Кратко говоря; не читал

• На этой неделе цены на BTC несколько раз достигали новых максимумов, с 7-дневным пиком в $94,643.6, поскольку покупательская способность продолжала укрепляться.
• ETH проявил относительную слабость, зафиксировав недельное снижение в 4,93% и оставаясь в слабой, колеблющейся тенденции.
• Компания по управлению криптовалютными активами Bitwise подала заявку на ETF Solana в Делавэре, США.
• Капитализация рынка USDT превысила 130 миллиардов долларов, достигнув исторического максимума и указывая на увеличение притока капитала на криптовалютный рынок.
• Платформа по криптовалютному кредитованию Polter Finance стала жертвой хакерской атаки и потерпела убытки в $12 миллионов.

Анализ рынка

Обзор и идеи

• Рынок BTC — За последние 7 дней цены на BTC выросли на 2,17%, текущая цена составляет $94 103,7, а максимум за 7 дней - $94 643,6. После превышения исторического максимума в $93 000 19 ноября, BTC установил новый рекорд 20-го. Покупательная способность рынка продолжает укрепляться, частично благодаря ожиданиям будущей денежной политики и оптимизму на рынке криптовалют. В краткосрочной перспективе BTC остается волатильным, но если он удержится выше $94 000, он может потенциально установить новые рекорды. [1]

• Рынок ETH — За последние 7 дней цены ETH снизились на 4,93%, с текущей ценой в $3 066,0 и максимумом за 7 дней в $3 149,0. ETH испытало колебания, достигнув пика в $3 149 19 ноября, затем снизилось и осциллировало между $3 160 и $3 040. В ближайшей перспективе на траекторию ETH влияют несколько факторов, включая общее настроение рынка. Если он стабилизируется выше $3 000, он может восстановиться; прорыв выше $3 160 может привести к повторному тестированию более высоких уровней. [2]

• Альткоины — За последние 7 дней альткоиновый рынок в значительной степени следовал за лидером BTC, общий тренд вверх. Портфель Blockchain Capital вырос на 34,6%, Real World Assets (RWA) увеличился на 30,9%, а портфель Pantera Capital вырос на 29,0%. [3]
• Рынок фьючерсов — Текущее настроение на фьючерсном рынке в основном положительное, с преобладанием быков. Покупательно-продавательное соотношение BTC положительно, что отражает оптимизм относительно его краткосрочной ценовой траектории. Взвешенные ставки по финансированию остаются положительными, что указывает на благоприятный прогноз для длинных позиций. На 21 ноября, 4:00 (UTC+0), 63,40% открытых опционных контрактов являются колл-опционами, в то время как 36,60% - пут-опционами. Открытый интерес для колл-опционов составляет примерно 256 000 BTC, по сравнению с 148 000 BTC для пут-опционов. [4]
• Макро Данные — На этой неделе из новостей политической арены США следует, что команда Трампа рассматривает номинации на пост министра финансов, и несколько кандидатов проявляют благоприятное отношение к криптовалюте. Это может проложить путь к более спокойной регулируемой среде, предлагая возможности для роста криптоиндустрии и возможно предвещая более благоприятную регулятивную эру в следующие годы.
• Стейблкоины -Капитализация стейблкоинов выросла на 3,04% и составила $186,3 миллиарда, сигнализируя о свежем притоке капитала извне крипто-сферы. [6]
• Комиссии за газ —Недавно активность сети Ethereum немного снизилась по сравнению с прошлой неделей, с средней ежедневной комиссией Gas в 10 Gwei. [7]

Тенденции концепций

На этой неделе цены на биткоин достигли новых максимумов, в то время как сектор альткоинов показал смешанную производительность. Согласно данным CoinGecko и CoinMarketCap, за последние 7 дней портфель Blockchain Capital вырос на 34.6%, Real World Assets (RWA) увеличился на 30.9%, а портфель Pantera Capital прибавил 29.0%. FOMO-эффект стал общим механизмом этих взлетов, превращая эти секторы в фокусы недавнего рыночного внимания.[8]

Портфель Blockchain Capital -За последние семь дней вырос на 34,6%, с рыночной капитализацией, достигшей 91,01 миллиарда долларов.
Портфель Blockchain Capital включает в себя ряд блокчейн-проектов, в которые инвестирует Blockchain Capital, охватывая DeFi, NFT, инфраструктуру и многое другое. Рост в этом секторе был подогрет инновациями в технологии блокчейн и применениями в его проектах, способствуя общему росту рынка.

