доверия рынка. Инвесторы в настоящее время придерживаются ожидательного подхода, и рыночное настроение склоняется к осторожности[18].

Подробная причина и процесс восстановления этого сбоя все еще ожидают дальнейшего раскрытия. Однако этот инцидент уже подчеркнул потенциальные технические риски в экосистеме TON. Если команда TON не предоставит разумное объяснение и решение, это может еще больше охладить энтузиазм разработчиков и участников TON. Кроме того, правовые проблемы Павла Дурова стали потенциальным риском для непрерывного развития экосистемы TON. Исследовательский центр Gate будет продолжать отслеживать эти развития в экосистеме TON.

MakerDAO переименовывается в Sky: представлены новые токены и функции
27 августа известный протокол децентрализованного кредитования MakerDAO объявил о своем ребрендинге в «Sky»[19] и представил новый стейблкоин USDS вместе с токеном управления SKY. Эти новые токены заменят DAI и MKR соответственно. Теперь пользователи могут принять участие в программе ранних вознаграждений Sky Savings Rate через официальный сайт, которая продлится до 18 сентября. Этот ребрендинг является ключевой частью «Плана эндшпиля», направленного на повышение устойчивости и масштабируемости протокола в секторе децентрализованных финансов за счет реформ управления и структурных изменений.

Стейблкоин USDS будет обмениваться в соотношении 1:1 на оригинальные токены DAI, в то время как каждый токен MKR можно конвертировать в 24 000 токенов SKY. Пользователи имеют возможность обмена, но даже если они выберут не обменивать, токены DAI и MKR будут продолжать существовать. Переименование MakerDAO в Sky Ecosystem вызвало значительный ажиотаж и отражает амбиции проекта по расширению. Однако установленный бренд MakerDAO в качестве первопроходца в DeFi глубоко укоренился, и некоторые члены сообщества скептически относятся к влиянию этого переименования.

Более того, в процессе обмена токенов MakerDAO внедрил механизм вознаграждения, при котором пользователи, завершившие конвертацию на этапе тестирования, получат в 1,25 раза больше активов. Это вознаграждение фактически действует как еще одна форма инфляции. Учитывая, что токеномика для токена управления SKY еще не выпущена, и с учетом того, что 890 000 MKR уже находятся в полном обращении, а казначейство владеет 5%[20], контроль казначейства над токенами управления может привести к росту цен за счет ранних стимулов. Однако это также может привести к единовременному размыванию полномочий по управлению для существующих держателей MKR. Окончательный результат будет зависеть от полного раскрытия токеномики.

Наконец, изучение кода USDS показывает, что он уже включает в себя функцию замораживания. Хотя официальная позиция заключается в том, что эта функция не будет активирована при запуске, она может быть включена позже в зависимости от решений руководства[21]. Этот переход от полностью децентрализованного стейблкоина к более контролируемому можно рассматривать как попытку MakerDAO соответствовать нормативным требованиям. В то время как лучшее регулирование может способствовать расширению масштабов DAI, снижение уровня децентрализации вызвало критику в сообществе, причем некоторые утверждают, что это противоречит основным принципам децентрализации.

Администратор банкротства Celsius выплатил $2.53 миллиарда кредиторам
26 августа 2024 года управляющий по банкротству Celsius представил первый отчет о состоянии выплат кредиторам. В отчете говорится, что Celsius распределил более 2,53 миллиарда долларов средств более чем 251 000 кредиторам, что покрывает примерно две трети правообладателей и составляет 93% от общей стоимости активов. Однако 121 000 кредиторов еще не получили свои выплаты. Дело о банкротстве Celsius включает распределение более 3 миллиардов долларов средств более чем 375 000 кредиторам из 165 стран, включая ликвидные криптовалюты, наличные деньги и обыкновенные акции новой компании MiningCo. В связи с невыполнением Celsius полностью регуляторных требований до его банкротства, регулирующие органы начали ряд мер по принудительному исполнению, что усложняет процесс распределения.

Как значительная предостерегающая история на рынке криптовалют, дело о банкротстве Celsius подчеркивает огромные проблемы управления кредитным риском в условиях рыночной среды, лишенной зрелых механизмов управления традиционных финансовых систем. Эти риски легко усиливаются на крайне волатильном криптовалютном рынке, что потенциально может причинить серьезный вред интересам кредиторов. Это служит предупреждением участникам индустрии криптовалют, что при развитии технологических инноваций не следует пренебрегать регулированием и управлением рисками.

