Prefácio

As melhores estratégias de negociação podem ser aprendidas imitando as ações de um trader bem-sucedido.

O sistema automatizado de negociação real não só aumenta a rentabilidade mas também o liberta do medo de um mercado desconhecido. Para saber mais sobre como funciona o comércio de cópias, continue a ler.

O que é o Copy Trading?

Copy Trading é um tipo de estratégia de investimento em que não tem de escolher e operar a sua própria estratégia de investimento, mas sim copiar a estratégia de negociação de outra pessoa. Esta ideia começou no mercado cambial em 2005 e desde então espalhou-se por todos os mercados financeiros.

Em situações gerais de negociação, os investidores devem usar análises fundamentais e técnicas para desenvolver estratégias de negociação; no entanto, o julgamento pessoal pode nem sempre ser capaz de prever com precisão as tendências dos preços de mercado, e ainda há algum risco. A maioria dos investidores perde dinheiro a negociar a longo prazo.

Para além da incapacidade de compreender as tendências do mercado devido à inexperiência com ferramentas analíticas, o problema mais comum é a mentalidade do investidor. Mesmo que seja desenvolvida uma estratégia de negociação adequada e boa, o investidor não pode ficar firme no seu coração e executá-lo. Em vez disso, muda frequentemente de ideia à medida que o mercado treme e quebra as regras à vontade, aumentando potencialmente as perdas. Pode evitar erros cometidos pelo homem se usar a negociação automatizada sistemática do Copy Trading.

Como funciona o Copy Trading?

Copiar princípio operacional de negociação

O Copy Trading baseia-se no número de posições ajustadas do trader líder e no número de cópias de transações, se o número for menor que o número mínimo de cópias de futuros, não é copiado. O número de transações de cópia (arredondado para baixo) = a proporção de cópias * o número de posições ajustadas. Em seguida, calcule as negociações disponíveis da copiadora de acordo com os fundos disponíveis do utilizador e o múltiplo de alavancagem futura definido. Se o número de cópias negociadas ≤ o número de negociações disponíveis da copiadora, a cópia será bem-sucedida.

Sem considerar o multiplicador de cópias, o sistema de alavancagem e as restrições únicas, a copiadora copiará a mudança de posição do operador principal até que o fundo de cópia não seja permitido. Quando o operador líder reduz a posição do futuro de cópia correspondente, a copiadora terá os fundos disponíveis correspondentes.

Exemplo de Copy Trading

Nota: O exemplo não leva em consideração as taxas de transação e as taxas de financiamento.

Se o trader líder tiver um total de 1000U de fundos, dos quais 100U são usados para comprar o futuro da moeda A, com uma alavancagem de 100 vezes. Então o valor da posição construída é 100 * 100 = 10000U;

O número total de fundos de cópia para o utilizador de cópia é 100U, com o multiplicador de cópias definido para 0.1, e a alavancagem definida para 20 vezes. Teoricamente, a posição de cópia da copiadora após as transações acima é 10000 * 0.1 = 1000U no total. A copiadora precisa de investir uma margem de 1000/20=50U para copiar, depois os restantes fundos disponíveis da copiadora são 100 - 50 = 50U;

Posteriormente, o trader líder usou 200U para comprar o futuro da moeda B, com uma alavancagem de 100 vezes. Então o valor da posição é 200 * 100 = 20000U;

Actualmente, a copiadora tem um fundo disponível restante de 50U, com uma alavancagem de 20 vezes e um valor máximo de posição que pode ser construído em 1000U. Se a copiadora quiser continuar a seguir o comerciante líder para comprar B futuro, a copiadora só pode construir uma posição de 1000U. Até agora, os fundos das cópias estão todos consumidos.

Neste momento, quando o preço das moedas A e B subiu 10% e o comerciante fecha a posição com, Ganhos do comerciante: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U; Ganhos da copiadora: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.

Potenciais problemas no Copy Trading

Na prática, pode descobrir que a alavancagem das copiadoras e dos comerciantes é inconsistente, o que resulta do uso de capital diferente, multiplicador de alavancagem, e assim por diante. Além disso, o comerciante completo já não consegue seguir a ordem. Ou se o próprio copiador também é um operador líder, então ele não pode seguir o single sozinho. Finalmente, Copiar os Ganhos das Copiadoras = Lucros Históricos - A Taxa Deduzida da Posição Atual - Partilhação nos Lucros.

