Деконструкция интернет-гигантов, наиболее полное руководство по игре с зашифрованной информацией.

Автор оригинала: Бенджамин Фанк

Оригинальная компиляция: Фрэнк, Foresight News.

Наш мозг, книги и базы данных одновременно являются получателями и создателями растущей склонности человечества генерировать данные. Интернет, последнее достижение в этом длительном развитии, ежедневно генерирует и хранит около 250 триллионов байт данных. Хотя перед этим числом легко трепетать, сами по себе данные не имеют большой ценности. Они подобны разрозненным кусочкам огромного пазла, которые необходимо тщательно собрать, обработать и контекстуализировать, чтобы они стали ценной информацией.

Многие из сегодняшних интернет-гигантов сосредоточили на этом все свои бизнес-модели, причем Google делает это наиболее успешно. и он вводится в конвейер алгоритмов для прогнозирования выбора, который, скорее всего, сделают люди. Чем больше данных Google собирает и обрабатывает в информацию о нас, тем более высокий уровень понимания они могут предоставить рекламодателям и тем выше ставки, которые эти рекламодатели делают на рекламных аукционах Google, пытаясь превратить нас в клиентов.

Благодаря этим процессам Google ежегодно получает 240 миллиардов долларов дохода от рекламы. Хотя Google намеренно исключает людей из этого процесса, существует потенциально более мощный способ создания и монетизации ценной информации. Используя людей в качестве игроков, мы геймифицируем процесс создания, поиска и спекуляции информации, стимулируя присущее нам желание участвовать. От спортивных ставок до MEV и игр с социальной дедукцией, таких как «Among Us», мы запрограммированы на «информационные игры», которые вращаются вокруг конкуренции и координации и требуют от нас умелого скрытия и раскрытия информации.

Некоторые информационные игры — это просто игры. Но, как мы увидим, другие информационные игры могут быть использованы для создания и монетизации новой ценной информации и стать основой продуктов и бизнес-моделей нового поколения.

Однако у информационной игры всегда была ахиллесова пята: доверие. В частности, игрокам необходимо доверять другим игрокам, которые не будут делиться информацией или использовать ее способами, нарушающими правила игры. Если член команды в «Среди нас» может оказаться самозванцем в середине игры или производитель блока (майнер) сможет вычислить неправильный корень блока, но все равно будет принят валидатором, никто не захочет играть снова. Эта игра окончена. . Чтобы решить эту проблему доверия, мы обращаемся к доверенным третьим сторонам, которые создают и размещают для нас информационные игры.

Это нормально для игры с низкими ставками, такой как «Среди нас», но ограничение создания игр и посредничества централизованной стороной ограничивает наше доверие и экспериментальное исследование информационных игр, в которые мы играем, тем самым ограничивая то, что мы можем собрать, типы информации, используемой и монетизируемой.

Короче говоря, существует множество информационных игр, которые даже не были опробованы, поскольку мы не нашли способа быть честными и заслуживающими доверия в децентрализованной среде.

Программируемые блокчейны и новые криптографические примитивы решают эту проблему, позволяя нам создавать и координировать информационные игры в любом масштабе без разрешения, не доверяя третьим лицам или друг другу.

В свою очередь, информационные игры, основанные на шифровании, могут быстро увеличить количество и качество информации во всем мире, тем самым улучшая наши возможности коллективного принятия решений и открывая возможности повышения эффективности, эквивалентного масштабам мирового ВВП. Представьте себе глобально доступный рынок прогнозов, используемый в качестве инструмента для распределения капитала для интернет-мегафондов. Или игру, которая позволяет людям объединять свои личные данные о здоровье и получать вознаграждение за любые новые открытия, полученные в результате их использования, при этом защищая свою конфиденциальность.

Однако, как будет показано в этой статье, криптоцентрические информационные игры пока могут быть недоступны для таких случаев использования с высоким уровнем риска. Но, пробуя сегодня более мелкие и интересные игры для обмена сообщениями, команды могут сосредоточиться на привлечении игроков и укреплении доверия, прежде чем переходить к созданию и монетизации более прибыльных рынков обмена сообщениями.

От рынков предсказаний до теории игр, оракулов и сетей доверенной среды исполнения — в этой статье будет рассмотрено пространство проектирования для создания этих информационных игр на основе криптовалюты и представлена инфраструктура, необходимая для полной реализации их потенциала.

Рынки без разрешений: предпосылки для информационных игр

От приложений, управляющих будущим, до приложений информационного рынка, блокчейн позволяет разработчикам создавать настраиваемые автоматизированные финансовые инструменты, которые обеспечивают работу неконтролируемых и неостановимых рынков. В результате теперь каждый может создать механизмы, которые стимулируют, координируют и регулируют обмен ценностями и информацией. Это подчеркивает решающую роль, которую играет блокчейн, позволяя нам быстро экспериментировать с тем, как лучше всего настраивать игры, чтобы максимизировать ценность для всех участников.

Будет очень сложно убедить централизованных посредников адаптироваться с такой скоростью или позволить своим пользователям участвовать в этих экспериментах. Таким образом, открытые рынки станут средой, с помощью которой можно будет реализовать маргинальные теории и передовые исследовательские работы. Мы уже видели, как это происходит на рынках прогнозов, где стратегии автоматизированных маркет-мейкеров, которые теоретически реагируют на низкую ликвидность на рынках прогнозов, реализуются как CPMM (маркет-мейкеры с непрерывными котировками) в криптовалютных сетях и проводятся с использованием реальных денег. Протестировано.