На практической стороне, хотя банкротный управляющий распределил большую часть средств, некоторые меньшие кредиторы, возможно, в конечном итоге не получат компенсацию, на которую они имеют право. По сообщениям, 121 000 подходящих кредиторов еще не смогли успешно запросить средний размер распределения в размере около 1500 долларов США каждый. В то время как децентрализованная технология предполагает повышение прозрачности и эффективности, громоздкие процедуры и асимметрия информации препятствуют прогрессу пользователей в получении своих средств. Кроме того, с юридической точки зрения распределение криптоактивов включает сложные международные правовые и налоговые вопросы, которые затрудняются различными нормативными стандартами в разных странах. Для решения этих проблем становится все более важным сотрудничество и установление единых стандартов среди международных регуляторных органов[22]. Gate Research также напоминает кредиторам о необходимости запросить компенсацию на официальном сайте заявок в рамках установленного срока.

Новости о финансировании

По данным RootData[23], с 27 по 28 августа семь проектов объявили о своих раундах финансирования, наибольшая сумма которых составила $20 млн. В общей сложности они привлекли $52,57 млн, охватив такие сектора, как DeFi, искусственный интеллект и доказательства с нулевым разглашением. Ниже приведена подробная информация о трех лучших проектах по объему финансирования:

Пространство и время
27 августа Space and Time объявили о завершении раунда финансирования серии A на сумму 20 миллионов долларов, с участием таких крупных институтов, как Framework Ventures. Space and Time (SxT) - это децентрализованная платформа обработки данных, которая обеспечивает безопасность и неизменяемость запросов и обработки данных благодаря своей уникальной технологии доказательства нулевого знания, «Proof of SQL». Space and Time стремится предоставить разработчикам эффективное хранилище данных как для on-chain, так и для off-chain данных, позволяя смарт-контрактам и децентрализованным приложениям использовать проверенные и точные данные. Проект также поддерживает мультичейн операции и интегрируется с несколькими крупными блокчейнами, предоставляя поддержку финансовым учреждениям, предприятиям и приложениям Web3.

Solayer
27 августа Solayer объявил о завершении раунда финансирования на начальном этапе в размере $12 млн, достигнув оценки в $80 млн, с инвестициями, среди прочих, от Polychain и Binance Labs. Solayer - это сеть повторного стейкинга на Solana, разработанная для предоставления разработчикам приложений более безопасной децентрализованной облачной инфраструктуры. С помощью этой сети разработчики могут настраивать, как их приложения обрабатывают транзакции и данные более гибко, улучшая надежность и эффективность системы.

Игровая Галактика
28 августа компания Gameplay Galaxy объявила о завершении расширенного раунда привлечения средств, в результате которого было собрано 11,17 миллиона долларов при оценке в 71 миллион долларов, при поддержке Blockchain Capital. Gameplay Galaxy - это децентрализованная платформа для соревновательных игр, созданная разработчиками популярной серии веб-игр Trial Xtreme. Платформа позволяет игрокам владеть, покупать и продавать транспортные средства, треки, персонажей, студии и другие предметы в игре в виде NFT-токенов легким и понятным способом.

Кроме того, 27 августа Nectar AI объявила о привлечении финансирования в размере 3,9 миллиона долларов. Nectar AI — это платформа, которая интегрирует блокчейн с генеративным ИИ, чтобы предложить мультимодальный сопутствующий опыт ИИ. В тот же день Legion объявил о завершении раунда финансирования в размере $3,9 млн. Legion — это ончейн-платформа финансирования проектов, направленная на революцию в процессах ICO и продажи токенов. Новые средства будут использованы для дальнейшего развития системы репутации и подотчетности в соответствии с последними правилами MiCA. Echelon Market также объявил о завершении посевного раунда в размере $3,5 млн. Echelon — это децентрализованный финансовый рынок, построенный на языке программирования Move, позволяющий пользователям занимать и одалживать активы через некастодиальные пулы.

Возможности Airdrop

История
Story Protocol - это блокчейн-экосистема на основе цепочки IP, разработанная для управления и монетизации интеллектуальной собственности (ИС) в децентрализованном режиме. Она позволяет создателям программировать активы ИС, автоматизируя выплаты роялти и управление лицензиями, поддерживая при этом инновационные приложения, такие как контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, и динамическое ремикширование цифровых произведений. 21 августа Story Protocol завершила раунд финансирования серии B на сумму 80 миллионов долларов, с участием известных институтов и частных лиц, включая a16z и Polychain, что общий объем финансирования составил 140 миллионов долларов.

