Біткойн— Протягом останніх 7 днів ціна BTC показала значну волатильність. Після тестування підтримки на рівні $52,500 7 вересня, BTC поступово відбився, але зіткнувся з опорою біля ключового рівня у $58,500. Наразі Біткойн коливається навколо $57,400. Крім того, при відбою ціни, ринкова домінантність Біткойна зросла приблизно до 57.5%.[1]
ETH — ETH опустилася нижче щомісячного мінімуму 7 вересня, досягнувши рівня $2,180 перед відновленням. З того часу вона коливалася. Відносно слабке відновлення призвело до зниження частки ринку ETH з 14.6% до 14.1%, оскільки більше коштів переключилося на BTC. Поточний торговий обсяг залишається відносно стабільним, що свідчить про те, що ринок може перебувати в режимі очікування. Це свідчить про те, що короткострокові рухи цін можуть бути не занадто драматичними.[2]
Альткоїни —Протягом останніх 7 днів загальна ринкова капіталізація альткоїнов зменшилася, що свідчить про ослабленний попит на ризикові активи. Хоча токени, такі як Фантом, показали сильну виконавчу діяльність, обсяг торгів зменшився порівняно з попередніми тижнями. Висока ринкова домінантність BTC пригнічує виконавчу діяльність альткоїнов.[3]
Ринок фьючерсів— Фьючерсний ринок проявив помітну волатильність протягом минулого тижня. Зважена ставка фінансування BTC поступово нахилилася до від'ємних значень, сигналізуючи про посилення ведмежого настрою. Відношення довгих та коротких позицій на контракти BTC та ETH по всій мережі показує збільшення коротких позицій протягом цього періоду, особливо під час спаду цін, коли короткі позиції здобули перевагу.
Макроекономічні дані— Звіт про зайнятість у США в серпні показав додавання 142 000 робочих місць, що менше очікуваних 165 000. Рівень безробіття становив 4,2%, що відповідало очікуванням. На підставі цих даних ринок оцінює ймовірність зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів на 55%. Станом на 7 вересня ймовірність зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів становила 70%, а на 50 базисних пунктів — 30%. Фактичний розмір зниження процентної ставки буде впливати на наступні ринкові тенденції.[4]
Стейблкоїни— За останні сім днів капіталізація стейблкоїнів збільшилася на 0,25% і становить 170,29 мільярда доларів. USDT продовжує домінувати з 69,56% ринковою часткою. Порівняно з минулим тижнем, капіталізація USDT зросла незначно на 0,36%, а USDC збільшилася на 1,30%. В цілому, ринок стейблкоїнів залишався стабільним на цьому тижні, при цьому USDC показав більше зростання капіталізації, хоча масштаб коштів значно не змінився.[5]
Витрати на газАктивність на ланцюжку Ethereum залишалася загалом низькою нещодавно, хоча на тиждень були помітні коливання. Ціни на газ досягали піку на рівні 37,7 гвей 6 вересня, а в інші часи падали до 2,38 гвей.[6]
Згідно з даними від Gate.io та Coingecko, три сектори криптовалютного ринку показали помітний ріст протягом останнього тижня: Ігрові блокчейни, Штучні інтелектуальні агенти та Рішення 2-го рівня. Ці сектори зросли приблизно на 22%, 18,2% та 16,7% відповідно за останні сім днів. Темами тренду за останні 7 днів є: [7][8]
Ігрові блокчейни — Приблизно 22% зростання за останні 7 днів, з ринковою капіталізацією близько 4,65 мільярда доларів.
Сектор гральних блокчейнів спрямовується на децентралізовані платформи для управління та торгівлі внутрішніми активами гри. Зростання в цій галузі зумовлене зростанням інтеграції технології блокчейн у гральні екосистеми. Недавнє покращення настроїв на ринку та увага до деяких невипущених проєктів на базі TON, можуть бути причиною стійкого виступу токенів існуючих гральних платформ. До видатних виконавців входять SKL (SKale) та BEAM, які відповідно піднялися на 10,1% та 9,8% минулого тижня.
Агенти ШІ — Приблизно 18,2% зростання за останні 7 днів, з ринковою капіталізацією близько $4,06 млрд.
AI Агенти - децентралізовані проекти штучного інтелекту, побудовані на блокчейні, спрямовані на надання автоматизованих послуг для децентралізованих додатків. Вражаючі показники сектору можна пояснити концепціями штучного інтелекту, які були виділені на події Apple 10 вересня. Основні гравці у цьому просторі, такі як Fetch.ai (FET) та SingularityNET (AGIX), відзначили зростання на 18,5% та 20,6% відповідно. Потенціал AI Агентів продовжує зростати, оскільки інтеграція штучного інтелекту та блокчейну розширюється.
Шар 2 — Приблизно на 16,7% зросла за останні 7 днів, а ринкова капіталізація склала близько $17,53 млрд.
Рішення 2-го рівня спрямовані на вирішення проблем масштабованості основних блокчейн мереж шляхом збільшення потужності обробки транзакцій та зменшення комісій. Цього тижня сектор 2-го рівня був особливо помітним, оскільки увага ринку була спрямована на його роль у покращенні пропускної здатності мережі та зменшенні тиску на основні ланцюжки. Видатними виконавцями в цій категорії є WALV (Alvey Chain), LAI (LayerAI) та CYBA (Cybria), які показали вражаючі прирости на 118.7%, 39.0% та 19.2% відповідно за останній тиждень.
За даними Gate.io, протягом останніх 7 днів наступні криптовалюти проявили значний ріст та суттєву ринкову капіталізацію: [9]
MOB— Приблизно 37,51% зростання за останні 7 днів, з ринковою капіталізацією $132 мільйона.
MobileCoin – це платіжний токен, орієнтований на конфіденційність, призначений для повсякденних транзакцій, вирішення проблем безпеки, швидкості транзакцій та енергоспоживання на мобільних пристроях. Його архітектура гарантує, що деталі транзакції будуть видимі лише залученим сторонам, захищаючи конфіденційність користувачів. Після різкого падіння на початку року MOB стабільно відновлюється вже три місяці поспіль.
