Сравнение долгосрочных пилотных проектов по стимулированию Arbitrum (LTIPP): в каком проекте наибольшая прибыль?

Автор: Стивен, основатель DeFi Dojo

Составление: Феликс, PANews

Фонд Arbitrum ранее запустил долгосрочную программу стимулирования (LTIPP), которая направлена на участие в сети на более широкой основе путем использования средств протокола ArbitrumDAO в качестве стимула для ликвидности в совместных проектах на основе Arbitrum. Предоставленное финансирование LTIPP будет перераспределено обратно в сообщество Arbitrum через протокол получателя в качестве стимула для ликвидности, стимулируя пользователей Arbitrum попробовать новые случаи использования и способствуя более активной деятельности в сети.

Общая сумма финансирования этой программы составляет около 30 миллионов долларов США, и большинство проектов будут финансироваться до сентября. Основатель DeFi Dojo Стивен проанализировал доходы от различных проектов.

Фактор

Большинство стратегий мотивации - это стратегии с использованием плеча LRT Silo Labs или стратегии с использованием плеча LRTPenpie LP.

Диапазон доходности варьируется от 22% до 93%, но у Factor относительно низкий TVL, поэтому следует обратить внимание на разбавление и риски безопасности.

• Доходность: 22%-93%
• TVL в Vault: $2 млн <

Коробка передач

Gearbox в первую очередь запустил активность по кредитованию, но вскоре будет запущена активность стимулирования торговли и стимулирования плеча Ренцо. В рамках их новой активности STIMMIES вы не только можете получить награду в ARB, но и в GEAR. Текущая процентная ставка по кредитованию:

• USDC: 15%
• ETH:14%

Захватывающим моментом является субсидия для заемных средств по ezETH, но полные детали будут доступны только через неделю. Вы также можете использовать маржинальный майнинг с LSTs, такими как rETH, wstETH и cbETH, чтобы получить выгоду от субсидированных низких процентных ставок по займам от LTIPP.

На PURE также будут торговать STIMMIES.

Контанго

Протокол DeFi Contango имеет большой поток ARB в позиции ETH с плечом. В отличие от этого, он может обрабатывать большое количество ETH. Доходность варьируется от 20-30%, некоторые стратегии в принципе могут обработать более 2 миллионов долларов.

Использование Contango также приводит к накоплению некоторого количества баллов, которые будут использоваться для проведения воздушного сброса TGE в течение примерно месяца.

Читайте по теме: 9 горячих событий и возможностей для аирдропа, за которыми нужно следить на этой неделе

Силосные лаборатории

Хотя фактор и контанго объединяют возможности Silo, но также следует обратить внимание на другие возможности.

WOETH обеспечение в настоящее время имеет процентную ставку по займам в ETH в размере -7,4%.

Это означает, что заем ETH может принести вознаграждение.

При максимальном уровне маржи это эквивалентно годовой процентной ставке в 63%, хотя практически полностью выплачивается в ARB.

Обратите внимание, что вы можете продавать ARB, чтобы получить больше WOETH и продолжать увеличивать ваше обеспечение.

Меркль

У Merkl есть много мер по стимулированию LTIPP, так как такие большие проекты, как Lido, PancakeSwap и Camelot, используют Merkl в качестве стимулирующего слоя для мероприятий LTIPP.

Однако такое множество выбора может сбить с толку.

Автор предпочитает пары стабильных монет и пару ETH (иногда ETH/BTC, если доходность > 30%).

ETH доходность"

• WETH/ETHx: 45%
• wstETH/ETHx: 37%
• ezETH/WETH: 21%
• uniETH/ETH: 46%

Доходность стабильной монеты:

• fUSDC/USDC: 52%
• USDe/USDT: 43%
• Grai / USDC: 40%
• USDC / USDC: 25%

Обратите внимание: это средние APR; многие из них имеют низкую ликвидность, поэтому необходимо учитывать разбавление.

Кривая и выпуклая

Curve и Convex используют вознаграждения ARB для поддержки некоторых интересных пулов. Также авторы предпочитают пулы с ETH, BTC или стабильными монетами.

Стабильный пул:

• crvUSD/sUSDe: 41%
• USDD / FRAXBP: 38%
• sUSD/FRAXBP: 32%

ETHиBTCпул:

• 2BTC-nq:27%
• WETH/weETH: 18%
• frxETh/afETH: 26%

Timeswap

У протокола Timeswap есть интересный Pendle-рынок, где можно получить награды ARB через кредитование.

Здесь вы можете получить доход 30% за заем PT-weETH, а за заем WETH под обеспечение - 9%.

Внимание: поскольку это новый рынок, доступна ликвидность процентных ставок для займа.

Связанные материалы: Подробный разбор Timeswap: отделяя временную стоимость токена, создавая новый параллельный протокол займа

Трейдер Джо

Теперь у Trader Joe тоже есть несколько интересных ферм, работающих на LTIPP.

Здесь есть несколько безумных годовых процентных ставок, но стоит обратить внимание, что годовая процентная ставка, которую рекламирует Trader Joe, предполагает ликвидность только в одном Bin(Tick) (это можно понимать как коробку для хранения ликвидности).

Это означает, что любая разумная ликвидность будет иметь более низкий APR. Вы можете быстро рассчитать средний APR для пула. Например, (WBTC/ETH):

• Утвержденный APR: 2065%
• TVL: $331,000
• Объем за 24 часа: 44.1 тыс. долларов США
• Стоимость: 0.04%
• Награда: 214 ARB/день (173 доллара США)

Поэтому:

• Средняя стоимость APR: 19.45%
• Средняя стимулирующая ставка APR по ARB: 19.08%
• Средний общий APR: 38.53%

Очень большая разница между APR для одного тика, который рекламируется, и фактическим APR.

РАМЗЕС

Ramses и Trader Joes очень похожи и любят рекламировать APR с единичной ликвидностью tick (single-tick).

Для обычных Майнеров это кажется очень нереальным, но по крайней мере можно узнать, куда направлено поощрение.

Автор любит сортировку по «EPOCH REWARDS», чтобы увидеть, где находятся все вознаграждения ARB.

Затем, если вы посмотрите на пару токенов, такую как ezETH/ETH от Renzo, вы можете лучше понять, какова фактическая доходность.

В ликвидности 5 ticks можно получить 18% APR (см. рисунок ниже).

Для майнеров стейблкоинов, возможно, привлекательными будут USDC/USDT, майнеры могут установить 8 тиков в качестве интервала и получить 73% годовых.

Связанные статьи: Скоро начнется сезон Arbitrum? Какие возможности в нем скрыты?