Ежедневные новости | Падение криптовалют, Binance приобретет FTX, а инвесторы Tradifi следят за уровнем инфляции
Фундаментальный и технический прогноз
Макро
Доброе утро, сегодня среда, 09 ноября 2022 года.
Коротко
🔹 И биткоин, и ETH рухнули более чем на 10%, продолжая 4-дневную серию потерь. Ключевой уровень BTC: 19,606 (23,6% месячного уровня Фибоначчи). Ключевой уровень ETH: 1,225 (23,6% месячного уровня Фибоначчи с апреля по июнь 2022 года).
🔹Криптовалюты сильно упали во вторник, вызванные вопросами, связанными с балансом Alameda Research и FTX. SBF вчера в своем твите сообщил, что Binance приобретет FTX, и инвесторам не следует беспокоиться о нехватке ликвидности.
🔹 Глобальные инвесторы следят за уровнем инфляции в Китае, чтобы оценить влияние политики Covid-zero на цепочки поставок и ее потенциальные последствия в глобальном масштабе. Наиболее ожидаемые данные, уровень инфляции в США (ИПЦ), должны быть опубликованы в четверг.
🔹 Обратная корреляция с волатильностью и долларом США начала замедляться до -0,70 и -0,90 как для BTC, так и для ETH, подразумевая, что высокие движения все еще впереди.
🔹 Корреляции Dow Jones также упали ниже 0,90, в то время как Nasdaq продолжает падать ниже 0,20, подразумевая, что технологические секторы теряют обороты после недавнего роста прибыли, и трейдеры обращаются к нетехническим секторам в поисках катализаторов и потенциальных намеков на состояние экономики.
🔹 Тема дня: FTX напоминает криптокомпаниям не использовать спекулятивные токены в качестве базовых активов
🔹 События недели: FTX сталкивается с кризисом ликвидности, CZ предпринимает шаги по приобретению FTX, CMHK запускает свою инициативу метавселенной в Гонконге.
Биткоин (BTC) Изменение за 24 часа: 18,293 (-11,46%)
ETH (ETH) Изменение за 24 часа: 1,617 (-16,35%)
В среду криптотрейдеры сталкиваются с неопределенностью, связанной с ликвидностью FTX и предложением главы Binance выкупить первую. Тем временем глобальные инвесторы следят за уровнем инфляции в Китае, чтобы оценить влияние политики Covid-zero на цепочки поставок и ее потенциальные последствия в глобальном масштабе. Наиболее ожидаемые данные, уровень инфляции в США (ИПЦ), должны быть опубликованы в четверг.
Промежуточные выборы в США, которые начались во вторник, проходят в условиях ожесточенной борьбы.
Опросы и исторический прецедент предполагают, что избиратели передадут Палату представителей и, возможно, Сенат республиканцам, что вынудит Байдена потратить оставшиеся два года своего президентского срока на защиту таких достижений, как финансирование борьбы с изменением климата и списание студенческих долгов, от попыток Республиканской партии отменить их.
Окончательный результат может быть неизвестен в течение нескольких дней или даже недель, если гонки настолько близки, как предполагают опросы, и если проигравшие оспаривают результаты.
В децентрализованном пространстве криптовалюты сильно упали во вторник, вызванные вопросами, связанными с балансом Alameda Research.
Турбулентность, вызванная решением конкурента Чжао “CZ” Чанпэна продать пакет монет FTT стоимостью около 530 миллионов долларов, вызвала воспоминания о заразе, охватившей крипторынки после краха стабильной монеты TerraUSD в начале мая.
На FTX (FTT: -80% за 4 дня) чистый отток составил 653 миллиона долларов за 24-часовой период, а неопознанный “кит” вывел из FTX ETH и стейблкоинов на сумму 284 миллиона долларов. В течение нескольких дней стало ясно, что Бэнкман-Фрид и FTX оказались в эпицентре кризиса ликвидности и нуждались в помощи.
Binance Чанпэна Чжао захватил власть, и, хотя точные условия не разглашаются, вполне вероятно, что состояние SBF в размере 15,6 миллиарда долларов будет уничтожено руками его конкурента-миллиардера.
Приобретение Binance не связано с FTX.US, отдельной биржей, также контрольный пакет акций которой принадлежит Фриду. FTX.US была оценена в 8 миллиардов долларов в ходе январского раунда сбора средств.
