Щоденні новини | Менший, ніж очікувалося, індекс споживчих цін у США викликав ралі ринків, але криптовалю

Макро

Доброго ранку, сьогодні п'ятниця, 11 листопада 2022 року.

Коротко

🔹 Споживчі ціни в США зросли в жовтні менше, ніж очікувалося, на 7,7% проти 8,2% місяць тому, що призвело до зростання американських акцій: DJIA (+3,70), SPX (+5,54%) та Nasdaq (+7,35) закрили день із зростанням вище середнього.

🔹 У той же час криптовалютні ринки були врятовані ралі бірж, коли біткоїн та ETH виросли до висоти +13,36% та +19,35% відповідно, перш ніж втратити деякий імпульс о 21:00 UTC.

🔹 SBF (Сем Бенкман-Фрід) заявив, що закриває Alameda Research, торговий дім, що знаходиться в центрі спекуляцій, тоді як SEC проводить розслідування щодо можливого неправильного поводження із коштами клієнтів. Спочатку Комісія з цінних паперів Багамських островів оголосила, що заморозила активи FTX, потім Genesis заявила, що на платформі заблоковано близько 175 мільйонів доларів.

🔹 USDT знизився на 0,6% ($0,9955) на кількох біржах, знизившись на 0,6% із прив'язки до $1. TRX на мить виріс на 4000% на FTX після того, як Джастін Сан з'явився у Twitter як маяк надії для користувачів FTX. Деякі користувачі Ledger не змогли обробити зняття коштів за допомогою Ledger Live протягом цього часу.

🔹 Тема дня: CZ вирішив відмовитися від придбання. Чи збанкрутує SBF?

🔹 Події тижня:

- Найбільшим відомим китом в даний час є уряд США, який володіє щонайменше 214 000 BTC.
- Деякі майнери досягли цін видобутку, близьких до відключень, заснованих на тарифі електроенергії у розмірі 0,06 долара за кВт і на поточній складності майнінгу.
- Sequoia Capital: Прибутковість наших інвестицій у FTX впала до нуля.


На початку п'ятничної сесії крипторинки починають втрачати оберти після того, як звіт щодо інфляції в США показав, що посилення грошово-кредитної політики працює в країні, що призвело до зростання акцій США в четвер, що, у свою чергу, дало крипторинкам таке необхідне бичаче ралі . Пізніше того ж дня інвестори звернуть увагу на дані щодо ВВП Великобританії за 3 квартал і споживчої довіри в США, сподіваючись визначити, коли підвищення ставок ФРС почне припинятися.


Від сировинних товарів до облігацій та акцій практично все підскочило в четвер після того, як м'якіші, ніж очікувалося, дані (попередні: 8,2%) за індексом споживчих цін за жовтень (фактичні: 7,7%) викликали спекуляції про те, що Федеральна резервна система зможе уповільнити своє агресивне посилення грошово-кредитної політики.

Економісти загалом очікують, що ціни на товари продовжать знижуватися внаслідок зміни споживчих переваг, покращення ланцюжків постачання та зниження цін на сировинні товари. Однак послуги можуть чинити підвищувальний тиск на заробітну плату та інфляцію в найближчому майбутньому.

FTX

Макрофронт, можливо, і приніс полегшуюче ралі, але криптовалюта переживає одну з найбільших подій, що змінюють правила гри в історії, після краху Terra і злиття Ethererum PoS. Оскільки останні події все ще розгортаються, додаткові оновлення будуть надані у пізніших оновленнях.

- Крипто-кредитор BlockFi припиняє виведення коштів (13:45 UTC)
- Керівник юридичного відділу FTX у США розповідає про роботу зі збереження платформи (12:00 UTC)
- Підрозділ деривативів брокера Genesis має близько 175 мільйонів доларів на платформі FTX (10:00 UTC)
- Багамські Острови прагнуть передати FTX до конкурсного управління (09:00 UTC)
- Пенсійний план вчителів Онтаріо повідомляє, що інвестиції у підприємства FTX склали 95 мільйонів доларів (07:00 UTC)
- FTX US повідомляє, що торгівля може бути зупинена за кілька днів (05:00 UTC)
- Токен Джастіна Сана підскочив після пропозиції допомоги FTX (04:00 UTC)
- SBF (Сем Бенкман-Фрід) закриває Alameda Research (03:40 UTC)


