Щоденні новини | Біткоїн та Ефір можуть перебувати в обмеженому діапазоні ціни до заяви FOMC у наступну се�

Макро


Доброго ранку, сьогодні четвер, 17 листопада 2022 року.


Коротко

🔹 Біткойн та Ефір вступили у фазу накопичення з низькою волатильністю, оскільки вони торгувалися в діапазоні з минулої п'ятниці. У четвер обидві монети були переважно без змін під час азіатської торгової сесії.

🔹 Випереджаючі показники роздрібних продажів у США та дані щодо індексу споживчих цін у Канаді трохи зміцнили долар, але крипторинки, як і раніше, демонстрували змішану силу в середу.

🔹 Кореляція BTC до долара зросла з -0,93 до 0,72 протягом десяти днів. Примітно, що волатильність також зросла з -0,93 до 0,19 за період. Кореляція із золотом продовжує знижуватися, нині вона становить -0,82, порівняно з 0,16 десять днів тому.

🔹 У четвер інвестори звернуть увагу на останні дані щодо інфляції в Японії, щоб оцінити економічний стан країни та стан ланцюжків поставок у регіоні після погіршення звіту про торговий дефіцит, який показав, що імпорт зріс на значні 53,5%.

🔹 Обговорення дня: SBF спростовує інформацію Су Чжу, знаменитості, що просувають FTX, потрапили під колективний позов

🔹 Події тижня: Комітет з фінансових послуг Палати представників США проведе слухання щодо краху FTX у грудні; Genesis призупинила виплати клієнтам та видачу нових позик, а CZ хоче викупити старі позики у Genesis; SEC відкладає дату затвердження спотового ETF Біткоіна від ARK 21Shares до початку наступного року.

Ефіріум (ETH) Зміна ціни за 24 години: 1,225 (-0,43%)

У четвер дві найбільші монети з ринкової капіталізації демонструють слабку купівельну спроможність після прориву висхідного імпульсу в середу.

З того часу, як стався обвал, минуло одинадцять днів. (6 листопада). За цей період BTC знизився на 24% та відновився приблизно на 5%. Тим часом ETH відновився приблизно на 11% після падіння на 32%.

У середу Genesis Digital Currency Group (загальний обсяг активних кредитів на 3 квартал становив 2,8 мільярда доларів) зупиняє видачу кредитів на тлі краху FTX; DCG також контролює керуючого цифровими активами Grayscale Investments, який пропонує найбільший у світі криптофонд, і DCG поспішила заявити у середу, що її продукти функціонують як завжди.

На макроекономічному фронті дані щодо роздрібних продажів у США за жовтень вказали на стійкі споживчі витрати, випередивши оцінки та вказуючи на те, що посилення ФРС ще більше стримає інфляцію.

У окремому звіті Bloomberg Goldman Sachs Group Inc. підвищила свій прогноз за піковими відсотковими ставками у США до 5,25% у верхній частині діапазону, порівняно з попереднім прогнозом у 5%.

Тим часом інфляція в Канаді залишилася незмінною, ціни на продовольство впали, але ціни на газ злетіли, а дефіцит торговельного балансу Японії поглиблюється 15-й місяць поспіль, посилюючи побоювання щодо темпів відновлення економіки країни.

У четвер інвестори звернуть увагу на останні дані щодо інфляції в Японії, щоб оцінити економічний стан країни та стан ланцюжків поставок у регіоні після погіршення звіту про торговий дефіцит, який показав, що імпорт зріс на значні 53,5%.


4️⃣. . .

Четвер

23:30 UTC

Рівень інфляції у Японії у річному обчисленні

Фактичний: Очікуються дані; Консенсус: 10,7%; Попередній: 10,1%

У вересні річний рівень інфляції в Японії становив 3,0% у вересні 2022 року, не змінившись порівняно із серпневим максимумом майже за 8 років, на тлі високих цін на продовольство та сировину, а також слабкості єни.

Базові споживчі ціни зросли на 3,0% у річному обчисленні, що є максимальним показником з вересня 2014 року, відповідно до прогнозів, але вище за цільовий показник Банку Японії в 2% шостий місяць поспіль. У місячному вирахуванні споживчі ціни зросли на 0,3% у вересні тими ж темпами, що й у серпні.


