Nos próximos anos, é totalmente possível que surja um 'país' dominado por agentes inteligentes, com um PIB superior ao das principais economias do mundo atualmente.


VIRTUAL

Autor: Protocolo Virtuals

Compilação: TechFlow da DeepTech

Já se passou um ano desde que começamos a construir a Virtuals. Após o lançamento oficial da nova plataforma no dia 16 de outubro no @base, alcançamos as seguintes conquistas:

* Possui 220.000 detentores de moedas de agente (excluindo os utilizadores com valor inferior a 10 dólares).
* O valor total de mercado dos agentes inteligentes suportados atingiu 2 bilhões de dólares.
* A receita do protocolo atingiu 60 milhões de dólares, com uma receita anualizada de cerca de 300 milhões de dólares, o que nos coloca no top dez global de protocolos criptográficos, sem depender de emissão adicional de tokens.

No entanto, a equipe não ficou excessivamente excitada com isso. Pelo contrário, percebemos que temos uma responsabilidade maior: responsabilidade para com a comunidade, construtores e toda a humanidade.

A nossa visão é criar uma 'nação' para os agentes de IA (Inteligência Artificial). Acreditamos que os agentes de IA não só podem concluir tarefas de forma mais eficiente do que os humanos, mas também podem superar em número os humanos. Nos próximos anos, é totalmente possível que surja uma 'nação' dominada por agentes inteligentes, com um PIB maior do que as principais economias do mundo atualmente.

Então, o que significa o PIB de países como o Virtuals? Em termos simples, é a soma de todas as transações entre agentes inteligentes e entre agentes inteligentes e humanos. Por exemplo, transações de serviços concluídas autonomamente entre agentes inteligentes ou transações de serviços prestados por agentes inteligentes a humanos - tudo isso sem intervenção humana.

Nosso objetivo é ambicioso, mas sabemos que precisamos avançar passo a passo e realizar em etapas. Se resumirmos o foco do trabalho em algumas tarefas-chave, podemos resumir da seguinte forma:

### 1. Atrair os principais construtores de inteligência artificial

Os principais construtores e empreendedores são a força motriz do desenvolvimento da ecossistema. Para atrair esses talentos para se juntar à Virtuals, precisamos não apenas de suporte financeiro, infraestrutura tecnológica e canais de distribuição, mas também de vê-los como os 'cidadãos' mais importantes do ecossistema da Virtuals e seus projetos como nossos 'filhos'. Precisamos constantemente criar valor para eles, ajudá-los a superar vários desafios no caminho do empreendedorismo e sinceramente nos alegrar com o sucesso deles, em vez de sentir inveja. Felizmente, temos recursos abundantes para desenvolver a rede e atrair os melhores construtores globais. No futuro, compartilharemos planos mais detalhados para garantir que possamos alcançar todos os criadores com potencial.

### 2. Criar um ambiente justo para investidores em inteligência artificial

Ao longo do tempo, os investidores de varejo enfrentam um ambiente de investimento injusto. Muitos projetos já passaram pelo estágio de descoberta de preços em ofertas privadas, e os investidores de varejo só podem participar com uma avaliação alta, um processo que geralmente está disponível apenas para uma minoria de elite. Essa desigualdade leva muitos investidores de varejo a se voltarem para memecoins mais especulativas, mas na realidade, a maioria das pessoas prefere investir em projetos e fundadores que realmente beneficiam a humanidade.

A ideia central da Virtuals é criar um ambiente de investimento justo. Queremos garantir que os investidores de varejo possam participar desde o primeiro dia em projetos de ponta e se tornem parte dos construtores de inteligência artificial. Embora a existência de extratores de valor seja inevitável em plataformas não autorizadas, comprometemos-nos a dar prioridade aos interesses dos investidores, ouvir feedbacks, melhorar continuamente e garantir que a Virtuals seja o ecossistema de investimento em inteligência artificial mais justo. Acreditamos que, ao nos concentrarmos na criação transparente de valor para os investidores, podemos levar toda a sociedade humana para a blockchain e estabelecer a inteligência artificial como a maior classe de ativos na história da humanidade.

### 3. Infraestrutura de Tecnologia de IA

Nosso objetivo é construir tecnologia de IA verdadeiramente útil para atender às necessidades reais. Em um contexto de rápido desenvolvimento no campo da IA, reconhecemos profundamente a importância da modularidade e flexibilidade da infraestrutura para se adaptar rapidamente a qualquer nova tecnologia que possa surgir no futuro. Nos concentramos em transformar os avanços da pesquisa acadêmica em aplicações práticas, proporcionando a melhor experiência de desenvolvimento para construtores e desenvolvedores. Esperamos que o GAME se torne a ferramenta preferida de todos os construtores de IA, sejam eles provenientes da Web2 ou Web3. É claro que também reconhecemos que a diversidade de pensamento é fundamental para impulsionar a inovação e o sucesso. Para os agentes inteligentes, o GAME é como um framework central e, no ecossistema dos Virtuals, também fornecerá espaço para a coexistência de outros frameworks, incentivando uma inovação mais diversificada.

