كمبتدئ في تداول العملات الرقمية، قد يواجه المرء في البداية مصطلحات تبدو معقدة. مثال على ذلك هو زوج المصطلحات المعروفة بالمراكز "الطويلة" و"القصيرة". على الرغم من أنها قد تبدو مربكة، إلا أن فهم هذه المفاهيم أمر حاسم لنجاح مهنة تداول العملات الرقمية.

المراكز الطويلة والقصيرة تقدم طرق فريدة للاستفادة من حركات السوق، وفهم الفروقات بينهما أمر أساسي لاستخدامها بفعالية. يجب على جميع التجار، سواء الجدد أو ذوي الخبرة، أن يكونوا قادرين على التمييز بين المراكزين لاتخاذ قرارات أكثر إدراكاً عند التداول.

ما هي الموقف؟

المصدر: freepik

يمكن وصف موقف التداول على أنه نتيجة قرار التاجر بشراء أو بيع عملة أو سهم أو عملة رقمية. يستند هذا القرار إلى تقييم التاجر لعوامل مختلفة قد تؤثر على حركة السعر. تشمل هذه العوامل التحليل الفني للرسوم البيانية للأسعار واتجاهات السوق وأحداث الأخبار وغيرها. واعتمادًا على حركة السعر، يمكن للتجار تحقيق أرباح محتملة أو تكبد خسائر. بمعنى أبسط، الموقف هو كمية الأصل التي يحملها التاجر أو قد باعها.

فهم المراكز القصيرة؟

المراكز القصيرة هي استراتيجية تداول حيث يقوم المتداول ببيع أصل، على أمل انخفاض السعر حتى يتمكن من شرائه مرة أخرى بسعر أرخص لتحقيق أرباح. تعرف هذه التقنية أيضًا باسم البيع القصير. بعبارة أخرى، يفترض المتداول أن سعر الأصل سينخفض مع مرور الوقت، مما يتيح له تحقيق ربح من الفرق في الأسعار.

بيع عملة مشفرة مثل البيتكوين (BTC) ينطوي على اقتراضها من وسيط وبيعها بسعر السوق الحالي. إذا انخفض السعر كما هو متوقع، يمكن للمتداول شراء العملة مرة أخرى بسعر أقل، وإعادتها إلى الوسيط، والاحتفاظ بفارق السعر كربح لهم. على سبيل المثال، إذا اقترض المتداول 1 بيتكوين بقيمة 30,000 دولار وانخفض السعر إلى 20,000 دولار، فيمكنه شراء البيتكوين مقابل 20,000 دولار، مما يجعل ربحاً بقيمة 10,000 دولار.

بالرغم من أن الاستراتيجية تبدو مربحة، يجب على المتداولين تحليل الأصول والسوق بعناية قبل فتح مركز قصير. يجب أن يبحثوا عن عوامل مثل ما إذا كان المشروع قابل للتنفيذ، وهل حصل على استثمارات من مستثمرين ملائمين معروفين، أو هل شراكة مع شركات ذات سمعة طيبة.

بعد فتح المركز، يجب على التاجر البحث عن أنماط معينة في الرسوم البيانية والشموع تشير إلى اتجاه هابط قادم. تشمل أنماط الرسوم البيانية القمم المزدوجة والقمم الثلاثية والرأس والكتفين، بينما تشمل أنماط الشموع الرجل المشنوق، والنجمة المتساقطة، ودوجي القبر.

بعض التجار يفضلون فتح مركز قصير عندما ينخفض سعر الأصل إلى نقطة لا ينخفض عادة أدناه. يُعرف هذا بمستوى الدعم، وهو ذو صلة خاصة عندما يتحرك السعر ضمن نطاق معين لفترة من الوقت، سواء كان هذا النطاق يتحرك صعوداً (بيولشي)، هبوطاً (بيريش)، أو يبقى ثابتاً.

