Переслати оригінальний заголовок: Огляд на 2024 рік | Ландшафт інвестицій у крипто VC AI: які проекти підтримали відомі ВС, такі як a16z, Binance та Coinbase?

Протягом останніх двох місяців вибуховий ріст Agentfi ще раз підкреслив величезний потенціал ф'южну "ШІ+Крипто" (також відомий як крипто ШІ). У прогнозі тенденцій у криптоіндустрії на 2025 рік, що був недавно опублікований, відомі індустріальні установи, такі як партнери a16z, Messari та Blockworks, згадали, що поєднання "ШІ та Крипто" стане основним увагою на ринку крипто на 2025 рік. Очікується, що перетин технології крипто та ШІ призведе до проривних досягнень, що призведе до зростання багатьох проектів токенів, приведених ШІ.

Згадуючи 2024 рік, ринок криптоштучного інтелекту спостерігав небачений наплив інвестицій, з великою кількістю інвестиційних установ, які вливаються, а суми фінансування стрімко зростають. Ведучі венчурні капіталовкладення в криптосфері, такі як Grayscale, Coinbase Ventures, Binance Labs та a16z, всі активно займаються інвестиціями в проекти «Крипто+ШІ».

Зокрема, інституції, такі як Delphi Venture, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs і a16z, висловили сильну підтримку та активно продемонстрували свою відданість, роблячи кілька інвестицій, що відображає їх глибоку віру в галузь крипто ШІ.

Об'єкт Звіт прогнозування криптовалют на 2025 рікрозповідь, опублікована Messari 24 грудня, показує, що криптоштучний інтелект був найпомітнішою новою інвестиційною темою 2024 року, з загальним фінансуванням в цій сфері, яке зросло майже на 100% в рік, і кількість раундів фінансування зросла на 138%. У цій статті надається всебічний огляд того, як топові криптовалютні VC розмістили себе в просторі Crypto+AI в 2024 році, разом з основами конкретних проектів, в які вони інвестували.

Grayscale, Delphi, Coinbase, Binance Labs та інші криптоінвестиційні компанії зробили кроки у просторі «Крипто+ШІ»

Як основний рушійний фактор прогресу галузі та реалізації перспективних проектів, потоки капіталу та діяльність громадських інвестицій завжди вважаються ключовими показниками тенденцій на ринку. У 2024 році ринок криптовалютного штучного інтелекту також спостерігався за зростанням інвестицій, з великими інвестиційними установами, які збираються і небаченою ентузіазмом щодо інвестування у проекти з криптовалютним штучним інтелектом, що призвело до різкого зростання обсягів інвестицій.

Багато найкращих венчурних капіталістичних фондів у галузі, включаючи Grayscale, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Binance Labs та a16z, публічно оголосили про свою активну участь у інвестуванні та стратегічному розташуванні в галузі "Крипто+ШІ".

На початку цього року (січень), Томмі, співзасновник Delphi Digital, публічно висловив свою високу оптимістичність щодо поєднання Крипто та ШІ на соціальній медіа-платформі Х та заохотив розробників відповідних проектів зв'язатися з ним. Він також розкрив, що Delphi Ventures інвестувала в кілька криптовалютних проектів ШІ, зокрема децентралізований проект GPU io.net, блокчейн OG Labs та венчурний фонд Mythos Ventures. У жовтні Delphi Labs, дослідницька та розробницька підрозділ Delphi Ventures, також уклало партнерство з NEAR Foundation для запуску акселератора ШІ з метою сприяння розвитку крос-доменних проектів ШІ та Web3.

a16z Crypto, венчурний капіталовкладення, засноване a16z спеціально для криптоспрямованості, часто вважається головним показником в галузі. Його керівники повторно заявляли про свою підтримку інтеграції крипто і проектів зі штучним інтелектом. Вже в березні засоби масової інформації повідомляли, що a16z збирає новий фонд на 6 мільярдів доларів із фокусом на інвестиціях у сфері штучного інтелекту. З цього 15% планується виділити на розвиток інфраструктури та застосунків штучного інтелекту. У 21 проекті, відібраних для a16z Crypto Fall Crypto Startup Accelerator (a16z CSX), оголошеного у вересні, 5 пов'язані з криптокібернетикою, включаючи Skyfire, децентралізовану мережу зі штучним інтелектом OpenGradient, проект GPU Kuzco, блокчейн-рішення для підприємств Banyan та PIN AI. Дуже популярний проект GOAT (truth_terminal), серед інших, також отримав підтримку партнерів a16z Crypto.

У другій половині року більше криптовалютних венчурних фондів оголосили про свій вхід в галузь криптовалютного штучного інтелекту, деякі з них створили спеціалізовані фонди штучного інтелекту, а інші збільшили інвестиції в проекти криптовалютного штучного інтелекту.

19 червня Pantera Capital оголосила, що планує зібрати новий фонд у розмірі $1 мільярда, з якого понад $200 мільйонів будуть виділені для інвестування в проекти, пов'язані з штучним інтелектом. Керівник інвестиційного фонду, Космо Джанг, заявив, що протягом наступних 10-20 років всі криптовалютні компанії стануть компаніями зі штучним інтелектом, і Pantera Capital вже виділила 15-20% свого капіталу на початкові проекти, пов'язані з блокчейн та штучним інтелектом.