Среда

07:00 UTC

Рівень інфляції у Великій Британії у річному обчисленні

Фактична: 11,1%; Консенсус-прогноз: 10,7%; Попередній: 10,1%

Річний рівень інфляції у Великій Британії підскочив до 11,1% у жовтні 2022 року, що набагато вище ринкових прогнозів у 10,7%. Це найвищий рівень інфляції з жовтня 1981 року, при цьому основний тиск на підвищення чинять житлово-комунальні послуги (26,6% проти 20,2%), а саме газ (128,9%) та електрика (65,7%) .

Зростання було стримане гарантією цін на енергоносії: середня питома вартість газу склала 10,3 р/кВтч, а електроенергії - 34 р/кВтч. Очікувалося, що без EPG середні ціни за одиницю газу та електроенергії зростуть до 14,8 р/кВтч та 51,9 р/кВтч відповідно. Інфляція зросла б приблизно до 13,8%, якби уряд не втрутився, щоб обмежити ціни на рахунки домашніх господарств за електроенергію.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої (16,2% та 14,5% відповідно) також зросли.


13:30 UTC

Рівень інфляції у Канаді у річному обчисленні

Фактичний: Очікуються дані; Консенсус: 6,9%; Попередній: 6,9%

Річний рівень інфляції в Канаді в жовтні склав 6,9%, залишаючись незмінним порівняно з попереднім місяцем і відповідно до очікувань ринку, оскільки прискорене зростання цін на моторне паливо та іпотечні кредити компенсувало уповільнення інфляції на продукти харчування.

Споживчі витрати на транспорт зростали швидше (9,5% проти 8,7% у вересні) на тлі різкого зростання цін на бензин (17,8% проти 13,2%), оскільки оголошення ОПЕК про скорочення видобутку сприяли зростанню цін на сиру нафту.

З іншого боку, зростання цін на продукти харчування сповільнилося (10,1% проти 10,3%) через зниження цін на продукти харчування. Базовий рівень інфляції сповільнився до 5,8% із 6% у попередньому періоді. У місячному вирахуванні споживчі ціни зросли на 0,7%, збільшившись з 0,1% у вересні.

Роздрібні продажі в США рік до року

Фактичний: Очікуються дані; Консенсус: 1%; Попередній: 0.0%

Роздрібні продажі в США зросли на 1,3% у місячному вирахуванні у жовтні 2022 року, що стало найсильнішим зростанням за вісім місяців після того, як у вересні показник не змінився і перевершив прогнози ринку про зростання на 1%.

Продажі у дилерів автомобілів зросли на 1,3%, оскільки обмеження в ланцюжку поставок ослабли, тоді як зростання цін на бензин призвело до зростання продажів на автозаправних станціях на 4,1%. Без урахування бензину та автомобілів роздрібні продажі зросли на 0,9%.

Інше зростання також спостерігалося у сфері продажів у закладах громадського харчування та питних закладах (1,6%), магазинах продуктів харчування та напоїв (1,4%), роздрібній торгівлі без магазинів (1,2%), меблів (1,1%) ), будівельних матеріалах (1,1%), а також у сфері охорони здоров'я та особистої гігієни (0,5%).

Жовтневі дані вказали на стійкі споживчі витрати, незважаючи на високу інфляцію та зростаючі витрати на позики.

23:50 UTC

Торговий баланс Японії

Фактично: ¥-2162.3B; Консенсус: ¥-1610B; Попередній: ¥-2094.3B

Дефіцит торговельного балансу Японії різко зріс до 2 162,3 млрд ієн у жовтні з 90,7 млрд ієн у річному обчисленні та порівняно з прогнозованим ринком розривом 1 610,0 млрд ієн.

Це був 15-й місяць поспіль дефіциту, який був найтривалішим з 2015 року, що посилило побоювання щодо темпів відновлення економіки країни.

Імпорт зріс на 53,5% у річному вирахуванні до нового максимуму в 11 164,8 млрд ієн, тоді як експорт зріс на 25,3% до 9 001,5 млрд ієн.

