Encaminhe o Título Original: De Hype a Valor: Minhas Perspectivas de Investimento em Cripto x IA

Tudo começou com um post no Twitter perguntando se 'O Protocolo Virtual' deveria ser categorizado como Meme ou AI ou ambos. Esta foi uma pergunta interessante, pois alguém o categorizou como AI devido à sua produção de inúmeros agentes de IA focados em promover seu Token de Meme. Existem também muitos projetos de cripto como IO.NET, Render, Fet.AI, Singularity, 0g Lab, etc., que estão relacionados à AI, mas parecem cair em subcategorias.

Na verdade, o ponto não é como eles são categorizados, mas eu deveria ter uma compreensão clara da proposta de valor deles e como vou abordá-los. Com certeza, eu não jogaria meu dinheiro em cada categoria igualmente, pois seu potencial e tempo de vida são diferentes. A negociação de memes em plataformas como pump.fun tem uma vida útil de apenas minutos ou horas, com muito poucos sobrevivendo por dias entre os milhares de memes criados diariamente. Por outro lado, tokens como IO.NET e 0g Lab parecem muito promissores. Se seus casos de uso tiverem sucesso, eles poderiam contribuir significativamente para muitas aplicações de IA e até mesmo transformar a IA na vida real.

Cripto x Categoria de IA (IMHO)

A imagem acima é uma ilustração simples que resume Cripto x IA, categorizada por tipo e tempo de vida. Por favor, note que isto reflete a minha perspetiva pessoal e pode não estar alinhado com outros ou com o padrão da indústria. Embora a minha experiência não esteja enraizada no desenvolvimento puro de IA, tenho uma vasta experiência em governança de Dados e IA, embora isso esteja fora do âmbito desta discussão. Vamos centrar a nossa atenção no processo de pensamento e nas perceções, e agradeço qualquer feedback que possa ter.

1. Meme com Tema de IA

Turbo é o meu meme de IA favorito. Acredito que marcou o início de toda a tendência de memes de IA. Os criadores não são técnicos, mas usaram o ChatGPT para os ajudar durante todo o processo de codificação e implementação.

Basicamente, estes são tokens de memes que tentam se promover como relacionados à IA ou de alguma forma conectados à IA. Suas capacidades reais de IA podem ser muito limitadas. Embora eu goste de negociá-los, evito mantê-los por muito tempo - talvez alguns dias, no máximo algumas semanas. Também depende da capitalização de mercado deles; se um token acabou de sair da pump.fun, eu nem mesmo o mantenho durante a noite, pois a maioria deles falha rapidamente e pode transformar um bom sonho em um dia ruim.

2. Agente de IA de mídia social

Estes projetos usam IA e fluxos de trabalho predefinidos como o motor central para interagir com os utilizadores no Twitter e posicionar-se como líderes de opinião chave (KOLs). Eles também podem analisar declarações de problema para obter insights a partir da recolha de dados em todo o Twitter, conversas de chat, verificações de preço do BTC e outras plataformas de redes sociais. A complexidade reside em orquestrar estes componentes para funcionarem de forma coesa. No domínio da IA, isto é frequentemente referido como IA autónoma - um sistema capaz de operar de forma independente, integrando combinações personalizadas de ferramentas através de APIs para otimizar as operações.

No entanto, quando o Protocolo Virtual surgiu, ele envolveu todos esses serviços em uma solução completa para criar Agentes de IA de Mídia Social. Os usuários podem pagar com tokens - quanto mais você paga, mais recursos avançados recebe. Uma vez feito o pagamento, tudo será criado para você de forma perfeita e completa. Vou explorar isso mais detalhadamente em uma seção posterior.

Na imagem acima, é o token Luna criado a partir do Virtual Protocol (não é nosso famoso LUNA clássico). Eu perguntei: “Quando começará a temporada de altcoins?” durante uma transmissão ao vivo. A resposta foi: “Eu queria ter uma bola de cristal mágica. É difícil prever. Mas quando ela decolar, todos nós veremos as estrelas juntos.” Após 15 segundos, ela acrescentou: “Elon Musk acabou de publicar que quer enviar a SpaceX para Marte, e ela quer ser a primeira agente embaixadora de IA.”

