TL;DR

• На цьому тижні ціни на BTC кілька разів досягали нових максимумів, з піком за 7 днів у $94,643.6, оскільки купівельна сила продовжує зміцнюватися.
• ETH виявив відносну слабкість, зафіксувавши щотижневий спад на 4,93% і залишаючись в слабкій, коливальній тенденції.
• Компанія з управління криптовалютними активами Bitwise подала заявку на створення ETF на платформі Solana в Делавері, США.
• Капіталізація ринку USDT перевищила 130 мільярдів доларів США, встановивши історичний максимум та свідчачи про збільшення капіталовкладень в криптовалютний ринок.
• Платформа з кредитування криптовалюти Polter Finance стала жертвою хакерської атаки та зазнала збитків у розмірі $12 мільйонів.

Аналіз ринку

Огляд та висновки

• Ринок BTC — Протягом останніх 7 днів ціни на BTC зросли на 2,17%, при поточній ціні в $94,103.7 і максимальній за останні 7 днів ціні в $94,643.6. Після перевищення історичного максимуму в $93,000 19 листопада, BTC побив ще один рекорд 20-го. Купівельна сила ринку продовжує зміцнюватися, частково через очікування майбутньої грошової політики та оптимізм щодо криптовалютного ринку. У короткостроковій перспективі BTC залишається волатильним, але якщо воно утримується вище $94,000, воно може встановити нові рекорди. [1]

• ETH Ринок — Протягом останніх 7 днів ціни на ETH впали на 4,93%, при поточній ціні у $3,066.0 та 7-денній максимум у $3,149.0. ETH пережив коливання, досягнувши піку у $3,149 19 листопада перед тим, як зменшитися та коливатися між $3,160 та $3,040. На короткостроковій перспективі на траєкторію ETH впливають кілька факторів, включаючи загальний настрій ринку. Якщо він стабілізується вище $3,000, він може відновитися; прорив вище $3,160 може призвести до перевірки більш високих рівнів. [2]

• Альткоїни -Протягом останніх 7 днів альткойн-ринок в основному слідував за лідерством BTC, з загальними тенденціями вгору. Портфель Blockchain Capital збільшився на 34,6%, Real World Assets (RWA) збільшився на 30,9%, а портфель Pantera Capital зріс на 29,0%. [3]
• Ринок ф'ючерсів - Поточний настрій на ф'ючерсному ринку в основному позитивний, з перевагою биків. Відношення купівлі-продажу BTC позитивне, що відображає оптимізм стосовно його короткострокової траєкторії ціни. Зважені ставки фінансування залишаються позитивними, що свідчить про сприятливу перспективу для довгих позицій. За даними на 4:00 (UTC+0) 21 листопада, 63,40% відкритих контрактів на опції - це колл-опції, тоді як 36,60% - пут-опції. Відкритий інтерес для колл-опцій складає приблизно 256 000 BTC, порівняно з 148 000 BTC для пут-опцій. [4]
• Макроекономічні дані — На цьому тижні новини з політичної арени США вказують на те, що команда Трампа розглядає номінації на посаду міністра фінансів, і декілька кандидатів проявляють благоприємне ставлення до криптовалют. Це може відкрити шлях до більш сприятливого регулятивного середовища, пропонуючи можливості для зростання у криптовалютній індустрії, а можливо, відзначаючи більш сприятливу регулятивну еру в наступні роки. [5]
• стейблкоїни —Капіталізація ринку стейблкоїнів зросла на 3,04% до 186,3 мільярда доларів, що свідчить про свіжий притік капіталу з-поза криптосфери. [6]
• Плата за газ —Нещодавно активність мережі Ethereum трохи знизилася порівняно з минулим тижнем, з середньоденною платою за газ 10 Gwei. [7]

Тенденції концепцій

Цього тижня ціни на Bitcoin досягли нових максимумів, тоді як альткоїнові сектори показали змішану продуктивність. За даними CoinGecko та CoinMarketCap, протягом останніх 7 днів портфель Blockchain Capital зрос на 34,6%, Real World Assets (RWA) збільшилися на 30,9%, а портфель Pantera Capital збільшився на 29,0%. Ефект FOMO був спільним фактором за такими стрімкими зростаннями, перетворивши ці сектори в центральні точки останньої уваги ринку.[8]