من ناحية أخرى، يمكن للتجار فتح موقف قصير عن طريق الرافعة المالية لتقلبات السعر في القناة نفسها، وبالتالي، لا يحتاجون إلى الانتظار لحدوث اختراق. لذا، عندما يلامس السعر مستوى الدعم، يمكن للتاجر دخول موقف قصير، مراهناً على أن يصل السعر إلى مستوى الدعم مرة أخرى.

على أي حال، يجب أن يكون المتداولون واثقون من أن سعر الأصل سينخفض لفتح مركز قصير. إذا فشلوا في ذلك، سيؤدي ذلك إلى التداول ضد السوق.

ما هو المركز الطويل؟

تعرف المراكز الطويلة بأنها شراء الأصول بتوقع أن سعرها سيرتفع في نهاية المطاف. وعلى هذا النحو ، يحتفظ المتداولون عادة بالأصل لفترة من الوقت ولا يبيعونه على الفور. يكون هذا النوع من المراكز مكلفًا عادةً ، حيث يتعين على المتداولين دفع مشتريات كبيرة مقدمًا (بدلاً من البيع القصير) ، وعمولات الوسيط ، والرسوم الأخرى.

مماثلة للمثال السابق، إذا كان المتداول يتوقع ارتفاع سعر بيتكوين، فيمكنه شراء بيتكوين واحد بسعر 30000 دولار للعملة. عندما يرتفع سعر بيتكوين إلى 60000 دولار للعملة، يضاعف المتداول أرباحه (30000 دولار). ومع ذلك، إذا قام المتداول ببيعه عندما ينخفض السعر، فسيتكبد خسائر.

دخول السوق في موقف طويل يتطلب تحليل السوق الموسع. يمكن للتجار الانتظار حتى يتجاوز السعر نقطة مقاومة قوية. نقاط المقاومة هي عكس مستويات الدعم، حيث أنها النقطة التي عادةً ما يكون السعر لم يتجاوزها. يمكنهم أيضًا الدخول في مواقف طويلة خلال اتجاه صعودي مستمر في حركة الأسعار ويأملون في استمرارها.

المستثمرون الذين يمتلكون موارد كافية عادة ما يشترون ويحتفظون برموزهم. وعلى هذا النحو، فإنهم لا يتداولون بنشاط، مفضلين الاحتفاظ بالأصول لعدة أشهر أو سنوات، بتوقع زيادة قيمتها على الرغم من أي اتجاه صعودي أو هبوطي.

غالبًا ما تتطلب هذه الاستراتيجية إيداعات كبيرة وهي أسلوب تداول أكثر طولاً. يستخدم متداولو المراكز الطويلة أنماط الرسم البياني مثل القاع المزدوج وعكس رأس وكتفين والمثلث المتصاعد أو المطرقة. يستخدمون أيضًا أنماط الشموع مثل المطرقة وشمعة اليعسوب.

قد يتساءل بعض القراء لماذا لا يقول المتداولون ببساطة "شراء" و "بيع" لوصف المراكز الطويلة والقصيرة حيث أنهم يتضمنون الشراء والبيع. الفرق الرئيسي يكمن في نوع التداول المعني. عادةً ما تُستخدم مصطلحات "شراء" و "بيع" في التداول الفوري، الذي يعتمد أكثر على الاستثمار. من ناحية أخرى، يُستخدم مصطلحا "طويل" و "قصير" كمصطلحات تداول استثماري.

كيفية فتح المراكز التداولية الطويلة والقصيرة

المصدر: بوابة.او

قبل أن تتمكن من البدء في التداول ، ستحتاج إلى إجراء بعض الخطوات. أولاً ، ستحتاج إلى إنشاء حساب على gate.ioبعد التسجيل، قم بالتحقق من حسابك وفقًا لتعليمات معرفة عميلك (KYC) وقم بإيداع الأموال في حسابك باستخدام العملات الورقية أو العملات المشفرة.