Среди них XRP (XRP) вырос на 58,2% за последние семь дней, UNI (Uniswap) увеличился на 1,0%, а ICP (Internet Computer) прибавил 5,5%.

Активы реального мира (RWA) — На 30,9% за последние семь дней, с рыночной капитализацией в 13,29 миллиарда долларов.
Сектор RWA включает проекты, интегрирующие реальные активы (такие как недвижимость и драгоценные металлы) с технологией блокчейн, с целью предоставления децентрализованных и прозрачных решений для традиционных активов. Увеличенный интерес инвесторов к этим инновационным приложениям стимулировал устойчивый рост в этом секторе.

В этом секторе все больше внимания привлекают несколько проектов, особенно инновационные приложения в сфере недвижимости и драгоценных металлов, которые дополнительно привлекают интерес традиционных инвесторов. Заметно, что OM (MANTRA) вырос на 153,2% за последние семь дней, ONDO (Ondo) увеличился на 14,0%, а QNT (Quant) вырос на 38,5%.

Портфель Pantera Capital —На 29,0% за последние семь дней, с капитализацией рынка, достигшей 113,57 миллиарда долларов.
Портфель Pantera Capital охватывает проекты в нескольких областях блокчейн, с основным фокусом на DeFi и цепочках Layer 1. Растущее признание рынка этих проектов привело к значительному росту инвестиций Pantera Capital.

Заметно, что DESO (Decentralized Social) вырос на 63,0%, в то время как MIR (Mirror Protocol) увеличился на 87,0%.

Лучшие исполнители

Согласно данным Gate.io, следующие монеты показали наилучшую производительность за последние 7 дней: [9]

APEPE —— APEPE (Ape and Pepe) - новая мем-монета, объединяющая два широко признанных культурных символа - APE и PEPE. Этот симбиоз быстро привлек внимание на рынке криптовалют. APEPE символизирует мелких инвесторов, особенно на рынке мем-монет, где такие символы часто привлекают широкое внимание в социальных сетях и поддержку сообщества, способствуя сильному спросу и росту цен. Недавно значительный рост был вызван положительными новостями о предстоящем листинге на централизованной бирже.

TOKTOKAI — это платформа для коротких видеороликов, управляемая искусственным интеллектом, основанная на экосистеме Solana. Она предлагает открытое сообщество, где ценообразование для данных, технологий и инструментов искусственного интеллекта сильно зависит от рынка. Участники могут использовать токены для облегчения эффективного внедрения технологий искусственного интеллекта. TOKAI интегрирует высокую производительность Solana, маркетинг технологий искусственного интеллекта и значительный спрос в индустрии коротких видеороликов. Недавние благоприятные рыночные условия способствовали заметному росту цен.

WNE —— Winee3 - это супер-приложение Web3, основанное на концепции SocialFi, направленное на трансформацию профессиональной сети через AI-сопоставление, NFT-билеты на мероприятия и токеновые вознаграждения. Оно предлагает все в одном платформу, где пользователи могут демонстрировать свои навыки, участвовать в мероприятиях и зарабатывать вознаграждения. Комбинируя технологию Web3, AI-сопоставление и NFT-билеты на мероприятия, Winee3 привлек значительную базу пользователей. Его инновационные возможности для сетевого общения и механизмы вознаграждения токенами привели к значительному росту цен во время недавнего восстановления рынка.

