Щоденні новини | Підйом ставок ФРС продовжується, підвищення ставок Банку Англії у четвер, робочі місця �

Макро

📣 Біткойн (BTC) за 24 години: 20 210 (-1,55%)

У четвер кореляції почали змінюватися після оголошення ФРС про підвищення ставок, маючи на увазі

- Кореляція з S&P 500: Поточний: 0,78; 24 години: 0,79; 1 Тиждень: 0,51

- Кореляція з Nasdaq: поточний: 0,57; 24 години: 0,64; 1 Тиждень: 0,52

📣 Ефір (ETH) за 24 години: 1532 (-3,61%)

Подібно до BTC, Ефір почав сповільнюватись навколо поточних коефіцієнтів кореляції.

- Кореляція з S&P 500: Поточний: 0,80; 24 години: 0,82; 1 Тиждень: 0,58

- Кореляція з Nasdaq: поточний: 0,50; 24 години: 0,57; 1 Тиждень: 0,53

📣 Рішення Банку Англії щодо процентної ставки

Консенсус: 3%; Попередній: 2,25%

Продаж облігацій Банку Англії приваблює трейдерів, які купують дефіцитний борг Великобританії

- 2 листопада 2022 р., 20:48 за UTC. Під час першого продажу Банком Англії облігацій, придбаних у рамках його програми кількісного пом’якшення, трейдери розмістили майже 1 мільярд фунтів стерлінгів на облігацію з погашенням у січні 2026 року.

- Що б Банк Англії не прийняв у четвер, а консенсус полягає в тому, щоб підвищити ставку на 75 базисних пунктів, воно базуватиметься на припущенні про досить різку фіскальну консолідацію, коли уряд оголосить про свій план 17 листопада.

📣 Торговий баланс США

Консенсус: -72,2B; Попередній: -67.4B

- Торговельний дефіцит США скоротився до $67,4 млрд у серпні 2022 року.

📣 ISM Невиробнича зайнятість

Консенсус: 55,5; Попередній: 56.7

- PMI склав 56,7 у вересні, вказуючи на зростання вище історичного середнього 55.

- Спостерігалося уповільнення ділової активності (59,1 проти 60,9) і нових замовлень (60,6 проти 61,8). З іншого боку, рівень зайнятості покращився (53 проти 50,2), а поставки постачальників зростали дещо повільніше (53,9 проти 54,5). Водночас ціновий тиск знову зменшився (68,7 проти 71,5).

📣 Середа

🔹 ADP Звіт про зайнятість

Фактично: 239 тис.; Консенсус: 195K; Попередня: 192K

- Значно випередив очікування, створивши 239 000 приватних робочих місць проти очікуваних 185 000.

- Рівень безробіття на рівні 3,5% відповідає мінімуму за п'ять десятиліть. Відкриття вакансій, за якими Пауелл уважно стежить, несподівано відновилося у вересні: співвідношення доступних вакансій на кожного безробітного зараз становить 1,9.

🔹 Заява FOMC

Фактично: 4,00% (+0,75%); Консенсус: 4,00% (+0,75%); Попередній: 3,25% (+0,75%)

- Ф'ючерси на акції були неоднозначними напередодні політичного засідання Федеральної резервної системи в середу. Показник долара (DXY) впав, а золото (XAU) зросло.

- Прибутковість дворічних облігацій США, яка більш чутлива до неминучих кроків ФРС, перевищила 4,5% після падіння на вісім базисних пунктів на початку дня.

- Звіт ADP про зайнятість за жовтень. Цей звіт призначено лише для приватних платіжних відомостей (без уряду). Консенсус передбачає створення 200 000 нових робочих місць, порівняно з 208 000 у вересні.

- Оголошення про зустріч FOMC. Очікується, що на цьому засіданні FOMC підвищить ставки на 75 б.

- Голова ФРС Джером Пауелл проводить прес-брифінг після оголошення FOMC. Основна увага буде зосереджена на його коментарях після рішення, оскільки трейдери шукають підказки про те, куди прямує політика.

- Орієнтовний показник ФРС підвищено до діапазону 3,75%-4% з майже нуля в березні. Незважаючи на це, економіка США продемонструвала надзвичайну стійкість: зростання вартості позик уповільнило ринок житла, але рівень інфляції вперто застряг біля максимуму за 40 років.

