Jupiter Türevleri

👥 Soju | Website | Panel

📈 Jupiter Perps, Solana'da $100B işlem hacmi sağlıyor

• Ekim 2023'ün başlarında piyasaya sürülen Jupiter Perps, herhangi bir türev işlemi için Solana'da en derin likidite kaynağıdır. Perps tüccarlarına karşı taraf olarak hareket eden Jupiter Likidite Havuzu (JLP), TVL'de 0 $'dan 700 milyon dolardan fazlaya kadar büyümüş durumda - bu da protokolün peer-to-pool modeli aracılığıyla büyük ticaret hacimlerine olanak tanır.

Dune - @ilemi

• Jupiter Perps ayrıca DefiLlama'nın türev hacim sıralamasında #2 sırada yer alıyor ve Vertex ve dYdX gibi emir defteri tabanlı rakipleri bile geride bırakıyor. Eşler arası modeller, toksik olmayan akış hacminin çok daha yüksek bir yüzdesine sahiptir ve bu da sipariş defterlerine kıyasla daha az hacme yol açar.

DeFiLlama

• Büyük bir perakende yatırımcı havuzunu, derin likiditeyi ve yüksek hacimleri kullanarak, Jupiter Perps, JLP sahiplerine haftada 2-8M dolar arasında ücretler üretiyor ve platformun büyümesini daha da hızlandırıyor.

Dune - @ilemi

Sürüklenme

👥 BigZ Pubkey | Website | Gösterge Paneli

📈 Drift, Son Bir Haftada 900 Milyon Doların Üzerinde İşlem Hacmi Oluşturdu

• Drift, Solana üzerindeki en büyük tam hizmet DEX'tir: sürekli ve spot ticareti, borç-verme, staking ve şimdi de tek bir çapraz marj motoru altında tahmin piyasalarını birleştirerek sermaye verimliliğini maksimize eder. Drift'in tahmin piyasalarının takma adı olan BET, kullanıcıların kripto varlıkların bir yelpazesiyle teminat vermelerine izin verirken getiriyi terk etmeden, fırsat maliyetinden yanlış ayarlanmış oranlardan kaçınır. Böyle yaparak, Solana'daki en yüksek hacimli tahmin piyasalarını çekmiştir (yaklaşık 1.5 ayda neredeyse 30 milyon dolar).

Çöl - @bigz

• Solana'daki USDC DeFi borç verme oranları son 90 günde ortalama olarak %8.5 APR seviyesindeydi. Bu, diğer tahmin piyasalarına öncülük edebilecek önemli bir ROI'dir. Yalnızca pozisyonlar kırmızıda olduğunda ve karşı taraf ile (periyodik piyasa-ötesi yerleşim yoluyla) düzenlenmiş durumdaysa, bu faiz kaybedilmiş olur.

Kayma

Teminat kompozisyonu, kullanıcıların istikrarlı olmayanlarla işlem yapmaya olan yüksek talebini göstermektedir, hatta sonunda istikrarlılarda yerleşen bahisleri bile olsun. 1 Ekim itibariyle, Drift'in toplam değeri 22%'si, USDC, PYUSD, USDT gibi popüler istikrarlı paraların yanı sıra USDe/sUSDe ve USDY gibi diğerlerinde tutulmaktadır.

DeFiLlama

🔦

İşlem Odak Noktası:

Bir özel kullanmagiymekSadece istikrarsız olmayanlar (JitoSOL, SOL, wBTC) olarak teminat olarak kullanılarak yaklaşık 50 bin dolarlık bir TRUMP zafer bahsi yapılmıştır. Ek olarak, BTC-PERP'te düzenli olarak dalgalanmaları takas ettiler, uzun süreli tutma tahmin bahislerini ve kripto pozisyonlarını riske atmadan kısa vadeli ticareti desteklerken.

