Мысли о развитии экосистемы Биткойн: сообщество, ончейн-приложения и планы расширения

Автор: Primal Capital

Составил: Vernacular Blockchain

Эта статья посвящена неиспользованному потенциалу экосистемы Биткойн, теме, вызывающей большой интерес и споры среди энтузиастов и экспертов отрасли. Наша цель — предоставить исчерпывающую информацию, которая не только обогатит ваше понимание текущего рынка, но и высветит будущие возможности.

Короче говоря, Биткойн по-прежнему является крупнейшим блокчейном по рыночной капитализации, но ему еще предстоит создать такую большую экосистему децентрализованного финансирования (DeFi), как Ethereum. Хотя у Биткойна есть инструменты и инфраструктура, необходимые для создания собственной экосистемы, его освоение пространства DeFi было относительно скромным. Но по мере роста интереса к Биткойну мы можем увидеть, что Биткойн станет чем-то большим, чем просто «цифровое золото». В этой статье рассматриваются проблемы и потенциальные стратегии развития экосистемы Биткойн, включая решения второго уровня, участие сообщества и институциональное внедрение, подчеркивая неиспользованный потенциал Биткойна в пространстве DeFi.

Ниже представлена диаграмма базовой модели маховика экосистемы Биткойн:

1. Введение

Биткойн, всегда являвшийся лидером в сфере блокчейнов, занял центральное место на открытии. Подобно первопроходцу, водружающему флаг на неизведанной территории, Сатоши Накамото заявил о происхождении совершенно новой технологии: блокчейна. Действительно, Биткойн был предшественником всех технологий блокчейна и сегодня остается крупнейшим блокчейном по рыночной капитализации. Учитывая его выдающийся статус, появление большой и динамичной экосистемы Биткойн кажется неизбежным. Однако этого не произошло, и возникает вопрос: почему?

По мере роста движения блокчейнов появилось множество других сетей, обеспечивающих экосистему и финансовую инфраструктуру, которых не хватало Биткойну. Среди них Ethereum был первым, кто сделал это и стал чемпионом платформы в области децентрализованных финансов (DeFi). Учитывая статус и репутацию Биткойна, кажется, что ему суждено войти и доминировать в пространстве DeFi. Однако, вопреки ожиданиям, освоение Биткойном области DeFi было относительно скромным. Например, крупнейшая сеть второго уровня Биткойна, Lightning Network, имеет относительно небольшую общую заблокированную стоимость (TVL), всего 277 миллионов долларов, в то время как крупнейшая сеть второго уровня Эфириума, Arbitrum, имеет относительно небольшую общую заблокированную стоимость (TVL) в размере всего $277 млн. TVL на момент написания статьи составляет $3,3 млрд.

Некоторые могут объяснить, что это просто потому, что Биткойну не хватает программируемости, как Эфириуму. Однако появление сетей второго уровня, построенных на Биткойне, разрушило это ложное предположение, предоставив пользователям инструменты и инфраструктуру, необходимые для развития большой и разнообразной природной экосистемы. Теперь единственное, что осталось сделать, — это охватить огромное сообщество пользователей и держателей биткойнов и построить комплексную экосистему. Преодоление разрыва между огромной ценностью, содержащейся в Биткойне, и миром DeFi может открыть бесчисленные возможности для Web3. Предстоящая дорожная карта включает в себя принятие более многоуровневых решений и развитие более тесного сотрудничества сообщества разработчиков, чтобы воспользоваться преимуществами беспрецедентной безопасности Биткойна.

2. Текущее состояние экосистемы Биткойн

Биткойн зародился в сообществе шифропанков и быстро развивался с 2008 года. Несмотря на это, основной код самого протокола Биткойн почти не претерпел изменений, и его роль по-прежнему в основном ограничивается средством обмена. Действительно, истинная ценность сети Биткойн остается арбитром цифрового золота, самого Биткойна. Но даже в этой роли сеть Биткойн сталкивается с проблемами, связанными с масштабируемостью, скоростью транзакций и стоимостью, которые ограничивают ее способность обрабатывать транзакции или даже поддерживать комплексную экосистему DeFi.