**Торговые площадки без разрешений — отличный инструмент для создания более совершенных инструментов для создания новой информации и монетизации ее ценности. **

Информационные игры для производства информации

Многие информационные игры генерируют новую информацию, которую игроки могут использовать для принятия более эффективных решений.

Эти информационные игры создают стимулы для извлечения исходных материалов (публичных и частных данных) из людей, баз данных и других источников, а затем агрегирования этих данных с помощью лучших машин по производству информации (рынков и алгоритмов). В идеале в процессе агрегирования этой информации генерируется и монетизируется новая информация, помогающая другим игрокам принимать правильные решения. Например, инвестиционная DAO использует результаты прогнозирования рынка, чтобы решить, стоит ли инвестировать в новый стартап.

Игры и инструменты, которые используют дизайнеры информационных игр, будут различаться в зависимости от типа информации, которую они могут создавать, что оставляет нам обширное пространство для проектирования для изучения различных проблем и возможностей.

Но начнем с самой активно разрабатываемой и обсуждаемой сегодня информационной игры – рынков предсказаний.

Игра 1: Рынки прогнозов как инструмент генерации информации

Одна из самых популярных информационных игр в криптографии (и за ее пределами) — это рынки предсказаний. Polymarket — ведущий в мире рынок прогнозов, совокупный объем торгов которого превышает 400 миллионов долларов США (и быстро растет).

Рынки прогнозов работают, стимулируя игроков использовать свои собственные деньги, например криптовалюту, для ставок на исход различных событий. Такая практика требования личного финансового риска («участие на реальные деньги») помогает гарантировать, что участники действительно верны своим прогнозам. Рынки динамично адаптируются, поскольку трейдеры действуют на основе своих идей, покупая акции недооцененных результатов и продавая акции переоцененных результатов. Эти корректировки рыночных цен отражают более точные коллективные оценки вероятностей событий, эффективно корректируя любые первоначальные ошибочные оценки.

Чем больше людей участвуют в ставках на рынке и обладают разными, но взаимосвязанными общественными и частными знаниями, тем больше правды будет отражаться в ценах. В конечном счете, рынки прогнозов используют «мудрость толпы», используя финансовые риски для обеспечения точного агрегирования информации.

К сожалению, рынки прогнозов сталкиваются с некоторыми ключевыми проблемами, многие из которых сводятся к различным проблемам масштабируемости.

Узкое место в реальной информации

Кейнсианские конкурсы красоты, в которых судьи пытаются выбрать варианты, которые, по их мнению, выберут другие судьи, не являются чем-то уникальным для рынков прогнозов. Однако их негативное влияние здесь более выражено, чем на традиционных рынках, поскольку целью рынков прогнозов является именно создание точной информации. Кроме того, в отличие от традиционных финансовых рынков, где поведение участников в первую очередь определяется максимизацией прибыли, игроки на рынках прогнозов легче подвержены влиянию личных убеждений, политических взглядов или корыстных интересов в определенных результатах. Поэтому они более охотно несут финансовые потери на самом рынке, если их ставки резонируют с личными ценностями или ожиданиями прибыли от действий за пределами рынка.

Более того, чем больше людей рассматривают рынок или алгоритм как источник истины, тем выше стимул манипулировать этим рынком. Это очень похоже на проблему социальных сетей. **Чем больше люди доверяют информационным продуктам, созданным платформами социальных сетей, тем выше стимул манипулировать ими с целью получения прибыли или социально-политической выгоды. **

Некоторые игроки могут даже воспользоваться сигналами и стимулами, создаваемыми рынками прогнозов, чтобы переоценить коллективные убеждения и поощрить коллективные действия. Например, представьте себе правительство, использующее форму политики «количественного смягчения», чтобы влиять на рынки прогнозов по ключевым вопросам, таким как изменение климата или война. Покупая большое количество акций на соответствующих рынках прогнозов, они могут перенаправить финансовые стимулы на достижение желаемых результатов. Возможно, они считают, что системные риски изменения климата недооценены, поэтому они активно покупают ту долю рынка, которая прогнозирует улучшение климата в 2028 году. Этот шаг может побудить больше стартапов в области климатических технологий разрабатывать технологии, которые позволят им получить информационное преимущество, делая ставку на акции «да», тем самым ускоряя темпы поиска решений.

Хотя было показано, что вышеупомянутые факторы оказывают негативное влияние на качество производимой информации, также было продемонстрировано, что манипулятивное поведение на самом деле повышает точность рынка, поскольку рыночные манипуляторы являются шумными трейдерами, и хорошо информированные участники рынка могут торговать наоборот, чтобы получить прибыль. деньги.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что вышеупомянутые проблемы вызваны отсутствием достаточного количества хорошо капитализированных и хорошо информированных трейдеров, которые могли бы помочь скорректировать рынок**, поэтому разрешение этим хорошо информированным трейдерам занимать и продавать на понижение может быть тем, что делает эти рынки являются более эффективными ключевыми средствами. **

Кроме того, на рынках с более длинным циклом хорошо информированным трейдерам труднее противодействовать манипуляциям, поскольку у манипуляторов больше времени, чтобы рефлекторно влиять на настроения рынка и фактические результаты посредством торговли. Внедрение торговой площадки с более коротким периодом хранения достоверной информации повышает доверие к игре (и, следовательно, к качеству содержащейся в ней информации), но также делает игровой процесс более увлекательным.