СУПЕР— Приблизно на 32,49% зросло за останні 7 днів, з ринковою капіталізацією у 416 мільйонів доларів.
SuperVerse - це децентралізована платформа, спрямована на віртуальну реальність та NFT, яка охоплює ринки NFT, інструменти генерації та торговельні платформи. Проект має на меті привернути користувачів, будуючи відкриту екосистему NFT. Недавно нові розробки, оголошені SuperVerse на платформі X, привернули увагу ринку, що потенційно може сприяти стрімкому зростанню ціни токенів.
APE —— Приблизно 24,07% збільшення за останні 7 днів, з ринковою капіталізацією у розмірі 459 мільйонів доларів.
ApeCoin - це токен управління, створений командою Yuga Labs, яка стоїть за проектом Bored Ape Yacht Club (BAYC), і широко використовується в спільноті BAYC. BAYC, колекція NFT на блокчейні Ethereum, нещодавно здобула увагу завдяки співпраці з маркою стрітвіру BAPE. Другий сезон їхньої одягової лінії запускається онлайн 14 вересня, що може сприяти зростанню ціни APE.
Raydium представляє функцію «Burn & Earn»
Raydium представив інноваційний механізм “Burn & Earn”, який призначений для підвищення довіри до проекту, дозволяючи командам токенів назавжди заблокувати їх ліквідність у Constant Product Market Maker (CLMM). Це забезпечує торговцям можливість отримувати комісійні навіть після блокування ліквідності. Ця функція спеціально розроблена для CL пулів з необмеженими діапазонами ліквідності. Після блокування токенів LP, провайдери не можуть виводити або змінювати свої позиції, але все ще можуть отримувати комісійні та винагороди через сторінку портфеля. Крім того, на сторінці ліквідності буде відображатися відсоток заблокованих активів у пулі, і ці дані доступні через API.
"Burn & Earn" не тільки зміцнює вірогідність проекту, але й захищає трейдерів, блокуючи ліквідність. На Solana популярність мем-токенів призвела до значного збільшення кількості користувачів. [10] З огляду на зазвичай низьку ринкову капіталізацію цих токенів недостатня ліквідність може призвести до різких коливань цін. Шляхом постійного блокування ліквідності "Burn & Earn" ефективно зменшує ризики ринкової волатильності, пов'язані з великомасштабними зняттями коштів та дефіцитом ліквідності, створюючи більш стабільне торговельне середовище для трейдерів та зменшуючи можливі втрати від раптових дефіцитів ліквідності. Цей механізм значно покращує надійність торгівлі, зменшує ринкову нестабільність та надає трейдерам токенів більш надійну торговельну платформу.
Osmosis запускає омнічейн DEX «Polaris», що виходить за межі Cosmos
Osmosis недавно представив «Поляріс», свою омнічейн-децентралізовану біржу, сигналізуючи про значний розширення поза екосистему Cosmos. Ця нова платформа об'єднує різноманітний спектр блокчейн-мереж, включаючи EVM, Bitcoin, Solana, TON і Move. Polaris спрощує управління та торгівлю активами між ланцюжками через єдиний інтерфейс, пропонуючи користувачам безперервний доступ до ліквідності багатьох ланцюжків та легкість торгівельних можливостей. Абстрагуючи існуючі місця ліквідності та мости, платформа досягає функціональності між ланцюжками без необхідності додаткової ліквідності чи спеціальних інтеграцій. Більше того, Polaris включає функції конфіденційності Osmosis, дозволяючи користувачам насолоджуватися справді безланцюжковим та спрямованим на користувача досвідом торгівлі, захищаючи при цьому їхні торгівельні стратегії.
Віталік Бутерін встановлює нову еру для підтримки L2: Етап 1+ або Ніщо
У дописі від 12 вересня Віталік оголосив, що з наступного року зосередиться на публічному згадуванні лише L2-проєктів, які досягли хоча б першої стадії, незалежно від його особистих інвестицій. Цей крок спрямований на створення простору для зростання нових проектів. Він зазначив, що очікується, що кілька команд ZK-rollup досягнуть цього рубежу до кінця року, наголосивши на необхідності підтримувати основні заходи безпеки, забезпечуючи при цьому цілісність системи доказів. Віталік розглядає перший етап як критично важливий орієнтир, який вимагає, щоб принаймні 75% згоди ради скасували систему доказів, при цьому понад 26% членів ради були незалежними від команди зведення. Цей зсув означає прогрес L2-проектів у напрямку більшої децентралізації та безпеки, відкриваючи еру криптографічної довіри. [11]
Stacks засновує Азіатський фонд із початковим грантом у розмірі 15 мільйонів доларів США
Фонд Stacks Asia Foundation, запущений 11 вересня, має на меті прискорити зростання екосистеми Stacks в Азії за допомогою початкового фонду в розмірі 15 мільйонів доларів США та партнерства зі стратегічними союзниками, такими як DeSpread, Spartan Group і SNZ. Зосереджуючись на ключових ринках — Південній Кореї, Гонконгу, Сінгапурі, Японії, Південно-Східній Азії та ОАЕ — фонд прагне підвищити ліквідність та доступність активів. Він планує досягти цього, створюючи потужні мережі, розширюючи присутність на ринку та просуваючи програми, одночасно стимулюючи розвиток екосистеми Bitcoin DeFi. Очікується, що ці зусилля сприятимуть довгостроковому регіональному зростанню, технологічним інноваціям та підвищенню ліквідності активів на ринку криптовалют. [12]
Монета Caterpillar постраждала від атаки флеш-кредиту, втративши $1,4 мільйона
10 вересня монета Caterpillar ($CUT) постраждала від нападу з використанням швидкого кредиту, в результаті чого зазнала втрати приблизно 1,4 млн доларів, при цьому токен зазнав 99% зносу. Суть цього нападу полягала в тому, що зловмисник використовував вразливості в механізмі захисту ціни токена, маніпулюючи як запасами токенів, так і системою винагород.[13]
Зловмисник спочатку позичив 4,5 млн USDT і перевів їх у свій контракт. Потім вони створили нові контракти та провели серію транзакцій, значно зменшивши кількість токенів CUT у пулі ліквідності та отримавши прибуток за рахунок кількох арбітражних операцій. Цей процес повторювався кілька разів, що дозволило зловмиснику витягти значні кошти з пулу ліквідності. Після погашення флеш-кредиту зловмисник отримав прибуток у розмірі близько $1,25 млн. Це один із найпоширеніших методів атак на флеш-позики, коли контроль над ринком досягається шляхом використання вразливостей прослизання під час процесу флеш-позики, що в кінцевому підсумку призводить до прибутку.
