Отток Биткоинов достиг $21 миллиона

Биткойн испытывает постоянный отток с бирж с начала месяца на общую сумму 21 миллион долларов за первые две недели и 15 миллионов долларов за третью неделю.

Приток биткоина указывает на то, что криптовалюта зачисляется на биржи, в то время как отток означает, что больше биткоина переводится с бирж на кошельки.

Недавний отток капитала, как правило, оценивается как сигнал о негативных настроениях среди институциональных инвесторов.

В то время как отток, как говорят, сигнализирует о бычьем рынке, рост стейблкоинов в качестве доминирующей валюты котировок в торговле крипто-альткоинами может быть фактором динамики рынка.

Введение

Согласно еженедельному отчету CoinShares, отток Биткоинов с бирж достиг 21 миллиона долларов в течение двух недель подряд с начала августа. Последнее обновление также показывает, что у Биткойна, на котором сосредоточены умеренные негативные настроения, третью неделю подряд наблюдался отток средств в размере 15 миллионов долларов США. 21 миллион долларов, выведенный на прошлой неделе, считается самым крупным за месяц. Другие активы, в дополнение к Биткоину, испытали отток в течение рассматриваемой недели. Например, отток средств из цифровых инвестиционных продуктов составил 17 миллионов долларов. Этот шаг указывает на то, что институциональные инвесторы по-прежнему скептически относятся к рынку криптовалют.

Что такое оттоки и притоки средств?

Депозиты активов на централизованные биржи (CEX) и их снятие с них — это притоки и оттоки. Если происходит отток биткоина (BTC) с бирж, все больше людей выводят биткоин на свои кошельки, и цена может вырасти. Если есть приток биткоина, больше людей продают на бирже, что может привести к падению цены.

Приток и отток — это частые явления, которые могут помочь трейдерам соответствующим образом планировать свои сделки. Приток указывает на то, что криптовалюта приходит на биржи. Большой приток биткойн-капитала указывает на падение цен и медвежьи настроения.

Отток указывает на то, что все больше криптовалют переводится с бирж на кошельки. Во время оттока биткойн становится дефицитным, что приводит к росту его цены.

Ликвидность относится к денежным активам, которые поддерживают стоимость криптовалюты на биржах. Пользователи продают свои биткоины и альткоины за ликвидность, такую как Tether (USDT), на биржах.

Если ликвидность от крупной продажи биткоина истощается, соотношение баланса BTC / USDT уменьшается в пользу BTC, и цена падает; когда доступно меньше биткоинов, цена растет.

Некоторые наблюдатели также рассматривали отток капитала как медвежий признак в конкретных терминах. Отток указывает на то, что инвесторы переводят свои инвестиции из конкретной криптовалюты в другие активы, такие как наличные деньги или другие криптовалютные средства. С другой стороны, приток инвестиций можно считать бычьим фактором.

Последние оттоки и притоки Биткоина и других активов

coinshares.com

С начала августа из биткойн-продуктов ушло почти 30 миллионов долларов инвестиций. Тем не менее с начала года приток в BTC составляет примерно 291 миллион долларов. Глобальные фирмы по управлению криптоактивами управляют биткойн-активами на сумму более 20 миллиардов долларов. Что касается продуктов для инвестирования в цифровые активы, то их приток на прошлой неделе составил 9 миллионов долларов США, что составляет 55% от среднего показателя за год, что свидетельствует о низком участии инвесторов. Приток средств в шорт позиции биткоина за тот же период составил 0,2 миллиона долларов. Напротив, Ethereum, похоже, переживает перелом в настроениях: еженедельный приток достигает 3 миллионов долларов. Этот поворот можно объяснить улучшением ясности в вопросе Слияния, поскольку за 9 недель приток средств в Ethereum достиг 162 миллионов долларов.

Приток других альткоинов не был заметным. Например, в то время как приток средств Cardano составил 0,5 миллиона долларов, отток средств из Solana вторую неделю достигает 1,4 миллиона долларов.

