Введение в NumerAi

2023 год, несомненно, можно назвать годом искусственного интеллекта. Всплеск популярности ChatGPT привлек внимание к ИИ, и многие технологические гиганты, включая Билла Гейтса, признали преобразующую силу ИИ, сравнив его с появлением Интернета. Американская компания BuzzFeed в ответ на одно лишь заявление ее генерального директора о внедрении искусственного интеллекта в основной бизнес взвинтила свои акции на 300%. Компании, даже слегка связанные с искусственным интеллектом, испытали существенный рост. Очевидно, что эта эпоха принадлежит ИИ.

Для тех, кто работает в блокчейн-индустрии, понимание проектов, связанных с искусственным интеллектом, очень важно. Введите NumerAi, более старый проект в области ИИ, потенциально предшествующий даже ChatGPT. Основанная Ричардом Крейбом в Сан-Франциско в 2015 году, к 2017 году компания NumerAi выпустила свои токены NMR, раздав их специалистам по анализу данных, которые участвовали в их конкурсах. Его основная задача заключалась в том, чтобы позволить пользователям влиять на биржевые сделки, используя искусственный интеллект, глубокое обучение и криптоэкономическую модель.

По сути, NumerAi работает как хедж-фонд, построенный на технологии искусственного интеллекта. Его ядром является бесплатный набор данных, состоящий из чистых, стандартизированных и анонимизированных высококачественных финансовых данных. Платформа нацелена на децентрализацию сектора науки о данных, облегчая конкуренцию в создании эффективных моделей прогнозирования на основе машинного обучения.

Источник изображения: Официальный сайт NumerAi

Из краткого вступления на официальном сайте мы можем легко понять, что, хотя технология искусственного интеллекта развивается невероятно быстро, все еще довольно сложно заставить ее предсказывать фондовый рынок, так как же именно она предсказывает фондовый рынок?

Как работает NumerAi?

Image credit: Официальный сайт NumerAi

Как Вы можете видеть на рисунке выше.NumerAi объединяет все прогнозы через соревновательный процесс, отбирая надежные прогнозы с помощью символических поощрений. Процедура создания этих прогностических моделей включает в себя шесть этапов.

Шаг первый

Интегрируя прогнозы тысяч специалистов по анализу данных, модель прогнозирования инвестиций постоянно совершенствуется. Почему так много ученых участвуют в прогнозировании для этой модели? Это подводит нас к роли маркеров ЯМР. Жетоны NMR вручаются ученым, которые вносят свой вклад в экосистему прогнозирования.

Шаг второй

Официальная команда преобразует накопленные финансовые данные в задачи Machine Learning (ML). После стандартизации этих данных они представляют эти задачи мировому сообществу специалистов по науке о данных. Еженедельно проводятся конкурсы для поощрения высококачественного вклада. Ученые участвуют в этих еженедельных конкурсах, рассматривая и решая проблемы, связанные с фондовым рынком, стремясь к получению вклада высшего уровня.

Источник изображения: Официальный сайт NumerAi

Как показано выше, все накопленные тренировочные данные доступны для загрузки официальным лицам. Любой ученый, желающий принять участие в конкурсе, может загрузить эти данные для своего обучения глубокому обучению прогнозированию акций. Однако важно отметить, что эти данные зашифрованы. Ученые могут использовать эти данные только для обучения модели и не могут напрямую копировать торговые стратегии из этих данных. После обучения модели, если модель ученого приносит прибыль на реальном рынке, он зарабатывает очки. Чем больше у них очков, тем больше жетонов вознаграждения они получают. И наоборот, если модель несет убытки, ей не следует ожидать символического вознаграждения.

Шаги 3 и 4

В ходе соревнования решения, показавшие наилучшие результаты, естественно, получают наибольшее вознаграждение в виде токенов, а неудовлетворительные решения отсеиваются. Со временем этот итеративный процесс совершенствует всю инвестиционную модель. По сути, эта система работает по принципу выживания сильнейших.

Шаг 5

После длительного машинного обучения чиновники интегрируют высококачественные модели прогнозирования фондового рынка, полученные из толпы, чтобы устранить неэффективность фондового рынка. В конечном итоге, NumerAi включает представленные решения с наилучшими показателями в мастер-модель для осуществления сделок на фондовом рынке.

