Gate.io Блог Gate.io Cryptopedia: гайд по торговле контрактами

Gate.io Cryptopedia: гайд по торговле контрактами

26 May 12:24

Автор: исследователь Gate.io Gazer.C

Что такое торговля контрактами?

Контрактная торговля превратилась в популярную игру на рынке криптовалют, в которой трейдеры могут использовать кредитное плечо, чтобы заблокировать часть своей маржи для открытия длинных или коротких позиций для получения значительной прибыли даже при небольшом капитале.

Торговля контрактами похожа на торговлю фьючерсами на традиционных финансовых рынках и обычно предлагает кредитное плечо до 100х, тем самым предоставляя больше возможностей, чем традиционная торговля с левереджем. На рынке криптовалют торговля контрактами делится на два типа:

1. Поставочные контракты: аналогично традиционным фьючерсным контрактам, у поставочных также существует определенная дата поставки, в которую и покупатели, и продавцы обязаны выполнить контракт.

2. Бессрочные контракты: нет конкретной даты поставки, поэтому можно удерживать позицию, пока она не закроется принудительно.

Как зарабатывать на торговле контрактами?

Торговать контрактами можно в лонг или шорт. Можно получать прибыль при различных условиях рынка.

Длинная позиция традиционно означает покупку по низкой цене и продажу по высокой. Трейдеры используют кредитное плечо, чтобы зафиксировать некоторую сумму денег в качестве маржи, а затем пропорционально занимают желаемую валюту. Когда цена валюты вырастает до определённого уровня, трейдеры продают её и возвращают заёмные средства на платформу. Разница в цене покупки и продажи - это заработок трейдеров. Удерживание длинных контрактов также известно как длинная позиция.

Короткая позиция означает продажу по высокой цене и покупку по низкой. Используя кредитное плечо, трейдер занимает некую сумму определенной валюты у платформы и продает её с меньшими затратами в качестве маржи. После этого трейдер выкупает валюту и возвращает её на платформу, оставляя спреды себе в качестве прибыли.

На рынке криптовалют цена валюты часто колеблется. Точно оценивая ситуацию, опытные трейдеры могут переключаться между длинной и короткой позицией в зависимости от колебаний цен, зарабатывая даже на постоянно меняющемся рынке.

Каких рисков стоит опасаться при торговле контрактами?

Поскольку трейдинг контрактами базируется на маржинальной торговле, трейдеры должны поддерживать минимальную маржу необходимую для удержания позиции. Если это не удается сделать, то позиция будет принудительно ликвидирована, что обычно называется “ликвидацией позиции”. Цена маркировки, вызвавшая ликвидацию, - это цена принудительной ликвидации. На этом этапе система ликвидирует все позиции по наиболее выгодной цене для погашения, и вся ранее заблокированная маржа будет снята напрямую.

По каждому контракту коэффициент поддерживаемой маржи остается неизменным. Начальная маржа зависит от кредитного плеча. Чем выше кредитное плечо, тем ниже начальная маржа. Чем ближе начальная маржа к поддерживающей марже, тем выше вероятность принудительной ликвидации. Следовательно, трейдерам необходимо с умом выбирать коэффициент кредитного плеча и коэффициент маржи, а также вовремя корректировать свои позиции в соответствии с рыночной ценой, чтобы избежать убытков из-за ликвидации.

Какая разница между между бессрочными контрактами с расчётом в BTC и USDT?

В настоящее время на Gate.io доступна торговля несколькими типами контрактов и мы являемся одной из самых популярных в мире торговых площадок криптовалютных контрактов. За сутки объем торгов доходит до $2,6 млрд. Кроме того, мы предлагаем кредитное плечо до 100х. Ниже можно прочитать подробную инструкцию по трейдингу контрактами.

Интерфейс раздела Трейдинг контрактами на Gate.io
1. Текущие заявки на покупку, продажу, последние цены и данные о последних транзакциях.
2. Область управления: здесь вы можете изменить коэффициент кредитного плеча и определить комиссию за длинную или короткую позиции.
3. Область информации о позициях: информация о текущих позициях, прошлых комиссиях и торговых записях, что позволяет отслеживать свои торговые операции.
4. Область дополнительной информации: ссылки на вводную информацию о текущем контракте, FAQ, тарифы и другая полезная информация.
5. Основная информация о текущих контрактах на день или на сутки, включая маркировку цены, ежедневный рост, объём позиций, ставки и объём торгов за последние 24 часа.
6. График ценового тренда: ценовой тренд текущего контракта. Вы можете просматривать тенденции в разные периоды времени, создавать и редактировать графики.