Враховуючи перші десять місяців року, торговий дефіцит Японії становив 16 389,6 млрд ієн порівняно з профіцитом у розмірі 1389,4 млрд ієн за відповідний період 2021 року. Тим часом дефіцит торговельного балансу країни за першу половину 2022/2023 фінансового року становив 11 трлн єн, що є найбільшим показником за всю історію спостережень.

Сьогоднішні ринки

BTC -1,35%; ETH –3,58%.

Азія: Японія -0,36%; Гонконг -2,52%; Китай –0,63%; Індія +0,03%.

Європа: Лондон –0,13%; Париж -0,52%; Франкфурт -1,00%.

Ф'ючерси на 2:00: Dow +0,06%; S&P +0,06%; Nasdaq +0,11%.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США зросла на 5 б. до 4382%.

Прибутковість десятирічних казначейських облігацій США знизилася на 6 б. до 3729%.

Десятирічні бонди Великобританії знизилися на 13 б.п. до 3152%.

Індекс долара США +0,31% - до 106,15.

Валюта на 2:00: GBP: -0,34%; EUR: -0,26%; JPY: +0,10%; CNY: 0,64%.

Золото –0,32%; нафту марки Brent -1,07%.

Важливі події тижня

Четвер: Торговий баланс Японії

П'ятниця: Індекс споживчих цін Японії, роздрібні продажі у Великій Британії

🏦 . . .

🟠 BTC

Тижневий таймфрейм BTC:

Основний рівень: 13 965 (місячний максимум червня 2019 року)

Найближча зона підтримки: 15,530 – 15,275

Ключовий рівень опору: 16,690 – 16,880



Аналіз станом на сесію 17-20 листопада.

BTC Тижневі зони опору

16,690 – 16,880

17,085 – 17,450

18,090 – 18,750

BTC Тижневі зони підтримки

15,530 – 15,275

14,650 – 14,030

13,965 – 13,455


BTC Денний таймфрейм:

Найближча зона підтримки: 16,745 – 16,630

Найближча зона опору: 17,085 – 17,205

Ключовий рівень: 15 952 (Тижне закриття в період з 02 по 09 листопада 2020 року)


17 листопада 02:21 UTC Оновлення:

Біткойн (BTC) торгувався на рівні 16638 доларів, або -1,38% за 24 години.

BTC Денні зони опору

17,085 – 17,205

17,575 – 18,025

18,215 – 18,430

BTC Денні зони підтримки

16,745 – 16,630

16,280 – 16,010

15,535 – 15,200

🔵 ETH

Тижневий таймфрейм

Основний рівень – 757 (місячний максимум грудня 2020 року)

Найближча зона підтримки: 1,190 – 1,075

Ключова зона опору: 1,270 – 1,410


Аналіз станом на сесію 17 – 20 листопада.

ETH Тижневі зони опору

1,270 – 1,410

1,500 – 1,575

1,710 – 1,855

ETH Тижневі зони підтримки

1,190 – 1,075

1,045 – 975

910 - 875


ETH Денний таймфрейм

Найближча зона підтримки: 1,240 – 1,215

Найближча зона опору: 1,255 – 1,265

Ключовий рівень: 1,346 (тижневий максимум з 04 до 10 січня 2021 року)


17 листопада 02:24 UTC Оновлення:

ETH торгувався на рівні 1214 доларів, або -3,73% за 24 години.

ETH Денні зони опору

1,255 – 1,265

1,300 – 1,325

1,345 – 1,390

ETH Денні зони підтримки

1,240 – 1,215

1,175 – 1,140

1,120 – 1,060


📌 Обговорення дня: SBF заперечує викриття Су Чжу, знаменитості, що просувають FTX, потрапили під колективний позов


Співзасновник Three Arrows Чжу Су нещодавно повідомив у Twitter, що Райан Саламе, співгенеральний директор багамської дочірньої компанії FTX FTX Digital Markets, особисто перевів у готівку близько 1 мільярда доларів через інсайдерську торгівлю в FTX.

Згодом Кайл Девіс, співзасновник Three Arrows Capital, повідомив ЗМІ, що FTX та Alameda "вступили в змову" разом, щоб збити Three Arrows. FTX і Alameda вступили в змову з метою проведення полювання за стопами, і як їхній найбільший клієнт 3AC піддався "полюванню", а їх позиції були ліквідовані.