Мы также видим первые признаки того, что в некоторых случаях игрокам нравятся информационные игры, в которых можно манипулировать продолжительностью достоверности информации. Perl, аккаунт номер один на Farcaster в то время, воспользовался этой моделью и создал платформу внутри приложения, чтобы спекулировать на вовлечении пользователей. Запускаются рынки прогнозов, такие как «Наберет ли @ace или @dwr.eth (соучредитель Perl и Farcaster соответственно) больше лайков завтра?», и футбольные команды и их болельщики могут предсказуемо «наделать проблем». Только здесь игра ведется асинхронно, и вместо «Тачдаунов» измеряются лайки (примечание Foresight News, обычно используемое для описания результативного действия в играх по американскому футболу, когда нападение приводит мяч в ворота соперника). Когда мяч достигает зачетной зоны и успешно касается земли, это засчитывается как тачдаун). В то время как игра Perl намеренно подрывает качество информации, предоставляемой рынками прогнозов, возникает интересная метаигра, заключающаяся в координации действий для решения прогнозов в свою пользу.

Игры, основанные на предсказаниях, могут уменьшить количество манипуляций и скуки за счет использования более коротких, потенциально возобновляемых раундов. Однако в играх с низкими ставками разрешение манипулировать игроком может добавить удовольствия от игры и стать неотъемлемой частью игрового процесса.

Найдите подходящих судей и оракулов

Еще одна проблема, связанная с рынками прогнозов, — это вынесение решений: как правильно прогнозировать рынок? Во многих случаях мы можем положиться на оракулов, поддерживаемых репутацией и залогом, которые могут подключаться к источникам данных вне сети. Чтобы решить эту проблему, разработчики рынка прогнозов могут полагаться на теорию игр и криптографические оракулы, чтобы охватить более широкий круг тем, включая личную информацию игроков.

Оракулы теории игр, также известные как оракулы точки Шеллинга, предполагают, что в отсутствие прямого общения участники (или узлы) в сети независимо сходятся к одному ответу или результату, и они полагают, что другие также выберут этот ответ или результат. . Эта концепция, впервые предложенная Аугуром и др. и получившая дальнейшее развитие в UMA, поощряет честное сообщение информации и препятствует сговору, вознаграждая участников в зависимости от того, насколько они близки к «консенсусному» ответу.

Тем не менее, по-прежнему существует множество проблем с обеспечением надежности этих оракулов при вынесении решений по ставкам небольшим количеством игроков, когда идентификация и общение друг с другом с целью сговора становится потенциальной угрозой. Хотя криптография рекламируется как ключевой инструмент, позволяющий избежать сговора среди избирателей, ее также можно использовать как инструмент, позволяющий сговориться и вмешиваться в работу рынков прогнозов. Мы можем видеть это через потенциал DarkDAO в использовании Trusted Execution Environments (TEE) для программного подкупа и скоординированного манипулирования ценами. Одной из команд, работающих над балансом этих стимулов, является Blocksense, которая использует тайный отбор комитетов и криптографическое голосование для предотвращения сговора и взяточничества.

Мы также можем решить проблему оракула, используя данные внутри цепочки. В MetaDAO игроки получают вознаграждение за правильное предсказание того, как конкретные предложения повлияют на цену их собственного токена. Эта цена предоставляется позицией Uniswap V3 и служит оракулом стоимости токена.

Однако эти оракулы по-прежнему имеют ограничения при анализе рынков на основе общедоступных данных. Если мы сможем решать рынки на основе частных данных, мы сможем открыть совершенно новые типы рынков прогнозирования.

Мы можем использовать результаты самой информационной игры в качестве оракула, что является одним из способов решения проблемы рынка на основе частных данных. Одним из таких примеров являются байесовские рынки, которые используют принципы байесовского вывода для получения собственных убеждений игрока о его или ее личной информации, позволяя людям делать ставки на убеждениях других. Например, создание рынка, на котором люди могут делать ставки на то, «сколько людей удовлетворены своей жизнью», раскроет собственные убеждения игрока относительно удовлетворенности жизнью других. В результате мы можем сделать точные выводы о личной информации игроков, которые в противном случае были бы непроверяемой истиной.

Другое решение — оракул, который использует умную криптографию для «импорта» данных из частного API Web2. Некоторые из этих существующих оракулов показаны в разделе «Оракулы публичной и частной информации» на карте рынка. Используя эти оракулы, рынки прогнозов могут быть созданы на основе частной информации некоторых игроков, стимулируя владельцев частной информации достоверно решать конкретный рынок прогнозов в обмен на комиссию за транзакции от игроков, делающих ставки на этом рынке. В более общем смысле, возможность безопасного доступа к более обширным личным данным вне и внутри цепочки может использоваться в качестве примитивов идентификации, помогая нам более эффективно идентифицировать, стимулировать и сопоставлять игроков в информационных играх, помогая нам направлять необходимую информацию, делая информационные игры более эффективными. актуально для игроков.

Инновации в дизайне оракулов расширят спектр данных, которые мы можем использовать для решения задач на рынках предсказаний, тем самым расширяя пространство дизайна информационных игр вокруг частной информации.

