Ежедневные Новости | BTC, ETH растут два дня подряд на фоне глобального спада

Фундаментальный и

Макро


Коротко

🔹 Биткоин и ETH растут второй день подряд, несмотря на проблемы в Китае и не самые лучшие данные по потребительскому доверию в США.
🔹 Германия сообщила во вторник о 10%-ной инфляции в годовом исчислении, превысив рыночные оценки, хотя в месячном исчислении показатель составил -0,5, снизившись с 0,9 месяц назад.
🔹 Обратная корреляция BTC с фондовыми индексами США и Германии остается обратно высокой в среднем на уровне -0,85, сигнализируя о том, что биткоин может стать убежищем для некоторых инвесторов, поскольку акции падают на фоне глобальной неопределенности.
🔹 Обсуждение дня: SBF обвиняет CZ в банкротстве FTX, Крипто-киты сократили активы на 100 миллиардов долларов в этом году
🔹 События недели: FTSE Russell запустила Глобальный индекс цифровых активов; Франция и Люксембург протестируют облигации CBDC на 100 миллионов евро; MasterCard подает заявки на товарные знаки, связанные с шифрованием и Web3…

---

На 01:52 UTC,


Рынки ожидают новых признаков, поскольку Деловая уверенность в Китае и Потребительская уверенность в США ослабевают
Рынки криптовалют растут второй день подряд, несмотря на неоднозначную картину, наблюдаемую на азиатских фондовых рынках после вялых показателей фондового рынка США, поскольку инвесторы наблюдают за развитием Covid в Китае и ожидают выступления председателя ФРС Пауэлла позже в среду в 18:30 UTC.
Корреляции биткойна с индексом доллара (DXY) и индексом волатильности (VIX) на этой неделе стали застойными на уровне 0,89 и 0,65; до 7 ноября корреляции были обратными. То же самое явление можно наблюдать в обратной корреляции BTC с фондовыми индексами США в среднем на уровне -0,85, которые были в плюсе до 7 ноября.
Во вторник спотовые рынки Уолл-стрит закрылись снижением, так как последний индекс показал, что потребительское доверие в США упало до 100,2 в этом месяце с пересмотренного значения 102,2 в октябре - четырехмесячного минимума на фоне двойного удара сохраняющейся инфляции и растущих процентных ставок.
В начале среды Китай сообщил, что его деловая уверенность снизилась до 48 пунктов в ноябре с 49,20 пункта в октябре, что не соответствует рыночным прогнозам в течение двух месяцев подряд, что является самым низким показателем с апреля (47,4).
Сегодня, помимо выступления председателя ФРС Пауэлла, глобальные инвесторы обратят внимание на несколько экономических показателей, чтобы дополнительно оценить условия занятости в США, а также дополнительные доказательства того, что инфляция в еврозоне замедляется. Германия во вторник сообщила о более низком показателе индекса потребительских цен на уровне 10%, превысив оценки рынка, хотя до достижения целевого показателя в 2% еще далеко.

---

4️⃣ Четверг
⭐️ 01:45 UTC
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin Ноябрь
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 48,9; Предыдущий: 49,2
⭐️ 05:00 UTC
Потребительское доверие в Японии Ноябрь
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 29.1; Предыдущий: 29.9
09:00 UTC
Уровень безработицы в Италии Октябрь
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 8%; Предыдущий: 7,9%
⭐️ 10:00 UTC
Уровень безработицы в Еврозоне в октябре
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 6,6%; Предыдущий: 6,6%
12:00 UTC
Темпы роста ВВП Бразилии в 3 квартале в годовом исчислении
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 3,7%; Предыдущий: 3,2%
⭐️ 13:30 UTC
Личные расходы США за октябрь
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 0.8%; Предыдущий: 0.6%
Личный доход в США м/м ОКТЯБРЬ
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 0.4%; Предыдущий: 0.4%
⭐️ 15:00 UTC
Производственный индекс деловой активности ISM в США Ноябрь
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 49,8; Предыдущий: 50,2%

---

3️⃣ Среда
01:30 UTC
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая NBS за Ноябрь
Фактический: 48; Консенсус: 49; Предыдущий: 49,2
В ноябре деловая уверенность в Китае снизилась до 48 пунктов в ноябре с 49,20 пункта в октябре 2022 года, что не соответствует прогнозам рынка в течение двух месяцев подряд, что является самым низким показателем с апреля (47,4).