У заяві засновника FTX Сема Банкмана-Фріда йдеться: "Я шокований. 100% не згоден із твердженнями (3AC). Вони не відповідають дійсності".

Раніше, 13 листопада, Кайл Девіс, співзасновник Three Arrows Capital, опублікував на своїй особистій платформі соціальних мереж, що він був вкрай шокований серією подій, що відбулися після катастрофи LUNA у травні цього року. Тепер він розуміє, що FTX/Alameda скористалася позиціями Three Arrows Capital у цій події, зрештою змусивши її втратити всі свої власні гроші та гроші своїх LPS/кредиторів.

Том Бреді, Жизель Бундхен, Стеф Каррі та Ларрі Девід входять до числа зірок, названих у позові, який подали адвокати Флориди Девід Бойс та Адам Московіц, повідомляє The Block. Колишній генеральний директор SBF, який звільнився з компанії минулого тижня, також фігурує у позові. У позові стверджується, що Брейді, Бундхен та інші "брали активну участь" у "випуску та продажу незареєстрованих цінних паперів у формі рахунків доходів".

Бойс і Московіц, як повідомляється, також подають аналогічний колективний позов проти "Даллас Маверікс" та їх власника Марка Кубана за те, що вони нібито просували компанію, що нині збанкрутувала з кредитування, криптовалют Voyager.
У той час як інсайдери галузі аналізують зростання наслідків краху FTX, видні діячі непомітно стерли свідчення своїх колись тісних зв'язків з SBF.

Наприклад, зірка американського футболу Том Бреді, який купив частку у FTX разом зі своєю тодішньою дружиною Жизель Бундхен у 2021 році, звернувся до Twitter, щоб видалити всі докази своїх зв'язків із FTX та SBF, а комісар CFTC Керолайн Фам видалила свою фотографію із SBF, опубліковану незабаром після того, як вона була приведена до присяги у Квітні, і після того, як FTX подала заяву про банкрутство минулого тижня. Фам продовжувала закликати до посилення глобального регулювання в інтерв'ю Bloomberg минулого тижня після того, як FTX подала заяву про банкрутство. Мільярдер хедж-фонду Білл Екман видалив свою підтримуючу відповідь на твіт із вибаченнями SBF.



Події тижня (12-17 листопада):

📣 Важливе

🔹 Комітет з фінансових послуг Палати представників США проведе слухання з приводу краху FTX у грудні.

🔹 Французький центральний банк закликає до глобального спільного регулювання, не дозволяючи наступній "криптозимі" залишатися фінансово нестабільною.

🔹 Міністри фінансів США та Індії наголошують на зустрічі: крипторегулювання вимагає міжнародного співробітництва.

🔹 Міністр фінансів США Йеллен: Крах FTX оголює слабкі місця в криптоіндустрії, уряд регулюватиме галузь відповідно до указу президента.

🔹 Фінансовий секретар Гонконгу: Ми повинні розумно сприяти розвитку індустрії віртуальних активів у Гонконгу.

🔹 Росія та Туреччина співпрацюватимуть у боротьбі з крипто-транзакціями, пов'язаними зі злочинністю.

🔹 Багамське бюро з розслідування фінансових злочинів офіційно втрутилося у розслідування інциденту з FTX.

🔹 Бюро з розслідування фінансових злочинів у Туреччині, Багамські Острови офіційно беруть участь у розслідуванні інциденту з FTX.

---

📣 16 листопада

🔹 Genesis призупинила виплати клієнтам та видачу нових кредитів.

🔹 CZ розглядає можливість придбання кредитів у Genesis.

🔹 Маск знайде когось іншого для керування Twitter. "Нью-Йорк таймс" повідомила, що він звільнив кількох співробітників, які критикували його, а решту попередив електронною поштою, що їм доведеться "працювати понаднормово", якщо вони хочуть зберегти свою роботу.

🔹 Новий генеральний директор FTX: SBF в даний час не відіграє ніякої ролі у FTX Group і не говорить від імені компанії.

🔹 Американські інвестори офіційно подали колективний позов проти SBF. Підставою є те, що прибуткові криптоаккаунти компанії порушують законодавство Флориди і є незареєстрованим цінним папером, продаж якого у Сполучених Штатах є незаконним. У позові стверджується, що проблеми з ліквідністю FTX спричинили збитки американських інвесторів у розмірі 11 мільярдів доларів.

