Cointelegraph: В июле венчурные инвестиции в криптовалютные компании упали на более чем 43%

Коротко

---

Недавнее исследование Cointelegraph показало, что приток венчурного капитала в блокчейн-индустрию в июле сократился более чем на 43%.

Несмотря на это недавнее падение, общий годовой капитал, который составляет более 31,3 миллиарда долларов, превысил показатель 2021 года, когда рынок был на пике.

Спад крипторынка и неопределенный макроэкономический ландшафт влияют на частные фонды, в то время как секторы Web 3 и Метавселенной испытывают растущий интерес.

Общий инвестиционный ландшафт не так плох, как может показаться из-за недавнего краха криптовалют, поскольку есть позитивные признаки долгосрочных инноваций в блокчейне.

Введение

Yahoo finance

Согласно последнему отчету Cointelegraph research, в июле 2022 года приток венчурного капитала в блокчейн сократился на 43% в месячном исчислении. Исследовательская платформа описала это открытие как запаздывающий показатель состояния отрасли. После семи последовательных секторов роста взрыв венчурного финансирования в секторе блокчейна в предыдущем году и первой половине 2022 года, похоже, идет на спад. Примечательно, что, в то время как общее капитальное финансирование упало на 43% в июле до $ 1,98 млрд с июньских $ 3,5 млрд, рынок венчурных инвестиций выглядит намного более здоровым по сравнению с 2021 годом. В общей сложности в 2021 году в блокчейн-пространство было инвестировано венчурного капитала на сумму 30,5 миллиарда долларов. С объемом инвестиций более 31,3 миллиарда долларов 2022 год уже превысил общий объем инвестиций 2021 года. Интересно, что сектор Web3, который включает в себя GameFi и Метавселенную, продолжает привлекать наибольшее внимание инвесторов.

Инвестиции венчурного капитала в блокчейн индустрию

Несмотря на общее неблагоприятное ценовое движение в криптоиндустрии, продолжающиеся венчурные инвестиции показывают, что отрасль здорова и развивается. Макроэкономические факторы в последнее время душат криптоэкономику, разжигая опасения по поводу затяжного экономического спада. Цены на криптовалюты резко упали после того, как Федеральная резервная система США объявила о повышении процентных ставок. Затем, 9 мая, алгоритмический стейблкоин TerraUSD (UST) потерял свою однозначную привязку к доллару США, вызвав событие "черный лебедь", которое повлияло на экосистему Terra и более широкое криптопространство. Фирмы венчурного капитала не застрахованы от негативных настроений, подтверждая, что недавнее падение цен на криптовалюты начинает влиять на частное финансирование. Согласно отчету Cointelegraph, средняя стоимость сделки в индустрии венчурного капитала упала на 16% во втором квартале до 26,8 млн долларов, что указывает на то, что двигатель поезда крипто-венчурного капитала, вероятно, выдыхается.

Осмысление падений инвестиций венчурных капиталистов

Cointelegraph

На частное финансирование влияет спад крипторынка и неопределенный макроэкономический ландшафт, но перспективы остаются позитивными. Учитывая ежемесячное снижение общего объема финансирования, сделок и стоимости сделок, приток венчурного капитала на рынок остается на уровне бычьего роста рынка во 2 квартале 2021 года. 141 индивидуальная сделка в июле привлекла чуть более 1,98 миллиарда долларов инвестиций по сравнению с 3,5 миллиардами долларов в июне. Внимание инвесторов переключается на Web3, поскольку неопределенность в пространстве DeFi влияет на настроения инвесторов.

Web3 привлекает самое большое количество интереса инвесторов

---

Во втором квартале 2022 года венчурные компании изменили свою инвестиционную стратегию, отдав предпочтение Web3, а не децентрализованному финансированию (DeFi). В июле на долю компаний Web3 пришлось 44% инвестиций и 55% (78) из 141 завершенной сделки. Интерес капитала к децентрализованному финансированию продолжает снижаться, на его долю приходится 27% всего финансирования и только 17% сделок, закрытых в июле. Кроме того, GameFi показала 20% из 78 завершенных сделок, в то время как на долю компаний Метавселенной пришлось 17%. DeFi всегда была королем притока венчурного капитала. Ситуация изменилась во втором квартале, когда на долю Web3 пришлось примерно 42% всех одиночных транзакций. DeFi сильно отстал на 16%. Эта тенденция была очевидна, если посмотреть на наиболее активных инвесторов, которые совершили примерно 42% всех сделок во 2 квартале по сравнению с 65% в 1 квартале.

