TL;DR

• Esta semana, os preços do BTC atingiram novos picos várias vezes, com um pico de 7 dias de $94.643,6, à medida que o poder de compra continuou a se fortalecer.
• ETH exibiu fraqueza relativa, registrando uma queda semanal de 4,93% e permanecendo em uma tendência fraca e flutuante.
• A empresa de gestão de ativos criptográficos Bitwise registrou um ETF Solana em Delaware, EUA.
• A capitalização de mercado do USDT ultrapassou US$ 130 bilhões, estabelecendo uma alta histórica e indicando um aumento na entrada de capital no mercado de criptomoedas.
• A plataforma de empréstimo de criptomoedas Polter Finance foi vítima de um ataque de hacker, sofrendo uma perda de $12 milhões.

Análise de mercado

Revisão e Insights

• Mercado BTC — Nos últimos 7 dias, os preços do BTC subiram 2,17%, com o preço atual em $94.103,7 e uma alta de 7 dias de $94.643,6. Após superar a alta histórica de $93.000 em 19 de novembro, o BTC quebrou outro recorde no dia 20. O poder de compra do mercado continua a se fortalecer, em parte devido às expectativas de política monetária futura e otimismo sobre o mercado de criptomoedas. No curto prazo, o BTC permanece volátil, mas se mantiver acima de $94.000, poderá potencialmente estabelecer novos recordes.

• Mercado ETH —Nas últimas 7 dias, os preços do ETH caíram 4,93%, com o preço atual em $3,066.0 e uma alta de 7 dias de $3,149.0. O ETH tem experimentado flutuações, atingindo o pico de $3,149 em 19 de novembro antes de recuar e oscilar entre $3,160 e $3,040. A curto prazo, vários fatores influenciam a trajetória do ETH, incluindo o sentimento geral do mercado. Se ele se estabilizar acima de $3,000, pode se recuperar; uma quebra acima de $3,160 poderia levar a um reteste de níveis mais altos. [2]

• Altcoins — Nos últimos 7 dias, o mercado de altcoins tem seguido em grande parte a liderança do BTC, com tendências gerais de alta. A carteira do Blockchain Capital ganhou 34,6%, os Ativos do Mundo Real (RWA) aumentaram em 30,9% e a carteira da Pantera Capital subiu 29,0%. [3]
• Mercado Futuro — O sentimento atual no mercado futuro é amplamente positivo, com os touros dominando. A taxa de compra-venda de BTC é positiva, refletindo otimismo em relação à sua trajetória de preço de curto prazo. As taxas ponderadas de financiamento permanecem positivas, indicando uma perspectiva favorável para posições longas. A partir das 4:00 (UTC+0) de 21 de novembro, 63,40% dos contratos de opções abertas são opções de compra, enquanto 36,60% são opções de venda. O interesse aberto para opções de compra totaliza aproximadamente 256.000 BTC, em comparação com 148.000 BTC para opções de venda. [4]
• Dados Macro — Esta semana, as notícias do cenário político dos EUA sugerem que a equipe de Trump está considerando indicações para Secretário do Tesouro, com vários candidatos mostrando atitudes favoráveis em relação às criptomoedas. Isso pode abrir caminho para um ambiente regulatório mais relaxado, oferecendo oportunidades de crescimento para a indústria de criptomoedas e possivelmente anunciando uma era regulatória mais favorável nos próximos anos. [5]
• Moedas estáveis —O limite de mercado da moeda estável saltou 3,04% para $186,3 bilhões, sinalizando uma nova entrada de capital de fora da esfera criptográfica. [6]
• Taxas de gás -Recentemente, a atividade na rede Ethereum diminuiu ligeiramente em comparação com a semana passada, com uma taxa média diária de Gas de 10 Gwei. [7]

Conceitos Tendência

Esta semana, os preços do Bitcoin atingiram novas máximas, enquanto os setores de altcoin exibiram desempenho misto. De acordo com dados da CoinGecko e CoinMarketCap, nas últimas 7 dias, a Carteira de Capital Blockchain subiu 34,6%, Ativos do Mundo Real (RWA) aumentaram 30,9%, e a Carteira da Pantera Capital ganhou 29,0%. O efeito FOMO foi o impulsionador comum por trás dessas altas, transformando esses setores em pontos focais da atenção do mercado recente.[8]

