Celsius получила кредит на $100 миллионов от FTX

Celsius Network - поставщик финансовых услуг, связанных с криптовалютами, зарегистрированный в Лондоне в 2017 году.

Имея более 1,7 миллиона пользователей, криптоплатформа позволяет розничным и институциональным инвесторам получать вознаграждение за крипто-токены, переведенные в Celsius.

Пользователи могут отправлять, получать и хранить цифровые активы или занимать фиатные деньги, используя крипто-токены в качестве обеспечения.

Celsius привлекает пользователей высокой доходностью депозитов, меньшим количеством комиссий за транзакции и быстрыми переводами.

Недавно крах крипторынка повлиял на деятельность Celsius.

Celsius запретила своим пользователям снимать свои депозиты с цифровых активов, чтобы стабилизировать свою работу, и обратилась за кредитной помощью к FTX.

FTX, еще одна децентрализованная криптоплатформа, согласилась одолжить Celsius около 108 миллионов долларов, взяв цифровые активы на 403 миллиона долларов.

Эти пользователи, которые не могли вывести свои цифровые активы, стали петиционерами и интересовались деятельностью Celsius.

Celsius сообщил, что у него было около 648 миллионов долларов, заимствованных в Maker, AAVE, Compound и условном финансировании, помимо заимствований FTX.

Ключевые слова: Celsius , кредит, криптовалюта, кредитование, торговля, кредитная линия, обеспечение, цифровые активы.

Полная статья

Крипто-зима вызывает хаос и наносит разрушительный ущерб торговым и биржевым платформам. Чтобы смягчить последствия этого резкого спада на рынке криптовалют, торговые и биржевые платформы обращаются за кредитными средствами к другим многонациональным платформам. Одной из тех криптоплатформ, которая продолжает приходить на помощь другим, является FTX.

Поскольку нет государственного учреждения или финансового агентства, которые поддерживали бы эти платформы в “трудные времена”, FTX берет на себя эту роль. Недавно Celsius присоединился к таким компаниям, как BlockFi и Voyager, чтобы взять кредиты у FTX.

В этой статье мы определим условия, которые заставили Celsius обратиться за финансовой помощью к FTX, соглашения, связанные с кредитом, и другие события, связанные с криптоплатформой Celsius.

Давайте начнем!

Celsius — биржа и торговая платформа

Изображение: Decrypt

Celsius была зарегистрирована в Лондоне в 2017 году и основана Алексом Машински, Дэниелом Леоном и Нюком Голдштейном. Она была основана как поставщик финансовых услуг, связанных с криптовалютами.

Celsius имеет свой собственный токен CEL, и она использует CEL для получения кредитов, предоставления вознаграждений и осуществления платежей. В 2018 году Celsius привлекла около 50 миллионов долларов в ходе своего Первоначального размещения монет (ICO), продав 325 миллионов CEL.

Это позволило розничным и институциональным инвесторам получать вознаграждение за криптовалюту, переведенную в Celsius. Celsius разрешил своим пользователям отправлять, получать и хранить цифровые активы или занимать в фиатных валютах, используя крипто-токены в качестве обеспечения. В Celsius есть четыре ключевых игрока: кредиторы, заемщики, платформа Celsius и внешние биржевые рынки.

Celsius считается одной из ведущих криптоплатформ, позволяющих пользователям получать проценты при внесении или получении кредитов с крипто-обеспечением. Celsius известна тем, что возвращает высокую доходность по своим депозитам, взимает меньшую комиссию за транзакции и обеспечивает быстрые переводы.

Кредит Celsius на $100 миллионов от FTX

В июле 2022 года Celsius присоединился к таким компаниям, как BlockFi и Voyager, чтобы получить кредитные средства от FTX. BlockFi согласилась на кредит в размере 250 миллионов долларов от FTX, в то время как Voyager подписал с FTX кредитную линию в размере 200 миллионов долларов наличными и USDC.

Учитывая падение рынка криптовалют, одной из наиболее пострадавших платформ является Celsius. Чтобы выжить и продолжить работу, Celsius запретила клиентам снимать средства. Поэтому Celsius было необходимо подать заявление о добровольной реструктуризации.