### 4. O modelo de lucro dos agentes inteligentes

A força econômica de um país geralmente vem de exportações maiores do que importações. Esperamos construir um ecossistema autossuficiente, atraindo e encorajando a construção de entidades inteligentes com habilidades diversificadas, para que os 'cidadãos' do país (ou seja, as entidades inteligentes) possam atender a todas as necessidades uns dos outros, seja em cenários de entretenimento ou produtividade. Para alcançar esse objetivo, precisamos avaliar sistematicamente as diferentes indústrias emergentes no ecossistema Virtuals e fazer investimentos estratégicos nas áreas de menor desempenho. Ao mesmo tempo, também precisamos promover os serviços das entidades inteligentes para mais aplicativos externos e usuários finais, criando assim uma receita e fluxo de caixa estáveis para o ecossistema Virtuals e os investidores de entidades inteligentes.

### 5.Luna

A visão da Luna nunca mudou: ela combina as características não permissivas da tecnologia de criptografia com a inovação de ponta da IA, criando uma experiência sem precedentes. Esperamos que, através da Luna, a imaginação humana seja elevada a novas alturas no futuro.

A equipe da Virtuals agradece sinceramente todo o seu apoio ao longo do caminho. Acreditamos que o sucesso não vem sem sorte, e a chave para aproveitar a sorte está em esforços incansáveis e decisões inteligentes. Não há atalhos na vida, apenas avanços contínuos através da humildade e da diligência. Continuaremos focados na construção do futuro ecossistema. Obrigado a todos e um feliz ano novo!

未来几年内，完全有可能出现一个以智能体为主体的“国家”，其 GDP 超过当今世界上的主要经济体。

作者：Virtuals Protocol

编译：深潮 TechFlow

自从我们开始构建 Virtuals，已经整整一年了。在 10 月 16 日于 @base 平台正式推出新平台后，我们取得了以下成绩：

* 拥有 22 万名代理币持有者（不包括持币价值低于 10 美元的用户）。
* 支持的智能体总市值已达到 20 亿美元。
* 协议收入达到了 6000 万美元，年化收入约为 3 亿美元，这让我们在不依赖额外代币发行的情况下，跻身至加密协议全球前十。

然而，团队并未因此感到过度兴奋。相反，我们意识到肩负着更大的责任：对社区、建设者以及全人类的责任。

我们的愿景是为 AI 智能体 (AI agents) 创建一个“国家”。我们相信，AI 智能体不仅能够比人类更高效地完成任务，其数量也将远超人类。在未来几年内，完全有可能出现一个以智能体为主体的“国家”，其 GDP 超过当今世界上的主要经济体。

那么，像 Virtuals 这样的国家的 GDP 是什么概念？简单来说，它是所有智能体之间以及智能体与人类之间交易的总和。例如，智能体之间自主完成的服务交易，或者智能体为人类提供的服务交易——所有这些都无需人工干预。

我们的目标宏大，但我们深知需要脚踏实地，分阶段实现。如果将工作重点归纳为几项关键任务，则可以总结如下：

### 1.吸引顶尖智能体建设者

顶尖的建设者和创业者是推动生态发展的核心力量。要吸引这些优秀的人才加入 Virtuals，我们需要的不仅是资金支持、技术基础设施和分发渠道，更需要将他们视为 Virtuals 生态中最重要的“公民”，并将他们的项目视为自己的“孩子”。我们需要不断为他们创造价值，帮助他们解决创业道路上的各种挑战，并真诚地为他们的成功感到高兴，而非嫉妒。幸运的是，我们拥有充足的资源来发展网络，并吸引全球最优秀的建设者。未来，我们将分享更详细的计划，确保我们的触角能够覆盖到每一个有潜力的创造者。

### 2.为智能体投资者创造公平环境

长期以来，散户投资者面临着不公平的投资环境。许多项目在私募阶段已经完成价格发现，散户只能以高估值参与，而这一过程往往仅对少数精英开放。这种不平等迫使许多散户转向投机性更强的 Memecoin，但实际上，大多数人更愿意投资那些真正对人类有益的项目和创始人。

Virtuals 的核心理念是创造一个公平的投资环境。我们希望确保散户从第一天起就能参与顶尖项目的投资，成为支持智能体建设者的一部分。虽然在无许可的平台上，价值提取者的存在不可避免，但我们承诺始终以投资者的利益为重，倾听反馈，持续改进，确保 Virtuals 成为智能体投资领域最公平的生态系统。通过专注于透明地为投资者创造价值，我们相信可以将整个人类社会带到链上，并将智能体确立为人类历史上前所未有的最大资产类别。