Корреляции с индексом Доу-Джонса немного выросли и остались высокими на
уровне
BTC Сейчас: 0.81; 24 часа: 0.85; 1 неделя: 0.74
ETH Сейчас: 0,86; 24 часа: 0,90; 1 неделя: 0,87
Корреляции с S&P 500 остались неизменными,
BTC остался неизменным на текущем уровне: 0.68; 24 часа: 0.70; 1 неделя: 0.79
ETH немного вырос до текущего значения: 0,74; 24 часа: 0,75; 1 неделя: 0,82
Корреляции с Nasdaq продолжали падать до
BTC Сейчас: 0,19; 24 часа: 0,19; 1 неделя: 0,64
ETH Сейчас: 0,23; 24 часа: 0,24; 1 неделя: 0,57
Обратная корреляция с индексом доллара США оставалась высокой на
BTC Сейчас: -0,72; 24 часа: -0,80; 1 неделя: -0,77
ETH Сейчас: -0,73; 24 часа: -0,79; 1 неделя: -0,71
Обратная корреляция с индексом волатильности оставалась высокой на
BTC Сейчас: -0,90; 24 часа: -0,93; 1 неделя: -0,88
ETH Сейчас: -0,94; 24 часа: -0,96; 1 неделя: -0,92
Корреляция с золотом ускоряется при
BTC Сейчас: 0.16; 24 часа: 0.16; 1 неделя: 0.03
ETH Сейчас: 0,18; 24 часа: 0,08; 1 неделя: -0,24
Четверг
13:30 UTC
Уровень инфляции в США (индекс потребительских цен)
Фактический: ____ ; Консенсус: 8,0%; Предыдущий: 8,2%
По состоянию на среду перед открытием фондовых рынков США 10-летние казначейские облигации оставались без изменений в преддверии публикации данных по инфляции за октябрь, в то время как 2-летние казначейские облигации, которые наиболее чувствительны к экономическим данным США, снизились на 1 б.п.
Доллар движется обратно пропорционально облигациям, подразумевая, что рост доходности казначейских облигаций может отражать аналогичные настроения в отношении криптовалют, особенно биткоина и ETH.
Рост инфляции, превышающий консенсус, вызовет глобальные опасения по поводу последствий продолжающейся ястребиной политики ФРС, в то время как более низкий индекс потребительских цен будет означать, что смягчение политики может произойти раньше, чем ожидалось в марте.
Годовой уровень инфляции в США замедлился третий месяц до 8,2% в сентябре 2022 года по сравнению с 8,3% в августе. Энергетический индекс вырос на 19,8%, что ниже 23,8% в августе.
Небольшое замедление также наблюдалось в стоимости продуктов питания (11,2% против 11,4%, что было самым высоким показателем с 1979 года).
Между тем, базовая ставка, которая исключает нестабильные продукты питания и энергоносители, выросла до 6,6%, самого высокого уровня с августа 1982 года, и превысила ожидания рынка в 6,5%, что свидетельствует о том, что инфляционное давление остается повышенным.
Среда
01:30 UTC
Уровень инфляции в Китае
Фактический: ____ ; Консенсус-прогноз: 2,4%; Предыдущий: 2,8%
Годовая инфляция в Китае снизилась до 2,8% в годовом исчислении в октябре 2022 года с 2,8% в предыдущем месяце, что соответствует консенсусу рынка.
Это был самый высокий показатель с апреля 2020 года, в основном из-за резкого скачка стоимости продуктов питания.
Данные Статистического агентства показали, что продовольственная инфляция в Китае выросла до самого высокого уровня за 25 месяцев (8,8% против 6,1% в августе), при этом цены на свинину продолжали расти, несмотря на усилия властей по выпуску национальных запасов мяса на рынок.
Тем временем непродовольственная инфляция снизилась до 1,5% с 1,7% на фоне меньшего роста цен на транспорт и связь (4,5% против 4,9%), жилье (0,3% против 0,6%), одежду (0,5% против 0,6%) и образование, культуру (1,2% против 1,6%).
Китай установил целевой показатель индекса потребительских цен на уровне около 3% на 2022 год, такой же, как и в 2021 году.
Сегодняшние рынки
BTC -11,11%; ETH -15,99%.
Азия: Япония -0,28%; Гонконг -0,53%; Китай -0,28%; Индия +0,47%.
