คู่มือเครื่องมือ: ติดตามแนวโน้ม VC และค้นหาสกุลเงินที่มีศักยภาพสูงถัดไป

ผู้เขียนต้นฉบับ: THE DEFI Investor

การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Chao TechFlow

นักลงทุนร่วมลงทุน (VC) จำนวนมากทำเงินได้มหาศาลในช่วงขาขึ้นปี 2021

นอกจากนี้ โครงการส่วนใหญ่ที่ทำได้ดีกว่าในช่วงตลาดกระทิงครั้งล่าสุดยังมีผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่ง นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่าการใส่ใจกับสิ่งที่ VC กำลังซื้อเป็นสิ่งสำคัญ

แน่นอนว่าการคัดลอกข้อตกลง VC แบบสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่จัดทำวิทยานิพนธ์การลงทุนของคุณเองนั้นไม่ใช่ความคิดที่ดี

อย่างไรก็ตาม การติดตามกิจกรรมกองทุนสามารถช่วยมองเห็นแนวโน้มใหม่ๆ และมองเห็นเหรียญที่มีศักยภาพสูง

ต่อไปนี้เป็นวิธีติดตามกิจกรรม crypto VC และวิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้

ใช้เดอฟิลลามา

DeFillama มีแดชบอร์ดที่แสดงรอบการระดมทุน crypto ล่าสุด

คุณสามารถเข้าถึงได้ง่าย ๆ ผ่านทาง:

• ไปที่หน้าแรกของ DeFillama

→ คลิกที่ "Raises" (อยู่ทางด้านซ้ายของหน้า)

→ คลิก "ภาพรวม"

หน้าการระดมทุน Crypto ของ DeFillama

หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว คุณจะสามารถจัดเรียงโครงการหลายร้อยโครงการตามจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นักลงทุน ห่วงโซ่ อุตสาหกรรม และอื่นๆ

ฉันมักจะมองหารายการต่อไปนี้:

• เพิ่มทุนจำนวนมาก (เช่น มากกว่า 20 ล้านดอลลาร์)
• การสร้างสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์ (ตัวอย่างหนึ่งคือ Eclipse ซึ่งเป็น Ethereum L2 ตัวแรกที่ใช้ประโยชน์จากเครื่องเสมือน Solana เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น)

หลายคนดูเหมือนจะเชื่อว่ามันไม่คุ้มที่จะลงทุนในโครงการที่ระดมเงินจำนวนมากจาก VC และมีการประเมินมูลค่าโทเค็นสูงเมื่อเปิดตัว

อย่างไรก็ตาม $TIA ของ Celestia เป็นตัวอย่างที่ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

โทเค็นของ Celestia เรียกว่า $TIA มีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์เมื่อเปิดตัว และทีมงานระดมทุนได้ 50 ล้านดอลลาร์จาก VC แต่ $TIA ก็เติบโตขึ้น 8 เท่าในเวลาเพียงไม่กี่เดือนในปีที่แล้ว

แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าทุกโครงการที่มีการสนับสนุนเงินทุนที่แข็งแกร่งจะทำงานได้ดี แต่โดยทั่วไปแล้วควรให้ความสนใจกับโครงการที่ได้ระดมทุนจำนวนมาก

ใช้สปอตออนเชน

Spot On Chain เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ที่สามารถตีความข้อมูลแบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

ฐานข้อมูลได้ติดแท็กผู้มีอิทธิพล กองทุนเพื่อการลงทุน และ CEX หลายร้อยราย

คุณสามารถใช้เพื่อช่วยตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของ VC ได้โดยใช้ 2 ฟังก์ชัน:

1. แท็ก

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของกองทุน crypto ที่มีชื่อเสียง a16z คุณสามารถค้นหา "a16z" ในแถบค้นหา Spot On Chain

หลังจากทำเช่นนั้น Spotonchain จะแสดงธุรกรรมออนไลน์ล่าสุด รายละเอียดจุดคุ้มทุนของโทเค็น และโทเค็นที่ถือโดยที่อยู่กระเป๋าเงินสาธารณะ a16z

Spotonchain ติดตาม crypto VC ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของกองทุน crypto หลัก ๆ เกือบทั้งหมดได้ด้วยวิธีนี้

2. สัญญาณ

บนแพลตฟอร์ม คุณจะพบฟีดพร้อมสัญญาณออนไลน์ที่เรียบง่ายซึ่งแสดงสิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายในปัจจุบัน

บางครั้งคุณยังสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัทร่วมลงทุนหรือหน่วยงานเข้ารหัสลับที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ได้ที่นี่ เมื่อพวกเขาย้ายเงินจำนวนมาก

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ได้หลายวิธี

ตัวอย่างเช่น ในกรณีส่วนใหญ่ Whale ย้ายอุปทานโทเค็นจำนวนมากไปยัง CEX บ่งชี้ถึงความตั้งใจที่จะขายโทเค็น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ดี

ใช้ CryptoRank

เครื่องมือสุดท้ายที่ฉันอยากจะแนะนำคือ CryptoRank ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับกิจกรรม VC

หากต้องการค้นหา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

• ไปที่ CryptoRank
• คลิกที่ “การระดมทุน” → กองทุน
• เลือกกองทุน crypto

เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณจะสามารถดูประสิทธิภาพที่ผ่านมาของโครงการทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของกองทุนสกุลเงินดิจิทัลนี้ ประเภทการลงทุนหลัก และโทเค็นที่พวกเขาลงทุน