У серпні Grayscale запустив децентралізований інвестиційний фонд, спрямований на штучний інтелект, "Grayscale Decentralized AI Fund", який в основному інвестує в токени проектів, пов'язаних з штучним інтелектом. Серед перших проектів були Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR) та Render (RNDR), з щоквартальними коригуваннями на основі утримання портфеля. Станом на 23 грудня у портфелі Grayscale AI Fund були Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Near (NEAR), Render (RNDR) та The Graph (GRT), загальна вартість активів під управлінням оцінювалася приблизно в $1.5 мільйона.

У серпні Макс Конильо, інвестиційний директор Binance Labs, публічно визначив стратегічний фокус фірми: сприяння розвитку децентралізованих додатків (DApps), приведених штучним інтелектом (AI). Binance Labs послідовно інвестував у децентралізовані мережі штучного інтелекту, такі як Sahara AI та платформа робототехніки AI MyShell. Конильо вважає, що поєднання штучного інтелекту та блокчейну є потужною силою, і якщо обидва можуть співпрацювати над протоколами з відкритим вихідним кодом, вони введуть в роботу процвітаючу нову еру. У нещодавньому інтерв'ю співзасновник Binance He Yi також висловив свої погляди на інтеграцію штучного інтелекту та криптографії, заявивши, що технологія штучного інтелекту спричиняє революцію продуктивності, з далекосяжними наслідками, що перевищують уяву. Поки що блокчейн переважно трансформує трудові відносини та розподіл користі, AI є революційною технологією, яка безпосередньо підвищує продуктивність користувачів.

У жовтні також вийшов заява Coinbase Ventures, вказуючи, що її стратегія інвестування змінилася з виключного фокусу на інвестиції в криптовалюти на здійснення глибоких, стратегічних кроків у галузі "Крипто+ШІ". Гулі Теджвані, керівник фірми, вказав на природну взаємодоповненість між криптотехнологією та штучним інтелектом, порівнявши відносини між ними з подвійною спіральною структурою ДНК, тісно переплетеними для закладання міцного фундаменту для цифрового майбутнього. Фактично, вже в серпні Coinbase Ventures брала участь в інвестиціях у проекти платежів штучного інтелекту Skyfire та Payman.

Цей колективний оптимізм великих криптовенчурних фірм щодо простору криптоштучного інтелекту, безсумнівно, надсилає сильний сигнал: у майбутніх ринкових циклах венчурні фірми робитимуть масштабні та довгострокові інвестиції та стратегічні ставки в сектор криптоштучного інтелекту.

Згідно з звітом Messari про криптовалютні інвестиції за третій квартал 2024 року, близько 213 мільйонів доларів було вкладено в проекти зі штучним інтелектом криптовалютними венчурними капіталістичними фондами протягом кварталу. Це представляє собою зростання на 250% квартал до кварталу та дивовижне зростання на 340% за рік.

Крім того, в Messari виявився чіткий тренд Звіт про криптовалюту за 2025 ріквипущений 24 грудня: інвестори все більше зацікавлені перетином криптовалюти та штучного інтелекту, причому криптоштучний інтелект виходить на перший план як найблискучіша нова інвестиційна тема 2024 року. У цьому секторі загальна сума фінансування зросла майже на 100% порівняно з попереднім роком, при цьому раунди фінансування зросли на 138%. Зокрема, відомі прискорювачі Web3, такі як a16z CSX та Beacon, представили численні криптоштучні інтелект-проекти у своїх вибраних списків. Ці дані свідчать про те, що все більше і більше венчурних фондів входять в це нове поле, і приплив капіталу безсумнівно прискорить розвиток сектору криптоштучного інтелекту.

Стратегії інвестування AI в криптовалютні установи: перевага децентралізованої AI інфраструктури та продуктів застосування

Згідно з інвестиційними даними за 2024 рік, зібраними Rootdata, відомі криптовенчурні фірми, такі як a16z, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC і Polychain, брали участь у кількох криптопроєктах зі штучним інтелектом. Примітно, що Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Binance Labs і Hack VC були особливо активними, роблячи численні інвестиції, які демонструють їхню сильну впевненість у цьому секторі.

Починаючи з серпня, Coinbase Ventures значно збільшила свої інвестиції в криптопроекти штучного інтелекту, включаючи два проекти інфраструктури оплати AI Agent, Payman та Skyfire. З іншого боку, Binance Labs та a16z Crypto брали участь в кількох проектах на ранній стадії як через прямі інвестиції, так і через програми акселераторів.