Узкое место ликвидности

Привлечь ликвидность на рынки прогнозов сложно. Во-первых, эти рынки являются бинарными, где игроки делают ставку «да» или «нет» на определенную тему и получают либо фиксированную сумму денежного вознаграждения, либо ничего. В результате стоимость этих акций может значительно колебаться при небольших изменениях цены базового актива, особенно перед истечением срока действия. Это делает прогнозирование их краткосрочных ценовых движений важным, но в то же время чрезвычайно сложным. Чтобы справиться с огромными рисками, вызванными внезапными изменениями, трейдеры должны использовать передовые и постоянно корректируемые стратегии, чтобы справиться с неожиданными колебаниями рынка.

Более того, по мере того, как рынки прогнозов расширяют сферу своей деятельности, охватывая больше тем и удлиняя временные рамки, привлечение ликвидности станет более трудным. Чем дальше рынок выходит за рамки политики и спорта и чем дольше он длится, тем меньше люди чувствуют, что у них есть явное преимущество, когда дело доходит до ставок. Следовательно, чем меньше людей делают ставки, тем ниже качество предоставляемой информации.

Рынки прогнозов по своей сути сталкиваются с этими проблемами ликвидности, поскольку формирование цен требует сбора частной информации и размещения ставок на основе этой информации, а оба эти действия являются дорогостоящими. Участники должны получать компенсацию за вложенные ими усилия и принятые на себя риски, включая затраты на сбор информации и блокирование капитала. Эта компенсация часто исходит от людей, готовых принять более низкие коэффициенты либо ради развлечения (например, ставки на спорт), либо для хеджирования рисков (например, нефтяные фьючерсы), что помогает обеспечить большие объемы ликвидности и объемы торгов. Однако рынки прогнозов с более узким кругом тем менее коммерчески привлекательны для игроков, что приводит к снижению ликвидности и объемов торгов.

Улучшения экономики: наложения и диверсификация

Мы можем решить эти проблемы, заимствуя идеи из традиционных финансов и других существующих информационных игр.

Стоит отметить, что мы можем использовать концепцию «наложения», упомянутую Хасу в статье «Дилемма рынков прогнозов». В азартных турнирах концепция «оверлея» аналогична субсидии, предлагаемой рынками прогнозов, которая представляет собой дополнительную ценность, которую букмекеры добавляют в призовой фонд для поощрения участия. «Оверлей» эффективно снижает стоимость входа для игроков и делает турнир более привлекательным, тем самым увеличивая участие как новичков, так и опытных игроков.

Точно так же, как «наложения» в азартных турнирах стимулируют участие игроков за счет увеличения потенциальной рентабельности инвестиций, «субсидирование» на рынках прогнозов стимулирует участников, снижая входной барьер и делая участие более финансово привлекательным. Субсидии также служат маяками, привлекая различные точки зрения и идеи как от информированных, так и от неинформированных торговцев, которые имеют возможность получить прибыль, исправляя свои ошибки. Командам, реализующим эту стратегию, придется систематически выявлять и взаимодействовать с потенциальными поставщиками субсидий, а также создавать рынок вокруг их потребностей, поскольку они готовы предоставить необходимую ликвидность.

Аналогичным образом, структура, подобная «фонду», может быть реализована для достижения временной и отраслевой диверсификации и повышения ликвидности на рынках прогнозов по более широкому набору проблем и временных горизонтов. Например, многие компании могут найти ценность на рынке в отношении того, как разрешается тот или иной судебный процесс. **Эти компании могут снизить стоимость участия экспертов по правовым вопросам, предоставляя им кредитный капитал, позволяя им диверсифицироваться на широком спектре рынков, а затем вознаграждая их в зависимости от их результатов с течением времени. **

В этой настройке трейдеры смогут занимать деньги для создания рынков, а сумма кредита может быть параметризована на основе информационных потребностей и репутации трейдера по этой теме. Это можно объединить с комиссией за управление в качестве дополнительного «наложения» для каждого рынка.

Поставщики ликвидности получат доступ к трейдерам на этих рынках, у которых есть стимулы делать правильные ставки на этих рынках и которые распределены по большой корзине некоррелированных активов с различными сроками погашения. Хотя необходимо учитывать «проблемы принципала и агента», эта система может увеличить масштаб ликвидности, предоставляемой этими рынками, и разнообразие распределения этих пулов ликвидности. Кроме того, можно улучшить качество и разнообразие информационных товаров, а также создать новую информацию о навыках и знаниях трейдеров на различных рынках, ускоряя возврат средств поставщикам ликвидности за счет репутационных побочных продуктов.

Когда ценность информации, которую могут генерировать игроки, велика, интеграция составных финансовых рынков (таких как кредитование и добыча ликвидности) в игровой процесс может стать ключевым инструментом снижения барьеров для входа.

Улучшения пользовательского опыта: более простой интерфейс и гибкие стимулы

Ориентированный на обмен UX-дизайн и ограниченные типы вознаграждений, распространенные на сегодняшних рынках прогнозов, могут отпугнуть тех, кто ценит другие типы интерфейсов и стимулов, что еще больше ограничивает ликвидность. Что касается игроков, делающих ставки, то существует множество интересных способов улучшить качество рынков прогнозов, каждый из которых направлен на улучшение охвата и доступности для различных типов игроков.

Во-первых, мы можем улучшить пользовательский опыт рынков прогнозов, интегрировав их в более крупные социальные платформы. Perl и Swaye показывают нам это, подключаясь к данным Farcaster. лучшие игроки).

Также предпринимаются попытки расширить диапазон вознаграждений, предоставляемых игрокам, и снизить порог капитала для их инвестирования. Это может принимать форму вознаграждения за индивидуальные отзывы или расширения финансового вознаграждения за «полезность внутри приложения» или капитал, выраженный через баллы или жетоны.