Отток Биткоина и динамика рынка

coinshares.com

Рост стейблкоинов был одной из основных рыночных динамик последних трех лет. Например, Tether (USDT) превзошел Биткоин в качестве доминирующей котируемой валюты в торговле крипто-альткоинами. Это означает, что когда люди хотят купить криптовалюту на бирже, они с гораздо большей вероятностью сделают это в Tether или USD Coin (USDC).

К началу 2020 года стейблкоины уже превзошли Биткоин в качестве доминирующей криптовалюты. С тех пор Tether и USDC привлекали растущую долю объема котируемой валюты, постепенно вытесняя биткоин. В результате растущий отток биткоина отражает эту тенденцию в той же степени, что и все остальное. По мере того как объем перемещается с рынков, котируемых в биткоинах, на рынки, котируемые в Tether, балансы биржевых кошельков следуют этому примеру.

В прошлом месяце Bank of America заявила, что недавнее увеличение оттока криптовалют с бирж и чистого притока стейблкоинов указывают на "бычий" импульс рынка. Банк зашел так далеко, что заявил, что "ослабление давления на продажу" теперь превратилось в "покупку". Отток обычно интерпретируется как бычий сигнал, поскольку инвесторы обычно снимают активы с бирж, когда они заинтересованы только в удержании актива (а не в продаже).

Всплеск стейблкоинов

В прошлом месяце четыре ведущих стейблкоина (USDT, USDC, BUSD и DAI) за три недели получили чистый приток в размере 1,4 миллиарда долларов.

В отличие от притока от волатильных криптовалют, таких как биткоин или ETH, приток от стейблкоинов может быть истолкован как бычий сигнал. Это различие объясняется тем, что поступление на биржу стабильных активов, привязанных к доллару, указывает на то, что инвесторы входят на рынок с целью покупки. Приток и отток стейблкоинов чередовались в течение последних месяцев, причем самый последний заметный всплеск оттока в размере 437 миллионов долларов произошел в конце июня и начале июля.

Как следить за оттоком

Один из способов отслеживания оттока — использовать доступные для этого инструменты или регулярные отчеты из надежного источника. Альтернативой этому является отслеживание вручную, которое включает в себя поиск кошелька биржи в обозревателе блокчейна и использование встроенных возможностей для анализа остатков на этом кошельке для отслеживания притока и оттока средств с биржи. Если резервы обменного кошелька истощаются, все больше людей выводят средства, и происходит отток.

Выведите криптовалюту со своей биржи и скопируйте адрес, по которому поступает криптовалюта, чтобы найти обменный кошелек. Предположим, вы хотите отследить адрес Ethereum. Вы можете ввести его в строку поиска Etherscan, а затем прокрутить вниз до пункта "Аналитика".:

Аналитика показала, когда резервы ETH для этого обменного кошелька достигли своего пика и когда они были исчерпаны. Он также отображал информацию, например, о том, когда на бирже было больше всего резервов. В качестве меры безопасности эта биржа поменяла кошельки и опустошила этот кошелек.

Пользователи могут использовать обозреватели блокчейна для мгновенного отслеживания потоков Ethereum и Биткоина, когда кошелек активен. У Биткоина также есть обозреватели блокчейна, которые позволяют пользователям отслеживать приток биткойнов в публичной книге блокчейна.

Вывод

Оттоки являются важными индикаторами на крипторынке. Они формируют основу для понимания того, как ликвидность влияет на цену биткоина. Обладая этими знаниями, трейдеры могут начать анализировать транзакции с криптовалютами и прогнозировать движение цен на основе импульса. Оттоки — это большие партии транзакций, которые происходят, когда биткойн выводится с бирж, в то время как оттоки — это транзакции, которые происходят, когда биткойн приходиьт на биржи. Любой из них может предсказать, когда цена вырастет или упадет.

Трейдеры могут соответствующим образом открывать лонг или шорт позиции на рынке, используя инструменты, которые измеряют коллективные притоки и оттоки с бирж. Данные о биткойнах и ETH являются наиболее важными, потому что на них приходится более половины всего крипторынка, и их ценовые движения влияют на весь крипторынок.

Автор: Gate.io, Аналитик: M. Olatunji Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.