П'ятниця

15:00 UTC

Темпи зростання ВВП Великобританії

Фактичний: Очікуються дані; Консенсус: 2,1%; Попередній: 4,4%

Після раунду зниження даних щодо індексу споживчих цін, опублікованих Китаєм, Канадою та США, які покращили глобальні перспективи, чи зможе Великобританія переламати тенденцію? Звіт про ВВП розповість нам, яких секторів не вистачає в країні і як їхні ланцюжки постачання можуть вплинути на певні товари чи акції в глобальному масштабі, що, у свою чергу, дасть нам певний ключ до розуміння того, куди може рухатися криптовалюта.

- У 2 кварталі ВВП Великобританії виріс на 4,4% у річному обчисленні, що вище за початкове зростання на 2,9%.
- Проте це найменший темп зростання за п'ять кварталів.
- Рівень реального ВВП в даний час оцінюється на 0,2% нижче за той рівень, який був до коронавірусу в 4 кварталі 2019 року, він був переглянутий у бік зниження порівняно з попередніми оцінками на 0,6% вище.

23:00 UTC

Споживчі настрої у Мічигані

Фактично: Очікуються дані; Консенсус: 59,5%; Попередній: 59,9%

Більш сильний звіт про настрої підтримав би дані щодо індексу споживчих цін, які, у свою чергу, підштовхнули б традиційні ринки вище, що призвело б до продовження ралі крипто-биків.

- У жовтні опитування споживчих настроїв, проведене Мічиганським університетом, було переглянуто у бік підвищення до 59,9 у жовтні 2022 року з попереднього значення 59,8.
- Середній очікуваний рівень інфляції на рік уперед зріс до 5,0%, повідомлялося про зростання залежно від віку, доходу та освіти.
- Невизначеність щодо інфляційних очікувань залишається підвищеною, вказуючи на те, що інфляційні очікування, ймовірно, залишаться нестабільними протягом наступних місяців.


Четвер

13:30 UTC

Рівень інфляції у США (індекс)

Поточний: 7,7%; Загальний підхід: 8,0%

Річна інфляція у жовтні склала 7,7% проти 8,2% місяцем раніше, що було найповільнішим показником із січня - до початку війни Росії в Україні, яка викликала світовий сплеск цін на сировинні товари та бензин.

ФРС наближається до пом'якшення агресивного підвищення відсоткових ставок після довгоочікуваних новин щодо інфляції, при цьому чотири чиновники підтримали зниження ставки, незважаючи на те, що вони наголосили, що грошово-кредитна політика має залишатися жорсткою.

- Річний рівень інфляції в США сповільнився протягом 4-го місяця до 7,7% у жовтні, найнижчого рівня з січня, і нижче за прогнози в 8%. Це можна порівняти з 8,2% у вересні.
- Вартість енергії збільшилася на 17,6%, що нижче за 19,8% у вересні, за рахунок бензину (17,5% проти 18,2%) та електроенергії (14,1% проти 15,5%). Уповільнення також спостерігалося у виробництві продуктів харчування (10,9% проти 11,2%) та вживаних легкових та вантажних автомобілів (2% проти 7,2%).
- Проте цифри продовжують вказувати на сильний інфляційний тиск і широке зростання цін по всій економіці, головним чином у секторі послуг, у той час як ціни на товари виграли від деяких покращень у ланцюгах поставок.


Сьогоднішні ринки

BTC -2,4%; ETH 2,9%.

Азія: Японія +2,62%; Гонконг +5,19%; Китай +1,26%; Індія –0,71%.

Європа: Лондон +2,07%; Париж 1,96%; Франкфурт +3,51%.

Ф'ючерси на 2:00, Dow +0.06%; S&P +0.02%; Nasdaq +0.06%.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США знизилася на 24 б.п. до 4330%.

Прибутковість десятирічних казначейських облігацій США знизилася на 27 б. до 3811%.

Десятирічні державні облігації Великої Британії знизилися на 16 б.п. до 3286%.

Індекс долара США –2,19% до 107,90.

Валюта на 2:00: GBP: -0,44%; EUR: -0,24%; JPY: +1,00%; CNY: -0,07%.