В якості венчурного та інкубаційного підрозділу Binance Labs зарекомендував себе як організація, що визначає проекти на ранніх стадіях, які часто розглядаються як потенційні можливості для майбутнього спискування у спільноті криптовалют. Згідно з даними 2024 року щодо інвестицій у криптовалютну штучну інтелекту, Binance Labs використовує стратегію, за якою проекти спочатку приєднуються до інкубатора MVB, а потім отримують додаткові інвестиції. Проекти, такі як NFPrompt (NFP) та MyShell, які були інкубовані в MVB, є прикладами продуктів застосування штучного інтелекту, які підтримує Binance Labs.

a16z Crypto, криптофонд a16z, має довгу історію інвестицій у штучний інтелект, беручи участь у раундах фінансування таких гігантів штучного інтелекту, як OpenAI, чат-бот зі штучним інтелектом Character.AI та фармацевтична компанія зі штучним інтелектом Genesis Therapeutics. Однак, згідно з даними Rootdata за 2024 рік, a16z Crypto не зробила багато прямих інвестицій у криптопроєкти штучного інтелекту. Розкриті проєкти включають мережу розробки агентів штучного інтелекту Axal і платформу віртуальної творчості людини зі штучним інтелектом Balance.fun, причому Axal також є одним із проєктів, які підтримує акселератор a16z CSX. a16z Crypto більше орієнтована на участь через інкубатор a16z CSX. З 21 проєкту, обраного для a16z Crypto Fall Crypto Startup Accelerator (a16z CSX), оголошеного у вересні, 5 були пов'язані з криптоштучним інтелектом, включаючи Skyfire, децентралізовану мережу штучного інтелекту OpenGradient, проєкт GPU Kuzco, блокчейн-рішення штучного інтелекту для підприємств Banyan і PIN AI.

НещодавноПрогноз трендів на 2025 рік, a16z підкреслило, що перетин крипто та штучного інтелекту стане акцентованою точкою у наступному році, зокрема зауважуючи свій оптимізм стосовно розвитку крипто AI Агентів. a16z вважає, що AI Агенти можуть мати та керувати своїми власними гаманцями, виконувати транзакції on-chain, такі як валідація вузла, і функціонувати як справжні автономні AI чат-боти, а не бути під контролем людини. Ці AI Агенти також можуть потенційно забезпечувати самоперевірку та інші автономні функції.

Аналіз ChainCatcher проектів, підтриманих венчурними фірмами в 2024 році, показує, що більшість інвестицій були в інфраструктуру та продукти застосування штучного інтелекту. Polychain, Pantera Capital та інші фірми нахиляються до інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту, таку як децентралізовані мережі штучного інтелекту, токенізовані відеокарти та дані штучного інтелекту. Тим часом, Hack VC та Binance Labs нахиляються більше до продуктів застосування штучного інтелекту.

Портфель 2024 Crypto AI проектів Coinbase, a16z та інших VC

Портфель інвестицій у проект AI Crypto Coinbase Ventures на 2024 рік

1. Інструмент оплати AI Agent Payman

Payman — це платіжне рішення для агентів зі штучним інтелектом, створене спеціально для моделей та розробників штучного інтелекту, запущене в травні цього року. Він спрямований на створення платіжної інфраструктури для співпраці між ШІ та людьми. Розробники можуть інтегрувати платіжний API Payman, щоб дозволити агентам штучного інтелекту автономно обробляти транзакції між штучним інтелектом і людьми. Незалежно від того, чи це розробники штучного інтелекту, які платять за людську допомогу, чи люди, які отримують компенсацію за співпрацю зі штучним інтелектом, Payman автоматизує процес оплати через свій API.

Основною перевагою Payman є його комплексна система оплати засобами штучного інтелекту, яка автономно та інтелектуально обробляє всі процеси оплати, значно зменшуючи операційну складність. Payman підтримує як фіатні, так і криптовалютні платежі, такі як USDC.

8 серпня Payman завершив раунд pre-seed фінансування на суму 3 мільйони доларів США з відомими інвесторами, включаючи Visa, Coinbase Ventures і The Spartan Group. Крім того, у липні проєкт був обраний для участі в програмі Binance Labs MVB Accelerator.

Підтримка Coinbase Ventures для Payman не обмежується фінансовою підтримкою, оскільки вони також публічно підтримують проект. Під час події Devcon2024 у листопаді Payman співпрацював з віртуальним ідолом від південнокорейського гіганта розваги HYBE, щоб продемонструвати, як використовувати USDC для забезпечення безперервних платежів між штучним інтелектом та людьми.

Зокрема, співзасновник Payman Тілен Бічакчіч раніше займав ключові посади в роботі з розробниками в Фонді Uniswap та блокчейні Flow.

2. Система оплати штучного інтелекту Skyfire: «Віза» штучного інтелекту

Skyfire, також підтримується Coinbase Ventures, є рішенням з оплати штучного інтелекту, заснованим колишніми керівниками Ripple в червні цього року. Воно надає повний і незалежний процес транзакції для штучного інтелекту, дозволяючи йому автономно виконувати завдання, такі як купівля товарів або виконання визначених завдань без втручання людини.

Хоча очікується, що агенти штучного інтелекту будуть виконувати завдання, такі як покупки, бронювання квитків, планування маршрутів та перелік додатків, вони, як правило, не можуть керувати процесом остаточного платежу, такого як оплата рахунків, бронювання авіарейсів або врегулювання плати за хостинг. Skyfire вирішує цю проблему, будуючи систему криптовалютних платежів, що дозволяє агентам штучного інтелекту автономно здійснювати фінансові транзакції, такі як отримання та здійснення платежів без участі людини. Наприклад, коли користувач надає кошти агенту штучного інтелекту, він може автономно використовувати ці кошти для задоволення потреб користувача - без ручного втручання - так само, як людський помічник може використовувати готівку або кредитну картку для покупки кави. Тому Skyfire часто називають «Visa» штучного інтелекту, що дозволяє агентам штучного інтелекту автономно керувати платежами, отриманнями та заощадженнями.