07:00 UTC
ВВП Турции за 3 квартал в годовом исчислении
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 4%; Предыдущий: 7,6%
Во 2 квартале экономика Турции выросла на 7,6 процента в годовом исчислении, увеличившись с 7,3 процента роста в предыдущем периоде и превысив прогнозы рынка о росте на 7,5 процента.
Потребление домашних хозяйств резко выросло (22,5 процента против 21,5 процента в 1 квартале), а валовое накопление основного капитала увеличилось более быстрыми темпами (4,7 процента против 4,2 процента). Кроме того, изменение чистого внешнего спроса положительно повлияло на рост, поскольку экспорт вырос на 16,4 процента (с 14,8 процента), в то время как импорт увеличился на 5,8 процента (с 2,2 процента).
С другой стороны, государственные расходы замедлились (2,3 процента против 3,1 процента). С учетом сезонных колебаний и с учетом календаря экономика выросла на 2,1 процента по сравнению с 1,2 процента в первом квартале.
07:45 UTC
Уровень инфляции во Франции в годовом исчислении до ноября
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 6,2%; Предыдущий: 6,2%
В октябре годовой уровень инфляции во Франции подскочил на 6,2%, что является самым высоким показателем с июня 1985 года, по сравнению с ростом на 5,6% в сентябре, что соответствует предварительным оценкам.
Основное давление на рост оказали продукты питания (12,0% против 9,9%), энергоносители (19,1% против 17,9%) и промышленные товары (4,2% против 3,6%). С другой стороны, инфляция в сфере услуг немного замедлилась (3,1% против 3,2%).
В месячном исчислении потребительские цены выросли на 1%, что стало самым большим ростом с марта и восстановилось после падения на 0,6% в сентябре. Между тем, гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 1,2% в месячном исчислении и на 7,1% в годовом.


⭐️ 10:00 UTC
Уровень инфляции в Еврозоне в годовом исчислении в ноябре
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 10,4%; Предыдущий: 10,6%
В октябре инфляция потребительских цен в еврозоне была немного пересмотрена в сторону понижения до 10,6 процента в годовом исчислении с предварительной оценки в 10,7 процента. Тем не менее, показатель был самым высоким за всю историю наблюдений и значительно превысил целевой показатель Европейского центрального банка в 2,0 процента на фоне растущих цен на энергоносители и слабости евро. Данные оказали давление на политиков ЕЦБ с целью продолжения повышения ставок, несмотря на признаки экономического спада.
Основное давление на рост оказали энергоносители (41,5 процента против 40,7 процента в сентябре), за которыми следуют продукты питания, алкоголь и табак (13,1 процента против 11,8 процента), услуги (4,3 процента, как и в сентябре) и неэнергетические промышленные товары (6,1 процента против 5,5 процента).
Годовая базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до 5,0 процента в октябре, что также является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 1,5 процента.

10:00 UTC
Уровень инфляции в Италии в годовом исчислении в ноябре
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 11,3%; Предыдущий: 11,8%
В октябре годовой уровень инфляции в Италии взлетел до 11,8 процента, самого высокого уровня за 37 лет, с 8,9 процента в предыдущем месяце и немного ниже предварительных оценок в 11,9 процента.
Цены на энергоносители резко возросли (71,1 процента против 44,5 процента в сентябре), как на нерегулируемые (79,4 процента против 41,2 процента), так и на регулируемые (51,6 процента против 47,7 процента) виды на фоне увеличения затрат на приобретение природного газа из источников, альтернативных России. Потребительские расходы также выросли на продукты питания и безалкогольные напитки (13,5 процента против 11,7 процента).
Годовой базовый уровень инфляции, который исключает энергоносители и необработанные продукты питания, достиг рекордно высокого уровня до 5,3 процента с 5 процентов в сентябре. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 3,4 процента, что является самым резким ростом с 1980 года и по сравнению с ростом на 0,3 процента в предыдущем месяце.