Portfólio da Blockchain Capital —Aumentou 34,6% nos últimos sete dias, com uma capitalização de mercado alcançando $91,01 bilhões.
O Portfólio da Blockchain Capital inclui uma variedade de projetos de blockchain investidos pela Blockchain Capital, abrangendo DeFi, NFTs, infraestrutura e muito mais. O crescimento neste setor foi impulsionado pela inovação na tecnologia blockchain e aplicações dentro de seus projetos, impulsionando o mercado geral.

Dentre eles, XRP (XRP) subiu 58,2% nos últimos sete dias, UNI (Uniswap) aumentou 1,0%, e ICP (Internet Computer) ganhou 5,5%.

Ativos do Mundo Real (RWA) - 30,9% acima nos últimos sete dias, com uma capitalização de mercado de $13,29 bilhões.
O setor RWA inclui projetos que integram ativos do mundo real (como imóveis e metais preciosos) com tecnologia blockchain, visando fornecer soluções descentralizadas e transparentes para ativos tradicionais. O aumento do foco dos investidores nessas aplicações inovadoras tem impulsionado um crescimento sustentado nesse setor.

Neste setor, vários projetos estão ganhando cada vez mais atenção, especialmente aplicações inovadoras no setor imobiliário e metais preciosos, o que tem despertado o interesse de investidores tradicionais. Destaca-se que OM (MANTRA) aumentou 153,2% nos últimos sete dias, ONDO (Ondo) aumentou 14,0% e QNT (Quant) ganhou 38,5%.

Portfólio da Pantera Capital -29,0% de alta nas últimas sete dias, com uma capitalização de mercado atingindo US$ 113,57 bilhões.
A carteira da Pantera Capital abrange projetos em vários domínios de blockchain, com foco significativo em DeFi e cadeias de Camada 1. O reconhecimento crescente do mercado desses projetos levou a uma apreciação substancial nos investimentos da Pantera Capital.

Notavelmente, DESO (Decentralized Social) subiu 63,0%, enquanto MIR (Mirror Protocol) aumentou 87,0%.

Principais Desempenhos

De acordo com os dados da Gate.io, as seguintes foram as moedas com melhor desempenho nos últimos 7 dias: [9]

APEPE —— APEPE (Ape and Pepe) é uma nova criptomoeda meme que combina dois símbolos culturais amplamente reconhecidos — APE e PEPE. Essa fusão rapidamente chamou a atenção no mercado de criptomoedas. APEPE simboliza investidores de pequena escala, particularmente no mercado de criptomoedas meme, onde tais símbolos frequentemente atraem amplo engajamento nas redes sociais e apoio da comunidade, impulsionando uma forte demanda e aumentos de preços. Recentemente, ganhos significativos foram impulsionados por notícias positivas sobre uma futura listagem em uma exchange centralizada.

TOK—— TOKAI é uma plataforma de aplicativo de vídeo curto impulsionada por IA com base no ecossistema Solana. Possui uma comunidade aberta onde o preço dos dados, tecnologia e ferramentas de IA é altamente orientado pelo mercado. Os participantes podem usar tokens para facilitar a adoção eficiente de tecnologias de IA. A TOKAI integra o alto desempenho da Solana, a comercialização da tecnologia de IA e a demanda substancial dentro da indústria de vídeos curtos. As recentes condições favoráveis do mercado contribuíram para seus ganhos de preço notáveis.

WNE —— Winee3 é um super aplicativo SocialFi baseado em Web3 que visa transformar o networking profissional através de correspondência de IA, ingressos de eventos NFT e recompensas em tokens. Ele oferece uma plataforma completa onde os usuários podem mostrar suas habilidades, participar de eventos e ganhar recompensas. Ao combinar a tecnologia Web3, correspondência de IA e ingressos de eventos NFT, o Winee3 atraiu uma base significativa de usuários. Suas inovadoras características de networking e mecanismos de recompensa em tokens impulsionaram aumentos substanciais de preço em meio à recente recuperação do mercado.