Skyfire також успішно забезпечив значну підтримку від кількох провідних криптокапіталістичних фірм. У серпні в рамках стартап-раунду вона залучила $8,5 мільйона інвестицій від Circle, Ripple, Gemini та інших головних фірм. У вересні Skyfire було обрано для участі в прискорювачі a16z Fall CSX. У жовтні Coinbase Ventures та a16z Crypto CSX вклали $1 мільйон стратегічних інвестицій у проект.

На 21 грудня загальний обсяг публічного збору коштів Skyfire становив 9,5 мільйона доларів.

3. Децентралізована мережа даних штучного інтелекту Vana

Vana - це децентралізована мережа даних, створена для того, щоб дозволити користувачам токенізувати і торгувати своїми особистими даними та моделями штучного інтелекту. Починаючи з дослідницького проекту в МІТ у 2018 році, проект спрямований на створення мережі даних, належних користувачам, що дозволяє користувачам справжньо володіти та контролювати свої дані, будувати моделі штучного інтелекту та вирішувати, як використовувати їхні дані, отримуючи економічні винагороди за їхнє спільне використання.

Vana надає децентралізований ринок даних, де користувачі можуть контролювати свої соціальні дані за допомогою смарт-контрактів. Кожного разу, коли використовуються їх дані, користувачі автоматично отримують винагороду. Наприклад, користувачі можуть ділитися високоякісними даними, згенерованими на платформах, таких як Google та Reddit, з розробниками ШІ для навчання моделей та заробляти дохід. Ця модель допомагає вирішити проблему дефіциту даних для навчання моделей ШІ та створює новий джерело доходу для користувачів на основі їх власних даних.

18 вересня Vana оголосила, що завершила стратегічний раунд фінансування на суму $5 мільйонів, який очолила Coinbase Ventures. У квітні цього року Vana повідомила, що залучила $18 мільйонів у серії A фінансування в жовтні 2022 року, очолюваного Paradigm, який раніше не розголошувався. Загальний обсяг фінансування Vana на сьогодні становить $20 мільйонів.

На 21 грудня, загальна сума фінансування від Вани склала 25 мільйонів доларів.

13 грудня Vana (VANA) запущена на Binance Launchpool.

4. Децентралізована мережа штучного інтелекту OpenGradient

OpenGradient зосереджений на створенні децентралізованої мережі штучного інтелекту, яка дозволяє розробникам створювати, розподіляти та розгортати моделі та додатки штучного інтелекту відкритим і бездозвільним способом. OpenGradient не лише надає розробникам інструменти для розробки штучного інтелекту, але й сприяє безперешкодній та безпечній інтеграції робочих процесів штучного інтелекту в додатки Web3. Він дозволяє децентралізований та універсальний доступ до моделей штучного інтелекту.

В даний час OpenGradient будує блокчейн-мережу, сумісну з EVM, яка дозволяє розробникам розгортати моделі штучного інтелекту за допомогою розумних контрактів Solidity. Її розглядають як «HuggingFace» світу Web3, оскільки HuggingFace є бібліотекою відкритого коду, що підтримує користувачів у спільному використанні різних моделей машинного навчання і часто називається «GitHub розробників штучного інтелекту».

У вересні цього року OpenGradient був однією з 21 обраних компаній в a16z Crypto Fall Startup Accelerator (CSX).

10 жовтня OpenGradient оголосив про завершення збору 8,5 мільйонів доларів у блочній інвестиції, з участю a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures, Symbolic Capital та інших.

5. Децентралізована модель штучного інтелекту Factory Pond

Pond будує децентралізовану мережу моделей штучного інтелекту, що дозволяє кожному користувачу легко створювати власні моделі штучного інтелекту та токенізувати їх для отримання винагород, заробивши звання "Децентралізована фабрика моделей штучного інтелекту".

У світі Web2 платформи, такі як Kaggle, пропонують конкурси з моделювання даних та аналітики, де розробники змагаються, щоб побудувати найкращі моделі штучного інтелекту. Однак, створювачі не мають власності на кінцеву модель. Pond має на меті вирішити цю проблему, надаючи розробникам необхідну інфраструктуру та дані для створення моделей штучного інтелекту, а також дозволяючи створювачам володіти, контролювати та токенізувати свої моделі штучного інтелекту. Це розглядається як "Web3 версія Kaggle."

На відміну від більшості проектів, заснованих на великих мовних моделях (LLM), Pond працює на великій графічній нейронній мережі (GNN) для виконання статистики в реальному часі та прогнозів на даних у ланцюжку. У порівнянні з LLM, GNN краще обробляють і генерують інформацію, досягаючи успіху у виявленні взаємозв'язків між точками даних і отриманні цінної інформації. Pond використовує нативні ончейн-дані криптоіндустрії та використовує такі методи, як GNN, щоб вчитися та прогнозувати поведінку в мережі. Ця можливість прогнозування призвела до нової бізнес-логіки, такої як прогнозування цін на токени, MEV (максимальна видобувна вартість) з посиленим штучним інтелектом та стратегії DeFi.