Золото –0,41%; нафту марки Brent +1,10%.

Каталізатор, що залишився, на 11 листопада:

- П'ятниця: ВВП Великобританії за 3 квартал, листопад, споживчі настрої у Мічигані

Каталізатор наступного тижня (14-18 листопада)
- Вівторок: ВВП Японії за 3 квартал, безробіття у Великій Британії, Індекс споживчих цін США (індекс цін виробників)
- Середа: Індекс споживчих цін Великобританії, індекс споживчих цін Канади, роздрібні продажі в США
- Четвер: Торговий баланс Японії
- П'ятниця: Індекс споживчих цін Японії, роздрібні продажі у Великій Британії,


🟠 BTC

BTC Тижневий таймфрейм:

- Основний рівень: 13 965 (місячний максимум червня 2019 року)
- Найближча зона підтримки: 17,715 - 17,085
- ключовий рівень опору: 17,450 - 18,755


Аналіз станом на сесію 11-13 листопада.

BTC Тижневі зони опору
17,450 – 18,755
19,340 – 19,720

BTC Тижневі зони підтримки
17,715 – 17,085
16,880 – 15,275

BTC Денний таймфрейм:
Найближча зона підтримки: 16,875 – 16,280
Найближча зона опору: 17,085 – 17,545
Ключовий рівень: 15 952 (Тижне закриття в період з 02 по 09 листопада 2020 року)



11 листопада 03:46 UTC Оновлення:
Біткоїн (BTC) торгувався на рівні 16 989 доларів, або +3,96% за 24 години.

BTC Денні зони опору
17,085 – 17,545
18,215 – 18,915

BTC Денні зони підтримки
16,875 – 16,280
15,535 – 15,310


🔵 ETH
Тижневий таймфрейм

Основний рівень – 757 (місячний максимум грудня 2020 року)
Найближча зона підтримки: 1,150 – 1,100
Ключова зона опору: 1,275 – 1,415


Аналіз станом на сесію 11 – 13 листопада.

ETH Тижневі зони опору
1,275 – 1,415
1,435 – 1,560
1,500 – 2,090

ETH Тижневі зони підтримки
1,150 – 1,100
1,060 – 990
907 - 698

ETH Денний таймфрейм
Найближча зона підтримки: 1,245 – 1,220
Найближча зона опору: 1,325 – 1,300
Ключовий рівень: 1,346 (тижневий максимум з 04 до 10 січня 2021 року)


Оновлено 11 листопада 03:55 UTC:
ETH торгувався на рівні 1236 доларів, або +4,97% за 24 години.

ETH Денні зони опору
1,325 – 1,300
1,335 – 1,410
1,420 – 1,510

ETH Денні зони підтримки
1,245 – 1,220
1,175 – 1,120
1,070 – 1,060


📌 Обговорення дня: Індекс споживчих цін нижче очікувань, ринки ростуть, SBF шукає фінансування на суму понад 9 мільярдів доларів

Нарешті з'явилися дані щодо індексу споживчих цін у США за жовтень: дані щодо індексу споживчих цін на 7,7% підвищили ринкові настрої, а ціни на криптовалюти почали зростати після того, як актив падав два дні поспіль, а біткоїн одного разу впав нижче за 16 000 доларів за штуку. Біткойн виріс більш ніж на 12%, досягнувши максимуму $18 188,20 за дев'ять годин і зараз знаходиться на рівні $17 213,2; Ethereum пішов за ним зі зростанням більш ніж на 21% і зараз на рівні $1253.14.

Стів Макклург, директор з інвестицій Valkyrie, сказав: "Це полегшення після попереднього масового розпродажу, який виріс разом з усіма іншими ризиковими активами після слабших, ніж очікувалося, даних щодо індексу споживчих цін і спекуляцій ринку про те, що Федеральна резервна система може уповільнити підвищення ставок”.

Позитивна кореляція Біткойну з американськими акціями, яка досягла рекордно високого рівня наприкінці вересня, зараз знижується, але акції також зросли різкіше після публікації даних щодо індексу споживчих цін.