Еженедельные прожекты

Обзор горячей темы

Фирма по управлению криптовалютными активами Bitwise регистрирует Solana ETF в Делавэр, США
Компания по управлению цифровыми активами Bitwise зарегистрировала статутный фонд в Делавэре для предполагаемого ETF на базе Solana, что указывает на то, что компания в скором времени может подать заявление о регистрации S-1 у регуляторов ценных бумаг США. Если будет одобрено, ETF Bitwise Solana будет стремиться отслеживать курсовую динамику Solana, четвертой по величине криптовалюты по рыночной капитализации в мире. В октябре Bitwise зарегистрировала ETF на базе XRP в Делавэре и на следующий день подала форму S-1 у регуляторов ценных бумаг США. В январе ETF на базе BTC от Bitwise был одобрен SEC среди первых 11 BTC ETF на базе активов. Своими постоянными усилиями по подаче заявок на различные криптовалютные ETF Bitwise продемонстрировала свое активное положение в сфере криптовалютных ETF. От BTC и ETH до XRP и Solana Bitwise продолжает быть пионером в области развития криптовалютного сектора ETF. [10]

SEC отложит решение о биржевом фонде Franklin Dual-Asset Crypto Index ETF EZPZ
По данным издания The Block, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила свое решение относительно предложенного Франклином Темплтоном индексного крипто-фонда Franklin Crypto Index ETF (биржевой тикер: EZPZ). ETF разработан для включения в себя как Bitcoin, так и Ethereum, при этом компания Coinbase Custody Trust Company LLC выступает в качестве хранителя цифровых активов. В случае одобрения фонд будет внесен в список на бирже Cboe BZX. SEC, которая получила заявку в августе, объявила в среду, что продлит период рассмотрения для тщательной оценки деталей предложения. Решение SEC заметно повлияло на настроения инвесторов на рынке криптовалютных активов, поскольку инвесторы тесно следят за развитием ситуации в этом вопросе. [11]

Schindlers Digital Assets запускает покупку недвижимости с использованием криптовалюты в Южной Африке
По данным Bitcoin.com New, Schindlers Digital Assets совместно с Schindlers Attorneys и Broll Auctions and Sales разработали соответствующий процесс для южноафриканских держателей криптовалюты, позволяющий покупать недвижимость с использованием Bitcoin или Ethereum. Это партнерство позволяет Schindlers расширить свой ассортимент криптовалютных продуктов, позволяя покупателям инвестировать в недвижимость с использованием цифровых активов. В процессе Schindlers Attorneys будет заниматься юридическим переходом собственности, а Broll Auctions завершит процесс через аукционы недвижимости. Schindlers Digital Assets сделал значительный шаг в исследовании методов оплаты реальных активов (RWA) для недвижимости. [12]

Инцидент безопасности

Платформа по криптокредитованию Polter Finance подвергается хакерской атаке, потеряв $12 миллионов
17 ноября Polter Finance обнаружила уязвимость и приостановила работу своей платформы, уведомив инвесторов через свой официальный аккаунт X. Протокол расследует украденные средства, отслеживая кошельки на криптовалютных биржах. По данным компании TenArmor, занимающейся безопасностью Web3, Polter Finance понесла убытки в размере 12 миллионов долларов из-за атаки на флэш-кредиты, связанной с ценообразованием оракулов на недавно запущенном рынке SpookySwap (BOO).

Пока Polter Finance не подтвердила характер этой атаки. Тем временем Polter Finance установила контакт с хакером через сообщения на цепи, предоставив возможность для переговоров. Убытки Polter Finance включают $7,87 миллиона в FTM, $1,03 миллиона в USDC, $251000 в MIM и $2,1 миллиона в Stader sFTMX, среди прочего. Сталкиваясь с атаками по цене флеш-кредита, платформы кредитования все еще имеют значительные резервы в плане безопасности. Платформы должны непрерывно улучшать безопасность смарт-контрактов, усиливать мониторинг и устранение уязвимостей системы, и внедрять более продвинутые технологии безопасности для защиты активов пользователей.[13]

Project Highlights

Совместимый с EVM уровень 1 Somnia запускает Devnet с заметными преимуществами производительности
Somnia, высокопроизводительный блокчейн уровня 1, совместимый с EVM, был инкубирован технологической компанией метавселенной Improbable, которая завершила привлечение $150 миллионов. Improbable раскрыла, что уровень 1 Somnia обладает пропускной способностью по обработке транзакций более 400 000 TPS и задержкой транзакций менее 1 секунды.