ในหน้ากองทุน คุณจะเห็นตัวชี้วัดที่เรียกว่า "ROI การค้าปลีก" ที่แสดงสำหรับ VC แต่ละรายการ สิ่งนี้มีประโยชน์ในการพิจารณาว่า VC รายใดทำกำไรได้สูง

ยิ่ง ROI ค้าปลีกสูงเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นว่าโครงการส่วนใหญ่ในพอร์ตโฟลิโอ VC นั้นประสบความสำเร็จเพียงใด

จาก ROI รายย่อยและข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงโดย CryptoRank คุณสามารถรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมทุนที่ทำกำไรได้มากที่สุด

เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถจัดเรียงตามการระดมทุน crypto ล่าสุดของผู้ลงทุนเหล่านี้ได้ที่หน้า DeFillama Raises เพื่อดูเฉพาะโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก VC ที่ดีที่สุด

วิธีทำกำไรจากข้อมูล VC ทั้งหมดนี้

ตอนนี้ฉันได้อธิบายวิธีการตรวจสอบกิจกรรม VC แล้ว เรามาพูดถึงวิธีใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างรายได้จริงๆ กัน

โครงการส่วนใหญ่ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ที่ระดมทุนจาก VC จะไม่มีโทเค็น

แม้ว่าสิ่งนี้หมายความว่าในหลายกรณี คุณไม่สามารถเดิมพันความสำเร็จได้โดยตรงด้วยการซื้อโทเค็น แต่ก็มีอีกสองอย่างที่คุณสามารถทำได้:

1. สร้างรายการ X (Twitter) และเพิ่มบัญชี X อย่างเป็นทางการของโครงการที่ได้ระดมทุนจาก VC และคุณพบว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุด

สิ่งนี้อาจมีประโยชน์หากคุณวางแผนที่จะซื้อโทเค็นเมื่อเปิดตัว และต้องการให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกิจกรรมการเปิดตัวโทเค็น

แทนที่จะติดตามบัญชี X ของโครงการเหล่านี้ การติดตามรายการ X เป็นประจำจะง่ายกว่ามาก เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้

ในอดีต ในตลาดกระทิง เหรียญที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า

นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะมุ่งเน้นไปที่โปรโตคอลใหม่/ที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งเพิ่งระดมทุนจาก VC

2. รับ Airdrop (เมื่อเป็นไปได้และโครงการมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่)

หากโปรเจ็กต์ระดมเงินได้เป็นจำนวนมาก (เช่น มากกว่า 20 ล้านดอลลาร์) และมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ การแจกแจงทางอากาศของโครงการนั้นก็อาจคุ้มค่าที่จะจัดวาง

โดยทั่วไป ยิ่งโครงการระดมทุนจาก VC ได้มากเท่าใด การประเมินมูลค่าโทเค็นในอนาคตก็จะยิ่งสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าโครงการมีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดสรร Airdrop จำนวนมาก

กรณีศึกษา Eigenlayer

Eigenlayer ซึ่งเป็นโปรโตคอลการปักหลักอีเธอร์ ได้เติบโตขึ้นในอัตราที่น่าตกใจในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นแอปพลิเคชั่นที่ใหญ่เป็นอันดับสามใน DeFi ที่ใช้ TVL

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทีมงานได้ประกาศว่าพวกเขาระดมทุนได้ 50 ล้านดอลลาร์

สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่เมนเน็ต Eigenlayer จะใช้งานจริงเสียอีก เมื่อพิจารณาว่าสกุลเงินดิจิทัลยังอยู่ในตลาดหมีในขณะนั้น มูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐก็ค่อนข้างน่าประทับใจ

ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับ Eigenlayer ก่อนที่ทีมจะประกาศข่าว แต่เมื่อรู้เกี่ยวกับรอบการระดมทุน ฉันก็เริ่มเจาะลึกลงไปอีก

หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับการระดมทุนก้อนใหญ่ของ Eigenlayer และผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมแล้ว ฉันก็ติดตามมันอย่างใกล้ชิดและเริ่มจัดเตรียมการแจกจ่ายทันทีที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

สิ่งนี้ทำให้ฉันได้เปรียบกว่าผู้ที่ค้นพบ Eigenlayer และเค้าโครงโปรแกรมคะแนนของมันที่เผยแพร่เมื่อสองหรือสามเดือนที่ผ่านมา

ต่อไปนี้คือตัวอย่างเชิงปฏิบัติของวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลกิจกรรมการระดมทุน crypto เพื่อประโยชน์ของคุณในเรื่องการแจกอากาศ

สรุปกลยุทธ์ของฉันคือ:

• ตรวจสอบการระดมทุน crypto ล่าสุด (วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้ DeFillama)
• ข้อตกลงการวิจัยที่ได้ระดมเงินจำนวนมาก
• เพิ่มโปรเจ็กต์ที่น่าสนใจที่สุดลงในรายการเฝ้าดูของฉันเพื่อติดตามความคืบหน้าและฟาร์มการแจกอากาศเมื่อเป็นไปได้

ด้วยกลยุทธ์นี้ คุณสามารถค้นพบโอกาสการแจกแจงทางอากาศที่มีศักยภาพสูงได้เร็วกว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นการแจกแจงทางอากาศ