В настоящее время сеть Биткойн состоит из ряда майнеров, узлов, заинтересованных сторон, разработчиков и определенного количества сетей второго уровня, сайдчейнов и других децентрализованных приложений (DApps). Майнеры и узлы поддерживают сеть, проверяя транзакции и поддерживая консенсус для заинтересованных сторон. Это достигается с помощью механизма консенсуса Proof of Work, который может привести к более медленному росту экосистемы по сравнению с другими протоколами уровня 1, использующими Proof of Stake. В то же время сообщество разработчиков помогает расширять локальную экосистему и время от времени обновляет основной протокол. Достичь консенсуса по поводу обновлений внутри сообщества разработчиков сложно, отсюда и отсутствие изменений. Например, Taproot — первое крупное обновление Биткойна после SegWit в 2017 году. Вот краткое введение в экосистему:

Источник: Коин360.

Биткойн столкнулся с некоторыми проблемами с масштабируемостью и программируемостью из-за нечастых обновлений. Таким образом, необходимым условием для создания экосистемы DApp на Биткойне является масштабируемое решение с функциональностью смарт-контракта. Поэтому в сети Биткойн разрабатываются сети второго уровня и боковые цепи, чтобы способствовать развитию ее собственной экосистемы.

3. Решение для расширения

Решения для масштабирования — это протоколы, построенные поверх базового уровня блокчейна и предназначенные для повышения его эффективности за счет обработки транзакций за пределами основного блокчейна. Обрабатывая транзакции за пределами основного блокчейна, они обеспечивают улучшенную масштабируемость, снижение транзакционных издержек и более быстрое время подтверждения. Помимо масштабируемости, сети второго уровня и сайдчейны могут предоставлять сложную функциональность смарт-контрактов.

Первым решением масштабирования, появившимся в сети Биткойн, была Lightning Network. Эта платформа специально разработана для увеличения скорости и снижения стоимости транзакций в сети Биткойн. Хотя сеть Lightning Network показала хорошие результаты в этом отношении и привлекла более 277 миллионов долларов общей заблокированной стоимости (TVL), она не смогла обеспечить функциональность смарт-контрактов, необходимую для сложной собственной экосистемы DApp.

К счастью, появилось несколько других решений масштабирования, специально предназначенных для реализации смарт-контрактов. Некоторые из этих решений включают в себя:

1) Контрагент

Counterparty, запущенная в 2014 году, является новаторской платформой смарт-контрактов Биткойн с собственным TokenXCP. Он позволяет создавать токены, осуществлять краудфандинг и совместим с мультиподписями. Хотя его популярность снизилась, она была возрождена благодаря таким инновациям, как порядковые номера в биткойнах.

2) Стеки

В качестве смарт-контракта и уровня DApp Биткойна Stacks использует собственный блокчейн и механизм доказательства передачи (PoT). Этот механизм использует доказательство работы Биткойна (PoW) для обеспечения безопасности. Он расширяет функциональность Биткойна посредством DApps, DeFi и растущей экосистемы.

3) Подвой/RSK

RSK — это сайдчейн слияния биткойнов, включающий смарт-контракты, полные по Тьюрингу, и совместимость с EVM. Он использует локальный токен под названием RBTC для поддержания привязки 1:1 к Биткойну посредством двустороннего механизма. Такие проекты, как Sovryn и Money On Chain, работают на RSK.

4)Жидкая сеть

Liquid — это сайдчейн Bitcoin от Blockstream, предоставляющий собственный TokenLBTC через механизм двусторонней привязки. Он предоставляет инструменты для децентрализованной торговли, выпуска активов и конфиденциальных транзакций. Liquid поддерживает создание различных цифровых активов, таких как NFT, стейблкоины и токены.