Сеть разработчиков Somnia (Devnet) теперь открыта для подачи заявок на белый список, приглашая разработчиков присоединиться в качестве первых строителей экосистемы Somnia. Чтобы поддержать инновации, Somnia запустила программу грантов на сумму 10 миллионов долларов и сотрудничала с ведущими поставщиками инфраструктуры, такими как Ankr, Hamera и ThirdWeb, чтобы предоставить разработчикам всестороннюю поддержку. Разработчики, принятые в белый список, получат доступ к передовым инструментам разработки и получат тестовые токены Somnia (STT) через кран для обширного тестирования на Devnet. [14]

Выдержки данных

Данные о ликвидации криптовалютного рынка: более 390 миллионов долларов ликвидировано за 24 часа, при этом короткие ликвидации биткоина составляют 69%.
20 ноября Биткоин пережил резкий восходящий тренд, взлетев выше отметки в $94 000, прежде чем вернуться к уровню около $93 400. За последние 24 часа ликвидации Биткоина составили $70,94 миллиона. Ликвидации покупок составили $21,47 миллиона, в то время как ликвидации продаж достигли $49,47 миллиона, что составляет 69% от общего объема. В целом по рынку криптовалют общий объем ликвидаций за последние 24 часа составил $391 миллион, из которых $279 миллионов пришли от покупок и $111 миллионов от продаж, что составляет всего лишь 28% от общего объема – яркий контраст с метриками Биткоина. В то время как некоторые токены показали впечатляющую производительность, рынок остается высокой степенью волатильности, и будущие тенденции неопределенны. Инвесторам рекомендуется тщательно оценивать риски и осторожно управлять плечом. [15]

Капитализация рынка USDT превысила 130 миллиардов долларов США, установив новый рекорд
Согласно CoinGecko, рыночная капитализация стейблкоина USDT превысила 130 миллиардов долларов, установив новый рекорд. С момента победы Дональда Трампа на выборах президента 6 ноября было выпущено примерно 9 миллиардов новых токенов USDT. Сообщается, что Трамп намерен назначить Говарда Лутника, генерального директора Cantor Fitzgerald, на должность министра торговли. Следует отметить, что Cantor Fitzgerald является банком-хранителем Tether с 2021 года и управляет более чем половиной резервов Tether.

Стейблкоины в совокупности теперь имеют капитализацию рынка, превышающую $190 миллиардов, отражая оптимизм инвесторов относительно будущего рынка и подготовку к потенциальным инвестиционным возможностям. [16]

Более 1 400 токенов Meme выпущены на emojicoin.fun в течение 10 часов после запуска
Торговая платформа токенов мемов Aptos emojicoin.fun воспламенила энтузиазм сообщества в первые 10 часов работы, выпустив более 1 400 токенов мемов. Данные показывают, что DOG FACE лидирует с рыночной капитализацией в $13 миллионов и объемом торгов в $8.56 миллионов, за ним следуют INFINITY и FROG.

Платформа, запущенная блокчейном Aptos и языком программирования Move, инкубируется Econia Labs и работает под управлением infranomicon. Ее низкий порог входа и живая коммуникационная среда привлекают значительное участие, способствуя развитию динамичной экосистемы мем-токенов. [17]

Рыночные возможности

Airdrops проекта

Проект по рассылке токенов для наблюдения на этой неделе: SynFutures

SynFutures - это децентрализованная биржа деривативов, которая открывает путь к модели рынка контрактов без разрешения. Это позволяет любому желающему разместить токен за 30 секунд, добавив ликвидность одного актива, и поддерживает как контракты с истечением срока, так и перманентные контракты. С момента запуска в конце 2021 года SynFutures прошел две итерации, достигнув объема торгов в размере 2,3 миллиарда долларов, 110 000 пользователей и более 240 торговых пар.

