Руководство по инструментам: отслеживайте тенденции венчурного капитала и находите следующую валюту с высоким потенциалом

Автор оригинала: DEFI INVESTOR

Оригинальная компиляция: Deep Chao TechFlow

Многие криптовалютные венчурные капиталисты (ВК) заработали сумасшедшие суммы денег во время бычьего роста в 2021 году.

Кроме того, большинство проектов, которые превзошли результаты последнего бычьего рынка, имели сильных сторонников. Вот почему я считаю, что важно обращать внимание на то, что покупают венчурные капиталисты.

Конечно, слепо копировать венчурные сделки без формулирования собственного инвестиционного тезиса — не лучшая идея.

Однако отслеживание активности их фондов может помочь выявить новые тенденции и обнаружить монеты с высоким потенциалом.

Итак, вот несколько способов отслеживать активность криптовалютного венчурного капитала и способы использования этой информации.

Используйте ДеФилламу

У DeFillama есть панель мониторинга, показывающая последние раунды финансирования криптовалют.

Вы можете легко получить к нему доступ через:

• Перейти на домашнюю страницу DeFillama.

→ Нажмите на «Повышения» (находится в левой части страницы)

→ Нажмите «Обзор»

Страница по сбору средств для криптовалюты ДеФилламы

Выполнив вышеуказанные шаги, вы сможете сортировать сотни проектов по привлеченной сумме, инвесторам, цепочке, отрасли и т. д.

Обычно я ищу следующие предметы:

• Привлекли значительные суммы капитала (например, более 20 миллионов долларов США)
• Создание совершенно новых вещей (одним из примеров является Eclipse, первый Ethereum L2, использующий виртуальную машину Solana для повышения производительности).

Многие люди, похоже, считают, что не стоит инвестировать в проекты, которые привлекли большие суммы денег от венчурных капиталистов и уже имеют высокую оценку токенов при запуске.

Однако $TIA Селестии является примером того, что это не всегда так.

Токен Celestia, получивший название $TIA, на момент запуска имел полностью разводненную оценку в 2 миллиарда долларов, а его команда привлекла 50 миллионов долларов от венчурных капиталистов. Тем не менее, $TIA выросла в 8 раз всего за несколько месяцев в прошлом году.

Очевидно, это не означает, что все проекты с сильной поддержкой венчурного капитала будут успешными, но в целом стоит обратить внимание на те, которые привлекли значительные объемы финансирования.

Используйте точку на цепочке

Spot On Chain — это платформа анализа данных в цепочке, которая может легко интерпретировать данные в цепочке.

В его базе данных отмечены сотни влиятельных лиц, инвестиционных фондов и CEX.

Вы можете использовать его для мониторинга деятельности VC в цепочке, используя две его функции:

1. Теги

Например, если вы хотите отслеживать активность известного криптофонда a16z в сети, вы можете просто выполнить поиск «a16z» в строке поиска Spot On Chain.

После этого Spotonchain отобразит последние внутрисетевые транзакции, данные о безубыточности токенов и токены, хранящиеся на адресе публичного кошелька a16z.

Spotonchain отслеживает самые популярные криптовалютные венчурные капиталисты. Таким образом, вы можете отслеживать активность практически всех крупных криптофондов таким образом.

2. Сигнал

На платформе вы можете найти ленту с упрощенными сигналами цепочки, которые отображают самые интересные вещи, происходящие в цепочке в настоящее время.

Иногда вы также можете найти здесь подробную информацию о транзакциях венчурных компаний или других известных криптовалютных организаций, когда они перемещали большие суммы денег.

Вы можете использовать эти данные различными способами.

Например, в большинстве случаев кит, перемещающий большое количество токенов на CEX, указывает на свое намерение продать токен, так что это медвежий поступок.

Используйте CryptoRank

Последний инструмент, который я хочу представить, — это CryptoRank, который также дает ценную информацию о деятельности венчурного капитала.

Чтобы их найти, выполните следующие действия:

• Перейти в КриптоРанк
• Нажмите «Сбор средств» → Средства.
• Выберите криптофонд

Как только вы это сделаете, вы сможете просмотреть прошлые результаты всех проектов, входящих в портфель этого криптовалютного фонда, их основные инвестиционные категории и токены, в которые они инвестировали.

