Chainlink est une pièce maîtresse de l'écosystème de l'espace web3 actuel, qui relève des défis importants. Dans cet article, nous allons examiner les principales fonctionnalités de Chainlink, ses récents développements et l'économie sous-jacente de son jeton. Nous évaluerons également les risques potentiels et conclurons sur les perspectives d'avenir. Plongez dans l'univers de cet acteur clé de la blockchain.

Chainlink en bref

Chainlink se concentre sur la résolution du problème de l'oracle, un problème où les systèmes de blockchain et les contrats intelligents ne peuvent pas faire confiance aux données qu'ils reçoivent de fournisseurs tiers. La solution de Chainlink est un réseau oracle décentralisé, où plusieurs nœuds collectent et envoient des données. Une fois consolidées, ces données sont intégrées de manière transparente aux protocoles cryptographiques via une connexion API, ce qui permet aux contrats intelligents d'accéder aux informations dont ils ont besoin.

Par exemple, le nœud de prix de Chainlink rassemble les prix des crypto-monnaies, calcule une moyenne et la transmet aux utilisateurs. Pour garantir l'exactitude des données, Chainlink utilise un système de réputation. Les prestataires apportent des actifs en guise de garantie. S'ils transmettent des données trompeuses, ils risquent de perdre une partie de ces actifs.

La vision des systèmes cryptographiquement sécurisés

Dans l'avenir envisagé par Chainlink, la majorité des interactions numériques seront garanties par l'intégrité cryptographique. Avec la blockchain et les contrats intelligents, un système financier sécurisé par cryptographie semble à portée de main. Cependant, ces systèmes restent dépendants des données. Un système véritablement sans confiance n'émerge que lorsque les données proviennent d'une origine cryptographiquement vérifiée, un rôle que les oracles décentralisés de Chainlink sont prêts à remplir. Les aspirations de Chainlink couvrent une multitude de secteurs : la banque, les matières premières, l'immobilier, le commerce mondial, etc. Alors que de plus en plus d'actifs réels et hors chaîne font partie des écosystèmes de la blockchain, le besoin de réseaux d'oracles comme Chainlink devient de plus en plus crucial.

Le rôle de LINK dans l'écosystème Chainlink

Sécurité crypto-économique

Chainlink utilise un modèle de sécurité basé sur les enjeux, dans lequel les nœuds présentent leurs jetons LINK comme une forme de garantie. Si ces nœuds ne répondent pas aux normes attendues, ils risquent de perdre (ou de "sabrer") leurs jetons mis en jeu. Ce système garantit que les services oracle sont à la fois fiables et conformes aux critères de performance. En outre, les nœuds qui mettent en jeu plus de LINK peuvent assumer plus de tâches et, à leur tour, gagner plus de frais d'utilisation, ce qui renforce leur engagement en faveur d'un service de haute qualité. Ce système de mise n'est pas seulement une question de pénalités, c'est aussi un mécanisme de récompense. Ceux qui participent à LINK gagnent une part des redevances payées par les utilisateurs des services d'oracle qu'ils contribuent à sécuriser. Au fil du temps, Chainlink prévoit de mettre encore plus l'accent sur ce modèle de mise en jeu, en le plaçant au cœur du fonctionnement du réseau et de la rémunération de ses participants.

Économie en chaîne 2.0 : Renforcer la durabilité

Chainlink's Economics 2.0 introduit le jalonnement par l'utilisateur et élargit le cadre économique. Avec l'introduction du staking, les détenteurs de jetons peuvent désormais contribuer à la sécurité du réseau et obtenir un rendement réel en retour. Jusqu'à présent, le jalonnement n'était possible que pour les opérateurs de nœuds eux-mêmes. Chainlink Economics 2.0 permet désormais aux détenteurs de déléguer leur LINK à des nœuds de piquetage.

L'initiative BUILD accélère la croissance des projets en offrant un meilleur accès aux services en échange d'une part des jetons natifs des projets, généralement de 3 à 7 % de l'offre, ce qui permet à Chainlink de gagner une participation significative dans le réseau qu'il accélère.

L'initiative SCALE de Chainlink encourage les réseaux de blockchain à prendre en charge les coûts d'exploitation d'oracle, accélérant ainsi leur propre croissance et fortifiant l'avenir durable de Chainlink. Cet arrangement accélère l'innovation en matière de contrats intelligents en allégeant les développeurs de certaines dépenses tout en leur donnant accès à des services d'oracle spécialisés.

Enfin, le partage des frais a été introduit comme nouveau modèle de génération de revenus. GMX est un exemple de cette approche, Chainlink recevant un pourcentage des revenus de la commission de négociation, dont une partie est directement versée aux stakers.

Une solution innovante pour fournir de nouveaux types de données

Les racines de Chainlink sont la fourniture de données de marché, garantissant que les protocoles DeFi reçoivent des flux de prix fiables de manière décentralisée. Cependant, à mesure que le web3 se développe et engendre de nouvelles applications sans confiance, la demande de divers types de données émerge. Pour y remédier, Chainlink développe une série de calculs pour introduire de nouveaux flux de données cryptographiquement sécurisés dans l'écosystème web3.

