1、ما هي إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة

- ما هي المخاطر

المخاطرة هي عدم اليقين بشأن عوائد الاستثمار المستقبلية في السوق. تشمل مخاطر الاستثمار الخسارة المحتملة للدخل أو الخسارة الرئيسية. تحتوي خصائص المخاطر على إمكانيات موضوعية. وهذا يعني أنه يمكن اتخاذ الأساليب ذات الصلة لمنع حدوث المخاطر أو لتقليل الخسارة الناجمة عن المخاطر، ولكن لا يمكن القضاء على المخاطر بشكل كامل. لذلك، إدارة المخاطر مهمة للغاية في السوق.

- ما هي إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي استخدام أساليب فعالة لتقليل احتمالية حدوث أحداث المخاطر، أو لتقليل الخسارة بشكل فعال إلى نطاق مقبول بعد وقوع أحداث المخاطر. يميل المتداولون عديمي الخبرة إلى التركيز كثيرًا على التحليل الفني واستراتيجيات التداول ويثقون في المؤشرات الإستراتيجية كثيرًا.

غالبًا ما يتجاهل هؤلاء المتداولون احتمالية حدوث المخاطر ويضعون جميع صفقاتهم كهامش أولي. سيكون هؤلاء التجار الذين لديهم صفقات ثقيلة أو حتى كاملة في وضع خطير للغاية في السوق إذا لم يتخذوا أساليب فعالة لإدارة المخاطر.

、العوامل التي يجب التركيز عليها في إدارة مخاطر تداول العقود الآجلة

- معدل الفوز

معدل الفوز = عدد الصفقات المربحة/عدد الصفقات المربحة وغير المربحة والمربحة. في نظام التداول المناسب، يتم ربط معدل الفوز ونسبة الربح/الخسارة. قد تؤدي التجارة ذات نسبة الربح/الخسارة الممتازة إلى خسارة خطيرة في رأس المال في العملية طويلة الأجل بسبب معدل الربح المنخفض. حتى نسبة الربح/الخسارة العالية للغاية غير قادرة على تغطية خسارة معدل ربح منخفض؛

- نسبة الربح/الخسارة

نسبة الربح/الخسارة = متوسط الربح/متوسط الخسارة. يمكن أن تؤدي نسبة الربح/الخسارة المنخفضة جدًا إلى أرباح أكثر من الخسائر. إذا كانت إستراتيجيتنا لإدارة المخاطر هي تحديد نسبة الربح/الخسارة لكل صفقة عند 1:1، فعلينا الحفاظ على معدل الفوز فوق 50٪ لضمان أرباح المراكز.
يمكن لنسبة الربح/الخسارة العالية في استراتيجية التداول أن تعوض بشكل فعال الخسائر الناجمة عن معدل ربح أقل من 50٪.

- تكاليف المعاملات

تشمل التكاليف رسوم التداول ورسوم التمويل والفوائد والتكاليف المحتملة الأخرى. يحتاج التجار إلى أخذ هذه العوامل في الاعتبار وإجراء التقييمات.

、كيفية إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة الحقيقية

1. تحديد تحمل المخاطر

في كل تداول للعقود الآجلة، يتعين على المتداولين تحديد نسبة الخسارة الواحدة إلى المبلغ الإجمالي للأموال في الحساب. خذ تكرار صفقة واحدة في اليوم كمثال، إذا كانت خسائر صفقة واحدة تمثل 10٪، فإن 10 خسائر تداول متتالية يمكن أن تتسبب في خسارة كل الأموال الموجودة في الحساب. هذه الخسائر غير مقبولة لمتداول العقود الآجلة المؤهل.
ولكن إذا سيطرنا على نسبة الخسارة الواحدة للحساب بنسبة 5٪ أو 3٪ أو حتى 1٪، فإن فرص خسارة جميع الأصول تنخفض بشكل كبير.

2. تنفيذ خطة تداول العقود الآجلة بدقة

يوضح الرسم البياني أدناه العوامل المهمة المدرجة في خطة التداول الكاملة. إنه عرضة للتغيير وفقًا لحالة سوق العملات المشفرة، ولكن الإطار المنطقي العام قابل للتطبيق دائمًا. يمكن للمتداولين البدء في تقييم مكان السوق في الدورة الاقتصادية ثم العثور على الفرص عن طريق التحليل الفني. أخيرًا، يمكن كتابة خطة تنفيذ مفصلة حول أهداف تداول محددة.

3. قم بإدارة الموقف بشكل صحيح

بعد تحديد قدرتك على تحمل المخاطر، قم بإدارة الموقف المناسبة. سنقوم بموضوع خاص حول كيفية إدارة المراكز في تداول العقود الآجلة، لذلك لن نغطي المزيد في هذه المقالة.

4. جني الأرباح بشكل ديناميكي. أوقف الخسارة بشكل حاسم. ابق إيجابيًا! تخلص من FOMO

أ. السوق متقلب ولا يمكن التنبؤ به. احتمال اتخاذ القرارات الصحيحة خمس مرات متتالية أقل من 5٪.
ب. الاستثمار بحد ذاته ليس محفوفًا بالمخاطر، ولكن الانجراف هو أكبر خطر.
يتبع متداول العقود الآجلة الجيد الانضباط الصارم لوقف الخسارة وجني الأرباح. يتم فتح كل صفقة بشكل منطقي، مع تحديد نقطة وقف الخسارة بوضوح واستراتيجية ديناميكية لجني الأرباح. دع المخاطر يتم التحكم فيها. دع الأرباح تجري!
يمكن للمتداولين الاسترخاء والقدرة على التعامل مع أي حالة طارئة في السوق إذا تمكنوا من تنفيذ خطط التداول والقيام بالإدارة السليمة للمراكز وتحديد سعر وقف الخسارة وجني الأرباح في كل صفقة.

、الأفكار الختامية

إدارة المخاطر في التداول أمر لا بد منه لكل تاجر ناجح. في هذا الموضوع، نركز بشكل أساسي على العديد من ميزات إدارة المخاطر وكيفية القيام بالتخطيط التجاري والتقنيات المفيدة الأخرى.
للتحقق من المزيد من ممارسات التداول الحقيقية، انتقل إلى تداول العقود الآجلة لـ Gate.io. سجل حساب Gate.io الآن وابدأ رحلتك!

تنويه:
هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل هذه المعلومات المقدمة من Gate.io أي نصيحة استثمارية ونحن لسنا مسؤولين عن أي استثمار تقوم به. قد ينطوي التحليل الفني وأحكام السوق ونصائح التداول ومشاركة المتداولين على مخاطر محتملة وبيئة الاستثمار المتغيرة والشكوك. لا تقدم هذه المقالة أو تشير إلى أي فرص ذات عوائد مضمونة.