7 листопада Pond оголосив про завершення першого раунду фінансування у розмірі $7,5 мільйонів, з інвестиціями від Archetype, Delphi Ventures, Coinbase Ventures та інших.

Інвестиційний портфель Crypto AI Project 2024 від a16z Crypto та a16z CSX Accelerator:

1. Мережа розробки агентів штучного інтелекту: Axal

Axal присвячений створенню мережі розробки перевіреного штучного інтелекту для будь-якого завдання. Він надає користувачам повний набір інструментів для створення їхніх штучних інтелектуальних систем, вказуючи їхні наміри.

У жовтні Axal оголосила про завершення попереднього фінансування раунду на суму $2.5 млн, під керівництвом CMT Digital, з участю інших учасників, включаючи a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam та Artichoke Capital.

Одночасно Axal запустив свій флагманський продукт, Axal Autopilot, платформу автоматичної торгівлі, приведену в дію AI агентом, яка пропонує користувачам персоналізовані торгівельні стратегії, включаючи відстеження цін, виконання транзакцій на ланцюгу та управління доходами.

2. Платформа віртуальної творчості людини зі штучним інтелектом: Balance.fun (EPAL)

Balance був запущений гральною платформою E-PAL у лютому як інфраструктура Web3 для досвіду. Метою є забезпечити гладкий перехід з Web2 до Web3. Платформа запровадила систему на основі штучного інтелекту як основний елемент, що дозволяє користувачам створювати персоналізованих AI-компаньйонів, які можуть займатися іграми, вивченням, розвагами та навіть продуктивністю завдань, адаптуючись до індивідуальних уподобань, поведінки та потреб.

У вересні E-PAL повідомив, що завершив два раунди фінансування, які очолили a16z та Galaxy Interactive, залучивши загальну суму в $30 млн. У листопаді Balance.fun оголосив, що зібрав понад $10 млн через ранню продажу вузлів, з участю інституцій, включаючи Animoca Brands, Amber Group та GSR Markets.

Наразі Balance.fun проводить продаж вузлів, кожен вузол коштує 599 доларів. Згідно з його дорожньою картою, платформа планує випустити токен ETP у січні 2025 року.

3. Інфраструктура децентралізованої особистої мережі штучного інтелекту: PIN.AI

PIN AI має на меті створити відкриту мережу штучного інтелекту, яка пропонує необмежений доступ до величезних контекстних даних, надаючи розробникам ШІ можливість створювати різноманітний спектр практичних персональних програм штучного інтелекту. Висновок про модель штучного інтелекту зазвичай обмежується вхідними даними, і значна частина цих даних зберігається на приватних пристроях користувачів, таких як смартфони та комп'ютери, з міркувань конфіденційності. PIN AI прагне розблокувати ці особисті дані, дозволяючи розробляти індивідуальні програми штучного інтелекту, які допомагають користувачам вирішувати повсякденні завдання, такі як покупки, планування поїздок і управління фінансами.

Головною метою протоколу PIN є створення відкритої екосистеми для персональних додатків штучного інтелекту. Він має три основні рівні: персональні дані (з фокусом на конфіденційність та власність даних), персональний штучний інтелект (надійні супутники штучного інтелекту на приватних пристроях) та зовнішній штучний інтелект (відкритий ринок послуг штучного інтелекту).

Ця екосистема дозволяє додаткам штучного інтелекту отримувати доступ до контекстних даних користувачів та збігати намір користувача з спеціалізованими зовнішніми системами штучного інтелекту, завжди захищаючи приватність користувача.

10 вересня PIN AI оголосив про завершення раунду pre-seed фінансування на суму 10 мільйонів доларів США за участю a16z CSX, Hack VC та Blockchain Builders Fund (Stanford Blockchain Accelerator).

Портфель інвестицій в проект криптовалюти AI Binance Labs на 2024 рік:

1. Платформа створення контенту штучного інтелекту: NFPrompt (NFP)

NFPrompt (NFP) - це платформа з генерації контенту NFT, що працює на основі штучного інтелекту, яка дозволяє творцям створювати контент, що працює на основі штучного інтелекту, такий як зображення, відео, PFP та музика. Користувачі можуть легко створювати захоплюючі роботи, надаючи підказки, і генерувати NFT за один клік, щоб підтвердити власність. Проект був відібраний для Інкубаційної програми сезону 6 Binance Labs у вересні 2023 року, а його токен NFP був запущений на Binance у грудні 2023 року. У березні 2024 року NFPrompt оголосив, що отримав інвестиції від Binance Labs.

2. Децентралізована мережа передачі даних штучного інтелекту: Privasea

Privasea, раніше відома як Nulink, зосереджується на обчисленнях даних, що зберігають конфіденційність. У травні 2022 року він був обраний для участі в інкубаційній програмі 4 сезону Binance Labs і тепер пропонує рішення для конфіденційності та безпеки даних штучного інтелекту. Протокол верифікації особи ImHuman від Privasea функціонує подібно до WorldCoin, дозволяючи збирати біометричні дані людини безпечним способом конфіденційності, які потім можна використовувати як навчальні дані для моделей штучного інтелекту.

У березні 2024 року Privasea оголосила про завершення зібрання коштів насіння на суму 5 мільйонів доларів США, у числі інвесторів виступив Binance Labs.