Destaques Semanais

Revisão do Tópico Quente

Empresa de gestão de ativos cripto Bitwise registra ETF Solana em Delaware, EUA
A empresa de gestão de ativos digitais Bitwise registrou um trust estatutário em Delaware para um ETF proposto de Solana spot, indicando que a empresa em breve poderá apresentar uma declaração de registro S-1 junto aos reguladores de valores mobiliários dos EUA. Se aprovado, o ETF Bitwise Solana buscaria acompanhar o desempenho de preço do Solana, a quarta maior criptomoeda do mundo em termos de capitalização de mercado. Em outubro, a Bitwise registrou um ETF spot de XRP em Delaware e enviou um formulário S-1 aos reguladores de valores mobiliários dos EUA no dia seguinte. Em janeiro, o ETF spot de BTC da Bitwise foi um dos primeiros 11 ETFs spot de BTC aprovados pela SEC. Através de seus esforços persistentes para solicitar vários ETFs de criptomoedas, a Bitwise demonstrou sua posição ativa no espaço de ETFs de criptomoedas. Do BTC e ETH ao XRP e Solana, a Bitwise continua a liderar avanços no setor de ETFs de criptomoedas.

SEC vai adiar a decisão sobre o Franklin Dual-Asset Crypto Index ETF EZPZ
De acordo com The Block, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) adiou sua decisão sobre o proposto Franklin Crypto Index ETF da Franklin Templeton (ticker: EZPZ). O ETF é projetado para manter ativos tanto em Bitcoin quanto em Ethereum, com a Coinbase Custody Trust Company LLC atuando como custodiante de ativos digitais. Se aprovado, o fundo será listado na Bolsa Cboe BZX. A SEC, que recebeu a aplicação em agosto, anunciou na quarta-feira que estenderá o período de revisão para avaliar detalhadamente os detalhes da proposta. A decisão da SEC teve um impacto perceptível no sentimento dos investidores no mercado de ativos criptográficos, com os investidores acompanhando de perto os desenvolvimentos relacionados a este assunto. [11]

Schindlers Digital Assets lança compras de imóveis com criptomoedas na África do Sul
De acordo com o Bitcoin.com New, Schindlers Digital Assets, em colaboração com Schindlers Attorneys e Broll Auctions and Sales, desenvolveu um processo em conformidade para os detentores sul-africanos de criptomoedas comprarem imóveis usando Bitcoin ou Ethereum. Essa parceria permite que Schindlers expanda sua gama de produtos de criptomoedas, permitindo que compradores invistam em imóveis usando ativos digitais. Durante o processo, Schindlers Attorneys lidará com a transferência legal de propriedade, enquanto Broll Auctions concluirá o processo por meio de leilões de imóveis. Schindlers Digital Assets deu um passo significativo na exploração de métodos de pagamento de ativos do mundo real (RWA) para imóveis.

Incidente de segurança

Plataforma de empréstimo criptográfico Polter Finance sofre ataque de hackers, perdendo $12 milhões
Em 17 de novembro, a Polter Finance identificou uma vulnerabilidade e suspendeu sua plataforma, notificando os investidores por meio de sua conta oficial X. O protocolo tem investigado os fundos roubados, rastreando carteiras em bolsas de criptomoedas. Segundo a empresa de segurança Web3, TenArmor, a Polter Finance sofreu uma perda de $12 milhões devido a um ataque de empréstimo relâmpago relacionado ao preço do oracle em seu recém-lançado mercado SpookySwap (BOO).