⭐️ 12:00 UTC
ВВП Индии за 3 квартал в годовом исчислении
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 6,2%; Предыдущий: 13,5%
Во 2 квартале экономика Индии выросла на 13,5% в годовом исчислении, что является максимальным показателем за год, но меньше рыночных прогнозов в 15,2%.
Валовая добавленная стоимость быстрее росла в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве (4,5% против 2,2% во 2 квартале 2021 года); электричестве, газе, водоснабжении и других коммунальных услугах (14,7% против 13,8%); финансовых услугах, недвижимости и профессиональных услугах (9,2% против 2,3%) и государственном управлении, обороне и прочие услуги (26,3% против 6,2%).
С другой стороны, замедление наблюдалось в горнодобывающей промышленности (6,5% против 18%); обрабатывающей промышленности (4,8% против 49%); строительстве (16,8% против 71,3%) и торговле, гостиницах, транспорте, связи и услугах, связанных с вещанием (25,7% против 34,3%). Что касается расходов, потребление домашних хозяйств ускорилось (25,9% против 14,4% во 2 квартале 2021 года), а государственные расходы восстановились (1,3% против -4,8%).
Между тем, валовое накопление основного капитала замедлилось (20,1% против 62,5%), а чистый иностранный спрос негативно повлиял на рост, поскольку экспорт вырос на 14,7%, в то время как импорт вырос быстрее на 37,2%.

13:15 UTC
Изменение занятости ADP в США в ноябре
Фактический: Ожидание данных; Консенсус: 200 тыс.; Предыдущий: 239 тыс.
В октябре частный бизнес в США неожиданно создал 239 тыс. рабочих мест, что является максимальным показателем за три месяца, по сравнению с рыночными прогнозами в 195 тыс.
Найм не был массовым: в секторе предоставления услуг было создано 247 тыс. рабочих мест, во главе которых стояли досуг/гостиничный бизнес (210 тыс.) и торговля/транспорт/коммунальные услуги (84 тыс.). С другой стороны, рабочие места были потеряны в сфере информации (- 17 тыс.); профессиональной деятельности/бизнеса (- 14 тыс.); финансовой деятельности (- 10 тыс.); образования/здравоохранения (- 5 тыс.). Кроме того, сектор товаров потерял 8 тыс. рабочих мест, в основном из-за обрабатывающей промышленности (-20 тыс.).
По словам главного экономиста ADP Нелы Ричардсон, "Производители товаров, которые чувствительны к процентным ставкам, отступают, а те, кто меняет работу, получают меньший прирост заработной платы. Хотя мы наблюдаем ранние признаки разрушения спроса, управляемого ФРС, это затрагивает только определенные секторы рынка труда".
Между тем, ежегодный рост заработной платы остался почти неизменным для начинающих работу (7,7%) и немного замедлился для тех, кто меняет работу (15,2%).

⭐️ 13:30 UTC
ВВП США за 3 квартал кв/кв 2-я оценка
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 2,7%; Предыдущий: -0,6%
Согласно первой оценке темпов роста ВВП в 3 квартале, экономика США выросла в годовом исчислении на 2,6% кв/кв, превысив прогнозы роста на 2,4% и восстановившись после сокращения в первой половине года.
Наибольший положительный вклад внесла чистая торговля (2,77 п.п. против 1,16 п.п. во 2 квартале), поскольку торговый разрыв сократился. Импорт сократился на 6,9% (против +2,2%), в то время как экспорт вырос на 14,4% (против 13,8%), во главе с нефтепродуктами, неавтомобильными капитальными товарами и финансовыми услугами.
В то же время инвестиции в нежилые помещения подскочили на 3,7% (против 0,1%), чему способствовал рост инвестиций в оборудование и интеллектуальную собственность. С другой стороны, инвестиции в жилье упали в 6-м квартале (-26,4%), поскольку рынок жилья пострадал от резкого роста ставок по ипотечным кредитам.
Наконец, потребительские расходы росли более медленными темпами (1,4% против 2%), но оставались устойчивыми, поскольку более высокие расходы на услуги (во главе с здравоохранением) компенсировали снижение цен на товары, а именно автомобили, продукты питания и напитки. Кроме того, сокращение частных запасов было меньшим (-0,7 п.п. против -1,91 п.п.).