3. Платформа для обміну знаннями та пошуку штучного інтелекту: QnA3.AI (GPT)

QnA3.AI (GPT), або QnA3, — це платформа для обміну та пошуку Web3 на основі штучного інтелекту, призначена для надання точних знань, пов'язаних із криптовалютою. Він пропонує доступ до інформації та складний логічний аналіз для прийняття рішень, таких як торгові рішення. Він також був частиною інкубаційної програми 6 сезону Binance Labs у вересні 2023 року. У лютому 2024 року QnA3.AI запустила свій токен GPT на OKX, а в березні 2024 року оголосила, що залучила інвестиції від Binance Labs.

4. Платформа AI Robot: MyShell

MyShell будує верхній рівень споживацької шари ШІ, яка з'єднує користувачів, творців та дослідників відкритих джерел ШІ. MyShell дозволяє користувачам легко відкривати або створювати застосунки або роботів на основі агентів ШІ, такі як голосові чат-боти, помічники з вивчення мов та інструменти для генерації зображень, надаючи повний набір інструментів агента ШІ. У 2023 році вона була відібрана для Інкубаційної програми сезону 6 Binance Labs, а в грудні 2023 року платформа завершила раунд збору засібів на суму 5,6 мільйонів доларів за оцінкою в 57 мільйонів доларів.

У березні 2024 року MyShell оголосила про завершення фінансування Pre-A на суму 11 мільйонів доларів, з інвестиціями від Dragonfly, Delphi Digital та Bankless Ventures. У серпні 2024 року було оголошено про додаткові інвестиції від Binance Labs.

5. Децентралізована мережа штучного інтелекту: Sahara AI

Sahara AI - децентралізована інфраструктура мережі штучного інтелекту, яка має на меті допомогти користувачам розгортати або створювати настроєні та персоналізовані продукти штучного інтелекту, забезпечуючи визнання та винагороду всіх учасників ланцюга вартості штучного інтелекту.

У серпні 2024 року Sahara AI оголосила про завершення етапу залучення фінансування в розмірі 43 мільйони доларів, який очолили Binance Labs, Pantera Capital та Polychain Capital.

У своєму дорожньому карті 2025 року, опублікованому 24 грудня, Sahara AI розкрила запуск своєї платформи обробки даних та тестової мережі, де користувачі можуть отримувати винагороду за збір та анотування даних. Очікується, що головна мережа Sahara Chain запуститься в третьому кварталі 2025 року.

2024 список інвестиційних проектів Crypto AI Pantera Capital:

1. Децентралізована система AGI Sentient

Sentient зобов'язаний будувати децентралізовану платформу загального штучного інтелекту (ЗШІ) через внесок спільноти, маючи на меті конкурувати з традиційними закритими моделями розробки штучного інтелекту, такими як OpenAI. Підтримка творців моделей ШІ для токенізації їх, та стимулювання користувачів внеском та розширенням моделей ШІ за допомогою технології Web3 для спільної розробки відкритих моделей ШІ, внесених спільнотою.

У липні цього року Sentient оголосила про завершення першої раунду фінансування на суму 85 мільйонів доларів США від інвестиційних установ, включаючи Pantera Capital, Framework Ventures, Delphi Ventures, Hack VC тощо.

Інвестиційний портфель Crypto AI Project Delphi Digital на 2024 рік:

1. Децентралізована операційна система штучного інтелекту: 0G Labs

OG Labs (Zero Gravity Labs) спочатку представила себе з модульним наративом блокчейну штучного інтелекту, стверджуючи про масштабованість через рівень децентралізованих додатків (DApp) для підтримки додатків штучного інтелекту. У березні OG оголосила про завершення раунду pre-seed фінансування на суму 35 мільйонів доларів США, серед інвесторів якого були Hack VC, Animoca Brands і Delphi Digital.

Проте в листопаді компанія OG Labs оголосила про забезпечення нового фінансування у розмірі 290 мільйонів доларів, у тому числі 40 мільйонів доларів у формі початкового фінансування та зобов'язання на закупівлю токенів на суму 250 мільйонів доларів. За словами співзасновника Майкла Гайнріха, коли токен OG буде внесений до списку та торгуватися на криптовалютних біржах наступного року, проєкт зможе отримати кошти з зобов'язань на токени.

Крім того, OG Labs перейшла від модульного AI blockchain до розробки децентралізованої операційної системи штучного інтелекту (dAIOS), спрямованої на підтримку розвитку AI-додатків on-chain. Модульний аспект AI є лише однією частиною цього ширшого бачення.

Очікується випуск основного мережевого протоколу OG у першому або другому кварталі наступного року.

2. Платформа збору даних штучного інтелекту: Grass (GRASS)

Grass, розроблений Wynd Network (децентралізована мережа проксі-серверів Інтернету), є децентралізованою платформою розподілу та перерозподілу ресурсів (DePIN), яка дозволяє людям продавати незайняту пропускну спроможність Інтернету та мережеві дані.