Механізм захисту цін на токени CUT передбачає використання кількох контрактів, зокрема зовнішнього контракту, пов'язаного з пулом ліквідності. У такому контракті відсутні заходи захисту від маніпулювання цінами, що дозволило зловмисникам значно заробляти під час коливань цін.
Synthetix запускає ланцюжок додатків SNAXchain
Synthetix збирається запустити новий цикл управління та представити SNAXchain, ланцюжок додатків, побудований на Optimism Superchain. Виборчий процес розпочався з висунення кандидатур 30 серпня, після чого голосування відбулося 6 вересня, а новий цикл управління має розпочатися 16 вересня. SNAXchain стане наріжним каменем для управління Synthetix, оскільки він розширюється в додаткові екосистеми та мережі рівня 2, що стане вирішальним кроком у зростанні протоколу. [14]
Synthetix - це децентралізований протокол забезпечення ліквідності, побудований на Ethereum та Optimism, з фокусом на випуску та торгівлі синтетичними активами (синтами). Ці синтетичні активи забезпечені токеном мережі Synthetix (SNX), що дозволяє користувачам створювати синтетичні активи, блокуючи SNX у контрактах.
a16z Crypto вибрав 21 стартапів для когорти осіннього акселератора 2024
a16z недавно представила список з 21 компанії, вибраних для свого криптостартап-акселератора (CSX) осіннього набору 2024 року. Ці компанії зосереджуються на різних галузях, включаючи децентралізовану фінансову (DeFi), штучний інтелект (AI), інфраструктуру блокчейну та споживчі додатки. Серед відомих проектів є Anera Labs, яка зосереджена на інфраструктурі міжланцюжкової ліквідності; Banyan, яка використовує штучний інтелект для покращення комунікації на роботі; Fermah, яка пропонує універсальний шар створення доказу нульового знання; Cork Protocol, яка спеціалізується на оцінці кредитного ризику на ланцюжку; та zkSpin, яка розробляє високопаралельний блокчейн.[15]
Кілька компаній з попередньої когорти a16z CSX досягли значних успіхів. Яскравими прикладами є Phantom, провідний гаманець в екосистемі Solana; Goldfinch, децентралізована кредитна платформа; і FanCraze, яка спеціалізується на фан-економіці для спорту та розваг. Ці компанії забезпечили інвестиції на суму від мільйонів до сотень мільйонів доларів і залучили мільйони користувачів, отримавши визнання в усій галузі. Інвесторам було б розумно уважно стежити за прогресом цих компаній, щоб визначити потенційні ринкові можливості.
Дані ринку U.S. ETF Spot
З 7 по 11 вересня о 4:00 (UTC+0) загальна чиста вартість активів Bitcoin ETF становила 52,2 млрд. доларів США, що складало 4,59% ринкової капіталізації BTC, з загальним накопиченим припливом 17,04 млрд. доларів США. Ринок BTC ETF на цьому тижні зазнав припливів, які наголошують на надходженні 117 млн. доларів США 10 вересня. Fidelity, Grayscale та Ark 21Shares внесли свій внесок, внесши відповідно 63,16 млн. доларів США, 41,13 млн. доларів США та 12,68 млн. доларів США. Це відновлення ринку спричинило збільшення надходжень, змінюючи останню тенденцію постійних відтоків.[16]
Для Ethereum ETF з 7 по 11 вересня о 4:00 (UTC+0) загальна вартість чистих активів досягла $6,53 млрд, що становить 2,28% від загальної ринкової капіталізації Ethereum. Незважаючи на сукупний чистий відтік у розмірі $562 млн за цей період, 10 вересня чистий приплив склав приблизно $11,44 млн. Fidelity лідирувала з 7,13 мільйона доларів, за нею йде BlackRock з 4,31 мільйона доларів. [17]
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США перевищила прибутковість 2-річних, припинивши інверсію з липня 2022 року
Згідно з даними FRED, прибутковість 10-річних казначейських облігацій США становить 3,666%, тоді як прибутковість 2-річних облігацій становить 3,660%, що поклало край інверсії, яка почалася в липні 2022 року. Перевернута крива прибутковості зазвичай відображає сильні очікування ринку щодо майбутнього підвищення ставок ФРС. [18] 10-річна прибутковість, що перевищує 2-річну прибутковість, може вказувати на очікування ринку про те, що ФРС наближається до кінця своєї політики посилення.
Нормалізація кривої доходності (з довгостроковими ставками, що перевищують короткострокові ставки) натякає на те, що витрати на позику можуть бути більш керованими. Цей зсув може покращити умови фінансування як для бізнесу, так і для фізичних осіб, що потенційно сприятиме інвестиціям та споживанню - ключовим факторам економічного відновлення. Однак важливо слідкувати за майбутніми тенденціями ставок, щоб побачити, чи триває ця позитивна нахил.
Зміни ринкової капіталізації стейблкоїнов
За даними DefiLlama, на 12 вересня о 00:00 (UTC+0) ринкова капіталізація стейблкоїнів зросла на 0,25% протягом минулого тижня і становить 170,428 мільярда доларів. USDT зберігає свою домінантну позицію з ринковою часткою 69,56%. Порівняно з попереднім тижнем, ринкова капіталізація USDT зросла на 0,25%, тоді як USDC зросла на 1,27%. Ринок стейблкоїнів залишався в основному стабільним, при цьому топ-3 стейблкоїни - USDT, USDC і DAI - всі зростають. Однак, стейблкоїни меншого рангу відзначили незначний спад капіталізації ринку.