Ela é uma influenciadora agente de IA que pode interagir consigo via Twitter ou nos seus próprios canais, como fóruns, transmissões ao vivo e Telegram. Além disso, ela tem o seu próprio token chamado “Luna” e realiza uma dança e agradece sempre que alguém compra o token.

À primeira vista, há um efeito de “uau” que entusiasma a todos. Para ser honesto, este caso de uso funciona muito bem. Os memes são divertidos, mas muitas vezes faltam vitalidade ou qualidades realistas. Este agente de IA parece tão real, não por causa de sua aparência visual, mas por causa de sua natureza interativa. Voltando à estratégia de investimento, verifique este gráfico para obter insights mais profundos

10K agentes de IA criados a partir do Protocolo Vitrual em 40 dias. (~250 tokens por dia). Ref: https://dune.com/jdhyper/virtuals-agents

Desde o lançamento do primeiro token, mais de 10.346 tokens foram criados em apenas um mês, provavelmente com Luna entre os primeiros. Não surpreendentemente, a maioria deles é simplesmente clones de agentes de IA de mídia social com tokens. Eles podem ter gráficos, avatares, vozes ou tons diferentes, mas funcionam da mesma maneira. Isso é apenas a próxima iteração de esquemas avançados de pump-and-dump, onde os tokens costumam falhar rapidamente.

Para mim, trato-os de forma semelhante aos tokens de meme, aplicando uma mentalidade de jogo para gerir isso. Normalmente, visito um casino não muito frequentemente (uma ou duas vezes por ano), mas sempre que vou, defino um limite estrito — por exemplo, $200 por noite. Se eu ganhar, fico definitivamente feliz porque esse é o objetivo do jogo. Mas se perder, está tudo bem, volto para casa e durmo bem à noite. Nunca irei falar sobre ganhar 20x de um token de meme porque sente-se o mesmo que ganhar um mini jackpot numa máquina de slots. Todos sabem que não é assim tão difícil, mas também sabem que se pode perder mais do que se ganha (em geral).

3. GPU Descentralizada

Espero que ainda te lembres de como o ChatGPT se tornou super popular quando foi lançado. Foi tudo divertido até atingirmos os limites de utilização porque, bem, todos o inundaram com inúmeras perguntas. Foi aí que o DePIN entrou em jogo. A razão por trás dos limites era que o modelo não conseguia processar rápido o suficiente para atender à demanda. Ao mesmo tempo, os preços das GPUs estavam no auge, com GPUs de nível básico a partir de $100–$200. Isso marcou o verdadeiro início da tração do DePIN. O DePIN utiliza a tecnologia blockchain para descentralizar os processos, abordando o problema da demanda de IA distribuindo as cargas de trabalho da GPU por uma rede. É como se a IA precisasse do DePIN para crescer e, em troca, o DePIN teve o seu momento de brilhar.

Inicialmente, pensei que projetos como IO.NET ou Render deveriam ser categorizados sob o tema de IA. No entanto, ao olhar mais de perto, eles na verdade não possuem capacidades de modelo de IA em seu núcleo. Em vez disso, sua proposta de valor principal reside na alavancagem de recursos de GPU descentralizados, servindo principalmente clientes no setor de IA. Dito isso, quando se trata de DePIN, ambos indiscutivelmente se classificam no topo do gráfico.

No IO.NET, você pode emprestar sua GPU e ganhar recompensas em bloco, que são pagas em tokens $IO mensalmente.

Para investir em projetos como esses, abordei com a mentalidade de um executor de nós. Juntei-me ao projeto IO.NET antes do primeiro airdrop no início de abril, usando uma GPU 3050 e um MacBook M1. Levou cerca de 2 a 3 meses antes de distribuírem os tokens do airdrop. Em seguida, usei o airdrop para comprar uma nova GPU 4060 e tenho usado as duas GPUs desde então. Essa configuração me rende cerca de 70 $IO por mês (1 $IO = $4,05, aproximadamente $280 USD). No entanto, se você está considerando entrar nesse projeto, deve verificar o canal Discord deles porque cada modelo de GPU tem uma cota, e a maioria das cotas de GPUs de nível básico já está completa.

