Ежедневные новости | Ястребиное повышение ставок ФРС продолжается, Банк Англии повысил ставку в четверг

Фундаментальный и технический прогноз

👓 Макро

📣 Биткоин (BTC) Изменение за 24 часа: 20 210 (-1,55%)

В четверг корреляции начали меняться после объявления о повышении ставки ФРС, подразумевая

- Корреляция с S&P 500: Текущая: 0,78; 24 часа: 0,79; 1 неделя: 0,51

- Корреляция с Nasdaq: Текущая: 0,57; 24 часа: 0,64; 1 неделя: 0,52

📣 Изменение ETH за 24 часа: 1,532 (-3,61%)

Как и в случае с BTC, в ETH началось замедление вокруг текущих коэффициентов корреляции.

- Корреляция с S&P 500: Текущий: 0,80; 24 часа: 0,82; 1 неделя: 0,58

- Корреляция с Nasdaq: Текущая: 0,50; 24 часа: 0,57; 1 неделя: 0,53

📣 Решение Банка Англии по процентной ставке

Консенсус-прогноз: 3%; Предыдущий: 2,25%

Продажа облигаций Банка Англии привлекает трейдеров, покупающих дефицитный долг Великобритании

- 2 ноября 2022 года, 08:48 вечера по Гринвичу, первая продажа облигаций Банка Англии, приобретенных в рамках его программы количественного смягчения, привела к тому, что трейдеры разместили почти 1 миллиард фунтов стерлингов заявок на одну облигацию со сроком погашения в январе 2026 года.

- Что бы ни решил Банк Англии в четверг — а консенсус заключается в повышении ставки на 75 базисных пунктов - это будет основано на предположении о довольно резкой бюджетной консолидации, когда правительство объявит о своем плане 17 ноября.

📣 Торговый баланс Соединенных Штатов

Консенсус: -72.2B; Предыдущий: -67.4B

- Дефицит торгового баланса в США сократился до 67,4 миллиарда долларов в августе 2022 года.

📣 ISM Занятость в непроизводственной сфере

Консенсус-прогноз: 55,5; Предыдущий: 56,7

- Индекс деловой активности в сентябре составил 56,7, что указывает на рост выше исторического среднего значения в 55.

- Сообщалось о замедлении деловой активности (59,1 против 60,9) и новых заказов (60,6 против 61,8). С другой стороны, занятость улучшилась (53 против 50,2), а поставки поставщикам росли несколько более медленными темпами (53,9 против 54,5). В то же время ценовое давление снова ослабло (68,7 против 71,5).

📣 Среда

🔹 Отчет о занятости ADP

Фактический: 239 тыс.; Консенсус: 195 тыс.; Предыдущий: 192 тыс.

- Результаты значительно превзошли ожидания: 239 000 частных рабочих мест против ожиданий в 185 000.

- Безработица на уровне 3,5% соответствует пятидесятилетним минимумам. Число вакансий, за которыми внимательно следит Пауэлл, неожиданно выросло в сентябре, и сейчас соотношение доступных вакансий на каждого безработного составляет 1,9.

🔹 Заявление FOMC

Фактически: 4,00% (+0,75%); Консенсус-прогноз: 4,00% (+0,75%); Предыдущий: 3,25% (+0,75%)

- Фьючерсы на акции были неоднозначными в преддверии заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики в среду. Индикатор доллара (DXY) упал, а золото (XAU) выросло.

- Доходность двухлетних облигаций США, которые более чувствительны к неизбежным действиям ФРС, превысила 4,5% после снижения на целых восемь базисных пунктов ранее в тот же день.

- Отчет ADP по занятости за октябрь. Этот отчет предназначен только для частных платежных ведомостей (без учета государственных). Консенсус-прогноз предполагает добавление 200 000 рабочих мест по сравнению с 208 000 в сентябре.

- Объявление о заседании FOMC. Ожидается, что FOMC повысит ставки на 75 б.п. на этом заседании.

- Председатель ФРС Джером Пауэлл проводит брифинг для прессы после объявления FOMC. Основное внимание будет уделено его комментариям после принятия решения, поскольку трейдеры ищут подсказки о том, куда движется политика.

- Ориентир ФРС повышен до диапазона 3,75%-4% с почти нулевого значения в марте. Несмотря на это, экономика США продемонстрировала поразительную устойчивость: рост стоимости заимствований замедлил рынок жилья, но уровень инфляции упрямо держится вблизи 40-летних максимумов.