⭐️ 15:00 UTC
США удивила открытиями вакансий в октябре
Фактический: Ожидаются данные; Консенсус: 10,3Млн; Предыдущий: 10,717Млн
В сентябре число вакансий в Соединенных Штатах неожиданно выросло на 437 000 до 10,72 млн, по сравнению с 10,2 млн в августе и легко превзошло ожидания рынка в 10,0 млн. Уровень открытых вакансий оставался близким к рекордно высоким показателям, наблюдавшимся в конце 2021 года, что может усилить инфляционное давление, вызванное повышением заработной платы для привлечения и удержания персонала.
Число вакансий увеличилось в нескольких отраслях, причем наибольший рост был отмечен в сфере услуг по размещению и питанию (+215 000); здравоохранения и социальной помощи (+115 000); а также транспорта, складирования и коммунальных услуг (+111 000).
Между тем, количество вакансий сократилось в оптовой торговле (-104 000) и в финансах и страховании (-83 000). В других странах число принятых на работу сократилось на 252 000 до 6,33 миллиона, в то время как общее количество увольнений, включая увольнения с работы, увольнения по собственному желанию и другие увольнения, сократилось на 370 000 до 5,69 миллиона.

⭐️ 18:30 UTC
Речь председателя ФРС Пауэлла
Протоколы заседания FOMC 1-2 ноября показали, что значительное большинство чиновников ФРС сочли, что замедление темпов повышения ставки по федеральным фондам, вероятно, вскоре будет уместным, поскольку это позволит Комитету лучше оценить прогресс в достижении его целей максимальной занятости и ценовой стабильности.
Политики также отметили, что, поскольку инфляция не проявляет особых признаков снижения, а дисбалансы спроса и предложения в экономике сохраняются, конечный уровень ставки по федеральным фондам, который был бы необходим для достижения целей Комитета, был несколько выше, чем они ожидали ранее.
Федеральная резервная система повысила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 75 б.п. до 3,75%-4% на своем заседании в ноябре 2022 года, что ознаменовало шестое повышение ставки подряд и четвертое повышение подряд на три четверти пункта, что привело к росту стоимости заимствований до нового максимума с 2008 года.

---

2️⃣ Вторник
13:00 UTC
Уровень инфляции в Германии г/г Ноябрь
Фактический: 10%; Консенсус-прогноз: 10,3%; Предыдущий: 10,4%
Уровень инфляции м/м до ноября
Фактический: -0,5%; Консенсус-прогноз: -0,2%; Предыдущий: 0,9%
В ноябре инфляция потребительских цен в Германии упала до 10,0%, по сравнению с рекордным показателем октября в 10,4% и ниже консенсус-прогноза рынка в 10,4%, показала предварительная оценка. В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,5 процента в ноябре, что стало первым снижением за год.
Тем не менее, ставка оставалась значительно выше целевого показателя Европейского центрального банка примерно в 2 процента, что говорит о необходимости продолжения ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с высокой инфляцией.

Инфляция товаров замедлилась до 17,2 процента с 17,8 процента в октябре из-за меньшего увеличения стоимости энергоносителей (38,4 процента против 43,0 процента). С другой стороны, цены на продовольствие, вероятно, выросли еще больше (21,0 процента против 20,3 процента). Инфляция в сфере услуг также замедлилась до 3,7 процента с 4,0 процента, несмотря на то, что уровень цен на аренду жилья ускорился до 1,9 процента с 1,8 процента.