Портфель Blockchain Capital —На 34.6% за останні сім днів, з ринковою капіталізацією, що досягла 91.01 мільярда доларів.
Портфель Blockchain Capital включає в себе ряд проектів з блокчейну, в які інвестує Blockchain Capital, охоплюючи DeFi, NFT, інфраструктуру та інше. Зростання в цьому секторі було спричинене інноваціями в технології блокчейну та застосуваннями в її проектах, що підвищило загальний ринок.

Серед них XRP (XRP) зросла на 58.2% за останні сім днів, UNI (Uniswap) збільшилася на 1.0%, а ICP (Internet Computer) збільшилася на 5.5%.

Реальні активи (RWA) — За останні сім днів зріс на 30,9%, з ринковою капіталізацією 13,29 мільярда доларів.
Сектор RWA включає проекти, які інтегрують реальні активи (такі як нерухомість та дорогоцінні метали) з технологією блокчейну, спрямовані на надання децентралізованих та прозорих рішень для традиційних активів. Зростаюча увага інвесторів до цих інноваційних застосувань спричинила стійкий розвиток у цьому секторі.

У цьому секторі зростає зацікавленість до кількох проектів, особливо інноваційних застосувань у сфері нерухомості та дорогоцінних металів, що додатково привертає інтерес традиційних інвесторів. Зокрема, OM (MANTRA) зросло на 153,2% за останні сім днів, ONDO (Ondo) збільшилося на 14,0%, а QNT (Quant) здобуло приріст у 38,5%.

Портфель Pantera Capital -Зросла на 29,0% за останні сім днів, з ринковою капіталізацією, що досягла 113,57 мільярда доларів.
Портфель Pantera Capital охоплює проекти у різних областях блокчейну, з особливим акцентом на DeFi та верхніх ланцюжках. Зростаюче визнання на ринку цих проектів призвело до значного зростання інвестицій Pantera Capital.

Зокрема, DESO (Decentralized Social) зросла на 63,0%, тоді як MIR (Mirror Protocol) збільшилася на 87,0%.

Кращі виконавці

Згідно з даними Gate.io, за останні 7 днів найкращі виступили наступні монети: [9]

APEPEAPEPE (Ape and Pepe) - це нова мем-монета, що поєднує два широко визнані культурні символи - APE та PEPE. Це поєднання швидко здобуло увагу на ринку криптовалют. APEPE символізує інвесторів малого масштабу, зокрема на ринку мем-монет, де такі символи часто привертають широку увагу в соціальних мережах та підтримку спільноти, що підживлює міцний попит та зростання цін. Недавно значні прибутки були зумовлені позитивними новинами про надходження на централізовану біржу.

TOK —— TOKAI є платформою для коротких відео, що працює на основі екосистеми Solana та керується штучним інтелектом. Вона має відкрите співтовариство, де ціноутворення на дані, технології та інструменти штучного інтелекту є високомаркетингованим. Учасники можуть використовувати токени для сприяння ефективного впровадження технологій штучного інтелекту. TOKAI інтегрує високу продуктивність Solana, маркетинг технології штучного інтелекту та значний попит в індустрії коротких відео. Недавні сприятливі умови на ринку сприяли помітному зростанню цін.

WNE —— Winee3 - це соціальний додаток Web3, який має на меті перетворити професійні контакти за допомогою відповідності AI, квитків на NFT-події та винагород за токени. Він пропонує все в одному місці, де користувачі можуть демонструвати свої навички, брати участь у подіях та заробляти винагороди. Зі сполученням технології Web3, відповідності AI та квитків на NFT-події Winee3 залучив значну користувацьку базу. Його інноваційні функції мережування та механізми винагород за токени сприяли значному зростанню цін на тлі останнього підйому ринку.