- Фондовые индексы США восстановили первоначальный рост, а индекс S&P 500 потерпел худшее поражение в день принятия решения ФРС с января 2021 года, поскольку инвесторы переваривали сообщение. Биткойн (BTC) и ETH (ETH) последовали общему настроению и вернули часть прибыли.

Вторник 📣

🔹 Инвестиционный саммит мировых финансовых лидеров в Гонконге

- Глава Народного банка Китая И Ган выразил надежду, что рынок недвижимости сможет достичь “мягкой посадки”, отметив улучшение продаж жилья и кредитования. Йи сказал, что экономика в целом остается на прежнем уровне.

- Фан Синхай, заместитель председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, сказал, что Китай продолжит открываться, потому что ему нужно больше высококачественных институциональных инвесторов. “Мы хотим поделиться ростом Китая с остальным миром”.

- Индекс предприятий Китая Hang Seng вырос на целых 3,2%, восстановив прежние потери, добавив к росту на 5,5% на предыдущей сессии. Китайский индекс CSI 300 вырос почти на 2% после роста на 3,6% во вторник.

- Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам планирует разрешить только крипто-ETF, привязанные к фьючерсам на биткоин и ETH, торгуемым на CME. Регулятор начнет публичные консультации по предоставлению розничным инвесторам доступа к виртуальным активам. Менеджеры ETF должны иметь как минимум трехлетний послужной список.

📣 Понедельник

🔹 Повышение ставки ЕЦБ

- Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что пик текущего цикла повышения процентных ставок должен гарантировать, что инфляция вернется к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе.

- Не уточняя уровень так называемой конечной ставки, Лагард заявила, что стоимость заимствований продолжит расти после второго подряд повышения на 75 базисных пунктов на прошлой неделе.

- Инфляция в еврозоне, состоящей из 19 стран, достигла рекордных 10,7% в октябре, превысив оценки аналитиков, даже несмотря на ослабление экономического роста.

📣 Катализаторы на этой неделе:

- Четверг: Решение Банка Англии по ставке, данные по торговле и занятости в США

- Пятница: Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и безработице, заявление президента ЕЦБ

🔴 BTC

BTC Недельный таймфрейм:

Основной уровень: 20 516 (61,8% Месячный уровень Фибоначчи)

Ближайшая зона поддержки: 20,516 - 20,885

Ключевой уровень сопротивления: 21,002 - 21,690

По состоянию на Азиатскую сессию 03 ноября,

- Биткойн (BTC) торговался ниже месячного уровня Фибоначчи 61,8% (20 516)

🔹 но все еще в пределах зоны поддержки (19,792 - 20,885), полученной с 12 по 19 сентября

🔹 точка привязки была установлена на отметке 20 331

После достижения 12-дневного уровня сопротивления EMA (20 600), который привел к снижению во вторник до уровня Фибоначчи 50% (20 331), BTC теперь нашел точку привязки.

BTC Недельные зоны сопротивления

20,516 - 20,885

21,002 - 21,690

21,737 - 22,577

BTC Недельные зоны поддержки

20,516 - 20,331

19,858 - 19,145

19,960 - 18,472

BTC Дневной таймфрейм:

Ближайшая зона поддержки: 20,448 - 20,316

Ближайшая зона сопротивления: 20,627 - 20,735

Ключевой уровень: 61,8% (20 516) месячный уровень Фибоначчи

03 ноября 02:12 UTC Обновление:

Биткойн (BTC) торговался на уровне 20 319 долларов, или снизился на 0,81% за 24 часа.

BTC Дневные зоны сопротивления

20,388 - 20,491

20,516 - 20,594

BTC Дневные зоны поддержки

20,071 - 19,981

19,899 - 19,858

🔵 ETH

ETH Недельный таймфрейм

Основной уровень - Недельный уровень сопротивления 1,760 (недельный максимум от 01 февраля 2021 года)

Ближайшая зона поддержки: 1,595 - 1,552

Ключевая зона сопротивления: 1,651 - 1,694

По состоянию на 03 ноября ETH (ETH) торговался ниже 61,8% (1,554) недельного уровня Фибоначчи

🔹 и в пределах зоны поддержки (1,552 - 1,639), полученной с 29 августа по 05 сентября

🔹 но ниже уровня 78,6% (1,651), измеренного с 12 по 26 сентября

Чтобы подтвердить разворот тренда вверх, ETH придется закрыться выше предыдущего ценового действия “ниже максимума” 12 сентября, поэтому недельный уровень сопротивления 1,760 является ключевым уровнем на ближайшие две недели, когда быки попытаются подтолкнуть цену ETH еще выше.