Зважений ставки фінансування
Станом на 11 вересня об 11:00 (UTC+0) зважена ставка фінансування Bitcoin становила -0,026%, а Ethereum – 0,0041%. За останній тиждень курс біткоїна став негативним 7 вересня, тоді як курс Ethereum залишився переважно позитивним. Це свідчить про ослаблення довгих позицій для біткойн-контрактів у мережі, на відміну від контрактів Ethereum, які є переважно бичачими. [20]
Аірдроп-проєкти, на які варто звернути увагу цього тижня: Симбіотичних
Симбіотичний - це протокол restaking, який пропонує більше гнучкості, ніж EigenLayer. Він підтримує широкий спектр варіантів стейкінгу, включаючи різні типи заставних, таких як токени ERC-20. Цей інноваційний підхід допоміг Симбіотичному стати другим за величиною протоколом restaking після EigenLayer. Завдяки своєму модульному дизайну та підтримці різних типів заставних, Симбіотичний порушує традиційні парадигми restaking, привносячи інновації та гнучкість в цей простір. У червні 2024 року протокол забезпечив інвестиції у розмірі 5,8 мільйона доларів США від Paradigm і Cyber Fund. [21]
Як прийняти участь:
Відвідати EtherFi, виберіть Симбіотичне перезастосування та ставте wETH або інші токени, щоб отримати weETH. Ставлячи wETH у Симбіотичний валютний сховище EtherFi, у вас є можливість заробити:
Примітка: План роздачі та методи участі можуть бути оновлені в будь-який час. Користувачам радять слідкувати за офіційними каналами Symbiotic для отримання останньої інформації. В той же час користувачам слід бути обережними, усвідомлювати ризики та ретельно досліджувати перед участю. Gate.io не гарантує подальшого розподілу винагороди за роздачу.
На цьому тижні кілька проектів успішно завершили раунди фінансування, охоплюючи широкий спектр застосувань в інфраструктурі, системах та реальних активах (RWA). За статистикою RootData, з 6 вересня по 12 вересня загалом 10 проектів оголосили про фінансування на суму 82,35 мільйона доларів США. Ось топ-3 за розміром фінансування:[22]
Протокол Syrupal — Децентралізована біржа опціонів та структурованих фінансових продуктів Syrupal, заснована колишніми інженерами Bitmain, MatrixPort та TOP Chain, оголосила 10 вересня про успішне завершення першого раунду залучення інвестицій у розмірі 25 мільйонів доларів США. Декілька провідних криптотрейдерів взяли участь як інвестори. Syrupal надає опції для основних криптовалют, включаючи BTC та ETH, пропонуючи різні опціонні стратегії для зниження ризиків в різних ринкових умовах. Основний продукт платформи вже доступний на ланцюжку Arbitrum та поступово розширюватиметься на інші багатоланцюжкові середовища.
PIN AI -10 вересня компанія інфраструктури PIN AI забезпечила $10 мільйонів на попередньому етапі. Серед інвесторів були a16z CSX, Hack VC та Blockchain Builders Fund (акселератор блокчейну університету Стенфорд). PIN AI розробляє першу у світі відкриту мережу особистої інтелектуальної мережі (PIN) - операційну систему штучного інтелекту, яка використовує дані смартфона та додатка для покращення контролю та захисту конфіденційності користувача.[23]
Huma Finance -Huma Finance, компанія, що спеціалізується на токенізації реальних світових активів (RWA), завершила раунд фінансування на суму 10 мільйонів доларів 11 вересня. Цей раунд очолила венчурна компанія Distributed Global. Huma Finance планує використати ці кошти для розширення своєї платформи фінансування платежів (PayFi) на блокчейн Solana та мережу смарт-контрактів Soroban від Stellar. [24]
Згідно з даними Token Unlocks, наступного тижня (13-19 вересня 2024 року) на ринку відбудеться кілька значних подій з розблокування токенів. Більшість із цих розблокувань оцінюються в десятки мільйонів доларів або більше, а загалом буде розблоковано токенів на суму 1,09 трильйона доларів. Ось топ-3 розблокування токенів цього тижня:[25]
АРБ — 16 вересня о 13:00 (UTC+0) буде розблоковано 92,65 мільйона токенів, що становить 2,65% циркулюючої пропозиції. З них 56,13 мільйона токенів (60% від цього розблокування) будуть розблоковані для команди.
STRK— 64 мільйони токенів будуть розблоковані 15 вересня о 00:00 (UTC+0), що становить 3,6% обігового постачання. Ранні внески розблокують 33,57 мільйона токенів, що становить 52% від цієї події розблокування.
APE — 15,6 мільйонів токенів будуть розблоковані 17 вересня о 00:00 (UTC+0), що становить 2,31% від загальної кількості в обігу. Скарбниця розблокує 7,34 мільйони токенів, що становить 47% цього події розблокування. Більшість розблокованих токенів походять з скарбниці DAO.
Деталі розблокування наступні:
Протягом найближчого тижня (13-19 вересня 2024 року) у галузі блокчейну та криптовалюти відбудеться кілька ключових подій. Джастін Сан оголосив, що 15 вересня подасть пропозицію про подальше зниження комісій за транзакції в мережі Tron. Також очікується, що Stacks завершить оновлення 15 вересня, що зменшить швидкість виробництва STX наполовину.[26]
Свято середини осені відзначатиметься з 16 по 18 вересня, під час якого в багатьох азіатських країнах через свято будуть закриті ринки.
На макроекономічному фронті випуск ключових даних суттєво вплине на галузь. Зокрема, Федеральна резервна система оголосить своє рішення про процентну ставку та опублікує підсумок економічних прогнозів. Цей випуск охопить ключові галузі, такі як економічне зростання, інфляція та ринок праці. Ці дані є важливими для розуміння майбутнього напрямку грошової політики Федеральної резервної системи.[27]
Довідки
Дослідження воріт
Gate Дослідження - це комплексна платформа з дослідження блокчейну та криптовалют, яка надає глибокий зміст. Це включає технічний аналіз, гарячі тематичні інсайти, огляди ринку, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.
Клацнітьтутвідвідати
Відмова від відповідальності
Інвестування на криптовалютному ринку пов'язано з високим ризиком, тому рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження та повністю розуміти характер активів та продуктів, які вони купують, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. Gate.io не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоди, заподіяні такими інвестиційними рішеннями.