5) Мятный слой

Mintlayer — это сайдчейн Биткойна, который использует консенсус динамического распределения слотов (DSA), объединяя Proof-of-Stake и Bitcoin Proof-of-Work. Он поддерживает смарт-контракты, выпуск активов и совместимость с Lightning Network. Протокол Mintlayer также позволяет осуществлять передачу и привязку между блокчейнами.

6) RGB

RGB — это уровень смарт-контрактов Биткойн вне цепочки, который может создавать цифровые активы, такие как токены и NFT. Он использует выходы неизрасходованных транзакций Биткойна (UTXO) в качестве одноразовой печати и обеспечивает полную совместимость с сетью Lightning, гарантируя быстрый расчет и масштабируемость.

7)Омни-слой

Omni Layer — это базовая платформа смарт-контрактов и активов Биткойна, которая может реализовывать платформу для майнинга токенов и децентрализованную обменную платформу (DEX). Tether (USDt) изначально был запущен на Omni. Omni Bolt — это обновленная версия, в которой добавлена совместимость с Lightning Network, что обеспечивает более быстрые и масштабируемые транзакции OmniToken.

Эти решения масштабирования открывают больше возможностей для экосистемы Биткойн, позволяя ей поддерживать смарт-контракты и сложные децентрализованные приложения. Они обеспечивают сети Биткойн большую масштабируемость и предоставляют пользователям более дешевые и быстрые транзакции. Со временем, по мере того, как к ней присоединятся все больше разработчиков и новаторов, экосистема Биткойн будет продолжать расти и предоставлять пользователям больше возможностей и функций.

4. Известные проекты

С появлением различных решений масштабирования в сети Биткойн появилось множество проектов, создающих основу для процветающей экосистемы DeFi. Помимо базовых транзакционных возможностей сети Биткойн, эти проекты открыли двери для более сложных финансовых приложений и инструментов, многие из которых когда-то считались доступными только на более гибких платформах, таких как Ethereum. От токенов, созданных на Биткойне, до платформ, поддерживающих децентрализованные биржи, такие как децентрализованные биржи (DEX), экосистема динамична и постоянно развивается.

Такие платформы, как Zest Protocol и Atomic Finance, представили одноранговое децентрализованное кредитование на базе биткойнов. Zest — портфельная компания Primal Capital, специализирующаяся на решении рисков контрагента при заимствованиях в сети Биткойн. Bisq Network и Alex Labs — это децентрализованные биткойн-биржи (DEX), которые предоставляют торговую платформу P2P и работают автономно в рамках децентрализованной автономной организации (DAO). Liquality Wallet предоставляет многоцепочный кошелек Web3, который поддерживает несколько активов. Это лишь некоторые из многих DApps, нацеленных на сеть Биткойн. Каждый проект предлагает уникальные решения DeFi и торговые платформы для удовлетворения различных потребностей пользователей и подчеркивания различных аспектов опыта DeFi.

Но экосистема Биткойн не ограничивается децентрализованными приложениями. Используя базовую единицу Биткойна, Сатоши (или Сатс), Ordinals предлагает уникальный механизм создания NFT в Биткойне. Порядковые номера, по сути, повышают ценность каждого сатоши, позволяя «выгравировать» на нем уникальный контент. BRC-20Token основывается на этой основе, используя гравировку JSON для создания исходного контракта токена. Более продвинутый ORC-20Token развивает эту идею, используя данные-свидетели Segwit и JSON для выпуска токенов с большим количеством функций. Stamps и SRC-20Token используют блокчейн для вставки произвольных данных для создания собственных цифровых элементов Bitcoin. Ординалы быстро набрали обороты и росли в геометрической прогрессии, достигнув 60 миллионов отпечатков (отчеканенных) с момента запуска в январе 2023 года, чуть больше года назад.