Користувачі можуть автоматично ділитися невикористаною пропускною здатністю та особистими даними, завантаживши розширення Grass Chrome, отримуючи додаткові винагороди. Ця концепція схожа на заробіток токенів за допомогою «інтелектуального аналізу даних» та спільного використання пропускної здатності. Grass також перетворює зібрані особисті дані на набори даних штучного інтелекту, які розробники можуть використовувати в навчанні ШІ, позиціонуючи себе як децентралізований рівень даних для ШІ.

У вересні 2024 року компанія Grass оголосила про завершення раунду фінансування серії A з заявленою оцінкою практично 1 мільярд доларів. Серед інвесторів виступають Hack VC, Polychain Capital і Delphi Digital, хоча точна сума фінансування не розголошується. 16 жовтня офіційно запущено токен Grass (GRASS).

25 листопада партнер Mechanism Capital Ендрю Канг висловив думку, що швидкий розвиток штучного інтелекту зробив дані одним з найцінніших активів у світі. Завдяки криптографічному стимулюючому механізму, Grass створив конвеєр даних, до якого не можуть дістатися більшість компаній, що працюють зі штучним інтелектом. За поточною темпами зростання доходів, Grass очікується досягти дев'ятицифрового обороту наступного року і може потенційно перевершити мільярд доларів.

3. Децентралізована мережа штучного інтелекту: Allora

Allora, раніше відома як Upshot, спочатку була платформою для оцінки цін NFT, провела ребрендинг у лютому 2024 року та перетворилася на децентралізовану мережу штучного інтелекту.

На платформі Allora користувачі можуть передбачати завдання та використовувати кілька штучних інтелектуальних агентів для оцінки продуктивності моделі штучного інтелекту в поточних умовах. Винагороди розподіляються в залежності від якості прогнозів та оцінок агентів. Ця модель стимулювання дозволяє моделям на Allora постійно навчатися та покращуватися, пристосовуючись до розвитку ринку.

У червні 2024 року Allora Labs оголосила про завершення раунду стратегічного фінансування децентралізованої мережі штучного інтелекту на суму 3 мільйони доларів США з інвестиціями від Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings та інших. Завдяки цьому раунду загальне фінансування Allora досягло 35 мільйонів доларів.

4. Децентралізований проект з використанням GPU: io.net (IO)

io.net - це децентралізований протокол обчислювальної потужності штучного інтелекту DePIN, призначений для вирішення проблеми нестачі обчислювальної потужності в галузі штучного інтелекту та машинного навчання шляхом використання розподіленого обчислювального ресурсу GPU та CPU. У платформі побудовано двосторонній ринок навколо чіпів, де постачальниками є глобальні обчислювальні потужності GPU та CPU, а споживачами - інженери зі штучного інтелекту, які прагнуть завершити тренування моделі або завдання інференції. Місія проекту полягає в інтеграції мільйонів GPU в її мережу DePIN.

У березні 2024 року io.net оголосив про завершення раунду фінансування серії А на суму 30 мільйонів доларів США з інвестиціями від Hack VC, Multicoin Capital, Delphi Digital та Solana Labs. Таким чином, загальне фінансування проєкту досягло $40 млн, а його оцінка сягнула $1 млрд.

У червні 2024 року токен io.net (IO) був запущений на Binance Launchpool, а в жовтні токен IO був доданий до списку на Coinbase.

Інвестиційний портфель Crypto AI Project Hack VC на 2024 рік:

1. Платформа токенізації GPU: Exabits

Exabits має на меті розблокувати ринок обчислювальних систем штучного інтелекту на суму понад трильйон доларів, токенізуючи фізичні відеокарти у інвестиційні, ліквідні фінансові активи. Розбиття та токенізація обчислювальних ресурсів відеокарт дозволяє інвесторам придбати EGPUs, що представляють обсяг відеокарт, як активи для отримання прибутку.

Наразі Exabits створив шлях до GPU-Fi (G-Fi), що дозволяє активам GPU перетікати через різні фінансові платформи. Це підвищує капіталовкладення в екосистему штучного інтелекту та демократизує обчислення штучного інтелекту, дозволяючи будь-кому брати участь у економіці обчислень штучного інтелекту. Exabits надає підприємствами ресурси GPU рівня підприємства для компаній, таких як EMC, Viggle, Lepton, IO.NET, Aethir, Akash, MyShell, Nebula Block та Game Killer.

Exabits провело затворене раунду фінансування, хоча сума не була розкрита в лютому. 11 грудня Exabits оголосило, що залучило 15 мільйонів доларів у затвореному раунді, очолюваний Hack VC, загальна сума фінансування складає 20 мільйонів доларів.

2. Платформа токенізації активів GPU GAIB

Схоже з Exabits, GAIB має на меті розблокувати тріліонний ринок обчислювальної штучної інтелекту за допомогою токенізації активів GPU та перетворення традиційної моделі фінансування GPU. 13 грудня GAIB оголосила про завершення збору насіння на суму 5 мільйонів доларів з участю Hack VC, Faction, Aethir та інших.

GAIB завершила розробку прототипу і цього місяця запустить пілотний проєкт. У найближчі два місяці компанія планує випустити свій продукт і токен платформи Alpha.

3. Інфраструктура штучного інтелекту: Theoriq

Theoriq - це модульна, складна мережа інфраструктури штучного інтелекту AI Agent, розроблена Web3 платформою машинного навчання ChainML. Вона надає необхідні інструменти для підтримки користувачів у створенні AI агентів без необхідності в програмуванні.