Princípios e Princípios no Comércio de Cópias

Copiar investidor：

O investidor em cópias é o principal e precisa de definir parâmetros de negociação adicionais. Pode escolher a ordem de acordo com o estilo de investimento ou rentabilidade do comerciante com a ordem após a comissão. Também deve notar-se que a parte da receita definida pelo trader líder é o custo do investimento para a negociação subsequente.

Comerciantes líderes:

Esta é a identidade do trader principal, que pode definir a sua própria quota de receita de acordo com o intervalo definido pela plataforma, que também será diferenciada em diferentes níveis de negociadores de acordo com o número de seguidores e o intervalo de quantidade, e o limite máximo de participação na receita também é diferente. O limite mínimo é de 1%.

Copiar o processo de Negociação e detalhes

O princípio da construção e composição do copy trading é descrito acima, enquanto o processo real de seguir as ordens é assim:

Entre na página Copy Trading - Selecione um comerciante - Assine o contrato de copiadora - Definir parâmetros de cópia - Comece a copiar. Neste ponto, é importante observar que um contrato de cópia precisa ser assinado antes da sua primeira cópia. Para mais informações, consulte o Guia Gate.io Copy Trading-Copiers Guide.

Copiar passos detalhados

1.Entre na página Copy Trading.

2.Seleccione o comerciante, clique na foto do perfil do comerciante para entrar na sua página e verifique os dados do comerciante.

3.É necessário assinar um contrato de cópia antes da sua primeira cópia. Então, por favor, concorde e assine o acordo.

Pode escolher entre os três seguintes modos de acordo com a sua preferência:

1.Modo de cópia rápida:

Defina o valor da cópia e a alavancagem múltipla, e o resto dos parâmetros serão executados de acordo com os parâmetros padrão. Em seguida, clique em “Cópia Rápida”. A caixa pop-up irá lembrá-lo de confirmar os parâmetros de cópia, então pode começar a copiar.

2.Cópia avançada:

Clique em [Modo de Cópia Avançado] para introduzir os detalhes. Tem de preencher os parâmetros básicos da cópia. Se o utilizador não definir os parâmetros personalizados do futuro separadamente, todas as cópias serão realizadas de acordo com os parâmetros básicos de cópia. Outro parâmetro de cópia personalizado é que o utilizador pode selecionar o tipo de contrato para participar na cópia.

Futuros com parâmetros de cópia personalizados podem ser executados de acordo com os parâmetros personalizados, enquanto o resto dos futuros serão executados de acordo com os parâmetros básicos de cópia. O multiplicador de cópias também pode ser seleccionado como um multiplicador fixo ou um multiplicador adaptativo.

3.Modo de cópia completa:

A copiadora segue completamente o trader de acordo com o seu múltiplo de alavancagem, modo de margem cruzada/margem isolada, e seleciona todos os futuros liderados pelo comerciante. Em seguida, segue o comerciante para abrir/adicionar uma posição ou fechar/reduzir uma posição de acordo com a proporção do fundo do trader, o que tornará a copiadora consistente com o comerciante no ROI.

Nas informações do pedido de [Modo Cópia], pode clicar no botão [Fechar] na ordem atual para fechar a posição, que será fechada ao preço de mercado imediatamente.

Margem da copiadora

Toda vez que segue um comerciante, os fundos da conta spot serão transferidos para a subconta na forma de uma subconta virtual, e a subconta só seguirá o comerciante para fazer cópias de negociação. Após o comércio de cópias, será liquidado. Depois de deduzir as taxas de ações e transações, os fundos restantes serão transferidos para a conta spot.

Como verificar o lucro de uma cópia?

Nas informações do pedido do [Modo Cópia], pode ver o lucro da cópia de cada futuro copiado (sem deduzir a participação nos lucros).

Na lista dos operadores de cópia do [Modo Cópia], pode ver os dados de rendimentos de cópia dos operadores que segue.

Como fechar uma posição?

1.Parar manualmente de copiar

As copiadoras podem realizar a operação [Stop Copy] no copiador atual na atual gestão do operador de cópias em [Modo Cópia], e deixará de seguir os comerciantes e fecharão imediatamente uma posição para o futuro atual ao preço de mercado. Além disso, a liquidação de participação nos lucros será realizada e os fundos restantes serão devolvidos à conta spot do utilizador, com a participação nos lucros do comerciante emitida antes das 10:00 horas do dia seguinte.