С другой стороны, медведи ETH, скорее всего, будут использовать месячный уровень Фибоначчи 23,6% (1,694) в качестве опорной точки для снижения ETH. Это делается для того, чтобы аннулировать бычий сигнал, не позволяя цене ETH сформировать ценовое действие “выше максимума”.

ETH Недельные зоны сопротивления

1,595 - 1,639

1,651 - 1,694

1,735 - 1,760

ETH Недельные зоны поддержки

1,595 - 1,552

1,552 - 1,494

1,456 - 1,402

ETH Дневной таймфрейм

Ближайшая зона поддержки: 1,517 - 1,507

Ближайшая зона сопротивления: 1,547 - 1,556

Ключевой уровень: 1,554 (дневное закрытие 28 октября 2021 года)

Обновление 01 ноября 02:03 UTC:

ETH торговался на уровне 1545 долларов, или снизился на 2,3% за 24 часа.

ETH Дневные зоны сопротивления

1,547 - 1,556

1,569 - 1,575

ETH Дневные зоны поддержки

1,517 - 1,507

1,488 - 1,478

📌 Обсуждение дня: Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд

3 ноября Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов до 3,75% - 4,00%.

Это самая высокая процентная ставка по федеральным фондам с января 2008 года. Это также четвертое повышение процентной ставки Федеральной резервной системой на 75 базисных пунктов подряд после июня, июля и сентября этого года. Кроме того, это также шестое повышение процентной ставки Федеральной резервной системой в этом раунде цикла повышения процентных ставок. В этом году совокупное повышение процентной ставки составило 375 базисных пунктов.

Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл заявил, что он твердо привержен снижению инфляции. Без ценовой стабильности рынок труда не останется сильным. Он также подчеркнул, что Федеральная резервная система, вероятно, замедлит повышение ставки в декабре и январе следующего года и больше не будет поддерживать темпы повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. Но ФРС не рассматривала возможность приостановки темпов повышения процентной ставки.

🗓 События недели ( 28 октября - 3 ноября):

Важное:

🔹 Европейская комиссия предлагает в законопроекте платежи в евро в режиме реального времени. Предложение направлено на повышение общественного доверия к платежам в режиме реального времени и повышение эффективности проверки санкций. Прототип цифрового евро, который, как ожидается, будет запущен в марте 2023 года, находится в разработке под наблюдением Европейского центрального банка.

🔹 Гонконг планирует дать зеленый свет крипто-ETF и пересмотреть правила, запрещающие розничным инвесторам торговать цифровыми активами. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам планирует разрешить крипто-ETF, привязанные к фьючерсам на биткоин и ETH, торгуемым на CME. Регулятор начнет публичные консультации по предоставлению розничным инвесторам доступа к виртуальным активам.

🔹 Сингапурцы токенизировали фиат с помощью возможностей смарт-контрактов. Сингапурская группа финансовых услуг DBS выпустит цифровые сингапурские доллары, в то время как Open Government Products, техническая команда правительства Сингапура, предоставит возможности смарт-контрактов.

🔹 Резервный банк Индии, центральный банк страны, начнет проверку, сможет ли цифровая рупия снизить комиссионные при торговле государственными ценными бумагами. Пилотный проект будет сосредоточен на урегулировании сделок на вторичном рынке при торговле государственными ценными бумагами. RBI говорит, что “в будущем другие оптовые операции и трансграничные платежи будут в центре внимания будущих пилотных проектов, основываясь на уроках этого проекта”.

📣 3 ноября

🔹 Instagram будет поддерживать создателей в создании и продаже NFT непосредственно в их приложениях. Meta объявила, что Instagram разрабатывает функции создания и продажи NFT для создателей. Создатели смогут создавать свои собственные цифровые коллекции в Instagram и продавать их непосредственно поклонникам в Instagram и вне его. Polygon — первый партнер, которого Meta выбрала для этой функции.