20 ноября SynFutures объявила, что ее кампания Oyster Odyssey Points официально завершится 25 ноября 2024 года (в следующий понедельник), намекая на неминуемое TGE (Token Generation Event) и airdrop. Запущенная параллельно с развертыванием SynFutures на главной сети Blast 1 марта 2024 года, а затем расширенная до Base в июле, кампания привлекла более 6,5 миллионов адресов кошельков. Эта активность помогла SynFutures занять лидирующие позиции по объему торгов и TVL как на сети Blast, так и на сети Base, укрепив свое положение в качестве ведущей децентрализованной платформы для торговли перманентными контрактами.

Основной командой являются профессионалы из крупнейших международных инвестиционных банков, интернет-компаний и ветеранов криптовалют. SynFutures привлекла более 38 миллионов долларов финансирования от ведущих инвесторов, включая Pantera, Polychain, Standard Crypto, Dragonfly, Framework, SIG, Hashkey, IOSG, Bybit, Wintermute, CMS, Woo и других.

Как заработать очки [18]:

1. Добавить ликвидность — Зарабатывайте баллы, предоставляя ликвидность.
2. Торговля — Зарабатывайте баллы через торговые операции.
3. Разместить лимитные ордера — Получайте баллы за использование лимитных ордеров.
4. Пригласить друзей — Зарабатывайте баллы, приглашая друзей принять участие.

Примечание:
План раздачи и способы участия могут быть обновлены в любое время. Пользователям рекомендуется следить за официальным каналом SynFutures для получения последней информации. В то же время пользователи должны участвовать осторожно, осознавая риски и проводя тщательное исследование перед участием. Gate.io не гарантирует последующее распределение наград за раздачу.

Еженедельный отчет о сборе средств

По данным RootData, с 15 по 21 ноября 14 проектов собрали в сумме более 103 миллионов долларов финансирования, охватывая такие секторы, как инфраструктура и гейминг. Ниже приведены три крупнейших раунда финансирования по объему:

Обезьяна Тилт20 ноября Monkey Tilt привлекла $30 млн инвестиций с участием Pantera Capital, Polychain, HackVC и других инвесторов. Monkey Tilt - это онлайн-платформа для азартных игр, ориентированная на интеграцию криптовалюты с онлайн-ставками. Платформа позволяет игрокам зарабатывать награды, правильно предсказывая, превысят ли выбранные ими игроки свои статистические прогнозы или нет.

Canaan CreativeКомпания Canaan Creative завершила раунд финансирования на сумму 30 миллионов долларов 20 ноября с участием инвесторов, включая Fundamental Labs, Tunlan Investment, Jin-Jiang Holdings Co и Baopu Investment. Штаб-квартира компании находится в Китае. Canaan Creative является ведущим производителем компьютерного оборудования, специализирующимся на блокчейн-серверах и микропроцессорных решениях ASIC для майнинга биткойнов. Основанная в 2013 году, компания вышла на IPO на NASDAQ в 2019 году и в настоящее время имеет рыночную капитализацию в размере 505 миллионов долларов.

БлагородныйNoble привлекла 15 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии A 19 ноября, ведущим инвестором которого стала Paradigm. В результате этого раунда общий объем инвестиций в Noble составляет 18,3 миллиона долларов. Платформа сотрудничает с ведущими выпускателями стейблкоинов, включая Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs и Monerium, и управляет более чем на 458 миллионов долларов активов.

Noble - это цепочка приложений, созданная для выпуска собственных активов в экосистемах Cosmos и IBC. Она предоставляет инструменты для управления активами эмитентов, включая выпуск, сжигание, чёрный список и другие функции. Noble действует как посредник, эффективно распределяя стейблкоины и другие продукты по 50 различным блокчейнам. Noble предлагает безупречный пользовательский интерфейс для разработчиков, обеспечивая совместимость между их цепочками приложений и платформой Noble.

