1.先物取引におけるリスク管理とは？

• リスクとは？

リスクとは、市場における将来の投資収益に対する不確実性のことです。投資リスクには、収益の損失や元本割れの可能性が含まれます。リスクの特性は、客観的な可能性を含んでいます。つまり、リスクの発生を防止したり、リスクによって引き起こされる損失を軽減したりするために適切な方法を取ることはできますが、リスクを完全に排除することはできません。したがって、リスク管理は市場において極めて重要です。

• リスク管理とは？

リスク管理とは、リスクの発生確率を下げる、あるいはリスク発生後の損失を許容範囲内に抑えるための効果的な手法のことです。経験の浅いトレーダーは、テクニカル分析や取引戦略を重視しすぎ、戦略的な指標を信用しすぎる傾向があります。

このようなトレーダーは、リスク発生の確率を無視し、すべてのポジションを初期証拠金として置くことが多いです。大きいポジション、またはフルポジションを持つトレーダーは、適切なリスク管理方法を取らなければ、市場で非常に危険な状況に陥ることになります。

2.先物取引のリスク管理において重視する要素

• 勝率

勝率=利益を得た取引の数/利益を得た取引、利益を得られなかった取引、引き分けの取引の数。適切な取引システムでは、勝率と損益比率は相互に関連しています。優れた損益率の取引でも、長期運用では勝率が低いために元本割れの可能性が出てくることがあります。極めて高い損益率であっても、低い勝率の損失をカバーすることはできないのです。

• 損益率

損益率=利益/損失率=平均利益/平均損失。損益率が低すぎると、損失よりも利益の方が多くなります。リスク管理戦略として、各取引の損益率を1:1に設定する場合、ポジションの利益を確保するために勝率を50%以上に保つ必要があります。

取引戦略における高い損益率は、勝率が50%未満であることによって引き起こされる損失を効果的に補うことができます。

• 取引コスト

コストには、取引手数料、資金調達手数料、金利、その他の潜在的なコストが含まれます。トレーダーは、これらの要素を考慮し、取引を行う必要があります。

3.実際の先物取引におけるリスク管理の方法

1. リスク許容範囲の設定

各先物取引において、トレーダーは1回の損失が口座の資金総額に占める割合を確認する必要があります。1日に1回の取引頻度のケースを例にすると、1回の取引の損失が10％を占める場合、10回の連続取引損失で口座の資金をすべて失うことになりかねません。このような損失は、資格を持った先物トレーダーにとって容認できるものではありません。

しかし、1回の損失が口座に占める割合を5％、3％、あるいは1％にコントロールすれば、すべての資金を失う可能性は大きく下がります。

1. 先物取引計画の厳密な実行

以下のチャートは、完全な取引計画に含まれる重要な要素を示しています。暗号資産市場の状況に応じて変更される可能性がありますが、一般的な論理的枠組みは常に適用可能です。トレーダーは、市場が経済サイクルのどこにあるのかを評価し、テクニカル分析によって機会を見つけることから始めることができます。最後に、特定の取引ターゲットについて詳細な実行計画を書くことができます。

1. 適切なポジション管理を行いましょう

ご自身のリスク許容範囲を確認したら、適切なポジション管理を行いましょう。先物取引におけるポジション管理の方法については、特集を組む予定ですので、今回は割愛します。

1. 思い切って利確し、損切りをしっかり行い、ポジティブに捉え、FOMOを乗り越えましょう
   1. 市場は不安定で予測不可能です。 5 回連続して正しい判断を下す確率は 5% 未満です。
   2. 投資そのものにリスクはありませんが、慎重さを失うことが最大のリスクです。

優れた先物トレーダーは、損切りと利確の厳格なルールに従っています。すべてのポジションは論理的に建てられ、損切りポイントを明確に設定し、思い切った利確を行います。リスクをコントロールし、利益を上げるのです。

トレーダーは、取引計画を実行し、ポジションを適切に管理し、すべての取引で損切りと利確の価格を設定できれば、リラックスして市場の緊急事態に対処することができるのです。

4.おわりに

トレーディングにおけるリスク管理は、成功するトレーダーにとって必要不可欠なものです。このトピックでは、主にリスク管理のいくつかの特徴、トレード計画の方法、その他の有用なテクニックに焦点を当てました。

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