На странице фонда вы можете увидеть показатель «Розничная рентабельность инвестиций», указанный для каждого венчурного капитала. Это полезно для определения того, какие венчурные капиталисты являются высокодоходными.

Чем выше рентабельность инвестиций в розничную торговлю, тем лучше, поскольку этот показатель в основном показывает, насколько успешными являются большинство проектов в этом портфеле венчурного капитала.

На основе рентабельности инвестиций в розничную торговлю и других данных, представленных CryptoRank, вы можете составить список самых прибыльных венчурных капиталистов.

Как только вы закончите, вы можете отсортировать последние сборы средств в криптовалюте этими инвесторами на странице DeFillama Raises, чтобы увидеть только лучшие проекты, поддерживаемые венчурным капиталом.

Как получить прибыль от всех этих данных венчурного капитала

Теперь, когда я рассказал, как отслеживать деятельность венчурного капитала, давайте поговорим о том, как на самом деле использовать эти данные, чтобы заработать немного денег.

Большинство (но не все) проектов, привлекающих финансирование от венчурных капиталистов, не имеют токенов.

Хотя это означает, что во многих случаях вы не можете напрямую делать ставку на его успех, покупая его токены, вы можете сделать еще две вещи:

1. Создайте список X (Twitter) и добавьте в него официальные X-аккаунты проектов, которые привлекли финансирование от венчурного капитала и которые кажутся вам наиболее интересными.

Это может быть полезно, если вы планируете купить его токен при его запуске и хотите быть уверенным, что не пропустите событие запуска его токена.

Вместо того, чтобы просто следить за X-аккаунтами этих проектов, гораздо проще регулярно отслеживать X-список, чтобы быть в курсе их прогресса.

Исторически сложилось так, что на бычьих рынках недавно выпущенные монеты показывают лучшие результаты.

Вот почему я считаю хорошей идеей сосредоточиться на новых/готовых протоколах, которые только что получили финансирование от венчурных капиталистов.

2. Получите их раздачу (если это возможно и в проекте есть активные продукты)

Если проект собрал много денег (скажем, более 20 миллионов долларов) и имеет интересный продукт, его раздача может быть достойна размещения.

Вообще говоря, чем больше денег проект получает от венчурных капиталистов, тем выше оценка его будущих токенов, а это означает, что проекту, скорее всего, будет выделен крупный аирдроп.

Пример использования Eigenlayer

Eigenlayer, протокол ставок эфира, за последние несколько месяцев вырос с угрожающей скоростью. Сейчас это третье по величине приложение в DeFi, основанное на TVL.

В марте прошлого года команда объявила, что привлекла финансирование в размере 50 миллионов долларов.

Это произошло еще до того, как была запущена сеть Eigenlayer. Учитывая, что в то время криптовалюта все еще находилась на медвежьем рынке, 50 миллионов долларов были весьма впечатляющими.

Я слышал об Eigenlayer до того, как команда объявила эту новость, но когда я узнал о раунде финансирования, я начал копать глубже.

Узнав о крупном раунде финансирования Eigenlayer и его инновационных продуктах, я внимательно следил за ним и начал организовывать раздачу, как только он был официально запущен.

Это дало мне преимущество перед людьми, которые открыли для себя Eigenlayer и его программу начисления баллов всего два или три месяца назад.

Итак, вот практический пример того, как вы можете использовать данные о деятельности по сбору средств в криптовалюте в своих интересах, когда дело доходит до раздачи.

Короче говоря, моя стратегия такова:

• Следите за последними сборами средств в криптовалюте (проще всего использовать DeFillama)
• Исследовательские сделки, которые собрали значительные суммы денег.
• Добавляйте самые интересные проекты в мой список наблюдения, чтобы следить за их прогрессом и по возможности фармить их раздачи.

С помощью этой стратегии вы сможете обнаружить множество перспективных возможностей раздачи раньше, чем большинство людей, играющих в раздачу.