Источник: @dgtl_assets,Дюна

Это лишь некоторые из многих проектов, создаваемых в сети Биткойн. Вместе они составляют основу процветающей децентрализованной финансовой системы. Однако, несмотря на наличие значительной экосистемы DeFi, сеть по-прежнему отстает от своих конкурентов, особенно от Ethereum, в развитии DeFi. Эта неразвитость контрастирует с размером и энтузиазмом глобального сообщества, представляя странное сопоставление в мире криптовалют.

5. Местное сообщество

У Биткойна есть много вариантов, когда дело доходит до местного сообщества пользователей экосистемы. Размер, энтузиазм и преданность сообщества Биткойн неоспоримы. Благодаря глобальной базе пользователей, майнеров, разработчиков и евангелистов, Биткойн, возможно, имеет самое влиятельное и страстное сообщество в мире криптовалют. Это сообщество характеризуется этикой открытого исходного кода, где первостепенное значение имеют такие принципы, как децентрализация, сотрудничество, безопасность и прозрачность. От онлайн-форумов, таких как BitcoinTalk, до глобальных конференций, сообщества процветают благодаря обмену знаниями и коллективному стремлению к финансовому суверенитету.

Большинство пользователей Биткойна являются держателями, рассматривая его как средство сбережения или форму цифрового золота. Биткойн-максималисты составляют большую подгруппу этого сообщества держателей. Они считают, что Биткойн — единственная криптовалюта, которая выдержит испытание временем. Они считают, что децентрализованная природа Биткойна, безопасность и преимущество первопроходца делают его превосходящим все другие цифровые валюты. Максималисты часто критикуют альткойны (альтернативные криптовалюты) и рассматривают их как вмешательство или даже потенциальную угрозу чистоте и миссии Биткойна. Поскольку биткойн-максималисты выступают против альтернативных блокчейнов, они являются основной потенциальной аудиторией местной экосистемы биткойнов.

Биткойн также имеет большую сеть организаций и пользователей, которые используют его по прямому назначению – в качестве децентрализованной одноранговой системы электронных денежных средств. Эти пользователи варьируются от торговцев, которые принимают биткойны в качестве оплаты за товары и услуги, до частных лиц, которые используют биткойны для денежных переводов, инвестиций или в качестве защиты от экономической нестабильности. Помимо этих организаций, существуют группы разработчиков и преподавателей, которые играют ключевую роль в устранении пробелов в знаниях, предоставлении ресурсов, проведении семинаров и развенчании мифов о криптовалютах. Они часто являются первой точкой контакта для новичков и играют ключевую роль в формировании восприятия и понимания Биткойна.

Эти группы часто пересекаются и вместе составляют ядро местного биткойн-сообщества. Каждый из них привносит свой взгляд, опыт и энтузиазм в отношении будущего сети, и они являются ключевыми компонентами экосистемы Биткойн.

6. Развивайте экосистему Биткойн

Учитывая огромное количество ценностей, хранящихся в сети Биткойн, развитие собственной экосистемы Биткойна — это не просто вопрос привлечения новых пользователей. Вместо этого проекты должны использовать преимущества огромного количества пользователей, разработчиков и капитала, уже присутствующих в сети. Многие из этих заинтересованных сторон преданы сети Биткойн и являются ценными ресурсами для любой инициативы, направленной на развитие экосистемы.

Количество денег, спящих в сети Биткойн, огромно и составляет примерно 70% от общего объема предложения. Если бы только 10% этой стоимости использовалось в экосистеме Биткойна, это было бы эквивалентно заблокированной стоимости (TVL) в 122 миллиарда долларов США, согласно текущим расчетам. Для сравнения, текущий объем TVL всех протоколов DeFi оценивается примерно в 91 миллиард долларов. Потенциал этой экосистемы неоспорим, если будут приняты соответствующие меры для привлечения новых пользователей.