У травні ChainML оголосив, що зібрав $6.2 мільйона в додатковому раунді збору коштів, очолюваному Hack VC.

Зараз на тестовій мережі Theoriq планує запустити свою основну мережу до кінця 2024 року.

4. Бот для генерації зображень штучного інтелекту: imgnAI

imgnAI - це бот для створення зображень штучного інтелекту, призначений для споживачів, який дозволяє користувачам генерувати зображення за допомогою простих текстових команд, схожих на продукти, такі як Midjourney. Однак, щоб отримати доступ до більш творчих інструментів та функцій на платформі imgnAI, користувачам потрібно придбати внутрішній токен, IMGNAI.

У січні компанія imgnAI оголосила, що завершила збір $1,6 мільйонів у рамках першого раунду фінансування, який очолювала Hack VC, а також розробила аватар Twitter AI Agent@Naifu (Найфу).

Інвестиційний портфель Polychain Crypto AI Project на 2024 рік:

1. Децентралізована платформа штучного інтелекту: Гіперболічна

Hyperbolic створює відкриту хмарну платформу зі штучним інтелектом, яка інтегрує глобальні обчислювальні ресурси GPU за допомогою технології блокчейн для усунення вузьких місць у витратах і розподілі в обчисленнях моделей штучного інтелекту. Платформа включає службу висновків штучного інтелекту та маркетплейс GPU. Перший дозволяє розробникам отримувати доступ до моделей штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом за допомогою простих викликів API, підтримуючи навчання та точне налаштування моделей ШІ, тоді як другий дозволяє торгувати обчислювальними потужностями GPU як товаром, підтримуючи оренду та транзакції GPU.

11 грудня Hyperbolic оголосив про завершення раунду фінансування серії A на суму $12 мільйонів, яким очолюють Variant та Polychain Capital. Раніше, у липні, Hyperbolic залучив $7 мільйонів у раунді розмноження, також очолюваний Polychain Capital. Загальний обсяг фінансування Hyperbolic тепер перевищує $20 мільйонів.

2. AI Агент-орієнтована мережа рівня L1: Мережа Talus

Talus Network - це інфраструктура мережі L1, спеціально розроблена для штучного інтелекту, що дозволяє користувачам створювати персоналізованих агентів штучного інтелекту. Ця мережа L1 базується на мові Move і ще не запустила свою головну мережу, але зацікавлені користувачі можуть подати заявку на тестнет.

26 листопада Talus Network оголосила, що залучила $6 млн у раунді фінансування на $150 млн, який очолює Polychain Capital, за участю Foresight Ventures, Animoca та інших. Раніше в лютому він залучив $3 млн, також очолюваний Polychain Capital. Станом на 24 грудня загальний обсяг розкритого фінансування Talus Network становить 9 мільйонів доларів.

3. Децентралізована мережа даних штучного інтелекту: OpenLedger

OpenLedger - це блокчейн для даних ШІ, що надає інфраструктуру для створення мовних моделей, специфічних для галузі. Він підтримує розробників у створенні ШІ-агентів, чат-ботів та застосунків для автономного водіння, збираючи і керуючи конкретними даними через свою мережу і використовуючи блокчейн для винагороди внесення даних та творців.

2 липня OpenLedger оголосив, що залучив 8 мільйонів доларів у першому раунді фінансування, очолюваним Polychain Capital та іншими.

4. Децентралізована мережа штучного інтелекту: Ритуал

Ritual - децентралізована інфраструктура мережі штучного інтелекту, призначена для створення відкритої, безлічевої системи для створення, навчання, удосконалення та торгівлі моделями штучного інтелекту. Платформа надає SDK, яке дозволяє розробникам безперервно інтегрувати моделі штучного інтелекту в будь-які додатки або протоколи на основі ланцюжків. Крім того, користувачі можуть налаштовувати, токенізувати, торгувати та навчати моделі штучного інтелекту за допомогою криптографічних механізмів.

8 квітня Ritual оголосив, що зібрав кілька мільйонів доларів в раунді A1, яким керував Polychain Capital (точна сума інвестицій не розголошується). Раніше Ritual завершив раунд фінансування на 25 мільйонів доларів у листопаді 2023 року з інвестиціями від Archetype та інших.

Тестова мережа Ritual Chain була запущена 19 листопада, надаючи розробникам платформу для створення додатків, які підтримують штучний інтелект.

Попередження:

1. Цю статтю взято з [ ChainCatcher]. Переслати Оригінальний Заголовок: Річний огляд 2024 | Криптовалютний VC AI Інвестиційний ландшафт: Які проекти підтримали найкращі VC, такі як a16z, Binance та Coinbase?Авторські права належать оригінальному автору [Грейпфрут, ChainCatcher]. Якщо у вас є будь-які зауваження щодо перепублікації, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, команда вирішить це якнайшвидше відповідно до відповідних процедур.
2. Попередження: Погляди та думки, висловлені в цій статті, представляють лише особисті погляди автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Іншомовні версії статті перекладаються командою gate Learn. Якщо не зазначено інше, перекладена стаття може не копіюватися, розповсюджуватися або плагіатуватися.