13:30 UTC
ВВП Канады за 3 квартал в годовом исчислении
Фактический: 2,9%; Консенсус-прогноз: 1,5%; Предыдущий: 3,3%
Темпы роста ВВП кв/кв
Фактический: 0,7%; Консенсус-прогноз: 0,4%; Предыдущий: 0,8%
В третьем квартале канадская экономика выросла на 0,7%, что является пятым кварталом роста подряд, после увеличения на 0,8% во втором квартале. В годовом исчислении канадская экономика выросла на 2,9%, превзойдя прогнозы рынка в 3,2%, и отмечая пятый квартал подряд роста. Экспорт и нежилые строения были основными движущими силами расширения.
Рост экспорта, нежилых структур и инвестиций бизнеса в товарно-материальные запасы был сдержан снижением инвестиций в жилье и расходов домашних хозяйств.
Экспорт увеличился на 2,1%, во главе с сырой нефтью и битумом, а также сельскохозяйственной и рыбной продукцией. Импорт сократился на 0,4%, что отражает повсеместное снижение цен на энергоносители, включая сырую нефть, природный газ и ядерное топливо.
Кроме того, накопление несельскохозяйственных запасов составило 46,8 миллиарда долларов, что является рекордно высоким показателем, во главе с запасами в обрабатывающей промышленности, оптовой торговле и розничной торговле.

---

💡 Сегодняшние рынки в 01:24 UTC
BTC +2,61%; ETH +4,22%.
Азия: Япония -0,69%; Гонконг -0,35%; Китай +2,31%; Индия +0,30%.
Европа: Лондон 0,00%; Париж +0,06%; Франкфурт-на-Майне -0,19%.
Фьючерсы на индексы: Dow +0,04%; S&P +0,04%; Nasdaq +0,02%.
Двухлетние казначейские облигации США выросли на 1 б.п. до 4,473%.
Десятилетние казначейские облигации США выросли на 4 б.п. до 3,740%.
Десятилетние бонды Великобритании снизились на 2 б.п. до 3.115%.
Индекс доллара США -0,07% до 106,37.
Валюта: GBP: +0,14%; EUR: +0,10%; JPY: -0,02%; CNY: 0,00%.
Золото +0,56%; нефть марки Brent -0,66%.

🗓 Катализаторы на этой неделе
Среда: ВВП США, Изменение занятости в США, Индекс деловой активности NBS в Китае, ВВП Индии, Индекс потребительских цен Еврозоны, индекс потребительских цен Франции, Индекс потребительских цен Италии, ВВП Турции
Четверг: Индекс деловой активности в Китае Caixin, Доходы и расходы в США, Индекс деловой активности ISM в США, Потребительское доверие в Японии, Уровень безработицы в Еврозоне, Уровень безработицы в Италии, ВВП Бразилии
Пятница: Заработная плата в несельскохозяйственном секторе США и уровень безработицы, Торговый баланс Германии, Уровень безработицы в Канаде

---

🏦 BTC
BTC Недельный таймфрейм:
Основной уровень: 13 965 (месячный максимум июня 2019 года)
Ближайшая зона поддержки: 16,430 - 16,010
Ключевой уровень сопротивления: 17,085 - 17,715


Анализ по состоянию на сессию 30 ноября - 4 декабря.
BTC Недельные уровни сопротивления
17,085 - 17,715
17,875 - 18,245
18,890 - 19,085
BTC Недельные уровни поддержки
16,430 - 16,010
15,525 - 15,200
14,650 - 14,405

---

BTC Дневной таймфрейм:
Ближайшая зона поддержки: 16,800 - 16,635
Ближайшая зона сопротивления: 16,990 - 17,205
Ключевой уровень: 15 952 (Закрытие недели в период с 02 по 09 ноября 2020 года)

Обновление от 30 ноября 01:09 UTC:
Биткоин (BTC) торговался на уровне 16 865 долларов, или +4,93% за 24 часа.
BTC Дневные уровни сопротивления
16,990 - 17,205
17,370 - 17,575
17,645 - 17,805
BTC Дневные уровни поддержки
16,800 - 16,635
16,300 - 16,010
15,860 - 15,780

---

🌐 ETH
Недельный таймфрейм
Основной уровень - 757 (месячный максимум декабря 2020 года)
Ближайшая зона поддержки: 1,220 - 1,155
Ключевая зона сопротивления: 1,280 - 1,330