Хотя денежные стимулы важны для функционирования рынков прогнозов, в некоторых публикациях говорится, что виртуальные валюты также могут создавать рынки прогнозов сопоставимого качества. С практической точки зрения это говорит нам о том, что у нас есть возможность предположить, что игроки «участия на реальные деньги» готовы рискнуть и усердно работать, чтобы их получить.

Кроме того, существуют различные типы рыночных механизмов, которые можно использовать, чтобы сделать пользовательский опыт более «основанным на опросах», что еще больше снижает трения и барьеры для входа. Исследование Кембриджского университета оценило эту гипотезу и обнаружило, что на рынках с низкой торговой активностью, большими спредами спроса и предложения и быстрым разрешением механизмы опроса дают более точные результаты, чем рынки прогнозирования. Исследование также показало, что сочетание прогнозирующей игры на основе опросов с денежными стимулами рынков прогнозов дает более высокую точность, чем простое прогнозирование рыночных цен. Кроме того, для решения потенциальных проблем с застойной информацией опросы могут периодически «обновляться» на основе какой-то системы выталкивания или вытягивания, стимулируя динамическое воспроизведение информации на основе новой информации.

Раньше игра с криптосообщениями мешала всем, кроме самых заядлых пользователей. Теперь, благодаря более низким затратам, большей доступности и более обширным данным, у нас есть возможность разрабатывать более разнообразные и доступные игры, которые понравятся конкретной аудитории.

Игра 2: Компьютеры, обеспечивающие конфиденциальность, генерируют информацию

Представьте себе игру, в которую играют разработчики Solidity, в которой игроки используют многосторонние вычисления (MPC) для раскрытия своих зарплат и расчета средних показателей, сохраняя при этом конфиденциальность своих индивидуальных зарплат. Это будет ценный способ для профессионалов в области криптографии вести переговоры со своими работодателями, а также служить источником развлечения.

В более широком смысле, информационные игры могут использовать технологии сохранения конфиденциальности для расширения спектра источников информации, особенно частных данных и информации, которую можно проанализировать для получения новых идей. Обеспечивая конфиденциальность, эти инструменты могут увеличить разнообразие и склонность людей делиться данными и информацией, а также компенсировать поставщикам данных полученную ценность.

Хотя это еще не все, некоторые из инструментов, используемых производителями информации для достижения этой цели, включают доказательства с нулевым разглашением (ZK), многосторонние вычисления (MPC), полностью гомоморфное шифрование (FHE) и доверенные среды выполнения (TEE). Основные механизмы этих технологий различаются, но в конечном итоге все они служат одной и той же цели – позволяют людям предоставлять конфиденциальную информацию с сохранением конфиденциальности.

Однако в случаях использования, требующих надежных гарантий конфиденциальности, все еще существует множество серьезных проблем с использованием программных и аппаратных криптографических примитивов, о которых мы поговорим позже.

Криптография, сохраняющая конфиденциальность, значительно расширяет пространство разработки новых информационных игр, которых раньше не существовало.

Игра 3: Конкуренция между моделями для улучшения производства информации

Представьте себе игру, в которой ученые, работающие с данными, соревнуются друг с другом, разрабатывая и делая ставки на торговые модели для децентрализованного хедж-фонда. Затем блокчейн достигает консенсуса относительно оценки конкретной модели и вознаграждает или наказывает участников в зависимости от точности прогнозов модели и ее влияния на доходность фонда. Именно такого подхода придерживается Numerai, одна из первых информационных игр на Ethereum. В этой игре механизм консенсуса Ethereum используется для конкуренции между различными моделями и их создателями в глобальном масштабе, эффективно мотивируя искусственный интеллект к участию в информационной игре, тем самым генерируя ценную прибыль.

Сделав еще один шаг вперед, мы могли бы более напрямую стимулировать ИИ играть за нас в информационные игры, используя свои обширные знания, чтобы конкурировать друг с другом в составлении прогнозов. Хотя они не обязательно играют в эти игры ради развлечения, использование умных машин вместо людей может значительно снизить трудозатраты, необходимые для производства информации. В результате эти модели ИИ могут повысить ликвидность на более нишевых рынках прогнозирования, где люди часто не хотят участвовать. Как сказал Виталик:

"Если вы создадите рынок и предоставите субсидию ликвидности в размере 50 долларов, людей не будут особо волновать предложения, но тысячи ИИ легко ворвутся туда и сделают максимально возможное предположение. Стимул хорошо решить какую-либо одну задачу может быть минимальным. , но стимул для создания ИИ, который делает в целом хорошие прогнозы, может стоить миллионы долларов».

В качестве альтернативы мы можем использовать консенсус среди моделей машинного обучения, чтобы конкурировать за ценность создаваемой ими информации. Такие команды, как Allora и Bittensor TAO, работают над координацией моделей и агентов, чтобы транслировать свои прогнозы другим участникам сети, в то время как другие отвечают за оценку, оценку и передачу своих результатов обратно в сеть. В каждую эпоху коллективная оценка моделей используется для распределения вознаграждений или полномочий между различными моделями на основе качества прогнозирования. Таким образом, предприниматели могут использовать постоянно совершенствующуюся сеть моделей для улучшения качества информации, проходящей через их рынки.

Вполне возможно, что существуют какие-то рынки информации — качество информации, генерируемой с помощью моделей, просто не имеет себе равных в информационных играх между людьми.