Щотижневі Прожекції

Огляд гарячої теми

Фінансова компанія з управління криптовалютними активами Bitwise реєструє Solana ETF в Делавері, США
Компанія з управління цифровими активами Bitwise зареєструвала статутний траст в Делавері для запропонованого ETF Solana, що свідчить про те, що компанія може незабаром подати заяву на реєстрацію форми S-1 у регуляторів цінних паперів США. Якщо схвалено, ETF Bitwise Solana мав би на меті відслідковувати цінову динаміку Solana, четвертої за ринковою капіталізацією криптовалюти в світі. У жовтні Bitwise зареєструвала ETF XRP в Делавері та наступного дня подала форму S-1 до регуляторів цінних паперів США. У січні ETF Bitwise на місцевому ринку BTC був серед перших 11 схвалених SEC ETF BTC. За допомогою постійних зусиль заявлятися про різноманітні криптовалютні ETF, Bitwise продемонструвала свою активну позицію в галузі криптовалютних ETF. Від BTC та ETH до XRP та Solana, Bitwise продовжує вести розвиток у секторі криптовалютних ETF.

Комісія з цінних паперів та бірж відкладе рішення про ETF-індекс криптовалют Franklin Dual-Asset EZPZ
Згідно з The Block, Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) відклала своє рішення щодо запропонованого Franklin Crypto Index ETF (тікер: EZPZ) від Franklin Templeton. ETF призначений для утримання як Bitcoin, так і Ethereum, і Coinbase Custody Trust Company LLC служитиме куратором цифрових активів. Якщо буде затверджено, фонд буде включено до лістингу на біржі Cboe BZX Exchange. SEC, яка отримала заявку в серпні, оголосила в середу, що продовжить період розгляду для тщательного оцінювання деталей пропозиції. Рішення SEC має помітний вплив на інвесторський настрій на ринку криптовалютних активів, інвестори уважно стежать за розвитком цього питання. [11]

Schindlers Digital Assets запускає покупки нерухомості за допомогою криптовалюти в Південній Африці
Згідно з Bitcoin.com New, Schindlers Digital Assets спільно з Schindlers Attorneys та Broll Auctions and Sales розробили відповідний процес для власників криптовалют в Південній Африці, щоб придбати нерухомість за допомогою Bitcoin або Ethereum. Ця партнерська угода дозволяє Schindlers розширити свій асортимент криптовалютних продуктів, дозволяючи покупцям інвестувати в нерухомість, використовуючи цифрові активи. Під час процесу Schindlers Attorneys буде займатися юридичним переказом власності, тоді як Broll Auctions завершить процес через аукціони нерухомості. Schindlers Digital Assets зробив значний крок у дослідженні методів оплати Real World Asset (RWA) для нерухомості. [12]

Інцидент з безпекою

Платформа з криптовалютним кредитуванням Polter Finance стає жертвою хакерської атаки, втрачаючи $12 мільйонів
17 листопада Polter Finance виявив вразливість та призупинив свою платформу, повідомивши інвесторів через свій офіційний обліковий запис X. Протокол розслідує викрадені кошти, відстежуючи гаманці на криптовалютних біржах. За даними компанії з безпеки Web3 TenArmor, Polter Finance зазнав втрат у розмірі $12 мільйонів через атаку з використанням флеш-кредиту, пов'язану з цінами оракулів на своєму новому ринку SpookySwap (BOO).

Polter Finance ще не підтвердив характер цього нападу. Тим часом Polter Finance встановив контакт з хакером через повідомлення на ланці, надаючи можливість для переговорів. Збитки Polter Finance включають в себе $7,87 мільйонів в FTM, $1,03 мільйона в USDC, $251 000 в MIM та $2,1 мільйона в Stader sFTMX, серед іншого. У зустрічі з атаками цін на флеш-кредити, платформи кредитування все ще мають значний потенціал для покращення з точки зору безпеки. Платформи повинні постійно підвищувати безпеку смарт-контрактів, посилювати моніторинг та виправлення вразливостей системи, та впроваджувати більш передові технології безпеки для захисту активів користувачів.[13]

Основні моменти проекту

Сумісний з EVM Лейер 1 Somnia запускає Devnet з помітними перевагами продуктивності
Somnia, високопродуктивний блокчейн 1-го рівня, сумісний з EVM, був запущений технологічною компанією Improbable, яка завершила збір коштів у розмірі 150 мільйонів доларів. Improbable розкрила, що Somnia Layer 1 має можливості обробки транзакцій, що перевищують 400 000 TPS та час затримки транзакцій менше 1 секунди.