Келлі Кокс, американський інвестиційний аналітик eToro, сказав: "Сектор змінюється на наших очах, і високі відсоткові ставки вплинуть на ринок криптовалют. Але ми знаємо, що актив рухається до децентралізованого майбутнього, і технологія блокчейн виявилася дуже корисною".

Варто зазначити, що, незважаючи на сьогоднішнє ралі, ціни на біткоїн, як і раніше, більш ніж на 70% нижчі за рекордні максимуми, встановлені рік тому. Інвестори все ще перебувають під впливом фіаско FTX.

Крім того, цієї весни SBF продала свою частку в компанії співробітникам зі знижкою 50%, повідомляє The Block з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. SBF раніше запевнив громадськість, що американське відділення FTX перебуває у хорошому фінансовому стані. FTX US була окремою організацією з незалежним управлінням, технічною інфраструктурою та ліцензуванням, і що біржа продовжувала здійснювати звичайні операції.

SBF, як і раніше, прагне залучити до 9,4 мільярда доларів як фінансову допомогу для FTX.

SBF веде переговори про залучення по 1 мільярду доларів від засновника BofA Сунь Юйчена, OKX та Tether на загальну суму 3 мільярди доларів; 2 мільярди доларів від різних інвестиційних фондів; а інше від інших інвесторів. Одним з інвесторів, які зараз ведуть переговори з FTX, є хедж-фонд Деніела Леба Third Point.

Джерело також повідомило, що SBF відмовилася подавати заяву про банкрутство і відмовилася призначати консультантів із реструктуризації. Технічний директор Tether пізніше написав у Твіттері, що у Tether немає жодних планів інвестувати чи займати у FTX та Alameda.




Події тижня (6-11 листопада):

📣 Важливе

🔹 Центральний банк Росії опублікував звіт, спрямований на інтеграцію криптоактивів у фінансову систему.

🔹 Політичний комітет Південної Кореї обговорить поправку до Основного закону про цифрові активи 15 листопада.

🔹 7 листопада президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що Європейська комісія "незабаром" представить законодавчі пропозиції щодо цифрового євро.

🔹 Заступник керуючого RBI: Стейблкоїн може бути повністю замінений цифровою валютою центрального банку.

🔹 Нещодавно Фінансове бюро, Податкове бюро та Бюро економічного розвитку китайської зони поглибленої співпраці Хенцінь Гуандун-Макао спільно випустили повідомлення про десять заходів оподаткування для підтримки розвитку індустрії метавсесвіту.

📣 11 листопада

🔹 FTX веде бізнес з більш ніж 53 аудиторськими, платіжними та страховими компаніями, включаючи Deloitte, Stripe та інші.

🔹 Третій за величиною кит Біткоіна вчора додав до своїх запасів 2677 BTC.

🔹 Японське агентство фінансових послуг розпорядилося призупинити діяльність FTX Japan та розробило "письмовий план покращення бізнесу".

🔹 Aptos уклала партнерство з Google Cloud, яке підтримуватиме деякі з її вузлів автентифікації та інші сервіси. Блокчейн Aptos також буде проіндексовано та додано до сервісу BigQuery Google Cloud. Крім того, Google та Фонд Aptos запустять програму "Педаль газу" та спільно проведуть хакатон наступного року.

🔹 BlockFi: Через інцидент з FTX компанія не може вести бізнес у звичайному режимі та призупинить послуги з виведення коштів.

🔹 Маск: Існує ймовірність того, що Twitter збанкрутує. Маск попередив, що хоча він працює над тим, щоб взяти фінанси Twitter під контроль, все ще існує ймовірність того, що платформа може збанкрутувати. Крім того, Федеральна торгова комісія США (FTC) заявила, що "уважно стежить за останніми розробками Twitter", оскільки регулятор також продовжує стежити за ним у світлі "угоди про згоду", підписаної в 2011 році, яка обіцяє захистити дані користувача.

📣 10 листопада

🔹 Артур Хейс: Наближається остання крапля. Артур Хейс, засновник BitMEX, опублікував повідомлення у блозі, в якому обговорюється подія FTX та його вплив на ринок, у якому він розглянув тенденцію S&P після фінансової кризи 2008 року. У той же час Артур зазначає, що FTX не перша, але й не остання торгова платформа, яка зазнала краху.