- Американські акції змінили початкове зростання, і S&P 500 зазнав найгіршої поразки в день прийняття рішення ФРС з січня 2021 року, оскільки інвестори переварили це повідомлення. Біткойн (BTC) та ефір (ETH) підтримали загальні настрої та повернули частину прибутків.

📣 Вівторок

🔹 Інвестиційний саміт світових фінансових лідерів Гонконгу

- Голова Народного банку Китаю І Ган висловив надію, що ринок нерухомості зможе досягти «м’якої посадки», відзначивши покращення продажів житла та кредитування. І сказав, що економіка в цілому залишається на правильному шляху.

- Фан Сінхай, віце-голова Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, сказав, що Китай продовжуватиме відкриватися, оскільки йому потрібні більш якісні інституційні інвестори. «Ми хочемо поділитися зростанням Китаю з рештою світу».

- Індекс китайських підприємств Hang Seng зріс на цілих 3,2%, повернувши попередні втрати, додавши сплеск на 5,5% за попередню сесію. Китайський індекс CSI 300 зріс майже на 2% після зростання на 3,6% у вівторок.

- Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів планує дозволити торгівлю на CME лише криптовалютними ETF, пов'язаними з Біткойном та ф'ючерсами на Ефір. Регулятор розпочне публічні консультації щодо надання роздрібним інвесторам доступу до віртуальних активів. Менеджери ETF повинні мати принаймні трирічний послужний список.

📣 Понеділок

🔹 Підвищення ставки ЄЦБ

- Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що пік поточного циклу підвищення процентних ставок повинен забезпечити повернення інфляції до цільових 2% у середньостроковій перспективі.

- Не вказуючи рівень так званої термінальної ставки, Лагард сказала, що витрати на запозичення будуть зростати після другого підвищення минулого тижня поспіль на 75 базисних пунктів.

- Інфляція в єврозоні з 19 країн досягла рекордних 10,7% у жовтні, перевищивши оцінки аналітиків, незважаючи на те, що економічне зростання послабилося.

📣 Каталізатори цього тижня:

- Четвер: рішення Банку Англії про ставку, дані про торгівлю та робочі місця в США

- П'ятниця: США несільськогосподарський фонд оплати праці (NFP) і безробіття, заява президента ЄЦБ


🔴 BTC
Тижневий таймфрейм BTC:

Основний рівень: 20 516 (61,8% місячного рівня корекції Фібоначчі)
Найближча зона підтримки: 20 516 - 20 885
Ключовий рівень опору: 21 002 - 21 690


Станом на 03 листопада Азійська сесія,

- Біткойн (BTC) торгувався нижче 61,8% (20 516) місячного рівня корекції Фібоначчі

🔹 але все ще в зоні підтримки (19 792 - 20 885), отриманій з 12 по 19 вересня

🔹 точку прив’язки встановлено на 20 331

Після досягнення 12-денного рівня опору EMA (20 600), який призвів до зниження у вівторок до 50% (20 331) рівня Фібоначчі, BTC тепер знайшов точку прив’язки.

Тижневі зони опору BTC
20 516 - 20 885
21 002 - 21 690
21 737 - 22 577

Тижневі зони підтримки BTC
20 516 - 20 331
19 858 - 19 145
19 960 - 18 472


Денний таймфрейм BTC:

Найближча зона підтримки: 20 448 - 20 316
Найближча зона опору: 20 627 - 20 735
Ключовий рівень: 61,8% (20 516) місячний рівень відновлення Фібоначчі


03 листопада 02:12 UTC Оновлення:
Біткойн (BTC) торгувався на рівні 20 319 доларів, або знизився на 0,81% за 24 години.

Зони денного опору BTC
20 388 - 20 491
20 516 - 20 594

Зони щоденної підтримки BTC
20 071 - 19 981
19 899 - 19 858


🔵 ETH
Тижневий таймфрейм ETH

Основний рівень – тижневий рівень опору 1760 (тижневий максимум 1 лютого 2021 р.)
Найближча зона підтримки: 1,595 - 1,552
Ключова зона опору: 1,651 - 1,694


Станом на 3 листопада Ефір (ETH) торгувався нижче тижневого рівня корекції Фібоначчі 61,8% (1554).