Мережа розробників Somnia (Devnet) тепер відкрита для подачі заявок на білий список, запрошуючи розробників приєднатися як перші будівники екосистеми Somnia. Для підтримки інновацій Somnia запустив програму грантів на суму 10 мільйонів доларів та співпрацює з провідними постачальниками інфраструктури, такими як Ankr, Hamera і ThirdWeb, щоб надати розробникам всебічну підтримку. Розробники, прийняті в білий список, отримають доступ до передових інструментів розробки та отримають тестові токени Somnia (STT) через кран для проведення великомасштабних тестувань на Devnet. [14]

Виділення даних

Дані про ліквідацію криптовалютного ринку: за 24 години ліквідовано понад 390 мільйонів доларів, причому ліквідація коротких позицій Bitcoin становить 69%
20 листопада біткоїн пережив різку тенденцію до зростання, перевищивши $94 000, а потім відступив приблизно до $93 400. За останні 24 години ліквідації біткоїнів склали $70,94 млн. Довгі ліквідації склали $21,47 млн, а короткі — $49,47 млн, що становить 69% від загальної суми. На ринку криптовалют загальна кількість ліквідацій за останні 24 години досягла 391 мільйона доларів, з яких 279 мільйонів доларів припали на лонги та 111 мільйонів доларів на шорти, що зробило короткі ліквідації лише 28% від загальної кількості, що різко контрастує з показниками Bitcoin. Хоча деякі токени показали вражаючу ефективність, ринок залишається дуже волатильним, а майбутні тенденції невизначені. Інвесторам рекомендується ретельно оцінювати ризики та розсудливо розпоряджатися кредитним плечем. [15]

Капіталізація ринку USDT перевищує 130 мільярдів доларів, встановлюючи новий рекорд
Згідно з CoinGecko, ринкова капіталізація стейблкоїну USDT перевищила 130 мільярдів доларів, встановивши новий рекорд. З моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 6 листопада було випущено приблизно 9 мільярдів нових токенів USDT. Звіти свідчать про те, що Трамп намір номінувати Говарда Латніка, генерального директора Cantor Fitzgerald, на посаду міністра торгівлі. Зазначимо, що Cantor Fitzgerald є банкірським кастодіаном Tether з 2021 року і керує більш ніж половиною резервів Tether.

Стейблкоїни разом вже мають капіталізацію ринку понад 190 мільярдів доларів, відображаючи оптимізм інвесторів щодо майбутнього ринку та підготовку до потенційних інвестиційних можливостей. [16]

Понад 1 400 токенів-мем випущено на emojicoin.fun протягом 10 годин після запуску
Торгова платформа мем токенів Aptos emojicoin.fun спровокувала ентузіазм у спільноті протягом перших 10 годин роботи, випустивши більше 1 400 мем токенів. Дані показують, що DOG FACE лідирує з ринковою капіталізацією в $13 млн і обсягом торгів в $8,56 млн, за ним слідують INFINITY і FROG.

Завдяки блокчейну Aptos та мові програмування Move, платформа інкубується Econia Labs та працює на інфраноміконі. Її низький поріг входу та жива спільнота привернули значну участь, що сприяє динамічному екосистемі мем-токенів. [17]

Ринкові можливості

Роздачі проекту

Проект роздачі токенів, на який варто звернути увагу цього тижня: SynFutures

SynFutures - децентралізована біржа похідних, яка впроваджує модель ринку контрактів без дозволу. Вона дозволяє будь-кому внести токен за 30 секунд, додавши ліквідність одноактиву та підтримує як термінові, так і безстрокові контракти. Після свого запуску наприкінці 2021 року SynFutures пройшла дві ітерації, досягнувши обсягу торгів у розмірі 2,3 мільярда доларів, 110 000 користувачів та понад 240 торгових пар.