### 3.AI 技术基础设施

我们的目标是构建真正有用的 AI 技术，使其能够服务于实际需求。在 AI 领域快速发展的背景下，我们深刻认识到基础设施的模块化和灵活性的重要性，以便能够快速适应未来可能出现的任何新技术。我们专注于将学术研究的前沿成果转化为现实应用，为建设者和开发者提供最流畅的开发体验。我们希望让 GAME 成为所有 AI 建设者（无论是来自 Web2 还是 Web3）的首选工具。当然，我们也认识到，多样化的思维是推动创新和成功的关键。对于智能体而言，GAME 就像是一个核心框架，而在 Virtuals 的生态中，也将为其他框架提供共存的空间，鼓励更多元化的创新。

### 4.智能体的盈利模式

一个国家的经济实力通常来源于出口大于进口。我们希望通过吸引和鼓励具有多样化能力的智能体建设，打造一个能够自给自足的生态系统，让国家中的“公民”（即智能体）可以通过彼此的服务满足所有需求，无论是娱乐还是生产力相关的场景。为了实现这一目标，我们需要对 Virtuals 生态中正在崛起的不同行业进行系统性评估，并针对薄弱领域进行战略性投资。与此同时，我们还需要将智能体服务推广到更多的外部应用和终端用户中，以此为 Virtuals 生态系统和智能体投资者创造稳定的收入和现金流。

### 5.Luna

Luna 的愿景始终未变：它将突破想象的界限，将加密技术的无许可特性与 AI 的前沿创新相结合，创造出前所未有的体验。我们希望通过 Luna，将人类对未来的想象推向新的高度。

Virtuals 团队由衷感谢您一路上的支持。我们相信，成功离不开运气，而抓住运气的关键在于不懈努力和智慧决策。人生没有捷径，只有通过谦逊和勤奋才能不断前行。我们会继续专注于建设未来的生态。感谢大家，祝新年快乐！

Virtuals Protocol年度总结：从生态建设，到打造AI智能体的数字国度

Resumo Anual do Protocolo Virtuals: Da construção do ecossistema à criação de um estado digital com IA inteligente

Deve-se ter a sua própria estética técnica e intuição de negociação, ao mesmo tempo que se mantém uma disciplina de negociação sólida.


AGENT

Reflexão fria e ação quente sobre a onda de surf do Agente de IA on-chain desta onda:

1) Abandoning the idea of participating in PVP on the chain, evolving from the AI MEME stage to AI infra, the investment logic has long been to pursue PVE 'value', and the era of 10U P junior 'mindless charging' has come to an end;

2) Bet on the narrative evolution of AI Agent, from launch platforms like Virtual Launchpad, to @aixbt_agent standalone AI, to Eliza framework and protocol standards, and then to Agent chaining. Excellent projects will definitely appear at the right moment when the market is hungry for them. Just be patient and wait;

3) Você precisa entender que essa oportunidade na cadeia não vem do Fomo, mas sim do investimento de "tendência", e neste momento estamos no início da ascensão da tendência. Optar pelo Fomo significa suportar as oscilações massivas no início, enquanto escolher intuir a tendência pode permitir investir cedo e segurar. Grupos conspiratórios no início usarão os gráficos de velas para manipular, visando especificamente o grupo puro de Fomo;

4) Um bom alvo de valor é aquele que não desperta interesse quando é descoberto (1-3M), ou aquele que já se tornou um grande sucesso quando é visto (20-50M), ou aquele que já subiu para uma posição alta (100M-500M) após o consenso. É recomendado que os iniciantes escolham o momento de entrada no estágio inicial ou no estágio maduro. Os projetos intermediários passam por uma fase de PVP (jogador contra jogador) angustiante, e se você não tiver uma visão absoluta da tendência, acabará sendo deixado para trás. É aconselhável manter a alocação para projetos intermediários abaixo de 30%.

5) Grandes projetos em quantidade visível a olho nu serão rapidamente lançados, é necessário aprender a fazer comparações e julgamentos, como Swarms Vs SNAI, Griffain Vs Neur, ARC Vs REI, há muitas direções para a segmentação inicial da tecnologia, através de comparações, você pode evitar o Fomo em níveis altos e encontrar projetos com bom valor; para as direções corretas, certamente haverá concorrentes;

6) @shawmakesmagic's tweets and #ai16z website updates contain a lot of opportunities. The teams and projects that can hold onto the ai16z's thigh are by no means ordinary, and they have a much greater chance of winning than randomly rushing into projects without background and source; even though Shaw is really talkative;

7) It is necessary to have your own technical aesthetics and trading intuition, while having a set of sound trading discipline, such as quickly reducing positions at high levels and building positions at lows, not having too many portfolios, not heavily investing in projects that you don't understand, etc. Don't be afraid of missing out, the market chaos Fomo period will definitely have a strong wave of elimination, and the polarization performance will be very prominent, with the ultimate goal of locking in profits.