عند الإيداع، تأكد من وجود ما يكفي من الأموال لدعم صفقاتك وتغطية متطلبات الهامش. هذا أمر مهم لأنه في التداول بالهامش، يحتاج المتداولون إلى اقتراض الأموال لفتح مراكز أكبر. تتيح لك Gate.io اختيار مستوى الرافعة المالية، والتي تتراوح بين 10 إلى 100 مرة من الضمان الابتدائي الخاص بك (أو الهامش)، اعتمادًا على الأصل. ببساطة، يمكن للتداول بالهامش أن يسمح لك بإجراء صفقة بقيمة 100 دولار باستخدام 1 دولار برافعة مالية تبلغ 100. ومع ذلك، ستتم إغلاق صفقتك (أو صفقاتك) تلقائيًا إذا فقدت كل الهوامش الخاصة بك.

بعد تمويل حسابك، انتقل إلى قسم التداول الآجل في الموقع الإلكتروني. يمكنك العثور على ذلك عن طريق الانتقال إلى علامة التبويب "آجل" في شريط التنقل العلوي واختيار "عقود الآجل الدائمة" من القائمة المنسدلة. سيقودك ذلك إلى الصفحة التي يمكنك فيها فتح مراكز طويلة أو قصيرة.

حدد زوج العملات الرقمية الذي ترغب في التداول به بمجرد أن تكون على صفحة تداول العقود الآجلة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في التداول بيتكوين مقابل USDT، ابحث عن زوج تداول BTC/USDT. تقدم Gate.io حاليًا مجموعة متنوعة من أزواج التداول بحيث يمكنك اختيار الأنسب لاستراتيجية التداول الخاصة بك.

يمكنك فتح موقف من خلال أمر سوق أو أمر حد. فتح موقف بأمر سوق يتيح لك دخول وخروج التجارة على الفور. بالمقابل، مع أوامر الحد، يمكنك تحديد السعر الذي ترغب في الشراء/البيع به وكم عدد الرموز الرقمية التي ترغب في الحصول عليها بهذا السعر، ولن يتم تنفيذ التجارة حتى يتم تحقيق تلك المعايير. لفتح الموقف، ما عليك سوى ضبط المتغيرات الخاصة بك: السعر، الرافعة المالية، الربح، وقف الخسارة، والحجم. بعد ذلك، اختر بين الشراء (طويل) أو البيع (قصير) وقم بتأكيد الصفقة.

بعد فتح المركز، يمكنك العثور على الأوامر المعلقة في علامة التبويب "المراكز" في أسفل الصفحة. يمكنك مراقبة طلباتك من هناك وتعديل/الخروج من تجارتك. يرجى ملاحظة أنه قبل دخول أي تجارة، ينصح بالقيام بما يكفي من الأبحاث، والانتباه إلى اتجاهات السوق المواتية التي تشير إلى إمكانية المركز الذي تقوم به.

الاختلافات بين المراكز القصيرة والمراكز الطويلة

المراكز القصيرة والطويلة لها اختلافات رئيسية يجب على كل تاجر أن يضعها في اعتباره، مثل:

توقعات السعر

المركز الطويل يتميز بشراء الأصل بتوقع زيادة السعر، في حين ينطوي المركز القصير على بيع الأصل (عادة ما يتم استعارته من السمسار) متوقعًا انخفاضًا قصير المدى في السعر.

استراتيجيات الدخول / الخروج

تحقيق أرباح من مركز قصير ينطوي على شراء الرمز بسعر أقل وبيعه بسعر أعلى بينما ينطوي إغلاق مركز طويل على بيع الأصول بأسعار أعلى لتأمين الأرباح. وعلى هذا النحو، نقاط الدخول والخروج في كل تجارة هي العناصر الرئيسية لتنفيذ أي من الاستراتيجيتين بنجاح.