В заявлении о добровольной реструктуризации Celsius запросила у FTX кредит в размере около 108 миллионов долларов и взамен поставила цифровые активы на сумму 403 миллиона долларов. Соглашение заключается в том, что при получении кредита Celsius погасит четырехкратную сумму полученной кредитной линии.

Кредитная линия стала проще для Celsius, поскольку у нее большая неликвидность клиентских средств. Celsius заблокировал ETH на сумму около 467 миллионов долларов в новой сети Ethereum.

Следует напомнить, что в течение мая и июня компания Celsius трижды чуть не ликвидировала свое залоговое обеспечение. За этот период стоимость залога упала почти до отметки в 150%.

Аналогичным образом, Celsius приостановила снятие средств со своих клиентов; ей пришлось раскрыть другие свои шаги по “стабилизации работы”. По данным Celsius, у платформы было около 648 миллионов долларов “займов DeFi”, и эти займы обеспечены цифровыми активами на сумму примерно 1,61 миллиарда долларов.

Эти кредиты, как утверждается, были потрачены на финансирование операций Celsius и удерживались по четырем различным протоколам DeFi. Они включают в себя;

Maker (MKR): Celsius взяла кредит в размере 225 миллионов долларов у Maker и обеспечила его залогом в размере 499 миллионов долларов.

AAVE: Celsius заявила, что взяла кредит на сумму около 263 миллионов долларов и обеспечила его залогом в размере 708 миллионов долларов.

Compound: Был взят кредит в размере 157 миллионов долларов и обеспечен залогом в размере 409 миллионов долларов.

Notional Finance: У Notional Finance была взята кредитная линия в размере 3,2 млн. долл. США, обеспеченная 6,6 млн. долл. США.

Стоит отметить, что все залоги находятся в цифровых активах.

Помимо торговли и обмена, Celsius сообщил своим заявителям, что у него есть пять других способов получения средств для стабилизации своей деятельности. Все это делается для того, чтобы заставить петиционеров проявить терпение и позволить криптоплатформе вернуться к полноценной работе. Celsius описывает пять других “шагов биржи, которые в целом должны были быть нейтральными к рынку”, они включают в себя:

Финансирование: Celsius использует рынки финансирования, которые существуют на нескольких биржах. Это позволяет пользователям этих обменных платформ заимствовать цифровые активы со счетов Celsius (напрямую) на таких биржах. Заемные средства будут использоваться для торговли, а Celsius получит плату за финансирование.

Cash and Carry: Celsius использует метод cash and carry для увеличения спроса на будущих рынках, чтобы извлечь выгоду из затрат на финансирование, которые держатели долгосрочных фьючерсов были готовы заплатить держателям позиций в шорт.

Формирование рынка: При формировании рынка Celsius будет удерживать как лонг, так и шорт фьючерсные позиции таким образом, чтобы извлечь выгоду из неэффективности будущего рынка. Компания Celsius на протяжении многих лет извлекала выгоду из этого рыночного соглашения.

Свинг-торговля: При таком раскладе Celsius будет удерживать как лонг, так и шорт позиции с дисбалансом между количеством лонг и шорт опционов. Celsius будет использовать свой опыт в качестве активного участника фьючерсного рынка, поэтому любая из позиций будет в пользу Celsius. Тем не менее, Celsius всегда с осторожностью относится к узким ограничениям риска в отношении такой деятельности, которые сопровождаются жесткими механизмами потерь.

Вывод

Изображение: CoinQuora

Celsius - это платформа крипто-кредитования, которая недавно была вовлечена в несколько финансовых кризисов. Крах крипторынка, несомненно, нанес тяжелый удар по операциям Celsius. С этим должен помочь кредит от FTX.

Аналогичным образом, пользователи Celsius обратились к петиционерам после того, как платформа запретила им выводить свои депонированные активы. Однако игроки отрасли настроены оптимистично в отношении того, что Celsius снова восстановится вместе с крипторынком.

Автор: Gate.io, Аналитик: Valentine. A Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.