Web3 был выбран в качестве инвестиционного сектора семью из десяти самых активных инвесторов. Движущей силой этой новой тенденции является побуждение компаний к активному участию в концепции глобальной метавселенной.

Примеры недавних венчурных инвестиций

Первая десятка сделок сократилась по сравнению с предыдущим кварталом, но с Epic Games была заключена крупная сделка на 2 миллиарда долларов, направленная на расширение ассортимента спортивных развлечений и криптовалютной метавселенной. Метавселенная и Web3 были повторяющимися темами в этих крупных сделках.

Слияния и поглощения (MA) предоставляют компаниям значительные стратегические возможности, особенно в неспокойные времена. Animoca Brands, похоже, серьезно относится к этим стратегическим возможностям, приобретя три компании по производству игр и другие компании в сфере образования и маркетинга.

В число приобретений также вошли два громких имени: eBay и Napster. eBay приобрела Known Origin, торговую площадку для невзаимозаменяемых токенов (NFT), чтобы расширить предложение своих потребительских товаров. Algorand и Hivemind приобрели Napster, чтобы расширить рынок музыкальных NFT и улучшить доступ для создателей музыки и потребителей.

Топ криптовалютных венчурных фирм по количеству сделок

---

Coinbase Ventures: 254 сделки

Coinbase Ventures — это венчурная компания, основанная криптовалютной биржей Coinbase в 2018 году. Она специализируется на сделках с венчурным капиталом на ранних стадиях и почти полностью работает в блокчейне и криптовалютах. Несмотря на бурный старт Coinbase в 2022 году, их венчурное подразделение остается ведущим венчурным инвестором сектора, недавно инвестировав в платформу DeFi Mohash и платформу DAO Samudai.

Digital Currency Group: 223 сделки

Digital Currency Group, основанная в 2015 году, является венчурной компанией, которая инвестирует в криптовалютные и блокчейн-компании. Компания владеет средствами на сумму 72 миллиона долларов и поддерживает венчурные компании стартового, начального и более позднего уровней. Ballet, криптовалютный кошелек, и Streami, компания по разработке программного обеспечения для блокчейна, являются двумя из их последних инвестиций.

AU21 Capital: 212 сделок

AU21 Capital — это венчурная компания, которая предпочитает начальные, ранние и более поздние инвестиции в компании, работающие с технологией блокчейн. Недавние приобретения фирмы включают блокчейн-игровые стартапы Enjinstarter и Uncombay Technologies.

NGC Ventures: 211 сделок

NGC Ventures была основана в 2017 году и выступала в качестве глобального инвестора и инкубатора для блокчейн- и криптовалютных проектов. Многие компании, которые они поддерживают, такие как Parami Protocol и Resource Finance, сосредоточены на использовании потенциала блокчейна для децентрализации, используя такие варианты использования, как DeFi и децентрализованные вычисления.

Вывод

Даже самые оптимистичные максималисты смирились с мрачной реальностью затянувшейся криптозимы, поскольку цены в лучшем случае время от времени растут. Состояние рынка отразило изменение стратегии инвесторов в пользу Web 3 и Метавселенной. Однако общий инвестиционный ландшафт не так плох, как может показаться на первый взгляд в недавнем отчете Cointelegraph research. Общий объем инвестиций с 2022 года по текущий месяц уже превзошел все инвестиции за 2021 год с учетом роста в этом году. Поскольку венчурные компании инвестируют в долгосрочные проекты, в ближайшие дни все еще есть позитивные признаки для инноваций в области блокчейна.

Автор: Gate.io, Аналитик: M. Olatunji Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.