Контрактные транзакции делятся на два основных вида: бессрочный контракт с расчётом в BTC и бессрочный контракт с расчётом в USDT.

Бессрочный контракт с расчётом BTC, например, торговая пара BTC/USD, представляет собой контракт с Bitcoin в качестве основы для расчётов. Залог и расчёт P&L производятся в Bitcoin на контрактном счёте. Поскольку Bitcoin достаточно волатилен, его цена постоянно колеблется наравне с ценой самого контракта. Следовательно, бессрочный контракт с расчетом в BTC с большей вероятностью увеличит прибыль или убытки.

Бессрочный контракт с расчётом в USDT, например, торговая пара BTC/USDT, представляет собой контракт, в котором в качестве основы для расчётов используется стейблкоин USDT. Независимо от того, идёте вы в длинную или короткую позицию, вам необходимо перевести USDT в контракт и использовать эту валюту для расчёта окончательных P&L от покупки или продажи. Поскольку USDT достаточно стабилен, вы можете не беспокоиться о сильных колебаниях цен в контракте.

Особенности трейдинга контрактами на Gate.io

Стоимость торговли контрактами

Когда ставка финансирования положительна, пользователи, которые идут в длинную позицию, платят пользователям, которые выбрали короткую позицию. Когда ставка финансирования отрицательна, пользователи, которые открывают короткие позиции, платят пользователям, которые открывают длинные позиции. Сборы за финансирование выплачиваются или собираются пользователями, которые открывают длинные или короткие позиции. Gate.io не взимает никаких комиссий.

Для получения дополнительной информации о ставках контрактного трейдинга кликните здесь.

Режим хеджирования
Режим хеджирования позволяет трейдерам удерживать как длинные, так и короткие позиции по одному и тому же контракту. Предположим, трейдер уверен в будущем Bitcoin и держит длинную позицию, но цена колеблется из-за определенных факторов. Затем трейдер может увеличить свою короткую позицию, не ликвидируя её, и зарабатывать деньги во время колебания цен.

Если сначала не включить эту функцию, вы не сможете удерживать длинные и короткие позиции одновременно. Режим хеджирования можно активировать в настройках на странице трейдинга.

Торговый калькулятор
Калькулятор для торговли контрактами имеет три функции: расчёт прибыли и убытков, расчёт цены принудительной ликвидации позиции и расчёт доходности по целевой цене. Трейдеры могут рассчитать эти данные в соответствии со своими потребностями.

Шаг 1. Как открыть счёт и внести средства для торговли контрактами на Gate.io?

Прежде чем вы сможете начать торговать контрактами, вам необходимо завести учётную запись Gate.io и внести депозит. Порядок действий следующий:

Как открыть контрактный счет на Gate.io?
Прежде чем вы сможете открыть контрактную учётную запись на Gate.io, вам необходимо иметь обычную учётную запись. Если вы ещё не зарегистрировались, то можно обратиться к этой статье - Как создать учетную запись, или посетить страницу регистрации на Gate.io. После этого вы сможете открыть счёт для торговли контрактами.

После открытия учётной записи вы можете пополнить свой счет на Gate.io.
Чтобы внести депозит и торговать фиатной валютой, перейдите по ссылкам:

Купить фиатную валюту

Как внести депозит

Процесс перевода средств на контрактный счёт (например, бессрочные контракты по торговой паре BTC/USD).

Перед началом торговли контрактами нам необходимо перевести средства на специальный контрактный счёт.

Контрактный счёт - это счёт, предназначенный для торговли контрактами и отделенный от других счётов. Когда вы торгуете по контракту, вам необходимо использовать средства на контрактном счёте в качестве маржи. Даже если контрактный счёт определенного типа будет ликвидирован, это не повлияет на средства других счётов, так как они разделены. Именно поэтому вам необходимо сначала перевести средства на контрактный счёт. Процесс выглядит следующим образом:

1. Найдите [Перевод/Transfer] в [Кошельке/Wallet]

2. Во всплывающем окне [Перевод средств/Funds Transfer] выберите [Бессрочный фьючерсный счёт/Perpetual Futures Account], введите количество BTC (или USDT) и нажмите [Подтвердить/Confirm].

3. После перевода выберите [Расчёт в USDT/USDT Settlement] из [Трейдинг/Trading] - [Бессрочные контракты/Perpetual Contracts] вверху страницы.