2.Parar de copiar automaticamente

O utilizador pode personalizar o intervalo de tempo de 1-30 dias ([30] por defeito) se a copiadora não fizer uma negociação no tempo especificado (por exemplo, 30 dias), a cópia será interrompida e o futuro copiado será automaticamente fechado ao preço de mercado.

Vantagens e Notas do Copy Trading

Vantagem

Claramente direcionado:

A plataforma fornece uma lista dos traders com melhor desempenho para escolher, juntamente com as suas taxas de ganho e recordes históricos, e os utilizadores podem encontrar traders para seguir com base no estilo que querem aprender. Também pode diversificar o seu capital em várias carteiras para acompanhar as tendências do mercado e distribuir o risco.

Melhorar as habilidades de negociação：

A negociação de cópias permite-lhe aprender com traders líderes experientes e rentáveis. Pode aprender conhecimentos e habilidades profissionais para encontrar a sua própria estratégia de investimento imitando o comportamento estratégico do trader líder.

Diversificação：

A plataforma Copy Trading oferece uma ampla gama de opções de negociação, incluindo várias carteiras e misturas de ativos. Se por acaso selecionar um operador com baixo desempenho, também pode selecionar várias estratégias de negociação com ordens para obter lucros ou compensar perdas em diferentes tipos de mercado.

Eficiente em termos de tempo:

A utilização do Copy Trading elimina a necessidade de passar longas horas a monitorizar as tendências do mercado e permite que o sistema de ordens substitua o man trading.

Cuidado: Existem inúmeros riscos na negociação no mercado, bem como inúmeras incertezas inevitáveis, como o ambiente geral de risco sistémico ou risco de mercado, e normalmente, quanto maior a recompensa, maior o risco. O impacto das decisões financeiras nos ativos também é um grande risco de comércio de cópias.

Mercados altamente voláteis e em rápida evolução:

O risco de mercado refere-se ao facto de que os preços de negociação no mercado frequentemente não se movem conforme o esperado, e quando o mercado se move de forma volátil, pode frequentemente resultar em perdas se os fundos estiverem envolvidos. Além disso, o mercado de criptomoedas opera 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem conceito de “encerramento do mercado” e sem limite de flutuação de preços. Portanto, as flutuações dos preços são relativamente elevadas.

Histórico de negociação de um operador líder:

Os dados da plataforma podem ser usados para selecionar um lucro sólido com um único operador, mas as práticas de negociação de cada trader não são as mesmas, portanto, encontrar o que é adequado para si ou querer emular o objeto de aprendizagem muitas vezes requer tempo e testes de mercado. Além disso, embora um período de desempenho significativo com um trader líder não seja muito tempo de navegação tranquila, recomenda-se que os utilizadores de investimento selecionem mais alguns com um assunto de trader líder.

A liquidez de um par de negociação específico：

Se o mercado exigir liquidez suficiente, como alguns pares de negociação relativamente frios, a transação terá um spread escorregadio ou será difícil de lidar, o que os investidores devem considerar ao selecionar alvos de investimento.

Conclusão

A negociação de cópias permite que qualquer comerciante atinja um comportamento de negociação totalmente automatizado, replicando as estratégias de negociação de traders líderes comprovados no mercado. Se escolher um lead trader experiente, estável e lucrativo ou diversificar os seus investimentos e escolher vários operadores líderes para negociação ao vivo, pode acabar com melhores lucros do que se optar por negociar sozinho.

O Copy Trading não só reduz o risco mas também evita a psicologia irracional ao operar os seus próprios investimentos. De acordo com a pesquisa, os investidores muitas vezes não conseguem cumprir a sua própria estratégia de negociação pré-estabelecida devido à volatilidade do mercado e perdem mais do que o esperado.

Mas a maior vantagem do Copy Trading é esta. Não tem de monitorizar a situação do mercado, para não ter de controlar a abertura ou cancelamento aleatório do stop loss, só precisa de seguir as definições da ordem confiadas ao trader líder. No entanto, recomendamos que a copiadora tenha o cuidado de definir os seus próprios parâmetros de cópia e escolha um operador líder com capital semelhante a seguir, de modo a evitar a situação de queda dos lucros. Finalmente, também precisa de prestar atenção aos riscos acima mencionados. Tente escolher um par de negociação com liquidez suficiente, bem como considerar a divisão das receitas e despesas de comissão, que devem ser colocadas em fundos disponíveis suficientes para evitar a suspensão da negociação.