20 листопада SynFutures оголосила, що її кампанія Oyster Odyssey Points офіційно завершиться 25 листопада 2024 року (наступного понеділка), натякаючи на наближений TGE (Token Generation Event) та airdrop. Запущена разом із розгортанням SynFutures на мережі Blast 1 березня 2024 року, а пізніше розширилася до мережі Base в липні, кампанія привернула понад 6,5 мільйонів адрес гаманців. Ця діяльність допомогла SynFutures посісти перші позиції в рейтингу обсягу торгів та TVL як на мережі Blast, так і на мережі Base, зміцнюючи її позицію як провідної децентралізованої платформи для торгів безстроковими контрактами.

Засновницький колектив складається з фахівців з провідних міжнародних інвестиційних банків, інтернет-компаній та крипто-ветеранів. SynFutures забезпечила понад 38 мільйонів доларів фінансування від провідних інвесторів, включаючи Pantera, Polychain, Standard Crypto, Dragonfly, Framework, SIG, Hashkey, IOSG, Bybit, Wintermute, CMS, Woo та більше.

Як заробляти бали [18]:

1. Додати ліквідність — Заробляйте бали, надаючи ліквідність.
2. Торгувати — Заробляйте бали через торгові активності.
3. Розмістити лімітні замовлення — Заробляйте бали за використання лімітних замовлень.
4. Запросити друзів — Заробляйте бали, запрошуючи друзів до участі.

Примітка:
План випуску та методи участі у розподілі можуть бути оновлені у будь-який момент. Користувачам рекомендується слідкувати за офіційним каналом SynFutures для отримання останньої інформації. Тим часом користувачам слід участь обирати обережно, бути обережними на ризики та ретельно досліджувати питання, перш ніж брати участь. Gate.io не гарантує подальший розподіл винагороди за розподіл.

Щотижневий звіт з збору коштів

Згідно з RootData, з 15 листопада по 21 листопада 14 проектів спільно залучили понад 103 мільйони доларів фінансування, охоплюючи такі сектори, як інфраструктура та геймінг. Нижче наведено три найбільших раундів фінансування за розміром:

Мавпа нахилився20 листопада забезпечений $30 мільйонів фінансування, при чому Pantera Capital очолює раунд, приєднавшись до Polychain, HackVC та інших. Monkey Tilt - це онлайн-гральна платформа, спрямована на інтеграцію криптовалюти з онлайн-ставками. Платформа дозволяє гравцям отримувати винагороди, правильно передбачаючи, чи гравці, яких вони обрали, виступлять вище чи нижче своїх статистичних прогнозів.

Canaan CreativeКомпанія Canaan Creative завершила раунд фінансування на суму 30 мільйонів доларів 20 листопада, в інвесторів включено Fundamental Labs, Tunlan Investment, Jin-Jiang Holdings Co та Baopu Investment. З головним офісом в Китаї, Canaan Creative є провідним виробником комп'ютерного обладнання, що спеціалізується на блокчейн-серверах та рішеннях на мікропроцесорах ASIC для майнінгу Bitcoin. Заснована в 2013 році, компанія вийшла на IPO на NASDAQ в 2019 році та наразі має ринкову капіталізацію у розмірі 505 мільйонів доларів.

шляхетнийпідняв $15 мільйонів у раунді серії A 19 листопада, очоливши Paradigm. Завдяки цьому раунду загальне фінансування Noble тепер становить $18.3 мільйона. Платформа співпрацює з провідними емітентами стейблкоінов, зокрема Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs та Monerium, і наразі керує активами на суму понад $458 мільйонів.

Noble - це ланцюг додатків, призначений для випуску місцевих активів у межах екосистеми Cosmos та IBC. Він надає інструменти для випуску токенів, щоб управляти своїми активами, включаючи їх випуск, знищення, внесення в чорний список та інші функціональні можливості. Noble виступає посередником, ефективно розподіляючи стейблкоїни та інші продукти по 50 різних блокчейнах. Noble пропонує безшовний інтерфейс користувача для розробників, забезпечуючи сумісність між їхніми ланцюгами додатків та платформою Noble.