Sentetik

👥 Omer | Website | Dashboard

Synthetix Büyük Kazançlarla Açık İlgide ve Yıllık Faiz Oranında Büyük Bir Yeniden Başlatma İçin Sahneyi Hazırlıyor

• Synthetix, sürekli türev ticareti için bir DeFi OG'sidir — protokol, sürekli vadeli işlemler, opsiyonlar ve spot ticaret ürünleri dahil olmak üzere çok çeşitli sentetik varlıklar ve türevler sunar. Synthetix bugüne kadar Optimism (60,74 milyar dolar), Base (3,6 milyar dolar) ve Arbitrum'da (1,2 milyon dolar) 63 milyar dolardan fazla Türev İşlem Hacmi elde etti. Synthetix ile yeniden başlatmanın ortasında SR-2 Serisi, DeFi ekosisteminin öncüsü olma yerini geri kazanmaya yönelik bir Yönetişim referandumu.

Synthetix

• USDC likiditesi için 7 günlük ortalama APR bu Eylül ayında %300 artarak sadece birkaç hafta içinde %5'ten %20'nin üzerine fırladı. Bu artış, Synthetix ekosisteminde istikrarlı getiriye olan artan talebi vurguluyor.

Sentetik

• sBTC ve sETH'deki açık pozisyonlar, kaldıraçlı pozisyonlarda %200 artışı yansıtarak 50 milyon dolardan 150 milyon dolara kadar genişledi. Bu artış, SNX entegratörlerinin hacim kazançları ve Multi-Collateral Perps gibi beklenen ürün lansmanlarıyla uyumlu.

Sentetik

🔦

İşlem Gündemi:

Synthetix için bugüne kadar yapılan en büyük yönetim değişikliği olabilecek bir olay - SR-2 Bir Synthetix Yeniden Başlatma, olduonaylı104 milyon SNX jetonuyla ($150M+ değerinde), neredeyse tam bir oybirliği olan %99.94'lük bir başarı elde edildi. Yeniden başlatma, tam bir yönetim revizyonu, büyüme odaklı 2025 yol haritası ve Synthetix V3'te çoklu teminatlı Perps'in piyasaya sürülmesi gibi beklenen ürün lansmanlarıyla yeni umutlar getiriyor.

GMX

👥 Shogun | Website | Dashboard

📈 GMX Ortak Protokolleri TVL'si, GMX V2 TVL'sinin %41'ine yükseliyor.

• GMX, temel teklifi bir sürekli takas borsası olan bir protokoldür. GMX V2'nin 2023'teki piyasaya sürülmesinden bu yana, diğer protokollerle yapılan ortaklıklar, sürekli takas borsasının TVL'sinin önemli bir payını oluşturdu. Bu protokoller, GMX havuzlarından likidite sağlayarak kendi platformlarını geliştirmek için yaratıcı verim stratejileri geliştirdiler. GMX V2'nin 109 milyon dolarlık TVL'si, mavi yonga varlıklara, uç varlıklara ve yakında daha egzotik çiftlere iyi getiriler sağlamasındaki başarısını gösteriyor.

Kum - @gmx-io

• Birçokunun başlatılmasıylaGM havuzları, büyük bir likidite sağlayıcıları pozitif getiri artışı görmüştür. Son 3 ayın en iyi GM havuzları, temel varlığı elinde tutarak kendi ölçütleriyle karşılaştırıldığında AVAX/USD, PEPE/USD, WIF/USD olarak sırasıyla %10, %18 ve %11 artmıştır.

Kumul - @gmx-io

• GMX V2'nin süresi boyunca protokol için ETH veya AVAX cinsinden yaklaşık 66 Milyon dolar gelir elde edilmiştir. Gelecekte, bu GMX geri alımları ve dağıtımlarıyla değişecektir.Anlık görüntü oylaması Temmuz ayında, token sahiplerine ve stake edenlere fayda sağlamaya yönelik yeni bir tokenomik'in ana hatlarını çizdi.