##Информационные игры, которые можно использовать для монетизации

Некоторые информационные игры выживают исключительно за счет удовольствия, которое получают от них пользователи. Но тем, кто хочет монетизировать ценность информации, которую они генерируют, необходимо больше думать. К сожалению, природа информации как товара приводит к ключевым сбоям рынка, которые препятствуют ее плавной монетизации:

• Информация не может быть оценена до тех пор, пока она не будет потреблена, что затрудняет покупателям оценку того, точно ли указанные цены продавцов отражают ценность информации.
• Информация неконкурентна – ее потребление не снижает ее доступности, а значит, она не имеет дефицита, что делает ее непривлекательной для покупателей.
• Неэксклюзивный характер информации в сочетании с низкой стоимостью воспроизведения затрудняет предотвращение несанкционированного доступа продавцам, несмотря на высокие первоначальные затраты на производство.

Эти экономические характеристики создают проблемы как для покупателей, так и для продавцов в получении прибыли от информации и могут привести к недостаточному предоставлению информации. Если информация быстро становится известна всем, кто может использовать ее одновременно, у покупателей информации будет меньше возможностей использовать информационную асимметрию из-за усиления конкуренции или краха схем, которые они намеревались использовать. К счастью, существуют инструменты шифрования, которые можно использовать для решения этих проблем, и они уже используются.

Игра 4: Обмен – монетизация посредством спекуляции информацией

Один из способов монетизировать производство информации, не сохраняя ее в секрете и не ограничивая набор действий, которые могут быть предприняты против нее, — это просто сделать эту информацию общедоступной, но создать инструмент, который позволит людям делать ставки на то, как она изменится — также известный как деривативы. .

Одной из компаний, активно занимающихся этим, является Parcl, чья биржа позволяет пользователям спекулировать на взлете и падении рынка недвижимости. Рынок Parcl использует информацию о ценах в режиме реального времени, которая поступает Parcl Labs из обширного пула данных о недвижимости и обрабатывается с помощью запатентованных алгоритмов для получения информации, которая является более детальной и точной, чем традиционные индексы цен на недвижимость.

Хотя Parcl монетизирует эту информацию напрямую через API, они также создают дополнительный уровень монетизации, позволяя трейдерам делать ставки на то, как эта информация меняется с течением времени. Другие проекты, такие как IKB и Fantasy, упомянутые в разделе «Рынок альтернативной информации» на карте рынка, сосредоточены на монетизации посредством спекуляций или хеджирования изменений в существующей публичной информации, начиная от выступлений спортсменов и заканчивая творческими творениями и социальной активностью человека.

Если вы можете продать интерес людей к информации, которую вы генерируете, вы можете монетизировать ее, не сохраняя ее в секрете и не ограничивая способы ее использования покупателями.

Игра 5: Откройте для себя черный рынок конфиденциальной информации

Представьте себе игру, которая позволяет вам находить тщательно подобранную альфа-информацию о последних событиях в сети и новых крипто-стартапах до того, как об этом узнает мир. Для достижения этой цели информация должна оставаться конфиденциальной, чтобы решить проблемы неоспариваемости и исключительности, возникающие в связи с публичной информацией. В результате информационные рынки нового поколения облегчают обмен конфиденциальной информацией, одновременно используя блокчейн для выявления и регулирования всех участников, которые могут платить за доступ к этой информации.

Децентрализованный рынок конфиденциальной информации Freatic Murmur является ярким примером такого подхода, использующего NFT и систему очередей для ограничения эксклюзивного доступа к информации. Покупателям информации сначала необходимо подписаться на конкретную тему, купив NFT, который представляет собой купон. Это затем предоставит им место в очереди на выкуп секрета у издателя с дополнительной комиссией, чтобы замедлить его распространение. Покупатели также могут впоследствии проголосовать за качество информации. Благодаря этому процессу Murmur гарантирует, что информация остается конфиденциальной и ценной, не ограничивая ее продажу одной организацией.

Напротив, Friend.tech использует ключи и кривые привязки для управления доступом к конфиденциальной информации в групповых чатах, что повышает барьер входа по мере роста спроса. Таким образом, мы можем рассматривать ключи Friend.tech как показатель средней ценности информации человека (при условии, что рынок ключей эффективен). Однако при обмене ключами игроки всегда «учитывают» какое-то представление о «ценности» человека, что затрудняет покупателям оценку ценности информации. Возможно, это служит еще одной точкой данных, подтверждающей утверждение о том, что самым ценным «рынком сообщений» на сегодняшний день на самом деле является рынок мемкоинов, который, если вы присмотритесь достаточно сильно, на самом деле вращается вокруг определенных тенденций или рынка предсказаний символической ценности персонажа. **

Помимо Memecoin, одно из направлений, которое команда предпринимает для ограничения доступа к информации, — это позволить продавцам информации разрабатывать более эффективные кривые привязки, которые связывают цену доступа со ценностью информации. Например, цена на информацию, которая быстро обесценивается по мере того, как информация становится известной, может быть определена с помощью кривой привязки, которая отражает быстрое обесценивание ценности информации с течением времени.

Децентрализованные обмены валют представляют собой сложную задачу из-за проблем с доверием и совпадения двойных потребностей. Блокчейн уже решает эту проблему для валюты (биткойн) и сделает то же самое для информации посредством забавных игр, сосредоточенных на поиске скрытой информации.

