Проект CORE, лидер на рынке BTCFi, завершил обновление Fusion: подробное описание изменений и возможностей на рынке.

! [Головное ядро проекта BTCFi завершает обновление Fusion: подробное объяснение изменений и рыночных возможностей] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/19/images/77dc53ffc3a1918e8f3ff62b8aeb526b.png)

Автор: Weilin, PANews

В экосистеме децентрализованной финансовой системы биткойна (BTCFi) Core - это блокчейн L1, управляемый биткойном и совместимый с EVM. Узлы проверки обеспечивают его безопасность путем майнинга, залога биткойна и залога местных собственных токенов Core. Core с инновационным согласованием Satoshi Plus объединяет делегированное доказательство работы (DPoW) и делегированное доказательство доли (DPoS), предоставляя долгосрочные и стабильные возможности для получения дохода владельцам биткойна.

В настоящее время около 75% хэш-мощности майнинга биткойнов в мире уже передано модели DPoW Core, а также более 9 000 биткойнов участвовали в его залоге через негарантированный залог биткойнов. Core разблокирует потенциал биткойна, делая его основным защитником и основным активом будущего децентрализованного финанса.

19 ноября Core завершил обновление Fusion, представив два инновационных продукта: двойную залоговую систему Core и Core LstBTC. В этой статье мы подробно рассмотрим основные изменения в этом обновлении и рассмотрим тенденции институционального принятия BTCFi.

Вглубь биткоин-сообщества, инновационно запускает консенсус Satoshi Plus

Основой Core является его инновационный механизм согласования Satoshi Plus, в котором майнеры биткойна с помощью синтаксиса OP_Return учитывают хешевую мощность на основной сети биткойна и делегируют ее предпочитаемым узлам проверки для заработка награды в виде токенов CORE. Таким образом, Core не только обеспечивает защиту майнеров биткойна, но и повышает их доход, особенно в условиях уменьшения блоковых наград биткойна, благодаря чему Core компенсирует недостаток уменьшенной награды.

С другой стороны, делегированное доказательство доли (DPoS) в консенсусе Satoshi Plus позволяет держателям токенов CORE обеспечить безопасность сети, делегируя CORE проверяющим узлам. Они могут участвовать в выборах этих проверяющих и получать награды в токенах CORE за обеспечение безопасности цепочки. Ключевым механизмом этого является «смешанный балл», который выбирает 27 проверяющих путем вычисления хеша делегирования и доли делегирования, обновляется каждые 24 часа, обеспечивая децентрализацию и стабильность сети.

Третий важный компонент консенсуса Satoshi Plus - это не доверительное залоговое обеспечение биткоинов, с момента запуска в апреле 2024 года количество делегированных биткоинов для проверяющих блокчейна Core временами превышало 9 000. Этот метод сосредоточен вокруг абсолютного временного замка, функции биткоина, позволяющей владельцам заблокировать свои биткоины на предопределенный период, в течение которого они не могут быть потрачены. Когда биткоины находятся в залоге на блокчейне биткоина, залогодатели делегируют их для выбора проверяющих Core, которые обеспечивают безопасность Core и получают награду в виде токенов CORE. Через этот процесс владельцы биткоинов ежедневно получают награду в виде токенов CORE, не отказываясь от управления своими активами или несущая контрагентный риск.

Следует отметить, что Core имеет глубокие связи с биткойн-сообществом, особенно с майнерами и держателями биткойнов. Это делает Core отличным от других проектов биткойн L2 или боковых цепей. Более 75% глобальной вычислительной мощности майнинга поддерживает сеть Core через делегированное доказательство работы (DPoW), предоставляя вычислительную мощность узлам проверки на цепочке и получая за это награду за безопасность. Безрисковая залоговая технология биткойнов без необходимости перемещения активов позволяет многим крупным держателям и институциональным инвесторам доверять технологии Core и делегировать свои биткойны узлам проверки для обеспечения безопасности сети. В отличие от других проектов биткойна, Core придает большее значение удовлетворению интересов держателей биткойнов в области безопасности и реальных потребностей при предоставлении возможностей для получения дохода.