🔹 Шортове агентство Citron продовжує шортити ETH, вважаючи, що це вірне рішення після краху FTX.

🔹 Банк міжнародних розрахунків: Переважна більшість роздрібних інвесторів Біткоїну зазнали збитків. Згідно Bloomberg, новий робочий документ, опублікований Банком міжнародних розрахунків, показує, що, проаналізувавши дані з 95 країн за період з 2015 по 2022 рік, більшість роздрібних інвесторів вклали в біткоїн 20 000 доларів, причому переважна більшість цих користувачів завантажили додаток для торгівлі. цій ціні і припустили, що $100 у біткоїнах було куплено того місяця, 81% відтоді щомісяця зазнають плаваючого збитку.

🔹 Чжу Су: Со-генеральний директор FTX Digital Markets перевів у готівку близько 1 мільярда доларів через інсайдерську торгівлю FTX.

🔹 SEC США відкладає дату затвердження спотового біткойну-ETF ARK 21Shares до початку наступного року.

🔹 Відомий Юрист розглядає Колективний позов проти Знаменитостей, які просували FTX.

🔹 Платформа крипто-кредитування Salt припинила доступ до коштів через крах FTX.

🔹 CZ пропонує дотримуватися шести вимог до централізованих бірж.

🔹 Продажі виробників апаратних гаманців Ledger та Trezor різко зросли.

---

📣 15 листопада

🔹 Yuga Labs запускає програму пожертв NFT музею, яка починається з CryptoPunk #305 для Інституту сучасного мистецтва Майамі

🔹 Харкер із ФРС: Я думаю, що темпи підвищення ставок сповільняться найближчими місяцями.

🔹 Circle тепер дозволяє компаніям-партнерам приймати Apple Pay як спосіб оплати.

🔹 Баланси криптовалют на централізованих торгових платформах впали до найнижчого рівня з листопада 2018 року.

🔹 ЄС може заборонити токени конфіденційності, такі як Cash, Monero та Dash, проект був поширений серед інших 26 держав-членів ЄС для коментарів.

🔹 Співак Джей Джей Лін налаштував свою саморекламу у Твіттері на jjlin.eth

🔹 від 25% до 40% крипто-хедж-фондів мають пряме відношення до FTX або FTTT.

🔹 Alameda кілька разів використовувала FTX на основі інсайдерської інформації для накопичення токенів.

🔹 Менеджер з цифрових активів Valkyrie звільняє 30% своєї робочої сили: скорочення обмежені посадами з продажу та маркетингу

🔹 Голова CFTC: Бізнес деривативів FTX, який все ще працює нормально, слід віднести на рахунок державного регулювання.

🔹 "Манчестер Юнайтед" дебютує з офіційною цифровою колекцією та запускає спільноту Web3 та планує розповсюджувати цифрові колекції NFT.

🔹 Венчурний капіталіст Кевін О'Лірі розглядав можливість виходу з FTX, але його заблокували голова SEC.

🔹 Хакери FTX втратили багато токенів в результаті поспішного кроку, але все ще володіють цифровими активами на суму 339 мільйонів доларів.

---

📣 14 листопада

🔹 Маск: Біткойн досягне успіху, але спочатку може бути довга зима.

🔹 CZ: У довгостроковій перспективі банкрутство FTX вплине на криптовалютну індустрію.

🔹 Віталік Бутерін нещодавно продав 3000 ETH через Uniswap.

🔹Фінансовий канал китайського національного телебачення (CCTV2 CCTV) повідомив: "FTX оголосила про банкрутство.

🔹 Visa припиняє своє партнерство з FTX.

🔹 Bloomberg: Більшість активів FTX була девальвована, і клієнти можуть зіткнутися з труднощами при поверненні більшої частини своїх депозитів.

🔹 Маск раптово звільняє 80% контрактних працівників Twitter, всього 4400 осіб.

---

📣 13 листопада

🔹 CZ: У майбутньому я буду більш відвертим щодо проблем, які я бачу в галузі.

🔹 BitCoke заявляє, що припиняє виведення токенів через розслідування щодо глави фінансового відділу.