###Игра 6: «Футархия» - прогнозирование реализации рынка

Одним из основных методов монетизации информации без явного сохранения ее конфиденциальности является производство и продажа информации, которую может и будет использовать только одна организация. Этот подход не нов: многие компании уже монетизируют информацию, ограничивая доступ к информации конкретным покупателям посредством аукционов или соглашений о конфиденциальности. Однако мы наблюдаем новую бизнес-модель продажи информационных товаров – производство общедоступной информации, которая актуальна и ценна только для организаций, принимающих конкретные решения.

Фактически, мы только сейчас видим рынки предсказаний, построенные на зашифрованных рельсах, как способ экспериментировать с «Футархией» (заметка Foresight News, которую можно перевести как система будущего, как написал профессор Робин Хэнсон из Университета Джорджа Мейсона в книге «Мы должны голосовать»). за ценность» в 2000 году, но платить за веру?» Эта концепция впервые была упомянута в статье. В 2008 году газета New York Times назвала футархию горячим словом года) как альтернативный механизм монетизации генерируемой ею информации.

«Футархия» предлагает новый способ улучшить процесс принятия решений, сосредоточив внимание на использовании информации, создаваемой рынками прогнозов. Информация, генерируемая рынком прогнозов, используется для принятия решений, и когда рынок прогнозов стабилизируется, участники, давшие наиболее точные прогнозы, получают вознаграждение.

Рынки прогнозов сами по себе представляют собой игру с нулевой суммой для игроков, что ограничивает стимулы для информированных трейдеров к участию и усугубляет существующие проблемы с ликвидностью. «Футархия» может решить эту проблему, поскольку богатство, созданное в результате принятия лучших решений, может быть перераспределено между трейдерами.

Децентрализованные местные организации, такие как MetaDAO, уже экспериментируют с «футархией». Когда делается предложение, такое как предложение Pantera о покупке управляющего токена MetaDAO, создаются два рынка прогнозов: «прошел» означает поддержку, а «провал» означает противодействие. Участники торгуют условными токенами на этих рынках, размышляя о влиянии предложений на стоимость DAO. Результаты зависят от сравнения средневзвешенной по времени цены (TWAP) «проходящих» и «неудачных» токенов по истечении определенного периода времени. Если TWAP «проходящего» рынка превышает диапазон настроек TWAP «неудавшегося» рынка, предложение утверждается, что приводит к исполнению условий предложения и отмене несостоявшейся рыночной сделки. Система использует динамику рынка для принятия управленческих решений, согласовывая их с коллективными прогнозами рынка относительно того, увеличат или уменьшат предложения стоимость DAO.

В некоторых случаях «Футархия» по-прежнему должна строиться вокруг конфиденциальности. Например, если рынок прогнозов используется для принятия решений о найме конкретных людей, тогда эта информация становится общедоступной и становится информационной угрозой — конкуренты могут переманивать цели найма на основе прогнозов рынка.

Еще одной причиной сохранения конфиденциальности информации является ее влияние на стимулы и организационную культуру. Как отметил Робин Хэнсон в своем докладе «Будущее рынков прогнозирования», собственные внутренние эксперименты Google столкнулись с сопротивлением, поскольку руководители опасаются, что публичные показатели эффективности демотивируют сотрудников. Конечно, менеджеры не склонны реализовывать вещи, которые могли бы выявить «новое платье императора», и мы это наблюдаем сегодня. По словам основателя MetaDAO @metaproph 3t, некоторые люди решают не подавать предложения, потому что не хотят, чтобы их оценивал рынок.

Обе проблемы можно решить, ограничив доступность информации о рынке прогнозов только для конкретных лиц, принимающих решения. Однако, предоставив лицам, принимающим решения, возможность действовать автономно на основе этой информации, игроки будут учитывать эти предвзятости в своих ставках, тем самым снижая качество генерируемой информации.

Интеграция блокчейна также может еще больше повысить доверие к «футархии» и предотвратить манипуляции.

Методы монетизации рынков прогнозов до сих пор ограничивались спекуляциями или хеджированием, но, помогая организациям принимать более обоснованные решения, рынки прогнозов могут открыть совершенно новый рынок – хотя роль конфиденциальной информации остается без ответа.

Игра 7: Надежные перспективы программируемых информационных игр

Как упоминалось в начале этой статьи, Google монетизирует информацию, сдавая ее в аренду рекламодателям, ограничивая при этом способ использования ими информации рекламными аукционами Google. Точно так же заслуживающие доверия обещания помогают продавцам информации монетизироваться, ограничивая действия, которые покупатели могут предпринять на основе указанной информации.

Продавцы информации могут использовать криптографические методы, такие как MPC, TEE и FHE, чтобы гарантировать достоверность обещаний покупателей выполнять расчеты на основе частных данных. Таким образом, продавцы могут доверить свою информацию покупателям, предоставляя покупателям особый контроль над своими будущими действиями в отношении их личной информации, не раскрывая при этом саму информацию.

Эта примитивная технология открывает все виды информационных игр. Представьте себе, что вы даете возможность трейдерам (продавцам информации) продавать право заказывать сделки на основе истории торговли ордерами покупателям информации (искателям), если покупатель обязуется моделировать историю торговли ордерами только определенное количество раз. Сделав еще один шаг вперед, представьте, что пользователи Netflix могут делегировать просмотр фильмов Netflix другим пользователям, использующим свои учетные записи, что позволяет им «получать доход» со своих учетных записей, не раскрывая свои данные для входа. В свою очередь, покупатели могут извлечь выгоду из личной информации продавцов, и продавцам не придется сталкиваться с проблемами продажи самой информации (информация — это неконкурентный, неисключаемый эмпирический товар).