Что посмотреть на следующей неделе

Разблокировка токена

Согласно данным Token Unlocks, два крупных события по разблокировке токенов назначены на следующую неделю (2024.11.22-11.28), общая стоимость которых превышает 29 миллионов долларов. [19]

Ниже приведены детали трех лучших разблокировок:

IDТокен планирует разблокировать около 18,49 миллиона токенов в 8:00 утра UTC 22-го числа, что составляет 4,29% от его оборотного предложения на сумму около 8,3 миллиона долларов. Эта разблокировка, вероятно, повлияет на ценовой тренд ID-токена в ближайшем будущем.

ADAТокен планирует разблокировать приблизительно 12,53 миллиона токенов в 12:00 по UTC 26-го, что составляет 0,05% от его оборотного предложения, на сумму около 14,39 миллионов долларов США. Ожидается, что эта разблокировка окажет минимальное влияние на последующий тренд цен токена ADA.

ENAТокен планирует разблокировать примерно 12,86 миллиона токенов в 7:00 по координированному всемирному времени 27-го числа, что составляет 0,45% от его обращающегося предложения и составляет около 6,69 миллионов долларов. Ожидается, что влияние на цену ENA будет минимальным.

Криптокалендарь

На следующей неделе в секторе блокчейн и криптовалют произойдет несколько значимых событий. 22 ноября США опубликуют окончательное значение ожидаемой инфляции за год на ноябрь, что критично для решений Федеральной Резервной Системы по процентным ставкам и повлияет на глобальные активы, включая криптовалюты. Сеть Ethereum Layer 2 Starknet планирует запустить стейкинг STRK на основной сети 26 ноября, что позволит участникам стать валидаторами или делегатами. Кроме того, Google Cloud и Cobo проведут мероприятие «Digital Asset Management Solutions Day» в Гонконге 27 ноября, где эксперты отрасли обсудят будущее цифровых активов.[20]

Reference：

1. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories
4. Coinglass,https://www.coinglass.com/options
5. Bls, https://www.bls.gov/
6. Defillama,https://defillama.com/stablecoins
7. Etherscan, https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
8. Coingecko, https://www.coingecko.com/ru/categories
9. Gate.io, https://www.gate.io/price
10. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/bitwise-registers-solana-etf-delaware
11. Theblock, https://www.theblock.co/post/327518/ SEC откладывает решение о Фонде индекса криптовалюты Franklin, который называется EZPZ ETF
12. Bitcoin.comNews, https://news.bitcoin.com/schindlers-digital-assets-launches-real-estate-purchases-with-crypto-in-south-africa/
13. X, https://x.com/whichghost/status/1858134916632080648
14. X, https://x.com/Somnia_Network/status/1857423354707231075
15. Coinglass, https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData
16. Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories/stablecoins
17. X, https://x.com/Aptos/status/1859084254338330997
18. Medium, https://medium.com/synfutures/oyster-odyssey-o-o-points-program-ends-on-nov-25-1e7d0c9d9a25
19. токеномист, https://token.unlocks.app/, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
20. Jin10,https://rili.jin10.com/day/2024-11-22

Исследование Gate
Gate Research - это комплексная платформа исследований блокчейна и криптовалют, предоставляющая глубокий контент. Это включает в себя технический анализ, анализ горячих тем, обзоры рынка, исследования отрасли, прогнозы трендов и анализ макроэкономической политики.

Нажмитездесьпосетить сейчас

Отказ от ответственности
Инвестирование на рынке криптовалюты связано с высоким риском, поэтому рекомендуется пользователям проводить независимое исследование и полностью понимать характер активов и продуктов, которые они приобретают, перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Gate.io не несет ответственности за любые потери или ущерб, возникшие в результате таких инвестиционных решений.