Біткойн— Протягом останніх 7 днів ціна BTC показала значну волатильність. Після тестування підтримки на рівні $52,500 7 вересня, BTC поступово відбився, але зіткнувся з опорою біля ключового рівня у $58,500. Наразі Біткойн коливається навколо $57,400. Крім того, при відбою ціни, ринкова домінантність Біткойна зросла приблизно до 57.5%.[1]
ETH — ETH опустилася нижче щомісячного мінімуму 7 вересня, досягнувши рівня $2,180 перед відновленням. З того часу вона коливалася. Відносно слабке відновлення призвело до зниження частки ринку ETH з 14.6% до 14.1%, оскільки більше коштів переключилося на BTC. Поточний торговий обсяг залишається відносно стабільним, що свідчить про те, що ринок може перебувати в режимі очікування. Це свідчить про те, що короткострокові рухи цін можуть бути не занадто драматичними.[2]
Альткоїни —Протягом останніх 7 днів загальна ринкова капіталізація альткоїнов зменшилася, що свідчить про ослабленний попит на ризикові активи. Хоча токени, такі як Фантом, показали сильну виконавчу діяльність, обсяг торгів зменшився порівняно з попередніми тижнями. Висока ринкова домінантність BTC пригнічує виконавчу діяльність альткоїнов.[3]
Ринок фьючерсів— Фьючерсний ринок проявив помітну волатильність протягом минулого тижня. Зважена ставка фінансування BTC поступово нахилилася до від'ємних значень, сигналізуючи про посилення ведмежого настрою. Відношення довгих та коротких позицій на контракти BTC та ETH по всій мережі показує збільшення коротких позицій протягом цього періоду, особливо під час спаду цін, коли короткі позиції здобули перевагу.
Макроекономічні дані— Звіт про зайнятість у США в серпні показав додавання 142 000 робочих місць, що менше очікуваних 165 000. Рівень безробіття становив 4,2%, що відповідало очікуванням. На підставі цих даних ринок оцінює ймовірність зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів на 55%. Станом на 7 вересня ймовірність зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів становила 70%, а на 50 базисних пунктів — 30%. Фактичний розмір зниження процентної ставки буде впливати на наступні ринкові тенденції.[4]
Стейблкоїни— За останні сім днів капіталізація стейблкоїнів збільшилася на 0,25% і становить 170,29 мільярда доларів. USDT продовжує домінувати з 69,56% ринковою часткою. Порівняно з минулим тижнем, капіталізація USDT зросла незначно на 0,36%, а USDC збільшилася на 1,30%. В цілому, ринок стейблкоїнів залишався стабільним на цьому тижні, при цьому USDC показав більше зростання капіталізації, хоча масштаб коштів значно не змінився.[5]
Витрати на газАктивність на ланцюжку Ethereum залишалася загалом низькою нещодавно, хоча на тиждень були помітні коливання. Ціни на газ досягали піку на рівні 37,7 гвей 6 вересня, а в інші часи падали до 2,38 гвей.[6]
Згідно з даними від Gate.io та Coingecko, три сектори криптовалютного ринку показали помітний ріст протягом останнього тижня: Ігрові блокчейни, Штучні інтелектуальні агенти та Рішення 2-го рівня. Ці сектори зросли приблизно на 22%, 18,2% та 16,7% відповідно за останні сім днів. Темами тренду за останні 7 днів є: [7][8]
Ігрові блокчейни — Приблизно 22% зростання за останні 7 днів, з ринковою капіталізацією близько 4,65 мільярда доларів.
Сектор гральних блокчейнів спрямовується на децентралізовані платформи для управління та торгівлі внутрішніми активами гри. Зростання в цій галузі зумовлене зростанням інтеграції технології блокчейн у гральні екосистеми. Недавнє покращення настроїв на ринку та увага до деяких невипущених проєктів на базі TON, можуть бути причиною стійкого виступу токенів існуючих гральних платформ. До видатних виконавців входять SKL (SKale) та BEAM, які відповідно піднялися на 10,1% та 9,8% минулого тижня.
Агенти ШІ — Приблизно 18,2% зростання за останні 7 днів, з ринковою капіталізацією близько $4,06 млрд.
AI Агенти - децентралізовані проекти штучного інтелекту, побудовані на блокчейні, спрямовані на надання автоматизованих послуг для децентралізованих додатків. Вражаючі показники сектору можна пояснити концепціями штучного інтелекту, які були виділені на події Apple 10 вересня. Основні гравці у цьому просторі, такі як Fetch.ai (FET) та SingularityNET (AGIX), відзначили зростання на 18,5% та 20,6% відповідно. Потенціал AI Агентів продовжує зростати, оскільки інтеграція штучного інтелекту та блокчейну розширюється.
Шар 2 — Приблизно на 16,7% зросла за останні 7 днів, а ринкова капіталізація склала близько $17,53 млрд.
Рішення 2-го рівня спрямовані на вирішення проблем масштабованості основних блокчейн мереж шляхом збільшення потужності обробки транзакцій та зменшення комісій. Цього тижня сектор 2-го рівня був особливо помітним, оскільки увага ринку була спрямована на його роль у покращенні пропускної здатності мережі та зменшенні тиску на основні ланцюжки. Видатними виконавцями в цій категорії є WALV (Alvey Chain), LAI (LayerAI) та CYBA (Cybria), які показали вражаючі прирости на 118.7%, 39.0% та 19.2% відповідно за останній тиждень.
За даними Gate.io, протягом останніх 7 днів наступні криптовалюти проявили значний ріст та суттєву ринкову капіталізацію: [9]
MOB— Приблизно 37,51% зростання за останні 7 днів, з ринковою капіталізацією $132 мільйона.
MobileCoin – це платіжний токен, орієнтований на конфіденційність, призначений для повсякденних транзакцій, вирішення проблем безпеки, швидкості транзакцій та енергоспоживання на мобільних пристроях. Його архітектура гарантує, що деталі транзакції будуть видимі лише залученим сторонам, захищаючи конфіденційність користувачів. Після різкого падіння на початку року MOB стабільно відновлюється вже три місяці поспіль.