Polter Finance ainda não confirmou a natureza deste ataque. Enquanto isso, Polter Finance estabeleceu contato com o hacker por meio de mensagens on-chain, proporcionando espaço para negociação. As perdas da Polter Finance incluem $7.87 milhões em FTM, $1.03 milhão em USDC, $251,000 em MIM e $2.1 milhões em Stader sFTMX, entre outros. Diante dos ataques de preço de empréstimo flash, as plataformas de empréstimo ainda têm um grande espaço para melhorias em termos de segurança. As plataformas precisam aprimorar continuamente a segurança dos contratos inteligentes, fortalecer o monitoramento e a correção de vulnerabilidades do sistema e introduzir tecnologias de segurança mais avançadas para proteger os ativos dos usuários.[13]

Destaques do Projeto

A camada 1 compatível com EVM Somnia lança Devnet com notáveis vantagens de desempenho
Somnia, uma blockchain de camada 1 EVM compatível de alto desempenho, foi incubada pela empresa de tecnologia metaverse Improbable, que concluiu $150 milhões em financiamento. A Improbable revelou que a camada 1 da Somnia possui capacidades de processamento de transações superiores a 400.000 TPS e latência de transação abaixo de 1 segundo.

A rede de desenvolvedores Somnia (Devnet) está agora aberta para inscrições na lista branca, convidando desenvolvedores a se juntarem como os primeiros construtores do ecossistema Somnia. Para apoiar a inovação, a Somnia lançou um programa de subsídios de $10 milhões e se associou a principais provedores de infraestrutura como Ankr, Hamera e ThirdWeb para oferecer suporte abrangente aos desenvolvedores. Os desenvolvedores aceitos na lista branca terão acesso a ferramentas avançadas de desenvolvimento e receberão tokens de teste da Somnia (STT) através de um faucet para testes extensivos na Devnet.

Destaques dos Dados

Dados de liquidação do mercado de criptomoedas: mais de $390 milhões liquidados em 24 horas, com as liquidações curtas do Bitcoin representando 69%.
Em 20 de novembro, o Bitcoin experimentou uma forte tendência de alta, ultrapassando os US$ 94.000 antes de recuar para cerca de US$ 93.400. Nas últimas 24 horas, as liquidações de Bitcoin totalizaram US$ 70,94 milhões. As liquidações longas totalizaram US$ 21,47 milhões, enquanto as liquidações curtas atingiram US$ 49,47 milhões, representando 69% do total. Em todo o mercado de criptomoedas, as liquidações totais nas últimas 24 horas alcançaram US$ 391 milhões, com US$ 279 milhões provenientes de posições longas e US$ 111 milhões de posições curtas, fazendo com que as liquidações curtas representem apenas 28% do total - uma diferença marcante em relação às métricas do Bitcoin. Embora alguns tokens tenham apresentado um desempenho impressionante, o mercado continua altamente volátil e as tendências futuras são incertas. Os investidores são aconselhados a avaliar cuidadosamente os riscos e gerenciar a alavancagem de forma prudente. [15]

Capitalização de mercado do USDT ultrapassa os $130 bilhões, estabelecendo um novo recorde
De acordo com a CoinGecko, a capitalização de mercado da moeda estável USDT ultrapassou US$ 130 bilhões, estabelecendo um novo recorde. Desde a vitória eleitoral de Donald Trump em 6 de novembro, cerca de 9 bilhões de novos tokens USDT foram criados. Relatos indicam que Trump pretende indicar Howard Lutnick, CEO da Cantor Fitzgerald, como Secretário de Comércio. Vale ressaltar que a Cantor Fitzgerald é o banco custodiante da Tether desde 2021 e administra mais da metade das reservas da Tether.

As moedas estáveis agora têm uma capitalização de mercado superior a US$190 bilhões, refletindo o otimismo dos investidores em relação ao futuro do mercado e a preparação para possíveis oportunidades de investimento. [16]

Mais de 1.400 tokens meme emitidos em emojicoin.fun em 10 horas após o lançamento
A plataforma de negociação de tokens de meme Aptos emojicoin.fun despertou entusiasmo na comunidade em suas primeiras 10 horas de operação, emitindo mais de 1.400 tokens de meme. Os dados mostram que DOG FACE lidera com um valor de mercado de $13 milhões e um volume de negociação de $8,56 milhões, seguido por INFINITY e FROG.