Европа: Лондон +0,05%; Париж +0,39%; Франкфурт +1,15%.
Фьючерсы на 02:00, Dow +0,03%; S&P +0,09%; Nasdaq +0,26%.
Доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла на 1 б.п. до 4,670%.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 2 б.п. до 4,150%.
Десятилетние государственные облигации Великобритании снизились на 9 б.п. до 3,646%.
Индекс доллара США +0,06% до 109,32.
Валюта: GBP: +0,3%; EUR: +0,3%; JPY: -0,16%; CNY: +0,35%.
Золото -0,22%; нефть марки Brent -2,61%.
Катализаторы в период с 09 по 11 ноября:
Среда: Уровень инфляции в Китае (ИПЦ)
Четверг: Уровень инфляции в США (ИПЦ)
Пятница: ВВП Великобритании за 3 квартал, ноябрь, потребительские настроения в Мичигане
🟠 BTC
BTC Недельный таймфрейм:
Основной уровень: 19,606 (месячный уровень Фибоначчи 23,6%)
Ближайшая зона поддержки: 19,085 - 18,430
Ключевой уровень сопротивления: 19,720 - 20,335
Анализ по состоянию на сессию 09 ноября - 11 ноября.
BTC Недельные уровни сопротивления
19,720 - 20,335
21,000 - 21,700
BTC Недельные уровни поддержки
19,085 - 18,430
17,715 - 16,875
BTC Дневной таймфрейм:
Ближайшая зона поддержки: 17,715 - 16,875
Ближайшая зона сопротивления: 18,545 - 18,950
Ключевой уровень: 18,973 (недельный уровень Фибоначчи 23,6%)
Обновление 09 ноября 01:35 UTC:
Биткойн (BTC) торговался на уровне 18 350 долларов, или -10,58% за 24 часа.
BTC Дневные уровни сопротивления
18,545 - 18,950
19,400 - 20,135
BTC Дневные уровни поддержки
17,715 - 16,875
16,970 - 16,005
🔵 ETH
Недельный таймфрейм
Основной уровень - 1,225 (23,6% месячного уровня Фибоначчи с апреля по июнь 2022 года)
Ближайшая зона поддержки: 1,420 - 1,470
Ключевая зона сопротивления: 1,500 - 1,575
Анализ по состоянию на сессию 09 ноября - 11 ноября.
ETH Недельные уровни сопротивления
1,420 - 1,470
1,500 - 1,575
ETH Недельные уровни поддержки
1,275 - 1,205
1,150 - 1,100
ETH Дневной таймфрейм
Ближайшая зона поддержки: 1,325 - 1,300
Ближайшая зона сопротивления: 1,385 - 1,415
Ключевой уровень: 1,346 (уровень Фибоначчи на 61,8% за неделю, измеренный с 04 июля по 08 августа)
Обновление 09 ноября 01:55 UTC:
ETH торговался на уровне 1320 долларов, или -15,97% за 24 часа.
ETH Дневные уровни сопротивления
1,385 - 1,415
1,430 - 1,470
1,480 - 1,520
ETH Дневные уровни поддержки
1,325 - 1,300
1,215 - 1,165
1,150 - 1,100
📌 Обсуждение дня: FTX напоминает криптокомпаниям не использовать спекулятивные токены в качестве базовых активов
Соучредитель и генеральный директор Circle Джереми Аллер обратился к социальным сетям, чтобы поделиться своими мыслями об инциденте FTX и его влиянии на криптовалютную индустрию, заявив, что “отсутствие прозрачности, отсутствие видимости контрагентов и использование спекулятивного токена в качестве базового актива для хранилищ и балансовых отчетов являются основными причинами проблемы в нисходящем рыночном цикле”.
С другой стороны, в США отсутствуют четкие руководящие принципы регулирования "Криптоиндустрия должна решительно перейти от фазы спекулятивной ценности криптовалюты к фазе полезности и должна создавать долговечные криптопродукты с высокой полезностью в будущем. Несколько дней назад CZ также заявил на своей платформе социальных сетей, что все платформы для торговли криптовалютами должны предоставить подтверждение резерва Merkle Tree. В то время как банки полагаются на частичные резервы для работы, платформы для торговли криптовалютами не должны этого делать. В нем также говорилось, что вскоре он начнет проводить проверку резервов для достижения полной прозрачности PoR.