Основные моменты обновления Fusion: двойное страхование и введение LstBTC

В январе этого года был утвержден биткойн-ETF, в ноябре были объявлены результаты президентских выборов в США, после чего криптовалютная индустрия снова стала горячей темой обсуждения. Традиционная финансовая индустрия всегда искала более гибкие способы участия в биткойне.

В этом контексте 19 ноября Core дальше продвигает обновление Fusion. Обновление Fusion усиливает экосистему Core BTCFi с помощью двойного депонирования Core и LstBTC, а также предоставляет институциям более эффективные способы участия.

Запуск продукта двойного залога был сделан для решения проблемы балансировки распределения вознаграждений в сообществе, которая может возникнуть при награждении токенами CORE участников, залогающих биткойн в процессе неудержимого залога и получающих награды через проверочные узлы. Это особенно важно в случае большого количества институциональных залогов биткойн, так как вместе с этим увеличивается количество выпущенных токенов CORE. На этом фоне для поощрения участников залога биткойн, получивших награды CORE, повторно залагивать их в проверочные узлы, двойной залог предлагает более высокий годовой процентный доход (APY), чтобы повысить участие пользователей. Двойной залог имеет четыре уровня, и соотношение дохода различается в зависимости от соотношения количества заложенных CORE и биткойн. Они называются Base, то есть 0 CORE:1 BTC; Boost, то есть 1 000 CORE:1 BTC; Super, то есть 3 000 CORE:1 BTC; Satoshi, то есть 8 000 CORE:1 BTC, этот уровень получит наивысшее соотношение дохода.

Основой двойного залога является дальнейшее развитие предоставленной в апреле неудержимой биткойн-залоговой программы, которая позволяет залогодержателям биткойна получать более высокие награды за узлы проверки при добавлении токена CORE в залог. С другой стороны, это также стимулирует держателей токена CORE получать более высокие награды за залог, удерживая и залогируя небольшие суммы биткойна (минимальное участие составляет 0,01 BTC) вместо одиночного залога токена CORE. Благодаря механизму залога, Core более тесно связан с биткойном и позволяет многим институтам одновременно исследовать возможности получения дохода от биткойна, обеспечивая безопасность блокчейна Core и устойчивость доходов.

В целом обновление Fusion оказывает важное и выгодное воздействие на всю экосистему Core. До обновления Fusion примерно половина всей вычислительной мощности биткойна уже была привлечена к механизму доказательства делегированной работы. Тем не менее, не все участники делегированной работы знали, как обращаться со своими наградами в CORE-токенах. Несмотря на то, что CORE является самым полезным токеном на блокчейне Core (используется для оплаты газа, стейкинга и управления), майнеры обычно не обращают внимания на несвязанные с добычей токены. Введение CORE-токенов в обновлении Fusion усилило эффективность стейкинга, что может стимулировать майнеров стейкать свои награды в CORE для получения дохода от резервов биткойна.

Кроме того, до обновления, залогодатели биткойнов зарабатывали токены CORE, которые они также могли заложить, но залог CORE отдельно от их основного интереса по залогу биткойнов. Путем двойного залога биткойнов залогодатели также залагают токены CORE, закрывая цикл экономической ценности и дальше выравнивая биткойн и активы CORE. Эта возможность усиливает доходность и обещание безопасности биткойновых залогодателей CORE.

До появления Fusion три компонента консенсуса Satoshi Plus в основном функционировали изолированно, даже если майнеров и стейкеров биткоина тесно связали с сообществом CORE, после двойной ставки эти компоненты объединились, что позволило всем заинтересованным сторонам согласовать вокруг сети CORE и токена CORE.

Еще одной ключевой частью этого обновления является LstBTC, что позволяет заложникам биткойнов поддерживать ликвидность своего участия в экосистеме Core DeFi. Кроме того, они также получают токены CORE в качестве награды за залог. Пользователи могут использовать свои LstBTC для кредитования, обмена, повторного залога и участия в других цепных активностях, зарабатывая доход от залога биткойнов.

Экосистема включает более 200 проектов, а принятие институтами становится тенденцией

С развитием сети Core все больше децентрализованных финансовых проектов строятся на ее платформе. В настоящее время количество экосистемных проектов на цепочке Core превышает 200, включая Pell Network, Solv Protocol, Avalon Finance, DeSyn Protocol, Colend и другие. Присоединение этих проектов не только способствует расширению экосистемы Core, но и обеспечивает рост ее TVL (заблокированная общая стоимость).

В 2024 году данные на Core блокчейне значительно выросли: к третьему кварталу его TVL увеличилась на 614%, а объем заложенных биткойнов и токенов CORE вырос на 85%. На 12 декабря TVL Core уже превысил 983 миллиона долларов США, количество независимых адресов в сети превысило 31,5 миллионов, а совершено 327 миллионов транзакций.

Проект BTCFi Core завершил обновление Fusion: подробное объяснение изменений и рыночных возможностей

Инновации Core привлекают не только держателей биткоина, но и привлекают внимание институтов. В июне 2024 года Core впервые запустила продукт торговли на бирже с доходностью (ETP), который предоставляет инвесторам возможность получения дохода от неудерживаемого залога биткоина. Сотрудничая с дочерней компанией DeFi Technologies Valour, этот ETP предоставляет инвесторам доходность на уровне 5,65% и становится важным каналом для институциональных инвесторов, входящих в экосистему BTCFi.

Кроме того, Core установил стратегическое сотрудничество с несколькими поставщиками услуг хранения, такими как Fireblocks, Copper, Cactus и Hashnote. Все они являются важными поставщиками услуг для участия в двойной ставке Core. Одной из основных причин, по которой поставщики услуг хранения стали ключевым конкурентным полем для протокола залога биткойнов и второго уровня, является то, что большинство держателей биткойнов предпочитают управлять активами через надежных поставщиков услуг хранения. Эти поставщики услуг обычно предлагают программы с нулевым риском и стабильным доходом, что является их первоочередным соображением. В настоящее время эти поставщики услуг вместе представляют собой силу институционального потенциала Core для разблокировки потенциала BTC.

Следует отметить, что стратегия MicroStrategy по биткоину была успешно скопирована многими публичными компаниями, которые приобрели криптовалютные активы, включая биткоин. В ноябре компания DeFi Technologies, также публичная, объявила о запуске стратегии под названием CoreFi, что еще больше повысило привлекательность Core среди институциональных инвесторов. CoreFi стратегия была вдохновлена успешным опытом MicroStrategy и Metaplanet. CoreFi предлагает инвесторам регулируемые способы инвестирования и доступ к доходам от использования кредитного плеча для биткоина и CORE, обеспечивая им высокий бета-коэффициент для биткоина и экономическое воздействие BTCFi.

9 декабря Core Foundation объявила о сотрудничестве с BitGo, первым институциональным куратором, поддерживающим участие пользователей в двойном залоге Core. Это сотрудничество означает дальнейший прорыв Core в области институционального применения.

После обновления Fusion Core улучшил не только масштабируемость и гибкость децентрализованной финансовой экосистемы биткойна, но и предоставил держателям биткойнов и институтам больше возможностей для получения дохода. Введение двойного залога и LstBTC делает позицию Core в области BTCFi более устойчивой.

В будущем, с выпуском более инновационных функций и ростом спроса на рынке, Core надеется сыграть более важную роль в биткоин-экосистеме и стать связующим звеном между держателями биткоинов и BTCFi. Для инвесторов инновации Core приносят новый импульс на рынок.