Alimentado pela blockchain Aptos e linguagem de programação Move, a plataforma é incubada pela Econia Labs e operada pela infranomicon. Sua baixa barreira de entrada e ambiente comunitário vibrante têm atraído participações significativas, fomentando um ecossistema dinâmico de tokens meme. [17]

Oportunidades de mercado

Airdrops do projeto

Projeto de airdrop desta semana para ficar de olho:SynFutures

SynFutures é uma bolsa de derivativos descentralizada pioneira em um modelo de mercado de contratos sem permissão. Isso permite que qualquer pessoa liste um token em 30 segundos, adicionando liquidez de ativo único e suporta contratos tanto de vencimento quanto perpétuos. Desde seu lançamento no final de 2021, SynFutures passou por duas iterações, alcançando um volume de negociação de $2.3 bilhões, 110.000 usuários e mais de 240 pares de negociação.

Em 20 de novembro, a SynFutures anunciou que sua Campanha de Pontos Oyster Odyssey terminará oficialmente em 25 de novembro de 2024 (próxima segunda-feira), dando indícios de um iminente TGE (Token Generation Event) e airdrop. Lançada em conjunto com a implantação da SynFutures na mainnet Blast em 1º de março de 2024 e posteriormente expandida para a Base em julho, a campanha atraiu mais de 6,5 milhões de endereços de carteira. Essa atividade ajudou a SynFutures a alcançar as principais posições em volume de negociação e TVL em ambas as redes Blast e Base, solidificando sua posição como plataforma líder de negociação de contratos perpétuos descentralizados.

A equipe fundadora é composta por profissionais de bancos de investimento internacionais de primeira linha, empresas de internet e veteranos criptográficos. A SynFutures garantiu mais de US $ 38 milhões em financiamento de investidores proeminentes, incluindo Pantera, Polychain, Standard Crypto, Dragonfly, Framework, SIG, Hashkey, IOSG, Bybit, Wintermute, CMS, Woo e outros.

Como ganhar pontos [18]:

1. Adicionar liquidez - Ganhe pontos ao fornecer liquidez.
2. Comércio - Ganhe pontos através de atividades de negociação.
3. Colocar Ordens Limitadas— Ganhe pontos ao usar ordens limitadas.
4. Indique amigos— Ganhe pontos convidando amigos para participar.

Nota:
O plano de airdrop e os métodos de participação podem ser atualizados a qualquer momento. Os usuários são aconselhados a seguir o canal oficial da SynFutures para obter as informações mais recentes. Ao mesmo tempo, os usuários devem participar com cautela, estar cientes dos riscos e realizar pesquisas detalhadas antes de participar. A Gate.io não garante a distribuição subsequente de recompensas de airdrop.

Relatório Semanal de Captação de Recursos

De acordo com a RootData, de 15 a 21 de novembro, 14 projetos arrecadaram coletivamente mais de $103 milhões em financiamento, abrangendo setores como infraestrutura e jogos. Abaixo estão as três maiores rodadas de financiamento por valor:

Monkey Tiltgarantiu $30 milhões em financiamento em 20 de novembro, com a Pantera Capital liderando a rodada, juntamente com a Polychain, HackVC e outros. A Monkey Tilt é uma plataforma de apostas online focada na integração de criptomoedas com apostas online. A plataforma permite que os jogadores ganhem recompensas ao prever corretamente se seus jogadores selecionados irão se sair acima ou abaixo de suas previsões estatísticas.

Canaan Creativecompletou uma rodada de financiamento de $30 milhões em 20 de novembro, com investidores, incluindo Fundamental Labs, Tunlan Investment, Jin-Jiang Holdings Co e Baopu Investment. Com sede na China, Canaan Creative é um dos principais fabricantes de hardware de computador especializado em servidores de blockchain e soluções de microprocessadores ASIC para mineração de Bitcoin. Fundada em 2013, a empresa abriu capital na NASDAQ em 2019 e atualmente tem uma capitalização de mercado de $505 milhões.