Открытие монетизации масштаба Google для дизайнеров информационных игр

В настоящее время TEE предлагают практический вариант реализации такого контроля, хотя и с ограниченными гарантиями конфиденциальности. Хотя TEE не подходит для защиты крупных активов или конфиденциальных данных, он подходит для случаев использования, требующих более ограниченного доступа к конфиденциальной информации, например для предотвращения опережающего запуска. Проект SUAVE, созданный командой Flashbots, создает сеть TEE, которую разработчики могут использовать уже сегодня, с долгосрочной целью, позволяющей разработчикам приложений находить более эффективные способы повышения ценности своей информации и информации своих клиентов.

В замысле SUAVE интеграция блокчейна с TEE устраняет три ключевых ограничения TEE, которые имеют решающее значение для продвижения информационной игры. Во-первых, блокчейн устраняет необходимость доверия при общении между хостом и игроками, которые могут участвовать в цензуре или злонамеренном поведении. Во-вторых, блокчейн обеспечивает безопасный механизм для поддержания состояния и предотвращения атак отката, которым подвержен TEE. Наконец, блокчейн имеет решающее значение для обеспечения несанкционированного и устойчивого к цензуре создания игры для обмена сообщениями на основе TEE (SUAPP), смарт-контрактам, входным и выходным данным которой могут доверять все игроки.

Хотя многие из первых информационных игр, использующих SUAVE, очевидно, будут ориентированы на MEV, у них есть возможности для использования в информационных играх, выходящих далеко за рамки торговли.

Игра 8: Репутация и отсутствие знаний продвигают внутриигровой рынок

Ключевой проблемой в монетизации информации является ее неотъемлемая природа как «товар опыта». **Ценность экспериментальных товаров может быть признана только после их использования, что затрудняет предварительное установление цен продавцами. **Создавая механизмы решения этой проблемы, мы также можем создать интересный игровой процесс для пользователей. Основной игровой процесс некоторых игр заключается в том, чтобы позволить игрокам создавать репутацию, чтобы отличаться от других игроков, например World of Warcraft, что может быть как развлечением, так и ключевым способом для игроков решить, с кем сотрудничать. Другие игры могут требовать от продавцов обязательства устанавливать цену за некоторую информацию (например, о местонахождении противника, секретные планы), не раскрывая эту информацию заранее.

Чтобы преодолеть эту проблему, разработчики информационных игр могут использовать криптографические решения, такие как доказательства с нулевым разглашением (ZKP), для проверки свойств вычислительных информационных товаров (например, эффективности торговых алгоритмов) без раскрытия реальных данных или кода. Этого можно достичь, создав криптографические обязательства, отметив их время в блокчейне и предоставив доказательство работоспособности алгоритма с нулевым разглашением. Однако этот подход работает только для информационных товаров, ценность которых определяется их вычислительными свойствами и которые можно протестировать на поддающихся проверке входных данных.

Для других типов информационных товаров решающее значение приобретают репутация и идентичность. Механизмы консенсуса среди покупателей информации могут быть использованы для создания репутации, основанной на ценности информации, которую продавец пытается продать.

Такие системы, как Murmur, используют голоса пользователей в эксклюзивном окне для создания репутации издателя, повышая его статус с непроверенного до подтвержденного на основе отзывов сообщества. Этот процесс создает прозрачную и неизменяемую запись взаимодействий, формирует надежную репутацию продавцов и сопровождается тесной обратной связью.

В качестве альтернативы протокол Erasure Bay требует, чтобы продавцы ставили на карту как капитал, так и свою репутацию в качестве сигнала надежности своей информации. Протокол определяет «фактор мошенничества», который позволяет покупателям уничтожать определенную часть ставок продавцов, когда информация низкого качества, тем самым гарантируя, что у продавцов будет стимул предоставлять высококачественную информацию.

Чтобы избежать сбоев рынка и максимизировать объем транзакций, геймдизайнеры должны предоставить продавцам криптографические инструменты, позволяющие доказать ценность их информации, или предоставить надежные и быстрые механизмы для создания репутации ранее продаваемых товаров.

Подведем итог

Информационные игры не являются чем-то новым. Однако до появления программируемых блокчейнов дизайнеры игр могли запрашивать разрешение только у централизованных посредников, а игроки были ограничены играми, в которых могла участвовать доверенная третья сторона.

Теперь резкое снижение стоимости блочного пространства означает, что каждый может создать DAO или протокол для конфиденциальной информации, вдохновленный будущим управлением, и получить доступ к множеству инструментов для проверки, арбитража, монетизации и многого другого. Снижение барьеров для участия и открытые инновации в сфере разрешенного финансирования откроют доступ к играм, которые мы даже не могли себе представить.

В этой статье показаны первые признаки и проблемы реализации этой новой волны информационных игр, а также потенциал использования криптографических инструментов для решения этих проблем. С помощью этих инструментов некоторые геймдизайнеры улучшат информационные игры, в которые мы уже играем, такие как трейдинг и MEV, а другие создадут игры, которых раньше просто не существовало.

Однако каждая из этих информационных игр, основанных на криптографии, представляет собой мини-игры, которые необходимо объединить друг с другом, чтобы сформировать полноценную игру. Игроки получают удовольствие и азарт от создания репутации, работы с командами и борьбы за влияние внутри организации — и все это как часть более крупного целого.