التوجه الإيجابي مقابل التوجه السلبي

المركز الطويل لديه توقعات إيجابية للسوق، لذلك يتوقع التاجر أن يصل سعر الرمز إلى أعلى مستويات مع مرور الوقت، بينما المركز القصير لديه توقعات سلبية للسوق، لذلك يفترض التاجر أن أسعار السوق ستنخفض.

ملكية الأصول والأرباح

يمتلك تجار المواقع الطويلة عادة الأصول التي يتاجرون بها، بينما يقترض تجار المواقع القصيرة ويبيعون أصولهم. يحقق تجار المواقع الطويلة أيضًا ربحًا من زيادات الأسعار، بينما يحقق تجار المواقع القصيرة أرباحًا من انخفاض الأسعار.

رغبة في المخاطرة

يخاطر المتداولون في المراكز الطويلة فقط بالمبلغ الذي استثمروه، حيث يشترون الرموز بأسعار محددة. من ناحية أخرى، قد يواجه المتداولون في المراكز القصيرة خسائر كبيرة إذا استمر سعر الأصل في الارتفاع.

أي استراتيجية أفضل؟

قرار اتخاذ موقف طويل أو قصير في تداول العملات الرقمية يعتمد بشكل رئيسي على توقعاتك للسوق. اتخاذ موقف طويل يعني أنك تتوقع زيادة السعر؛ اتخاذ موقف قصير يعني أنك تعتقد أن السعر سينخفض في النهاية.

يجب أيضًا أن تنظر في كم من المخاطر يمكنك تحمله. مع المركز الطويل، يمكنك فقط أن تخسر الأموال التي استثمرتها، بينما المركز القصير ليس له سقف. وعلى هذا النحو، يمكن لتكبد الخسائر في المركز القصير تصفية حسابك بشكل محتمل.

تعتمد الاختيار بين المراكز الطويلة والقصيرة أيضًا على مدى الوقت الذي يخطط فيه التاجر للحفاظ على استثماره. تعمل المراكز الطويلة بشكل أفضل كاستراتيجيات طويلة الأمد، في حين أن المراكز القصيرة أكثر مناسبة للتداول قصير الأجل.

ومع ذلك ، يجب أن يكون المتداولون على اطلاع دائم بأحدث اتجاهات السوق وتطوراته. يجب عليك أيضا مراقبة نسبة المراكز الطويلة والقصيرة في السوق ، حيث يمكن أن توفر رؤى رئيسية حول معنويات السوق ، مما يؤثر على سيولة السوق وتحركات الأسعار. على سبيل المثال ، إذا كان هناك العديد من المراكز القصيرة ، فقد يعني ذلك أن معظم المتداولين يشعرون بالسلبية تجاه السوق. ولكن إذا اتخذ معظم الناس مراكز شراء ، فمن المحتمل أن يشعروا بالإيجابية تجاه السوق.

هل يمكنك استخدام كل من المراكز الطويلة والقصيرة؟

يستخدم المستثمرون المراكز الطويلة والقصيرة لتحقيق نتائج مختلفة. في كثير من الأحيان، يمكن للمستثمر إنشاء مراكز طويلة وقصيرة في نفس الوقت للرافعة المالية أو تحقيق دخل من صفقة. يمكنهم أيضًا استخدام كلا المركزين للتحوط من الخسائر المحتملة في المحفظة.

استنتاج

في الختام، فهم ديناميات التداول الطويل والقصير في سوق العملات الرقمية أمر حاسم للتجار للتنقل بفعالية في المناظر الطبيعية المتغيرة باستمرار. كل من الاستراتيجيات لها مزايا ومخاطر، لذا يجب على التجار التفكير بعناية في جميع المتغيرات المرتبطة باستراتيجيات التداول المفضلة عند اختيار موقف طويل أو قصير. يجب أن يكونوا أيضًا محدثين باستمرار عن التطورات السوقية الأخيرة حتى لا يتفاجئوا أبدًا.