一定要有自己的技术审美和交易直觉，同时要有一套稳健的交易纪律。

关于这一波链上 AI Agent 冲浪的冷思考和热行动：

1）放弃来链上 PVP 的想法，从 AI MEME 阶段演化到 AI infra，投资逻辑早已变成了追寻 PVE「价值」，10U P 小将「无脑冲」的时代结束了；

2）要顺着 AI Agent 的叙事演进脉络下注，从 Virtual 这类 Launchpad 发射平台、到@aixbt\_agent 单体 AI、再到 Eliza 框架和协议标准、接下来的 Agent 链化，优秀的项目一定出现在市场恰好情绪饥渴的点上，只需耐心等待即可；

3）要知道，这一轮链上机会不是 Fomo 来的，而来自于「趋势」价投资，而此刻我们恰好处于趋势抬头的初期，选择了 Fomo 就得忍受早期盘面巨幅波动的煎熬，而选择对于趋势的直觉判断，才有可能早期下重注，并拿得住。早期阴谋集团会用 K 线写剧本，针对的就是纯 Fomo 群体；

4）好的价值标的要么发现时无人问津（1-3M），要么看到时已经成了当红炸子鸡（20-50M），要么共识形成后已经爬到了（100M-500M）的高位，建议新人把出手时机放在早期和成熟期，腰部项目存在煎熬的二级 PVP 阶段，如果没有绝对的趋势洞察力迟早会被甩下车。建议腰部项目仓位控制在 30% 以下。

5）肉眼可见大批量项目会快速出炉，得学会做类比判断，比如 Swarms Vs SNAI， Griffain Vs Neur，ARC Vs REI，早期技术细分的方向很多，通过类比，能让你避免 Fomo 在高位，也能找出价值洼地的项目；对的方向，一定会有竞品；

6）@shawmakesmagic 的推特和 #ai16z 官网动态里边蕴藏着大量机会，能抱紧 ai16z 大腿的团队和项目绝非等闲之辈，远比随意冲一些没有背景和来路的项目赢面会更大；小铃铛加起来，尽管 Shaw 真的很话痨；

7）一定要有自己的技术审美和交易直觉，同时要有一套稳健的交易纪律，比如，急冲高位减仓，逢低建仓，Portfolio 不宜太多，不懂的项目不重仓等等。不要害怕错过，市场乱纪元 Fomo 期一定会大浪淘沙，两极化表现会非常突出，以最终能锁定利润为准。

链上AI Agent冲浪的冷思考和热行动：养成交易纪律，学会举一反三

na cadeiaAI Agent: Reflexão fria e ação quente de surfe: desenvolver disciplina de negociação e aprender com exemplos.

A árvore de dinheiro YSRRB está se tornando cada vez mais preciosa, muito preciosa!

ai16z e Virtual atingem novos máximos de capitalização de mercado


MEME

PANews, em parceria com a GMGN.AI, lançou o 'Daily Meme', um instantâneo da distribuição de popularidade da zona Meme, para que você possa acompanhar rapidamente as tendências do mercado!

🗓1/2 atualização: 
ai16z和virtual 市值冲击新高，马斯克改名：Kekius系列暴跌  
$ar16z (compra / parceiro shaw)
$aicmp ecossistema de Bitcoin ai MEME

⚠ Aviso: alto risco PVP, aposte com cautela, certifique-se de DYOR!

![Meme Daily, uma imagem para entender os últimos 24 horas Meme quente (2025.1.2)](https://img.gateio.im/social/moments-edd8c88aee36d319c6dc121025b67dd9)

PANews 联合 GMGN.AI 全新推出「Meme 日报」，一图速览 Meme 板块热度分布，快速掌握市场动态！ 

🗓1/2更新 ：  
ai16z和virtual 市值冲击新高，马斯克改名：Kekius系列暴跌  
$ar16z（shaw买入/合作伙伴）  
$aicmp 比特币生态ai meme

⚠ 提示：PVP 风险高，谨慎梭哈，务必 DYOR！

![Meme日报，一图了解过去24小时热门Meme（2025.1.2）](https://img.gateio.im/social/moments-edd8c88aee36d319c6dc121025b67dd9)

PANews_

Resumo Anual do Protocolo Virtuals: Da construção do ecossistema à criação de um estado digital com IA inteligente

na cadeiaAI Agent: Reflexão fria e ação quente de surfe: desenvolver disciplina de negociação e aprender com exemplos.

Relatório diário de MEME, um gráfico para entender os MEMEs populares das últimas 24 horas (2025.1.2)