🔹 JPMorgan: Криптовалютна індустрія переживає новий виток скорочення частки позикових коштів. Ніколаос Панігірцоглу, керуючий директор із глобальної стратегії JPMorgan Chase, сказав, що криптовалютна індустрія переживає новий виток скорочення частки позикових коштів, оскільки виникають проблеми з FTX та Alameda Research, а кількість компаній з сильнішими балансами, які можуть врятувати низький капітал та високе кредитне плече , зменшується, і крах ринку криптовалют неминуче відновиться. Проблеми регулювання та підштовхують більше постачальників інфраструктури криптоторгівлі до підвищення прозорості. Однак Ніколаос Панігірцоглу вважає, що масштаби нового раунду скорочення частки позикових коштів у криптовалютах не повинні бути настільки драматичними, як ринкові потрясіння, спричинені збоями Terra/Luna, 3AC і Celsius.

🔹 Чжу Су зробив висновок: Alameda виступала як контрагент для користувачів FTX, проте під час краху LUNA, на LUNA три дні поспіль спостерігалися односторонні продажі на ринку, Alameda, ймовірно, завдала величезних збитків через великий обсяг ліквідності, наданої FTX.

🔹 Віталік Бутерін: Нестача ефективного альтруїзму полягає в тому, що не існує хорошої теорії ефективного розподілу "соціального" капіталу. Віталік Бутерін, співзасновник Ether, опублікував критику "ефективного альтруїзму" у соціальних мережах, вказавши, що найбільша проблема ефективного альтруїзму полягає в тому, що немає хорошої теорії для ефективного розподілу "соціального" капіталу. "Робіть шалено великі ставки і продовжуйте накопичувати багатство, тому що ви кажете собі, що віддасте його пізніше; якщо ви роздаєте гроші, немає необхідності спочатку залишати їх собі, ви можете просто пожертвувати на благодійність". Потім CZ відповів під твітом на підтримку, сказавши: "Якщо вам потрібно зробити пожертву, ви можете використати 10 найкращих монет".

🔹 CZ сказав, що після телефонної розмови з президентом Сальвадора Найібом Букеле з'ясувалося, що Сальвадор не має бізнесу, пов'язаного з FTX.

🔹 USDT в 3pool на Curve складає більше 80%, сильні спотворення.

🔹 EOS Network Ventures запускає екосистемний фонд EOS вартістю 100 мільйонів доларів.

🔹 Sequoia Capital: Прибутковість наших інвестицій у FTX впала до нуля.

🔹 Ціна Біткоїну наблизилася до ціни видобутку основних майнінгових машин, таких як Sleipnir M30S та Ant T19.

📣 9 листопада

🔹Найбільшим відомим китом в даний час є уряд США, який володіє щонайменше 214 000 BTC.

🔹Третій за величиною пенсійний фонд Канади, Teachers, може зіткнутися з величезними інвестиційними втратами через інцидент з FTX.

🔹Mitsubishi UFJ оголошує про вступ до метавсесвіту.

🔹 Су Чжу, засновник Three Arrows Capital, з'явився в Твіттері після довгої відсутності, заявивши, що він загубився у спокійному житті та відновленні нових цілей і все ще не впевнений у тому, як рухатися у напрямку свого життя.
🔹 Законопроект про регулювання криптовалют, висунутий SBF, може не пройти через інцидент з FTX.

🔹Відомий трейдер Артур Хейс сказав, що він купив опціони на Біткоїн за ціною 15 000 доларів, термін дії яких спливає у березні 2023 року.

🔹 Співзасновник Yuga Labs Уайлі Ароноу запропонував список дозволів, в якому перевірятимуться адреси гаманців та відомі смарт-контракти, що дотримуються авторських прав, для збереження авторської винагороди творцям за нові контракти NFT.

📣 8 листопада

🔹 Animoca Brands повідомляє про новий проект NFT bike спільно зі стартапом 3D-друку Arevo Inc.

🔹 China Mobile у Гонконгу запускає NFT Free Bazaar.

🔹 Виробник годинника Rolex нещодавно подав заявки на товарний знак до Бюро за патентами та товарними знаками США (USPTO), що охоплюють NFT.

