Araç Kılavuzu: VC trendlerini takip edin ve bir sonraki yüksek potansiyele sahip para birimini bulun

Orijinal yazar: DEFI YATIRIMCI

Orijinal derleme: Deep Chao TechFlow

Birçok kripto girişim kapitalisti (VC), 2021 boğa koşusu sırasında çılgın miktarlarda para kazandı.

Bunun ötesinde, son boğa piyasasında daha iyi performans gösteren projelerin çoğunun güçlü destekçileri vardı. Bu yüzden risk sermayedarlarının ne satın aldığına dikkat etmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

Elbette, kendi yatırım tezinizi formüle etmeden VC anlaşmalarını körü körüne kopyalamak iyi bir fikir değildir.

Ancak fon aktivitelerini takip etmek, yeni trendleri tespit etmenize ve yüksek potansiyele sahip kripto paraları keşfetmenize yardımcı olabilir.

İşte kripto VC etkinliğini izlemenin birkaç yolu ve bu bilgilerden nasıl yararlanılacağı:

DeFillama'yı kullanın

DeFillama, en son kripto fonlama turlarını gösteren bir kontrol paneline sahiptir.

Şu yolla kolayca erişebilirsiniz:

• DeFillama'nın ana sayfasına gidin

→ "Yükseltir" seçeneğine tıklayın (sayfanın sol tarafında bulunur)

→ "Genel Bakış"a tıklayın

DeFillama'nın Kripto Bağış Toplama Sayfası

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra yüzlerce projeyi toplanan miktara, yatırımcılara, zincire, sektöre ve daha fazlasına göre sıralayabileceksiniz.

Genellikle aşağıdaki öğeleri ararım:

• Önemli miktarda sermaye topladı (örneğin 20 milyon doların üzerinde)
• Tamamen yeni şeyler inşa etmek (bir örnek, daha yüksek performans için Solana sanal makinesini kullanan ilk Ethereum L2 olan Eclipse'dir)

Birçok kişi, VC'lerden büyük miktarlarda para toplayan ve lansman sırasında zaten yüksek token değerlemelerine sahip olan projelere yatırım yapmaya değmeyeceğine inanıyor gibi görünüyor.

Ancak Celestia'nın $TIA'sı durumun her zaman böyle olmadığının bir örneğidir.

Celestia'nın $TIA adı verilen tokeni, piyasaya sürüldüğünde 2 milyar dolarlık tamamen seyreltilmiş bir değerlemeye sahipti ve ekibi, VC'lerden 50 milyon dolar topladı. Ancak $TIA geçen yıl sadece birkaç ayda 8 kat arttı.

Açıkçası bu, güçlü risk sermayesi desteğine sahip tüm projelerin iyi performans göstereceği anlamına gelmez, ancak genellikle önemli miktarda finansman toplayan projelere dikkat etmeye değer.

Zincir Üzerinde Nokta Kullan

Spot On Chain, zincir üzerindeki verileri kolayca yorumlayabilen, zincir üstü bir veri analiz platformudur.

Veritabanı yüzlerce etkileyiciyi, yatırım fonunu ve CEX'i etiketledi.

2 işlevini kullanarak VC'nin zincir üzerindeki faaliyetlerini izlemeye yardımcı olmak için kullanabilirsiniz:

1. Etiketler

Örneğin, tanınmış kripto fonu a16z'nin zincir içi aktivitesini takip etmek istiyorsanız Spot On Chain arama çubuğunda "a16z" araması yapmanız yeterlidir.

Bunu yaptıktan sonra Spotonchain, en son zincir içi işlemleri, tokenların başa baş ayrıntılarını ve a16z genel cüzdan adresinde tutulan tokenları görüntüleyecektir.

Spotonchain en popüler kripto VC'lerini takip ediyor. Dolayısıyla neredeyse tüm büyük kripto fonlarının zincir içi faaliyetlerini bu şekilde izleyebilirsiniz.

2. Sinyal

Platformda, zincirde şu anda meydana gelen en ilginç şeyleri gösteren, basitleştirilmiş zincir üstü sinyallerin yer aldığı bir yayın bulabilirsiniz.

Bazen burada, risk sermayesi şirketlerinin veya diğer tanınmış kripto varlıklarının büyük miktarda para taşıdığında yaptığı işlemlerle ilgili ayrıntıları da bulabilirsiniz.

Bu verilerden çeşitli şekillerde yararlanabilirsiniz.

Örneğin, çoğu durumda büyük miktarda token arzını CEX'e taşıyan bir balina, tokenı satma niyetini gösterir, dolayısıyla bu düşüş yönlü bir durumdur.

CryptoRank'ı kullanın

Tanıtmak istediğim son araç, aynı zamanda VC faaliyetlerine ilişkin bazı değerli bilgiler sağlayan CryptoRank'tır.