СУПЕР— Приблизно на 32,49% зросло за останні 7 днів, з ринковою капіталізацією у 416 мільйонів доларів.
SuperVerse - це децентралізована платформа, спрямована на віртуальну реальність та NFT, яка охоплює ринки NFT, інструменти генерації та торговельні платформи. Проект має на меті привернути користувачів, будуючи відкриту екосистему NFT. Недавно нові розробки, оголошені SuperVerse на платформі X, привернули увагу ринку, що потенційно може сприяти стрімкому зростанню ціни токенів.
APE —— Приблизно 24,07% збільшення за останні 7 днів, з ринковою капіталізацією у розмірі 459 мільйонів доларів.
ApeCoin - це токен управління, створений командою Yuga Labs, яка стоїть за проектом Bored Ape Yacht Club (BAYC), і широко використовується в спільноті BAYC. BAYC, колекція NFT на блокчейні Ethereum, нещодавно здобула увагу завдяки співпраці з маркою стрітвіру BAPE. Другий сезон їхньої одягової лінії запускається онлайн 14 вересня, що може сприяти зростанню ціни APE.
Raydium представляє функцію «Burn & Earn»
Raydium представив інноваційний механізм “Burn & Earn”, який призначений для підвищення довіри до проекту, дозволяючи командам токенів назавжди заблокувати їх ліквідність у Constant Product Market Maker (CLMM). Це забезпечує торговцям можливість отримувати комісійні навіть після блокування ліквідності. Ця функція спеціально розроблена для CL пулів з необмеженими діапазонами ліквідності. Після блокування токенів LP, провайдери не можуть виводити або змінювати свої позиції, але все ще можуть отримувати комісійні та винагороди через сторінку портфеля. Крім того, на сторінці ліквідності буде відображатися відсоток заблокованих активів у пулі, і ці дані доступні через API.
"Burn & Earn" не тільки зміцнює вірогідність проекту, але й захищає трейдерів, блокуючи ліквідність. На Solana популярність мем-токенів призвела до значного збільшення кількості користувачів. [10] З огляду на зазвичай низьку ринкову капіталізацію цих токенів недостатня ліквідність може призвести до різких коливань цін. Шляхом постійного блокування ліквідності "Burn & Earn" ефективно зменшує ризики ринкової волатильності, пов'язані з великомасштабними зняттями коштів та дефіцитом ліквідності, створюючи більш стабільне торговельне середовище для трейдерів та зменшуючи можливі втрати від раптових дефіцитів ліквідності. Цей механізм значно покращує надійність торгівлі, зменшує ринкову нестабільність та надає трейдерам токенів більш надійну торговельну платформу.
Osmosis запускає омнічейн DEX «Polaris», що виходить за межі Cosmos
Osmosis недавно представив «Поляріс», свою омнічейн-децентралізовану біржу, сигналізуючи про значний розширення поза екосистему Cosmos. Ця нова платформа об'єднує різноманітний спектр блокчейн-мереж, включаючи EVM, Bitcoin, Solana, TON і Move. Polaris спрощує управління та торгівлю активами між ланцюжками через єдиний інтерфейс, пропонуючи користувачам безперервний доступ до ліквідності багатьох ланцюжків та легкість торгівельних можливостей. Абстрагуючи існуючі місця ліквідності та мости, платформа досягає функціональності між ланцюжками без необхідності додаткової ліквідності чи спеціальних інтеграцій. Більше того, Polaris включає функції конфіденційності Osmosis, дозволяючи користувачам насолоджуватися справді безланцюжковим та спрямованим на користувача досвідом торгівлі, захищаючи при цьому їхні торгівельні стратегії.
Віталік Бутерін встановлює нову еру для підтримки L2: Етап 1+ або Ніщо
У дописі від 12 вересня Віталік оголосив, що з наступного року зосередиться на публічному згадуванні лише L2-проєктів, які досягли хоча б першої стадії, незалежно від його особистих інвестицій. Цей крок спрямований на створення простору для зростання нових проектів. Він зазначив, що очікується, що кілька команд ZK-rollup досягнуть цього рубежу до кінця року, наголосивши на необхідності підтримувати основні заходи безпеки, забезпечуючи при цьому цілісність системи доказів. Віталік розглядає перший етап як критично важливий орієнтир, який вимагає, щоб принаймні 75% згоди ради скасували систему доказів, при цьому понад 26% членів ради були незалежними від команди зведення. Цей зсув означає прогрес L2-проектів у напрямку більшої децентралізації та безпеки, відкриваючи еру криптографічної довіри. [11]
Stacks засновує Азіатський фонд із початковим грантом у розмірі 15 мільйонів доларів США
Фонд Stacks Asia Foundation, запущений 11 вересня, має на меті прискорити зростання екосистеми Stacks в Азії за допомогою початкового фонду в розмірі 15 мільйонів доларів США та партнерства зі стратегічними союзниками, такими як DeSpread, Spartan Group і SNZ. Зосереджуючись на ключових ринках — Південній Кореї, Гонконгу, Сінгапурі, Японії, Південно-Східній Азії та ОАЕ — фонд прагне підвищити ліквідність та доступність активів. Він планує досягти цього, створюючи потужні мережі, розширюючи присутність на ринку та просуваючи програми, одночасно стимулюючи розвиток екосистеми Bitcoin DeFi. Очікується, що ці зусилля сприятимуть довгостроковому регіональному зростанню, технологічним інноваціям та підвищенню ліквідності активів на ринку криптовалют. [12]
Монета Caterpillar постраждала від атаки флеш-кредиту, втративши $1,4 мільйона
10 вересня монета Caterpillar ($CUT) постраждала від нападу з використанням швидкого кредиту, в результаті чого зазнала втрати приблизно 1,4 млн доларів, при цьому токен зазнав 99% зносу. Суть цього нападу полягала в тому, що зловмисник використовував вразливості в механізмі захисту ціни токена, маніпулюючи як запасами токенів, так і системою винагород.[13]
Зловмисник спочатку позичив 4,5 млн USDT і перевів їх у свій контракт. Потім вони створили нові контракти та провели серію транзакцій, значно зменшивши кількість токенів CUT у пулі ліквідності та отримавши прибуток за рахунок кількох арбітражних операцій. Цей процес повторювався кілька разів, що дозволило зловмиснику витягти значні кошти з пулу ліквідності. Після погашення флеш-кредиту зловмисник отримав прибуток у розмірі близько $1,25 млн. Це один із найпоширеніших методів атак на флеш-позики, коли контроль над ринком досягається шляхом використання вразливостей прослизання під час процесу флеш-позики, що в кінцевому підсумку призводить до прибутку.