🔹 і в межах зони підтримки (1552–1639), отриманої з 29 серпня по 5 вересня

🔹 але нижче рівня 78,6% (1651), виміряного з 12 по 26 вересня

Щоб підтвердити розворот тренда вгору, Ефіру доведеться закритися вище попереднього «нижчого максимуму» ціни 12 вересня, тому тижневий рівень опору 1760 є ключовим рівнем у наступні два тижні, коли бики зроблять спробу підняти ціну ETH ще вище.

З іншого боку, ведмеді ETH, ймовірно, використовуватимуть місячний рівень корекції Фібоначчі в 23,6% (1694) як опорну точку для зниження рівня Ефіру. Це зроблено для того, щоб зняти бичачий сигнал недійсним, не дозволяючи ціні ETH формувати «вищі-максимуми».

Тижневі зони опору ETH
1,595 - 1,639
1,651 - 1,694
1735 - 1760

Тижневі зони підтримки ETH
1,595 - 1,552
1,552 - 1,494
1,456 - 1,402


Денний таймфрейм ETH

Найближча зона підтримки: 1,517 - 1,507
Найближча зона опору: 1,547 - 1,556
Ключовий рівень: 1554 (щоденне закриття 28 жовтня 2021 р.)


01 листопада 02:03 UTC Оновлення:
ETH торгувався на рівні 1545 доларів США, або знизився на 2,3% за 24 години.

Зони денного опору ETH
1,547 - 1,556
1,569 - 1,575

Зони денної підтримки ETH
1,517 - 1,507
1,488 - 1,478


📌 Тема дня: Федеральна резервна система вчетверте поспіль підвищила процентні ставки на 75 базисних пунктів

3 листопада Федеральна резервна система підвищила базову процентну ставку на 75 базисних пунктів до 3,75% - 4,00%.

Це найвища процентна ставка федерального фонду з січня 2008 року. Це також четверте поспіль підвищення процентної ставки Федеральним резервом на 75 базисних пунктів після червня, липня та вересня цього року. Крім того, це також шосте підвищення процентної ставки Федеральним резервом у цьому циклі підвищення процентної ставки. Цього року кумулятивне підвищення процентної ставки склало 375 базисних пунктів.

Голова Федеральної резервної системи Пауелл заявив, що він твердо налаштований на зниження інфляції. Без цінової стабільності ринок праці не залишиться сильним. Він також підкреслив, що Федеральна резервна система, швидше за все, сповільнить підвищення процентної ставки в грудні та січні наступного року і більше не буде підтримувати темп підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів. Але ФРС не розглядає можливість призупинити підвищення процентної ставки.


Події тижня (28 жовтня - 3 листопада):

📣 Важливе:

🔹Європейська комісія пропонує в законопроєкті платежі в євро в реальному часі. Пропозиція спрямована на підвищення довіри суспільства до платежів у реальному часі та підвищення ефективності перевірки санкцій. Прототип цифрового євро, який, як очікується, буде запущений у березні 2023 року, знаходиться в роботі під наглядом Європейського центрального банку.

🔹 Гонконг планує дати зелене світло крипто ETF і переглянути правила, які забороняють роздрібним інвесторам торгувати цифровими активами. Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів планує дозволити торгівлю криптовалютними ETF, пов’язаними з Біткойном та ф’ючерсами на Ефір, на CME. Регулятор розпочне публічні консультації щодо надання роздрібним інвесторам доступу до віртуальних активів.

🔹 Сінгапур пілотує токенізований фіат із можливостями смарт-контрактів. Сінгапурська група фінансових послуг DBS випускатиме цифрові сінгапурські долари, а Open Government Products, технічна команда уряду Сінгапуру, забезпечить можливості смарт-контрактів.

🔹 Резервний банк Індії, центральний банк країни, щоб перевірити, чи може цифрова рупія знизити комісії під час торгівлі державними цінними паперами. Пілот буде зосереджений на розрахунках за операціями на вторинному ринку з торгівлі державними цінними паперами. RBI стверджує, що «в майбутньому інші оптові транзакції та транскордонні платежі будуть у центрі уваги майбутніх пілотів, ґрунтуючись на досвіді цього пілоту».