27 августа Story Protocol объявил о запуске своей первой публичной тестовой сети Iliad. Участники могут создать актив интеллектуальной собственности, выполнив задачи в течение первых 48 часов после запуска. Подробные шаги участия следующие [24].

1. Доступ к домашней странице мероприятия по предоставленной ссылке.
2. Подпишитесь на Story Protocol в Twitter, лайкните пост о событии и присоединитесь к каналам Story в Discord и Telegram.
3. Получите тестовые токены и создайте свой IP-актив.

Фрактальный Биткойн
Fractal Bitcoin, разработанный UniSat, представляет собой решение расширения, построенное на базовом коде Bitcoin. Его многоуровневая рекурсивная система позволяет сети динамически масштабироваться в пиковые периоды, обеспечивая эффективную обработку больших объемов транзакций. 27 августа Fractal Bitcoin раскрыл свой план токеномики с общим предложением 210 миллионов токенов. Из них 50% будет выделено на майнинговые узлы, 15% зарезервировано для казны экосистемы, 5% — на предпродажу, 5% — на консультантов проекта, 10% — на гранты сообщества, а оставшиеся 15% — на основных вкладчиков[25].

Ранее, 14 августа, Fractal Bitcoin запустил свой общедоступный тестовый сеть. 19 августа UniSat объявила, что услуга надписи BRC-20 на тестовом сети Fractal Bitcoin официально началась, и ожидается, что основная сеть будет запущена в начале сентября. На этом этапе пользователи могут участвовать в проекте, участвуя в проектах экосистемы тестового сети или настраивая узел валидатора тестового сети. Шаги для получения airdrop следующие[26]:

1. Скачайте кошелек UniSat и получите тестовые токены в тестовой сети.
2. Откройте ссылку Fractal, подключите свой кошелек и выберите «вписать». Завершите операции BRC20, Files и Text.
3. Откройте веб-сайт Infinity и нажмите «Mint Directly».
4. Свяжите свои официальные учетные записи Twitter и Discord, нажмите «Создать для заработка», загрузите изображение и подсказку, и, наконец, нажмите «Создать сейчас», чтобы завершить процесс.

Reference：

1. Gate.io https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
3. Gate.io,https://www.gate.io/price/ethereum-eth
4. Gate.io, https://sosovalue.xyz/tc/assets/etf/us-btc-spot
5. yahoo finance, https://finance.yahoo.com/markets/
6. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
7. Gate.io https://www.gate.io/price/sharpe-ai-sai
8. Gate.io, https://www.gate.io/trade/IDEX_USDT
9. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BICITY_USDT
10. Gate.io, https://www.gate.io/trade/OAS_USDT
11. sosovalue,https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
12. sosovalue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
13. CoinGlass, https://www.coinglass.com/
14. Криптоквант, https://cryptoquant.com/community/dashboard/664de19c21cb350988c26996
15. Coingecko, https://www.coingecko.com/en/coins/resistance-dog
16. X, https://x.com/maverickqe/status/1828632344497885678
17. Тонскан, https://tonscan.org/blocks?wc=-1
18. Coingecko, https://www.coingecko.com/en/chains/ton
19. X, https://x.com/SkyEcosystem/status/1828405625828843710
20. Дюна, https://dune.com/ketcher/mkr
21. X, https://x.com/RuneKek/status/1828463426085027945
22. Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2024/08/27/celsius-bankruptcy-plan-administrator-pays-out-over-25b/
23. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
24. StoryProtocol, https://x.com/StoryProtocol/status/1828455573513482607
25. Фрактальный биткоин, https://x.com/fractal_bitcoin/status/1828108796474147156
26. Medium, https://medium.com

Исследование ворот
Gate Research — это комплексная платформа для исследований блокчейна и криптовалют, предоставляющая читателям углубленный контент, включая технический анализ, горячие идеи, обзоры рынка, отраслевые исследования, прогнозы тенденций и анализ макроэкономической политики.

Нажмите Linkузнать больше

Отказ от ответственности
Инвестирование в криптовалютный рынок сопряжено с высоким риском, и пользователям рекомендуется проводить независимые исследования и полностью понимать природу активов и продуктов, которые они приобретают, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Gate не несет ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные такими инвестиционными решениями.