Protocole d'interopérabilité inter-chaînes (CCIP)

Chainlink CCIP fournit une norme universelle pour la communication inter-chaînes entre les blockchains publiques et privées, permettant le transfert sécurisé de données, de jetons et d'instructions entre les chaînes. Le CCIP se veut le TCP/IP de la blockchain pour faciliter la prochaine vague de symbolisation des actifs du monde réel. L'accent a été mis sur la possibilité pour les institutions de tirer parti de l'infrastructure existante pour accéder aux actifs tokenisés à travers les chaînes, ainsi que sur la fourniture aux projets DeFi d'une fonctionnalité sécurisée entre les chaînes. Swift, Chainlink et plus d'une douzaine des plus grandes institutions financières du monde se sont engagés dans une collaboration industrielle pour démontrer comment les banques et les fournisseurs d'infrastructure de marché pourraient instruire le mouvement des actifs tokenisés entre n'importe quelle blockchain publique ou privée via une solution combinée de normes de messagerie Swift et CCIP. Des études de cas similaires ont été réalisées en collaboration avec d'autres grandes institutions.

Les prochaines étapes de la CCIP sont le passage à la disponibilité générale du Mainnet (GA) et la facilitation de l'utilisation sans permission pour les développeurs. En outre, l'accent est mis sur l'extension de la prise en charge à un ensemble de nouvelles blockchains privées et publiques. Parallèlement, Chainlink vise à renforcer la modularité afin d'accélérer les déploiements dans les chaînes émergentes.

Automatisation

Chainlink Automation fournit une infrastructure décentralisée pour créer des processus programmés et automatisés qui peuvent déclencher des contrats intelligents en fonction d'intervalles de temps ou d'événements sur la chaîne. Il permet aux développeurs de créer des applications innovantes en déchargeant les calculs coûteux de la chaîne, tout en offrant des garanties de sécurité. Des lancements récents comme Automation 2.0 établissent de nouvelles normes en matière de fiabilité et de soutien étendu à l'ensemble de la chaîne. À l'avenir, l'accent sera mis sur la mise en place de capacités de déclenchement plus importantes et sur l'élargissement de la disponibilité à travers les chaînes.

Source : blog.chain.link

Fonctions

Chainlink Functions permet aux développeurs d'exploiter facilement n'importe quelle API ou calcul externe dans leurs contrats intelligents. Elle fournit une plateforme sans serveur pour connecter et transformer les données qui peuvent ensuite être consommées onchain. L'accent a été mis sur l'amélioration de l'expérience des développeurs en simplifiant la configuration, la surveillance et le contrôle d'accès. Functions a récemment été lancé sur le réseau principal à travers plusieurs chaînes pour accélérer la création de dApps axées sur les données. Les projets futurs prévoient une meilleure prise en charge de la chaîne et de la couche 2, ainsi qu'un plus grand nombre d'outils pour les développeurs.

Source : blog.chain.link

Fonction aléatoire vérifiable (VRF)

Chainlink VRF est la principale source d'aléa vérifiable et infalsifiable pour les contrats intelligents sur plusieurs blockchains. Avec la croissance des écosystèmes Web3 tels que les NFT et les jeux de blockchain qui nécessitent une équité prouvée, le besoin de génération de nombres aléatoires dignes de confiance continue d'augmenter. Chainlink VRF a déjà répondu à plus de 17 millions de demandes et est intégré dans des milliers de contrats intelligents. L'objectif actuel est d'étendre le succès de la VRF aux chaînes d'applications et de permettre une intégration facile avec les systèmes hors chaîne. Les prochains lancements, comme VRF 2.5, amélioreront l'expérience de l'utilisateur grâce à des améliorations telles que des paiements simplifiés et une mise à niveau transparente des contrats.

Source : blog.chain.link

Services de séquençage équitable

Fair Sequencing Services (FSS) est un protocole Chainlink qui fournit un ordre de transaction équitable pour aider à réduire la valeur maximale extractible (MEV), qui est une forme d'arbitrage qui peut avoir un impact négatif sur les utilisateurs de DeFi. Le MEV permet aux mineurs de réorganiser arbitrairement les transactions afin de profiter des variations de prix. Le SFS vise à rendre l'ordre des transactions manifestement équitable en utilisant un réseau décentralisé de nœuds qui reçoivent des paquets de transactions du système PROF (Protected Order-Flow). PROF protège les transactions tout en permettant la concurrence des véhicules à moteur. Les paquets sont ensuite séquencés de manière équitable par le FSS avant d'être distribués aux mineurs pour être inclus dans la chaîne. En supprimant la réorganisation malveillante des transactions, FSS permet de construire des systèmes décentralisés fondamentalement plus équitables.