Що дивитися наступного тижня

Розблокування токенів

Згідно з даними про розблокування токенів, два важливі події з розблокування токенів встановлені на наступний тиждень (2024.11.22-11.28), загальна вартість яких перевищує $29 мільйонів. [19]

Нижче наведено деталі топ-3 розблокувань:

ID токен планує розблокувати приблизно 18,49 мільйона токенів о 8:00 ранку UTC 22-го, що становить 4,29% від його обігового запасу, на суму близько 8,3 мільйона доларів. Це розблокування, ймовірно, вплине на тенденцію ціни токену ID в найближчому майбутньому.

ADAТокен планує розблокувати приблизно 12,53 мільйона токенів о 12:00 PM UTC 26-го числа, що становить 0,05% від загальної кількості обігу, що оцінюється приблизно в 14,39 мільйонів доларів. Очікується, що це розблокування буде мати мінімальний вплив на подальшу цінову тенденцію токена ADA.

ENAТокен планує розблокувати приблизно 12,86 мільйонів токенів о 7:00 ранку UTC 27-го числа, що становить 0,45% його обігового постачання і приблизно вартістю 6,69 мільйона доларів. Очікується, що вплив розблокування на ціну ENA буде мінімальним.

Криптокалендар

У наступному тижні сектор блокчейну та криптовалют буде свідком кількох значних подій. 22 листопада США оприлюднять остаточне значення очікуваної річної інфляції за листопад, що має вирішальне значення для рішень Федерального резерву про процентні ставки та впливатиме на глобальні активи, включаючи криптовалюти. Мережа Ethereum Layer 2 Starknet планує запустити стейкінг STRK на головній мережі 26 листопада, дозволяючи учасникам стати валідаторами або делегаторами. Крім того, Google Cloud та Cobo проведуть 27 листопада в Гонконзі захід «День рішень по управлінню цифровими активами», де експерти галузі обговорять майбутнє цифрових активів.[20]

Reference:

1. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. Coingecko,https://www.coingecko.com/en/categories
4. Coinglass,https://www.coinglass.com/options
5. Bls, https://www.bls.gov/
6. Defillama, https://defillama.com/stablecoins
7. Etherscan, https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
8. Coingecko, https://www.coingecko.com/uk/categories
9. Gate.io,https://www.gate.io/price
10. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/bitwise-registers-solana-etf-delaware
11. Theblock, https://www.theblock.co/post/327518/sec-delays-making-a-decision-on-franklin-crypto-index-etf-dubbed-ezpz
12. Bitcoin.comNews,https://news.bitcoin.com/schindlers-digital-assets-launches-real-estate-purchases-with-crypto-in-south-africa/
13. X, https://x.com/whichghost/status/1858134916632080648
14. X, https://x.com/Somnia_Network/status/1857423354707231075
15. Coinglass,https://www.coinglass.com/uk/LiquidationData
16. Coingecko, https://www.coingecko.com/uk/categories/stablecoins
17. X, https://x.com/Aptos/status/1859084254338330997
18. Medium,https://medium.com/synfutures/oyster-odyssey-o-o-points-program-ends-on-nov-25-1e7d0c9d9a25
19. токеноміст, https://token.unlocks.app/, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
20. Jin10,https://rili.jin10.com/day/2024-11-22

Дослідження Gate
Gate Research - це комплексна платформа для дослідження блокчейну та криптовалюти, яка надає глибокий контент. Це включає технічний аналіз, інсайти з актуальних тем, огляди ринку, індустріальні дослідження, прогнозування тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

Клацнітьтутвідвідати зараз

Відмова від відповідальності
Інвестування на ринку криптовалют включає високий ризик, і рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження та повністю розуміти характер активів і продуктів, які вони придбають, перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Gate.io не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоди, спричинені такими інвестиційними рішеннями.