MicroStrategy เพิ่มขึ้น $2.6B ผ่านบัตรแปลง, เพิ่มขนาดจาก $1.75B

เงินทุนจะใช้สำหรับการซื้อบิทคอยน์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

บันทึกที่แปลงเป็นเงินสดหรือหุ้น ด้วยเบี้ยปรับ 55% สูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน

MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) ประกาศราคาเสนอขายเป็นเงิน 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการออกหนี้เงินทุนระดับซีเนียร์ 0% ที่ครบกำหนดในปี 2029 ประกาศเริ่มต้นเป็นเงิน 1.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการออก การเสนอขายถูกเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการแข็งขันและคาดว่าจะปิดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2024 บริษัทมีความตั้งใจที่จะใช้เงินทรัพย์ที่ได้รับในการซื้อบิทคอยน์เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

ตั๋วเงินคงทนที่สามารถแปลงเป็นหุ้นลงทุนได้จะไม่มีความมั่นคง ซึ่งเป็นหนี้สูงสุดของ MicroStrategy และจะไม่มีดอกเบี้ยประจำใดๆ ตั๋วเหล่านี้จะครบกำหนดในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2029 ยกเว้นถ้ามีการรับซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงเป็นหุ้นก่อนตามเงื่อนไขที่ระบุ

ในหรือหลังวันที่ 4 ธันวาคม 2026 MicroStrategy สามารถแลกเปลี่ยนบันทึกเป็นเงินสด โดยเงื่อนไขราคาบ certain ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทถูกประสงค์

หมายเหตุจะถูกขายในการเสนอขายส่วนบุคคลเอกชนให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย 144A ภายใต้กฎหมายคุ้มครองหลักทรัพย์แห่งปี 1933 และต่อบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติสหรัฐอเมริกาบางส่วนในการทำธุรกรรมซึ่งดำเนินการนอกสหรัฐอเมริกา

การเสนอขายรวมถึงตัวเลือก 3 วันสำหรับผู้ซื้อเบื้องต้นที่ต้องการซื้อโน้ตมูลค่าเพิ่มเติมอีก 400 ล้านดอลลาร์

ผู้ถือหนี้สามารถแปลงเป็นเงินสด หรือหุ้นของ MicroStrategy’s class A common stock หรือความผสม ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งของบริษัท การแปลงจะสามารถใช้ได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขบCertain ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2029 หลังจากนั้นจะเปิดให้ใช้งานเมื่อใดก็ได้จนถึงวันที่ 2 ก่อนวันซื้อขายกำหนดครั้งถัดไป

อัตราแปลงเริ่มต้นถูกตั้งไว้ที่ 1.4872 หุ้นของหุ้นสามัญชนิด A ต่อ 1,000 หน่วยเงินต้นของตั๋ว ซึ่งแปลงเป็นราคาแปลงประมาณ 672.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น

นี่แทน 55% พรีเมี่ยมเกินราคาปิดของ MicroStrategy ที่ $433.80 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2024 การปรับปรุงอัตราการแปลงอาจเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

MicroStrategy ประมาณว่ารายได้สุทธิจากการเสนอขายนี้จะรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2.97 พันล้านเหรียญสหรัฐ หากตัวเลือกในการซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้รับการใช้งานอย่างครบถ้วน

เงินทุนเหล่านี้จะถูกใช้โดยหลักในการซื้อบิทคอยน์เพิ่มเติม โดยมีเงินทุนที่เหลือใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท