Alchemix отчет: протокол Децентрализованные финансы, который позволяет людям "питаться" впереди времени

一、Проект описание

Alchemix - это децентрализованный финансовый протокол, который стремится предоставить пользователям новый финансовый опыт на основе залоговых активов. С помощью Alchemix пользователи могут получить предварительное финансирование будущих доходов без уплаты процентов и риска ликвидации, что существенно повышает эффективность использования средств. Проект основан на принципах децентрализации и пропагандирует прозрачность и справедливость в финансовых услугах, придавая новую энергию децентрализованной финансовой экосистеме.

Основной функцией Alchemix является его уникальный механизм саморасплаты займов. После заложения активов в контракт Смарт-контракт можно немедленно получить соответствующие alAssets (например, alUSD). С течением времени доходы, полученные от заложенных активов, автоматически используются для погашения займа. Пользователям не нужно вручную вмешиваться, и займ не будет ликвидирован из-за колебаний на рынке, что обеспечивает им большое удобство и безопасность.

Alchemix поддерживает различные типы Обеспечение и предлагает разнообразные стратегии доходности. Пользователи могут выбирать подходящие для своих потребностей схемы обеспечения для гибкого управления средствами.

В то же время его функция трансмутации позволяет пользователям помещать созданные alAssets в трансмутер в пропорции 1:1, чтобы постепенно превратить их в соответствующие базовые активы. Эта функция не только стабилизирует цену alAssets, но и предоставляет пользователям разнообразные варианты управления активами.

Alchemix управляется Децентрализованной автономной организацией, держатель ALCX Токена может участвовать в голосовании для управления Протоколом. Этот механизм управления обеспечивает прозрачность Протокола и широкое участие сообщества, а также заложил основу для устойчивого развития платформы.

В целом, Alchemix является важным пionerom в области Децентрализованные финансы с инновационной механикой и дружелюбным пользовательским дизайном. Его уникальная модель саморасплаты кредитов, разнообразные стратегии залога и Децентрализация управления обеспечивают пользователям эффективные, гибкие и безопасные инструменты управления активами.

Два, последние новости и развитие

Согласно официальным данным, ALCX обновил последний оптимизированный годовой доход, а стоимость wstETH OP в застрахованном хранилище будет повышаться в течение 6 месяцев, с заемом под 50% депозита. Пользователи могут заработать полный Интерес без риска ликвидации.

Официальное объявление X: способ стимулирования выборщиков пула ALCX/ETH, приводящий к вознаграждению в размере 875 000 долларов США. Этот метод стимулирования, принятый официальным лицом, является типичным методом распределения расходов на пул Balancer 80/20.

Где 50% используется для Поставщиков ликвидности, 12.5% используется для организаций DAO, а 37.5% используется для veBAL блокировщиков.

В то же время состояние ядра ALCX/ETH-пула будет разделено следующим образом: 50% - поставщики ликвидности, 12.5% - Balancer DAO и 37.5% - стимулы для голосования держателей veBAL/vlAura, поддерживающих ядро пула.

Через корректировку основного пула ALCX уже создано вознаграждение в размере 875 тысяч долларов для избирателей, поддерживающих этот пул. Благодаря коэффициенту голосования это число увеличивается до более чем 100 тысяч долларов вознаграждения. В целом, это благоприятная информация для ликвидности и управления платформой.

三、Большие разблокировка и распределение

ALCX токен не имел предварительной продажи или внешнего финансирования при выпуске, не имеет жестких ограничений, но имеет заранее определенную программу майнтинга для разблокировки токенов. Объем выпуска определяется скоростью майнтинга новых токенов ALCX. Распределение объема выпуска токенов происходит между поставщиками ликвидности, казной и участниками протокола.

ALCX выпуск (медленный минтинг) в течение трех лет постепенно снижается объем выпуска и продолжает поддерживать постоянную хвостовую добычу в неделю. Alchemix сейчас находится в периоде хвостовой добычи, с бесконечным майнингом 2200 ALCX каждую неделю.

Во время начального выпуска Токена проекта, 15% выделяется для предварительного майнинга Alchemix DAO, 5% выделяется в качестве награды за баги, 80% Токенов можно получить, застейкав их через LP.

Основатели, разработчики и участники сообщества могут получить доступ к эксклюзивному пулу стейкинга, который получит 20% от текущего объема выпуска ALCX. Это составляет 16% от предложения через 3 года.

Стейкеры и поставщики ликвидности имеют право на 80% награды за блок ALCX, что через три года составит 64% от снабжения. В настоящее время часть этого выпуска отправляется в резервный фонд.

Начальная поставка токенов составляет 478,612 $ALCX, майнился как предварительная добыча. Alchemix рассчитывает, что через три года будет в обращении 2,393,060 $ALCX, распределенных следующим образом: 15% в DAO-хранилище и 5% для программы наград за баги. Пул застейки выпустил примерно 22,344 токена $ALCX в первой неделе, и каждую неделю в течение первых трех лет будет уменьшаться на 130 токенов $ALCX. Результаты вычислений являются приблизительными, так как вознаграждения $ALCX вычисляются в блоках, и хотя условия сети можно пренебречь, они могут незначительно влиять на график.

Alchemix уже более трех лет, что означает выпуск 2200 долларов США ALCX еженедельно. Это приведет к постепенному снижению уровня инфляции с течением времени.

На двух графиках основное внимание уделено объему предложения ALCX по временной оси, поощрениям и снабжению.

Четыре, в блокчейне情况

На рисунке показаны TVP, рыночная капитализация и цена токена ALCX на DefiLlama. В целом, после краха TVL в 2022 году, рыночная капитализация и цена токена также не показывают признаков восстановления и до сих пор практически не изменились.

Индикаторы на следующей диаграмме отражают данные об объеме, ликвидности и рыночной капитализации ALCX. Из графика видно, что объем в целом не падал слишком сильно, ликвидность находится на исторических минимумах, но в целом недавно начала расти.

На рисунке приведены основные тенденции по поступлению долларов и управлению сообществом, а также ожидания разработчиков. В целом, после резкого снижения TVL, доллары практически перестали поступать в Токен ALCX. Однако, отношение сообщества относительно позитивное, и разработчики не проявляют чрезмерной арбитражной активности, в целом, атмосфера в сообществе хорошая.

На рисунке показан стейблкоин ALUSD, выпущенный проектом Alchemix. В целом можно сказать, что основные поддерживаемые активы - это ETH и OP. Учитывая общее предложение, общий результат не является впечатляющим, и трудно выделиться и создать конкурентное преимущество.

На рисунке приведена диаграмма доходов платформы ALCX за текущий год, данные предоставлены официальной статистической платформой.

На рисунке также представлена информация о данных о держателях ALCX.

五、вне блокчейна情况

На рисунке показаны общие Колебание за последний год, в целом, в связи с подъемом популярности концепции Децентрализация金融 в последнее время, ALCX, как старый игрок на рынке, также постепенно получает всё больше последователей.

Но если посмотреть на долгосрочно тренд, текущий ALCX, даже если есть некоторый памп, далеко не достиг начальной цены выпуска, что не способствует подъему рыночного доверия.

На диаграмме показано распределение владения токенами ALCX, можно увидеть, что лишь немногие Киты контролируют более семидесяти процентов активов ALCX, что может означать, что цену легко могут манипулировать, и это не является достаточным сигналом о ликвидности.

Шесть. Заключение, дополнение фона и точка зрения

Alchemix, как важный инновационный проект в сфере Децентрализованные финансы, предлагает пользователям непревзойденный финансовый опыт благодаря механизму автономного погашения кредитов и разнообразным схемам управления активами. Путем предоставления кредитов без риска ликвидации Alchemix предлагает гибкое, безопасное и эффективное решение, что придает ему значительное конкурентное преимущество в индустрии Децентрализованные финансы. Однако, несмотря на инновационные продукты и эффективные функции, ценовые колебания Токена Alchemix и проблемы Ликвидности требуют дальнейшего внимания. В целом, потенциал развития Alchemix остается огромным, но для устойчивого привлечения пользователей и стабильной рыночной производительности необходимо приложить дополнительные усилия в будущем управлении.

Одной из главных особенностей Alchemix является уникальный механизм самостоятельного погашения кредитов, который является редким и революционным функционалом в проектах Децентрализованные финансы. Этот механизм не только повышает эффективность использования средств, но также существенно снижает риски, связанные с Колебание на рынке, что позволяет пользователям избежать риска ликвидации при получении услуг кредитования. В то же время, разнообразные стратегии дохода и Децентрализация системы управления, предоставляемые Alchemix, также обеспечивают большую устойчивость платформы. Однако, проекту все еще необходимо решить проблемы низкой активности на рынке и отсутствия ядра конкурентоспособности. Несмотря на активную общину, ликвидность ALCX Токена низкая и он контролируется в основном несколькими Крупные инвесторы, что может привести к риску манипуляции ценой.

Для инвесторов токен ALCX от Alchemix в данный момент испытывает определенное рыночное давление и вряд ли в ближайшее время вернется к первоначальной цене выпуска. Однако в долгосрочной перспективе инновации Alchemix в сфере децентрализованных финансов и уникальный механизм саморефинансирования все еще обладают значительным рыночным привлекательностью.

Инвесторы могут следовать за техническими новинками и динамикой рынка этого проекта, особенно за улучшением ликвидности и изменением структуры распределения токенов. В краткосрочной перспективе сохраняйте осторожность, поскольку тренд роста цен на токены еще не полностью преодолел исходную структуру. В то же время, в средне- и долгосрочной перспективе, если Alchemix сможет дальше увеличивать рыночную ликвидность и расширять базу пользователей, это будет потенциальный проект, который стоит непрерывно следить.