📣 03 листопада
🔹 Instagram підтримуватиме творців, які будуть карбувати та продавати NFT безпосередньо у своїх програмах. Meta оголосила, що Instagram розробляє функції карбування та продажу NFT для творців. Творці зможуть створювати власні цифрові колекції в Instagram і продавати їх безпосередньо шанувальникам в Instagram або поза ним. Polygon є першим партнером, якого Meta вибрала для цієї функції.

🔹 OpenSea представляє дві нові функції захисту від крадіжок NFT. Однією з них є нова функція захисту від крадіжок, яка активно скануватиме веб-сайт, щоб запобігти появі зловмисних посилань у списку колекції шахраїв. Інша — це нова функція виявлення, яка автоматично виявляє та позначає NFT, які можуть бути вкрадені або підозріло передані, і забороняє їх транзакції на платформі. OpenSea заявила, що співпрацює з іншими компаніями у сфері NFT, щоб зменшити шахрайство.

🔹 Маск планує звільнити половину співробітників Twitter, щоб скоротити операційні витрати. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на інсайдерів, Маск пропонує скоротити 3700 співробітників Twitter (приблизно половину загальної кількості співробітників Twitter), щоб скоротити його операційні витрати після придбання, і планує повідомити про це співробітників, яких звільнили в п'ятницю.

🔹 JPMorgan Chase вперше виконав транзакцію DeFi у публічному ланцюзі. За даними Bloomberg, JPMorgan Chase раніше випустив токенізовані $100 000 на Polygon і торгував з SBI Digital Asset Holdings в Японії як токенізовані японські ієни, що є частиною пілотного плану Центрального банку Сінгапуру з вивчення використання DeFi в банківській галузі. Хоча ця транзакція не є транзакцією криптовалюти, JPMorgan Chase вперше виконує транзакцію в публічному ланцюжку. Крім того, ця транзакція також передбачає використання «модифікованої версії» Aave.

📣 02 листопада
🔹 CryptoPunk # 5822 визнано найдорожчою колекцією NFT Книгою рекордів Гіннеса. 12 лютого 2022 року NFT був придбаний Діпаком Тапліялом (deepak.eth), генеральним директором Chain.com, стартапу, що займається технологією блокчейн, за 8000 ETH (приблизно 23,7 мільйона доларів США), що є найвищою ціною транзакції NFT серії CryptoPunk в історії.

🔹 Монетарне управління Сінгапуру запустило першу серію цифрових активів і пілотних галузей DeFi. У першій серії галузевих пілотів DBS Bank, JPMorgan Chase і SBI Digital Asset Holdings провели операції з іноземною валютою та державними облігаціями для пулу ліквідності, що складається з символічних державних облігацій Сінгапуру, державних облігацій Японії, японських ієн (JPY) і сінгапурського долара (SGD). ).

🔹 Deribit, платформа для торгівлі криптовалютними деривативами, оголосила, що її гарячий гаманець було зламано, що призвело до втрати капіталу в розмірі 28 мільйонів доларів, але капітал клієнтів був у безпеці, а збитки були компенсовані резервами компанії. Deribit заявив, що проводив перевірки безпеки та призупинив виведення коштів, включаючи сторонні агентства-зберігачі Copper Clearoop і Cobo.

🔹 Гері Генслер, голова Комісії з цінних паперів і бірж США, надіслав повідомлення в соціальних мережах, щоб привітати з 14-ю річницею запуску білої книги Біткойна. Він заявив: «Вітаємо з 14-ю річницею запуску білої книги Сатоші Накамото! Це приносить інновації та інвестиції в криптоактиви. Оскільки криптовалюті виповнюється 15 років, давайте подбаємо про належний захист інвесторів».

📣 01 листопада
🔹 Open Metaverse Alliance (OMA3) відкриває членство для розробників web3. OMA3 включає Animoca Brands, The Sandbox (яка є однією з її дочірніх компаній) і кілька брендів, у які компанія інвестувала — Alien Worlds, Dapper Labs, Splinterlands, Star Atlas і Upland.