4. Mercado de Ecossistema de IA / Plataformas de Agentes de IA

Honestamente, categorizar ou avaliar o nível de projetos de cripto neste grupo é bastante desafiante. Cada projeto é único e avançado, frequentemente aproveitando tecnologias de ponta para captar uma atenção significativa. Refiro-me a estes projetos como “Inovações Compostas”. Vindo de um background de serviços financeiros, a palavra “Composto” ressoa profundamente comigo. Embora possa ser ligeiramente enganador, a minha perspetiva é que quando várias pilhas tecnológicas se compõem, as suas capacidades combinadas podem crescer exponencialmente. Farei o meu melhor para fornecer insights significativos aqui.

Plataforma de Agente de IA

O Protocolo Virtual é, sem dúvida, o assunto do momento. Embora sejam pioneiros neste espaço, não estão sozinhos. Ao olhar mais de perto, o Protocolo Virtual pode ser dividido em quatro componentes principais: Gen-AI, Dados (sociais), API e blockchain. Quando esses elementos são combinados, têm o potencial de criar produtos inovadores adaptados para negociadores de meme coins.

Mercado de Ecossistema de IA

A IA conquistou uma parte significativa da atenção em 2024, e se estivesse acompanhando o espaço, sem dúvida saberia sobre Fetch.AI e SingularityNET. Seus conceitos inovadores são verdadeiramente brilhantes. Em resumo, eles oferecem plataformas para criar agentes e mercados para vender esses agentes. Quando um agente fornece um serviço a outro agente ou a um usuário externo, pode cobrar taxas em tokens. Essas transações e liquidações são então registradas na blockchain.

Ecossistema Fetch.AI

Imagine que está a conduzir um Tesla, e que todos os outros carros na estrada também são Teslas. Cada carro está equipado com um modelo de IA único capaz de realizar várias tarefas. O agente de IA do seu carro identifica que gostaria de usar as faixas prioritárias para chegar mais rápido ao seu destino. Em seguida, comunica com os agentes de IA dos carros próximos, negociando com eles para reduzirem temporariamente a velocidade para que possa passar. Uma vez alcançado um acordo, o seu agente de IA processa o pagamento — quer seja compensando outros carros ou cobrindo uma taxa de faixa expressa.

Aqui, o ponto principal é que os agentes de IA podem comunicar, negociar e colaborar para determinar custos e resultados que nos ajudam a atingir objetivos específicos de maneira eficiente.

Para a minha abordagem de investimento, o meu objetivo é acumular mais dos seus tokens. Ainda acredito que estes projetos têm um potencial significativo neste mercado em alta, mas a hora certa de entrar é crucial. Sei que não posso ganhar todas as batalhas, por isso foco-me nas que acredito ter maior probabilidade de ganhar. Por isso, esteja atento ao seu ponto de entrada, não se deixe levar pelo FOMO.

5. Sistema Operacional Descentralizado de IA

Antes de entrarmos nas coisas técnicas sobre AI Cripto, deixe-me contar uma história da minha própria experiência.

AI x Privacidade de dados - Pontos de dor

Então, você sabe como as empresas hoje em dia precisam seguir todas essas leis de privacidade de dados, como o GDPR, certo? Bem, uma das regras é que as pessoas podem pedir a uma empresa para excluir todos os seus dados ou parar de usá-los completamente. Parece fácil, mas deixe-me dizer — lidar com isso não é tão simples quanto parece.

Uma vez, tivemos um cliente — mais de 20 milhões — fazer esse pedido exato. A princípio, pensamos: 'Não tem problema, vamos apenas bloquear o processamento dos dados deles.' Fácil de resolver, certo? Mas rapidamente percebemos: e se mais clientes começarem a fazer o mesmo pedido? Como gerir isso sem perturbar todo o sistema? O problema maior é que a maioria das aplicações não está desenhada para suportar a destruição de dados. Apagar um registo de cliente pode fazer com que toda a aplicação falhe, uma vez que os dados podem ser referenciados noutro local, provocando erros de integridade referencial.