Механізм захисту цін на токени CUT передбачає використання кількох контрактів, зокрема зовнішнього контракту, пов'язаного з пулом ліквідності. У такому контракті відсутні заходи захисту від маніпулювання цінами, що дозволило зловмисникам значно заробляти під час коливань цін.
Synthetix запускає ланцюжок додатків SNAXchain
Synthetix збирається запустити новий цикл управління та представити SNAXchain, ланцюжок додатків, побудований на Optimism Superchain. Виборчий процес розпочався з висунення кандидатур 30 серпня, після чого голосування відбулося 6 вересня, а новий цикл управління має розпочатися 16 вересня. SNAXchain стане наріжним каменем для управління Synthetix, оскільки він розширюється в додаткові екосистеми та мережі рівня 2, що стане вирішальним кроком у зростанні протоколу. [14]
Synthetix - це децентралізований протокол забезпечення ліквідності, побудований на Ethereum та Optimism, з фокусом на випуску та торгівлі синтетичними активами (синтами). Ці синтетичні активи забезпечені токеном мережі Synthetix (SNX), що дозволяє користувачам створювати синтетичні активи, блокуючи SNX у контрактах.
a16z Crypto вибрав 21 стартапів для когорти осіннього акселератора 2024
a16z недавно представила список з 21 компанії, вибраних для свого криптостартап-акселератора (CSX) осіннього набору 2024 року. Ці компанії зосереджуються на різних галузях, включаючи децентралізовану фінансову (DeFi), штучний інтелект (AI), інфраструктуру блокчейну та споживчі додатки. Серед відомих проектів є Anera Labs, яка зосереджена на інфраструктурі міжланцюжкової ліквідності; Banyan, яка використовує штучний інтелект для покращення комунікації на роботі; Fermah, яка пропонує універсальний шар створення доказу нульового знання; Cork Protocol, яка спеціалізується на оцінці кредитного ризику на ланцюжку; та zkSpin, яка розробляє високопаралельний блокчейн.[15]
Кілька компаній з попередньої когорти a16z CSX досягли значних успіхів. Яскравими прикладами є Phantom, провідний гаманець в екосистемі Solana; Goldfinch, децентралізована кредитна платформа; і FanCraze, яка спеціалізується на фан-економіці для спорту та розваг. Ці компанії забезпечили інвестиції на суму від мільйонів до сотень мільйонів доларів і залучили мільйони користувачів, отримавши визнання в усій галузі. Інвесторам було б розумно уважно стежити за прогресом цих компаній, щоб визначити потенційні ринкові можливості.
Дані ринку U.S. ETF Spot
З 7 по 11 вересня о 4:00 (UTC+0) загальна чиста вартість активів Bitcoin ETF становила 52,2 млрд. доларів США, що складало 4,59% ринкової капіталізації BTC, з загальним накопиченим припливом 17,04 млрд. доларів США. Ринок BTC ETF на цьому тижні зазнав припливів, які наголошують на надходженні 117 млн. доларів США 10 вересня. Fidelity, Grayscale та Ark 21Shares внесли свій внесок, внесши відповідно 63,16 млн. доларів США, 41,13 млн. доларів США та 12,68 млн. доларів США. Це відновлення ринку спричинило збільшення надходжень, змінюючи останню тенденцію постійних відтоків.[16]
Для Ethereum ETF з 7 по 11 вересня о 4:00 (UTC+0) загальна вартість чистих активів досягла $6,53 млрд, що становить 2,28% від загальної ринкової капіталізації Ethereum. Незважаючи на сукупний чистий відтік у розмірі $562 млн за цей період, 10 вересня чистий приплив склав приблизно $11,44 млн. Fidelity лідирувала з 7,13 мільйона доларів, за нею йде BlackRock з 4,31 мільйона доларів. [17]
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США перевищила прибутковість 2-річних, припинивши інверсію з липня 2022 року
Згідно з даними FRED, прибутковість 10-річних казначейських облігацій США становить 3,666%, тоді як прибутковість 2-річних облігацій становить 3,660%, що поклало край інверсії, яка почалася в липні 2022 року. Перевернута крива прибутковості зазвичай відображає сильні очікування ринку щодо майбутнього підвищення ставок ФРС. [18] 10-річна прибутковість, що перевищує 2-річну прибутковість, може вказувати на очікування ринку про те, що ФРС наближається до кінця своєї політики посилення.
Нормалізація кривої доходності (з довгостроковими ставками, що перевищують короткострокові ставки) натякає на те, що витрати на позику можуть бути більш керованими. Цей зсув може покращити умови фінансування як для бізнесу, так і для фізичних осіб, що потенційно сприятиме інвестиціям та споживанню - ключовим факторам економічного відновлення. Однак важливо слідкувати за майбутніми тенденціями ставок, щоб побачити, чи триває ця позитивна нахил.
Зміни ринкової капіталізації стейблкоїнов
За даними DefiLlama, на 12 вересня о 00:00 (UTC+0) ринкова капіталізація стейблкоїнів зросла на 0,25% протягом минулого тижня і становить 170,428 мільярда доларів. USDT зберігає свою домінантну позицію з ринковою часткою 69,56%. Порівняно з попереднім тижнем, ринкова капіталізація USDT зросла на 0,25%, тоді як USDC зросла на 1,27%. Ринок стейблкоїнів залишався в основному стабільним, при цьому топ-3 стейблкоїни - USDT, USDC і DAI - всі зростають. Однак, стейблкоїни меншого рангу відзначили незначний спад капіталізації ринку.