🔹 Платформа прибутковості DeFi PieDAO пропонує викуп токенів після завершення програми видобутку ліквідності. Для команди PieDAO зворотний викуп необхідний, щоб запобігти будь-якому негативному впливу на ціну DOUGH від будь-яких примусових продажів постачальниками ліквідності — хоча токен уже впав на 98%.

🔹 NFL Rivals публікує кадри «аркадного» ігрового процесу напередодні майбутнього виходу NFT. Гра є одним із багатьох розроблених блокчейн-проектів на спортивну тематику, включаючи партнерство з НБА, MLB і Прем’єр-лігою Великобританії.

📣 31 жовт
🔹 Проект DeFi Arco Protocol, заснований на Aptos, піддається критиці через помилковий продаж токенів і раптову втрату ключових партнерів. Проект запитав свою спільноту, чи вона все ще підтримує його, чи проект слід повністю закрити.

🔹 Стайблкойн HUSD різко втрачає прив’язку ще більше, впавши лише до 0,30 долара. Це сталося після того, як стейблкоїн було вилучено з біржі Huobi.

🔹 Ринок NFT від GameStop працює на Immutable X, протоколі масштабування Ethereum рівня 2, який конкурує з криптографічними ігровими платформами NFT, такими як Fractal, заснований Джастіном Каном з Twitch. Ринок пропонуватиме активи для ігор Immutable X, таких як Gods Unchained, Guild of Guardians і Illuvium, на додаток до інших ігор web3.

🔹 Art Gobblers, проект NFT, створений Джастіном Ройландом із Ріка та Морті, заробив понад 13 мільйонів доларів лише за дві години після запуску. Art Gobblers приніс обсяг ETH у 7480 ETH із 925 унікальними власниками та мінімальною ціною 11,25 ETH.

📣 29 - 30 жовтня
🔹 Dogecoin зростає після поглинання Twitter Ілоном Маском. Dogecoin виріс на 116,7% за останній тиждень після того, як мільярдер Ілон Маск захопив Twitter. Маск дозволив користувачам оплачувати преміум-функції Twitter за допомогою Dogecoin (DOGE). В окремому звіті Bloomberg, Маск може привнести більше криптовалюти в Twitter, включно з використанням блокчейну для зменшення присутності ботів, тема, яка розпалила судову боротьбу між Маском і компанією, яка погрожувала придбанням.

📣 28 жовтня
🔹 Magic Eden, Rarible приєдналися до пілотної програми Twitter, щоб вставляти NFT у твіти. «Плитки твітів» — це спосіб додавати настроювані формати до твіту. Вони ще на етапі тестування.

🔹 Платформи Metaverse підпадають під дію суперечливого законопроекту Великобританії про онлайн-безпеку. Зараз законопроект проходить через Палату громад. Платформи, які не дотримуються правил, будуть оштрафовані в розмірі до 10% від їх доходу та можуть бути заблоковані.

🔹 WisdomTree відповідає прогнозам, показує зниження криптовалютних холдингів у доходах за 3 квартал. Криптохолдинги керуючого активами впали до 178 мільйонів доларів з 406 мільйонів доларів на початку року. Генеральний директор Джоно Стейнберг сказав, що «фонди з підтримкою блокчейну та токенізовані експозиції є найкращою структурою майбутнього» для доступу до різних класів активів.

🔹 Matter Labs випустила дитячу альфа-версію zkSync 2.0, першого сумісного з Ethereum ZK-rollup, який почав працювати. Ця сумісність дозволить розробникам легко та швидко переносити програми з основної мережі Ethereum на zkSync. Технічною мовою це називається «zk-EVM».

📣 Заходи зі збору коштів цього тижня включають, але не обмежуються:

🔹 CoinFund, нью-йоркська інвестиційна компанія web3, прагне залучити 250 мільйонів доларів для інвестицій у початкові стартапи. Раніше CoinFund підтримав блокчейн рівня 1 Solana, протокол індексації web3 The Graph і компанію інфраструктури блокчейну Blockdaemon, серед інших стартапів.