Отдельно - биржа Gate.io подтвердила, что она хранит 108 процентов от общего объема активов BTC своих пользователей в резервах, согласно данным сторонней аудиторской фирмы Armanino LLP. Кроме того, в отчете было обнаружено, что активы ETH пользователей в резерве составляют 104% от ETH пользователей, что означает, что ** Резервы BTC и ETH Gate.io превышают общую сумму активов пользователей.**
В ходе аудита использовался уникальный метод проверки резервов, называемый "proof-of-reserves", который позволяет пользователям безопасно и конфиденциально проверять, что они включены в доказательство, с помощью криптографического дерева Меркле (один из основных компонентов Биткойна).
Считается, что Armanino LLP является одной из 25 крупнейших независимых бухгалтерских фирм в Соединенных Штатах, членом Американского института сертифицированных бухгалтеров и Центра качества аудита, а также лицензирована Советом по бухгалтерскому учету штата Калифорния.
События недели (6-8 ноября):
📣 Важное
🔹 Центральный банк России опубликовал отчет, направленный на интеграцию криптоактивов в финансовую систему.
🔹 Политический комитет Южной Кореи обсудит поправку к Основному закону о цифровых активах 15 ноября.
🔹 7 ноября президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европейская комиссия "скоро" представит законодательные предложения по цифровому евро.
🔹 Заместитель управляющего RBI: Стейблкоин может быть полностью заменен цифровой валютой центрального банка.
🔹 Недавно Финансовое бюро, Налоговое бюро и Бюро экономического развития китайской зоны углубленного сотрудничества Хэнцинь Гуандун-Макао совместно выпустили уведомление о десяти мерах налогообложения для поддержки развития индустрии метавселенной.
📣 9 ноября
🔹Законопроект о регулировании криптовалют, выдвинутый SBF, может не пройти из-за инцидента с FTX после того, как SBF пожертвовал 39,2 миллиона долларов на промежуточные выборы в США.
🔹Известный трейдер Артур Хейс сказал, что он купил опционы на биткоин по цене 15 000 долларов, срок действия которых истекает в марте 2023 года. Кроме того, он сказал, что FTX является "Банком Леман от мира криптовалюь", и предсказал, что рынок еще не достиг дна и что цена биткоина в 17 500 долларов все еще находится под угрозой, ссылаясь на то, что S&P достиг 666 пунктов в марте 2009 года.
🔹 Соучредитель Yuga Labs Уайли Ароноу предложил список разрешений, в котором будут проверяться адреса кошельков и известные смарт-контракты, соблюдающие авторские права, для сохранения авторского вознаграждения создателям за новые контракты NFT. Транзакции будут выполняться только в том случае, если этот список разрешений обнаружит запрос на транзакцию смарт-контракта от NFT-площадки, совместимой с роялти.
📣 8 ноября
🔹 Animoca Brands объявляет о новом проекте NFT bike совместно со стартапом 3D-печати Arevo Inc., в нем каждый велосипед будет иметь аналог NFT, а соответствующее изображение NFT будет украшать корпус из углеродного волокна, что позволит дополнительно интегрировать цифровые активы с физическими объектами и, как ожидается, приложение будет доступно в первом квартале 2023 года.
🔹 China Mobile в Гонконге запускает NFT Free Bazaar. Вчера на пресс-конференции в Научном парке Гонконга CMHK объявила, что ее всеобъемлющее мобильное приложение smart life MyLink превысило 5 миллионов пользователей, и запустила цифровое пространство MyLink Metaverse и разработала NFT Free Bazaar, который поддерживает B2C (бизнес - пользователю), B2B (бизнес - бизнесу) и C2C (пользователь пользователю) транзакции на рынке.
🔹 Производитель часов Rolex недавно подал заявки на товарный знак в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), охватывающие NFT.
🔹Федеральный резервный банк Нью-Йорка: Криптовалюты больше не входят в топ-10 наиболее часто упоминаемых потенциальных рисков.
📣 7 ноября
🔹Theirsverse NFT поднялись до #1 в OpenSea Trend. Коллекция увеличилась в цене более чем на 129% за 24 часа.
🔹Маск публикует "Правила Twitter" с акцентом на конфиденциальность, аутентичность и 5 других ключевых моментов.