Les récentes avancées technologiques de Chainlink signalent le début d'un cycle vertueux. Elle a commencé par la fourniture pionnière de données sur les marchés. Les premières applications exploitant des données sécurisées par cryptographie ont prospéré, ce qui a stimulé la demande de nouvelles applications. Cette évolution a donné lieu à de nouveaux cas d'utilisation de l'oracle, notamment les calculs hors chaîne et le protocole d'interopérabilité entre chaînes. En s'aventurant dans de nouveaux secteurs, Chainlink élargit le champ des applications sécurisées par cryptographie, ce qui accroît la sensibilisation et, pour les solutions à confiance limitée, crée de nouveaux cas d'utilisation pour les réseaux oracle.

L'affaire du taureau Chainlink

Chainlink se distingue par son modèle d'entreprise clair et transparent, axé sur la génération et la distribution de valeur à ses jetons. Son produit n'est pas seulement leader, il est aussi essentiel, en particulier dans le secteur DeFi.

Au-delà de la finance décentralisée, Chainlink aspire à combler le fossé entre le secteur de la blockchain et la finance traditionnelle. Il pourrait s'agir de permettre la communication entre les banques utilisant des blockchains autorisées pour gérer les CBDC et de fournir un transfert de données fiable par l'intermédiaire de ses oracles. Le champ d'application s'étend aux assurances, aux marchés climatiques et au commerce mondial, démontrant ainsi la polyvalence de Chainlink.

Croire en l'adoption massive des blockchains - que ce soit par l'approche décentralisée envisagée par web3 ou par l'adoption de la technologie par le secteur financier pour améliorer les transactions - implique de croire en la nécessité d'oracles pour sécuriser les applications sur le plan cryptographique. Avec une concurrence minimale et une avance technologique, Chainlink est bien positionné pour devenir un élément fondamental dans un avenir dominé par la technologie blockchain.

En outre, le modèle d'entreprise perfectionné de Chainlink offre aux détenteurs de jetons la possibilité de tirer des avantages et des rendements réels de son adoption potentielle, offrant ainsi des avantages tangibles de son succès potentiel à la communauté Chainlink.

Risques et réserves

Premièrement, il est fort probable que les entreprises des secteurs de la banque, de la finance traditionnelle, du commerce mondial et d'autres secteurs choisissent de développer des solutions propriétaires plutôt que d'adopter Chainlink, ce qui pourrait limiter son expansion sur le marché web3. Ce choix réduirait considérablement le marché accessible à Chainlink et lierait sa prospérité à l'acceptation générale des modèles de financement décentralisés.

De plus, à l'heure actuelle, le staking v0.1 est en ligne mais limité à 22,5 millions de liens. Un seuil qui a été atteint dans les heures qui ont suivi le lancement. La publication imminente de la version 0.2, au quatrième trimestre, portera ce nombre à 45 millions de liens ; toutefois, l'accessibilité reste notablement limitée. Le calendrier de mise en place d'un service de jalonnement complet universellement disponible n'est pas encore clair. Étant donné que l'utilité du jeton LINK est liée au jalonnement et à la génération d'un rendement réel, l'acheter aujourd'hui est essentiellement spéculatif et dépend de la réalisation de fonctionnalités futures et d'une adoption à grande échelle.

Enfin, les réseaux Oracle, qui sont des constructions essentielles mais plus abstraites et plus complexes, pourraient ne pas susciter un intérêt immédiat et généralisé. L'absence de possibilités d'interaction directe avec l'utilisateur et sa complexité font qu'il est difficile pour Chainlink de susciter un intérêt et de générer des pics de valeur à court terme sur un marché souvent dominé par le battage médiatique.

Perspectives d'avenir

Chainlink présente une proposition convaincante pour les investisseurs, en offrant un modèle d'entreprise discernable et une voie vers un rendement durable provenant des revenus du protocole. Ce cadre solide est susceptible d'attirer des investisseurs avisés à la recherche de rendements fiables. Toutefois, la disponibilité limitée des options de mise en jeu peut signifier qu'une demande importante pourrait être reportée jusqu'à ce que la feuille de route se développe davantage.

En outre, le rôle central des Oracles, malgré sa nature cruciale, peut ne pas susciter immédiatement l'enthousiasme général en raison de son attrait moins prestigieux. Ce caractère d'Oracles pourrait permettre à Chainlink de faire profil bas à court terme.

Chainlink fait preuve d'une compétence et d'un leadership notables dans le secteur Oracle et maintient une approche flexible des différents écosystèmes blockchain. Cette adaptabilité garantit la résilience et le potentiel de croissance du projet, indépendamment des plateformes de blockchain qui prévalent dans l'industrie.

À long terme, si la technologie blockchain poursuit sa trajectoire vers une acceptation générale, Chainlink est en passe de récolter des avantages substantiels, en devenant un élément indispensable de l'écosystème blockchain et en offrant potentiellement un rendement durable aux détenteurs de LINK.

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