🔹 Lingfeng Innovation Fund (LIF), новий фонд венчурного капіталу, очолюваний колишнім керівником Binance Labs Ніколь Чжан, зібрав 20 мільйонів доларів для інвестицій у стартапи web3. LIF, присвячений web3, є дочірнім фондом пекінської Lingfeng Capital, фінтех-інвесткомпанії з активами в управлінні понад 400 мільйонів доларів США.

🔹 Orderly Network, протокол інфраструктури DeFi, побудований на блокчейні Near, залучив 20 мільйонів доларів з оцінкою в 200 мільйонів доларів у початковому раунді за участю Laser Digital і Sequoia China, Pantera Capital, Dragonfly і Jump Crypto за допомогою простої угоди щодо майбутніх токенів ( SAFT).

🔹 RakkaR Digital залучив 10 мільйонів доларів у раунді початкового фінансування під керівництвом SCB 10X, підрозділу найстарішого банку Таїланду, Siam Commercial Bank (SCB). RakkaR каже, що його платформа базується на Fireblocks і спрямована на обслуговування установ у Південно-Східній Азії.

🔹 Компанія Braavos зібрала 10 мільйонів доларів під керівництвом Pantera Capital для запуску гаманця на рішенні для масштабування Ethereum Starknet. Команда запровадить такі функції, як механізм «забув пароль» і багатофакторну автентифікацію, щоб зробити досвід більш звичним для аудиторії web2.

🔹 Державний банк цифрових активів Custodia, раніше відомий як Avanti, залучив 7 мільйонів доларів. Custodia розроблено для забезпечення остаточного розрахунку в режимі реального часу для платежів у доларах США під час транзакцій цифрових активів.

🔹 Tharsis Labs, основний розробник Evmos, залучив 27 мільйонів доларів у раунді початкового фінансування під керівництвом Polychain Capital, у якому брали участь Galaxy, Huobi, HashKey, Coinbase Ventures, Circle Ventures, Asymmetric та деякі інвестори-ангели зі сфери Web3. Фінансування підтримає Tharsis Labs для подальшого розвитку Evmos і прискорення зростання екосистеми Evmos.

🔹 Centrifuge, децентралізований протокол управління активами, зібрав 4 мільйони доларів за участю Coinbase Ventures, BlockTower, Scytale і L1 Digital. BlockTower і MakerDAO створять пул капіталу в розмірі 220 мільйонів доларів на Centrifuge.

📣 Злочинна діяльність у мережі цього тижня включає, але не обмежується:

🔹 Серія експлойтів і зломів протоколів протягом жовтня призвела до того, що зловмисники отримали неправомірну вигоду щонайменше на 652,2 мільйона доларів. Жовтень виявився нічим, якщо не жахливим для екосистеми, у якій 44 експлойти вплинули на щонайменше 53 протоколи, що призвело до загальних збитків у 657,2 мільйона доларів.

🔹 FriesDAO було зламано на 2,3 мільйона доларів за допомогою останнього експлойту нецензурної лексики. Гаманець для розгортання DAO був створений за допомогою небезпечного інструменту під назвою Profanity, інструмента для створення гаманців, який, як відомо, містить критичну вразливість.

🔹 Skyward Finance, мережева платформа емісії активів NEAR, постраждала від експлуатації вразливості та втратила 110 токенів NEAR (приблизно 3 мільйони доларів). Команди Ref Finance і Skyward були проінформовані про існування вразливості. Повідомляється, що хакер придбав велику кількість токенів Skyward на Ref Finance, а потім «викупив їх через казначейство на Skyward Finance», отримуючи таким чином більше доходу, ніж вартість токенів Skyward, інвестована спочатку.

🔹 Solend, протокол кредитування на Solana, написав у Twitter, що він виявив атаку оракула на USDH, яка вплинула на ізольований пул Stable, Coin98 і Kamino, що призвело до безнадійної заборгованості на суму 1,26 мільйона доларів. Крім того, Соленд заявив, що всі інші пули, включно з головним, безпечні. На даний момент Solend відключив постраждалий пул і повідомив адресу гаманця зловмисника.



Автор: дослідники Gate.io Пітер Л. і Байрон Б.
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційною порадою.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io.
У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.