Análise Curto do TON Eco_: Mercado e Perspectivas

A Open Network (TON) tem estado em destaque ao longo do último ano, com conquistas impressionantes em seu ecossistema: o Hamster Kombat visa o Guinness World Record, e seu volume diário de transferência recentemente ultrapassou 10% do Bitcoin's. DWF Ventures analisa com mais detalhes os dados na cadeia para explorar o que está impulsionando esse sucesso.

Utilizadores ativos diários e contagem diária de transações na blockchain TON. Fonte: Artemis. Dados até 2 de ago, 2024.

Crescimento da Base de Usuários

O TON tem visto uma expansão notável, com seus utilizadores ativos diários (DAU) aumentando mais de dez vezes este ano. O número de transações diárias por utilizador também tem crescido de forma consistente. Em certos dias em 2024, a atividade da rede do TON até ultrapassou a do Ethereum, estabelecendo sua posição como uma blockchain principal de camada 1.

Endereços ativos diários na blockchain TON. Fonte: Artemis. Dados a partir de 2 de agosto de 2024.

Loucura das Mini-Apps

Um impulsionador significativo do crescimento do TON é sua eco de mini-aplicativos. Mini-aplicativos notáveis ​​como Notcoin e Hamster Kombat ganharam tração, enquanto Catizen, uma adição mais recente, atraiu milhões de usuários em pouco tempo. Esses mini-aplicativos estão profundamente integrados à plataforma de mensagens do Telegram, aproveitando sua enorme base de usuários com recursos envolventes semelhantes a jogos.

Capturas de ecrã do Notcoin (esquerda) e Catizen (direita). Fonte: DWF Ventures.

De acordo com os dados da The Open League 5, os mini-aplicativos têm tido muito sucesso em atrair utilizadores da Web2 (fora da cadeia). Dada a diferença entre os utilizadores na cadeia e fora da cadeia, TON tem uma oportunidade tremenda de se tornar a blockchain preferida para a integração de utilizadores da Web2, semelhante ao sucesso da Solana em 2021.

Principais dapps baseados em TON. Fonte: Artemis. Dados até 2 de ago de 2024.

DeFi na TON

DeDust e STON são as principais exchanges descentralizadas (DEXs) na eco TON. Embora STON tenha uma base de usuários maior, DeDust superou seu concorrente em volume de negociação desde julho de 2024. Os tokens mais negociados até o momento são TON, NOT e USDT. Além disso, os tokens meme ocasionalmente ganham tração, mas tendem a desaparecer rapidamente.

Número de traders e volume de negociação nas DEXs TON. Fonte: re-doubt. Dados a partir de 2 de agosto de 2024.

Tether Factor

A Tether nativa (USDT) foi lançada na rede TON em 19 de abril de 2024, e seu fornecimento aumentou para mais de US $ 730 milhões em apenas 3 meses, rivalizando de perto com o fornecimento de USDT na Solana. Essa introdução impulsionou significativamente os fluxos de liquidez entre a TON e as exchanges centralizadas, com volumes de transferência alcançando aproximadamente US $ 1 bilhão em julho de 2024.

Estatísticas USDT na TON. Fonte: re-doubt. Dados até 2 de agosto de 2024.

Desempenho do Toncoin (TON)

A criptomoeda nativa da TON, a Toncoin, atingiu um marco importante em abril de 2024, ultrapassando US$1 bilhão em volume diário de negociação. Embora os volumes de negociação tenham diminuído recentemente, o número de detentores de TON continua a crescer, sinalizando uma maior adoção pelos usuários dentro do ecossistema.

Volume de negociação do Toncoin (TON). Fonte: Terminal de Token. Dados a partir de 2 de ago de 2024.

Developer Eco

O TON originalmente dependia da linguagem FunC para escrever contratos inteligentes, o que limitava sua base de desenvolvedores apenas àqueles familiarizados com essa linguagem única. Mas em 2023, o TON introduziu o TACT, uma nova linguagem semelhante ao Rust, o que provavelmente contribuiu para um aumento na atividade dos desenvolvedores posteriormente. O número de desenvolvedores ativos atingiu um novo ATH de 260 em julho de 2024, um indicador promissor para o futuro técnico da rede.

Atividade de desenvolvimento na blockchain TON. Fonte: Electric Capital. Dados até 2 de agosto de 2024.

Geral

Para além do burburinho em torno de mini-aplicativos, as métricas-chave em todo o ecossistema TON têm vindo a melhorar constantemente. Com os esforços contínuos da equipa TON, o potencial de crescimento da rede continua enorme e está bem posicionado para ganhar ainda mais impulso na segunda metade do ano.