🔹 SBF та інші особи були взяті під спостереження відповідними багамськими агентствами та намагалися втекти до Дубаї.

🔹Аналітик Fidelity: Крах FTX може спровокувати інституційних інвесторів відмовитись від інвестицій на ринку криптовалют.

🔹Forbes: Крах FTX може спровокувати хвилю продажів Eco-NFT Solana. Згідно з загальнодоступними даними, обсяг торгів NFT на мережевих NFT-майданчиках Solana Magic Eden, OpenSea та Solanart зріс більш ніж утричі.

---

📣 12 листопада

🔹Маск відкинув участь SBF у придбанні Twitter на суму 5 мільярдів доларів і поставив під сумнів його ліквідність.

🔹 Twitter запустить криптогаманець у найближчому майбутньому.

🔹 Віталік: Шахрайство FTX гірше, ніж Mt. Gox.

🔹 SoBTC на Solana знизився більш ніж на 77% і більше не може бути погашений.

---

📣 Заходи щодо збору коштів на цьому тижні включають, але не обмежуються ними:

🔹 YAHAHA, платформа метавсесвіту з контентом користувача, завершила раунд фінансування серії A+ на суму 40 мільйонів доларів, спільно очолюваний Temasek і Alibaba, за яким слідує Sanji Mutual Entertainment, а T&H Capital виступає як ексклюзивний фінансовий консультант. YAHAHA продовжить підтримувати свою спільноту з більш ніж 100 000 творців через партнерство зі студіями, активностей, глобальних заходів, ігрових джемів та інших різноманітних підходів.

🔹 Платформа монетизації ігор Web3 Play Ember закриває стартовий раунд вартістю 2,3 мільйона доларів, очолюваний Shima Capital. Play Ember прагне спростити переведення доходів від ігрової реклами з ринків web2 на web3, впровадивши набір для розробки програмного забезпечення на основі Unity для рішень монетизації. Стартап також підтримується фондом NEAR Foundation і бета-версія продукту PlayEmber вже запущена.

🔹 Платформа взаємодії з власним брендом Web3 Kalder закриває попередній раунд фінансування у розмірі 3 мільйонів доларів за участю Indigo Fund та інших. Платформа Kalder, яка дозволяє компаніям та творцям спільно запускати кампанії, використовувати блокчейн для відстеження онлайн-даних про залучення бренду та надання стимулів користувачам мережі, як повідомляється, використовуватиме нове фінансування для покращення функцій Web3 та розширення своєї команди.

🔹 NFT Marketplace Joepegs закриває стартовий раунд на 5 мільйонів доларів, очолюваний FTX Ventures та фондом Avalanche. Команда Joepegs каже, що фінансування FTX Ventures надійшло у червні цього року до реструктуризації банкрутства FTX. Запущений у травні торговий майданчик Joepegs NFT, як кажуть, швидко виріс і став найбільшим торговим майданчиком NFT в екосистемі Avalanche з обсягом вторинних продажів NFT у понад 3,4 мільйона доларів та більш ніж 12 000 користувачів. Joepegs пропонує безліцензійне зберігання, фільтрацію, відображення рідкості NFT та багато іншого.

🔹 Ping, цифрове платіжне рішення, завершило початковий раунд на суму 15 мільйонів доларів за участю Y Combinator та інших. Побудований на Latamex, латиноамериканському провайдері доступу до криптовалютів та фіатних грошей, Ping дозволяє будь-якій фізичній особі, організації або компанії створити безкоштовний міжнародний рахунок у доларах США та отримувати банківські перекази, дозволяючи користувачам торгувати криптовалютами, такими як біткоін.

---

📣 Злочинна діяльність у мережі на цьому тижні включає, але не обмежується:

🔹 За даними компанії Beosin EagleEye, що займається аудитом блокчейн-безпеки, проект DeFiAI був шахрайством, розробник контракту отримав прибуток близько 40 мільйонів доларів.

🔹 Експерт з криптобезпеки (@officer_cia) написав у Твіттері, що додаток FTX слід негайно видалити, оскільки додаток FTX тепер може потенційно призвести до витоку важливої інформації, такої як закриті ключі.


Автор: дослідник Gate.io Пітер Л. і Байрон Б.
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційною порадою.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io.
У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.