🔹 OpenSea представляет две новые функции защиты от кражи NFT. Одним из них является новая функция защиты от кражи, которая будет активно сканировать веб-сайт, чтобы предотвратить появление вредоносных ссылок в списке сбора мошеннических данных. Другая - это новая функция обнаружения, которая автоматически обнаруживает и помечает NFT, которые могут быть украдены или переданы подозрительным образом, и запрещает их транзакции на платформе. OpenSea заявила, что работает с другими компаниями в области NFT, чтобы уменьшить количество мошенничества.

🔹 Маск планирует уволить половину сотрудников Twitter, чтобы сократить операционные расходы. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров, Маск предлагает сократить 3700 сотрудников Twitter (примерно половину от общего числа сотрудников Twitter), чтобы снизить его операционные расходы после приобретения, и планирует уведомить уволенных сотрудников в пятницу.

🔹 JPMorgan Chase впервые осуществил транзакцию DeFi в публичном блокчейне. По данным Bloomberg, JPMorgan Chase ранее выпустил токенизированные S $ 100,000 на Polygon и торговал с SBI Digital Asset Holdings в Японии как токенизированные японские иены, что является частью пилотного плана Центрального банка Сингапура по изучению использования DeFi в банковской отрасли. Хотя эта транзакция не является транзакцией с использованием криптовалюты, JPMorgan Chase впервые выполняет транзакцию в публичном блокчейне. Кроме того, эта транзакция также предполагает использование "модифицированной версии" Aave.

📣 2 ноября

🔹 Cryptopunk #5822 признан самой дорогой коллекцией NFT по версии Книги рекордов Гиннесса. 12 февраля 2022 года NFT был приобретен Дипаком Таплиялом (deepak.eth), генеральным директором Chain.com , блокчейн-технологический стартап, с 8000 ETH (примерно 23,7 миллиона долларов), что является самой высокой ценой транзакции серии CryptoPunk NFT в истории.

🔹 Первая партия пилотных проектов в области цифровых активов и DeFi, запущенных Валютным управлением Сингапура. В рамках первой серии отраслевых пилотных проектов DBS Bank, JPMorgan Chase и SBI Digital Asset Holdings провели операции с иностранной валютой и государственными облигациями для пула ликвидности, состоящего из токенов сингапурских государственных облигаций, японских государственных облигаций, японской иены (JPY) и сингапурского доллара (SGD).

🔹 Deribit, платформа для торговли крипто-деривативами, объявила, что ее горячий кошелек был украден, что привело к потере капитала в размере 28 миллионов долларов, но капитал клиентов в безопасности, и потеря была компенсирована резервами компании. Deribit заявил, что проводит проверки безопасности и приостановил снятие средств, включая сторонние кастодиальные агентства Copper Clearoop и Cobo.

🔹 Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, отправил сообщение в социальных сетях, чтобы поздравить с 14-й годовщиной запуска белой книги Биткоина. Он заявил: “Поздравляем с 14-й годовщиной запуска белой книги Сатоши Накамото! Это приносит инновации и инвестиции в криптоактивы. Поскольку криптовалюте исполняется 15 лет, давайте обеспечим надлежащую защиту инвесторов”.

📣1 ноября

🔹 Open Metaverse Alliance (OMA3) открывает членство для разработчиков web3. OMA3 включает в себя бренды Animoca, The Sandbox (которая является одной из ее дочерних компаний) и несколько брендов, в которые компания инвестировала — Alien Worlds, Dapper Labs, Splinterlands, Star Atlas и Upland.

🔹 Платформа DeFi yield PieDAO предлагает выкуп токенов после завершения программы добычи ликвидности. Для команды PieDAO обратный выкуп необходим для предотвращения любого негативного влияния на цену DOUGH от любой принудительной продажи поставщиками ликвидности — хотя токен уже упал на 98%.

🔹 NFL Rivals публикует кадры игрового процесса в “аркадном стиле” в преддверии предстоящего дропа NFT. Игра является одним из многих разрабатываемых блокчейн-проектов на спортивную тематику, включая партнерские отношения с NBA, MLB и Премьер-лигой Великобритании.

📣31 октября

🔹 Основанный на Aptos проект DeFi Arco Protocol подвергается критике после продажи токенов по ошибке и внезапной потери ключевых партнерских отношений. Проект спросил свое сообщество, поддерживает ли оно его по-прежнему, или проект должен просто полностью закрыться.