Основы этой экосистемы заложены, и сейчас ключевым моментом является вовлечение большего числа сообществ, привлечение большего количества инвестиций и создание более совершенных инструментов. Эта тройная задача требует комплексного и скоординированного подхода, поскольку каждый аспект играет жизненно важную роль в будущем росте и устойчивости собственной экосистемы Биткойна.

7. Измените восприятие сообщества

Защита основных принципов и ценностей протокола Биткойн во многом обусловлена сопротивлением сообщества переменам. Однако такое отношение — палка о двух концах, поскольку оно замедляет интеграцию новых функций и их внедрение в местную экосистему. Чтобы избавиться от этого противоречия, необходимы совместные усилия по привлечению пользователей и улучшению пользовательского опыта. Это может включать в себя целый ряд инициатив: от кампаний в социальных сетях до разработки более интуитивно понятных и удобных интерфейсов кошельков и образовательных кампаний, которые проливают свет на сложности транзакций биткойнов, смарт-контрактов и сетевой безопасности.

Для тех, кто особенно сосредоточен на чистоте Биткойна, ключевым моментом является предоставление возможностей, не жертвуя при этом своими основными ценностями, такими как децентрализация и безопасность. В частности, необходима соответствующая инфраструктура и инструменты, а также образовательные ресурсы, чтобы укрепить их доверие к целостности этих систем. Принимая во внимание безопасность сети Биткойн, можно создать децентрализованные решения для масштабирования и мощную структуру смарт-контрактов. Проекты, которые смогут выполнить это обещание, вероятно, привлекут множество максималистов, желающих использовать свои активы, не нарушая своих принципов.

1) Создайте лучшую инфраструктуру и инструменты

Нынешних темпов постепенных изменений недостаточно, чтобы катализировать какой-либо значительный рост экосистемы Биткойн. Мы предвидим серьезную трансформацию, которая будет включать в себя решения масштабируемости следующего поколения, усовершенствованные структуры смарт-контрактов и бесшовные соединения с другими сетями блокчейнов. В нынешнем состоянии многие существующие решения масштабирования на основе Биткойна недостаточны. Например, протокол Counterparty имеет проблемы с жесткостью структуры смарт-контрактов и валютой XCP, необходимой для определенных функций, что может отговорить пуристов от использования платформы.

Некоторые решения для масштабирования, такие как Lightning Network, полностью лишены функциональности смарт-контрактов. Эти проблемы подчеркивают необходимость более комплексного подхода при разработке инфраструктуры и инструментов в экосистеме Биткойн. Чтобы по-настоящему улучшить инфраструктуру Биткойн, необходима многосторонняя стратегия:

А. Повышение масштабируемости

В сети Биткойн уже существует множество решений для масштабирования, таких как ранее упомянутая сеть Lightning. Однако большинство решений не соответствуют одному или нескольким ключевым критериям. Необходимо комплексное масштабируемое решение, которое обеспечит безопасную, децентрализованную и эффективную платформу для смарт-контрактов.

Б. Продвижение смарт-контрактов

Ключевым преимуществом, которое позволило Ethereum достичь нынешних высот, являются интуитивно понятные и мощные механизмы смарт-контрактов сети, такие как Solidity и EVM. Чтобы построить аналогичную экосистему в сети Биткойн, собственные решения для масштабирования должны будут использовать надежные и удобные для разработчиков смарт-контракты и предоставлять обширные образовательные ресурсы.

C. Содействовать функциональной совместимости и строить мосты и соединители для достижения беспрепятственного взаимодействия между Биткойном и другими блокчейнами. Это позволит пользователям легко перемещать активы между разными цепочками и использовать лучшие функции каждой сети.

D. Интеграция удобного для пользователя опыта. По мере роста экосистемы необходимы инструменты, упрощающие процесс разработки и развертывания. Сюда входят лучшие кошельки, среды разработки и инструменты отладки. Помимо этого, для тех пользователей, которые могут быть менее технически подкованы, удобство использования имеет решающее значение для их взаимодействия и взаимодействия с экосистемой.