Bunları bulmak için şu adımları izleyin:

• CryptoRank'a gidin
• “Bağış Toplama” → Fonlar seçeneğine tıklayın
• Bir kripto fonu seçin

Bunu yaptığınızda, bu kripto para birimi fonunun portföyünde yer alan tüm projelerin geçmiş performansını, ana yatırım kategorilerini ve yatırım yaptıkları tokenları görebileceksiniz.

Fon sayfasında, her bir VC için "Perakende Yatırım Getirisi" adlı bir ölçümün listelendiğini görebilirsiniz. Bu, hangi VC'lerin son derece karlı olduğunu belirlemek için kullanışlıdır.

Bu Perakende Yatırım Getirisi ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir çünkü bu ölçüm temel olarak o VC portföyündeki projelerin çoğunluğunun ne kadar başarılı olduğunu gösterir.

Perakende yatırım getirisi ve CryptoRank tarafından gösterilen diğer verilere dayanarak, en kârlı risk sermayedarlarının bir listesini derleyebilirsiniz.

İşiniz bittiğinde, yalnızca en iyi VC destekli projeleri görmek için DeFillama Raises sayfasında bu yatırımcıların en son kripto bağış toplama etkinliklerine göre sıralayabilirsiniz.

Tüm bu VC verilerinden nasıl kâr elde edilir?

Artık VC aktivitesinin nasıl izleneceğini anlattığıma göre, bu verileri biraz para kazanmak için nasıl kullanacağımız hakkında konuşalım.

VC'lerden finansman sağlayan projelerin çoğunda (ancak hepsi değil) token yoktur.

Bu, çoğu durumda token satın alarak başarısına doğrudan bahis oynayamayacağınız anlamına gelse de, yapabileceğiniz iki şey daha vardır:

1. Bir X (Twitter) listesi oluşturun ve bu listeye, VC'den finansman sağlayan ve en ilgi çekici bulduğunuz projelerin resmi X hesaplarını ekleyin.

Tokenını piyasaya sürüldüğünde satın almayı planlıyorsanız ve token lansman etkinliğini kaçırmadığınızdan emin olmak istiyorsanız bu yararlı olabilir.

Bu projelerin yalnızca X hesaplarını takip etmek yerine, bir X listesini düzenli olarak izlemek çok daha kolaydır, böylece ilerlemeleri hakkında güncel bilgilere sahip olabilirsiniz.

Tarihsel olarak boğa piyasalarında yeni piyasaya sürülen kripto paralar daha iyi performans gösteriyor.

Bu nedenle, VC'lerden fon sağlayan yeni/gelecek protokollere odaklanmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum.

2. Airdrop'larını alın (mümkünse ve projenin aktif ürünleri varsa)

Bir proje çok fazla para topladıysa (örneğin 20 milyon doların üzerinde) ve ilginç bir ürüne sahipse, onun airdrop'u yerleştirmeye değer olabilir.

Genel olarak konuşursak, bir proje VC'lerden ne kadar çok para toplarsa, gelecekteki tokenlerin değerlemesi de o kadar yüksek olur; bu da projeye muhtemelen büyük bir airdrop tahsis edileceği anlamına gelir.

Özkatman Vaka Çalışması

Ether staking protokolü olan Eigenlayer, son birkaç ayda endişe verici bir oranda büyüdü. Artık DeFi'nin TVL tabanlı üçüncü büyük uygulamasıdır.

Geçen Mart ayında ekip 50 milyon dolar fon topladıklarını duyurdu.

Bu, Eigenlayer ana ağı yayına girmeden önce bile gerçekleşti. O dönemde kripto paranın hâlâ ayı piyasasında olduğu göz önüne alındığında 50 milyon dolar oldukça etkileyiciydi.

Ekip haberi açıklamadan önce Eigenlayer'ı duymuştum ancak finansman turunu öğrendiğimde daha derine inmeye başladım.

Eigenlayer'ın büyük finansman turunu ve yenilikçi ürünlerini öğrendikten sonra yakından takip ettim ve resmi olarak başlatılır başlatılmaz airdropunu düzenlemeye başladım.

Bu bana Eigenlayer'ı ve onun puan programı düzeni airdrop'unu yalnızca iki veya üç ay önce keşfeden insanlara göre bir avantaj sağladı.

İşte airdroplar söz konusu olduğunda kripto fon toplama faaliyeti verilerinden kendi avantajınıza nasıl yararlanabileceğinize dair pratik bir örnek.

Kısaca stratejim şu:

• En son kripto bağış toplama etkinliklerini izleyin (en kolay yol DeFillama'yı kullanmaktır)
• Önemli miktarda para toplayan araştırma anlaşmaları
• İlerlemelerini izlemek ve mümkün olduğunda airdroplarını toplamak için en ilginç projeleri izleme listeme ekleyin

Bu stratejiyle, birçok yüksek potansiyelli airdrop fırsatını, airdrop oynayan çoğu kişiden daha erken keşfedebilirsiniz.