Источник изображения: Официальный сайт NumerAi

Из изображения видно, что за годы работы компании NumerAi ученым было распределено около 25 млн. долларов США в виде вознаграждений, что позволило предложить пользователям в общей сложности 5 567 стратегий биржевой торговли.

Шаг 6

В конечном итоге, пользователи могут форкнуть официальный GitHub и использовать свои модели прогнозирования акций с помощью скриптов на Python или R. Они работают аналогично традиционным количественным фондам, за исключением того, что эти стратегии основаны на данных, обученных искусственным интеллектом.

Во всей этой экосистеме, хотя основная роль блокчейна заключается в стимулировании с помощью токенов, фактические модели прогнозирования все еще зависят от коллективных усилий многочисленных ученых. Чиновники в первую очередь поощряют модели прогнозирования, показавшие наилучшие результаты. Платформа была бы неполной без этих ученых.

Интригующим аспектом платформы является "Staking". Каждый пользователь может сделать ставку, чтобы выразить свою уверенность в своих прогнозах. Если бы прогнозирование было бесплатным, платформа была бы наводнена избыточными данными, поскольку пользователи могли бы представлять любые прогнозы, и некоторые из них неизбежно оказались бы верными. Введя стоимость злонамеренного поведения и используя стакинг для подтверждения точности прогноза, платформа может работать более эффективно.

Токен NumerAi и статус финансирования

По состоянию на июль компания NumerAi объявила о том, что она привлекла 100 млн. долл. новых средств для своего хедж-фонда. В настоящее время общий размер фонда достиг 320 млн. долларов США. Чтобы оценить надежность его прогнозов, мы можем посмотреть на размер фонда - очевидно, что это немаленькая сумма.

Что касается распределения токенов, то общий запас NMR составляет 11 млн. токенов, выпущенных 21 февраля 2017 года. В настоящее время в обращении находится 57% этих токенов, и на момент написания статьи их цена составляет $14, занимая 261-е место на CoinMarketCap. Будучи древним проектом ИИ, он все еще далек от своего пика на бычьем рынке 2017 года, что говорит о том, что ему еще предстоит привлечь к себе значительное внимание.

Токеномика ЯМР относительно проста. Основная роль NMR заключается в стимулировании ученых в области искусственного интеллекта внутри экосистемы. Пользователи могут сделать ставку на свои модели прогнозирования с помощью токенов NMR. После тренировки на официальных данных, основываясь на реальных результатах, лучшие стратегии могут получить вознаграждение в виде токенов NMR. Этот токеномный подход позволяет платформе распределять средства по стратегиям в зависимости от их профиля риска.

Результаты деятельности фонда NumerAi

[Источник изображения: Официальный сайт NumerAi].

Как показано на рисунке выше, согласно официальным данным, показатели фонда превосходят средние показатели фондового рынка. Официальный коэффициент доходности в 29% считается очень высокой метрикой в квантовых моделях. Новые пользователи также получают некоторые привилегии. Зарегистрировав официальную учетную запись и следуя инструкциям по созданию и загрузке модели машинного обучения, они могут получить вознаграждение в размере 0,1 токенов NMR, что составляет примерно $1,4.

Заключение

Читатели, возможно, заметили, что этот проект, в силу его раннего начала, больше склоняется к использованию технологии блокчейн в качестве механизма стимулирования. Это побуждает ученых внутри экосистемы соревноваться в прогнозировании акций, отбирая лучшие модели путем естественного отбора, а не сосредотачиваться исключительно на технологиях искусственного интеллекта.

Однако этот подход является инновационным. Мы все знаем о трудностях, связанных с прогнозированием тенденций на фондовом рынке. Хотя его размер может быть небольшим по сравнению с традиционными фондами, как первый проект, объединяющий блокчейн, искусственный интеллект и прогнозирование акций, NumerAi показал достойные результаты.

Хотя он может показаться устаревшим по сравнению с огромным количеством новых проектов в области ИИ в 2023 году, этот проект остается перспективным. Все мы понимаем важность обучающих данных в эпоху искусственного интеллекта. Тот, кто соберет наиболее обширные и высококачественные обучающие данные, может создать лучший продукт ИИ. Стимулирующие токены NumerAi аккумулировали огромное количество данных о прогнозировании акций, полученных от многочисленных ученых. В области прогнозирования акций NumerAi можно с уверенностью считать первопроходцем. Хотя его надежность требует времени для подтверждения, мы должны признать его вклад во всю область прогнозирования акций.