E. Образование и построение сообщества Сильное сообщество является основой любого успешного блокчейн-проекта. Инвестиции в образование, семинары и общественные инициативы могут помочь пользователям делать открытия, разработчикам создавать, а инвесторам подключаться.

Хотя экосистема Биткойн за последние годы добилась значительного прогресса, предстоит еще много работы. Такие платформы, как Stacks, представляют будущее. У них есть инструменты для создания экосистемы, способной конкурировать с экосистемой Ethereum L2. Сосредоточив внимание на таких платформах, как Stacks, и создав более совершенную инфраструктуру, экосистема Биткойн может стать лидером движения DeFi.

2. Привлечь застройщиков, инвесторов и предпринимателей

Процветающая экосистема автоматически создает свою привлекательность. Благодаря мощной инфраструктуре, активному сообществу и доступным возможностям разработчики естественным образом привлекаются к сети Биткойн и разрабатывают новые решения для ее экосистемы. Помимо застройщиков, инвесторы также будут искать прибыль в этой растущей области. Для предпринимателей это предоставит возможность войти на зачаточные стадии и без того большой и богатой возможностями экосистемы. Учитывая растущие стандарты, растущую базу пользователей и неиспользованный потенциал, возможности для новых предприятий огромны.

Однажды начавшись, этот цикл быстро превращается в сетевой эффект: каждый новый участник, будь то разработчик, инвестор или предприниматель, увеличивает ценность сети, делая ее более привлекательной для будущих участников. Растущая сеть затем вступает в цикл положительной обратной связи, увеличивая общую полезность, безопасность и ценность системы. Каскадный эффект от привлечения девелоперов, инвесторов и предпринимателей огромен. Каждая группа усиливает другую, создавая синергию, которая усиливает рост. Единственное, что необходимо, — это катализатор, чтобы начать цикл, который, скорее всего, придет в виде улучшения инфраструктуры и осведомленности сообщества о переменах.

3. Институциональное усыновление

С годами аргументы в пользу добавления Биткойна в институциональные балансы превратились из спекулятивной игры в стратегическую необходимость. В современном мире экономической неопределенности, растущей инфляции и волатильности рынка Биткойн может служить инструментом хеджирования и инвестиций для диверсификации вашего инвестиционного портфеля. Самым последним крупным изменением является одобрение и запуск биткойн-ETF в начале января 2024 года. Эмиссия прошла успешно и привлекла значительный приток институциональных инвесторов, что является убедительным свидетельством ее ценности для всей экосистемы Биткойн.

Это признание может открыть новые возможности для учреждений для прямого инвестирования в новые строящиеся проекты. Хотя институциональные инвестиции зависят от успеха эффективного развития и роста экосистемы Биткойн, их появление станет последней частью головоломки. Как только институциональные средства начнут поступать в проекты и финансовые продукты, сеть станет одной из крупнейших экосистем Web3 DeFi или может стать одной из крупнейших экосистем Web3 DeFi, привлекая всеобщее внимание.

8. Заключение

Если экосистема Биткойн будет развиваться и расти в соответствии с вышеуказанными стандартами, результаты будут далеко идущими. Огромный объем хранимого капитала, доступного в сети, в сочетании с потенциальным притоком капитала из оффчейна может привести к тому, что экосистема Биткойн превысит размер Эфириума. Влияние такого изменения на все криптовалютное пространство будет огромным. Конечно, это предположение зависит от множества факторов, каждый из которых потребует согласованных усилий сообщества. Однако главный катализатор может спровоцировать эту эволюцию, будь то растущий рынок, внезапное изменение восприятия сообщества или другие факторы. Как доказала история, единственная константа в пространстве Web3 — это изменения, и потенциал Биткойна для роста и эволюции нельзя недооценивать.