Nobrearrecadou $15 milhões em uma rodada da Série A em 19 de novembro, liderada pela Paradigm. Com essa rodada, o financiamento total da Noble agora está em $18,3 milhões. A plataforma fechou parceria com emissores de moedas estáveis líderes, incluindo Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs e Monerium, e atualmente gerencia mais de $458 milhões em ativos.

Noble é uma cadeia de aplicativos construída para emissão de ativos nativos dentro dos ecossistemas Cosmos e IBC. Ele fornece ferramentas para os emissores de tokens gerenciarem seus ativos, incluindo cunhagem, queima, listagem negra e outras funcionalidades. Noble atua como intermediário, distribuindo de forma eficiente moedas estáveis e outros produtos em 50 blockchains diferentes. Noble oferece uma interface de usuário perfeita para desenvolvedores, garantindo compatibilidade entre suas cadeias de aplicativos e a plataforma Noble.

O que assistir na próxima semana

Desbloqueio de Token

De acordo com os dados do Token Unlocks, dois grandes eventos de desbloqueio de token estão programados para ocorrer na próxima semana (2024.11.22-11.28), com um valor combinado superior a US$ 29 milhões. [19]

Abaixo estão os detalhes dos três principais desbloqueios:

IDO token planeja desbloquear aproximadamente 18,49 milhões de tokens às 8:00 UTC do dia 22, representando 4,29% de seu fornecimento circulante, no valor de cerca de $8,3 milhões. Esse desbloqueio provavelmente influenciará a tendência de preço do token ID no futuro próximo.

ADAO token planeja desbloquear aproximadamente 12,53 milhões de tokens às 12:00 PM UTC do dia 26, representando 0,05% de seu fornecimento circulante, com valor de cerca de $14,39 milhões. Espera-se que esse desbloqueio tenha um impacto mínimo na tendência de preço subsequente do token ADA.

ENA A token planeja desbloquear aproximadamente 12,86 milhões de tokens às 7:00 AM UTC do dia 27, representando 0,45% de sua oferta circulante, no valor de cerca de $6,69 milhões. O impacto do desbloqueio no preço do ENA é esperado ser mínimo.

Calendário de Criptomoedas

Na próxima semana, o setor de blockchain e criptomoedas testemunhará vários eventos significativos. Em 22 de novembro, os EUA divulgarão o valor final da expectativa de taxa de inflação de um ano para novembro, que é crucial para as decisões de juros do Federal Reserve e impactará ativos globais, incluindo criptomoedas. A rede Ethereum Layer 2 Starknet planeja lançar a aposta STRK na mainnet em 26 de novembro, permitindo que os participantes se tornem validadores ou delegadores. Além disso, o Google Cloud e a Cobo sediarão o evento "Digital Asset Management Solutions Day" em Hong Kong em 27 de novembro, onde especialistas do setor discutirão o futuro dos ativos digitais. [20]

Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. Coingecko, https://www.coingecko.com/pt/categorias
4. Coinglass,https://www.coinglass.com/options
5. Bls, https://www.bls.gov/
6. Defillama, https://defillama.com/stablecoins
7. Etherscan, https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
8. Coingecko, https://www.coingecko.com/pt/categorias
9. Gate.io, https://www.gate.io/price
10. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/bitwise-registers-solana-etf-delaware
11. Theblock, https://www.theblock.co/post/327518/sec-delays-making-a-decision-on-franklin-crypto-index-etf-dubbed-ezpz
12. Bitcoin.comNews, https://news.bitcoin.com/schindlers-digital-assets-launches-real-estate-purchases-with-crypto-in-south-africa/
13. X, https://x.com/whichghost/status/1858134916632080648
14. X, https://x.com/Somnia_Network/status/1857423354707231075
15. Coinglass, https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData
16. Coingecko, https://www.coingecko.com/pt/categorias/moedas-est%C3%A1veis
17. X, https://x.com/Aptos/status/1859084254338330997
18. Médio，https://medium.com/synfutures/oyster-odyssey-o-o-points-program-ends-on-nov-25-1e7d0c9d9a25
19. tokenomista, https://token.unlocks.app/, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
20. Jin10,https://rili.jin10.com/day/2024-11-22

Pesquisa Gate
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