🔦

İşlem Noktası:

GMX V2'de büyük bir tüccar kilitli ETH uzun pozisyonlarından 100.865 dolar kar elde etti. Şu anda 118.996 dolarlık bir P&L ile 60.894,9 dolarda hala uzun BTC'ler. Tüccar genellikle yüksek bir isabet oranına sahiptir - tüm zamanların net P&L'si 790 bin dolar elde eder.

Düzlem

👥 Honz | Web Sitesi | Gösterge Paneli

📈 Vertex, Tüm Zamanların Üretilen Hacminde 130 Milyar Dolara Ulaştı

• Vertex, sürekli vadeli işlemler ve spot ticaret sunan bir platformdur. Platformda toplam hacimde 130 milyar dolarlık yeni bir kilometre taşına ulaşmasına rağmen, Vertex'in daha fazla iş yapmayı başaramadığı görünmektedir. Aslında, aylık üretilen hacimlerin grafiği, Aralık 2023'te bir düşüş olduğunu göstermektedir. Bu, Vertex'in başlangıçta Arbitrum'a odaklanmasının ardından Base, Mantle ve Sei gibi diğer zincirlere operasyonlarını genişletmesine rağmen endişe vericidir.

DeFiLlama

• Dune grafiği aşağıda, Vertex'in kullanıcılar açısından istikrarlı bir durumda olduğunu gösteriyor. Temmuz 2024'teki tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra —Layer 2 olan Mantle'a genişlemesi sayesinde— yeni kullanıcı metrikleri daha sonra önceki düşük seviyelere dönmüştür.

Dune - @friljoes

• Alım satım metrikleri en azından şimdilik Vertex'in lehine olmasa da, token metrikleri daha cesaret verici görünüyor - platformun $VRTX tokeninin %42'sinin stake edilmesiyle, kullanıcılar platformla güçlü bir etkileşim gösteriyor.

Daimi

👥 Lucas | Website | Dashboard

📈 Sürekli Ortalama Günlük Hacim 44 Milyon Doların Üzerine Çıkıyor

• Perennial, sürekli takas altyapısı sağlayan ve ortak ön uçların likidite ve emir akışını paylaşmasına olanak tanıyor. Perennial bir yeni uygulama entegre ettiğinde, yeni bir kullanıcı tabanının işlem ağına katılmasıyla birlikte hacim artar. Perennial, Arbitrum üzerinde lider perps toplayıcı Kwenta ile entegrasyonlarının ardından tüm zamanların en yüksek günlük hacimlerine ulaştı. Temmuz ortasında ETH ETF haberleri sırasında, Perennial'ın günlük hacmi 44 milyon doların üzerine çıktı çünkü piyasa yapıcılar volatil bahislerinin delta'sını korudular.

Dune - @lewi

• Perennial'ın en belirgin özelliklerinden biri kaldıraçlı piyasa yapıcılığıdır. Son birkaç ayda Perennial'ın ortalama yapıcı kaldıraç oranı %229 arttı, bu da protokolün ve sunduğu sermaye verimliliğinin bir güven ve anlayışı göstermektedir.

Dune - @lewi

• Perennial'in finansman oranı mekanizması, uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki talebi dengeleyerek, piyasa yapıcıları için maruziyet ve riski azaltmaya yardımcı olur. Son birkaç ayda, arbitrajcıların oyuna girmesiyle birlikte, finansman oranları %5'e kadar yüksekken şu anda ~0.01'e düştü.

Dune - @lewi

Feragatname:

1. Bu makale [den yeniden basılmıştırbizim ağımız], İleri Dönük Orijinal Başlık 'ON–278: Türevler', bu yeniden basım ile ilgili itirazlarınız varsa lütfen iletişime geçin Gate Öğrenekibimiz ve hızlı bir şekilde ilgilenecekler.

2. Sorumluluk Reddi: Bu makalede yer alan görüşler yalnızca yazarına aittir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez.

3. Makalenin diğer dillere çevirileri, Gate Learn ekibi tarafından yapılır. Belirtilmedikçe, çevrilen makalelerin kopyalanması, dağıtılması veya kopyalanması yasaktır.