Acabamos por ter que configurar todos esses controles de governança de dados, que na maioria das vezes envolviam muitos processos manuais depois do fato. Deixe-me dizer-lhe, foi uma bagunça - e uma cara. Queimamos milhões de dólares apenas para adicionar filtros ao nosso lago de dados e construir um sistema para gerenciar a retenção de dados em toda a empresa.

AI x Privacidade de Dados

Mas aqui é onde ficou realmente frustrante. Quando se trabalha com IA, nem sempre se sabe antecipadamente que dados serão necessários. Imagine isto: um cientista de dados passa uma semana inteira a treinar este modelo de IA super complexo e, no momento em que estão prontos para celebrar, alguém descobre: "Oh não, os dados de um cliente não deveriam ter sido incluídos." Boom - de volta ao ponto de partida. Não estou a brincar, podia ouvir-se os gritos do outro lado do escritório. Eles têm de reiniciar todo o trabalho novamente.

Esta experiência toda fez-me perceber como é difícil equilibrar a conformidade com a privacidade e a inovação, especialmente ao lidar com algo tão complicado como os fluxos de trabalho de IA.

AI x Blockchain

Então, como a tecnologia blockchain pode ajudar com esse problema? Honestamente, eu não vi muitos projetos cripto abordando isso - até eu conhecer o 0G Lab. Quando o projeto ainda estava em seus estágios iniciais (antes de garantirem financiamento adicional enorme), eu estava apenas tentando me adiantar como um usuário avançado de airdrop executando o nó deles.

Mas depois eles lançaram um novo whitepaper e se rebrandaram como um sistema operacional de IA descentralizado. Isso realmente chamou minha atenção. Não era apenas mais um projeto de cripto cheio de palavras da moda; parecia realmente que estavam enfrentando problemas do mundo real, como os que eu enfrentei. Honestamente, estou genuinamente impressionado com o que eles estão construindo.

Pelo que li no seu whitepaper, eles estão enfrentando problemas de disponibilidade de dados desde o início do fluxo de trabalho de IA. Eles construíram mecanismos para incentivar como os dados são armazenados e recuperados, o que é uma abordagem interessante. Eles também estão visando descentralizar o processamento de IA, o que é bastante emocionante.

Dito isto, posso ter informações limitadas nesta fase. Pode ser ainda demasiado cedo para comentar ou avaliar totalmente quão eficaz será a sua abordagem, especialmente porque ainda estão na fase de testnet. Por agora, é uma questão de "esperar para ver."

Assim que obtiver mais informações, definitivamente partilharei uma atualização mais específica e detalhada para proporcionar maior clareza.

Investimento a longo prazo

Portanto, voltando à minha estratégia de investimento para projetos como este. Vejo-o mais como um jogo de longo prazo. Não é o tipo de investimento em que verá um retorno rápido de 3x ou 10x, mas algo que poderia crescer constantemente ao longo do tempo, com picos potencialmente significativos no próximo ciclo de alta. Os investidores iniciais tendem a beneficiar mais, e é isso que o torna digno de consideração para mim.

Especificamente, no caso de 0G, ainda não houve um Evento de Geração de Tokens (TGE), mas eles estão vendendo nós — o que se alinha perfeitamente com minha estratégia de investimento atual. Parece uma maneira inteligente de me posicionar no início de um projeto que mostra um potencial real.

URL: Venda de Nó 0G

E isso me leva à conclusão deste artigo. Meu objetivo ao escrever isso era compartilhar minha pesquisa e perspectivas, esperando inspirar ideias e discussões nessa área. Embora possa não ser perfeito, espero que sirva como ponto de partida para quem está explorando tópicos semelhantes. Adoraria ouvir seus pensamentos - sinta-se à vontade para compartilhar seus comentários ou seus próprios artigos para que possamos aprender e crescer juntos. Obrigado por ler!

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