4. Внимательно прочтите предупреждение о рисках и подтвердите, что “Я прочитал и понимаю правила и риски рынка” ("I have read and understand the market rules and risks"), и приступайте к торгам бессрочными контрактами с парой BTC/USDT!

Шаг 2. Как открыть позицию в контрактах Gate.io?
Есть три способа разместить контракт (открыть позицию): лимитный ордер, рыночный ордер и стоп-ордер.

1. Лимитный ордер (например, торговая пара BTC/USD)

Шаг 1. Чтобы отправить ордер выберите [Лимитный ордер/Limit Order] в области операций.

Шаг 2: Нажмите [Покупка лонг/Buy Long] или [Продажа шорт/Sell Short], перейдите на страницу подтверждения трейда и подтвердите:

Шаг 3: Проверьте отправленный ордер.

Шаг 4: После того, как ордер размещён, вы можете просмотреть информацию о текущей позиции ниже:

2. Рыночный ордер

Трейдинг по наиболее выгодной рыночной цене без надобности отправлять ордер.

Процесс создания ордера:
Шаг первый: выберите [Рыночный ордер/Market order]. Вам только нужно ввести количество контрактов и отрегулировать коэффициент кредитного плеча. Цену вводить не нужно.

Остальные шаги такие же, как при торговле лимитным ордером.

3. Стоп-ордер

Когда рыночная цена достигает триггерной цены, ордер будет автоматически отправлен в соответствии с указанной ценой, количеством и типом торговли.

Шаг 3. Как сократить или ликвидировать позицию?
После успешной сделки у трейдера уже есть соответствующая позиция согласно предыдущему типу ордера. Трейдер может купить или продать позицию, сократив или ликвидировав её.

При сокращении позиции в одностороннем режиме создается новый ордер в противовес уже существующему, что после закрытия ордера может привести к 3 ситуациям:

1. Если количество позиций инверсных контрактов меньше количества существующих позиций, это называется “ликвидацией противоположной стороны”. Вы можете проверить “прибыль и убытки” в деталях.

2. Если количество позиций в инверсном контракте равно количеству существующих позиций, позиция “ликвидируется”. Однако слово “ликвидация” в ордере не отмечено. Ликвидированные позиции нельзя увидеть в [Закрытых позициях/Closed Positions].

3. Если количество позиций в инверсном контракте больше, чем количество существующих позиций, вы будете удерживать разные контрактные позиции.

Также есть три способа закрыть позиции лимитного ордера, рыночного ордера и стоп-ордера.

1. Ликвидация лимитного ордера: нажмите [Закрыть позицию/Close Position] справа под списком [Позиции/Position]. Щелкните [Лимитный ордер/Limit Order], введите цену и выберите [Кросс/Cross] для подтверждения. Вы можете закрыть позицию, когда ордер будет выполнен. Прежде чем ордер будет завершен, вы можете проверить детали на текущей странице ордера и при надобности отменить его.

2. Ликвидация рыночного ордера: процесс аналогичен процессу ликвидации лимитного ордера. Цену вводить не нужно. Система автоматически быстро закроет позицию в соответствии с текущей рыночной ценой.

3. Ликвидация стоп-ордера: если у трейдера нет возможности постоянно следить за ценовым трендом, он может закрыть позицию, предварительно установив триггерную цену, цену ордера и количество. Когда последняя рыночная цена достигает штрафной цены, система запускает ордер в соответствии с предварительными настройками.

Советы по контролю рисков

Торговля контрактами предполагает работу с высокой долей заемных средств и поэтому существуют высокие риски. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции и правила и торгуйте в пределах диапазона риска, который вам по силам.

Новички могут попробовать трейдинг торговыми контрактами через демо-трейдинг бессрочными контрактами на Gate.io.

Демо-торговля бессрочными контрактами: пары BTC/USDT

Автор: Gate.io Исследователь: Gazer.C
*Эта статья содержит только точку зрения исследователя и не является руководством по инвестированию.
*Все права на текст данной статьи принадлежат Gate.io. Репост данной статьи будет разрешен в случае указания Gate.io как источник. В противном случае будет преследоваться юридическая ответственность в связи с нарушением авторских прав.

Распакуйте свою удачу и получите приз в $6666

Зарегистрируйтесь сейчас

Gate.io Cryptopedia: гайд по торговле контрактами

Выберите язык и регион

Фиатные Валюты