🔹Федеральний резервний банк Нью-Йорка: Криптовалюти більше не входять до топ-10 потенційних ризиків, що найчастіше згадуються.

📣 7 листопада

🔹Theirsverse NFT піднялися до #1 в OpenSea Trend. Колекція збільшилася у ціні більш ніж на 129% за 24 години.

🔹Маск публікує "Правила Twitter" з акцентом на конфіденційність, автентичність та 5 інших ключових моментів.

🔹 Співзасновник Twitter і колишній генеральний директор Джек Дорсі відписався від генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) у Twitter.

🔹Виробник побутової техніки LG Electronics наймає технічних директорів (CTO) для двох підрозділів.

🔹 Circle планує випустити Euro Coin, стейблкоїн у євро, на Solana на початку 2023 року.

📣 6 листопада

🔹 Байден: Твіттер - це "установа, яка поширює брехню по всьому світу".

📣 Заходи щодо збору коштів на цьому тижні включають, але не обмежуються ними:

🔹Заснована на NFT компанія з ідентифікації фізичних продуктів colletID завершує раунд фінансування у розмірі 3,5 мільйонів доларів за участю SeventySix Capital та інших. Компанія залучила початковий раунд у грудні 2021 року і все ще перебуває у попередньому раунді фінансування. colletID відкриває цифровий вимір для фізичних продуктів, поміщаючи невеликі теги NFT у фізичні продукти, надаючи кожному продукту унікальну ідентичність, а потім зберігаючи цю "унікальну ідентичність" у вигляді негомогенізованого токена або NFT у блокчейні за допомогою смарт-контрактів.

🔹Платформа для створення стратегічних ігор Web3 Theia Studios закриває фінансування у розмірі 2,4 мільйона доларів за участю Plum Ventures та інших. Платформа для створення покрокових стратегій Web3 надає розробникам набори інструментів, які включають редактор карт, конвеєр активів, фреймворк скриптів, менеджер економіки та багато іншого, щоб допомогти творцям ігор створювати свої власні стратегічні ігри.

🔹Any World, компанія з розробки інструментів для анімації з використанням штучного інтелекту в метавсесвіті, отримала фінансування у розмірі 7,5 мільйонів доларів за участю Warner Music та інших. Компанія також повідомила, що її послуги будуть доступні на віртуальному двигуні Epic Games у грудні цього року.

🔹Job Protocol, децентралізована мережа підбору персоналу, завершила раунд фінансування в розмірі 1,5 млн. доларів при оцінці в 7,5 млн. доларів, очолюваний Tioga Capital за участю Portal Ventures і Syndicate One.

🔹Південнокорейський ігровий гігант NCsoft інвестував 15 мільйонів доларів у розробника Sui Mysten Labs у рамках попереднього раунду фінансування у розмірі 300 мільйонів доларів.

🔹У дослідницькій записці JPMorgan говориться, що тенденція до зниження почалася у травні після краху Terra, а слабкі жовтневі показники свідчать не лише про сезонне уповільнення, оскільки поточні рівні інвестицій у венчурний капітал становлять від 500 до 1 мільярда доларів на місяць.

🔹 Базована в ОАЕ платформа цифрових платіжних послуг Pyypl закрила раунд фінансування серії B на суму 20 мільйонів доларів з нерозкритою інформацією про інвестора.

🔹 Блокчейн-стартап Assert AI закриває раунд фінансування у розмірі 2 мільйонів доларів за участю Quona Capital та інших.

📣 Злочинна діяльність у мережі на цьому тижні включає, але не обмежується:

🔹 У понеділок американські прокурори оголосили, що Джеймс Чжун визнав себе винним за звинуваченням у шахрайстві зі зв'язками за незаконне отримання Біткоїнів із даркнету Silk Road у 2012 році. У листопаді 2021 року правоохоронці вилучили з дому Чжуна понад 50 676 Біткоїнів, які на той момент оцінювалися більш ніж у 3,36 мільярда доларів. Вирок у цій справі має бути винесений 22 лютого 2023 року, і Міністерство юстиції заявляє, що максимальне покарання у ньому становить 20 років ув'язнення, при цьому точний термін покарання встановлюється Конгресом.


Автор: дослідник Gate.io Пітер Л. і Байрон Б.
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційною порадою.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io.
У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.