Зважений ставки фінансування
Станом на 11 вересня об 11:00 (UTC+0) зважена ставка фінансування Bitcoin становила -0,026%, а Ethereum – 0,0041%. За останній тиждень курс біткоїна став негативним 7 вересня, тоді як курс Ethereum залишився переважно позитивним. Це свідчить про ослаблення довгих позицій для біткойн-контрактів у мережі, на відміну від контрактів Ethereum, які є переважно бичачими. [20]
Аірдроп-проєкти, на які варто звернути увагу цього тижня: Симбіотичних
Симбіотичний - це протокол restaking, який пропонує більше гнучкості, ніж EigenLayer. Він підтримує широкий спектр варіантів стейкінгу, включаючи різні типи заставних, таких як токени ERC-20. Цей інноваційний підхід допоміг Симбіотичному стати другим за величиною протоколом restaking після EigenLayer. Завдяки своєму модульному дизайну та підтримці різних типів заставних, Симбіотичний порушує традиційні парадигми restaking, привносячи інновації та гнучкість в цей простір. У червні 2024 року протокол забезпечив інвестиції у розмірі 5,8 мільйона доларів США від Paradigm і Cyber Fund. [21]
Як прийняти участь:
Відвідати EtherFi, виберіть Симбіотичне перезастосування та ставте wETH або інші токени, щоб отримати weETH. Ставлячи wETH у Симбіотичний валютний сховище EtherFi, у вас є можливість заробити:
Примітка: План роздачі та методи участі можуть бути оновлені в будь-який час. Користувачам радять слідкувати за офіційними каналами Symbiotic для отримання останньої інформації. В той же час користувачам слід бути обережними, усвідомлювати ризики та ретельно досліджувати перед участю. Gate.io не гарантує подальшого розподілу винагороди за роздачу.
На цьому тижні кілька проектів успішно завершили раунди фінансування, охоплюючи широкий спектр застосувань в інфраструктурі, системах та реальних активах (RWA). За статистикою RootData, з 6 вересня по 12 вересня загалом 10 проектів оголосили про фінансування на суму 82,35 мільйона доларів США. Ось топ-3 за розміром фінансування:[22]
Протокол Syrupal — Децентралізована біржа опціонів та структурованих фінансових продуктів Syrupal, заснована колишніми інженерами Bitmain, MatrixPort та TOP Chain, оголосила 10 вересня про успішне завершення першого раунду залучення інвестицій у розмірі 25 мільйонів доларів США. Декілька провідних криптотрейдерів взяли участь як інвестори. Syrupal надає опції для основних криптовалют, включаючи BTC та ETH, пропонуючи різні опціонні стратегії для зниження ризиків в різних ринкових умовах. Основний продукт платформи вже доступний на ланцюжку Arbitrum та поступово розширюватиметься на інші багатоланцюжкові середовища.
PIN AI -10 вересня компанія інфраструктури PIN AI забезпечила $10 мільйонів на попередньому етапі. Серед інвесторів були a16z CSX, Hack VC та Blockchain Builders Fund (акселератор блокчейну університету Стенфорд). PIN AI розробляє першу у світі відкриту мережу особистої інтелектуальної мережі (PIN) - операційну систему штучного інтелекту, яка використовує дані смартфона та додатка для покращення контролю та захисту конфіденційності користувача.[23]
Huma Finance -Huma Finance, компанія, що спеціалізується на токенізації реальних світових активів (RWA), завершила раунд фінансування на суму 10 мільйонів доларів 11 вересня. Цей раунд очолила венчурна компанія Distributed Global. Huma Finance планує використати ці кошти для розширення своєї платформи фінансування платежів (PayFi) на блокчейн Solana та мережу смарт-контрактів Soroban від Stellar. [24]
Згідно з даними Token Unlocks, наступного тижня (13-19 вересня 2024 року) на ринку відбудеться кілька значних подій з розблокування токенів. Більшість із цих розблокувань оцінюються в десятки мільйонів доларів або більше, а загалом буде розблоковано токенів на суму 1,09 трильйона доларів. Ось топ-3 розблокування токенів цього тижня:[25]
АРБ — 16 вересня о 13:00 (UTC+0) буде розблоковано 92,65 мільйона токенів, що становить 2,65% циркулюючої пропозиції. З них 56,13 мільйона токенів (60% від цього розблокування) будуть розблоковані для команди.
STRK— 64 мільйони токенів будуть розблоковані 15 вересня о 00:00 (UTC+0), що становить 3,6% обігового постачання. Ранні внески розблокують 33,57 мільйона токенів, що становить 52% від цієї події розблокування.
APE — 15,6 мільйонів токенів будуть розблоковані 17 вересня о 00:00 (UTC+0), що становить 2,31% від загальної кількості в обігу. Скарбниця розблокує 7,34 мільйони токенів, що становить 47% цього події розблокування. Більшість розблокованих токенів походять з скарбниці DAO.
Деталі розблокування наступні:
Протягом найближчого тижня (13-19 вересня 2024 року) у галузі блокчейну та криптовалюти відбудеться кілька ключових подій. Джастін Сан оголосив, що 15 вересня подасть пропозицію про подальше зниження комісій за транзакції в мережі Tron. Також очікується, що Stacks завершить оновлення 15 вересня, що зменшить швидкість виробництва STX наполовину.[26]
Свято середини осені відзначатиметься з 16 по 18 вересня, під час якого в багатьох азіатських країнах через свято будуть закриті ринки.
На макроекономічному фронті випуск ключових даних суттєво вплине на галузь. Зокрема, Федеральна резервна система оголосить своє рішення про процентну ставку та опублікує підсумок економічних прогнозів. Цей випуск охопить ключові галузі, такі як економічне зростання, інфляція та ринок праці. Ці дані є важливими для розуміння майбутнього напрямку грошової політики Федеральної резервної системи.[27]
Довідки
Дослідження воріт
Gate Дослідження - це комплексна платформа з дослідження блокчейну та криптовалют, яка надає глибокий зміст. Це включає технічний аналіз, гарячі тематичні інсайти, огляди ринку, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.
Клацнітьтутвідвідати
Відмова від відповідальності
Інвестування на криптовалютному ринку пов'язано з високим ризиком, тому рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження та повністю розуміти характер активів та продуктів, які вони купують, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. Gate.io не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоди, заподіяні такими інвестиційними рішеннями.